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1、泓域咨询/万盛密封件项目招商引资报告目录第一章 公司基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨14七、 公司发展规划14第二章 项目背景、必要性16一、 产业政策16二、 行业的技术水平和技术特点25三、 树立一盘棋思想，主动融入新发展格局35第三章 行业、市场分析38一、 机械密封行业市场需求综述38二、 行业发展历程42第四章 绪论51一、 项目概述51二、 项目提出的理由53三、 项目总投资及资金构成53四、 资金筹措方案53五、 项目预期经济效益
2、规划目标54六、 项目建设进度规划54七、 环境影响54八、 报告编制依据和原则55九、 研究范围55十、 研究结论56十一、 主要经济指标一览表56主要经济指标一览表56第五章 项目选址分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 激发创新驱动活力，加快建设区域创新高地63四、 构建现代产业体系，着力推动经济结构优化升级65五、 项目选址综合评价66第六章 建筑物技术方案68一、 项目工程设计总体要求68二、 建设方案68三、 建筑工程建设指标69建筑工程投资一览表69第七章 SWOT分析说明71一、 优势分析（S）71二、 劣势分析（W）73三、 机会分析（O）73四、 威胁
3、分析（T）74第八章 运营管理模式82一、 公司经营宗旨82二、 公司的目标、主要职责82三、 各部门职责及权限83四、 财务会计制度87第九章 发展规划分析90一、 公司发展规划90二、 保障措施91第十章 人力资源分析94一、 人力资源配置94劳动定员一览表94二、 员工技能培训94第十一章 工艺技术及设备选型97一、 企业技术研发分析97二、 项目技术工艺分析100三、 质量管理101四、 设备选型方案102主要设备购置一览表103第十二章 进度计划104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 项目环境影响分析106一、 编制依据106二
4、、 环境影响合理性分析107三、 建设期大气环境影响分析108四、 建设期水环境影响分析110五、 建设期固体废弃物环境影响分析111六、 建设期声环境影响分析111七、 环境管理分析112八、 结论及建议113第十四章 劳动安全评价115一、 编制依据115二、 防范措施116三、 预期效果评价119第十五章 项目投资分析120一、 编制说明120二、 建设投资120建筑工程投资一览表121主要设备购置一览表122建设投资估算表123三、 建设期利息124建设期利息估算表124固定资产投资估算表125四、 流动资金126流动资金估算表127五、 项目总投资128总投资及构成一览表128六、
5、资金筹措与投资计划129项目投资计划与资金筹措一览表129第十六章 项目经济效益评价131一、 基本假设及基础参数选取131二、 经济评价财务测算131营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表133利润及利润分配表135三、 项目盈利能力分析135项目投资现金流量表137四、 财务生存能力分析138五、 偿债能力分析139借款还本付息计划表140六、 经济评价结论140第十七章 招投标方案142一、 项目招标依据142二、 项目招标范围142三、 招标要求143四、 招标组织方式143五、 招标信息发布147第十八章 项目风险分析148一、 项目风险分析148二、 项目风险
6、对策150第十九章 总结分析153第二十章 附表附录154主要经济指标一览表154建设投资估算表155建设期利息估算表156固定资产投资估算表157流动资金估算表158总投资及构成一览表159项目投资计划与资金筹措一览表160营业收入、税金及附加和增值税估算表161综合总成本费用估算表161固定资产折旧费估算表162无形资产和其他资产摊销估算表163利润及利润分配表164项目投资现金流量表165借款还本付息计划表166建筑工程投资一览表167项目实施进度计划一览表168主要设备购置一览表169能耗分析一览表169本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的
7、模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：张xx3、注册资本：1150万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-247、营业期限：2015-2-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事密封件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持诚信
8、为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效
9、为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，
10、有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产
11、品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术
12、需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15094.2612075.4111320.69负债总额6176.454941.164632.34股东权益合计8917.817134.256688.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33056.9326445.5424792.70营业利润5673.534538.824
13、255.15利润总额5293.714234.973970.28净利润3970.283096.822858.60归属于母公司所有者的净利润3970.283096.822858.60五、 核心人员介绍1、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、魏xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、徐xx，中国
14、国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、曾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任
15、公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、向xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总
16、工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来
17、的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面
18、的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时
19、调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目背景、必要性一、 产业政策1、中国制造2025提出到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，迈入制造强国行列。到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业，推动生产型制造向服务型制造转变。针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。2、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整
20、机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。3、液压液力气动密封行业“十三五”发展规划提出了质量为先、整体推进、市场主导、企业为主、自主研发、两化融合的七项基本原则；提出了八项重点任务及液压、液力、气动、橡塑密封、机械密封、填料静密封的重点产品、关键技术、关键材料、共性技术和基础服务平台；提出了行业发展六项战略目标，涉及行业规模增长、结构优化升级、产业集中度、品牌建设、重点产品突破、智能化和产业化的两化融合。4、工业强基工程实施指南（2016-2020年）到2020年，工业基础能力明显提升，初步建立与工业发展相协调、技术起点高的工业基础体系。40%的核心基础零部件（元器件）、关键基础材料实现
21、自主保障，先进基础工艺推广应用率达到50%，产业技术基础体系初步建立，基本满足高端装备制造和国家重大工程的需要。5、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）将高性能密封装置，大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件，电力设备高温、高压机械用密封件，石油化工业用高速透平压缩机的非接触气膜密封件，金属磁流体材料与密封件，3兆瓦及以上海上和高原型、低温型、低风速风力发电机组配套的密封件等纳入目录范围。6、战略性新兴产业分类（2018）将高性能金属密封材料制造，高性能有机密封材料制造，高性能密封装置，电力设备高温、高压机械用密封件，海上、高原型、低温型和低风速风力发电用密封件等纳入目录范围。
22、7、“制造基础技术与关键部件”重点专项2019年度项目申报指南将高性能机械密封关键技术与工业试验平台作为重点专项，研究机械密封关键元件表面精密成形技术、先进监控与检测技术；研究高温高压多介质机械密封试验和综合性能评估技术；研究面向油、水和气介质的机械密封元件工业试验平台。8、产业结构调整指导目录（2019年本）将大型风力发电密封件（使用寿命7年以上，工作温度-45100）；核电站主泵机械密封（适用压力17兆帕，工作温度26.773.9）；盾构机主轴承密封（使用寿命5000小时）；轿车动力总成系统以及传动系统旋转密封；石油钻井、测井设备密封（适用压力105兆帕）；液压支架密封件；高PV值旋转动密
23、封件；超大直径（2米）机械密封；航天用密封件（工作温度-54275，线速度150米/秒）；高压液压元件密封件（适用压力31.5兆帕）；高精密液压铸件（流道尺寸精度0.25毫米，疲劳性能测试200万次）列入“鼓励类”。9、首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）将核级泵用机械密封装置、核级静密封垫片装置、大型石化及煤化工用压缩机密封装置、煤炭深加工极端参数泵用机械密封装置、大型盾构机/掘进机主轴承密封装置、大飞机用液压密封装置等列入目录。（二）行业产品简介1、密封在化学工业和石油化工等工业领域中，从原料到成品，往往需要经过多道工序，因此该等行业也被称为过程工业，过程工业的典型代表包
24、括石油化工、煤化工等化工行业以及医药、食品等制造业。在过程工业中，既包括物理处理的过程，也包括化学变化的过程，其中绝大多数过程是在液相或气相状态下，并处于一定的压力和温度条件下进行的，因此大多数机器设备本身以及设备之间的连接系统都存在流体（液体、气体、粉体）的密封性问题。由于传动轴贯穿设备内外，过程设备在工作过程中，轴与设备腔体之间存在一个圆周间隙，需要在此间隙处安装密封作为阻止输送流体泄漏的轴封装置。若未安装密封装置，当设备内压力高于外界压力，机器设备内部的流体可能向外部泄漏，反之，外界的流体也可能进入机器设备内部，造成工艺流体或环境污染。密封便是用于防止上述情况出现的重要零部件，因此也被称
25、为流体密封。过程设备（如压缩机、泵和釜等）的工作原理是由电机/汽轮机等动力装置带动轴上的叶轮高速旋转，使充满在叶轮内的液体或气体介质在离心力的作用下能够对外长距离输送。密封是过程设备中使用最广泛的零部件之一，其性能不仅是评价过程设备完好率的关键指标，也是决定工业安全和经济效率的重要因素。另外，化工行业设备工况恶劣，造成密封使用寿命有限，因此，密封件具有工业消耗品的属性，需要定期和不定期更换。密封可分为静密封和动密封，没有相对运动或相对静止的结合面的密封称为静密封，彼此有相对运动的结合面间的密封称为动密封。动密封根据运动件相对机体的运动方式分为往复轴密封和旋转轴密封；根据密封面是否有间隙，又分为
26、接触式密封和非接触式密封。机械端面密封产品性能对下游企业的安全生产、节能环保、长周期运行等方面有举足轻重的影响。机械端面密封作为各类旋转设备最关键的核心零部件之一，是旋转设备运行中不可或缺的组成部分，对设备的安全运行发挥着至关重要的作用。密封件出现故障后不仅会导致生产瘫痪，还可能引发严重的安全生产和环保事故。以石化厂为例，一旦机械密封发生故障，流体旋转设备将不得不停工检修，特别是关键设备的密封出现故障，会导致工厂停工，造成重大经济损失，引发重大安全生产和环保事故。因此，机械密封是保障流体旋转设备安全运行的关键零部件，其国产化和进口替代进程将直接影响我国重大装备配套的国产化和进口替代进程，也是满
27、足我国高端装备制造和国家重大工程发展的客观需要。2、机械端面密封机械端面密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。机械端面密封的工作原理是：在弹簧力和介质压力的作用下，两个密封端面紧密贴合，使密封端面之间的交界处形成连续（非接触式）或间断（接触式）的液膜或气膜，形成对带压介质的密封。接触式机械密封是最早出现和应用最为普遍的一类机械端面密封。接触式机械密封的基本元件包括：摩擦副、补偿机构、辅助密封圈和传动防转机构组成。摩擦副包括旋转环（动环）和静止环（静环）；补偿机构由弹性元件组成，如弹簧、波纹
28、管等；辅助密封圈包括动环密封圈、静环密封圈、压盖密封圈等；传动防转机构包括传动销、防转销、锁紧传动装置等。机械密封（此处特指“机械端面密封”）是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。其原理是：在弹簧力和介质压力的作用下，两个密封端面紧密贴合，使密封端面之间的交界处形成液膜，形成对带压介质的密封。接触式机械密封是机械端面密封中的一种常见类型，具有工作可靠、泄漏量少、技术成熟等优点，广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在不同温
29、度、压力、转速等工况环境下旋转设备运转时的密封问题，是压缩机、泵、釜等旋转设备的核心零部件。3、干气密封干气密封是20世纪60年代末期在气体动压轴承的基础上发展起来的一种新型、先进的非接触式机械端面密封。干气密封利用流体动力学原理，通过在密封端面上开设动压槽而实现密封端面的非接触运行。与接触式机械密封相比，干气密封具有以下优点：非接触运行，摩擦副不磨损，密封使用寿命长，理论上可以和设备同寿命；密封功率消耗小，仅为接触式机械密封的5%左右；与其他非接触式密封相比，干气密封气体泄漏量小；当干气密封的工作介质选用氮气时，可实现危险介质的零泄漏或零逸出，是一种环保型密封；干气密封辅助系统在使用中基本不
30、需要维护。干气密封所具备的这些优点，高度契合易燃易爆、有毒有害等危险介质装置对轴封在安全、环保、节能、长周期运行方面的需求。尤其是在具有高温、高速、高压等特点以及环保要求极高的流体旋转设备上，干气密封具有广阔的应用前景。行业企业经过多年对干气密封技术的开发、应用和改进，解决了设备低速、振动、频繁启动以及介质含粉尘、高温、高压等恶劣条件下影响干气密封运行稳定性的关键技术难题，扩大了干气密封的应用范围，其使用可靠性和经济性已被很多工程应用所证实。从高速离心压缩机，到频繁启动的螺杆压缩机、固液分离的离心机、常规离心泵、低速反应釜、高速泵、真空泵、罗茨风机等；从干净介质到有毒有害介质、颗粒介质、高温介
31、质、易凝介质；从转速几转/分钟的设备到50,000转/分钟的超高速设备，干气密封均已获得成功应用，并且其应用场景还在不断的拓展中。 干气密封是20世纪60年代末期在气体动压轴承的基础上发展起来的一种新型、先进的非接触式机械端面密封。干气密封利用流体动力学原理，通过在密封端面上开设动压槽而实现密封端面的非接触运行。干气密封的出现，是密封技术的一次革命。干气密封是非接触式机械密封的最典型代表，在高速高压条件下不会产生太大的摩擦热，其应用基本不受流体旋转设备轴封端面最大允许PV值的限制，也克服了以往气体介质受到密封封液污染的问题。因为接触式机械密封在运行过程中会因接触产生摩擦，在高速高压工况条件下，
32、接触式机械密封端面的PV值将达到很高水平，由此产生巨大的摩擦热，当该摩擦热大到无法通过辅助措施及时传导出去时，密封端面材料将发生剧烈磨损，直至损环。因此，接触式机械密封的使用都受到PV值限制，许用PV值实际上成了接触式机械密封应用的天花板。此外，作为过渡型非接触式机械密封的液膜密封虽克服了接触摩擦的问题，但在环保和能耗方面相较干气密封没有比较优势。因此，干气密封产品在解决流体旋转设备的密封问题方面具有广阔的应用发展前景。干气密封相较机械密封在各环节均具有更高的门槛，一般厂商很难仿制。在理论设计方面，干气密封需要综合流体力学、传热学、结构力学、摩擦学、材料学等多学科知识，并耦合各种物理场进行综合
33、分析，然后进入工程分析、设计，拥有很高的理论设计门槛。在制造工艺方面，干气密封需要保证其微米级气膜在复杂工况下的稳定，因此对高精度端面加工技术等制造工艺提出了更高要求。在产品测试方面，干气密封厂商需要结合具体情况自主设计和搭建专用测试车间，自主设计、安装和调试测试设备，并自主开发测试流程和测试方法，拥有很高的产品测试自主设计能力要求。此外，在工程经验方面，干气密封要求生产厂商具备丰富的工程应用经验，并对所应用终端设备的运行参数和运行工况等情况充分了解。（三）密封产品和密封辅助系统之间的功能联系和配比关系密封产品根据其工况环境、监测需求等情况需要配套相应的密封辅助系统。密封辅助系统的作用主要系对
34、密封产品进行冲洗散热、降温、隔离、吹扫、分离、清洁等，保障密封产品在其最佳的工作环境下运行，提高密封产品的稳定性、可靠性，并延长其使用寿命。同时，为进一步监控密封产品的运行状况，做到预知性检修，确保密封可靠运行，密封辅助系统上还相应增设有压力检测、温度检测、液位检测、流量监测等仪器仪表。客户向密封生产企业购买密封辅助系统的需求与密封辅助系统的复杂程度和相关密封产品的设计工艺、工况环境、监测需求等情况有关。客户通常会自行购置比较简单的密封辅助系统，而向密封生产企业购买相对复杂的配套密封辅助系统。同时，密封辅助系统与密封产品的数量配比关系也会因密封产品的设计工艺、工况环境和监测需求等情况的不同而有
35、所差异。实际生产和应用中存在多套密封产品共用一个配套密封辅助系统的情况。因此，客户购买密封产品和密封辅助系统没有固定配比关系。二、 行业的技术水平和技术特点机械密封行业属于跨学科、多领域的综合技术应用行业，行业技术主要涉及密封理论、设计技术、试验与监测技术、控制技术、加工技术和智能制造技术。国内机械密封行业经过多年的发展，中低端产品市场已经基本实现完全进口替代，高端产品市场也已步入进口替代发展阶段。但在与国际巨头的竞争中，国内机械密封生产厂商的整体技术水平仍相对落后。目前，国内很多厂商生产的多数产品主要是基于20世纪后期所引进的国外技术，许多产品的性能指标不能达到行业标准尤其是国际标准的要求；
36、国内机械密封生产厂商在高端机械密封的研发、设计、试验和生产等方面的技术水平仍有待提高。中国机械工程学会编著的中国机械工程技术路线图指出，按照泵、压缩机等设备的生产工艺参数进行专用设计、个性化设计和制造，研发适用于新工艺的高参数、高性能密封件和密封材料，使密封装置在极端条件和最佳设计工况下安全稳定、长寿命运行，是我国未来20年密封技术的重要发展方向。因此，国内机械密封行业需要加快机械密封与填料静密封核心技术的进步，密切跟踪和吸收国外先进技术，积极开展基础理论研究，开发共性技术与关键技术，提高自主创新、集成创新和消化吸收再创新能力，推动国内机械密封与填料静密封技术和产品水平进入世界先进行列。未来随
37、着计算机技术、信息技术、工业自动化技术、数控加工技术的不断发展，以及新材料、新工艺的研发与应用，我国机械密封制造技术将不断向高技术化方向发展。（二）我国机械密封下游行业需求分析机械密封的应用场景包含高温、高压、高速、高腐蚀性等极端工况环境，属于工业生产中的易损件，使用一段时间后需要进行更换，通常机械密封产品的更换周期为1-3年。此外，机械密封产品，尤其是中高端机械密封产品是针对不同主机设备和不同终端下游行业的应用场景进行个性化定制，因此，存量客户对供应商设有较高的准入门槛。存量客户首次采购机械密封产品后，未来该机械密封产品的更换、密封升级或者备件采购通常会直接向原供应商直接采购，具有较高的客户
38、粘性。鉴于机械密封产品所具有的固定更换周期和客户粘性高的特点，机械密封行业的市场需求可以分为存量市场需求和增量市场需求。其中，存量市场需求主要是指已装配于主机设备上的机械密封产品，在正常运行过程中的修复、更换、升级、备件采购等业务需求，市场空间能够保持稳定增长态势；增量市场需求主要是设备制造商的机械密封配套采购和终端用户的设备整体技术升级与改造，与下游客户固定资产投资情况紧密相关，并会在主机设备交付运行后转化为存量业务。机械密封作为压缩机、泵、釜等主机设备的关键部件，广泛应用于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等下游行业。机械密封行业的市场需求与工业领域固
39、定资产投资情况紧密相关，直接受到主机设备对应的下游行业市场需求影响。1、我国全社会固定资产投资情况机械密封行业的市场需求情况与社会固定资产投资趋势密切相关，当固定资产投资扩大时，机械密封行业的终端下游行业会产生联动增长，并带动机械密封行业市场需求的扩大。根据国家统计局数据信息显示，2010-2018年间，我国全社会固定资产投资规模由25.17万亿元增长至64.57万亿元，年复合增长率为12.50%；其中，固定资产投资（不含农户）规模由24.14万亿元增长至63.56万亿元，年复合增长率为12.86%。根据国家统计局发布的中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报，按照可比口径计算的20
40、19年度全社会固定资产投资同比增长5.1%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.4%。宏观经济发展的稳定和固定资产投资规模的稳定上升为机械密封行业的持续稳定发展创造了良好的市场发展环境。2、终端下游行业对机械密封行业需求的影响机械密封产品的终端下游行业分布十分广泛，是机械工业中不可或缺的关键部件生产行业。其中，按照下游应用行业划分，中高端机械密封产品的终端下游行业主要集中于石油化工、煤化工、管道输送、电力、冶金、制药、食品、船舶、军工、航空航天等领域。上述终端下游行业的发展情况对机械密封行业的市场需求有着直接影响。（1）石油化工行业的发展情况石油化工行业（含天然气和油品管道输送）在国民经济中发
41、挥重要的作用，是我国化学工业的重要组成部分，也是我国的支柱产业部门之一。机械密封在石油化工行业的应用领域主要集中在炼油、乙烯、管道输送、PTA、烧碱（离子膜法）和LNG等领域的各种主机设备。我国石油化工行业发展迅速，根据2018年中国石油和化学工业经济运行报告以及国家石油和化工网的信息显示，2018年度，石油和化工行业主营业务收入12.4万亿元，同比增长13.6%，占全国规模工业主营收入的12.1%，较2017年上升0.3%。根据石油和化学工业“十三五”发展指南确定的发展目标，在“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长约7%，到2020年达到18.4万亿元。根据2018年中国炼化行业现状：产
42、业走向集群化升级拉动万亿投资，2015年以来，我国提出打造七大石化产业基地，将聚集未来主流大型炼化项目。基于上述七大石化产业基地，我国在“十三五”期间将完工20余个炼化一体化项目，规划总投资超10,000亿元；同时中石化也将在“十三五”期间打造四大世界级炼化基地，总计投资2,000亿元，引领我国石化产业集群化升级。根据天然气发展“十三五”规划，“十二五”期间累计建成干线管道2.14万公里；“十三五”期间，将新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年。根据石化和化学工业发展规划（2016-2020年），我国石化化工产品将保持增长态
43、势；其中，乙烯当量消费量预计将由2015年的4,030万吨提升至2020年的4,800万吨；烧碱消费量预计将由2015年的2,852万吨提升至2020年的3,550万吨。此外，根据中国石化报的信息，2014年，“一带一路”地区64个国家的炼油能力为15.3亿吨/年，预计2020年将增至17.1亿吨/年。我国石油化工行业的稳定发展和国家“一带一路”战略的稳步实施，将对机械密封行业的市场需求形成有力拉动。“十三五”以来，石油化工行业把淘汰落后产能、促进转型升级、加快结构调整作为重中之重的工作。石化和化学工业发展规划（2016-2020年）提出加强绿色发展工程，推进节能技术装备、重大成套技术和装备的
44、建设，其中包括特大型高效智能化空分压缩机组、大型天然气压缩机、30万吨/年及以上聚乙烯异向双转子连续混炼挤压造粒机组等。机械密封作为压缩机、膨胀机、造粒机等旋转设备的关键零部件之一，可以有效控制旋转设备中介质的泄露或逸出，是推进石油化工行业绿色发展的重要支撑。伴随石油和化工行业的持续发展、产业结构调整的深化、大型设备研发和国产化深入、绿色发展理念的持续推进以及“一带一路”战略的不断深化实施，未来，中高端机械密封产品在石油和化工行业的市场空间有望得到进一步提升。（2）煤化工行业的发展情况我国煤矿资源储量巨大，煤化工行业起步较晚，项目受政策影响较大，产业政策与国际能源价格是煤化工行业的主要影响因素
45、。受国内油气资源储量约束，烯烃、芳烃、乙二醇等石化产品同样存在对外依赖度过高的问题，加上中美贸易摩擦为能源和石化产品进出口带来了较多不确定性，现代煤化工将是我国保障能源和化工战略资源安全的一个重要路径。据中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会统计，2018年，我国现代煤化工产业规模和装置的长周期稳定运行水平都稳步提升，能耗、水耗和“三废”排放量不断降低，煤制油、煤制气、煤制烯烃和煤制乙二醇四类产品已投产项目累计投资约5,260亿元。根据2018年煤炭行业发展年度报告，2018年，煤制油、煤制烯烃、煤制气和煤制乙二醇产能分别达到1,138万吨/年、1,112万吨/年、51.05亿立方米/年和3
46、63万吨/年。根据煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）和机械密封行业“十三五”专业发展规划信息显示，煤化工和替代能源项目将是继石油化工项目之后新的发展点。2006-2020年间，中国煤化工行业预计总投资1万多亿元，其中装备费用占50%，技术费用占10%。煤化工行业中，大化肥（合成氨、尿素）、煤制甲醇、二甲醚、煤制烯烃和煤制油是重点发展方向，相关项目的建设将对机械密封产品的市场需求形成拉动。随着我国煤化工行业的节能环保、供给侧改革和产业结构调整的不断推进完善，未来我国煤化工行业尤其是现代煤化工行业将迎来发展机遇。所有的煤化工项目均需配置大量的泵和压缩机等主机设备，高端设备的投资规模不断扩大也将
47、对中高端机械密封产品的市场需求提供重要支撑。（3）电力行业的发展情况根据国家统计局的数据显示，2010-2019年间，全国发电量由4.21万亿千万时增长至7.50万亿千瓦时，年复合增长率为6.64%。根据电力发展“十三五”规划，到2020年，我国全社会用电量最高将达到7.2万亿千瓦时，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%。随着我国经济的持续快速发展，国内市场对电力的使用需求保持着较为稳定的增长。根据中国电力企业联合会发布的电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告，“十二五”期间，全国电力工业投资达到6.1万亿元，比“十一五”增长88.3%；“十三五”期间，全国电力工业投资达到7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%。根据电力发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国常规水电发电装机将从2015年的2.97亿千瓦增长至2020年的3.40亿千瓦；核电发电装机将从2015年的0.2