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1、中国水泥产业现状分析及市场调研20227月30 日中共中央政治局召开会议指出，要加快推进“十四五”规划重大工程项目建设;与此同时，今年8月以来政府债券发行进度明显提速。政策推动，基建增长预期明确一定程度上增加了市场对需求的信心。在供给端，前期水泥原料上涨，导致水泥厂商利润下滑，增产意愿下降，全国水泥库存有所回落，促进水泥价格逐渐回升。2022年，建材行业面临的宏观运行环境仍有望保持平稳，但不确定性依然存在。有关专家认为，2022年全国固定资产投资将保持规模稳定，对建材行业经济运行形成基础支撑;基础材料产业的稳定运行和汽车、光伏、风电、电子电器等产业发展将为玻璃、玻璃纤维、非金属矿等产业增加动力
2、，预计2022年，建筑装饰装修等消费领域和下游工业需求将实现增长。此外，2022年随着国际疫情形势总体好转，预计会对我国出口形势产生影响，建材出口额或小幅回调。2022年上半年，全国水泥市场总体呈现“需求收缩、库存上升、价格探底、成本高位、效益下滑”的运行特征。上半年全国水泥产量创11年来新低，市场需求同期明显减少，供需关系严重失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅，尤其是南部市场价格出现超跌行情，6月华东、中南、西南水泥出厂价均跌到成本线或以下，同时原煤价格较上年同期大幅上涨，导致企业生产成本上升，企业生产经营面临极大的挑战。年初以来，受国际形势复杂严峻、国内疫情多点散发、宏观经济环境偏弱、基
3、建项目资金不足、全国房地产开发投资降幅扩大、水泥需求出现快速收缩，尤其是步入5、6月份全国普遍水泥需求同比出现20%-30%大幅下滑。根据国家统计局数据，2022年上半年，全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%，去年同期为增长14.1%，上半年水泥产量创11年以来同期新低，产量增速更是为本世纪最低值。国家统计局公布的数据显示，2022年上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%，产量创近11年来同期最低水平。分省份来看，上半年9个省市水泥产量同比降幅超20%，其中吉林、上海降幅超过40%，黑龙江、贵州和北京降幅均超30%。出口形势同样不容乐观，据海关总署数据显示，2022年1-6
4、月，中国出口水泥及水泥熟累计共77万吨，同比下降45.5%。成本端，受燃料采购价格持续偏高影响，上半年水泥燃料成本始终处于高位运行状态。数据显示，截至2022年6月30日，吨水泥燃料成本在162.5元，较去年同期上涨38.13%。价格端，今年以来水泥价格一直处于下行趋势，局部地区价格战蔓延，中间出现的一些上涨也因为需求支撑不足而回落。业内人士认为，水泥行业困难时期也是整合的最佳时期。百年建筑水泥首席分析师、水泥资讯总监江元林预判，水泥价格或在8月末、9月初出现拐点，“涨价的话也更多是通过限产限电的方式，从供应端减少来带动价格，而不是通过需求拉动，涨幅也不会很大。整体上来说，水泥利润会比去年下降
5、30%-35%。”上半年全国水泥均价略高于去年同期，但由于煤炭成本大幅上涨，拉高水泥生产成本，行业效益下降明显。预计上半年行业效益同比下滑幅度接近50%，南部省份企业下滑幅度会更大。下半年，水泥行业量价均有反弹基础。下半年随着各地疫情防控缓解，政府将会重新聚焦稳增长，全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，基建投入将持续加大，超跌的需求和价格将有所修复，多地已经开展进一步加大错峰生产力度的措施，在大企业引领作用下，强化行业自律，精准错峰、刚性错峰,将有效促使水泥库存降至合理区间，为四季度乃至全年行业稳增长提供有利条件。分析认为，水泥价格出现超跌的核心原因有以下几方面：一是宏观经济环境偏弱，基
6、建项目资金短缺，以及房地产新开工面积大幅下滑，使得水泥需求延续疲软态势;二是全国多地疫情复发，防控措施严格，工地施工进度受到制约，导致本就不旺的需求进一步下滑，如华东地区5、6月份，水泥需求同比出现20%30%下滑;三是部分地区出现持续暴雨、洪灾等极端天气，市场成交阶段性受阻。由于国际环境复杂严峻以及国内疫情冲击，经济增长受到一定影响，水泥行业的市场需求下滑严重，企业生产经营面临极大挑战，水泥行业已经进入高成本时代，在严峻复杂的形势下，行业应该坚定信心，始终坚持行业利益高于企业利益，企业利益孕育于行业利益之中的价值观。降库存、做好错峰生产、避免低价无序竞争是当前摆脱困境的唯一措施，大企业应该肩负起引领作用，强化行业自律，加大错峰力度，精准错峰、刚性错峰，力争下半年行业效益明显提升。预计2022年全国水泥产量在23亿吨左右，与2021年相比小幅下滑约3%，熟料产能总体稳定。而2022年水泥价格中枢整体上移，全年振幅收窄，不会出现2021年的大幅波动;随着煤炭价格回落，水泥行业利润修复，预计全年利润总额1698.8亿元，同比增长9.4%。