康拓医疗：康拓医疗首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、西安康拓医疗技术股份有限公司 上市公告书 西安康拓医疗技术股份有限公司 上市公告书 股票简称：康拓医疗 股票代码：688314 西安康拓医疗技术股份有限公司 （Kontour(Xian) Medical Technology Co., Ltd.） （西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2021 年 5 月 17 日 西安康拓医疗技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“康拓医疗”、“本公司”、 “发行人”或“公

2、司”）股票将于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，

3、理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在上市招股说明书中的相同。 本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、 涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后

4、涨跌幅限制比例为10%。 企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5 个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 3 西安康拓医疗技术股份有限公司 上市公告书 2、 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为11,808,428股，占发行后总股本的20.35%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、 市盈率低于同行业平均水平

5、公司所处行业为专用设备制造业（C35），截止2021年4月29日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.67倍。公司本次发行价格17.34元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为22.17倍，低于公司所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 4、 融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来

6、的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 二、特别风险提示 （一） 发行人产品类别单一、PEEK 材料产品与钛材料产品存在替代的风险 公司主要营业收入来源于颅骨修补固定产品，报告期各期，颅骨修补固定产品占主营业务收入的比例分别为95.52%、94.77%、98.01%，占比较高，产品集中，其他产品占比相对较小。若未来颅骨修补固定产品市场出现重大不利变

7、化，或出现替代性产品导致市场需求大幅下降，或公司不能按预期完成对现有主力产品的市场推广，将导致公司现有主力产品收入下降，库存商品滞销，进而对公司的盈利能力造成不利影响。 PEEK颅骨修补固定产品在性能上相比传统钛颅骨修补固定产品存在明显优势，且PEEK材料产品与钛材料产品存在替代关系。虽然短期内受制于过高的成本和价格，PEEK材料产品主要满足中高端需求，无法完全取代钛材料产品，将在较长的时间内和钛材料产品针对不同的目标客户人群形成差异化的产品结构，但长期来看，若PEEK颅骨修补产品成本在3D打印技术等技术革新下大幅降低，并在长期市场推广中不断提升认知度和普及率，钛颅骨修补产品可能出现市场份额大

8、幅被PEEK产品所替代的情形。若发行人无法持续推出新产品，将造成发行人产品结构进一步单一化的情况，影响发行人盈利能力。 （二） 重要原材料的供应风险 公司生产III类植入医疗器械对原材料的质量标准要求较高，符合条件的供应商选择范围较小。公司境内生产的神经外科植入耗材涉及的主要原材料为 PEEK材料和钛材料，其中PEEK材料供应商为INVIBIO，存在重要原材料供应单一的情况。虽然公司已与INVIBIO建立了长期合作的良好关系，但若因特殊原因导致供应商产能不足无法按时足量保证公司原材料采购，质量出现瑕疵无法满足公司质量标准，或供应商提高原材料价格，均可能造成公司无法维持正常的生产、销售或利润水平

9、，对公司的生产和经营业绩造成重大不利影响。 （三） PEEK 颅骨修补固定产品渗透率不及预期的风险 目前PEEK颅骨修补固定产品在国内渗透率低，钛材料产品仍是市场主流。尽管相比传统钛材料产品，PEEK颅骨修补产品具有个性化程度高、术后美观、隔热性强、生物相容性好、生物力学特性优异、不影响术后脑部医学影像检查等显著优势，近年来市场规模保持高速增长，但未来若PEEK产品的市场普及工作遇阻，较高的终端价格或更先进产品的推出导致PEEK产品渗透率不及预期，市场规模增速放缓甚至下降，则可能对公司业绩造成不利影响。 （四） 子公司 BIOPLATE 的整合风险 发行人境外子公司BIOPLATE成立于199

10、5年，颅骨修补固定产品在2012年以前由美国强生公司代理并在全球范围内销售。2013年，强生公司收购了与 BIOPLATE产品相似度较高的瑞士SYNTHES（辛迪思），同年终止了与 BIOPLATE的合作关系。发行人于2017年9月完成对美国公司BIOPLATE的控股收购。发行人收购BIOPLATE前后，BIOPLATE在研发、生产和销售不存在重大不利变化，BIOPLATE原实际控制人Wellisz离职对BIOPLATE的研发、生产和销售未产生重大不利影响。收购完成后，BIOPLATE在发行人体系中的定位为发行人海外研发、生产、销售的平台，是公司实施全球化战略的窗口。发行人对BIOPLATE的

11、跨境管理向公司管理能力提出了更高的要求，若公司管理层不能持续加强对BIOPLATE在采购、生产、销售、人力、财务等方面的整合，或整合过程导致核心人员流失，均可能导致BIOPLATE无法实现其自身定位，影响BIOPLATE经营水平，对公司盈利能力产生不利影响。 （五） 行业政策风险 1、 高值医用耗材集中采购相关风险 2018年3月，国家卫计委等6部委印发关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知，提出要持续深化药品耗材领域改革，实行高值医用耗材分类集中采购；2019年7月，国务院办公厅印发治理高值医用耗材改革方案，就高值医用耗材价格虚高、过度使用等重点问题制定改革方案，部分地区已经

12、依该方案出台了带量采购等有针对性的改革举措。 在国内市场，发行人的PEEK材料产品出厂价与进口品牌强生辛迪思接近，高于国内可比公司迈普医学；发行人的钛材料产品中，康拓品牌钛材料产品出厂价低于进口品牌强生辛迪思、美敦力等，BIOPLATE品牌钛材料产品出厂价接近于进口品牌厂商，但二者出厂价均高于已披露国产竞品价格。虽然公司目前主要产品尚未受到集中采购的影响，但未来随着带量采购政策的进一步推行，若发行人产品被纳入带量采购政策范围，在开展带量采购的区域，若发行人产品实现中标，中标价格有可能大幅下滑，若发行人产品未实现中标，由于医院会优先采购中标企业的产品，公司销量将会受到负面影响，因此在极端情况下，

13、若发行人产品的终端售价在执行带量采购政策后大幅低于发行人目前的出厂价，同时销售数量因部分区域未中标而大幅下降，则发行人的经营业绩将会受到明显的不利影响；在尚未开展带量采购的区域，若发行人产品在其他执行带量采购政策的省市进入带量采购政策的范围，发行人产品在未执行带量采购政策省市的销售价格存在被同步下压的可能，对公司盈利能力造成不利影响。 2、 医保政策相关风险 医疗器械产品是否被纳入医保报销范围是按照产品类别来划分，不会仅将某一厂商的具体产品列入医保报销范围而将其余厂商的同类产品排斥在医保报销范围以外。目前发行人的神经外科颅骨修补固定产品作为颅骨修补固定手术临床必需的医疗器械产品，在已被纳入医保

14、报销范围的医院中被调出医保目录的风险较小。 在近年来医保控费的背景下，2019年6月5日，国家医保局、财政部、国家卫生健康委与国家中医药局联合发布关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知（医保发201934号），提出“以探索建立DRG付费体系为突破口，实行按病种付费为主的多元复合支付方式”。未来如果更多的医保控费政策出台并落实执行，则公司产品价格在较长时间内面临下调风险，对发行人盈利能力造成不利影响。 3、 “两票制”相关风险 2016年12月，国务院医改办会同其他八部门联合印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行），要求公立医疗机构在药品采购中逐步推行“两票

15、制”，鼓励其他医疗机构在药品采购中推行“两票制”，意味着“两票制”的正式落地。尽管2019年7月23日，国家医疗保障局对十三届全国人大二次会议第1209号建议的答复中也提及“考虑到高值耗材与药品之间巨大的差别及其临床使用和售后服务的复杂性，关于高值耗材“两票制”问题有待进一步研究”。但未来如果“两票制”在医疗器械领域全面推行，将对发行人的销售模式、销售费用、毛利率、销售费用率等产生影响。如果公司不能根据两票制及时制定有效的应对措施，公司经营可能受到不利影响。 （六） 大股东控制风险 本次发行前，公司控股股东、实际控制人胡立人直接持有发行人28,168,420 股股份，占发行人总股份的64.73

16、%，并通过西安合赢控制发行人2,720,000股股份，占发行人股份总数的6.25%，合计控制发行人股份总数的70.98%。本次发行完成后，胡立人仍为公司控股股东、实际控制人。虽然公司已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，建立健全了各项规章制度，如果上市后胡立人利用其控制地位，对公司的人事任免、财务决策、重大经营等方面进行干预或施加不利影响，可能会损害公司及中小股东的利益。 第二节 股票上市情况 一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 4 月 13 日，中国证监会发布证监许可2021 959 号文，同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称

17、“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” 二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2021201 号” 批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“康拓医疗”，证券代码“688314”；本公司 A 股股本为 58,027

18、,980 股（每股面值1.00 元），其中 11,808,428 股股票将于 2021 年 5 月 18 日起上市交易。 三、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间： 2021 年 5 月 18 日 （三） 股票简称：“康拓医疗”，扩位简称：“康拓医疗” （四） 股票代码：688314 （五） 本次公开发行后的总股本：58,027,980 股 （六） 本次公开发行的股票数量：14,510,000 股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：11,808,428 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：46,219,552 股 （九

19、） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,176,500 股，其中华泰创新投资有限公司（实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售）获配股票数量为 725,500 股；华泰康拓医疗家园 1 号员工持股集合资产管理计划获配股票数量为1,451,000 股 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24

20、个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算；发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 484 个，这部分账户对应的股份数量为 525,072 股，占网下

21、发行总量的 7.10%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.26%。 （十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 四、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条，发行人选择的具体上市标准为“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元；或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。本次发行价格确定后发行人上市时市值为 10.06 亿元，2020 年度，发行人营业收入为

22、 16,407.56 万元；2019 年、2020 年公司归属于母公司股东的净利润分别为 5,193.27 万元、5,238.14 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,447.72 万元、4,537.60 万元，满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项上市标准：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元；或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发

23、行人基本情况 公司名称 西安康拓医疗技术股份有限公司 英文名称 Kontour(Xian) Medical Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本 4,351.798 万元 本次发行后注册资本 5,802.798 万元 法定代表人 胡立人 有限公司成立日期 2005 年 3 月 14 日 股份公司成立日期 2019 年 11 月 12 日 公司住所 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 6 号 邮政编码 710304 联系电话 029-63364685 传真 029-63364690 统一社会信用代码 91610131766980321E 经营范围 医疗器械的研究、生产

24、和销售;货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 三类植入医疗器械产品的研发、生产、销售 所属行业 专用设备制造业 电子邮箱 public 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露负责人 吴优 信息披露负责人电话 029-63364685 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一） 控股股东、实际控制人的基本情况 公司控股股东、实际控制人为胡立人，本次发行前胡立人直接持有公司64.73%的股份，通过西安合赢间接控制公司 6.25%的股份，合计控制公司70.98%的股份。本

25、次发行后，胡立人直接持有公司 48.54%的股份，通过西安合赢间接控制公司 4.69%的股份，合计控制公司 53.23%的股份。 胡立人基本情况如下： 胡立人，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 5 月出生，延安大学临床医学专业，获学士学位。1993 年 10 月至 2002 年 12 月，任宝鸡有色金属加工厂职员；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；2005 年 3 月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016 年 7 月至今，任西安合赢执行事务合伙人；2017 年 10 月至今，任青松康业执行董事。 （二） 本次发行后发行人与控股股

26、东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况 （一）全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 截至本上市公告书签署之日，公司共有董事 9 名（其中独立董事 3 名）、监事 3 名（其中职工监事 2 名）、高级管理人员 5 名、核心技术人员 4 名。 1、 董事 序号 姓名 职务 性别 任职期限 提名人 1 胡立人 董事长 男 2019.11.07-2022.11.06 胡立人 2 朱海龙 董事、总经理 男 2019.11.07-2022.11.06 朱海龙 3 陈兵 董事

27、 男 2019.11.07-2022.11.06 上海弘翕 4 胡立功 董事 男 2019.11.07-2022.11.06 胡立人 5 吴优 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 女 2019.11.07-2022.11.06 胡立人 6 赵若愚 董事、副总经理 男 2019.11.07-2022.11.06 胡立人 7 王增涛 独立董事 男 2019.11.07-2022.11.06 胡立人 8 卫婵 独立董事 女 2019.11.07-2022.11.06 胡立人 9 郭毅新 独立董事 男 2019.11.07-2022.11.06 胡立人 2、 监事 序号 姓名 职务 性别 任职期限

28、提名人 1 帖凯 监事会主席 男 2019.11.07-2022.11.06 职工大会 2 王志斌 监事 男 2019.11.07-2022.11.06 职工大会 3 李琰 监事 男 2019.11.07-2022.11.06 李琰 3、 高级管理人员 序号 姓名 职务 性别 任职期限 1 朱海龙 董事、总经理 男 2019.11.07-2022.11.06 2 吴优 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 女 2019.11.07-2022.11.06 3 赵若愚 董事、副总经理 男 2019.11.07-2022.11.06 4 杨静峰 副总经理 男 2019.11.07-2022.11.0

29、6 5 吴栋 副总经理 男 2019.11.07-2022.11.06 4、 核心技术人员 序号 姓名 性别 职务 1 胡立人 男 董事长 3 赵若愚 男 董事、副总经理 2 王志斌 男 技术开发部副部长 4 金朝亮 男 新产品注册部部长 （二）持有公司股份情况 截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接和间接持有发行人股份情况如下： 1、 直接持股 姓名 持股数量 （股） 占发行后总股本比例 （%） 公司职务 限售期限 胡立人 28,168,420 48.54 董事长 36 个月 朱海龙 5,890,000 10.15 董事、总经理 12 个月 胡立功

30、934,000 1.61 董事 36 个月 赵若愚 590,000 1.02 董事、副总经理 12 个月 吴栋 590,000 1.02 副总经理 12 个月 姓名 持股数量 （股） 占发行后总股本比例 （%） 公司职务 限售期限 李琰 392,000 0.68 监事 12 个月 2、 间接持股 姓名 直接持股的主体 直接持股主体持有发行人的股数（股） 间接持有发行后公司总股本的比例（%） 公司职务 限售期限 胡立人 西安合赢 2,720,000 1.75 董事长 36 个月 胡立功 0.47 董事 赵若愚 0.58 董事、副总经理 吴栋 0.16 副总经理 帖凯 0.03 监事会主席 王志斌

31、 0.03 监事、核心技术人员 金朝亮 0.07 核心技术人员 同时，胡立人、朱海龙、吴优、赵若愚四人通过华泰康拓医疗家园 1 号员工持股集合资产管理计划持有发行人股票，具体情况见本节“八、发行人高管、核心员工参与战略配售情况”。除上述已披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排详请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员和核

32、心技术人员不存在持有本公司债券的情况。 四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况 （一）对核心管理人员的股权激励 2016 年 8 月 15 日，康拓有限召开股东会并作出决议，通过了西安康拓医疗技术有限公司（高级管理人员）股权激励计划，同意对公司核心管理人员朱海龙、赵若愚、吴栋进行股权激励。2016 年 8 月 17 日，胡立人、胡立功分别与朱海龙、赵若愚、吴栋签署股权转让协议，以 0.426 元/股的对价分别向其转让 1,530,000 元、153,000 元、153,000 元注册资本，占康拓有限注册资本15.00%、1.50%和 1.50%。 （二）对骨干员工的股权激励 发行人部

33、分骨干员工通过西安合赢间接持有发行人股份。西安合赢系发行人员工持股平台，其基本情况如下： 名称 西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 成立日期 2016年7月22日 注册资本 10.00万元 实收资本 10.00万元 执行事务合伙人 胡立人 注册地址 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号12幢308室 主要生产经营地 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号12幢308室 主营业务及与发行人主营业务的关系 发行人员工持股平台，除持有发行人6.25%股权外，无其他实际业务 出资结构 名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%） 胡立人 3.74 37.43 赵若愚 1.23

34、12.31 胡立功 1.00 10.00 李杰 0.65 6.51 陶磊 0.42 4.23 吴栋 0.34 3.40 高飞 0.34 3.39 赵泳钧 0.34 3.39 胡晓辰 0.23 2.27 李元 0.21 2.13 刘庆 0.21 2.13 李锦 0.21 2.13 郝宁 0.21 2.13 金朝亮 0.14 1.42 王大智 0.14 1.42 沈亮 0.14 1.41 刘书含 0.11 1.12 方亮 0.09 0.85 帖凯 0.07 0.71 杨雪琦 0.07 0.70 王志斌 0.06 0.57 陈拥军 0.04 0.35 合计 10.00 100.00 五、本次发行前后

35、的股本结构变动情况 本次发行前后的股本结构如下： 股东 本次发行前 本次发行后 限售期限（自上市之日起） 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 胡立人 28,168,420 64.73% 28,168,420 48.54% 36 个月 朱海龙 5,890,000 13.53% 5,890,000 10.15% 12 个月 上海弘翕 4,233,560 9.73% 4,233,560 7.30% 12 个月 西安合赢 2,720,000 6.25% 2,720,000 4.69% 36 个月 胡立功 934,000 2.14% 934,000 1.61% 36 个月 赵若愚 590

36、,000 1.36% 590,000 1.02% 12 个月 吴栋 590,000 1.36% 590,000 1.02% 12 个月 李琰 392,000 0.90% 392,000 0.68% 12 个月 华泰康拓医疗家园 1 号员工持股集合资产管理计划 - 0.00% 1,451,000 2.50% 12 个月 华泰创新投资有限公司 - 0.00% 725,500 1.25% 24 个月 网下限售股份 - 0.00% 525,072 0.90% 6 个月 小计 43,517,980 100.00% 46,219,552 79.65% - 二、无限售流通股 社会公众股 - - 11,808

37、,428 20.35% 无 小计 - - 11,808,428 20.35% - 合计 43,517,980 100.00% 58,027,980 100.00% - 发行人控股股东、持股 5%以上的其他股东不存在首次公开发行股票时向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 序号 股东名称 发行后 限售期限（自上市之日起） 持股数量（股） 持股比例（%） 1 胡立人 28,168,420 48.54% 36 个月 2 朱海龙 5,890,000 10.15% 12 个月 3 上海弘翕 4,233,560 7.30% 12 个月 4 西安合赢 2,720,000 4

38、.69% 36 个月 5 华泰康拓医疗家园1号员工持股集合资产管理计划 1,451,000 2.50% 12 个月 6 胡立功 934,000 1.61% 36 个月 7 华泰创新投资有限公司 725,500 1.25% 24 个月 8 赵若愚 590,000 1.02% 12 个月 9 吴栋 590,000 1.02% 12 个月 10 李琰 392,000 0.68% 12 个月 合计 45,694,480 78.75% - 七、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况 保荐机构控股股东依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，战略配售股数为 725,500 股

39、，占首次公开发行股票数量的比例为 5.00%。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 八、发行人高管、核心员工参与战略配售情况 发行人高管、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰康拓医疗家园 1 号员工持股集合资产管理计划，实际支配主体为华泰证券（上海）资产管理有限公司。 具体情况如下：华泰康拓医疗家园 1 号员工持股集合资产管理计划最终获配股份数量为 1,451,000 股，获配金额为 2,516.0340 万元（不含新股配售经纪佣金），缴纳新股配售经纪佣金 12.58017 万元，本次获配股票的限售期

40、为12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 华泰康拓医疗家园 1 号员工持股集合资产管理计划份额持有人均为发行人的高级管理人员和核心员工，其中朱海龙、吴优、赵若愚为公司高级管理人员，其他人员为公司核心员工，对于发行人生产经营具有重要影响。参与本次发行战略配售的人员均已与发行人签订了劳动合同。华泰康拓医疗家园 1 号员工持股集合资产管理计划参与人姓名、职务及比例情况如下： 序号 姓名 职务 参与比例 实际缴款金额（万元） 1 胡立人 董事长 49.02% 2000 2 朱海龙 总经理 18.63% 760 3 吴优 副总经理 9.93% 405 4 赵若愚 副总经理 5

41、.51% 225 5 李杰 神经外科事业部总监 4.41% 180 6 胡晓辰 区域销售经理 3.68% 150 7 杜鹏 运营总监 4.41% 180 8 刘书含 区域销售经理 4.41% 180 合计 100.00% 4080 注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成 。 第四节 股票发行情况一、发行数量 本次发行数量为 1,451 万股，占发行后总股本 25.01%，全部为公开发行新股。 二、 每股价格 每股价格为 17.34 元/股。 三、 每股面值 每股面值为 1 元/股。 四、市盈率 本次发行市盈率为 22.17 倍。（每股收益按照 2020 年

42、经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 五、市净率 本次发行市净率为 2.22 倍。（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.78 元/股。（按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 7.80 元/股。（按照 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 募集资金总额为 25,

43、160.34 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 20,824.78 万元。 2021 年 5 月 13 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字2021 0800005 号验资报告。经审验，截至 2021 年 5 月 13 日止，变更后的注册资本人民币 58,027,980.00 元，累计实收资本（股本）人民币 58,027,980.00 元。 九、发行费用（不含增值税）总额及明细构成 发行费用概算 4,335.56 万元 其中：承销、保荐费用 2,647.17 万元 审计、验资及评估费用 880.91 万元 律师费用 237.18 万元 用于本次发行的信息披露费用 523.58 万元 发行手续费用及其他 46.72 万元 十、 募集资金净额 本次发行募集资金净额为 20,824.78 万元。 十一、 发行后股东户数 本次发行后股东户数为 18,058 户。 第五节 财务会计信息 中审众环审计了公司财务报表，包括2020年12月31日、2019年12月31日、 2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度、2019年度、2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附