《绿色建筑产业研究：绿色建筑大势所趋_行业升级孕育新机.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿色建筑产业研究：绿色建筑大势所趋_行业升级孕育新机.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、绿色建筑产业研究：绿色建筑大势所趋_行业升级孕育新机一、 “碳中和”目标下，绿色建筑发展大势所趋1.1 “碳中和”目标来临，建筑业发展低碳环保重要性提升“碳达峰”、“碳中和”目标下，建筑行业发展节能减排、绿色环保模式重要性显著提升。 从建筑业看，根据中国建筑能耗研究报告，2018 年全国建筑全过程碳排放总量为 49.3 亿吨，占全 国碳排放比重的 51.3%。“碳达峰”、“碳中和”战略目标下，建筑行业发展节能减排、绿色环保模 式重要性显著提升。1.2 绿色建筑契合节能减排，低碳环保发展模式绿色建筑为最大限度地实现人与自然和谐共生，与节能减排、低碳环保发展理念相契合。绿色建筑 指在全寿命周期内，
2、节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间， 最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。由于绿色建筑约有 30 项指标与碳达峰、碳中和 相关，包括优化围护结构热工性能，提升电气设备能效水平，充分利用太阳能等可再生清洁能源， 在“碳中和”等政策的催化下，绿色建筑作为节能减排的重要方式，其重要性进一步提升。从绿色建筑要求看，主要关注安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居。绿色建筑应 结合地形地貌进行场地设计与建筑布局，且建筑布局应与场地的气候条件和地理环境相适应，并应 对场地的风环境、光环境、热环境、声环境等加以组织和利用。绿色建筑评价指标体系应由安全耐 久、健
3、康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居 5 类指标组成，且每类指标均包括控制项与评分项， 评价指标体系还统一设置加分项。从等级划分看，绿色建筑分为基本级、一星级、二星级与三星级四种。当满足全部控制项要求时为 基本级；当总得分分别达到 60分、70分、85分且满足下表要求时，绿色建筑分别为一星级、二星 级与三星级。1.3 国内绿色建筑自 2006 年起步，近年发展快速国内绿色建筑行业自 2006年起步，目前新增绿色建筑占比过半。2006年第一版绿色建筑评价标 准发布，标志我国绿色建筑正式起航。2016-2019 年，我国城镇累计绿色建筑面积从 12.5 亿平 米增长至超过 50亿平米，CAGR超过
4、 58.7%，当年新增绿色建筑占总新增建筑比重由 29%提升至 65%。目前全国获得绿色建筑标识的项目累计达到 2 万个，建筑面积超过 22 亿平方米。“碳达峰”、“碳中和”目标下，绿色建筑发展大势所趋。根据 2020 年住建部发布绿色建筑创建 行动方案，到 2022 年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%，星级绿色建筑持续增 加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建 材应用进一步扩大，绿色住宅使用者监督全面推广，人民群众积极参与绿色建筑创建活动，形成崇 尚绿色生活的社会氛围。2021 年 6 月住建部等 15 部门发布关于加强县城绿色
5、低碳建设的意见， 亦明确县城大力发展绿色建筑和建筑节能，包括推广应用绿色建材、发展装配式钢结构等新型建造 方式、全面推行绿色施工等。考虑建筑行业主要涉及施工、建材两个方面，本篇报告将主要从绿色施工（装配式建筑）与绿色建 材（防水材料、石膏板）两个维度，探讨“碳中和”目标下绿色建筑行业未来发展前景。二、 装配式建筑：政策大力扶持，行业发展方兴未艾2.1 装配式建筑有效缩短工期，且更绿色环保装配式建筑为一种由工厂生产构件、在施工现场组装而成的建筑。装配式建筑是将建筑的部分或全 部构件在构件预制工厂生产完成，然后运输至施工现场，并借助安装机械将构件组装而成的建筑物。 装配式建筑建造过程具有“五化一体
6、”的特点，即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化 装修和信息化管理。装配式建筑根据材料形态可分为三种，国内以装配式混凝土结构（PC）为主。根据材料形态的不 同，装配式建筑可分为三大类：1）装配式混凝土结构（Precast Concrete，简称 PC）：以预制 PC 构件为主要受力构件，经现场装配组装而成的混凝土结构。2）装配式钢结构：将型钢和钢板等制 成的构件采用焊接、螺栓或铆钉等连接方式组装而成的钢结构。3）装配式木结构：将木材作为主 要受力构件，经现场装配而成的木结构。其中，装配式混凝土结构建筑具有成本相对低、适用范围 广等优势，是国内装配式建筑的主要形式。2020 年我国新开工装
7、配式混凝土结构建筑 4.3 亿平米， 占新开工装配式建筑比例为 68.3%；装配式钢结构建筑 1.9亿平米，占比 30.2%。相比传统工程建造模式，装配式建筑能有效缩短建筑工期，且更加绿色环保。一方面，装配式建筑能有效缩短建筑工期，提高施工效率。相比传统工程建造模式，装配式建筑通 过前期深化设计与标准化设计，将建筑物拆分为标准化部品部件后在工厂提前批量生产，再运输至 工程现场进行组装，从而缩短现场建造周期（装配式建造方法较传统建造方式缩短 1/3 以上工期）。 此外，通过前期设计深化来提高建筑物设计精度，减少由于图纸错误以及施工误差导致的返工与误 工，减少材料浪费并提高施工效率。以预制率为 3
8、5%左右的 30层装配式混凝土住宅项目为例，PC 装配式建筑工期约 160-210 天，较传统的现场浇筑建筑 250-300 天工期大幅缩短。另一方面，装配式建筑更加节能环保、低碳排放。国内建筑生产过程与方式较为粗放，大部分施工 现场管理无序，一方面造成钢材、水泥以及水资源严重浪费；另一方面工地脏乱差，生产过程中产 生的扬尘也往往成为城市里可吸入颗粒物的重要污染源。装配式建筑能减少返工、误工带来的材料 浪费，其规模化、集约式生产方式亦能够有效节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物，此外建筑施 工过程中机械化的安装方式亦能减少噪声、废物、废水排放，实现整个建筑周期节能环保、低碳排 放。2.2 政策扶
9、持叠加老龄化，装配式建筑方兴未艾绿色环保理念下国家持续出台政策，大力推广装配式建筑。2013 年国家发展改革委、住房城乡建 设部发布绿色建筑行动方案，提出推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体 系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平；2016 年以后，中央层 面关于装配式建筑的政策文件密集出台，对装配式建筑发展规划、标准体系、工程质量、产业链管 理等方面要求予以明确，2017 年 3 月住建部在“十三五”装配式建筑行动方案中提出，到 2020 年全国装配式建筑占新建建筑面积比例达 15%以上。政策持续推动下，近年国内装配式建筑迎来高速发展。2016-20
10、20 年，全国新开工装配式建筑由 1.14 亿平米升至 6.3 亿平米，CAGR 达 53%；2020 年新开工装配式建筑占新建建筑面积比例达 20.5%，较 2019 年的 13.4%大幅提升，完成“十三五”装配式建筑行动方案确定的占比 15% 以上工作目标。“碳中和”背景下，考虑人口老龄化、技术日益成熟、房企高周转需求，未来行业前景依旧广阔。1) 政策层面，在国家“碳中和”、“碳达峰”发展战略背景下，装配式建筑绿色环保的优势进一步 凸显，政策层面有望持续推进，目前已有 25 个省市提出 2025 年装配式建筑占比目标，其中 9 个省市要求到 2025 年装配式建筑占比超过 35%，14 个
11、省市要求占比达30%。2) 人力层面，随着人口老龄化以及劳动力成本持续攀升，传统建筑方式难以再适应时代需要。 2014-2020 年我国建筑业农民工人数从 6109 万人降至 5226 万人，工资收入则从 3292 元/月 升至 4699 元/月。相比之下，装配式建筑工业化程度高，人力成本优势明显。以预制率为 35% 左右的 30 层装配式混凝土住宅项目为例，PC 装配式建筑所需现场施工人数约 4050 人，大 幅低于现场浇筑建筑所需的 150160人。3) 技术层面，随着我国装配式建筑评价标准的出台，行业规范体系日趋健全，2019 年北京市发 布的 65 项装配式适用技术，为全国大面积推广装
12、配式建筑提供指导。目前万科等龙头地产商 已在房地产项目中运用装配式建造技术，如碧桂园自主研发的“SSGF”新建造体系，通过采 用全穿插施工、装配式装修等技术，将建造工期缩短 6-8个月，成为建筑工业化实践标杆。4) 房企层面，近年土地红利消退，囤地模式适用性降低，叠加融资环境持续收紧，房企更多选择 高周转来扩大规模、保障净资产收益率，而装配式建筑能有效缩短工期，提高资金使用效率， 同时部分城市为鼓励推广装配式建筑，对应装配式建筑预售条件更低，未来装配式建筑有望受 到更多房企青睐。2.3 PC 构件市场集中度低，远大住工产能居首从装配式建筑施工企业看，由于装配式建筑没有特殊资质要求，具备建筑工程
13、施工总承包资质（数 量庞大）的建工企业均可承接相关建设工程。从 PC 构件生产企业看，建筑央企、地方国企、民企均有布局，其中远大住工产能居首。2019 年 我国拥有预制混凝土构配件生产线 2483条，设计产能 1.62亿立方米，其中，远大住工自营与联合 工厂合计产能 680 万立方米，规模居行业第一；中国建筑旗下拥有 2 大平台，合计产能 445 万立 方米，上海建工拥有产能约 60 万立方米，另外中国中铁、中国铁建、上海城建等企业亦有布局。从 PC 构件市场份额看，行业集中度仍低，龙头远大住工市占率仅 16.5%。据华经产业研究院估计， 远大住工（含联营工厂）作为全国 PC 构件生产市场的最
14、大参与者，2019 年市场份额为 16.5%， 另外中国建筑、上海建工、北京住宅产业化集团、中民筑友市场份额分别为 9.9%、4.6%、2.9%、 2.9%，五家主流公司合计市场份额仅36.8%。三、 防水材料：提标渐成趋势，需求、集中度有望双升3.1 行业生态良莠不齐，不符合绿色环保理念建筑防水材料用于防止雨水等对内部建筑的侵蚀，包括防水卷材、防水涂料两大类。建筑防水材料 作为建筑物的维护结构，用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体 与液体侵蚀建筑物的材料。国内建筑防水材料主要分为防水卷材、防水涂料两大类，其中，防水卷 材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主
15、要类别；防水涂料依照主要成分的不同，可分 为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。从产业链看，下游应用领域主要为住宅与民用建筑，上游与石油化工相关。防水材料下游应用以住 宅和民用建筑为主，其次是基础设施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等 部位，其中屋面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管 廊、机场、水库水利等领域。防水材料上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS 改性剂、聚 醚等石化产品，与石油化工产业息息相关。防水材料产品参差不齐，与绿色环保发展理念不相符。防水工程属于典型的隐蔽性工程，并且对工 程质保期限较为宽容，导致行业生态良莠不齐，大
16、量中小企业生产非标、伪劣的防水材料进行低价 竞争。目前国内共有 2000 多家防水材料生产企业，拥有生产许可证的防水材料生产企业仅 1500 家左右。非标、伪劣的防水材料不仅在生产过程中会造成污染、资源浪费等问题，在使用过程中亦 存在期限短、体验差等弊端，目前防水工程保修期普遍仅 5 年左右，与建筑物使用周期严重不匹配， 居民建筑渗漏率亦居高不下。3.2 防水提标渐成趋势，需求、集中度有望双升受房地产、基建等领域发展推动，国内建筑防水材料产量持续增长。2012-2020 年，我国建筑防水 材料产量从 13.6亿平米升至 25.2亿平米，CAGR约 8.0%。2020年 723家规模以上（主营业
17、务收 入 2000 万元以上）防水企业主营业务收入合计1087 亿元，同比增长 4.6%。多地提高防水标准，住建部“防水新规”亦蓄势待发，行业提标渐成趋势。在建筑防水材料良莠不 齐、国家推行绿色环保发展理念背景下，2019 年住建部发布建筑与市政工程防水通用规范（简 称“防水新规”）征求意见稿，提出不同使用环境下防水设计工作年限，包括屋面不低于 20 年、外 墙不低于 25 年、室内工程不低于 15 年、地下工程不低于工程结构设计工作年限等。2021 年 5 月， 成都关于提升新建商品住宅建设品质的技术规定征求意见稿，要求防水质保由 5年提升至 10年， 禁用热熔型 SBS 防水卷材、溶剂型建
18、筑防水涂料；6月苏州发文要求轻质隔墙应采取整体防水措施， 各地防水提标渐成趋势。防水产品年限与类型提标，有望带来行业需求与集中度双升。从行业需求看，防水年限要求提高， 有望增加单位施工面积防水材料用量，增加行业整体需求。从行业格局看：1）防水提标下大量低端、伪劣防水材料产能有望逐步退出；2）随着房地产行业集中度提升，头部房企更倾向防水材料 品牌商以保证产品质量；3）地方政府投资采购亦优选优质防水产品，有望共同加速防水行业集中 度提升。防水材料“大行业、小企业”，市场集中度仍低。据中国产业信息网估计，2019 年东方雨虹、科顺、 卓宝三家公司市占率分别为 12.0%、3.1%、2.3%，龙头市占
19、率与行业集中度仍低。往后看，随着 国家“碳中和”、“碳达峰”战略持续推进，防水行业提标渐成趋势，叠加下游房地产行业集中度提 升等，或将加速防水行业低端产能去化与整合并购，推动行业集中度进一步提升。四、 石膏板：住宅领域潜在空间大，北新建材龙头稳固4.1 石膏板为绿色环保材料，商业与公共建筑应用居多石膏板为一种绿色环保、性能优越的建筑材料。石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料, 具有生产能耗低、生产效率高、设备投资少、可施工性好、轻质隔热、防火性能好、装饰功能好、居住体验好等优点，能够替代有限的木材和粘土砖资源；同时在生产过程、使用过程中具备节能、节水、节地、节材和环保等特点，属于节能环保
20、的绿色产品。从下游应用看，石膏板在国内主要应用于商业与公共建筑，住宅尤其墙体领域应用少。据北新建材 年报披露，商业和公共建筑为国内石膏板主要消费市场，消费占比约 70%；住宅领域石膏板还处于 推广发展阶段，消费占比约 30%，并且住宅装饰装修中石膏板多用于吊顶装饰，占比约 70%，在 隔墙领域石膏板应用尚少，后者目前仍以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多。4.2 住宅墙体、翻新等需求推动下，未来仍具发展空间受商业地产发展速度放缓等影响，近年石膏板行业需求趋稳。2011-2020 年，全国石膏板产量从 24.2 亿平米升至 33.5亿平米，CAGR约 3.7%；其中 2020 年受新冠疫情
21、影响，全国石膏板产量同 比增速仅 0.9%。往后看，“碳中和”、“碳达峰”背景下，考虑住宅墙体渗透率低，改造翻新与新农村建设潜在需求 较大，石膏板行业未来仍具发展空间。1) 参照美国、日本等发达国家，石膏板大约 80%应用于墙体建设。随着国家“碳中和”、“碳 达峰”绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提 升空间，未来石膏板将从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域推广、从吊顶装饰 向隔墙装饰应用推广。2) 随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻 新、二次装修过程中对石膏板的使用比例有望不断提高。3) 石膏板需求的提升还
22、将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展，我国农村经济生活已 由 20 世纪的“温饱”型转向 21 世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设 施完善、环境优美的“小康住宅”发展。4.3 北新建材龙头地位稳固，未来有望扩大领先优势从行业格局看，北新建材龙头地位稳固，未来有望扩大领先优势。据立鼎产业研究院测算，可耐福、 圣戈班、优时吉博罗三家外资品牌的产能市占率由 2016 年的 12%降至 2019 年的 6%，北新建材 市占率则稳步提升，2019年底占比高达 60%，龙头地位稳固。2020年北新建材石膏板已投产产能 28.24 亿平米，产量 20.33亿平米，同比增长 1.96%，销量 20.15 亿平米，同比增长 2.49%。往后 看，根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2019 年本），要求淘汰 1000 万平米/年以 下纸面石膏板生产线，限制 3000 万平米/年以下纸面石膏板生产线，逐步淘汰落后石膏板产能，北 新建材等行业龙头有望进一步扩大优势。报告链接：绿色建筑产业研究：绿色建筑大势所趋，行业升级孕育新机