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1、泓域咨询/九龙坡区年产xxx台柴油发动机项目可行性研究报告九龙坡区年产xxx台柴油发动机项目可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 项目投资主体概况10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍14六、 经营宗旨15七、 公司发展规划15第二章 项目投资背景分析17一、 叉车行业基本情况介绍17二、 行业的周期性、区域性和季节性21三、 非道路用柴油发动机发展趋势24四、 再造“一个九龙工业”27五、 项目实施的必要性28第三章 市场分析30一、 产业政策30二、 非道路
2、用柴油发动机行业特点及发展状况33第四章 项目基本情况37一、 项目名称及项目单位37二、 项目建设地点37三、 可行性研究范围37四、 编制依据和技术原则37五、 建设背景、规模39六、 项目建设进度40七、 环境影响40八、 建设投资估算41九、 项目主要技术经济指标41主要经济指标一览表42十、 主要结论及建议43第五章 建筑工程方案44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表46第六章 产品方案与建设规划48一、 建设规模及主要建设内容48二、 产品规划方案及生产纲领48产品规划方案一览表48第七章 SWOT分析51一、 优势分析（S
3、）51二、 劣势分析（W）53三、 机会分析（O）53四、 威胁分析（T）55第八章 发展规划60一、 公司发展规划60二、 保障措施61第九章 法人治理63一、 股东权利及义务63二、 董事70三、 高级管理人员74四、 监事77第十章 劳动安全生产分析79一、 编制依据79二、 防范措施80三、 预期效果评价84第十一章 原材料及成品管理86一、 项目建设期原辅材料供应情况86二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理86第十二章 节能说明88一、 项目节能概述88二、 能源消费种类和数量分析89能耗分析一览表90三、 项目节能措施90四、 节能综合评价92第十三章 组织机构管理93一、 人力
4、资源配置93劳动定员一览表93二、 员工技能培训93第十四章 投资方案95一、 投资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十五章 经济效益及财务分析104一、 基本假设及基础参数选取104二、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表106利润及利润分配表108三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110四、 财务生存能力分析111五、 偿
5、债能力分析112借款还本付息计划表113六、 经济评价结论113第十六章 风险分析115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十七章 招标及投资方案120一、 项目招标依据120二、 项目招标范围120三、 招标要求121四、 招标组织方式123五、 招标信息发布125第十八章 总结126第十九章 附表127主要经济指标一览表127建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133营业收入、税金及附加和增值税估算表134综合总成本费用估算表134固定资产折旧费估算表135无形资产和其他资产
6、摊销估算表136利润及利润分配表137项目投资现金流量表138借款还本付息计划表139建筑工程投资一览表140项目实施进度计划一览表141主要设备购置一览表142能耗分析一览表142报告说明进入本世纪以来，我国叉车行业步入了“黄金发展期”，发展环境显著改善、生产规模迅速扩张、产品性能明显提高、服务质量逐步改善。同时，受益于叉车产品的需求属性，近几年，叉车行业在国内外经济环境复杂多变、经济增速放缓的情况下仍然得到了快速的发展，特别是2017年、2018年，叉车行业在国内复杂多变的市场环境下销售量屡破新高，2018年销售量突破50万台大关，总量达到59.72万台，其中内燃叉车从2015年开始销量也
7、整体呈现增长趋势，从2015年的20.75万台上升至2018年的31.61万台。根据谨慎财务估算，项目总投资38362.26万元，其中：建设投资30615.10万元，占项目总投资的79.81%；建设期利息625.53万元，占项目总投资的1.63%；流动资金7121.63万元，占项目总投资的18.56%。项目正常运营每年营业收入74900.00万元，综合总成本费用58143.17万元，净利润12268.07万元，财务内部收益率24.37%，财务净现值15374.65万元，全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了
8、产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：金xx3、注册资本：620万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：
9、xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-3-87、营业期限：2012-3-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事柴油发动机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责
10、任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的
11、设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工
12、艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理
13、架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11933.959547.168950.46负债总额6468.675174.944851.50股东权益合计5465.284372.224098.96公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33068.4226454.7424801.31营业利润7675.196140.155756.39利润总额
14、7263.135810.505447.35净利润5447.354248.933922.09归属于母公司所有者的净利润5447.354248.933922.09五、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、贺xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出
15、生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、段xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任
16、公司监事会主席。6、黄xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、郑xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经
17、理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商
18、业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第二
19、章 项目投资背景分析一、 叉车行业基本情况介绍叉车是工程机械行业重要组成部分，其使用范围较为广泛，遍及各个经济领域，主要分布于制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。进入本世纪以来，我国叉车行业步入了“黄金发展期”，发展环境显著改善、生产规模迅速扩张、产品性能明显提高、服务质量逐步改善。同时，受益于叉车产品的需求属性，近几年，叉车行业在国内外经济环境复杂多变、经济增速放缓的情况下仍然得到了快速的发展，特别是2017年、2018年，叉车行业在国内复杂多变的市场环境下销售量屡破新高，2018年销售量突破50万台大关，总量达到59.72万台，其中内燃叉车从2015年开始销量也整体
20、呈现增长趋势，从2015年的20.75万台上升至2018年的31.61万台。（二）新能源技术在叉车领域的发展对柴油机市场的影响分析近年来，国家和行业都出台相关政策鼓励新能源在非道路移动机械领域的发展。工程机械协会颁布的工程机械行业“十三五”发展规划中鼓励开发锂电池、燃料电池驱动的叉车。生态环境部颁布的非道路移动机械污染防治技术政策中也提出向低能耗、低污染的方向发展，并提出了鼓励新能源技术在非道路移动机械的应用。国家对新能源政策的支持对非道路移动机械形成了冲击，特别是叉车行业，由于叉车主要在室内环境作业并且主要机型的载荷在1.0-8.0吨之间，其功率较小，故受到新能源的冲击较为明显。电动叉车包含
21、电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储车辆和电动步行式仓储车辆，其整体销量从2015年12.01万台上升至2019年的29.83万台，上升幅度达到148.39%；其中，电动仓储车辆销量从2015年的7.43万台上升至2019年的22.58万台，上升幅度达到203.90%，2019年销量占电动叉车的比例达到75.70%，是电动叉车整体销量大增的主要原因。近年来，电动叉车在国家及行业政策支持下呈现出高速增长趋势，不过叉车用柴油机通过技术升级和性能改进，使得内燃叉车持续保持市场竞争力，内燃叉车和电动叉车随着叉车行业发展共同成长。（三）挖掘机及装载机市场据中国工程机械工业协会统计，2016年以来挖掘机销
22、量持续保持着高速的增长，从2015年的4.78万台增长到了2019年的23.57万台，增长了近4倍。2019年挖掘机销量为235,693台，同比增长15.9%，其中内销209,077台，同比增长13.4%；出口26,616台，同比增长39.4%。未来，随着排放标准的不断升级，挖掘机市场将迎来更新换代高峰期。同时在“一带一路”等战略带动下，基础投资和制造业投资有望回升，对工程机械需求增加，挖掘机市场将稳定增长。据中国工程机械工业协会统计，装载机市场销量自2016年触底后开始反弹，连续三年持续增长，从2016年6.74万台的销量增长到2019年12.36万台，月销售量均超过1万台。2019年，各类
23、型装载机累计出口25,509台，约占总销量的20.64%，同比增长9.67%，从全球销售市场来看，欧美等成熟市场仍存在巨大的发展空间。同时，新兴市场在我国“一带一路”等战略带动下仍存在巨大的需求潜力。未来，随着市场结构调整加剧，客户结构将发生变化，客户需求不断增强，产品技术、环保及法律法规也在不断升级和完善，智能化、绿色环保、高可靠性的产品将拥有良好的市场前景。（四）农业机械领域农业机械是指用于种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动的机械及设备。农业机械化是农业现代化的重要标志，也是农业综合生产能力的一个重要体现。我国已成为农机生产大国和使用大国，农业生产方式完成了从主
24、要依靠人力畜力到主要依靠机械动力的历史性转变。国家农业补贴政策对农机市场的发展起到了重要的作用。2004年，我国出台了农业机械化促进法以及一系列配套政策，由中央财政和地方财政分别安排专项资金，对农民及农业生产组织购买农业机械给予直接补贴，极大释放了农机购置需求，中央对农机购置的财政补贴资金从2004年的0.78亿元增加到了2015年的236亿元。在中央大力支持下，我国规模以上农机工业企业2015年的主营业务收入达到4,283.68亿元，全国农作物耕种收综合机械化率提高到63%。2015年后随着市场逐渐趋于饱和，同时受到经济周期的影响，产能过剩问题开始显现，2017年农机收入开始出现调整，至20
25、19年农机工业企业主营业务收入回落到2,306亿，较2018年下降5.43%。不过我国农机总体仍然保持较高水平，2018年，农作物耕种收综合机械化率超过68%，我国农机作业服务面积累计超过60亿亩次，农用机械体量巨大，根据国家统计局数据显示，2019年，农业机械化总动力为10.27亿千瓦，整体较2018年仍增长2.29%。同时，农业机械行业一直是国家政策重点扶持行业。近年来国家出台了一系列政策文件规范和支持农业机械行业的发展，促进农机的转型升级。2018年，为加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级，国务院发布了关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见，明确提出，到2025年，全
26、国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%。农用机械的主要配套多缸柴油机和单缸机。单缸机主要适用于35马力段（五）发电机组领域基于柴油发动机具有设计紧凑、体积小、机动性强、环境影响小、操作方便、维护简单等优势，并且具备持续不间断运行和快速启动等特点，柴油机作为备用电源、移动电源、替代电源和自备电源被广泛运用于国民经济中的众多领域，包括通信行业、电力行业、石油石化行业、交通运输行业等。随着技术的不断成熟，柴油发电机组应用领域不断扩大，相继开拓至如高压机组、超级电站、船用机组等应用领域。我国发电机组的市场规模一直保持增长，2018年虽因中国基础设施建设、建筑工程等行业
27、固定资产投资持续放缓，限制了我国柴油发电机组的发展速度，但总体市场规模保持持续增长，市场规模达到254亿元左右。柴油发电机组不仅能配合风力、水力发电，还能解决城镇工业、居民用电情况，缓解了资源紧缺与经济快速发展之间的矛盾，符合国家可持续发展的战略。同时，基于环保要求、技术的发展，绿色化、智能化、高端化将是柴油发电机组未来的发展方向。二、 行业的周期性、区域性和季节性1、周期性非道路用柴油发动机主要应用于工程机械、农用机械、发电机组等行业，应用领域非常广泛，其行业发展主要取决于下游行业的景气度，而下游行业中工程机械和发电机组行业与宏观经济周期基本保持一致，故本行业与经济周期呈现一定的关联性。2、
28、季节性非道路用柴油发动机行业的季节性取决于下游应用领域的季节性，农用机械行业会和农业生产季节性保持一致，一般旺季是在11月到来年的4月；工程机械行业的季节性不明显；发电机组和社会用电需求相关。3、区域性非道路用柴油发动机行业因下游行业应用广泛，客户群体数量众多、覆盖面广，因此本行业销售区域性不明显。（二）面临的机遇及挑战1、面临的机遇（1）政策的支持为行业发展提供保障近年来，我国颁布了一系列有利于内燃机行业健康发展的政策，如增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）、中国内燃机工业“十三五”发展规划、中国制造2025等，为本行业的健康发展提供了政策保障。（2）排放标准的升级有利于
29、高端、环保、节能产品市场份额提升在政策层面，从2007年起非道路第一阶段排放标准开始实施到目前执行的非道路第三阶段排放标准，以及即将实行的非道路国四阶段排放标准，我国对于非道路柴油机的排放标准逐步加强。随着政府治理污染力度加严，低端、高耗能的非道路用柴油机制造商由于无法完成产品性能的升级将逐渐被淘汰，市场更加倾向于选择高端、环保、节能制造厂商，其市场份额将得到进一步提升。2、面临的挑战（1）核心技术实力及产业集中度仍不足我国非道路用柴油机行业较发达国家起步较晚，测试技术与设备不足，制约柴油机高效低排的排气后处理装置、控制系统等关键元器件和核心技术仍和国外先进水平存在较大差距。同时，国内非道路柴
30、油机厂商规模虽然在逐步提升，但行业整体集中度相较于国外仍然不高。故核心技术实力及产业集中度不足是行业内企业面临的重要挑战。（2）新能源技术对非道路柴油机行业的冲击近年来，受各种鼓励推广政策影响，新能源技术得到了高速发展，同时随着经济的不断发展，人们的环保意识越来越强，国家节能减排推行力度也越来越大，环境保护部关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告等政策的出台，排放标准的升级也促进了新能源技术在非道路领域的发展，从而对本行业形成冲击。三、 非道路用柴油发动机发展趋势1、行业向高端、环保、节能方向发展我国对于节能减排的要求已经上升到了国家战略的高度，国务院印发的中国制造
31、2025、国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见等文件都对内燃机工业节能减排提出了明确的要求。国外发达国家非道路用柴油机行业对节能减排要求更细致，其在有效控制有害物质排放的基础上，还明确了对二氧化碳等温室气体的排放量标准。面对日益严峻的能源和环境问题，节能减排已经成为了全球性的趋势，各国都制定了严格法规限制排放，例如欧洲已于2019年开始实施非道路欧排放标准。为满足各国法规的监管要求，开发高效、环保、节能的非道路用柴油机已经成为行业的主要发展方向。2、主要生产厂商的生产能力逐步增强，产业集中度稳步提高企业规模化生产有助于成本的控制以及技术水平的提升。近年来，行业内主要生产厂商通过发展，销
32、售规模迅速增大，多缸柴油机第一梯队中销量前十的企业销售占比达到总销量70%以上，多缸柴油机前十生产企业销售规模都超过了10万台，产业集中度正在稳步提高。未来，随着小规模的生产商受制于成本以及逐步提升的排放要求等因素限制，其竞争力将进一步下降，市场份额将向大型生产企业集中，进而产业的集中度将得到进一步提升。（二）进入处行业的主要障碍1、客户准入壁垒非道路用柴油发动机的下游客户主要是工程机械及农用机械的主机厂商，主机厂商会对潜在供应商进行质量、开发、物流、管理、成本、售后服务等多方面严格考核，通过前期考核、产品设计、样件试制、样件检测、小批量供货、大批量供货、年度评审等一系列复杂严格的考核流程才能
33、和主机厂商建立长期合作关系。由于审核要求较高，通常只有具备较强技术实力、达到相应的规模化生产并且拥有完善的质量保证体系及健全的售后服务体系的企业才能达到客户要求，成为合格供应商。行业新进入者一般难以达到下游客户要求，故下游客户的严格考核要求对行业新进入者形成了较强的壁垒。2、技术壁垒非道路用柴油发动机属于技术密集型产品，技术参数多，下游应用环境复杂，产品系列丰富，对产品的技术储备要求较高，同时产品的更新换代较快，对技术研发、同步配套产品开发综合能力要求都很高。随着国家排放标准的日趋严格，公众节能环保意识进一步加强，国家对于非道路用柴油机排放标准不断提升，企业必须在建立完善的研发体系、丰富的人才
34、储备的基础上保持持续的研发高投入才能满足国家对于排放标准的高要求。对于新进行业的企业而言，缺乏对于行业的深刻理解、行业经验且技术储备欠缺、持续高投入的研发实力不足，使得新进行业的企业难以适应该等领域的竞争，故技术对行业新进入者形成壁垒。3、服务网络壁垒非道路用柴油发动机行业的进入壁垒同时体现在售后服务网络方面。经过多年的发展，行业内的主要企业现都已建立起一套完整的售后服务体系，对用户实行全方位服务，在发动机销售、配件供应、三包服务、用户培训和维护保养等方面贴近市场需求，以保障用户得到及时、快捷、妥善的售后服务。然而，建立完善的售后服务网络不仅需要大量的人力、物力、财力进行前期投入，而且需要持续
35、不断的后期维护。新进入者在短期内一般难以搭建完善的售后服务网络以满足客户的需求，故售后服务网络对行业新进入者构成壁垒。4、规模效应壁垒原材料采购是柴油发动机生产成本的重要构成，规模化生产企业通过与上游供应商形成长期的合作，具有较强的议价能力，能够大幅削减原材料采购和零部件采购的费用，从而提升产品的成本优势；此外，规模化生产还可以大幅降低单位产出分摊的折旧，进一步降低生产成本。目前，国内主要非道路用柴油发动机企业都已实现规模化生产，生产效率较以前大幅提高。此外，规模化生产的企业经营活动较为稳定，可以保证研究开发和技术创新持续不断地进行，保持产品的技术优势。柴油发动机行业的这种特性使得新进入者存在
36、规模效应壁垒。5、资金壁垒非道路用柴油发动机行业是个资金密集型行业，行业主要生产商都已经形成了规模化生产，厂房建设、生产线搭建需要大量的资金投入，同时，行业内的企业为了保持自身竞争力，都会投入大量的资金进行新产品的开发和技术的升级。行业新进入者在没有充足的资金保障的基础上很难和行业中现有企业竞争，故资金对行业新进入者构成了壁垒。四、 再造“一个九龙工业”承接重庆高新区辐射和溢出效应，以中铝高端制造项目集中布局为契机，以西彭工业园区为主战场，大力发展高端铝精深加工，全力推动轻量化材料和智能化制造集群发展，力争到2025年中铝高端制造集团实现产值、市值“双千亿”目标，全区新增工业产值“两千亿”，再
37、造一个九龙工业。聚焦航空航天、轨道船舶等新材料领域，推动铝加工产业高端化发展。充分发挥中国轻量化材料工程研究院作用，积极引进培育以铝材为主的轻量化材料研发、生产、应用等项目。建设西南铝国家级企业技术中心暨国家先进制造业创新中心，支持以大数据智能化手段改造升级传统铝加工产业，大力推进铝材加工、铝镁合金以及铜加工补链成群，建设数字工厂、智慧园区，打造中国铝加工智能制造基地。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司
38、现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 产业政策1、中国制造202
39、5提到的十大重点领域包括农业机械装备、节能高效内燃机，提出了加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件的内容。重点领域技术路线图指出，2020年构建形成核心功能部件与整机试验检测开发和协同配套能力。农业机械工业总产值达到6,000亿元，国产农业机械产品市场占有率90%以上。2、工程机械行业“十三五”发展规划指出到2020年，我国工程机械行业主营业务收入实现6,500亿元(年均增长6.7%)。同时，指出，加快实施工程机械行业走出去战略，使工程机械主要产品全面达到国际先进水平并继续坚持绿色发展，加强产品节能减排、轻量化、能源多样性等方面的创新。鼓励开发锂电
40、池、燃料电池驱动的叉车。3、中国内燃机工业“十三五”发展规划明确了包括非道路用柴油机在内的关键技术，通过提高内燃机行业的创新能力、强化基础设施建设、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、深入推进产业结构调整、推进企业国际化、完善网络化服务体系建设等途径来实现内燃机制造强国的发展目标。4、增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）指出加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。现代农业机械关键技术产业化：加快高端农业装备研制和示范应用；增强关键核心零部件供给能力；推动农业机械加工制造技术升级。制造业智能化关键技术产业化；提高
41、核心部件的精确度、灵敏度、稳定性和可靠性。5、2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见指出坚持绿色生态导向，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展；推动科技创新，加快技术先进农机产品推广，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量；同时文件指出逐步将区域内保有量明显过多、技术相对落后、需求量小的机具品目剔除出补贴范围。6、非道路移动机械污染防治技术政策要求非道路移动机械产品应向低能耗、低污染的方向发展，鼓励新能源技术在非道路移动机械上的应用，优先发展中小非道路移动机械动力装置的新能源化，逐步达到超低排放、零排放。7、国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指
42、导意见到2020年，全国农机总动力超过10亿千瓦，全国农作物耕种收综合机械化率达到70%；到2025年，农机装备品类基本齐全，重点农机产品和关键零部件实现协同发展，产品质量可靠性达到国际先进水平，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%。（二）内燃机行业发展概述内燃机是一种动力机械，它是通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备，是当今热效率最高、应用最广的动力机械。1、国外内燃机发展简介自从1860年，法国人雷诺制造出第一台商品煤气机开始，内燃机经历了四冲程煤气机
43、、压燃式内燃机、废气涡轮增压柴油机三次重大技术突破。21世纪以来，内燃机的发展与总体设计、制造工艺水平的提高和能源、环境的要求紧密结合，内燃机也转向追求综合性的高指标，各项性能得到全面发展。目前，随着科学技术的发展和法规的推动，现代内燃机融合了电子、信息、环境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等诸多高新技术，已成为融合多学科、跨领域的高新技术产品。2、我国内燃机发展简介我国真正的工业化内燃机始于1956年，并于上世纪70年代成功研制出了柴油机产品，初步形成了自主发展的内燃机体系。改革开放后，我国积极从德国、法国、日本等国家引进了多种系列的内燃机产品、生产专利、生产设备，较大程度上提高了我国工
44、业制造水平，加速了内燃机产品水平的进步。期间，我国内燃机工业全面发展，逐渐走向成熟，通过技术引进和消化，推出了一批高质量、高水平的内燃机产品。然而，由于未能引进发达国家的核心技术，彼时，我国内燃机制造水平与发达国家仍存在较大差距。进入21世纪以来，我国内燃机工业产值总体呈现快速发展势头，内燃机产品已走向标准化、系列化、通用化。随着新材料、新工艺、新产品的不断涌现，我国内燃机产品的可靠性、使用寿命以及燃油消耗率已经接近世界水平。2008年随着我国经济刺激措施的出台，内燃机生产迅速增长，工业产值于2010年达到3,100亿元，我国已成为世界内燃机的主要生产国。2016年、2017年内燃机行业总产值
45、均突破5,000亿元，2018年行业产值达到6,500亿元。二、 非道路用柴油发动机行业特点及发展状况根据所用燃料的不同，内燃机可以分为汽油机、柴油机、乙醇发动机等；其中柴油机根据用途分类可以分为道路用柴油机和非道路用柴油机；非道路用柴油机根据缸数不同又可以分为非道路用多缸柴油机和非道路用单缸柴油机。非道路用柴油机下游应用环境较为复杂，对于发动机的性能要求各有不同，比如叉车客户比较关注怠速下运行的稳定性、动力的反应速度以及比其他客户更关注智能保护、噪声及振动指标；装载机客户比较关注动力及油耗指标；挖掘机客户比较关注油耗指标，同时对发动机的倾斜性有要求；拖拉机客户对于扭矩及六分点油耗有较高要求。
46、面对下游客户的不同需求，需要非道路用柴油机厂商具备开发多款不同应用场景的产品的能力。同时，近年来由于国家对于环保的重视，非道路用柴油发动机的发展和国家排放标准的升级紧密相关。国内非道路用柴油机自2007年起实施第一阶段排放标准，2009年10月1日开始实施第二阶段。2014年10月，非道路机械开始实施GB20891-2014第三阶段排放标准。目前国内非道路移动机械实行的是国三排放标准。2019年2月20日，生态环境部办公厅发出关于征求非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）修改单（征求意见稿）意见的函提出“自2020年12月1日起，凡不
47、满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售；不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械用柴油机不得生产、进口、销售和投入使用。”政府治理污染力度逐年趋严，行业中低端的非道路用柴油机制造商逐渐被淘汰，市场份额逐渐向高端、环保、节能制造厂商聚集。2015年和2016年，非道路用柴油发动机行业受下游农业机械市场需求结构调整以及国家排放升级等多种因素影响，非道路用柴油发动机销量出现下滑。2017年受我国基建投资、国家“一带一路”建设带动、更新换代需求等因素影响，我国工程机械行业复苏，非道路用柴油机整体的销量也逐步企稳。2017年到2019年，非道路用柴油机销售量均保持在240万台以上，行业呈现出健康发展的态势。（二）非道路用柴油机下游应用领域发展状况非道路用柴油机应用领域广阔，主要的下游应用市