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1、中国奶茶行业市场容量、杯装及新式奶茶发展趋势分析图 茶饮在我国拥有深厚的文化基础,在我国已经延续了上千年。而现制奶茶和咖啡一样,都具有一定的成瘾性。奶茶因加入了牛奶、糖等配料,口感上更偏甜和醇厚,其味觉记忆较浅,不容易使人产生厌烦感。此外,经过十多年的发展,奶茶获得了大批忠实的女性受众,成为在逛街、休闲娱乐时的首选。因而,奶茶具有庞大的潜在消费者,前瞻产业分析院根据中国人口、城镇化率、奶茶价格等因素的综合估算,得出2018年我国奶茶市场容量在1000亿元左右。2018年中国奶茶行业市场规模指标数据结果全国总人口(亿人)13.95城镇化率(%)59.5815-45岁人口比例(%)56.71年均购
2、买(杯)14.3杯均价(元)15.2市场容量1025数据来源:公开资料整理 一、杯装奶茶 在固体奶茶发展放缓的背景下,杯装奶茶还能迎来又一个春天吗?相较于当下大热的门店现调奶茶,杯装、瓶装、盒装以及袋装奶茶无疑更偏向于快消品类。 随着生活水平的提高,营养健康逐渐成为消费者追求的目标。固体奶茶此前在食品安全方面的质疑之声未消,无菌液体奶茶的优势开始显现,参与者多为大型饮料企业,统一阿萨姆奶茶、康师傅经典奶茶、麒麟午后奶茶、英式伯爵奶茶等占据了较大的市场份额。 除了外部挤压,国内杯装奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择,竞争格局也基本稳定,香飘飘、优乐美、香约等成为主要参与者。“中国奶茶第一股”香飘飘在
3、该领域占据半壁江山。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 从杯装奶茶整体市场空间来看,现阶段固体冲泡型奶茶发展已经进入天花板,属于衰退型品类,而液体即饮型奶茶相对而言还有一定的增长空间,但也并不是太大了。 二、新式奶茶 随着健康消费观念的增强,消费者对于产品品质的追求也越来越高,新式茶饮以更有品质的茶基和更为健康的配料受到消费者的喜爱。而随着奶茶行业的不断发展,更多的新技术、新设备运用到生产过程中,提高了奶茶的质量,使产品呈现出更佳的色、香、味。比如萃取设备的使用实现了茶叶萃取过程的标准化;而传统手工制作受制于员工培训与熟练程度,低效且难以保持口感一致性。 2014年至2018年,中国
4、奶茶市场零售额复合增长率超过20.0%,并于2018年超过500.0亿元人民币。同一期间,新式茶饮销售额的复合增长率接近30.0%,并于2018年实现408.2亿元人民币的销售额,占整体奶茶市场销售额的81.4%。数据来源:公开资料整理 伴随着消费升级的逐步下沉,现制饮品业未来在二、三线城市拥有巨大的市场发展空间。城市级别越低,现制茶饮门店增长越快速。两年时间,二线城市现制茶饮门店数增长幅度达120%,三线及以下城市,门店数增幅高达138%。数据来源:公开资料整理 当前我国网红奶茶价格来看,中国网红奶茶价格出现分层化的趋势,其中,奈雪茶以30.7元的平均客单价,成为奶茶中的贵族;而知名网红奶茶
5、1點點,平均客单价与奈雪茶尚有差距,达13.5元。数据来源:公开资料整理 2018年我国奶茶行业中有超过50%的奶茶消费者可接受的价格范围在1525元间,近70%的奶茶消费者会选择15元以上的奶茶饮品,可见奶茶消费较轻奢。而另一方面,76.1%的奶茶消费者每月消费奶茶仅15次奶茶,每个月喝奶茶超过10次的高频消费不到一成,消费者喝奶茶行为较为节制。数据来源:公开资料整理数据来源:公开资料整理 我国新式茶饮市场发展迅猛,但因为其平均消费水平离发达国家仍相距甚远,因此其潜力仍十分巨大,市场空间也极大。中国近几年国内各线城市对于新式茶饮的销量也越来越惊人。新式茶饮包括天然鲜茶、鲜活果汁、芝士奶盖茶、新式珍珠奶茶等,其独特的口味,和吸引人目光的造型能勾起消费者的食欲及购买欲。在时尚、流行元素的带动下,新式茶饮受到了青少年、潮男潮女的追捧。 经过消费升级,新式茶饮的单价大多在20-35元/杯,单品价格上已经很难有更大幅度的提升。而通过相关产品如面包,或周边衍生产品的售卖,把线下奶茶店变为一个流量入口,可以大大提高客单价。相关报告:智研咨询发布的2020-2026年中国奶茶行业市场行情动态及投资规模预测报告