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1、中国零售药店市场现状及未来发展方向分析图 一、现状：行业规模接近饱和，集中度有较大提升空间 1、零售药店是稳定增长的药品销售终端 2018年全国三大医疗终端药品销售额为17131亿元，同比增长6.3%，增速比去年下降1.3个百分点；三大医疗终端中，第一终端（城市公立医院及县级公立医院）药品销售额为11541亿元，同比增长5.4%，第二终端（零售药店）药品销售额为3919亿元，同比增长7.5%，第三终端（公立基层医疗终端）药品销售额为1671亿元，同比增长10.2%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 零售药店是直接向患者提供所需药品和保健品的机构，将成批的多种药品拆零，供应给附近的患
2、者。与医院、基层诊疗机构并称三大药品服务终端。我国零售药店的市场规模一直呈现增长态势，2018年的市场规模已经超过3900亿元，从同比增速上看，2013年达到高点13.05%后，行业市场规模的增长速度进入了下行通道，2018年的同比增速仅为7.39%。从行业规模增长的绝对量来看，2012-2018年，零售药店的行业规模维持200亿元以上的增量，2017年达到了310亿元的最高值，2018年，尽管行业规模增速下降显著，但也保持了270亿元的绝对增量。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 零售药店在2018年的药品销售规模占比是23%，是除公立医院之外最重要的药品销售终端。随着各项政策的推
3、进，公立医院端的药品销售将逐步向零售药店和基层医疗机构转移，零售药店和基层医疗机构的占比将提升，但整个进程推进是个缓慢的过程。数据来源：公开资料整理 2、分为专业类、大健康类、生活便利类 零售药店按照店内销售品种差异和功能定位的不同，可以分为专业类、大健康类、生活便利类三种类型。专业类的经营品类主要是处方药。 可以有诊所，或者医师坐堂咨询。美国的CVS和日本的调剂药局就是典型的专业类零售药店，国内的药珍店、DTP药房、国医馆、互联网医院+药店等，就是典型的专业类药房代表。目前国内部分流通企业及零售药店企业开始积极布局DTP药房，未来DTP药房将成为专业类的代表。大健康类的经营品类除了药品以外，
4、还有中药饮片、贵细滋补、保健品、医疗器械、消字号产品、理疗产品、智能化可穿戴设备等。中医中药是大健康药店的“魂”，也是其核心的经营项目和品类，中医理疗等各种传统医疗项目令人信服，还有高素质执业（中）药师、健康管理师、营养师、康复护理师、心理咨询师等专业技术服务人才，加上丰富的大健康品类集聚，是这个类型药店的主要特征，健康城、健康药房、中医项目+药店、养生馆、直销+会销+药店、中药精品店等是其典型业态代表。上市公司中，同仁堂就是典型的大健康类，这类企业以提高自身服务水平，增加客户粘性，对客户建立针对性的健康管理，专业能力和服务能力是其核心竞争力。 生活便利类是指可以在经营方式和品类结构上效仿超市
5、、便利店等零售业态，药品不必成为其经营的一个主要品类。目前的药店系统中的店中店、OTC乙类柜、超市药店、药妆店、O2O药店、自动售药机等是生活便利类的代表。我国的医药分开尚处于起步阶段，便利店模式发展的零售药店规模不大，还未形成完整产业。 3、相比医院药房，零售药店中成药、保健品销售比重较高 从整个行业来看，药品按照销售品类分，西药类占据销售主导，在7大类医药商品销售额中占比73.2%，其次为中成药类，占据15%，医疗器械、中药材化学试剂等分别占比5%、3%、1%。从典型城市样本来看，零售药店的店内销售额中药品占据主导地位，占据零售总额的81.8%，其中西药占47.7%（化学药品占39.9%、
6、生物制品占7.8%），中成药占27.1%，中药饮片占7%，非药品销售占比18.2%，其中食品（含保健食品）占10.1%，医疗器械（含家庭护理）占5.7%，而药妆品、日用品、其他商品三类占比不足3%。 与整个药品行业相比，零售药店内的中成药、保健食品、中药饮片、医疗器械等销售比例较大。造成店内销售品种差异的主要原因在于，零售药店的药事服务能力大大弱于医院药房，处方药品的销售能力远远不足，由于零售药店的购买便利性，使得非处方产品，包括OTC药品、家庭护理用医疗器械、保健食品等种类销售占比较高，其中，OTC类药品中的中成药占比较高。 根据米内网的OTC目录库，甲类和乙类合计的化学药共1181个品种，
7、占比2.41%，中成药共4088个品种，占比77.79%，OTC药品目录中，中成药的比重远远大于化学药。在较低的药事服务能力下，零售药店销售OTC药品的能力大于处方药，也造成零售药店店内商品销售结构与医院药房有较大的差异，中成药的消费比重较大。数据来源：公开资料整理 4、华东、中南、华北占据主要的销售市场 从药店分布来看，广东省是药店布局最多的地区，其次是四川省、山东省、江苏省，药店数量均超过了2万家。同时，西藏、青海、宁夏等西北部地区的药店分布数量较少。数据来源：公开资料整理 从主要区域的销售额来看，2017年，全国六大区域占销售额的比重分别为：华东：37.3%、中南：24.8%、华北：16
8、.3%、西南：12.7%，东北：4.6%、西北：4.3%，其中，华东、中南、华北三大销售区域销售额占比78.4%，东北和西北地区合计占销售额比重仅为8.9%，区域分化的现象较为明显。 5、总数量接近饱和、行业集中度低 1）药店总量已经处于饱和状态 从单店覆盖人口数量来看，药店布局较多的四川、广东、山东等地的单个药店覆盖的人口数量在2000-3000人/店之间，已经处于相对比较密集的分布。全国的店均覆盖人口数量为3160人，相比于美国和日本的3000-4000人/店的水平，我国的零售药店分布已处于相对密集的状态，零售药店继续增加开店数量以扩大规模的性价比已经不高。数据来源：公开资料整理 2）行业
9、集中度提升空间较大 截止2017年，我国共有零售药店45.37万家，其中连锁药店22.92万家，零售单体药店22.45万家，连锁率为50.51%。共有药品零售连锁企业5409家，单家企业的门店平均数量为42家。排名第一的国大药房年销售额为110.79亿元，排名第100名的连锁药店销售额仅为1.44亿元，销售额差异较大，超过5300家企业的年销售额不足1.5亿元，小型连锁药店和单体药店规模占比很高。 规模较小的企业在采购渠道、获客能力、会员管理、品牌知名度等方面均不能和大型连锁药店相比。随着“两票制”的全面推行，流通企业的行业集中度提高，依靠小型流通企业配送的小的连锁药店及单体药店的渠道成本将大
10、幅提升，小型连锁药店和单体药店将面临淘汰或被收购的结果。与美国与日本相比，我国零售药店中的小型连锁药店和单体药店占比非常高，市场集中度提升仍然有较大的空间，头部企业并购可选标的仍然具有丰富。数据来源：公开资料整理 2013-2017年，药品零售市场的销售额从2607亿元增长到4003亿元，行业的销售额度有较大的增长，行业规模仍呈现快速增长的状态。2013年，药品零售行业CR10、CR20、CR50、CR100的企业销售额度占比分别是14.41%、18.54%、24.24%、28.32%，2017年，行业CR10、CR20、CR50、CR100的企业销售额度占比分别提升至17.44%、21.60
11、%、27.12%、30.27%，较2013年有较大的提高。2013-2017年，药品零售行业CR10、CR20、CR50、CR100的企业销售额度同比增长速度均快于行业整体，从当年的增长速度上看，呈现出CR10CR20CR50CR100的趋势，表明该段时间内，行业集中度在持续提升。同时，从2013年到2017年，不同规模的企业销售额同比增长速度也表现出逐步收窄的趋势，表明行业集中度提升的速度在放缓，CR10企业集中度提升较CR100企业没有表现出明显优势。 二、零售方向：自建+并购门店并举，快速扩张 目前来看，零售药店可预见的增长动力还是源于门店数量的扩张，扩张的方式有两种，新建门店和并购现有门店，通常，并购门店的扩张方式快于新建门店，但新建门店具有成本优势。 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国零售药店行业市场评估及投资前景评估报告