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1、2021 年全球及中国六亚甲基二异氰酸酯（HDI）市场供需现状及趋势分析 一、HDI 综述 六亚甲基二异氰酸酯（HDI）是一类脂肪族异氰酸酯，是目前最主要，应用最多的脂肪族二异氰酸酯，具有较高的反应活性，可提供制品的初粘性。主要用于生产聚氨酯涂料，如高铁面漆、汽车修补漆、舰船和风电叶片等使用的复合涂料，此外还用于生产胶粘剂、交联剂、弹性体等。由于其单体毒性较大，一般将其制备成 HDI 类衍生物，主要包括 HDI 缩二脲和 HDI 三聚体。由于 HDI 内部分子结构中不含苯环等不饱和键，因此其下游产品具备抗老化、耐黄变等性能。二、HDI 行业发展背景 由于 HDI 分子结构中不饱和键较少，因此以
2、 HDI 制备的聚氨酯材料具有极其优异的抗老化、耐暴晒耐黄变性能，是支撑航天军工、高端装备、汽车等产业发展的关键性基础材料，也是涂料、胶黏剂、人造革等传统产业绿色化升级的关键原料。国家也高度关注 ADI 产业的发展，根据产业结构调整指导目录（2019 年修订版），“万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用”项目为国家重点鼓励类项目。水性聚氨酯环保涂料带动 HDI 需求的增长。虽然近年来我国涂料市场低速增长，但随着市场对涂料产品环保的要求越来越高，涂料市场结构正悄然发生变化，其中的聚氨酯水性涂料快速增长，带动以HDI 为代表的脂肪族异氰酸酯需求。三、HDI 生产工艺 从生产工艺来看，目前全世界 9
3、0%以上的 HDI 产品仍采用光气法生产，将己二胺加热气化后与溶剂氯苯混合进入反应容器，与光气反应生成 HDI 和副产物 HCl。反应排气中过量的光气和蒸发的部分溶剂经洗涤塔洗涤、冷凝后重新进入反应器循环使用；反应液送入浓缩装臵脱除光气、氯苯等杂质制得粗产品，再经过产品精馏获得纯度在99%以上的 HDI 产品。根据下游需要进一步聚合成二聚体（HDI 缩二脲）或三聚体等。从上游原材料丙烯腈供需情况来看，国内丙烯腈原料供需保持逐年上涨。据统计，2021 年中国丙烯腈行业产量为 261 万吨，消费量和产量基本一致，为 260.7 万吨。四、HDI 行业现状分析 1、市场供需情况 从 HDI 行业产能
4、来看，近年来全球 HDI 单体产能保持在 35-40 万吨区间。根据相关数据统计，2021 年全球 HDI 单体产能为 38.4 万吨。由于 HDI 单体有较大挥发性和毒性，因此一般将其制备成 HDI 类衍生物进行销售，如加聚合后的 HDI 三聚体或 HDI 缩二脲，一般情况下，直接以 HDI 域单体形式使用的产品约占消费领域 10%，以缩二脲和三聚体形式存在，以缩二脲和三聚体形式存在的约占 90%。目前全球 HDI 单体及其衍生物年需求量约 22 万吨，增速在 5%以上，中国需求约 8 万吨左右，中国需求增速 10%以上，高于全球需求增速。HDI 主要需求集中在汽车和工业涂料领域，一般用于生
5、产汽车原装/修补涂料、塑料涂料、高档木器涂料、工业涂料和防腐涂料用的固化剂，胶黏剂、美缝剂等高端产品。由于其分子结构饱和，空间位阻较小，使其具有不泛黄、保色、保光、抗粉化、耐油、耐磨等物理化学特性，所以其制成的漆膜硬且柔韧，能满足抗石击、耐刮擦乃至自修复等功能，十分匹配汽车漆面的使用要求，因此其份额在全球不断增长。2、进出口情况“六亚甲基二异氰酸酯”海关编码“29291040”。从进出口贸易来看，近年来中国 HDI 进口量波动向上的同时，出口量近年持续下降，说明国内 HDI 需求的旺盛。具体来看，根据中国海关数据，2021 年我国HDI进口数量为7640吨，进口金额达到3155万美元；出口数量
6、为6424吨，出口金额为 3448 万美元。从进出口均价来看，市场价格基本保持稳定，出口价格高于进口。据统计，2021 年中国 HDI 进口均价为 0.41 万美元/吨，出口均价为0.54 万美元/吨。从进口数量地区分布情况来看，日本是我国主要进口国。2021 年我国 HDI 日本进口数量占比达到 95.9%。五、HDI 行业竞争格局情况 HDI 供应呈现高度垄断的格局，供应呈现高度垄断的格局，万华化学已成为全球第二大生产商。全球供应商主要有科思创、康睿、巴斯夫、旭化成和万华。2011 年宁波万华聚氨酯有限公司完成 3000 吨/年 HDI 中试，于 2012 年投产 1.5 万吨/年 HDI
7、 三聚体固化剂，目前经过多次技改与扩建，万华宁波与烟台基地拥有产能 8 万吨/年，并计划在宁波基地继续新建 5 万吨/年 HDI 产能，预计 2024 年万华化学HDI 年产能爬升至 13 万吨。六、HDI 行业未来发展趋势 2019 年下半年以来，美国英威达、巴斯夫、奥升德等装臵出现不同程度不可抗力影响，全球己二腈/己二胺供应持续紧张。自 2020 年9 月份以来，成本推动下 HDI 从 35000/吨的低价一路上涨，在 2021年 4 月底，HDI 三聚体上涨到 130000 元/吨。伴随着原材料己二腈供给端持续环节，HDI 三聚体价格逐步回落至 70000 元/吨。随着 HDI 价格的下降，其应用领域将进一步推广。目前国际上在涂料和胶粘剂行业使用的聚氨酯固化剂约 80%为 TDI（甲苯二异氰酸酯）与 TMP（甲基丙烷）的预聚物，仍然是有机溶剂体系，虽然有着原物料价格便宜、粘度低、成膜反应快等优势，但溶剂型聚氨酯涂料的挥发性有机化合物含量高，在制造和施工过程严重的污染了环境，随着人们环保意识以及环保法规的加强，开发低和无体系的聚氨酯涂料已势在必行。