金橙子：金橙子首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、北京金橙子科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：金橙子 股票代码：688291 北京金橙子科技股份有限公司 Beijing JCZ Technology Co., Ltd. （北京市丰台区丰台路口 139 号 319 室） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号金融大厦） 二二二年十月二十五日 特别提示 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）股票将于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“

2、炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或

3、名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 企业上市后的前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通

4、股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 23,365,052 股，占发行后总股本的 22.76%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业平均水平 发行人所在行业为“I65 软件和信息技术服务业”，本次发行价格 26.77 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 53.18 倍，高于 2022 年 10 月 10 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 42.56

5、 倍，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。 （四）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的

6、流动性风险。 三、特别风险提示 （一）公司经营业绩受下游激光控制系统细分领域发展影响的风险 2019 年度至 2021 年度，公司激光加工控制系统销售占比分别为 70.03%、 75.47%、72.62%。从激光控制系统细分领域来看，公司激光加工控制系统以激光振镜控制系统为主，该控制系统主要应用于激光标刻、激光精密切割、激光焊接及其他微加工领域；主要适用于低功率激光器对应的多种微加工。公司激光振镜加工控制系统包括标准功能控制系统、中高端控制系统，2019 年度至 2021 年度，公司中高端控制系统销售占比分别为 69.23%、58.46%、61.56%，标准功能控制系统的销售占比分别为 30.

7、77%、41.54%、38.44%，目前公司控制系统产品在高端应用领域销售占比仍然偏低。故公司激光控制系统既面临低功率激光微加工领域发展波动的影响，亦存在因公司中高端应用领域发展不足导致产品结构中高端控制系统销售占比下降的风险。 （二）公司激光振镜控制系统与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险 经过近年来国内供应商的快速发展，在中低端振镜控制系统领域已经基本实现国产化；在高端应用领域，目前主要由德国 Scaps、德国 Scanlab 等国际厂商主导，国产化率仅 15%左右。激光振镜控制系统应用领域广泛，其中高端应用领域主要指在高速、高精、复杂工艺方面具有较高要求的应用，如晶圆切割、光伏划片、远

8、程焊接领域、玻璃薄膜精细去除、航空航天工业激光熔覆、PCB 加工领域、半导体阻值修刻等。相比德国 Scaps、德国 Scanlab 等国际厂商，公司在机器人和 3D 振镜联动加工技术、大幅面拼接控制技术、实时光束波动偏移补偿技术、激光熔覆等技术方面尚存在一定差距；目前公司在高端应用领域的控制系统销售数量占比仍处于较低水平。 围绕激光振镜控制领域，一方面，公司持续研发推出新控制产品，如推出海格力斯控制系统满足柔性化加工控制需求，开发 3D 打印控制系统满足增材制造应用，公司上述产品 2021 年销售收入分别为 31.22 万元、30.90 万元，销售收入尚处于较低水平；另一方面，在高精密振镜领域

9、，公司推出 INVINSCAN、G3 等振镜产品配套控制系统协同发展，产品销售占比亦处于较低水平。故公司面临在高端应用技术方面无法赶超国外竞争对手，或在高端应用领域无法实现有效市场开拓的风险。 （三）公司激光伺服控制系统市场开拓风险 基于工业应用的持续发展及激光下游复杂多样的需求，公司在对既有振镜控制产品进行升级迭代的基础上，亦布局并推出激光伺服控制系统，主要应用于激光切割领域。该领域目前国内已由柏楚电子、维宏股份等公司占据主要市场份额并形成较强先发优势；公司进入激光伺服控制系统领域时间相对较短，与上述企业在激光切割技术和工艺积累等方面相比存在一定差距。公司激光伺服控制系统自 2021 年下半

10、年投入市场至今已实现销售 15.30 万元，尚处于市场开拓阶段。公司新产品的开拓和发展需要一定的市场验证周期及客户积累，若在产品开发及客户开拓等方面不能取得预期发展，则面临激光伺服控制系统无法有效开拓市场的风险。 （四）公司产品持续受盗版侵权的风险 公司激光加工控制系统核心系控制软件，近些年行业内存在较严重的盗版行为。由于下游设备厂商的行业集中度较低，且工业软件往往无需联网使用而导致难以识别盗版，导致行业打击盗版成本较高、难度较大，以至于近几年盗版市场未受到有力约束；激光振镜控制系统盗版产品侵占了较大市场份额，侵害了包括发行人在内的专业系统供应商的市场份额及品牌形象等权益。若未来无法通过增强加

11、密方式及法律手段遏制盗版行为，公司将面临激光振镜控制产品持续被盗版、合法权益持续被侵害的风险，甚至长期经营发展受到不利影响。 （五）实际控制人控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司 66.98%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司 22.63%股权，四人合计控制公司 89.61%股权，控制表决权比例较高。本次发行后马会文、吕文杰、邱勇和程鹏控制的公司股份比例仍处于绝对控股地位。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其

12、主要内容 2022 年 8 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20221971 号），同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内

13、容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2022291号” 批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市。公司 A 股股本为10,266.67 万股（每股面值 1.00 元），其中 2,336.5052 万股股票将于 2022 年 10 月26 日起上市交易。证券简称为“金橙子”，证券代码为“688291”。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2022 年 10 月 26 日 （三） 股票简称：金橙子，扩位简称：金橙子科技 （四） 股票代码：688291 （五） 本次公开发行后的总股本：102,666,700 股 （六）

14、本次公开发行的股票数量：25,666,700 股 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：23,365,052 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：79,301,648 股 （九） 战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：128.3335 万股，本次发行战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为证券投资有限公司，无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投者安排 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项” （十二） 本次上市

15、股份的其他限售安排： 1、保荐机构依法设立的另类投资子公司参与战略配售获配股票的限售期为24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理暂行办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始

16、计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 268 个，对应的股份数量为 1,018,313 股，占网下发行总量的 6.96%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.18%。 （十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）第 2.1.2 条第（一）项：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。” 本次发行价格为 26.77 元/股，按发行价

17、格估算的上市时市值为 27.48 亿元，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字2022210Z0024 号），发行人 2020 年、2021 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 3,905.75 万元、 5,168.38 万元，累计为 9,074.13 万元，超过人民币 5,000 万元。发行人市值及财务指标符合上海证券交易所股票上市规则规定的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司名称 北京金橙子科技股份有限公司 英文名称 Beijing JCZ Technology Co.,

18、Ltd. 注册资本 7,700 万元（本次发行前） 法定代表人 马会文 成立日期 2004 年 1 月 14 日（股份有限公司成立于 2016 年 6 月23 日） 住所 北京市丰台区丰台路口139号319室 邮政编码 100071 电话号码 010-63801895 传真号码 010-63801895 互联网网址 电子信箱 stocks 信息披露和投资关系的部门 董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人 程鹏（董事会秘书） 信息披露负责人电话 010-63801895 经营范围 技术开发、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活

19、动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务 激光加工设备运动控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务 所属行业 I65 软件和信息技术服务业 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一）公司控股股东和实际控制人的基本情况 截至 2021 年 12 月 31 日，马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司66.98%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司 22.63%股权，四人合计控制公司89.61%股权，并已签订一致行动协议，为公司的控股股东和实际控制人。根据马会文、吕文杰、邱勇和

20、程鹏于 2022 年 5 月 16 日签订的修订后的一致行动协议，为保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性，各方应在向董事会/股东大会提出提案、对董事会/股东大会相关议案进行表决等事项中保持一致行动，各方经充分协商后达成一致意见；如经充分协商后未能达成一致意见的，各方同意以马会文的意见作为各方一致意见。同时，马会文承诺应秉承公司利益及股东利益最大化的原则行事，不滥用一致行动协议项下的权利以任何方式侵害其他各方的利益。 公司控股股东、实际控制人的简要情况如下： 马会文，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，。 吕文杰，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

21、 *。 邱勇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， *。 程鹏，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， *。 （二）本次发行后控股股东、实际控制人股权结构控制关系图本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示： 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员任职情况 1、 董事基本情况 公司本届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。 现任董事基本情况如下： 姓名 职务 性别 本届任职期限 马会文 董事长 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 吕文杰 董事、总经理 男 2020 年

22、12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 邱勇 董事、副总经理 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 程鹏 董事、董事会秘书 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 崔银巧 董事、财务总监 女 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 陈泽民 董事 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 邵火 独立董事 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 李晓静 独立董事 女 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 1

23、2 月 21 日 王一楠 独立董事 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 2、 监事基本情况 公司本届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。 现任监事基本情况如下： 姓名 职务 性别 本届任职期限 张喜梅 监事会主席 女 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日 王健 监事 男 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日 田新荣 监事 女 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日 3、 高级管理人员基本情况 公司高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 性别 本届任职期限 吕文

24、杰 总经理 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 邱勇 副总经理 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 程鹏 董事会秘书 男 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 崔银巧 财务总监 女 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 王文娟 副总经理 女 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 姓名 职务 性别 本届任职期限 陈坤 副总经理 女 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日 4、 核心技术人员基本情况

25、 公司核心技术人员基本情况如下： 序号 姓名 职务 1 马会文 董事长 2 吕文杰 董事、总经理 3 邱勇 董事、副总经理 4 程鹏 董事、董事会秘书 5 江帆 研发总监 6 温立飞 软件开发工程师 7 靳世伟 工艺开发部主管 （二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的情况如下： 股东名称 在公司任职情况 持股数量（万股） 占发行后总股本比例 备注 马会文 董事长 1,999.62 19.48% 直接持股 105.26 1.03% 通过可瑞资间接持股 48.30 0.47% 通过精诚至间接

26、持股 吕文杰 董事总经理 1,052.60 10.25% 直接持股 947.34 9.23% 通过可瑞资间接持股 50.85 0.50% 通过精诚至间接持股 邱勇 董事副总经理 1,052.60 10.25% 直接持股 25.39 0.25% 通过精诚至间接持股 程鹏 董事董事会秘书 1,052.60 10.25% 直接持股 25.39 0.25% 通过精诚至间接持股 崔银巧 董事财务总监 50.03 0.49% 通过精诚至间接持股 陈泽民 董事 89.98 0.88% 通过精诚至间接持股 邵火 独立董事 - - - 李晓静 独立董事 - - - 股东名称 在公司任职情况 持股数量（万股） 占

27、发行后总股本比例 备注 王一楠 独立董事 - - - 张喜梅 监事会主席 14.97 0.15% 通过精诚至间接持股 王健 监事 14.97 0.15% 通过精诚至间接持股 田新荣 监事 32.98 0.32% 通过精诚至间接持股 王文娟 副总经理 34.98 0.34% 通过精诚至间接持股 陈坤 副总经理 - - - 江帆 研发总监 40.02 0.39% 通过精诚至间接持股 温立飞 软件开发工程师 32.98 0.32% 通过精诚至间接持股 靳世伟 工艺开发部主管 22.98 0.22% 通过精诚至间接持股 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的限售安排请参阅本上市公告

28、书之“第八节 重要承诺事项”。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情形。 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司债券情况 截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 （四）董事、监事和高级管理人员及核心技术人员所持股份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员及核心人员技术持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿的承诺本次上市其他安排请参见上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 五、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划、员工持股计

29、划情况 精诚至为公司员工持股平台，直接持有公司 6,900,000 股股份，精诚至已出具关于股份流通限制及锁定的承诺，约定自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 截至 2021 年 12 月 31 日，精诚至出资份额的持有情况如下： 序号 合伙人姓名 在公司任职情况 合伙人类型 出资比例 1 程鹏 董事、董事会秘书 普通合伙人 3.68% 2 邱勇 董事、副总经理 普通合伙人 3.68% 3 陈泽民 董事 有限合伙人 13.04% 4 张军 - 有限合伙人 10.00% 5 吕文杰 董事、总经理 有限合伙人 7.37% 6 崔银巧 董

30、事、财务总监 有限合伙人 7.25% 7 马会文 董事长 有限合伙人 7.00% 8 江帆 研发总监 有限合伙人 5.80% 9 王文娟 副总经理 有限合伙人 5.07% 10 田新荣 监事 有限合伙人 4.78% 11 温立飞 软件开发工程师 有限合伙人 4.78% 12 洪凯华 武汉分公司经理 有限合伙人 4.78% 13 马成军 项目工程师 有限合伙人 4.35% 14 靳世伟 工艺开发部主管 有限合伙人 3.33% 15 刘龙涛 生产运营中心总监 有限合伙人 2.46% 16 陈华 软件开发工程师 有限合伙人 2.32% 17 周勇 北京锋速研发主管 有限合伙人 2.17% 18 张喜

31、梅 监事会主席 有限合伙人 2.17% 19 屈江涛 北京锋速副总经理 有限合伙人 2.17% 20 王健 监事 有限合伙人 2.17% 21 陈岐 销售工程师 有限合伙人 0.72% 22 张涛 硬件设计工程师 有限合伙人 0.43% 23 桂瑞东 海外销售部主管 有限合伙人 0.43% 合计 100.00% 六、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前，发行人的总股本为 7,700.00 万股，本次公开发行股份 2,566.67 万股，约占本次发行后公司总股本的 25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 单位：股 股东名称 发行前

32、发行后 限售期限 持股数量 比例 持股数量 比例 一、限售流通股 马会文 19,996,200 25.97% 19,996,200 19.48% 36 个月 吕文杰 10,525,950 13.67% 10,525,950 10.25% 36 个月 邱勇 10,525,950 13.67% 10,525,950 10.25% 36 个月 程鹏 10,525,950 13.67% 10,525,950 10.25% 36 个月 可瑞资 10,525,950 13.67% 10,525,950 10.25% 36 个月 精诚至 6,900,000 8.96% 6,900,000 6.72% 36

33、个月 哇牛智新 3,850,000 5.00% 3,850,000 3.75% 12 个月 橙芯创投 2,400,000 3.12% 2,400,000 2.34% 12 个月 豪迈科技 1,750,000 2.27% 1,750,000 1.70% 12 个月 证券投资有限公司 - - 1,283,335 1.25% 24 个月 网下限售股份 - - 1,018,313 0.99% 6 个月 二、无限售流通股 无限售流通股 - - 23,365,052 22.76% - 合计 77,000,000 100.00% 102,666,700 100.00% - 发行人控股股东、持股 5%以上的股

34、东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期（月） 1 马会文 19,996,200 19.48% 36 个月 2 吕文杰 10,525,950 10.25% 36 个月 3 邱勇 10,525,950 10.25% 36 个月 4 程鹏 10,525,950 10.25% 36 个月 5 可瑞资 10,525,950 10.25% 36 个月 6 精诚至 6,900,000 6.72% 36 个月 7 哇牛智新 3,850,000 3.7

35、5% 12 个月 8 橙芯创投 2,400,000 2.34% 12 个月 9 豪迈科技 1,750,000 1.70% 12 个月 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期（月） 10 证券投资有限公司 1,283,335 1.25% 24 个月 八、战略配售情况 本次发行规模不足 10 亿，证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000 万元，截至 2022 年 10 月 10 日（T-3 日），投资已按时足额缴纳认购资金 4,000 万元（无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2022 年 10 月 19 日（T+4 日）之前将投

36、资初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次获配股数 128.3335 万股，获配金额 34,354,877.95 元。证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。 本次发行最终战略配售结果如下： 战略投资者名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期 证券投资有限公司 1,283,335 34,354,877.95 24 个月 注：证券投资有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为 2,566.67 万股，约占发行后总股本的比例为 25%，全部为公司发行新股

37、。 二、 发行价格 本次发行价格为 26.77 元/股。 三、 每股面值 每股面值为 1.00 元。 四、市盈率 本次发行市盈率为 53.18 倍（每股收益按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）五、市净率 本次发行市净率为 3.19 倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算）六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.50 元/股（按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 8.40 元/股（按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股

38、东净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 68,709.76 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 60,621.31 万元。 2022 年 10 月 19 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字 2022210Z0025 号验资报告。经审验，截至 2022 年 10 月 19 日止，公司变更后的注册资本人民币102,666,700.00元，累计实收股本人民币102,666,700.00元。 九、发行费用总额及明细构成 本次发行费用（不含增值税）合计为 8,088.44 万

39、元，明细如下： 项目 金额（万元） 保荐及承销费用 5,509.68 审计及验资费 1,390.00 律师费 696.00 用于本次发行的信息披露费用 454.53 发行手续费及其他费用 38.23 合计 8,088.44 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 60,621.31 万元。 十一、超额配售选择权 本次发行未设置超额配售选择权。十二、发行后股东户数 本次发行后股东户数为 23,747 户。 十三、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进

40、行。本次发行最终战略配售股数 128.3335 万股，占本次发行数量的 25%。网上有效申购数量为 23,055,336,500 股，对应的网上初步有效申购倍数约为 3,151.79 倍。网上最终发行数量为 975.3500 万股，网上定价发行的中签率为 0.04230474 %，其中网上投资者缴款认购 9,551,172 股，放弃认购数量 202,328 股。网下最终发行数量为 14,629,865 股，其中网下投资者缴款认购 14,629,865 股，放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为202,328

41、 股。 第五节 财务会计资料 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（容诚审字2022210Z0024 号）。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022

42、年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（容诚专字2022210Z0227 号）。相关财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、 财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况”中进行了详细披露。审阅报告全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况，敬请投资者注意。 公司 2022 年三季度的财务会计报表（未经审计）已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并在本上市公告书中披露。公司上市后将不再另行披露2022 年 1-9 月财

43、务报告，敬请投资者注意。 公司 2022 年三季度未经审计的财务报表请查阅上市公告书附件，主要财务数据列示如下： 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例 变动的主要原因 流动资产（万元） 25,323.82 22,283.35 13.64% 不适用 流动负债（万元） 3,599.47 3,482.89 3.35% 不适用 总资产（万元） 32,889.48 29,779.42 10.44% 不适用 资产负债率（母公司） 12.24% 10.93% 1.31% 不适用 资产负债率（合并报表） 12.12% 13.42% -1.30% 不适用 归属于母公司

44、股东的净资产（万元） 28,789.33 25,648.78 12.24% 不适用 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 3.74 3.33 12.24% 不适用 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比例 变动的主要原因 营业总收入（万元） 14,359.28 14,764.02 -2.74% 不适用 营业利润（万元） 3,254.47 4,613.83 -29.46% 不适用 利润总额（万元） 3,311.51 4,606.54 -28.11% 不适用 归属于母公司股东的净利润（万元） 3,142.72 4,027.86 -21.98% 不适用 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,024.45 3,994.00 -24.28