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1、中国卫生菊酯行业销售情况、价格趋势及竞争格局分析图 拟除虫菊酯是仿植物性杀虫剂，天然除虫菊酯的一类仿生合成的杀虫剂。20世纪40年代科学家发现了除虫菊花的杀虫效果后开始类似物质的合成分析，美国M.S.谢克特合成第一代类似物-丙烯菊酯。但第一代拟除虫菊酯与天然除虫菊酯一样，容易在光照下分解失效，20世纪70年代初，科学家在化学结构式改变中取得了突破，合成了第一个光稳定性品种-氯菊酯，自此就不断出现新的光稳定性品种，被称为第二代拟除虫菊酯。我国在20世纪80年代开始在拟除虫菊酯方面活跃分析，氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯和联苯菊酯的绝大部分技术都是由此而衍生。 菊酯主要分为农用菊酯和卫生菊酯。菊酯凭借其
2、对昆虫强烈的触杀作用、且有些品种还兼有胃毒和熏蒸作用，其杀虫毒力比有机氯、有机磷等老一代杀虫剂效果要高10-100倍，在农用领域有举足轻重的低位。在卫生用药领域，菊酯类因其用量小，对人畜安全，对环境的污染很小等优点，占有主导地位。菊酯的应用领域和主要品种类别主要品种农用菊酯高效氯氟氰菊酯联苯菊酯氟氯氰菊酯高效氟氯氰菊酯氯氰菊酯高效氯氰菊酯顺式氯氰菊酯氰戊菊酯醚菊酯卫生菊酯氯菊酯胺菊酯氯烯炔菊酯烯丙菊酯生物丙烯菊酯右旋苯醚菊酯富右旋反式烯炔菊酯富右旋反式烯丙菊酯炔丙菊酯右旋反式氯丙炔菊酯四氟醚菊酯数据来源：公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国菊酯行业市场专项调研及投资前
3、景分析报告 卫生杀虫剂是中一种需求刚性的快消品，主要是气雾剂、蚊香、电蚊香片、电蚊香液、防蛀剂等，菊酯类产品是卫生用药的重要品种。卫生菊酯所拥有的技术和规模壁垒，使得两大寡头日本住友和扬农化工所生产的产品很难被其他品种取代。随着我国城市化进程不断推进以及政府对公用卫生事业持续关注，蚊虫防控市场需求将持续增长，卫生菊酯方面增长潜力巨大。 菊酯类产品未来在卫生杀虫制品中仍然保持主导地位。当前，我国家用卫生杀虫制品经注册登记的产品有2400种左右，我国卫生用药有效成分有89个，其中菊酯类占43%，菊酯类产品数量占卫生用农药产品数量的75%。2018年，我国卫生杀虫剂登记产品总计197个，从登记的卫生
4、杀虫剂的有效成分分析，主要的有效成分为菊酯类的卫生杀虫剂有108个，占到一半以上。2018年卫生杀虫剂主要登记剂型有效成分数量(个)高效氯氟氰菊酯3联苯菊酯4氯菊酯18吡虫啉4避蚊胺6呋虫胺11吡丙醚12氯氟醚菊酯23茚虫威5双硫磷4四氟苯菊酯7除虫菊素4溴氰菊酯3炔丙菊酯9四氟甲醚菊酯7氟虫腈8数据来源：公共资料整理 2018年，中国家用杀虫制品销售额达140.8亿元。预计2019年将达到156亿元，随着我国城市化进程加快以及政府对公共卫生事业投入的增加，家庭及公共区域用卫生菊酯方面的增长潜力巨大。数据来源：公共资料整理 以联苯菊酯为例，分析农用菊酯的需求情况。在全球范围内，联苯菊酯的制造商
5、主要分布在中国和北美。中国是世界上产量最大的国家，向世界出口，我国联苯菊酯出口的重要市场为美国，出口额占据总出口额的41%。巴西为我国联苯菊酯出口的第二大市场，占比达13%，巴基斯坦、以色列分别占据9%、7%的市场份额。数据来源：公共资料整理 从2019年我国出口前十大农药品种来看，联苯菊酯出口额由2018年同期的0.23亿美元增加至2019年的0.86亿美元，涨幅高达276.7%；预计2019年全球联苯菊酯的销售额将达到1.6亿美元，未来五年之内，全球联苯菊酯市场将以9.0的复合年增长率增长，到2024年将达到2.7亿美元。中美贸易摩擦在一定程度上影响了我国的农药出口，2019年上半年，我国
6、出口至美国的农药金额6.14美元，同比下降9.2%，但目前中国农药在全球仍占主导地位，而美国也一直存在农药进口需求，未来贸易摩擦方面或存在关税豁免的可能性。此外，巴西作为的中国第二大农药出口国，2019年上半年出口至巴西的农药金额为5.73亿美元，同比增长44.2%。2018年9月25日，巴西政府对部分杀虫剂实行零进口税，杀虫剂有效成分包括：联苯菊酯，氟氯氰菊酯，溴氰菊酯，-氯氟氰菊酯，苯达威，氯芬那普，依托芬克斯，杀螟硫磷，马拉硫磷，甲基吡嘧磷、丙氧磷等等。伴随着巴西等国家农药结构的不断调整，农用菊酯的需求仍然存在较大的需求空间。数据来源：公共资料整理 价格方面，菊酯价格于2017-2018
7、年大幅上涨，其中功夫菊酯由17年初的15万元/吨上涨至30万元/吨，YoY+85%，联苯菊酯由17年初的23万元/吨增加至38万元/吨，YoY+65.2%，氯氰菊酯由17年初的7.5万元/吨上涨至11.5万元/吨，YoY+53.4%，我们预计18年菊酯供需紧张局面难以缓解，价格中枢仍维持高位。数据来源：公共资料整理 由于环保原因，国内部分菊酯厂家或有退出。近年来，由于菊酯厂家供应链不稳定、生产经营不规范等原因，装置开工受到影响。从农用菊酯的三个主要品种功夫菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯来分析，过去两年来，由于许多厂家停产，菊酯供给端大幅收缩，价格大幅上涨，而扬农化工自配菊酯中间体供应链稳定且生产经营
8、优秀，充分受益于此番产品价格涨价，预计未来，在菊酯需求保持稳定增长的背景下，扬农化工的新增农用菊酯产能有望逐步释放，凭借技术优势和成本优势，市场份额有望进一步增加，但从农用菊酯的价格来看，伴随着产能的逐步投放，预计未来农用菊酯的价格将逐步回归合理的中枢。农用菊酯竞争格局分析功夫菊酯厂家产能装置动态原材料贲亭酸甲酯原材料醚醛扬农化工2500在开自产自产春江润田2000停产外购外购皇马农化600-700停产外购外购广东立威1000在开-辉丰股份1000停产外购外购联苯菊酯厂家产能装置动态原材料贲亭酸甲酯原材料醚醛辉丰股份2000停产外购自产扬农化工800正常运行自产自产春江润田1000停产外购外购
9、皇马农化500停产外购外购联化科技1500停产外购外购氯氰菊酯厂家产能装置动态原材料贲亭酸甲酯原材料醚醛立威化工2000正常运行从印度外购外购英德广农康盛1000正常运行从扬农外购-扬农化工2500正常运行自产自产山东华阳1000时开时不开外购外购数据来源：公共资料整理 菊酯中间体是菊酯产业链中的重要环节，其供应量及价格直接影响着终端菊酯产品的价格和利润。部分重要中间体的生产与外购关系着下游多种产品，如醚醛、贲亭酸甲酯、功夫酸、联苯醇等。2018年以来受我国反倾销印度醚醛产品影响，加之江苏省环保厅要求苏北灌云、灌南、响水和滨海等4个化工园区全面停产排查，醚醛产品报价上涨至8万元/吨，贲亭酸甲酯
10、报价涨至8-8.5万元/吨，功夫酸价格上涨超过25万元/吨，联苯醇、DV菊酰氯市场货源紧缺，价格高位。数据来源：公共资料整理 贲亭酸甲酯：理论需求7000吨左右，目前由于下游菊酯厂家停产，贲亭酸甲酯处于供过于求的状态，但目前贲亭酸甲酯只有一家高新润农外供，故价格相对可控。功夫菊酸：理论需求1700-1900吨左右，实际功夫菊酸装置仅扬农化工可正常运行，因为供需失衡导致功夫菊酸价格上涨，在高盈利状态下，或许有新进入者，但目前并无明确厂家投产消息。醚醛：理论需求约2000吨左右，醚醛外售厂家主要是高新润农，2018年2月7日，商务部对原产于印度的进口醚醛反倾销案作出初步裁定，认定印度的进口醚醛存在
11、反倾销，当前醚醛仍处于供需偏紧的状态。菊酯中间体产能统计贲亭酸甲酯厂家产能（吨）是否自用装置动态高新润农4000-5000否正常运行扬农化工1500自用正常运行南通天泽3000-4000否停产，在长江1公里范围内江苏泰阳2400否停产，因为交替环保检查功夫菊酸厂家产能（吨）是否自用装置动态辉丰股份3000自用一部分，外销700-800吨停产扬农化工1600全部自用正常运行春江润田1500全部自用停产江苏皇马1500基本自用停产泰兴弘扬1000-停产江苏春晓1000-停产醚醛厂家产能（吨）是否自用装置动态高新润农3000外售正常运行扬农化工1000自用正常运行蕲农化工停产-装置拆了诺一化工停产-装置拆了数据来源：公共资料整理