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1、家具行业 ERP 系统规 X 指导-采购部(试用版)制定人/日期:谭 军审核人/日期:核准人/日期:1.职责概要 1.1.【主要工作】1)每天接收 PMC 部的物料请购单，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。2)根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给 PMC 部。3)定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。5）对到货有异常的物料需及时作处理。1.2.【职责要求】1)每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规 X 进行作业。2)及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是
2、最新的更新数据。3)需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。1.3.【关联部门】1)PMC 部：PMC 部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。2)品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。3)生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装 要求。4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。2.主要流程 2.1.采购订单作业 2.1.1【作业流程】步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 请购单审核 请购比价生单 ROP 计划维护 【请
3、购单】【请购比价生单】【ROP 采购计划表】1【菜单路径】采购管理 请购 请购单 【作业要点】1)请购单由 PMC 物料计划员制定，PMC 主管审核，厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。2【菜单路径】采购管理 采购订货 请购比价生单【作业要点】1)点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列表”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后，按“生单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。3【菜单路径】库存管理 ROP ROP 采购计划表【作业要点】1)在保存状
4、态下，在表体里“是否选中”列选项中“Y”，然后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中设定的配额值进行配额。2)在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配额数量。3)ROP 主划表需经过 4 5 6 7 计划批量生单 采购订单维护 采购订单执行统计表 采购订单预警和报警 【计划批量生单】【采购订单】【采购订单执行统计表】【采购订单预警和报警表】PMC 主管审核,厂长批准后方可执行.3【菜单路径】采购管理 采购订货 计划批量生单【作业要点】1)点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“采购计划批量生成采购订单”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，
5、或通过“全选”按钮进行全选项，按“OK”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。4【菜单路径】采购管理 采购订货 采购订单【作业要点】1)采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。2)采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。4)订单由于工程变更或者PMC 部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整 X 订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关闭功能。5【菜单
6、路径】采购管理 采购订货 采购订单执行统计表 【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询 6【菜单路径】采购管理采购订货采购订单预警和报警表【作业要点】1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件 按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交 货状况进行跟进。2.1.1【作业规 X】A。MRP 件业务规 X-1 1.首先进行全 选 所 有明细 2.执行比价动作,自动列印对 应 的 供 应商和单价 3.有涉及需更改供应商可以通过查询按钮进行 4.如有单价、数量需作变更可以通过此处进行变列更。B。MRP件业务规X-2 C。R
7、OP 件业务规 X-1 1 点菜单进入 2 点此增加新订单 3确定表头 各 类 选项 4订单所需明 细 及 要 求内容 注：通过表体任何一条记录按右键，可以进行关闭和查询业务 5点此作保存订单，需作修改点左边第二个键 C。ROP 件业务规 X-2 2.1.3【注意事项】1)只有被审核过的方可以进入采购订单业务。2)采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。3)只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。5）在作 ROP 件转采购订单时，必须先确保 ROP
8、 件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝 ROP 计划表进行生单。2.2.委外订单作业 2.2.1【作业流程】步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1点此进入操作界面 2按此新增一 X 采购订单 3点表体按右键，选择拷贝 ROP 计划选项 1点此进行选 择所需 生单明细 2点 OK 进行生单 1 2 3 4 5 6 MRP 运算结果 委外件需求维护 拷贝 MRP 计划 委外订单用料维护 执行委外订单查询 委外单变更关闭处理 【MRP 运算前稽核作业】【MRP 计划维护】【委外订单】【委外订单】【委外订单执行统计表】【委外订单】1【作业前提】MRP
9、运算结果后。提示：MRP 运算后，将会产生三种需求：a、半成品自制件：产生生产订单需求；b、半成品委外件：产生委外订单需求；c、原材料采购件：产生材料请购需求；2【菜单路径】主生产计划MRP 计划作业MRP 计划维护【作业要点】1)通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护，维护后按保存即可，维护原则如下：a、计划数量：MRP 运算出来的结果需求，这里针对委外件。b、计划开工与完工日：针对委外运算出来的结果需求日期（开工日期和完工日期指建议委外日期和需求日期）；4【菜单路径】委外管理委外订货委外订单 【作业要点】1)通过“增加”按钮新增一 X 委外订单，在表体里面点击鼠
10、标右键，在右键快捷键菜单里选取“拷贝委外计划单”或“生 产车委外生单”选项将自动跳入“条件过滤窗口”。2)在条件过滤窗口里面，选择过滤镜条件，然后按确定将全显示该过滤条件的委外需求数据明细；通过全选与双击的方法，生成委外明细，并保存。3)委外订单中可以一个委外商多笔委外计划同时生成一X 单据。5【菜单路径】委外管理委外订货委外订单【作业要点】1)委外订单在未审核之前可以按“子件”按钮进行对委外用料修改；也可以在审核之后，通过“子件”中的“变更”进行委外用料的更改；6【菜单路径】委外管理委外订货委外订单执行统计表 【作业要点】1)通过过滤条件列印出所相关委外订单列表，在表体内容可 查询委外订单执
11、行情况，根据此表可跟进每天委外订单是否 按时委外完工入库。7【菜单路径】委外管理委外订货委外订单 【作业要点】1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单 中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按 扭取消委外订单。2.2.2【作业规 X】A 委外订单新增 B 委外订单拷贝 C 委外订单修改 1.点 此进入 3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单”，进入下一界面。2.点 此新增 1 填写要委外的订单，按过滤 2 选择要委外的产品，按 OK D 委外订单子件修改-1 D 委外订单子件修改-2 1选择委外商 2确定交货期 3按保存结束 1.进入委外订单界面 2.
12、选项中需要进 行 子 件 维护 的 订 单 明细 3.点击此处进入 子 件 维 护界面 2.2.3【注意事项】1）委外订单必须通过生产订单进行生成。2）委外订单中外委明细必须填好单价。2.3.供应商管理作业 2.3.1【作业流程】1）供应商有新增的时候，需进入“设置基础档案客商信息供应商档案”中进行维护。2.选择具体需变更的子件,作更换,同时需要要根据实际情况作用量的变更,和发料仓库.1.点修改进入操作界面,完成后可以按保存结束 2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理供应商管理供应商存货价格表”中进行维护。2.3.2【作业规 X】1）供应商新增-1 2）供应
13、商新增-2 3）供应商新增-3 1按新增进入维护界面，完成后按保存结束 2此处主要维护基本属性，主要是对供应商编码、名称、及相关属性进行维护。1这一页主要是对供应商的联系资料进行维护。4）供应商新增-4 5）供应商存货价格表维护 1这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。1这一界面主要是对供应商的一些其他资料进行维护。2.3.3【注意事项】1）供应商资料需及时录入进去，否则不可以进行采购业务。2）存货价格在设置的时候注意，含税单价等于无税单价。1.点此处可以新增、清除、修改 2系统通过用 户 的 选 项项，自动带出各信息 3在此处进行价格维护，齐心依财务要求，无税单价等于含税单价