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1、中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告钢铁行业简况中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告2021年，钢铁行业继续深化供给侧结构性改革，进一步巩固钢铁去产能成果，推动行业绿色低碳转型，积极应对国内外需求形势变化，积极保供稳价，维护产业链供应链安全稳定，行业总体运行态势良好，为行业高质量发展奠定了良好基础。一是粗钢产量前高后低，累计实现同比下降。上半年，受国内外需求拉动，全国累计粗钢产量5.63亿吨，同比增长11.80%，创同期历史新高。下半年，随着国家调控政策的落实，钢铁产量过快增长得到有效遏制。自7月以来，粗钢产量连续6月保持同比下降。全年累计粗钢产量10.33亿吨，同比减少约3200
2、万吨，下降3.0%。累计粗钢表观消费量约9.92亿吨，同比下降5.3%。二是铁矿石价格上半年持续冲高，下半年震荡回落。上半年进口铁矿石价格大幅上涨，5月12日达到历史最高点230.59美元/吨，极大偏离了供需基本面，严重影响了钢铁行业稳定运行。下半年随着钢铁产量下降带动铁矿石需求减少，铁矿石价格明显回落。全年累计进口铁矿石11.2亿吨，同比下降3.9%，均价为164美元/吨，同比上涨55.3%。三是钢材价格波动上行，四季度开始高位回调。今年以来，受铁矿石、焦煤等原燃料价格大幅上涨影响，上半年钢材价格一路走高，5月中旬国内钢材综合价格指数达到174.81点，创历史新高。随后钢材价格高位回调，尤其
3、是四季度以来，受需求减少等影响，钢材价格大幅下滑。至2021年末，国内钢材综合价格指数131.70点，较2021年最高点下降24.7%。全年平均指数为142.03点，同比上涨36.46点。四是钢材出口总量高于去年，下半年逐月回落。受国外需求恢复较快、国际钢材价格大幅上涨等因素影响，2021年我国钢材出口在连续5年下降的情况下大幅反弹。上半年钢材出口持续增长，我国累计出口钢材3738万吨，同比增长30.2%；累计进口钢材735万吨，同比增长0.1%。随着取消出口退税等政策效果显现，自7月开始，钢材出口环比持续下降。全年累计出口钢材6690万吨，同比增长24.6%；累计进口钢材1427万吨，同比下
4、降29.5%。五是销售利润率明显改善，行业效益创历史最高。受国民经济整体向好、全球大宗商品价格上涨等因素影响，2021年钢铁行业效益呈前高后低走势，钢铁行业效益创历史最高。全年重点大中型钢铁企业累计营业收入6.93万亿元，同比增长32.7%；累计利润总额3524亿元，同比增长59.7%，创历史新高；销售利润率达到5.08%，较2020年提高0.85个百分点。相关政策：一、财政税费政策保持连续性、稳定性，将进一步降低中小型钢铁企业税费负担钢铁行业作为国民经济支柱产业，在国家经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用，但税费负担相对较重、利润率不高等问题持续制约钢铁行业
5、健康发展。据统计，2021年会员钢铁企业平均利润率为5.08%，虽然比上年有所提高，但仍低于全国工业平均水平。若干政策扩大了地方“六税两费”减免政策适用主体范围，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，特别是将从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下企业纳入政策适用范围，有利于钢铁企业特别是下游中小型加工企业减负担、降成本，提升钢铁行业盈利能力。二、金融信贷政策加大对钢铁等实体经济支持力度钢铁行业推进供给侧结构性改革和绿色、低碳发展离不开金融信贷政策的大力支持。据统计，截至2021年12月末，会员钢铁企业贷款余额1.21万亿元，同比仅增长0.07%。从会员企业反馈情况看，目前仍有部分企
6、业受到“两高一资”信贷歧视，造成企业融资、发债等方面受限，一些企业仍存在融资难、融资贵的问题。若干政策强调引导金融系统向实体经济让利，加强对银行支持制造业发展的考核约束，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。在绿色低碳领域具有领先优势的钢铁企业，要利用好落实煤电等行业绿色低碳转型金融政策，积极实施碳减排和煤炭清洁高效利用重大项目建设。三、保供稳价政策强调加强节能降耗和稳定原材料供应一是整合差别电价政策，促进企业减污降碳。若干政策中提出整合差别电价、阶梯电价、惩罚性电价等差别化电价政策，建立统一的高耗能行业阶梯电价制度，对能效达到基准水平的存量企业和能效达到标杆水平的在建、拟建企业用电不加价，未
7、达到的根据能效水平差距实行阶梯电价，加价电费专项用于支持企业节能减污降碳技术改造。实行差别电价政策，有利于打造公平竞争的市场环境，鼓励更多钢铁企业坚持绿色发展。若干政策还考虑了不同企业用能水平的客观差异，以实际能效水平决定具体用能定价，将积极引导企业开展节能减污降碳技术改造。二是强化期现货市场监管，稳定大宗商品价格。铁矿石作为钢铁生产的重要原料，严重依赖进口，且进口价格一直是行业内外关注的焦点。若干政策提出要进一步强化大宗商品期现货市场监管，加强大宗商品价格监测预警。今年春节前后铁矿石价格出现异常上涨，发展改革委、市场监管总局等国家有关部委频繁约谈相关企业，调研主要港口、期货交易所以及有关资讯
8、企业，市场总体呈降温态势。随着常态化监管模式建立，影响钢材、铁矿石市场价格的波动因素将回归供需基本面。三是合理开发和循环利用并举，多渠道保障资源能源稳定供应。钢铁行业对进口铁矿石严重依赖，影响产业稳定安全，尽快提高钢铁供应链的自主可控能力日益紧迫。若干政策强调支持国内铁矿山开发、废钢等再生资源综合利用等政策，将推动钢铁产业链供应链多元化，有利于提高我国钢铁行业原料端的自主保障能力。四、加快新型基础设施建设将拓展钢铁行业发展空间若干政策提出要加快新型基础设施重大项目建设，为钢铁行业高质量发展带来新机遇，主要体现在拉动钢材需求和信息化建设方面。在拉动钢材需求方面，由于新基建所需钢材以优特钢为主，有
9、利于推动钢铁企业产品升级；在信息化建设方面，钢铁产业与电子、装备等其他制造业相比，两化融合水平仍然较低，具有较大发展潜力。新基建带来的不仅是市场，还有企业发展的机遇。若干政策提出支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型，启动实施钢铁等重点领域企业节能降碳技术改造工程，有利于推动钢铁企业创新发展和数字化、网络化、智能化转型，提升钢铁企业竞争力。五、用地、用能和环境政策更有针对性若干政策提出要保障纳入规划的重大项目土地供应，支持产业用地实行“标准地”出让，支持不同产业用地类型按程序合理转换，鼓励采用长期租赁、先租后让、弹性供应等方式供应产业用地。同时还提出要落实好新增可再生能源和原料用
10、能消费不纳入能源消费总量控制政策，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，精准实施企业生产环保调控措施。上述政策在保障工业用地、用能和环境治理等方面强调统筹兼顾，避免“一刀切”，进一步增强了政策弹性，有利于促进资源要素向实体经济聚集，有利于促进工业经济平稳运行。总体上看，若干政策直面当前工业经济发展的难点痛点堵点问题，注重精准有效、统筹衔接、相互呼应，将有效对冲需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，进一步提振市场主体预期,形成促进工业平稳增长和高质量发展的政策合力。钢铁行业坚持稳字当头、稳中求进，抓好各项政策措施贯彻落实，依托强大的产业链韧性和巨大的生产能力，推动钢铁工业实现高质量发展，助力
11、全国工业平稳运行。大力推广高效节水技术，助力“十四五”钢铁行业水效提升中国是全球最大的钢铁生产国，钢铁产量超过全球总产量的50%。据统计数据显示，2020年我国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.65亿吨和13.25亿吨，均呈现增长趋势。钢铁行业属于五大高耗水行业之一，取水量占制造业总取水量的10%左右。随着国家节水政策的不断出台，先进节水工艺技术装备在行业内推广应用力度加大，焦炉、高炉、转炉干法除尘（“三干”技术）、加热炉汽化冷却、高炉密闭循环等节水工艺技术得到普遍应用，综合污水处理回用、非常规水利用等节水共性通用技术在钢铁企业率先形成典型示范。据行业协会测算，2020年吨钢取水量2.53立方米，较2015年的3.53立方米，下降28.3%。“十三五”期间，依靠源头减量、过程控制、末端治理等节水工艺技术应用，钢铁行业节水工作取得积极成效，行业整体用水情况向好，实现“增钢不增水”。当前，钢铁行业用水效率处于国际领先水平，水重复利用率达97%左右。