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1、2022年职业教育行业市场规模及竞争格局分析1.职业教育行业1.1中国职教培训市场规模持续增长，非学历职教培训增速亮眼中国职教培训市场规模持续增长，学历制职教培训占比较大。中国职教培训市场可分为学历与非学历职业培训，其中非学历职教培 训包括职业考试培训和职业技术培训。根据弗若斯特沙利文报告，职业教育培训市场规模从2016年的5,167亿元增长至2020年的 7,242亿元，复合年增长率达8.8%，其中学历职业教育培训对应占据70%-80%的市场规模。非学历职业教育培训市场增速亮眼。随着高教机构就学人数与日俱增，及中国就业市场对具备必要认证和资格的专业人员需求不断 上升，促使越来越多即将毕业的大
2、学生和年轻的专业人士通过职业考培服务提高竞争力和就业机会，非学历职业教育培训由2016年 的1,205亿元增至2020年的2,026亿元，2016-2020年的复合年增长率达13.9%，预计2020-2026年的复合增长率将达9.3%。1.2职业技术培训市场规模较大，职业考试培训快速增长职业技术培训培训市场规模较大，职业考试培训增速亮眼。非学历职业教育培训包括职业考试培训和职业技术培训，职业考试培训 包括招录类考试培训和资格考试培训，一般以成年学员为目标，为学员准备接受笔试和面试，通过线上及线下渠道提供服务，包括 课堂学习及课后练习。目前职业技术培训市场规模较大，由2016年的880亿元增至2
3、020年的1,380亿元，复合年增长率达11.9%； 职业考试培训市场增速亮眼，2016-2020年的复合年增长率达18.7%，高于非学历职业教育培训整体市场13.9%的增速和职业技术 培训市场11.9%的增速。图：中国非学历职业教育培训市场规模持续增长1.3资格考试培训市场增速亮眼，招录类考培渗透率持续提升资格考试培训市场增速亮眼，2020年赶超招录类考试培训市场规模。作为中国职业考试培训的子行业，资格考试培训主要为希望通过 资格考试取得专业证书者提供相应的专业知识培训服务，近年增速强劲，2016年到2020年的年复合增长率达18.7% ，对应2020年的 市场规模为338亿元，赶超招录类考
4、试培训308亿的市场规模。招录类考培行业的渗透率预计仍将持续提升。中国招录类考试培训主要包括公职人员考试、事业单位考试及教师招录考试培训服务， 对应市场规模由2016年的201亿元增至2020年的308亿元，年复合增长率为11.3%。基于公共部门相对稳定及可靠的职业前景及能满 足个人成就感的报酬，行业渗透率预计将由2020年的26.4%持续提升至2026年的33.1%。2.职业教育行业机遇2.1政策支持利好，推动职业教育培训行业有序发展职教政策东风，推动职业教育培训行业有序发展。2019年以来，国务院先后推出多个促进职业培训的有利政策及规，职业培 训在中国的教育制度和经济发展方面重要程度与日俱
5、增。2019年2月，国务院印发国家职业教育改革实施方案鼓励私人 企业参与职业培训；2021年3月，国务院发布中华人民共和国职业教育法（修订草案），明确职业教育与普通教育同等 重要，号召社会参与建立职业教育学校和培训机构。2.2技术驱动产品服务升级，用户需求持续上升技术驱动服务升级。RTC音频及视频技术、人工智能技术及行为数据分析的进步不断驱动职业教育培训服务的升级，使服 务供应商能够吸引更广泛的学员群体，包括有全职工作的成年人及无法获得高质量职业考试培训服务的低线城市的学员。OMO一体化。互联网基础设施及技术的蓬勃发展使职业考试培训服务的OMO一体化成为可能，越来越多职业考试培训服 务供应商同
6、时通过线上及线下渠道提供服务，从而产生了越来越多的学习选择及产品，预计将进一步促进中国职业考试培 训服务的渗透率。高等教育机构就学人数持续维持在高位。 2020年，中国高等教育毕业生人数约有870万，作为职业考试培训服务的目标客 户群，有力驱动该市场的快速发展。中国就业市场竞争激烈，对具备必要认证和资格的专业人员需求不断上升。鉴于就业市场的激烈竞争，越来越多的目标客 户预计会学习新技能，并购买职业考试培训服务。3.竞争格局：中国职业考试培训市场竞争激烈，集中度有望提升中国职业考试培训市场竞争激烈且分散，行业集中度有望提升。按服务收益计，2020年前五大参与者的总市场规模为177亿元， 行业竞争激烈且较为分散，CR5市占率为27.4%，预计未来行业集中度有望进一步提升。其中，粉笔市场份额2.9%位列第三。粉笔的付费客户数在国内职业考试培训服务供应商中排名第一。按2020年的付费人次计，粉笔在中国职业考试培训行业中排名 第一，也是中国最大的线上职业考试培训服务供应商，有880万付费人次，相当于第二大市场参与者规模的三倍，超过其余前五 大市场参与者的规模总和。4.竞争壁垒：技术+品牌+员工+内容，构筑行业护城河