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1、【行业深度】洞察2022：中国功率半导体行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)行业主要上市公司：国内功率半导体行业上市公司主要有新洁能(605111)、华润微(688396)、闻泰科技(600745)、士兰微(600460)和斯达半导(603290)等。本文核心数据：市场份额、营收规模、市场集中度1、中国功率半导体行业竞争层次我国功率半导体市场呈现金字塔格局，第一梯队为国际大型半导体公司，凭借先进技术占据优势地位;第二梯队为国内少数具备IDM经营能力的领先企业，通过长期技术积累形成了一定的自主创新能力，在部分优势领域逐步实现进口替代;第三梯队是从事特定环节生产制造的企业，如某
2、种芯片设计制造、或几种规格封装测试。从上市公司注册地来看，中国各大功率半导体上市公司注册地主要集中在江苏省和浙江省内，其中江苏省内孕育孵化出了功率半导体上市企业高达8家，远超全国其他省份。在区域竞争格局中，江苏省站稳行业龙头地位。详细分布情况如下：2、中国功率半导体行业市场份额前瞻通过将中国功率半导体市场规模，以及对应年份上市企业在功率半导体领域营收规模相结合，最终得到中国功率半导体国产企业竞争格局。从中国市场看，我国功率半导体产业仍处于起步阶段，国内企业在功率半导体领域市场份额相对较低。从2020年各公司披露数据来看，闻泰科技在国产功率半导体行业中市场份额占比最大，达到8.13%，其次为华润
3、微，占比达到5.84%。从2021年公司披露的年报来看，新洁能和士兰微市场份额上升较快，2021年两公司市场份额分别为8.16%和5.87%，分别同比上升47.30%和70.08%。3、中国功率半导体行业市场集中度目前，中国功率半导体行业整体的市场集中度在不断提升，从2020年CR5为22.05%提升至2021年的29.58%，表明国内头部代表企业规模在不断扩大，市场竞争优势愈发明显。4、中国功率半导体行业企业布局及竞争力评价文泰科技公司是全球汽车功率半导体领先厂商，公司半导体业务很好地抓住了新能源智能汽车发展的机遇，2021年规模跃居全球功率分立器件半导体公司第6位，从营收及净利润来看，国内
4、市场稳居行业龙头地位。紧随其后的是华润微及士兰微，功率半导体产品较为齐全，综合竞争力强劲。5、中国功率半导体行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，功率半导体属于技术密集型产品，是下游消费电子、新能源汽车等领域刚需，目前基本没有可替代产品，是中国未来新基建发展的“卡脖子”重点领域，因此行业替代品风险较低;从企业数量来看，行业内目前功率半导体生产企业规模不足千家，行业内竞争者相对较少。2021年国内十家代表性生产企业合计市场份额不足30%，行业集中度相对有限;行业上游晶圆制造、光刻机制造等均为典型的技术导向型产业，产品生产技术壁垒较高，研发投入资金需求较大，因此功率半导体行业前向一体化能力相对较弱，上游供应商议价能力强;行业下游需求市场广阔，需求领域跨度较大，行业需求空间较大，针对不同需求领域、不同需求方，生产企业大多提供定制化产品服务，因此行业产品同质化较低，下游议价能力较弱。注：最大值为1，数值越大说明其对应程度越高。