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1、中国电解铝行业产量、库存、进出口及产能投放分析：电解铝新扩产能集中在云南内蒙地区图 电解铝总产量2018-2019年成下滑趋势。下游需求疲弱导致新产能延期投放、高成本产能降低开工率等，在2017年行政化去产能之后，市场化去产能逐步发挥作用。2018-2019年金融去杠杆、贸易摩擦等因素导致市场对需求预期悲观，2019年电解铝产量、社会库存以及铝价均呈下降趋势。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 产业链持续低利润加速电解铝产能向低成本的西南和西北地区转移。2016年后供给侧改革及环保政策趋严，对自备电厂的管理政策等驱动中东部产能向西南和西北地
2、区转移。山东、河南等省份高电解区域产能向云南、内蒙等地方搬迁。神火集团将产能指标转移至云南文山，建设90万吨水电铝一体化项目；魏桥集团兴建200万吨水电铝产业园等。2019年全年国内电解铝总产量下降，而云南、广西、内蒙、陕西及贵州等区域实现两位数增长。广西、云南、贵州、山西、内蒙产量占比从21%提升至2019年12月的33.6%，预计在2020-2021年产能置换以及新建产能投产的投产，产量占比将提升至40%以上。西南西北地区电解铝产量快速增长地区2019年产量同比地区2019年产量同比陕西82.334.9%新疆607.76-5.3%广西224.9732.7%湖北8.1-5.8%贵州128.4
3、623.3%青海219.04-9.2%云南19018.0%山东819.91-10.0%辽宁59.4617.7%甘肃227.35-10.1%内蒙509.9313.0%四川48.03-12.2%重庆50.32.2%山西80.8-19.2%河北00.0%河南185.26-24.2%宁夏124-2.1%福建9.48-32.3%全国3575.15-1.9%-数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国电解铝行业市场运行潜力及竞争格局预测报告数据显示：2019年计划投产产能约在407.5万吨，其中上述五省为357.5万吨占比87.7%，其中云南和内蒙分别为135万、120万吨，合计占比6
4、2.6%。其他省份在2019年无新投产产能（含产能置换），而原有产能复产的进度也受到电解铝价格、启动资金等方面的限制未能按计划复产。2019年电解铝新扩产能集中在云南内蒙地区-Q1Q2Q3Q4规划产能广西020201050内蒙古20206020120云南20203065135辽宁550010山西015151040贵州0107.5017.5陕西20150035合计65105132.5105407.5数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 中国铝终端消费结构相对分散，其中最大的应用领域是建筑，占比32%。随着国内地产竣工数据持续放量，将有利于拉动建筑领域铝消费。数据来源：公开资料整理数据来源
5、：公开资料整理 国产电解铝随着新增产能的密集投放，面临相对明显的供给压力，预计相较于2019年会有100万吨左右的增量。从电解铝三大核心消费领域来看，消费最差的时间已经过去，伴随着国家货币和财政政策“双宽松”的利好，接下去有望迎来底部反转，全年能够抵消带来的影响。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 意外事故频发，2019年全年减产产能高达290万吨。一方面，年初由于冶炼厂持续亏损，导致高成本铝厂主动减产，其中包含部分企业主动关停并向低成本地区转移；一方面，因火灾、台风等事故频发，造成企业突然性减产。2019年我国电解铝企业产能投放统计（万吨）省份企业新产能已投产始投产时间甘肃甘肃中瑞
6、铝业有限公司3002019年待定广西广西苏源投资股份有限公司10102019年3月广西广西德保百矿铝业有限公司10102019年2月广西广西田林百矿铝业有限公司1002019年待定广西广西隆林百矿铝业有限公司002019年待定贵州贵州兴仁登高新材料有限公司12.512.52019年8月内蒙古内蒙古创源金属有限公司28282019年1月内蒙古蒙泰新型铝合金材料有限责任公司25252019年7月内蒙古包头市新恒丰能源有限公司25252019年10月内蒙古内蒙古锦联铝材有限公司3502019年待定陕西陕西美鑫产业投资有限公司27.327.32019年1月山西山西中铝华润有限公司10102019年7月辽宁营口鑫泰铝业有限公司13.7513.752019年9月云南鹤庆溢鑫铝业有限公司20202019年3月云南云南云铝海鑫铝业有限公司20202019年3月云南云南神火铝业有限公司4502019年12月四川广元中孚高精铝材有限公司2512.52019年11月合计346.55214.05-数据来源：公开资料整理