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1、P1战略新型产业 十二五规划 之环保产业研究南京证券中卫营业部2011年2月P2核心观点污水处理污水处理-重水轻泥-重水轻泥”的格局将改变大气污染处理大气污染处理-脱硝-脱硝将取代脱硫成为下一个大气污染治理的重-从火电到汽车（氮化物）固废治理固废治理-“后发优势显著”，具备先发优势的龙头企业龙头企业将 受益P3污水处理“十二五”中国污水处理更加“重质”_首次将氨氮氨氮纳入约束性控制目标 _提高污水治理的排放标准，加大再生水再生水回用力度 _强制性要求处理污泥污泥 _继续提高污水处理率和设备负荷率 _农业水污染首次纳入管理体系，工业污染治理工业污染治理仍是治理重点“重量”“重质”，三大投资机会-
2、污泥处理：污泥处理核心药剂核心药剂和设备设备将迎来需求增长高-污水厂升级改造：MBR技术MBR技术进入大规模应用阶段-工业废水治理：先行优势先行优势和创新模式创新模式制胜P4污水处理污水处理1污泥、MBR、工业污水污泥、MBR、工业污水P5污泥处理垃圾处理方式垃圾处理方式脱水+填埋高干度脱水+利用脱水+干化+焚烧我国最有可能的污泥利用方式是干化焚烧污泥数量和体积特别大，主要集中在城市周边，没有适合污泥填埋的空间生活污水和工业废水合并处理，使得污泥成分复杂，特别是重金属和有机 污染物含量较高，污泥利用存在很大的环境风险P6污水处理产业链及投资机会产业链及投资机会核心：污泥处理产业链的核心是化学处
3、理和物理焚烧产业链的核心是化学处理和物理焚烧，污泥处 理核心耗材(核心耗材(絮凝剂)和设备()和设备(污泥脱水设备，流化床焚烧炉，沼 气发电机组)将充分受益于市场的快速增长P7污水处理MBR膜处理技术-污水处理厂将迎来升级改造高潮“十二五”期间氨氮排放总量减少10%，60%的污水处理厂需要增加 脱氮除磷设施 二级排放标准的污水处理厂要提高到一级B标准，部分地区需要提高 到一级A或更严格的标准 再生水回用率达到10%-优势优势 MBR工艺脱除氮和磷的效率高 MBR工艺出水水质高，占地面积小，剩余污泥少，操作简便 相对与传统污水处理方法，MBR工艺价格已经具有竞争实力。结论：膜处理相关上市公司面临
4、巨大发展机遇P8污水处理工业废水治理-污水处理厂将迎来升级改造高潮优化调整产业结构，严格行业准入；提高行业污染治理水平-优势优势 项目规模大 系统质量、运行安全性、稳定性相对价格更加重 要资质要求高，市场准入门槛高核心：行业先行者具有较强的品牌优势，新的竞争者难以 获得同等的竞争地位P9相关上市公司工程设备运营管理工程设备运营管理工程设备运营管理 工程设备 运营管理1000544中原环保市政污水2000598兴蓉投资市政给水市政污水污泥焚烧3000826桑的环境市政给水市政污水4600008首创股份市政给水市政污水5600168武汉控股市政给水市政污水6600187国中水务市政给水市政污水76
5、00283钱江水利市政给水市政污水8600461洪城水业市政给水市政污水9600874创业环保市政给水市政污水再生水10601158重庆水务市政给水市政污水11600323南海发展市政给水市政污水污泥焚烧12300055万邦达工业水处理工业水处理13300172中电环保工业水处理14300070碧水源MBR工程15000920南方汇通RO膜16600481双良节能海水利用17000778新兴铸管管网18600202哈空调工业污水19002479富春环保污泥焚烧20300090盛运股份焚烧炉21600475华光股份焚烧炉22600330天通股份污泥干化23600100同方股份风少工程污水再生水污
6、泥序号股票代码股票名称给水污水再生水污泥序号股票代码股票名称给水P10大气污染处理大气污染处理2电厂脱硝、钢厂脱硫电厂脱硝、钢厂脱硫P11大气污染处理大气污染处理“十二五”大气污染治理的重点是脱硝-“十二五”将氮氧化物首次纳入总量控制约束性指标 体系“十二五”将氮氧化物首次纳入总量控制约束性指标 体系-火电厂脱硝机组占比低，脱硝市场广阔 前端脱硝：低氮燃烧脱硝（设备）后端脱销：SCRSCR尾气脱硝（催化剂）投资机会 脱硝催化剂及其上游原材料面临需求的快速增长 高效低氮燃烧设备生产企业将充分受益 钢铁烧结机脱硫：脱硫市场新亮点-烧结机市场技术壁垒高，竞争相对缓和P12相关上市公司序号股票代码股票
7、名称催化剂低氮燃烧脱硫粉尘序号股票代码股票名称催化剂低氮燃烧脱硫粉尘1600292九龙电力脱硝催化剂2300152燃控科技低氮燃烧技术3300105龙源技术低氮燃烧技术4600388龙净环保脱硫行业龙头粉尘处理5300056三维斯粉尘处理6600526菲达环保脱硫产业电力除尘7600100同方股份脱硝脱硫布袋除尘8000925众合机电脱硫9000939凯迪电力脱硫10600979浙大网新脱硫11000915山大华特脱硫12600133东湖高新脱硫13300072三聚环保脱硫、脱氯、脱砷P13固废处理固废处理3垃圾焚烧、电子设备回收垃圾焚烧、电子设备回收P14固废处理固废处理垃圾焚烧率提升，废旧
8、电器电子处理市场启动-“十二五”投资预计超-“十二五”投资预计超过5000亿过5000亿元，是“十一五”的2倍元，是“十一五”的2倍城市化进程加速城市垃圾处理率的提高-投资机会-投资机会 垃圾焚烧率持续提高，看好掌握核心技术核心技术的垃 圾处理设备企业 废旧电器电子处理处置市场启动。具有强大的 回收网络强大的 回收网络和领先的处理回收技术领先的处理回收技术的企业将脱颖而出。P15垃圾处理垃圾处理垃圾处理方式及其优缺点垃圾处理方式及其优缺点卫生填埋焚烧处理生物处理简单、成本低土地占用少、周期短、气味小、发电 利用占地少、改良土壤、资源化利用土地占用多、滤液难处 理、周期长、气味大技术复杂、成本高、人员素质要求高技术高、分类要求高、时间周期长结论：焚烧处理更符合我国实际情况，具有较好的成长性结论：焚烧处理更符合我国实际情况，具有较好的成长性产业链及投资机会产业链及投资机会产业链环节垃圾分类和预处理 垃圾焚烧 焚烧尾气处理 垃圾焚烧发电投资机会分类和预处理设备 焚烧设备 焚烧设备 尾气处理设备 投资商和运营商投资商和运营商P16投资投资4把握把握“十二五十二五”规划寻找投资热点规划寻找投资热点P17污水处理行业宝莫股份（污泥核心耗材）中电环保（工业污水处理）