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1、泓域咨询/南充制鞋项目实施方案南充制鞋项目实施方案xx有限责任公司目录第一章 项目承办单位基本情况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 项目总论16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明21五、 项目建设选址23六、 项目生产规模23七、 建筑物建设规模24八、 环境影响24九、 项目总投资及资金构成24十、 资金筹措方案25十一、 项目预期经济效益规划目标25十二、
2、 项目建设进度规划25主要经济指标一览表26第三章 市场预测28一、 全球鞋履消费市场规模28二、 运动鞋履行业发展特点与趋势30第四章 建设规模与产品方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表39第五章 选址方案分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 打造融入国内国际市场的经济腹地44四、 项目选址综合评价46第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事50三、 高级管理人员56四、 监事58第七章 SWOT分析说明60一、 优势分析（S）60二、 劣势分析（W）62三、 机会分析（O）62四、 威胁分析（T）63
3、第八章 运营模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度73第九章 劳动安全生产分析81一、 编制依据81二、 防范措施84三、 预期效果评价88第十章 进度计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十一章 工艺技术说明91一、 企业技术研发分析91二、 项目技术工艺分析94三、 质量管理95四、 设备选型方案96主要设备购置一览表97第十二章 原辅材料成品管理98一、 项目建设期原辅材料供应情况98二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理98第十三章 组织机构管理99一、 人力资源配置99劳动
4、定员一览表99二、 员工技能培训99第十四章 投资方案102一、 投资估算的编制说明102二、 建设投资估算102建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十五章 项目经济效益评价111一、 基本假设及基础参数选取111二、 经济评价财务测算111营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表113利润及利润分配表115三、 项目盈利能力分析116项目投资现金流量表117四、 财务生存能力分析119五、 偿债
5、能力分析119借款还本付息计划表120六、 经济评价结论121第十六章 项目招标方案122一、 项目招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求123四、 招标组织方式125五、 招标信息发布127第十七章 项目综合评价说明128第十八章 附表129主要经济指标一览表129建设投资估算表130建设期利息估算表131固定资产投资估算表132流动资金估算表133总投资及构成一览表134项目投资计划与资金筹措一览表135营业收入、税金及附加和增值税估算表136综合总成本费用估算表136固定资产折旧费估算表137无形资产和其他资产摊销估算表138利润及利润分配表139项目投资现金流量表140借
6、款还本付息计划表141建筑工程投资一览表142项目实施进度计划一览表143主要设备购置一览表144能耗分析一览表144第一章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：付xx3、注册资本：1490万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-9-267、营业期限：2015-9-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事鞋相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
7、经营活动。）二、 公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创
8、新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公
9、司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营
10、管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13967.8611174.2910475.90负债总
11、额4570.813656.653428.11股东权益合计9397.057517.647047.79公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29568.3723654.7022176.28营业利润5063.404050.723797.55利润总额4298.043438.433223.53净利润3223.532514.352320.94归属于母公司所有者的净利润3223.532514.352320.94五、 核心人员介绍1、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、
12、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、汪xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、邓xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司
13、董事长、总经理。5、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、严xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、周xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任
14、，2017年8月至今任公司监事。8、毛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战
15、略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工
16、培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化
17、各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称南充制鞋项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人付xx（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战
18、略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现
19、从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、 项目定位及建设理由从全球主要国家和地区的人均消费来看，各国和地区的人均消费差异较大，其在鞋类产品上的人均消费也差异较大，与发达国家相比，发展中国家人口数量庞大，未来鞋履消费空间巨大，以世界两大人口大国中国和印度为例，其人均鞋履购买量较低，还有很大提升空间，印度、中国每年人均鞋履购买量分别为1.86双、2.87双，距美国人均鞋履购买量7.20双、日本5.55双相差甚远。未来，随着发展中国家生活水平的提高，每年人均
20、鞋履购买量将显著提高，这为鞋履制造行业提供了较大的增长空间。“十三五”时期是南充决战脱贫攻坚、决胜全面小康取得决定性成就的五年，是南充全面践行新发展理念、推动高质量发展取得历史性突破的五年，也是南充重构政治生态、重塑良好形象、重振川北重镇雄风具有里程碑意义的五年。经济总量持续攀升，全市地区生产总值2018年在川东北地区率先跨入“2000亿俱乐部”，2020年预计突破2400亿元、稳居全省前五位，提前实现地区生产总值、城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番。城市能级大幅跃升，省级临江新区获批设立，预计中心城区建成区面积由2015年的115平方公里拓展到160平方公里、常住人口由110万人增长到
21、150万人，城镇化率首次突破50%、城乡结构发生历史性变化，南充入选“2019中国百强品牌城市榜”，跻身“2020城市商业魅力排行榜”全国三线城市行列。交通位势明显提升，营达、遂西、绵西等高速公路建成通车，成达万、汉巴南“双铁路”建设加快推进，高坪国家开放口岸机场旅客吞吐量突破100万人次、阆中旅游目的地机场启动建设，高速公路通车里程居全省第2位、可通航水运里程居全省第1位、铁路通车里程居全省第4位，嘉陵江航道达到级通航标准。全面小康“三大攻坚战”夺取新胜利。精准脱贫攻坚战取得决定性胜利，成功实现全市7个贫困县全部摘帽、1290个贫困村全部退出、57.8万贫困人口全部脱贫，历史性解决区域性整体
22、贫困、历史性消除农村绝对贫困，历史性改变“我市贫困人口数量占全省总量1/10、占全市户籍农业人口1/10、贫困发生率高达10%”的局面。污染防治攻坚战力度空前，主城区空气质量优良天数连续3年超过290天，嘉陵江干流、重点湖库水质常年保持类标准，成功争创全国第三批黑臭水体治理示范城市，嘉陵江中游生态屏障建设扎实推进。防范化解重大风险攻坚战成效显著，金融风险、债务风险、市场风险、稳定风险等有效防控。加快发展“三场突围战”实现新突破。产业发展突围战深入推进，“5+5”现代产业集群引爆，五大千亿产业集群总产值由2015年的2011亿元提高到2019年的3366亿元，五大百亿战略性新兴产业总产值由201
23、5年的142亿元提高到2019年的380亿元，全市三次产业结构比由2015年的23.3:42.1:34.6优化为2019年的17.4:40.4:42.2，产业结构实现“二三一”向“三二一”的重大转变。项目建设突围战深入推进，“5+100”重大板块工程项目加快实施，累计完成固定资产投资突破1.5万亿元，投资对经济增长的贡献率近60%。对外开放突围战深入推进，中国（四川）自由贸易试验区南充协同改革先行区成功获批，保税物流中心（B型）封关运行，中欧班列暨陆海新通道南充专列正式开行，成功引进重大项目502个、到位资金3129亿元，“招强引优、全域开放”立体全面开放新态势加快形成。民生福祉在强化保障中得
24、到新提升。“幸福南充”加快建设，民生实事全面完成，民生支出占一般公共预算支出比例稳定在65%以上，累计投入民生资金超过1680亿元，新冠肺炎疫情防控取得重大成果，成功创建国家公共文化服务体系示范区。“平安南充”加快建设，全市未发生有重大影响的政治类敏感事件、规模性群体事件、暴力恐怖和极端事件、影响恶劣的刑事治安案件、群死群伤公共安全事件和重特大安全生产事件，平安建设群众满意度全省排位由2015年第15位攀升到2019年第6位。“法治南充”加快建设，科学立法、严格执法、公正司法、全民守法统筹推进，民主法治建设迈出重大步伐。发展动能在全面激活中创造新优势。重大改革成效明显，供给侧结构性改革、“放管
25、服”改革、农业农村、国资国企、行政审批、政府机构改革等重点领域改革实现突破，公立医院改革受到表彰，乡镇行政区划调整和村级建制调整改革走在全省前列，“199”基层治理体系和治理能力建设全面加强。创新动能全面激发，“大众创业、万众创新”深入推进，成功创建国家创新驱动助力工程示范市、国家知识产权试点城市，科技对经济增长贡献率突破50%。民营经济繁荣壮大，民营经济增加值占GDP的比重超过60%。从严治党“三场持久战”取得新成效。坚持彻底肃清南充拉票贿选案余毒，纵深推进管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”，“袍哥”文化、码头文化、圈子文化有效整治，南充政治生态得到有效扭转并持续巩固，管党治吏实现由
26、软到硬的可喜变化、政风民风实现由乱到治的可喜变化、干部状态实现由松到紧的可喜变化，全市风清气正的良好政治生态总体形成、风平浪静的良好社会局面总体形成、风生水起的良好干事氛围总体形成。党风廉政建设社会评价满意度全省排位由2015年第21位跃升到2019年第9位，选人用人评议满意度由2015年的94.94%上升到2019年的99.46%。五年攻坚克难、砥砺奋进，“十三五”规划目标任务圆满完成，同步建成全面小康社会胜利在望，为开启全面建设社会主义现代化南充新征程奠定了坚实基础。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制
27、造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行
28、和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的
29、原则。（二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成
30、年产xx双鞋的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积103244.30，其中：生产工程60726.05，仓储工程18556.97，行政办公及生活服务设施13451.14，公共工程10510.14。八、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一
31、）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35628.79万元，其中：建设投资26861.52万元，占项目总投资的75.39%；建设期利息564.61万元，占项目总投资的1.58%；流动资金8202.66万元，占项目总投资的23.02%。（二）建设投资构成本期项目建设投资26861.52万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用22791.03万元，工程建设其他费用3273.04万元，预备费797.45万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资35628.79万元，其中申请银行长期贷款11522.76万元，其余部分由企业自筹
32、。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：71200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54960.50万元。3、净利润（NP）：11894.43万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.60年。2、财务内部收益率：25.13%。3、财务净现值：21403.04万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品
33、采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积103244.301.2基底面积35700.211.3投资强度万元/亩297.762总投资万元35628.792.1建设投资万元26861.522.1.1工程费用万元22791.032.1.2其他费用万元3273.042.1.3预备费万元797.452.2建设期利息万元564.612.3流动资金万元8202.663资金筹措万元35628.793.1自筹资金万元24106
34、.033.2银行贷款万元11522.764营业收入万元71200.00正常运营年份5总成本费用万元54960.506利润总额万元15859.247净利润万元11894.438所得税万元3964.819增值税万元3168.7910税金及附加万元380.2611纳税总额万元7513.8612工业增加值万元24675.4513盈亏平衡点万元24017.83产值14回收期年5.6015内部收益率25.13%所得税后16财务净现值万元21403.04所得税后第三章 市场预测一、 全球鞋履消费市场规模作为民生消费必需品，全球鞋履行业市场规模巨大且维持稳定增长。根据Statista数据统计，2019年全球鞋
35、履市场销售规模达4,351.39亿美元，预计到2023年，全球鞋履市场销售规模将增至5,127.36亿美元，年均增长率预计为4.2%。（二）全球运动鞋履市场规模快速增长随着健康意识增强及运动风气盛行，运动人群和体育产业规模明显上升，消费者对运动鞋履的需求持续提升，运动鞋履市场需求快速增长。根据GrandViewResearch数据显示，2018年全球运动鞋履市场规模已达到1,465亿美元，近十年来，运动鞋履市场规模增速有所提升，2010-2015年，增速约为6%-10%，自2016年以来，运动鞋履市场规模复合增长率超过13%。运动鞋服品牌的市场集中度较高，2018年全球排名前十的运动鞋服品牌企
36、业的市场占有率合计为43%，排名前五的合计市场占有率为35.6%。（三）全球运动鞋服消费分布情况目前全球运动鞋服产品主要消费市场集中在美国。据Euromonitor资料表明，2018年全球前七名运动鞋服类消费大国分别为：美国、中国、日本、英国、德国、法国、韩国，其中美国占全球市场份额的35%，是全球最大的市场，中国占全球市场份额的12%，欧盟也有较大市场规模。（四）全球鞋履制造发展历程及供给情况1、世界制鞋产业转移过程及现状制鞋业是劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、政策环境以及销售市场等多方面因素的影响和制约，其中劳动力资源是最重要的因素之一，产业不断向劳动力资源丰
37、富的国家和地区转移，目前制鞋产业正向越南、印度、印尼、缅甸等东南亚和南亚国家转移。根据葡萄牙制鞋业协会发布的TheWorldFootwear2019Yearbook显示，2018年全球鞋履产量达到242亿双。就其地理分布而言，生产主要集中在亚洲，2018年，亚洲鞋履产量占比为86%；其次是南美洲，占比为5%；非洲占比4%位列第三。2、鞋履生产供给情况根据中国制鞋工业信息中心、葡萄牙制鞋业协会的资料显示，从最近几年的趋势看，全球鞋履产量保持平稳增长，2018年，全球鞋履产量达到242亿双。3、东南亚制鞋业崛起根据葡萄牙制鞋业协会资料显示，2018年，中国、印度、越南、印尼、巴西、孟加拉、土耳其、
38、巴基斯坦、墨西哥、意大利位于鞋履产量的全球前十，全球十大产鞋国中有6个来自亚洲，其中东南亚国家越南、印尼分列第3和第4位，而其他东南亚国家泰国和柬埔寨两国也分列第11位和第15位，从鞋类出口看，上述这四个东南亚国家的出口额在全球的占比达到19.1%。以越南为代表的东南亚国家，在成本优势及政策红利驱动下，制鞋业快速发展。以越南为例，首先具备较好的外贸环境，越南积极签署自由贸易协议，出口到美国、欧洲等地区的关税为零或处于较低水平，其次具备较低生产成本，越南人均工资、租金水平较低，在所得税政策等方面也给予了较大优惠；再次，中国大陆有全球最完善的鞋履原材料配套供应，越南毗邻中国大陆，在原材料采购方面运
39、输成本较低且能保证供应的及时性。二、 运动鞋履行业发展特点与趋势1、专业化分工趋势明显，品牌运营与制造分离模式成为行业主流模式在社会化大生产过程中，市场专业化分工是发展的必然趋势。目前运动鞋履各大品牌，特别是全球领先的运动品牌，均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系的建设，将鞋履生产制造委托专业制造商完成。全球主要运动品牌集团Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour等均采用了此类专业化分工模式。在专业化分工的大趋势中，运动鞋履制造商和运动鞋履品牌运营商相互依存，一款新产品的上市需要品牌运营商和制造商共同完成。品牌运营企业的市场规模
40、与发展直接影响对应生产制造商的市场规模与发展，而鞋履制造商积累的制鞋技术和经验，对于新鞋型的开发、新材料和新工艺的运用有着重要的作用，为鞋履品牌运营商的新产品及时上市、提高市场占有率提供有力保障。品牌运营与制造一体化、品牌运营与制造分离模式并存的安踏体育、特步等企业也逐步降低了自产比例，外包比重有持续扩大的趋势，根据其公告的年报显示，安踏体育鞋履20199年度外包率67.80%，相对于20188年度增长11.1个百分点，特步鞋履20199年度外包率66.00%，相对于20188年度增长212个百分点。2、知名品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履制造商合作知名鞋履运动品牌企业自身盈利能力强，其选择供
41、应商除了考察制造成本外，还包括开发设计能力、产品质量及交付及时性，只有大型的运动鞋履制造企业全方面满足知名品牌运营企业的综合需求，为了降低供应商管理难度，聚焦于品牌塑造、运营效率、产品设计及市场营销，品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履专业制造商合作。3、运动鞋履制造向劳动力资源丰富的国家和地区迁移运动鞋履制造行业属于劳动力密集型产业，从全球产能转移趋势来看，全球制鞋业的中心不断向劳动力资源丰富的国家和地区进行迁移，目前制鞋业呈现向越南、印尼、缅甸、印度等东南亚、南亚国家转移的趋势。4、运动鞋履产品更强调功能、时尚、环保随着人们收入水平、生活质量提高，消费观念也逐渐发生改变。功能、时尚、环保成了消
42、费者选购运动鞋履的重要因素。随着消费升级，人们更加重视运动鞋履的功能。运动鞋履需考虑保护身体部位、优化运动体验，综合对抗性、弹跳、急停、急转等需求，对缓震、抗扭、抓地力、防侧翻、鞋面支撑、鞋面包裹、透气性、重量、耐久度等多方面的要求进行全面考量，使得运动鞋履功能更加丰富。比如：使用减震气垫增强步伐的稳定性，减缓膝盖的负担；采用超软橡胶制作鞋底，既防滑耐磨，又大幅减轻鞋底重量；在鞋底中加入芯片，检测运动数据；使用防水透气材料，适应复杂多变的户外环境等。消费者的喜好与市场潮流快速转变，在选择运动鞋履时不仅考虑专业性的功能需求，还对设计美感和时尚元素也愈加重视，各大运动品牌除了持续强化运动鞋履的功能
43、性，也不断向时尚、潮流靠拢或转型。功能性与时尚潮流的融合，使得运动鞋履的着装场景更加丰富多样。随着消费者对鞋履产品健康及环保的重视，绿色环保和可持续发展要求运动鞋履制造商采取相应的环保措施，包括选择、开发符合环保要求的鞋材，改善或开发新工艺技术等，比如改善粘合、喷涂工艺等。5、运动鞋履生产自动化程度提升运动鞋履生产工艺复杂，主要鞋型工序上百道，各部位存在着不同的弧度、高度、长度和宽度，主要的原材料布料、皮料、橡胶等材质柔软、有弹性，故多依赖于人工操作，自动化难度较大。然而，随着劳动力成本持续上涨，工业自动化的迅速发展，制鞋产业自动化程度也在不断提升。在运动鞋履制造过程中，对于一些使用劳动力较多
44、的工序，如能大量运用自动化设备，将使产品品质更稳定、生产效率更高，同时亦将降低制造成本。在全球化竞争日益激烈的今天，运动鞋履制造企业需有效提升自动化水平，以提高企业的竞争力。（二）行业进入壁垒1、客户资源壁垒全球知名运动鞋履品牌企业在选择合作的制造商时很谨慎，考量的因素众多，制造商需同时满足客户对开发设计实力、快速响应能力、批量生产能力、产品质量性能及准时交付能力等全方位要求。（1）对首次合作的运动鞋履制造商进行严格甄选品牌运营企业在选择新的制造商时，一般会进行1年左右的考察和验厂，重点考察合作生产商的开发能力、生产能力、质量管理、交货期、劳工保护、环保与社会责任等情况。富的行业经验、良好的市
45、场口碑与卓越的开发设计能力是运动鞋履制造企业取得客户信任的关键因素。行业内的优势企业，可以根据客户的品牌内涵、产品定位、设计思路等，为客户提供从款式建议、材料选择、工艺运用、成本及质量控制等高效的产品开发服务和量产服务。拥有丰富行业经验的企业能够迅速响应市场最新变化，提升从产品开发到产品上市的运营效率，这些能力均是品牌运营商选择合作制造商时重要的考量因素，运动鞋履制造商只有依靠长期的成功经验积累才能获得品牌运营企业的信任，新进入者没有成功经验积累在短时间内难以获取这类优质客户资源。（2）对运动鞋履制造商进行长期动态考核决定是否纳入核心供应商运动鞋履制造商在成为合格供应商后，初期一般只能获取少量
46、订单，品牌运营企业对合作的制造商的生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控，比如在生产过程中派驻检验人员驻厂对生产流程全过程进行监控。品牌运营企业定期对制造商就开发设计能力交付能力、产品品质等方面进行评审考核并划分为不同的等级，客户根据综合评审结果考虑是否加大订单量，经过长时间的合作考察后，才可能成为客户的核心供应商。双方合作需经历互相磨合、逐渐熟悉的过程。制造商深度参与品牌客户的产品开发，客户黏性比较强。因此，为保证产品质量可靠以及降低经营成本，知名品牌往往倾向于与大型的制造商合作，并形成长期稳定的合作关系，从而对新进入者形成客户资源壁垒。2、技术壁垒由于运动鞋履产品有很强的时效性，若产品开发设计或量产环节出现延误，将严重影响新品上市时间，给客户造成重大损失。世界知名品牌在选择产品制造商时，要求制造商具