《富临运业：首次公开发行股票招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《富临运业：首次公开发行股票招股说明书.PDF（342页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 住所：绵阳市绵州大道北段98号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 住所：吉林省长春市自由大路1138号 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票种类 人民币普通股 发行数量 不超过 2,100 万股 每股面值 1.00 元
2、人民币 预计发行日期 2010 年 2 月 1 日 每股发行价格 14.97 元 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 81,637,770 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 控股股东富临实业集团、实际控制人安治富先生及其亲属即自然人股东聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 自然人股东薛万春、李亿中、陈曙光、黄志平、吕大全、宁博、李丹、曹勇、谢忠宪、李强、寇容生、吴玉华、刘一池、周鹤达、梁涛、刘解放、江明、王志、
3、王晓红承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份。 作为本公司董事、高级管理人员的陈曙光、刘解放、江明、王志承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持本公司股份总数的比例不超过百分之五十。 保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司 本招股说明书签署日2010 年 1 月 28 日 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
4、个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股
5、说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 一、控股股东富临实业集团、实际控制人安治富先生及其亲属即自然人股东聂正、安东、聂丹、安舟、聂勇、许波承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 自然人股东薛万春、李亿中、陈曙光、黄志平、吕大全、宁博、李丹、曹勇、谢忠宪、李强、寇容生、吴玉华、刘一池、周鹤达、梁涛、刘解放、江明、王志、王晓红承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内不转让所持本公司股份。 作为本公司董事、高级管理人员的陈曙光、刘解放、江明、王志承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股
6、份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 二、经本公司 2009 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司在股票发行前的利润分配遵循如下方式处理：若公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行， 则本公司截至 2008 年 12 月 31 日的未分配利润 42,249,448.44 元以及 2009 年1 月 1 日至发行后所实现的利润由新老股东共享。 三、2008 年 5 月 12 日，四川省发生了里氏 8.0 级地震，震中位于汶川县映秀镇。本次
7、特大地震灾害使位于极重灾区北川县城的公司全资子公司北川公司和位于重灾区江油市的公司全资子公司江油公司遭受了不同程度的损失。地震导致北川公司 14 人遇难，北川公司综合办公大楼、汽车客运站被损毁；地震导致江油公司下属南站、 北站、 城东站的基础设施受到一定损坏， 但运营基本未中断。 “5.12”地震给公司造成固定资产、在建工程等直接损失 465.67 万元，提取各项资产减值准备 163.31 万元，对公司 2008 年度利润影响总额为-628.98 万元。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 3 地震发生后，公司管理层积极组织员工抗震救灾。5 月 13 日，公司除北川公司及江油公司外全
8、面恢复运营， 北川公司于 5 月 28 日在擂鼓镇和桂溪镇设置了两个帐篷车站恢复运营。 四、安治富先生是本公司的实际控制人，本次发行前，其合计持有、控制本公司41,357,770股股份，占本公司总股本的68.21%，其中：安治富先生持有本公司8,820,000股股份，占本公司总股本的14.55%；安治富先生通过其持股70%的富临实业集团控制本公司32,537,770股股份， 占本公司总股本的53.66%。 本次公开发行2,100万股后，实际控制人安治富先生将持有、控制本公司50.66%的股份，仍将保持较大的控股比例。客观上安治富先生有条件利用其实际控制地位对本公司的经营决策实施控制或重大影响。
9、 五、本次募集资金投资项目均为“5.12”地震灾后重建项目，其中北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目为北川县城重建规划的重要组成部分。根据国务院第526号令汶川地震灾后恢复重建条例、国土资发2008119号国土资源部关于实行保障灾后恢复重建特殊支持政策的通知等文件精神，各级政府对灾区企业灾后重建工作给与积极支持并重点扶持交通运输基础设施建设。北川县政府在关于在北川羌族自治县新址建设北川客运站有关事项说明中将本项目明确纳入重建规划，绵阳市发展和改革委员会、绵阳市规划局、绵阳市环境保护局、绵阳市交通局及四川省交通厅均同意项目立项并对该项目予以支持。但由于目前北川县城的详细规划尚未公布，该项目具体选
10、址和所需土地手续处于办理之中。对此，绵阳市国土资源局2008年7月16日出具了 关于同意四川富临运业集团股份有限公司在北川羌族自治县新址建设客运站建设用地的说明，表示将按照灾区交通建设用地的特殊要求，为北川新客运站重建用地的审批提供政策支持、简化审批程序，确保该项目建设的顺利进行。因此，该项目的实施时间和进度将会受到北川县城详细规划完成情况的影响。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 4 目 录 第一节 释 义.7 第二节 概 览.10 一、发行人的简要情况.10 二、发行人的主要财务数据.12 三、本次发行概况.13 四、募集资金的主要用途.13 第三节 本次发行概况.15 一、本
11、次发行的基本情况.15 二、本次发行股票的有关当事人.15 三、发行人与中介机构关系.17 四、本次发行有关重要日期.17 第四节 风险因素.18 一、地震风险（ “5.12”汶川大地震对公司的影响分析）.18 二、地质灾害及地震次生灾害导致的风险.19 三、实际控制人控制的风险.20 四、募集资金投向风险.20 五、日常营运安全事故引致的风险.21 六、市场风险.22 七、管理风险.24 八、财务风险.25 九、政策风险.26 十、国际金融危机引发的经营风险.27 第五节 发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人改制重组情况.28 三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产变
12、化.32 四、 发行人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性 55 五、发行人组织机构.59 六、发行人控股和参股公司.63 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人情况.67 八、发行人股本情况.94 九、发行人员工及其社会保障情况.96 十、发行人股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺及履行情况.100 第六节 业务与技术.101 一、发行人的主营业务及其变化情况.101 二、发行人所处行业的基本情况.102 三、发行人的行业竞争地位.119 四、发行人主营业务的具体情况.131 五、主要固定资产及无形资产.150 六、特许经营权.15
13、3 七、主要技术创新和研发情况.154 八、产品（服务）质量控制情况.154 九、安全生产情况.157 第七节 同业竞争与关联交易.165 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 5 一、关于同业竞争情况的说明.165 二、关联方和关联交易.167 第八节 董事、监事、高级管理人员.179 一、董事、监事、高级管理人员简介.179 二、董事、监事、高管人员及其近亲属持股情况.183 三、董事、监事、高管人员的其他对外投资情况.184 四、董事、监事、高管人员收入情况.184 五、董事、监事、高管人员的兼职情况.185 六、董事、监事、高管人员之间存在的亲属关系.185 七、董事、监事、高
14、管人员与公司签署的协议情况.185 八、董事、监事、高管人员的任职资格.186 九、董事、监事、高级管理人员近三年及一期的变动情况.186 第九节 公司治理.187 一、股东大会制度的建立、健全及运行情况.187 二、董事会制度的建立、健全及运行情况.191 三、监事会制度的建立、健全及运行情况.195 四、董事会秘书制度的建立、健全及运行情况.196 五、保护中小股东权益的规定.197 六、公司近三年及一期违法违规行为情况.197 七、公司近三年及一期资金占用和对外担保情况.197 八、公司内部控制制度情况.198 第十节 财务会计信息.199 一、财务报表.199 二、本公司财务报表的审计
15、情况.207 三、财务报表的编制基础.207 四、合并报表范围.209 五、重要会计政策和会计估计.212 六、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明.225 七、税项 .226 八、主要资产.231 九、最近一期末主要债项.232 十、所有者权益变动表.237 十一、现金流量.240 十二、或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项.243 十三、非经常性损益表.246 十四、重要财务指标.248 十五、盈利预测报告情况.251 十六、历次资产评估、验资情况.251 十七、备考利润表及差异调整表.251 第十一节 管理层讨论与分析.253 一、财务状况分析.253 二、盈利能力分析.268
16、 三、现金流状况分析.291 四、资本性支出分析.294 五、重大会计政策和会计估计的变更.295 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响.295 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.295 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 6 八、汶川大地震对本公司的影响及公司在抗震救灾中的情况.298 第十二节 业务发展目标.303 一、发展战略与经营目标.303 二、实现上述业务目标的主要经营理念.303 三、公司当年和未来两年的发展计划.303 四、公司拟定计划所依据的条件.306 五、实施上述计划将面临的主要困难.306 六、公司上述业务发展计划与现有业务的关系.3
17、06 第十三节 募集资金运用.307 一、本次募集资金运用计划.307 二、本次募集资金投资项目分析.308 三、新增固定资产投资对公司的影响.329 四、募集资金运用对公司财务及经营成果的影响.330 第十四节 股利分配政策.331 一、股利分配的一般政策.331 二、发行人报告期内的股利分配情况.332 三、发行前滚存利润共享安排.332 第十五节 其他重要事项.333 一、信息披露制度及投资者服务计划.333 二、重大合同.333 三、重大诉讼或仲裁事项.335 四、刑事诉讼.335 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.336 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.3
18、36 保荐人（主承销商）声明.337 发行人律师声明.338 审计机构声明.339 验资机构声明.340 第十七节 备查文件.341 一、备查文件.341 二、查阅地点及时间.341 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 7 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一般性释义一般性释义 发行人、 本公司、 公司或股份公司、富临运业 指 四川富临运业集团股份有限公司 富临运业有限公司 指 四川富临运业集团有限责任公司，本公司前身 富临实业集团、控股股东 指 四川富临实业集团有限公司 实际控制人 指 安治富先生 成都联运 指 成都联运实业股份有限公司，本
19、公司控股子公司 成绵快车公司 指 绵阳市成绵快车有限公司，本公司控股子公司 富临出租车公司 指 绵阳市富临出租汽车有限公司，本公司全资子公司 蓬溪公司 指 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司，本公司全资子公司 射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司，本公司全资子公司江油公司 指 四川富临运业集团江油运输有限公司，本公司全资子公司 北川公司 指 北川羌族自治县富临运业交通有限公司，本公司全资子公司 眉山公司 指 眉山富临运业有限公司，本公司全资子公司 鸿运运输公司 指 蓬溪县鸿运运输有限公司，蓬溪公司的全资子公司 蓬溪公汽公司 指 四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司，蓬溪公司的全资子公司 射洪驾
20、驶培训公司 指 射洪富临机动车驾驶培训有限公司，射洪公司的全资子公司 洪达出租车公司 指 射洪洪达出租车有限公司，射洪公司的全资子公司 仁寿公司 指 四川省仁寿县联营汽车站有限公司 鹏程运业 指 蓬溪县鹏程运业有限公司 绵二运司、二运司 指 绵阳市第二汽车运输总公司 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 8 射洪交运集团 指 四川射洪交通运业集团有限责任公司 最近三年及一期、报告期 指 2006 年、2007 年、2008 年及 2009 年 1-6 月 公司法 指 2005 年 10 月 27 日修订的中华人民共和国公司法证券法 指 2005 年 10 月 27 日修订的中华人民共和
21、国证券法中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 、 公司章程（草案） 指 富临运业经 2009 年第一次临时股东大会通过决议修订的四川富临运业集团股份有限公司章程（草案） 本次发行 指 本次富临运业向社会公众公开发行不超过 2,100 万股、面值为 1.00 元的境内上市人民币普通股的行为 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股，每股面值人民币1.00 元 北川客运站项目 指 北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目，为“5.12”地震灾后重建项目 江油中心站项目 指 江油市旅游汽车客运中心站建设项目，为“5.12”地震灾后重建项目 城北客运中心项目 指 成都市城北客运中心改扩建项目
22、，为“5.12”地震灾后重建项目 东北证券、保荐人、保荐机构或主承销商 指 东北证券股份有限公司，本次发行的保荐机构和主承销商 中伦所、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所，本次发行的发行人律师 信永中和、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所有限责任公司，本次发行的发行人审计、验资机构 君和所 指 原四川君和会计师事务所有限责任公司，已被信永中和合并 新会计准则 指 2006 年财政部颁布的新的企业会计准则及其应用指南 元 指 人民币元 专业性释义专业性释义 JT/T200-2004 指 汽车客运站级别划分和建设要求 。根据汽车客运站的设施和设备配置情况、地理位置和日平均旅客发送量等因素，将
23、客运站划分为五个等级车站以及简易车站和招呼站。 日平均旅客发送量分为 10,000 人次以富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 9 上、5,000 人次以上、2,000 人次以上、300 人次以上、少于 300 人次等五个流量段 JT/T198 指 营运车辆技术等级划分和评定要求 。根据技术性能、外廓尺寸、轴荷和质量等国家标准，要求从事高速公路客运或营运线路长度在 800 公里以上的客运车辆应达到一级技术等级 OHSAS18001 体系 指 是指职业安全健康管理体系，组织的员工和多元化的相关方（如：居民、社会团体、供方、顾客、投资方、签约者、保险公司等） 。该标准要求组织建立并保持职业
24、安全与卫生管理体系，识别危险源并进行风险评价，制定相应的控制对策和程序，以达到法律法规要求并持续改进 CI 系统 指 企业形象识别系统（Corporate Identity System)，将企业经营理念与精神文化，运用整体传达系统（特别是视觉传达系统） ，传达给企业内部与大众，并使其对企业产生一致的认同感或价值观，从而达到形成良好的企业形象和促销产品的设计系统 MIS 系统 指 是由理念识别（Mind Identity 简称 MI） 、行为识别（Behaviour Identity 简称 BI）和视觉识别（Visual Identity 简称 VI）三方面所构成 一类客运班线 指 地区所在地
25、与地区所在地之间的客运班线或者营运线路长度在 800 公里以上的客运班线 高速公路客运 指 营运线路中高速公路里程在 200 公里以上或者高速公路里程占总里程 70%以上的道路客运 一级汽车客运站 指 依据国家交通部发布的汽车客运站级别划分和建设要求 ，按照场地设施、建筑设施、基本设备、智能系统设备等方面的标准， 将汽车客运站划分 5 个等级。汽车客运站的最高等级为一级车站，除应具备相应的设施和设备条件外，平均日旅客发送量还应达到以下标准之一，即日发量 10,000 人次以上；日发量不足10,000 人次，选取地区政府所在地车站中日发量最高且不低于 5,000 人次的车站；位于国家级旅游区或一
26、类边境口岸，日发量 3,000 人次以上的车站。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 10 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人的简要情况 发行人名称： 四川富临运业集团股份有限公司 英文名称： Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 住 所： 绵阳市绵州大道北段 98 号 注册资本： 60,637,770 元 实收资本： 60,637,770 元 法定代表人： 陈曙光 （一
27、）发行人简介 公司前身是富临运业有限公司，成立于 2002 年 3 月 18 日。2007 年 7 月 12 日，经富临运业有限公司股东会审议通过，决定由公司全体股东作为发起人，将富临运业有限公司整体变更为四川富临运业集团股份有限公司。 富临运业有限公司以 2007年 4 月 30 日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计的净资产人民币80,480,757.17 元，按照 1.3272：1 的折股比例折成富临运业的股份 60,637,770 股，每股面值 1.00 元。 2007 年 8 月 8 日， 公司在四川省绵阳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照 ，注册
28、资本为 60,637,770 元，企业法人营业执照注册号为：510700000001446。 截至本招股说明书签署之日，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数（股）持股比例（%）序号股东名称 持股数（股）持股比例（%）1 富临实业集团 32,537,77053.66 15 曹 勇 300,000 0.50 2 安治富 8,820,00014.55 16 谢忠宪 300,000 0.50 3 安 东 4,800,0007.92 17 李 强 300,000 0.50 4 薛万春 3,020,0004.98 18 寇容生 300,000 0.50 5 聂 正 1,800,0002.97 19
29、 吴玉华 300,000 0.50 6 聂 丹 1,800,0002.97 20 刘一池 300,000 0.50 7 李亿中 900,0001.48 21 聂 勇 180,000 0.29 8 陈曙光 900,0001.48 22 周鹤达 120,000 0.20 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 11 9 安 舟 600,0000.99 23 梁 涛 120,000 0.20 10 许 波 600,0000.99 24 刘解放 60,000 0.09 11 黄志平 600,0000.99 25 江 明 60,000 0.09 12 吕大全 600,0000.99 26 王 志
30、60,000 0.09 13 宁 博 600,0000.99 27 王晓红 60,000 0.09 14 李 丹 600,0000.99 合 计 60,637,770 100.00 公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客、货运输；公司主要提供汽车客运站服务和汽车客、货运输服务。公司自设立以来的主营业务和主要提供的服务没有发生重大变化。 公司的业务主要分布在四川成都、 绵阳、 遂宁、 眉山等地区。 截至 2009年 6 月末， 公司拥有包括 3 个国家一级汽车客运站在内的各类客运站 18 个， 经营线路 403 条。2009 年上半年公司客运站日均发送旅客达 5.50 万余人次。 2007 年，公
31、司被中国道路运输协会评为道路旅客运输一级企业，被四川省交通厅评为安全等级 A2 级企业。 在中国道路运输协会发布的“中国道路运输企业 100 强（2007 年） ”名单中，公司排名第 40 位。根据四川省道路运输协会统计，2007 年公司营业收入、经济效益、拥有的客运站数量、客运车辆、线路资源及客运量、旅客周转量等指标，均居四川省道路运输行业第一位。 （二）发行人控股股东、实际控制人简况 本公司控股股东富临实业集团设立于 1995 年 12 月 19 日， 住所为绵阳市安昌路 17 号，法定代表人为安治富，注册资本为 3 亿元，其中：安治富出资金额为21,000 万元，占注册资本的比例为 70
32、%；安东出资金额为 6,000 万元，占注册资本的比例为 20%；聂丹出资金额为 3,000 万元，占注册资本的比例为 10%。经营范围：机械、汽车配件、摩托车及零部件、有色金属（不含贵金属） 、精密铸造件、金属压铸件、模具、塑料制品、绝缘材料、玩具、服装、粮油制品、羽绒制品的生产、销售，房地产经营，润滑油、润滑脂及添加剂销售，商品砼、建筑材料生产、销售，百货、保龄球、体育健身、饮料、家用电器、厨卫设施的销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，房地产开发经营（三级） 。 安治富先生是公司的实际控制人，报告期内未发生过变化。 本次发行前，安治富先生合计持有、控制本公司 41,35
33、7,770 股股份，占本公司总股本的 68.21%，其中：安治富先生持有本公司 8,820,000 股股份，占本公司总股富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 12 本的 14.55%；安治富先生通过其持股 70%的富临实业集团控制本公司 32,537,770股股份，占本公司总股本的 53.66%。 安治富先生的简介请参见本招股说明书第五节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人情况”。 二、发行人的主要财务数据 （一）合并资产负债表的主要数据 单位： 元 项目项目 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 资产总计 33
34、9,262,229.69 316,672,305.99 309,189,135.95 429,590,878.92 负债合计 183,511,311.12 180,181,317.80 182,879,806.08 340,256,068.42 股东权益合计 155,750,918.57 136,490,988.19 126,309,329.87 89,334,810.50 其中： 归属于母公司股东权益合计 150,384,231.33 130,182,515.24 120,072,787.14 83,246,949.84 （二）合并利润表的主要数据 单位： 元 项目项目 2009 年年 1-
35、6 月 月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 营业收入 86,961,881.76 137,432,617.35 132,923,197.55 125,056,480.57 营业利润 24,186,280.74 41,160,193.35 48,837,128.30 20,497,793.63 利润总额 25,387,405.54 37,852,120.95 49,177,160.94 21,013,271.55 净利润 20,708,080.11 31,429,556.83 38,994,601.69 13,910,456.81 其中：归属于母公司 股东的净利润 1
36、9,934,296.08 28,878,076.51 36,407,390.05 11,781,143.08 （三）合并现金流量表的主要数据 单位： 元 项目项目 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 39,385,707.65 60,857,416.24 81,243,591.58 4,311,891.95 投资活动产生的现金流量净额 -20,076,592.73 -20,930,202.11 -20,739,613.17 -16,547,007.83 筹资活动产生的现金流量净额 4,547,201.93 -23
37、,118,471.51 -56,775,263.91 -6,216,826.28 现金及现金等价物净增加额 23,856,316.85 16,808,742.62 3,728,714.50 -18,451,942.16 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 13 （四）本公司主要财务指标 财务指标财务指标 2009 年年 1-6 月月2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度流动比率 0.460.360.49 0.63速动比率 0.450.350.48 0.62资产负债率(母公司)(%) 67.0665.2562.88 77.20资产负债率（合并数）(%) 54.095
38、6.9059.15 79.20应收账款周转率(次/年) 9.5419.1915.51 11.02存货周转率(次/年) 32.3764.6478.27 60.36息税折旧摊销前利润(万元) 3,291.275,328.476,645.09 3,715.95利息保障倍数(倍) 18.5910.928.41 3.55每股经营活动产生的现金流量(元) 0.651.001.34 0.07每股净现金流量(元) 0.390.280.06 -0.30无形资产(扣除土地使用权和采矿权)占净资产的比例(%) 0.220.290.14 0.52三、本次发行概况 （一）股票种类：人民币普通股(A 股)； （二）每股面
39、值：1.00 元； （三） 发行股数： 不超过 2,100 万股， 占本次发行后总股本的比例不超过 25.72%； （四）每股发行价格：14.97 元，询价确定发行价格； （五）发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式； （六）发行对象：网下询价对象为经中国证监会认可的机构投资者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立账户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)； （七）承销方式：余额包销。 四、募集资金的主要用途 本次向社会公开发行人民币普通股(A 股)不超过 2,100 万股，募集资金扣除发行费用
40、后将按照轻重缓急投向以下三个项目： 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 14 项目名称 项目总投资批准机关和文号 项目名称 项目总投资批准机关和文号 北川羌族自治县北川汽车客运站重建项目(“5.12”地震灾后重建项目) 2,650 万元四川省交通厅川交规划便200860 号 江油市旅游汽车客运中心站建设项目 (“5.12”地震灾后重建项目) 4,000 万元四川省交通厅川交函2008548 号 成都市城北客运中心改扩建项目 (“5.12”地震灾后重建项目) 13,839 万元成都市交通委员会成交函2008194号 成都市交通委员会成交函2008251号 合 计 20,489 万元 上
41、述项目均为四川地震灾区重建项目，其中，北川客运站项目位于极重灾区北川县，江油中心站项目位于重灾区江油市，城北客运中心项目位于一般灾区成都市金牛区。上述项目全部属于灾区交通基础设施建设项目。 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议， 若本次实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，资金缺口部分将由本公司自筹解决；若本次实际募集资金超过上述投资项目的资金需求，剩余部分将用于补充公司的流动资金。 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 15 第三节 本次发行概况 本次发行由公司股东大会审议通过，并已经中国证监会证监许可201075 号文核准。 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类：人
42、民币普通股(A 股) （二）每股面值：1.00 元 （三） 发行股数： 不超过 2,100 万股， 占本次发行后总股本的比例不超过 25.72% （四）每股发行价格：询价确定发行价格 14.97 元 （五）市盈率：42.29 倍(计算口径：每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) （六）发行前和发行后每股净资产： 发行前每股净资产：2.48 元 发行后每股净资产：5.37 元 （七）市净率：2.79 倍 （八）发行方式与发行对象：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：网下询价配售对象为
43、经中国证监会认可的机构投资者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立账户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规禁止者除外) （九）承销方式：余额包销 （十）预计募集资金总额为 31,437 万元，净额为 28,802 万元 （十一）发行费用概算：承销及保荐费 1700 万元、审计费 165 万元、律师费120 万元、发行手续费 650 万元 二、本次发行股票的有关当事人 1、发行人：四川富临运业集团股份有限公司 法定代表人：陈曙光 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 16 住 所：绵阳市绵州大道北段 98 号（邮编：621000） 联系地址
44、：成都市府青路二段 18 号新 1 号（邮编：610051） 联系人：赵 凯 电 话：(028)83262759 传 真：(028)83256238 2、保荐人(主承销商)：东北证券股份有限公司 法定代表人：矫正中 住 所：长春市朝阳区自由大路 1138 号证券大厦 联系地址：北京市西城区三里河东路 4 号中商大厦 4 层（邮编：100045） 保荐代表人：刘 永、王 浩 项目协办人：康 卫 项目经办人：周木红、陈 新、范子义、张魁信、解家凯、喻 东 电 话：(010)68573828 传 真：(010)68573837 3、律师事务所：北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵 住 所：北京市建国
45、路甲 6 号 SK 大厦 36-37 层（邮编：100022） 电 话：(010)59572288 传 真：(010)65681838 经办律师：张忠、刘志勇 4、审计机构：信永中和会计师事务所有限责任公司 法定代表人：张克 住 所： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 （邮编： 100027）电 话：(010)65542288 传 真：(010)65547190 经办注册会计师：何 勇、蒋洪庆 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 17 5、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住 所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层（邮编：
46、518031） 电 话：(0755)25938000 传 真：(0755)25988122 6、收款银行：中国建设银行长春市西安大路支行 账户名：东北证券股份有限公司 账 号：22001450100059111777 三、发行人与中介机构关系 公司及全体董事与本次发行有关的中介机构确认： 1、本公司与各中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或者其他权益关系； 2、 本公司与中介机构的负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、本次发行有关重要日期 发行安排 日期 询价推介时间 2010 年 1 月 25 日2010 年 1 月 27 日定价公告刊登日期
47、2010 年 1 月 29 日 申购日期和缴款日期 2010 年 2 月 1 日 股票上市日期 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 18 第四节 风险因素 一、地震风险（“5.12”汶川大地震对公司的影响分析） 2008 年 5 月 12 日，四川省发生震中位于汶川县的里氏 8.0 级特大地震，汶川县、北川县、绵阳市、江油市、青川县、广元市、都江堰市等地受灾严重，道路交通设施损毁严重。此次“5.12”汶川大地震是我国建国以来破坏性最大，受灾范围最广，损失最为严重的一次地震，给位于地震灾区的公司及下属子、分公司的生产经营造成了较大的影响。 1、“5.12”汶川大地震给公司直接造成了重大
48、的人员伤亡和财产损失 本次特大地震灾害使公司全面受灾。公司本部位于重灾区绵阳市涪城区，下属北川公司位于极重灾区北川县，江油公司位于重灾区江油市，下属成都联运、射洪公司、蓬溪公司分别位于一般灾区成都市金牛区、射洪县和蓬溪县。其中，位于极重灾区北川县城的北川公司和位于重灾区江油市的江油公司遭受了严重损失，公司的其他车站也不同程度的受到损坏。 地震导致北川公司员工 14 人遇难， 北川公司综合办公大楼、汽车客运站被彻底损毁，营业被迫暂时中断。地震导致江油公司下属南站、北站、城东站的基础设施受到一定损坏，但运营基本未中断。 根据信永中和出具的 XYZH/2009CDA7003 号审计报告，“5.12”
49、汶川大地震给公司造成固定资产、在建工程等直接损失 465.67 万元，提取各项资产减值准备163.31 万元，对公司 2008 年度利润影响总额为-628.98 万元。 2、地震对公司生产经营活动的影响 此次地震灾害对本公司整体运营未造成重大影响，但对下属北川公司的经营活动造成了一定影响。地震后，北川公司幸存员工及家属在公司的组织下于 5 月 14日全部撤离了北川县城， 北川公司的旅客运输业务被迫暂时中止， 至 5 月 28 日才逐步恢复营运。2008 年 5-6 月北川公司主营业务收入比去年同期下降 59.74%， 营业收入下降 61.68%。但是，由于北川公司在公司业务中比重较小（2007
50、 年北川公司营业收入占公司营业收入的 2.41%） ， 因此北川公司临时停业和减少营运对公司总体上没有构成重大影响。 3、公司震后恢复运营情况 富临运业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 19 地震发生后，公司管理层积极组织员工抗震救灾。为了应对震后急剧增加的返乡人流和救灾物资、人员的运输需求，公司采取应急措施，成都、绵阳、蓬溪、射洪等地公司在震后第二天就基本恢复正常运营。5 月 14 日，除北川公司外公司全部恢复正常经营。公司在受损的各客运站通过采取站外发班、手工售票、帐篷车站等有力措施，及时恢复客运业务。5 月 28 日北川公司已在北川县的擂鼓镇和桂溪镇设立了两个帐篷车站，恢复部分原线路