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1、预见2022：2022年中国液压行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)行业主要上市公司：恒立液压(601100)、艾迪精密(603638)、中航重机(600765)、合锻智能(603011)本文核心数据：行业产销量、行业产业链、企业竞争格局、区域竞争格局行业概况1、定义液压元件产品主要包含动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件、液压油几个部分。其对应的液压产品主要分为液压器，液压阀，液压马达、液压油缸、减速机，邮箱、滤油器、油管及接头、密封阀、压力表，液压油、传动液等。我国液压产品具备安全、高效、功能明晰的产品特征。2、产业链剖析：产业链条长，下游应用领域较广我国液压行业产业链上游为
2、圆钢、钢材等原材料、精密铸件和相关配件，中游为液压元件和液压系统等制造企业，下游应用领域较为广泛，包括工程机械、航空航天、挖掘机、大型桥梁施工设备船舶、海洋工程设备、港口机械治金、风电机械等领域。我国液压行业上游原材料代表性企业有包钢股份、沙钢股份、常宝股份、金洲管道等;中游的液压元件制造企业有恒立液压、艾迪精密、中航重机和合锻智能等企业，下游挖掘机行业的代表性企业有徐工机械、三一重工、厦工股份等，船舶海洋设备行业的代表性企业有宝鼎科技、中国重工、石化机械，农用机械行业的代表性企业有柳工、中原内配、中联重科，机床工具的代表性生产企业有宁波精达、海天精工、华东数控，风能、太阳能设备的制造企业有阳
3、光电源、银星能源、湘电股份、泰胜风能等。行业发展历程：行业处在成熟发展阶段20世纪50年代，我国液压行业进入起步阶段。20世纪60年代后，我国液压技术的应用从机床逐渐推广到农业机械和工程机械等领域，原来附属于主机厂的液压车间有的独立出来，成为液压件专业生产厂，行业进入专业化生产体系成长阶段。进入20世纪80年代，在国家改革开放的方针指引下，液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到基础件局的指导和支持，从此进入了快速发展期。21世纪以来，国家积极出台政策促进行业的发展，也加大了技术改造力度，行业进入成熟发展阶段。行业政策背景：政策加持，液压行业发展逐渐走向智能化、高端化近年来，随着液压
4、行业应用领域的逐步拓宽，我国住建部、国务院、工信部、发改委都出台相关政策推动并规范液压行业的发展。目前，我国国产液压元件多为基础性元件，技术含量较低，高端元件多依赖进口。在“十四五”纲要“智能制造”的引导下，我国主要省市均出台政策推动液压行业走向智能化、高端化，提升我国液压行业的自主研发能力，不断攻关液压件的核心技术，实现产业独立自主生产。行业竞争格局1、区域竞争：液压行业多聚集于东南沿海区域从我国液压行业区域热力图来看，我国液压行业多聚集于东南沿海区域，其中江苏、浙江和山东是我国液压行业的主要注册地，该地制造业较为发达，基础元件需求量较大。2、企业竞争：跨国企业占据第一梯队近年来，我国液压、
5、气压动力行业不断发展，但是国产品牌仍与全球知名企业仍有较大差距。全球液压行业第一梯队的代表性企业有力乐士、伊顿、派克、KYB等知名跨国企业，该类企业技术较为发达，目前，由于技术壁垒，国内高端液压件大部分需要进口，因此国外液压件制造商占据了高端液压件市场60%以上的份额;第二梯队的代表性企业多为各国龙头企业，如恒立液压(601100)、艾迪精密(603638)、丹佛斯、川崎等，这类企业在进入行业较早，产品有一定的知名度，同时实现了一定的技术突破;第三梯队为国内本土液压企业，规模较小，多数尚在发展中。行业发展现状1、供给：产品供给能力稳定上升通过WIND对液压元件和气动元件的产品产量数据进行统计结
6、果显示，2019-2020年我国液压制造元件产量呈不断上升趋势，2020年我国液压制造元件产量为20764件，同比上升8%。根据月度产量可知，2020年下半年液压元件产量成大幅度上升趋势，原因是2020年下半年在得到有效控制后，下游机械、汽车、工程行业开始恢复正产生产，需求量得到释放，因此产量大幅度上升。据中国机械工业年鉴统计的数据显示，我国液压元件可以分为液压管接头、液压马达、液压阀、液压缸、和其他液压件，液压系统及装置，液压附件及液力相关产品。统计年鉴对细分产品的产量进行统计，其中液压产品的产量较高，而液力产品的产量相对较少，在液压产品中，液压管接头是主要的产品品类，具体数据详见下表：(注
7、：该数据来源于中国机械工业2020年年鉴(数据节点为2019年)，2021年年鉴尚未公布，且由于年鉴中是对34家液压重点关联企业的产品产量数据进行统计，所以与产品的总体数据存在差异。)2、需求：下游需求逐渐增加据中国机械工业统计年鉴对重点关联企业的统计资料显示，目前我国液压行业的产销率为97.8%，按照该产销率指标结合中国机经网产品产量的统计，得出产品销量数据。2019年中国液压元件的产品销量为18850万件，2020年产品销量为20307万件。根据上海液气密行业协会披露数据，2018-2020年，我国重点联系企业液压元件制造产品销售产值呈不断上升趋势。2020年，液压行业重点联系企业一共81
8、家，共完成销售产值286.9亿元，同比增长28%。行业发展前景预测及趋势1、产品发展趋势：互联化、绿色化随着物联网的不断发展，我国液压元件产品将会与物联网紧密结合，实现机、电、液一体化整机作业。同时，随着“碳中和”“碳达峰”政策的落地实施，建立绿色液压系统将会成为行业发展的重要趋势，绿色液压系统可以提高资源利用率，使环境的影响(负作用)降低到最小，实现行业的绿色发展。2、行业发展趋势：建立智能生产线“十四五”纲要中提出首先要提升产业链、供应链水平，锻造产业链、供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化。在这一趋势下，中国液压元件制造行业的投资也主要集中构建在智能化、高端化的生产线上，2018年开始，液压行业的龙头企业纷纷投资建设智能生产线，实现机联网，提高生产力。