中粮工科：上市公告书.docx

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1、 中粮工程科技股份有限公司 （江苏省无锡市惠河路 186 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2021 年 9 月 特别提示 中粮工程科技股份有限公司（以下简称“中粮工科”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第一节

2、 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险揭示 本公司提醒广大投资者注

3、意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为6个

4、月，本次发行后本公司无限售条件的A股流通股数量为95,737,209股，占本次发行后总股本的比例为 18.69%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资

5、融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 未决诉讼风险 公司及其控股子公司正在进行的作为被告且涉诉金额在 100 万以上的诉讼共 10 宗。其中，5 宗诉讼涉及关联方（关联方为涉诉项目业主），案件性质均为工程合同纠纷；5 宗诉讼不涉及关联方，包括 2 宗设计合同纠纷、2 宗设备买卖合同纠纷和 1 宗侵权责任纠纷。截至 2020 年 12 月 31 日，前述 10 宗未决诉讼中，有 3 宗诉讼涉及冻结发行人资金，另有 1 宗涉诉金额为 100 万元以下的诉讼涉及冻结发行

6、人资金，冻结款项合计约 1.64 亿元。未决诉讼具体情况参见招股说明书中“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”。 尽管公司已聘请诉讼律师积极应对上述诉讼，但公司无法保证所涉及的任何诉讼的判决都会对公司有利，亦无法保证公司针对诉讼及纠纷已入账的相关项目成本足以覆盖因诉讼带来的损失。若公司对诉讼相关风险的评估发生变化，公司入账的相关项目成本所对应的风险覆盖也将随之变动。另外，公司未来还可能面临潜在的诉讼或纠纷，可能给公司带来额外的风险和损失。公司目前或者今后发生的争议或诉讼的结果可能会对公司的业务、声誉、财务状况和经营业绩造成不利影响。 （二） 行业监管变化的风险 2020 年 3

7、月 1 日，住建部与发改委联合发布的房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法生效实施，该法规要求“工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。” 2020 年 3 月 1 日总承包管理办法实施后，发行人虽然仍将继续从事专业工程服务业务和设备制造业务，但将无法单独承揽包含建筑工程施工的工程承包项目，而是以联合体形式或以工程承包的分包商形式与具有建筑施工资质的企业合作，继续从事工程承包项目中设计咨询、机电工程系统交付的业务部分，业务模式将发生一

8、定变化。 预计至 2022 年完成存量（即在 2020 年 3 月 1 日前已签订的）的含有建筑工程施工内容的工程承包项目之后，发行人将不再确认建筑工程施工部分的收入。报告期内建筑工程施工业务收入占发行人全部收入的 27.69%，毛利贡献占全部毛利的 3.68%。因此，发行人业务分部的收入、毛利结构会发生一定改变，工程承包业务中的建筑工程施工收入及毛利将有所下降。 此外，如果公司无法在工程承包项目招标过程中组建合适的联合体、联合体方施工质量存在问题导致中粮工科承担连带责任，或由于其他不利因素导致设计咨询、机电工程系统交付或设备制造业务的增长不及预期，无法有效覆盖建筑工程施工业务下降的影响，则可

9、能导致公司收入较大幅度下滑以及净利润下跌的风险。 此外，适用于公司业务的法律法规也可能会不时发布或变动，这些新增或变动的法规也能会影响公司业务发展，从而可能对公司的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。 （三）应收账款不能及时收回的风险 截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款净额分别为 39,908.11 万元、42,958.29 万元和 49,117.86 万元，占总资产的比例分别为 20.46%、19.01% 和 17.96%。公司应收账款主要为已经结算的应收进度款及项目的质量保证金。如未来部分客户出现经营不善或资金紧张的情形，或项目出现质量问题，公司将不能及

10、时收回相应的应收账款，从而对公司整体财务状况造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 7 月 14 日，中国证券监督管

11、理委员会发布关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20212060 号），同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： 一、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于中粮工程科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知

12、（深证上2021891 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中粮工科”，股票代码“301058”；本次公开发行中的 95,737,209 股人民币普通股股票将于 2021 年 9 月 9 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 9 月 9 日 （三） 股票简称：中粮工科 （四） 股票代码：301058 （五） 首次公开发行后总股本：51,227.4245 万股 （六） 首次公开发行股票数量：10,196.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流

13、通限制及锁定安排的股票数量：9,573.7209 万股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：41,653.7036 万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流动限制及期限： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 中谷集团（SS） 202,243,856 49.29% 自上市之日起锁定 36 个月 2 复星惟实 83,961,600 20.46% 自上市之日起锁定 12 个月 3 盛良投资 37,572,900 9.16% 自上市之日起锁定 36 个月 4 明诚金融（SS） 17,492,000

14、4.26% 自上市之日起锁定 36 个月 5 美亚光电 17,492,000 4.26% 自上市之日起锁定 12 个月 6 盛良二豪 15,013,058 3.66% 自上市之日起锁定 36 个月 7 盛良一豪 13,226,117 3.22% 自上市之日起锁定 36 个月 8 盛良四豪 12,318,900 3.00% 自上市之日起锁定 36 个月 9 盛良三豪 10,993,814 2.68% 自上市之日起锁定 36 个月 合计 410,314,245 100.00% - （十一） 发行前股东关于自愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“

15、一、发行人控股股东、其他股东、持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所持股份锁定的承诺”。（十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行中网下发行的部分，10%的最终获配账户（向上取整计算）将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期。这部分账户对应的股份数量为6,222,791股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 6.10%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比例（%） 首次公开发前已发行股份 中谷集团（SS） 202,243,856 39.48% 2024 年 9 月 9 日 复星惟

16、实 83,961,600 16.39% 2022 年 9 月 9 日 盛良投资 37,572,900 7.33% 2024 年 9 月 9 日 明诚金融（SS） 17,492,000 3.41% 2024 年 9 月 9 日 美亚光电 17,492,000 3.41% 2022 年 9 月 9 日 盛良二豪 15,013,058 2.93% 2024 年 9 月 9 日 盛良一豪 13,226,117 2.58% 2024 年 9 月 9 日 盛良四豪 12,318,900 2.40% 2024 年 9 月 9 日 盛良三豪 10,993,814 2.15% 2024 年 9 月 9 日 小计

17、 410,314,245 80.10% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-限售部分 6,222,791 1.21% 2022 年 3 月 9 日 网下发行股份-无限售部分 55,973,209 10.93% 2021 年 9 月 9 日 网上发行股份 39,764,000 7.76% 2021 年 9 月 9 日 小计 101,960,000 19.90% - 合计 512,274,245 100.00% 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：中国国际金

18、融股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则，公司属于境内企业，且不存在表决权差异安排，其财务指标满足“（一）最近两年净利润为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的要求。具体分析如下： 2019 年度和 2020 年度，发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为 7,371.66 万元和 12,223.39 万元，2019 年度及 2020 年度合计为19,595.05 万元，高于 5,000.00 万元，符合上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 中文名称 中粮工程科技股份有限公司 英文

19、名称 COFCO Engineering & TechnologyCO., Ltd. 发行前注册资本 41,031.42 万元 法定代表人 姚专 有限公司成立日期 2014 年 4 月 11 日 股份公司成立日期 2018 年 8 月 28 日 住所 无锡市惠河路 186 号 邮政编码 214035 经营范围 建筑工程、机电工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑机电安装工程的设计、施工、维护；工程项目管理服务；工程技术咨询；工程造价咨询；工程招标代理；粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造及销售；国内贸易（不含国家限制及禁

20、止类项目）；压力容器和压力管道设计；食品、生物制品、化工产品、轻工产品的研发；食品生产；专用设备、机械零部件的制造、销售及安装；出版物发行；设计、制作、代理、发布各类广告业务；自有房屋、机械设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 主营业务 公司主营业务主要分为设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块。其中设计咨询、机电工程系统交付和工程承包业务板块涵盖粮油及冷链领域的专业工程服务项目，同时公司还承接部分民用建筑设计业务及冷链领域延伸的冰雪工程项目，设备制造业务板块包括磨粉机、高方

21、筛、烘干设备、榨油设备等粮油加工设备的制造。所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“M74 专业技术服务业” 电话 0510-85889571 传真 0510-85577756 互联网网址 电子信箱 dbzlgk 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室（证券事务办公室） 董事会秘书 段玉峰 电话 0510-85889593 二、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下： 序号 姓名 公司职务 任职期间 间接持股主体

22、 间接持股数 （万股） 占发行前股本比例（%） 1 姚专 董事长 2018 年 8 月至 2024 年 8 月 通过盛良投资、盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪间接持有本公司 1.02%股份 418.52 1.02%2 陈德炳董事、总 经理 2018 年 8 月至 2024 年 8 月 通过盛良投资、盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪间接持有本公司 0.77%股份 315.94 0.77%3 段玉峰董事、财务总监兼 董事会秘书 2018 年 8 月至 2024 年 8 月 通过盛良投资、盛良一豪、盛良二豪、盛良三豪和盛良四豪间接持有本公司 0.38%股份 155.92 0.38%4 陈

23、志刚 董事 2020 年 1 月至 2024 年 8 月 无 - -5 张良森 董事 2018 年 8 月至 2024 年 8 月 无 - -6 陈良 独立董事 2020 年 1 月至 2024 年 8 月 无 - -7 林云鉴 独立董事 2020 年 1 月至 2024 年 8 月 无 - -8 潘思轶 独立董事 2020 年 1 月至 2024无 - -序号 姓名 公司职务 任职期间 间接持股主体 间接持股数 （万股） 占发行前股本比例（%） 年 8 月 9 徐武 监事会主席 2020 年 1 月至 2024 年 8 月 无 - -10 董珊杉 监事 2020 年 1 月至 2024 年

24、8 月 无 - -11 刘慧琳 职工监事 2020 年 1 月至 2024 年 8 月 无 - -12 沈新文 副总经理 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 通过盛良一豪、盛良二豪和盛良四豪间接持有本公司 0.23%股份 94.37 0.23%13 赵永进 核心人员 1987 年 7 月至今 通过盛良投资间接持有本公司 0.37%股份 151.82 0.37%14 苏从毅 核心人员 1994 年 8 月至今 通过盛良投资间接持有本公司 0.35%股份 143.61 0.35%15 周人楷 核心人员 2001 年 7 月至今 通过盛良投资间接持有本公司 0.31%股份 127.20 0

25、.31%16 唐学军 核心人员 1986 年 7 月至今 通过盛良投资间接持有本公司 0.30%股份 123.09 0.30%17 谢健 核心人员 1982 年 7 月至今 通过盛良投资间接持有本公司 0.26%股份 106.68 0.26%18 李晓虎 核心人员 1993 年 7 月至今 通过盛良二豪间接持有本公司 0.32%股份 131.30 0.32%19 王斌 核心人员 2004 年 7 月至今 通过盛良二豪间接持有本公司 0.13%股份 53.34 0.13%20 郭善辉 核心人员 2007 年 8 月至今 通过盛良四豪间接持有本公司 0.11%股份 45.13 0.11%注：间接持

26、股比例是根据各自然人持有公司股东的出资比例与公司股东持有本公司股权的比例相乘得出；间接持股数是根据间接持股比例与公司总股本相乘得出。 除上述所列情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股份的情况。本公司董事、监事、高级管理人员的近亲属未直接或间接持有本公司股份。 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东、实际控制人情况及本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 （一）控股股东及实际控制人 1、 控股股东基本情况 中谷集团持有本公司 20,224.39 万股股份，占发行人发行前总股本的 49

27、.29%，为公司控股股东。该公司的基本情况如下： 企业名称 中谷粮油集团有限公司 统一社会信用代码 *16077R 成立时间 1994-03-23 注册地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 7 层 主要生产经营地 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 7 层 法定代表人 孙豹 注册资本 323,102.34514 万元人民币 实收资本 315,446.139941 万元人民币 营业期限 2017-12-14 至无固定期限 经营范围 销售食品；粮食收购；从事经核准的境外期货业务（有效期至 2022 年 6 月 19 日)；金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、橡胶、化工原料及制品（不含危险化学品）、

28、机工电设备、汽车及配件、电子计算机及辅助设备、日用百货、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、照像器材、工艺美术品、文化用品及办公设备的购销、仓储；粮油机械、设备的制造、销售；承包机电工程；总承包境内国际招标、国内招标项目；组织落实粮油进出口货源；进出口业务；家俱制造与销售；技术咨询、技术服务，信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务及其与发行人主营业务的关系 食品销售、粮食收购、批发零售、设备制造、技术服务等业务，发行人主营业务为中谷集团主要业务

29、板块之一 截至本上市公告书签署之日，中谷集团的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 1 中粮集团 323,102.35 323,102.35 100.00%合计 323,102.35 323,102.35 100.00% 最近一年，中谷集团的财务数据如下： 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 总资产 3,542,720,452.70净资产 3,512,173,145.30净利润 16,849,017.45注：2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、 实际控制人基本情况 中粮集团有限

30、公司是发行人的实际控制人，其通过中谷集团控制本次发行前发行人 49.29%的股份表决权。 中粮集团成立于 1983 年 7 月 6 日，注册资本 1,191,992.95 万元，注册地与主要生产经营地为北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号，主营业务涵盖粮油糖等农产品贸易、加工、期货、物流及相关服务业务，食品及相关包装制品加工、制造及销售业务等多个业务领域，中粮集团及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争情形。 根据中粮集团的国有产权登记表，截至本发行方案出具之日，中粮集团的股权结构如下： 序号 股东名称 注册资本（万元） 实收资本（万元） 持股比例 1 国务院 1,072,793.65 1,072

31、,793.65 90.00%2 全国社会保障基金理事会 119,199.29 119,199.29 10.00%合计 1,191,992.95 1,191,992.95 100.00%注：根据财政部人力资源社会保障部国资委关于划转国家电网有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知（财资2019118 号），国务院国资委将持有中粮集团股权的 10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有，划转基准日为 2018 年 12 月 31 日。前述划转尚未完成工商变更登记手续。 中粮集团最近一年的主要财务情况如下： 单位：万元 项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 总资产 66,978

32、,757.31净资产 19,099,689.26项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 净利润 1,477,388.53注：2020 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 截至本上市公告书签署之日，发行人无已经制定或实施的股权激励及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前后股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 （%） 数量 （股） 占比 （%） 一、有限售条件流通股 410,

33、314,245 100.00% 416,537,036 81.31% - 中谷集团（SS） 202,243,856 49.29% 202,243,856 39.48% 36 个月 复星惟实 83,961,600 20.46% 83,961,600 16.39% 12 个月 盛良投资 37,572,900 9.16% 37,572,900 7.33% 36 个月 明诚金融（SS） 17,492,000 4.26% 17,492,000 3.41% 36 个月 美亚光电 17,492,000 4.26% 17,492,000 3.41% 12 个月 盛良二豪 15,013,058 3.66% 15

34、,013,058 2.93% 36 个月 盛良一豪 13,226,117 3.22% 13,226,117 2.58% 36 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 （%） 数量 （股） 占比 （%） 盛良四豪 12,318,900 3.00% 12,318,900 2.40% 36 个月 盛良三豪 10,993,814 2.68% 10,993,814 2.15% 36 个月 网下限售股份 - - 6,222,791 1.21% 6 个月 二、无限售条件流通股 - - 95,737,209 18.69% 无限售期限 合计 410,314,245 100.00%

35、512,274,245 100.00% - 六、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后、上市前股东总数为 85,752 户，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 中谷集团（SS） 202,243,856 39.48% 36 个月 2 复星惟实 83,961,600 16.39% 12 个月 3 盛良投资 37,572,900 7.33% 36 个月 4 明诚金融（SS） 17,492,000 3.41% 36 个月 5 美亚光电 17,492,000 3.41% 12 个月 6 盛良二豪 15,013,058 2.93% 3

36、6 个月 7 盛良一豪 13,226,117 2.58% 36 个月 8 盛良四豪 12,318,900 2.40% 36 个月 9 盛良三豪 10,993,814 2.15% 36 个月 10 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 124,740 0.02% 网下投资者获配数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计 410,438,985 80.12% - 七、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况 本次发行中，未设立专项资产管理计划，不存在向其他战略投资者配售或保荐机构跟投的情形。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次

37、发行总股数为10,196.00万股（占发行后总股本的19.90%），本次发行全部为新股，无老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为3.55元/股，对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为14.88倍。 三、每股面值 本次发行股票每股面值为1.00元/股。 四、发行市盈率 1、11.92倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2、11.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）； 3、14

38、.88倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）； 4、14.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为1.13倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发

39、行最终网上有效申购数量为1,718,504,255股，对应的网上初步有效申购倍数为8,871.07297倍。网上最终发行数量为39,764,000股，网上定价发行的中签率为0.0231387265%，其中网上投资者缴款认购39,720,475股，放弃认购数量 43,525股。网下最终发行数量为62,196,000股，其中网下投资者缴款认购 62,196,000股，放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为43,525股，包销金额为154,513.75元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。 七、募集资金

40、总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金金额总额为 36,195.80 万元，扣除发行费用 5,310.17 万元后，募集资金净额为 30,885.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2021QDAA20190）。 八、本次发行费用 本次发行费用共计 5,310.17 万元，明细如下： 序号 费用名称 金额（万元） 1 保荐、承销费用 3,500.00 2 审计及验资费用 879.94 3 律师费用 360.00 4 信息披露费用 501.89 5 发行手续费用及其他费用

41、 68.35 合计 5,310.17 注： 1、 本次发行费用均不含增值税； 2、 信息披露费用、发行手续费用及其他的差异主要系本次发行的印花税以及根据实际发生的费用情况调整原预估费用。 本次每股发行费用为0.5208元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。 九、募集资金净额 本次募集资金净额为30,885.63万元。 十、发行后每股净资产 发行后每股净资产为 3.14 元（以截至 2020 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东的净资产与本次发行实际募集资金净额合计数除以本次发行后股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.25 元（按 2020 年经审计的归

42、属母公司股东的净利润除以本次发行后股本计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 一、发行人财务报表及业绩预计情况 公司 2018-2020 年的财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书。 公司 2021 年 1-6 月财务数据未经审计，但已由信永中和审阅，并出具了审阅报告（XYZH/2021QDAA20181）。公司 2021 年 1-6 月财务数据以及公司 2021 年 1-9 月业绩预计相

43、关内容已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“三、审计基准日后至招股说明书签署日的经营状况”、“四、2021 年 1-9 月业绩预告信息”以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 募集资金账户开设情况如下： 开户主体 开户银行 银行账号 中粮

44、工程科技股份有限公司 中国农业银行无锡永乐支行 *20803 二、其他事项 本公司自刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 本公司主要业务发展目标的进展正常； （二） 本公司所处行业和市场未发生重大变化； （三） 本公司未订立可能对资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四） 本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五） 本公司未发生重大投资； （六） 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换； （七） 本公司住所未发生变更； （八） 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九） 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十） 本公司未发生对外担保等或有事项；（十一）本公司的财务状况和经营成果