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1、07年一季度保费部年一季度保费部工作报告工作报告总公司保费部总公司保费部 2007.03目录目录2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况2007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方案达成状况2007年一季度关键工作总结年一季度关键工作总结2007年二季度工作重点年二季度工作重点1 1月月2 2月月3 3月月一季度累计一季度累计计划任务达计划任务达成率成率100.51%83.54%124.51%104.38%1313月保费继月保费继续率续率47.45%50.51%57.78%50.89%宽末二次综宽末二次综合达成率合达成率54.99%55.89%63.45%57.22%2007年一季度
2、续期经营状况年一季度续期经营状况-续期指标整体状况续期指标整体状况一季度续期计划达成率104.38%,顺利完成一季度续期计划.各项指标明显呈上升趋势，13月保费继续率更是达到06年7月以来的最高值。2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-计划任务达成状况（分月）计划任务达成状况（分月）一季度整体计划任务857万，实收894.56万，计划任务达成率为104.38%从各月看，除2月因长假影响未达成外，1月和3月均顺利完成计划任务，特别 是3月超出计划24.51%2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-计划任务达成状况（分机构）计划任务达成状况（分机构）一季度达成计划任务的机构有
3、湖北、江苏、河南，其中河南计划任务达成率最高，最低的机构是上海，计划任务达成率还不到50%2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-13-13月保费继续率状况（分月）月保费继续率状况（分月）一季度全系统13月保费继续率50.89%，已超出06年水平，高出1.6个百分点特别是3月份继续率较前期有较大幅度提升，是06年7月以来的最高值2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-13-13月保费继续率状况（分机构）月保费继续率状况（分机构）一季度13月保费继续率超出系统平均值的机构有山东、湖北、江苏河南、北京、上海继续率水平较06年有所下降2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状
4、况-1313月保费继续率状况（分公司）月保费继续率状况（分公司）机构机构0606年年1313月保费继续率月保费继续率0707年一季度年一季度1313月保费继续率月保费继续率指标指标排名排名指标指标排名排名北京分公司北京分公司(汇总汇总)58.43%58.43%1 1 44.79%44.79%5 5 湖北分公司湖北分公司(汇总汇总)57.15%57.15%2 2 57.25%57.25%2 2 河南分公司河南分公司(汇总汇总)54.98%54.98%3 3 46.30%46.30%4 4 江苏分公司江苏分公司(汇总汇总)52.58%52.58%4 4 57.40%57.40%1 1 山东分公司山
5、东分公司(汇总汇总)43.05%43.05%5 5 51.82%51.82%3 3 上海分公司上海分公司(汇总汇总)11.56%11.56%6 6 9.30%9.30%6 6 全系统全系统49.29%49.29%50.89%50.89%07年一季度的13月保费继续率与06年比较，有江苏、山东、湖北有提升从系统排名看，排名上升的机构有江苏、山东，湖北保持不变，其他机构排名下降2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-1313月保费继续率状况（本部）月保费继续率状况（本部）机构机构0707年一季度年一季度1313个月保费继续率个月保费继续率排名排名湖北分公司湖北分公司67.36%67.36
6、%1 1江苏分公司江苏分公司64.98%64.98%2 2山东分公司山东分公司50.28%50.28%3 3北京分公司北京分公司44.79%44.79%4 4河南分公司河南分公司24.37%24.37%5 5上海分公司上海分公司9.30%9.30%6 6从一季度本部情况看，本部13月继续率高于中支的机构只有江苏本部，其中河南本部指标低于河南所有的中支，湖北仅次于宜昌，山东本部低于中支约7个百分点2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-1313月保费继续率状况（中支）月保费继续率状况（中支）机构机构1313个月保费继续率个月保费继续率排名排名湖北宜昌中心支公司湖北宜昌中心支公司70.2
7、0%70.20%1 1江苏常州中心支公司江苏常州中心支公司64.79%64.79%2 2河南南阳中心支公司河南南阳中心支公司63.62%63.62%3 3河南焦作中心支公司河南焦作中心支公司60.99%60.99%4 4江苏南通中心支公司江苏南通中心支公司59.60%59.60%5 5山东淄博中心支公司山东淄博中心支公司57.49%57.49%6 6河南许昌中心支公司河南许昌中心支公司48.11%48.11%7 7湖北襄樊中心支公司湖北襄樊中心支公司45.07%45.07%8 8江苏盐城中心支公司江苏盐城中心支公司44.16%44.16%9 9河南新乡中心支公司河南新乡中心支公司38.98%3
8、8.98%1010湖北荆州中心支公司湖北荆州中心支公司20.56%20.56%1111从中支排名看，发展都不太均衡，每个分公司都有部分中支排名靠前，同时也有指标较弱的中支，如江苏盐城、河南新乡、湖北荆州排名都比较靠后2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-各机构综合达成率状况（分月）各机构综合达成率状况（分月）一季度的综合达成率除2月当月稍有下滑，其他指标均直线上升，当月达成已跃升到50%的平台，宽末指标不仅迈上60%，并且达到了历史最高值2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-各机构宽末综合达成率状况（分机构）各机构宽末综合达成率状况（分机构）最优最优最弱最弱一季度的宽末
9、综合达成率超过系统均值的有北京、江苏、湖北，上海仍旧落在全系统最后，且离目标及系统均值都相差甚远2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-各机构宽一综合达成率状况（分机构）各机构宽一综合达成率状况（分机构）最优最优最弱最弱一季度的宽一综合达成率除山东和上海，其他机构均超过系统均值，两个机构宽一指标对系统影响较大2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-各机构当月综合达成率状况（分机构）各机构当月综合达成率状况（分机构）最优最优最弱最弱一季度的当月综合达成率较06年提升了近10个百分点，各机构都有不同幅度的提升，一季度超过系统均值的机构有湖北、江苏、河南2007年一季度续期经营状
10、况年一季度续期经营状况-各机构各月经营状况对比（各机构各月经营状况对比（1 1）计划任务达成率计划任务达成率13月保费继续率月保费继续率全国山东北京江苏湖北上海河南100.51%47.45%1月2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-各机构各月经营状况对比（各机构各月经营状况对比（2 2）计划任务达成率计划任务达成率13月保费继续率月保费继续率2月全国83.54%50.51%江苏河南湖北山东北京上海2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-各机构各月经营状况对比（各机构各月经营状况对比（3 3）3月计划任务达成率计划任务达成率13月保费继续率月保费继续率全国江苏河南湖北山东北
11、京上海124.51%57.78%20072007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-分渠道经营状况分渠道经营状况2007年一季度宽末二次达成分析（在职单渠道）年一季度宽末二次达成分析（在职单渠道）在职单全系统达成73.75%，上海、北京、江苏、湖北低于系统均值；20072007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-分渠道经营状况分渠道经营状况2007年一季度宽末二次达成分析（孤儿单渠道）年一季度宽末二次达成分析（孤儿单渠道）全系统在职单达成高于孤儿单，一季度整体相差28.08%；在职单全系统达成73.75%，上海、北京、江苏、湖北低于系统均值；孤儿单全系统达成45.67%，上海、河南
12、低于系统均值。孤儿单孤儿单20072007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-一季度退保率整体状况一季度退保率整体状况1313月件数退保率月件数退保率1313月保费退保率月保费退保率1 1月月36.08%12.83%2 2月月30.35%10.99%3 3月月26.27%9.65%一季度一季度累计累计31.60%11.35%07年一季度13月件数退保率大大高出保费退保率，相差20.25个百分点，与06年退 保率的整体情况基本一致一月退保率最高，后两月逐月下降20072007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况-各机构各机构1313月保费退保率状况月保费退保率状况1月全国整体13月保费
13、退保率12.83%2月全国整体13月保费退保率10.99%3月全国整体13月保费退保率9.65%1月超过全国平均值的机构有河南、上海2月超过全国平均值的机构有北京、河南、上海3月超过全国平均值的机构有河南、北京、上海目录目录2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况2007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方案达成状况2007年一季度关键工作总结年一季度关键工作总结2007年二季度工作重点年二季度工作重点20072007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方案达成状况-优胜奖优胜奖1、“优胜奖”：分公司竞赛要求：季度计划任务达成率90%，（占比60%）一季度累计宽末达成率60%（占比4
14、0）参与排名。取全系统前两名。江苏湖北大热胜出，江苏湖北大热胜出，分列一、二位分列一、二位机构机构一季度一季度计划任务计划任务一季度一季度累计实累计实收保费收保费一季度计一季度计划任务划任务达成率达成率计划任计划任务达成务达成率积分率积分一季度一季度累计宽累计宽末综合末综合达成率达成率宽末综宽末综合达成合达成率积分率积分总计总计得分得分奖励奖励费用费用江苏江苏414 414 447.51447.51108.09%108.09%72.0672.0661.64%61.64%41.0941.09113.15113.154475244752元元湖北湖北190 190 200.25200.25105.3
15、9%105.39%70.2670.2662.39%62.39%41.5941.59111.85111.852002420024元元河南河南111 111 130.75130.75117.79%117.79%/56.30%56.30%37.5337.53/山东山东90 90 88.1688.1697.96%97.96%/53.39%53.39%35.5935.59/北京北京11 11 9.689.6888.00%88.00%/57.58%57.58%38.3938.39/上海上海41 41 18.218.244.39%44.39%/9.48%9.48%6.326.32/合计合计857 857 8
16、94.55894.55104.38%104.38%/56.46%56.46%/20072007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方案达成状况-各分公司一季度竞赛积分各分公司一季度竞赛积分20072007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方案达成状况-收费先锋奖收费先锋奖河南许昌、南阳；河南许昌、南阳；湖北宜昌；湖北宜昌；江苏南通常州胜出江苏南通常州胜出2、“收费先锋”：三级机构竞赛要求：一季度累计宽末达成率60%（占比60%）一季度累计当月达成率40%（占比40%）参与排名。取全系统前五名。机构机构一季度当月一季度当月累计综合达累计综合达成率成率一季度累计一季度累计当月综合达当月综合达成率
17、积分成率积分一季度宽末一季度宽末累计综合达累计综合达成率成率一季度累计一季度累计宽末综合达宽末综合达成率积分成率积分总计总计得分得分奖励奖励额度额度河南许昌中心支公司河南许昌中心支公司65.23%65.23%65.2365.2371.89%71.89%71.8971.89137.12137.1236763676湖北宜昌中心支公司湖北宜昌中心支公司58.32%58.32%58.3258.3273.61%73.61%58.3258.32116.64116.641298812988河南南阳中心支公司河南南阳中心支公司51.81%51.81%51.8151.8167.72%67.72%67.7267.
18、72119.53119.5350275027江苏南通中心支公司江苏南通中心支公司49.48%49.48%49.4849.4863.36%63.36%63.3663.36112.84112.841659016590江苏常州中心支公司江苏常州中心支公司46.52%46.52%46.5246.5263.07%63.07%63.0763.07109.59109.591844118441湖北襄樊中心支公司湖北襄樊中心支公司57.05%57.05%57.0557.0549.74%49.74%57.0557.05江苏盐城中心支公司江苏盐城中心支公司52.72%52.72%52.7552.7555.10%55
19、.10%52.7552.75河南新乡中心支公司河南新乡中心支公司46.36%46.36%46.3646.3654.98%54.98%46.3646.36湖北荆州中心支公司湖北荆州中心支公司42.23%42.23%42.2342.2335.27%35.27%42.2342.23河南济源营销服务部河南济源营销服务部39.20%39.20%77.97%77.97%0 0河南焦作中心支公司河南焦作中心支公司37.87%37.87%61.45%61.45%0 0山东淄博中心支公司山东淄博中心支公司35.46%35.46%58.67%58.67%0 020072007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方
20、案达成状况-各中支一季度竞赛积分各中支一季度竞赛积分目录目录2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况2007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方案达成状况2007年一季度关键工作总结年一季度关键工作总结2007年二季度工作重点年二季度工作重点20072007年一季度关键工作总结（年一季度关键工作总结（1 1）工作项目工作项目 成效成效 完成时间完成时间1 1、0707年计划任务宣导及一季度年计划任务宣导及一季度 明确各机构明确各机构0707年续期计划任年续期计划任 1-3 1-3月月 计划任务达成追踪计划任务达成追踪 务，并及时追踪进度务，并及时追踪进度2 2、一季度激励方案制定及追
21、踪、一季度激励方案制定及追踪 有效推动续期各项指标达成有效推动续期各项指标达成 1 1月月3 3、0606年激励方案兑现年激励方案兑现 对获奖人员及机构进行表彰，对获奖人员及机构进行表彰，3 3月月 各机构优秀经验分享各机构优秀经验分享4 4、续期业务操作调研、续期业务操作调研 发现问题，规范操作，提高发现问题，规范操作，提高 1 1月月 效率效率5 5、续期工作质量考核项目、续期工作质量考核项目 初步确定续期工作质量考核初步确定续期工作质量考核 3 3月月 项目及评分办法项目及评分办法6 6、新机构工作指导、新机构工作指导 对新产生续期任务的机构进对新产生续期任务的机构进 1-3 1-3月月
22、 行前期准备工作指导行前期准备工作指导20072007年一季度关键工作总结（年一季度关键工作总结（2 2）工作项目工作项目 成效成效 完成时间完成时间7 7、续期各类业务需求提交、续期各类业务需求提交 一季度提交了复效保单年一季度提交了复效保单年 1-3 1-3月月 度变化需求、续期抽档优度变化需求、续期抽档优 化需求、节假日停止停效化需求、节假日停止停效 批处理需求等，增强系统批处理需求等，增强系统 功能，提高使用效率功能，提高使用效率8 8、保全员基本查询权限使用、保全员基本查询权限使用 根据机构实际情况，对机构根据机构实际情况，对机构 2 2月月 保全员实行实名制查询权限保全员实行实名制
23、查询权限 下放，解决机构实际困难下放，解决机构实际困难 9 9、确立全年保全外勤人力配置、确立全年保全外勤人力配置 明确各机构全年人力编制，明确各机构全年人力编制，1 1月月 标准标准 指导架构搭建指导架构搭建 1010、制定并下发续收外勤人事、制定并下发续收外勤人事 规范续期人管工作规范续期人管工作 2 2月月 管理规定细则管理规定细则 1111、制定并下发续收外勤福利、制定并下发续收外勤福利 稳定续收队伍，规避风险稳定续收队伍，规避风险 3 3月月 保障作业规定（试行）保障作业规定（试行）目录目录2007年一季度续期经营状况年一季度续期经营状况2007年一季度激励方案达成状况年一季度激励方
24、案达成状况2007年一季度关键工作总结年一季度关键工作总结2007年二季度工作重点年二季度工作重点20072007年二季度工作重点年二季度工作重点-企划管理企划管理企划管理企划管理一季度工作总结会议一季度工作总结会议召开续期一季度工作总结会议，及时总结一季度成绩，分析各项指标达成状况，提出改善措施，规则二季度续期工作，为全面完成二季度任务奠定基础。二季度激励方案二季度激励方案制定并宣导二季度续期激励方案，有效推动续期各项指标达成。续期工作质量考核方案续期工作质量考核方案制定并出台续期工作质量考核方案，及时掌控机构各项日常工作进度及质量，并进行评分及排名，逐步提升续期工作质量，有效防范风险。组织
25、全国保全员提升培训组织全国保全员提升培训通过封闭培训的方式，提升保全员收费技能，加强机构间的沟通，共享优秀经验技术平台支持技术平台支持加强MIS系统查询功能，加入三次达成率、25月继续率等指标，并完善其他指标的查询纬度；核心业务系统提交个人达成率需求，加强技术支持力量，为更及时、更准确地追踪续期业绩提供支持平台。20072007年二季度工作重点年二季度工作重点-业务管理业务管理业务管理业务管理续期分单管理续期分单管理前期已提出分单需求初稿，二季度将与IT沟通修改此需求，并完成开发、测试及上线，提高效率，减少手工分配工作量，打造科学地分单方式。续期工作检查及指导续期工作检查及指导二季度将选取有代
26、表性的机构进行续期工作检查，及时发现工作中的问题予以解决，并实地了解机构状况，完善续期工作，同时也会 对新产生续期任务的机构进行前期准备工作的实地指导。续期用户权限清理续期用户权限清理对全系统续期用户进行清理，并拟定各岗位的具体用户权限，有效防范风险，规范用户管理。完善续期系统操作手册完善续期系统操作手册结合目前续期各项业务工作操作现状，更新并完善续期核心业务系统操作手册，使现有机构和新开机构所有续期人员正确掌握各项续期业务的操作方法。续期转帐管理续期转帐管理科学规划续期转帐频率，并提供系统支持，初步确定可操作性后选择具代表性机构进行试点，后在全系统进行推广。20072007年二季度工作重点年二季度工作重点-人员管理人员管理人员管理人员管理在职保全员福利保障办理在职保全员福利保障办理协助机构落实所有前期入司在职保全员的团体投保工作，理顺新进人员的投保变更流程。保全薪资方案调整及宣导保全薪资方案调整及宣导根据07年保费工作新需求，通过薪资达成导向，提升全员积极性，促进目标达成。续收外勤晋升考核规定调整续收外勤晋升考核规定调整制定适合续期发展现状的考核办法，鼓励晋升，适度淘汰。年中保全外勤人力招聘审核年中保全外勤人力招聘审核保证续收人力按照标准进度配置，有效控制人力成本。核心业务系统人力模块优化核心业务系统人力模块优化细化人管模块，体现晋升考核结果。谢 谢！