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1、基础管理执行标准操作示范基础管理执行标准操作示范20102010年年1 1月月Page 2一、目的：一、目的：1、规范全司个范全司个险管理者管理者执行基行基础管理的管理的动作；作；2、通、通过系系统的平台的平台监督和督和检查各各级机构机构标准准动作的作的执行情况。行情况。二、原二、原则：1、所有三、四、所有三、四级机构都必机构都必须参与参与执行；行；2、人才增募、活、人才增募、活动量化、量化、衔接接训练、会、会议经营四个系四个系统中每个系中每个系统都只有一个都只有一个操作操作项目目为必必选项，其余，其余项目均目均为可可选项。三、内容：三、内容：1、本、本执行行标准来源于准来源于“4+4”，并在
2、此基，并在此基础上升上升级和深化；和深化；2、重点、重点强调通通过对基基础工作的管理推工作的管理推动，来保障基，来保障基础管理工作的落管理工作的落实和有效和有效执行。行。前言前言Page 3年度规划年度规划每年规划一次，年底前完成。每年规划一次，年底前完成。执行操作执行操作根据时间节点规划执行基础根据时间节点规划执行基础管理项目，并督促评价。管理项目，并督促评价。执行标准的内容执行标准的内容Page 4如何进行年度规划？如何进行年度规划？一、一、规划的主体：划的主体：二、三、四二、三、四级机构都需要机构都需要进行年度行年度规划，划，规划的内容一一划的内容一一对应，四，四级机构是操机构是操作的主
3、体，二、三作的主体，二、三级机构是机构是检查的主体。的主体。二、二、规划的流程：划的流程：1、规划的内容（工作要点和目划的内容（工作要点和目标）由分公司确定（除）由分公司确定（除总公司公司规定的必做定的必做项外）；外）；2、中支公司根据分公司的、中支公司根据分公司的规划目划目标，确定本机构的目，确定本机构的目标，报分公司分公司审核；核；3、四、四级机构根据中支公司的机构根据中支公司的规划目划目标，确定本机构的目，确定本机构的目标，报中支公司中支公司审核；核；4、所有下、所有下辖中支的中支的规划目划目标必必须满足分公司的目足分公司的目标，否，否则，分公司有，分公司有权要求中要求中支重新制定支重新
4、制定规划目划目标；同理，所有下；同理，所有下辖四四级机构的机构的规划目划目标必必须满足中支公司的目足中支公司的目标，否，否则，中支公司有，中支公司有权要求四要求四级机构重新制定机构重新制定规划目划目标。5、简言之，言之，规划中定性的部分由上到下，定量的部分由下到上，但所有下划中定性的部分由上到下，定量的部分由下到上，但所有下辖机机构的目构的目标必必须满足上足上级机构的目机构的目标要求。要求。Page 5年度规划填写举例年度规划填写举例分公司分公司1 1、带、带*号项目为必选项目，其他项目分公司可自行选定，点击号项目为必选项目，其他项目分公司可自行选定，点击“添加其他项目添加其他项目”按钮，系统
5、将自动加行，供录入使用。按钮，系统将自动加行，供录入使用。2 2、“项目规划目标项目规划目标”由分公司自定，目标可量化的须定出量化指标。由分公司自定，目标可量化的须定出量化指标。3 3、“执行频率及工作要点执行频率及工作要点”是指分公司对下辖四级机构的工作要求和检查频率。带是指分公司对下辖四级机构的工作要求和检查频率。带*号项目的工作要点由总公司制定，检查频率号项目的工作要点由总公司制定，检查频率和其他项目工作要点由分公司自定。和其他项目工作要点由分公司自定。4 4、“三级机构列表三级机构列表”由分公司勾选，由分公司勾选，“三级机构占比三级机构占比”由系统根据分公司勾选的三级机构数量计算而得，
6、由系统根据分公司勾选的三级机构数量计算而得，“四级机构覆盖率四级机构覆盖率”根根据下辖各三级机构勾选出的四级机构总量计算而得。据下辖各三级机构勾选出的四级机构总量计算而得。二级机构基础管理年度规划表二级机构基础管理年度规划表填报分公司：填报分公司：系系统统项目项目项目规划目标项目规划目标执行频率及工作要点执行频率及工作要点执行项目分支机构执行项目分支机构备备注注三级机三级机构列表构列表三级机三级机构占比构占比四级机构四级机构覆盖率覆盖率人人才才增增募募系系统统1 1、增募选择、增募选择*人均人均fycfyc：现状：现状：元；元；年度目标达到：年度目标达到：元；元；年度目标提升：年度目标提升：%
7、。检查频率：检查频率：1 1、执行选才标准、执行选才标准100%100%100%100%检查频率：检查频率：2 2、落实主管面谈、落实主管面谈检查频率：检查频率：3 3、实施性向测试、实施性向测试检查频率：检查频率：4 4、行政经理面试、行政经理面试检查频率：检查频率：添加其他工作要添加其他工作要点点2 2、增员主体、增员主体3 3、增募工具、增募工具4 4、创业说明会、创业说明会添加其他项目添加其他项目每日每周每月每季每年系系统统自自动计动计算算系系统统自自动动全全选选Page 6年度规划填写举例年度规划填写举例分公司分公司系系统统项目项目项目规划目项目规划目标标执行频率及工作要点执行频率及
8、工作要点执行项目分支机构执行项目分支机构备备注注三级机构三级机构列表列表三级机三级机构占比构占比四级机构四级机构覆盖率覆盖率衔衔接接训训练练系系统统1 1、衔接训练执行、衔接训练执行*检查频率：检查频率：1 1、落实办班行事、落实办班行事历历检查频率：检查频率：2 2、举办培训班、举办培训班检查频率：检查频率：3 3、组织主管配合、组织主管配合衔训进行辅导衔训进行辅导检查频率：检查频率：4 4、评估培训班执、评估培训班执行情况行情况检查频率：检查频率：添加其他工作要点添加其他工作要点2 2、兼职讲师管理、兼职讲师管理3 3、学员绩效评估、学员绩效评估添加其他项目添加其他项目Page 7年度规划
9、填写举例年度规划填写举例分公司分公司系系统统项目项目项目规划项目规划目标目标执行频率及工作要点执行频率及工作要点执行项目分支机构执行项目分支机构备备注注三级机构三级机构列表列表三级机三级机构占比构占比四级机构四级机构覆盖率覆盖率会会议议经经营营系系统统1 1、早会经营、早会经营*检查频率：检查频率：1 1、制定早会行事、制定早会行事历历检查频率：检查频率：2 2、早会功能小组、早会功能小组运作运作检查频率：检查频率：3 3、内勤人员参与、内勤人员参与早会早会检查频率：检查频率：4 4、早会质量评估、早会质量评估检查频率：检查频率：添加其他工作要点添加其他工作要点2 2、二次早会、二次早会3 3
10、、主管周例会、主管周例会4 4、主管月例会、主管月例会5 5、机构经营分析会、机构经营分析会添加其他项目添加其他项目Page 8年度规划填写举例年度规划填写举例分公司分公司系系统统项目项目项目规划目标项目规划目标执行频率及工作要点执行频率及工作要点执行项目分支机构执行项目分支机构备备注注三级机构三级机构列表列表三级机三级机构占比构占比四级机构四级机构覆盖率覆盖率活活动动量量化化系系统统1 1、差勤管理、差勤管理*每日出勤率每日出勤率(月均月均)：现状：现状：30%30%年度目标达到：年度目标达到：40%40%；年度目标提升：年度目标提升：33%33%。检查频率：检查频率：每季每季1 1、宣导差
11、勤管、宣导差勤管理规定理规定A A机构、机构、B B机构、机构、C C机构、机构、D D机构、机构、E E机构、机构、F F机构、机构、G G机构机构100%100%100%100%检查频率：检查频率：每月每月2 2、统计出勤人、统计出勤人员名单员名单检查频率：检查频率：每月每月3 3、公布出勤情、公布出勤情况况检查频率：检查频率：每月每月4 4、执行差勤考、执行差勤考核核检查频率：检查频率：添加其他工作要添加其他工作要点点2 2、访量管理、访量管理3 3、举绩管理、举绩管理举绩率举绩率(月均月均)现状：现状：42%42%年度目标达到：年度目标达到：48%48%年度目标提升：年度目标提升：14
12、%14%。检查频率：检查频率：每月每月追踪追踪1010日前主管日前主管开单情况开单情况A A机构、机构、C C机构、机构、D D机构机构43%43%30%30%4 4、工具使用、工具使用添加其他项添加其他项目目Page 9年度规划填写举例年度规划填写举例中心支公司中心支公司三级机构基础管理年度规划表三级机构基础管理年度规划表填报中心支公司填报中心支公司:A:A系系统统项目项目项目规划目标项目规划目标执行频率及工作要点执行频率及工作要点执行项目分支机构执行项目分支机构备备注注四级机构四级机构列表列表四级机构四级机构覆盖率覆盖率活活动动量量化化系系统统1 1、差勤管理、差勤管理*每日出勤率每日出勤
13、率(月均月均)：现状：现状：40%40%年度目标达到：年度目标达到：45%45%；年度目标提升：年度目标提升：13%13%。检查频率：检查频率：每季每季 1 1、宣导差勤管理规定、宣导差勤管理规定AAAA、ABAB、ACAC、ADAD、AEAE、AFAF、AGAG、AHAH、AJAJ、AKAK100%100%检查频率：检查频率：每周每周 2 2、统计出勤人员名单、统计出勤人员名单检查频率：检查频率：每月每月 3 3、公布出勤情况、公布出勤情况检查频率：检查频率：每月每月4 4、执行差勤考核、执行差勤考核检查频率：检查频率：添加其他工作要点添加其他工作要点2 2、访量管理、访量管理3 3、举绩管
14、理、举绩管理举绩率举绩率(月均月均)现状：现状：45%45%年度目标达到：年度目标达到：50%50%年度目标提升：年度目标提升：11%11%。检查频率：检查频率：每月每月追踪追踪1010日前主管开单情况日前主管开单情况AAAA、ABAB、ACAC、AFAF、AGAG50%50%4 4、工具使用、工具使用添加其他项添加其他项目目和分公司和分公司年度年度规规划划表的不同表的不同之之处处Page 10年度规划填写举例年度规划填写举例四级机构四级机构四级机构基础管理年度规划表四级机构基础管理年度规划表填报四级机构：填报四级机构：AAAA系系统统项目项目项目规划目标项目规划目标执行频率及工作要点执行频率
15、及工作要点备注备注活活动动量量化化系系统统1 1、差勤管理、差勤管理*每日出勤率每日出勤率(月均月均)：现状：现状：38%38%年度目标达到：年度目标达到：44%44%；年度目标提升：年度目标提升：16%16%。执行频率：执行频率：每季每季 1 1、宣导差勤管理规定、宣导差勤管理规定执行频率：执行频率：每天每天 2 2、统计出勤人员名单、统计出勤人员名单执行频率：执行频率：每周每周 3 3、公布出勤情况、公布出勤情况执行频率：执行频率：每月每月4 4、执行差勤考核、执行差勤考核执行频率：执行频率：添加其他工作要点添加其他工作要点2 2、访量管理、访量管理3 3、举绩管理、举绩管理举绩率举绩率(
16、月均月均)现状：现状：48%48%年度目标达到：年度目标达到：52%52%年度目标提升：年度目标提升：11%11%。执行频率：执行频率：每天每天追踪追踪1010日前主管开单日前主管开单情况情况4 4、工具使用、工具使用添加其他项目添加其他项目Page 11如何对操作要点进行评价？如何对操作要点进行评价？1、各、各级机构按照每机构按照每项工作的工作的执行行频率率进行行评分，分数由分，分数由“执行打分行打分”和和“效果打分效果打分”两两项组成，各占成，各占50%权重。重。“执行打分行打分”指是否按指是否按时执行了行了该项操作要点，按操作要点，按时执行行为100分，分，未按未按时执行行为0分；分；“
17、效果打分效果打分”指指对照照规划目划目标执行行该项操作要点的效果，打分范操作要点的效果，打分范围为0100分。分。2、对操作要点操作要点进行行评价分价分为”自我自我评分分”和和”上上级检查评分分”。3、“自我自我评分分”规则：四：四级机构主要就各机构主要就各项操作要点的操作要点的执行情况行情况进行自我行自我评分，二、三分，二、三级机构的自我机构的自我评分分=执行行该项操作的四操作的四级机构分数之和机构分数之和/执行行该项操作的四操作的四级机构数量；机构数量；4、“上上级检查评分分”规则：（1）系）系统根据下根据下辖机构的机构的录入情况自入情况自动进行行”执行打分行打分”的的计算，无算，无须录入
18、；入；（2）“效果打分效果打分”依据以下两种情况：依据以下两种情况：上上级机构根据机构根据现场或非或非现场多种方式的多种方式的检查情况情况对执行效果行效果进行行评分；分；上上级机构通机构通过系系统对下下辖机构的自我机构的自我评分分结果与果与规划目划目标的的实际改善情况改善情况进行比行比照，然后照，然后评分；分；5、三、三级机构必机构必须依据上述原依据上述原则按按频率要求率要求对下下辖所有四所有四级机构机构进行行评分。分。6、二、二级机构必机构必须按按频率要求率要求对下下辖所有三所有三级机构机构进行行评分，分，评分的依据除上述两种情况分的依据除上述两种情况外，可增加一种外，可增加一种评分依据：二
19、分依据：二级机构抽机构抽查所属三所属三级机构下机构下辖的任何一家或若干家四的任何一家或若干家四级机构，机构，根据根据对四四级机构的机构的现场检查结果果对该三三级机构机构进行行评分。分。Page 12执行评分举例执行评分举例四级机构四级机构四级机构基础管理执行操作表四级机构基础管理执行操作表所属分公司：所属分公司：所属中支所属中支执行执行频次频次分类分类系统系统项目项目项目规划目标项目规划目标工作要工作要点点评价评价备备注注自评自评上级单位评分上级单位评分执行打执行打分分效果打效果打分分总分总分执行打执行打分分效果打效果打分分总分总分每日每日人才人才增募增募衔接衔接训练训练活动活动量化量化差勤管
20、理差勤管理每日出勤每日出勤(月均月均)：现状：现状：38%38%年度目标达到年度目标达到:44%;:44%;年度目标提升：年度目标提升：16%16%。统计出统计出勤人员勤人员名单名单1001004040举绩管理举绩管理举绩率举绩率(月均月均)现状：现状：48%48%年度目标达到：年度目标达到：52%52%年度目标提升：年度目标提升：11%11%。追踪追踪1010日前主日前主管开单管开单情况情况0 00 0会议会议经营经营由由规规划划表中表中对对应执应执行行频频率率为为“每日每日”的的项项目自目自动动生成生成当日操作当日操作差勤差勤100100分，未操分，未操作作0 0分分差勤差勤率率*1001
21、0001000100分，分，若若执执行打分行打分=0=0，效果打，效果打分分=0=0Page 13执行评分举例执行评分举例四级机构四级机构执行执行频次频次分类分类系统系统项目项目项目规划目标项目规划目标工作要工作要点点评价评价备备注注自评自评上级单位评分上级单位评分执行打执行打分分效果打效果打分分总分总分执行打执行打分分效果打效果打分分总分总分每周每周/每每月月人才人才增募增募衔接衔接训练训练活动活动量化量化差勤管理差勤管理每日出勤每日出勤(月均月均)：现状：现状：38%38%年度目标达到年度目标达到:44%;:44%;年度目标提升：年度目标提升：16%16%。统计出统计出勤人员勤人员名单名单
22、举绩管理举绩管理举绩率举绩率(月均月均)现状：现状：48%48%年度目标达到：年度目标达到：52%52%年度目标提升：年度目标提升：11%11%。追踪追踪1010日前主日前主管开单管开单情况情况会议会议经营经营系系统统自自动动计计算算根据根据检查检查结结果果评评分，分，01000100分分Page 14执行评分举例执行评分举例三级机构三级机构三级机构基础管理执行操作表三级机构基础管理执行操作表所属分公司：所属分公司：执行中支：执行中支：执行执行频次频次分类分类系统系统项目项目项目规划目项目规划目标标工作工作要点要点执行项目分支机执行项目分支机构构评价评价备注备注四级机四级机构列表构列表四级机四
23、级机构覆盖构覆盖率率自评自评上级单位评分上级单位评分执行打执行打分分效果效果打分打分总总分分执行执行打分打分效果效果打分打分总分总分每日每日人才人才增募增募衔接衔接训练训练活动活动量化量化差勤管理差勤管理（四级（四级分数之分数之和）和）/机构数机构数（四（四级分级分数之数之和）和）/机构机构数数会议会议经营经营Page 15执行评分举例执行评分举例二级机构二级机构二级机构基础管理执行操作表二级机构基础管理执行操作表执行分公司：执行分公司：执行执行频次频次分类分类系统系统项目项目项目规项目规划目标划目标工作工作要点要点执行项目分支机构执行项目分支机构评价评价备备注注三级三级机构机构列表列表三级三
24、级机构机构占比占比四级机构四级机构覆盖率覆盖率自评自评上级单位评分上级单位评分执行打执行打分分效果打效果打分分总分总分执行执行打分打分效果效果打分打分总总分分每日每日人才人才增募增募衔接衔接训练训练活动活动量化量化差勤管理差勤管理（四级（四级分数之分数之和）和）/机构数机构数（四级（四级分数之分数之和）和）/机构数机构数会议会议经营经营Page 16各项操作要点的自各项操作要点的自我评分与上级评分我评分与上级评分情况情况目标达成情况目标达成情况定期生成定期生成汇总表汇总表利用系统进行统计分析利用系统进行统计分析Page 17基础管理统计分析表基础管理统计分析表分公司：分公司：统计区间：统计区间：机构机构系统系统项目项目项目规划目标项目规划目标工作要点工作要点目标达成情况目标达成情况自我评分自我评分上级评分上级评分A A中支中支人才增募人才增募衔接训练衔接训练活动量化活动量化差勤管理差勤管理每日出勤率每日出勤率40%40%统计出勤人统计出勤人员名单员名单每日出勤率每日出勤率39%39%8585分分8080分分会议经营会议经营B B中支中支人才增募人才增募衔接训练衔接训练活动量化活动量化会议经营会议经营该时该时间间段段的平的平均分均分谢谢 谢！谢！