龙软科技：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、北京龙软科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：龙软科技 股票代码：688078 北京龙软科技股份有限公司 Beijing Longruan Technologies Inc. （北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼） 2019年12月27日 特别提示 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2019 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市

2、初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投

3、资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或

4、12 个月，保荐机构（主承销商）跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次公开发行 17,690,000 股，发行后总股本 70,750,000 股。其中，无限售流通股为 16,099,056 股，占发行后总股本的 22.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担

5、新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四） 市盈率处于较高水平本次发行价格 21.59 元/股对应的本公司市盈率如下： （1）36.78 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）36.06 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的

6、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）49.04 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）48.09 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所在行业为软件和信息技术服务业（I65），截止 2019 年 12 月 13 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 55.

7、63 倍。本次发行价格所对应的发行人 2018 年扣除非经常行损益前后孰低的市盈率为 49.04 倍，虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 三、特别风险提示 （一） 业务规模相对较小的风险 截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 23,352.28 万元，净资产为 16,918.88 万元。报告期内，公司分别实现营业收入 7,933.49 万元、10,726.90 万元、12,547.74 万元和 6,567.78 万元。公司在目前发展阶段的确受制于因规模限制而可能面临的经营业绩不稳定、业务结构变动、与客户谈判能力

8、较弱等经营风险。公司提醒投资者应充分注意相关风险。 （二） 应收账款较大的风险 报告期内公司应收账款随业务规模的扩大而持续增长，报告期内各期末公司应收账款账面价值分别为 10,715.45 万元、13,061.07 万元、15,587.76 万元和 14,913.72 万元，占同期末流动资产的比例较高，分别为 67.97%、69.63%、75.77% 和 68.30%，报告期内，公司应收账款周转率较低。 （三） 公司应收账款若按照同行业平均水平计提，将对公司的经营业绩产生一定影响的风险 报告期内，公司按照按历年来经营情况，根据客户结构、资信情况并参考同行业公司确定坏账政策。公司坏账政策如按照梅

9、安森、天地科技、精英数智、安控科技、数字政通、超图软件的平均水平计提将分别导致报告期的净利润减少 493.2 万元、212.6 万元、262.97 万元、274.17 万元，但未对公司收入产生影响。如果考虑数字政通、超图软件与公司面向下游客户群体的不同，剔除两家公司的影响因素，公司坏账政策按照煤炭能源行业可比公司平均水平计提将分别导致报告期的净利润减少 6.75 万元、增加 78.97 万元、减少 23.41 万元、减少 36.74 万元。 （四） 基于LongRuan GIS“一张图”的安全生产共享平台项目市场前景存在不确定性的风险 2016 年至 2019 年 1-6 月，公司基于 Lon

10、gRuan GIS“一张图”的安全生产共享平台产品的实现的收入（包括计入其他业务收入中的硬件部分）分别为3,581.93万元、5,482.34万元、4,499.18万元、4,545.75万元，占同期营业收入比重为45.15%、51.11%、35.86%、69.21%，是发行人报告期内的主要收入来源。截至本上市公告书签署日，2019 年该产品新增 8 个合同及订单，金额合计 10,421.52 万元，其中 2019 年 1-6 月该部分订单已确认收入 4,174.46 万元（对应合同金额 4,717.13 万元）、尚未确认合同金额 5,704.39 万元。 公司根据已实施和正在实施项目中折合单矿

11、井算数平均值实施价格为240.69 万元（不包含透明化矿山）的基础上，结合 2019 年度该产品的市场环境、实际实施价格变化情况，按 230 万/每矿井的价格对该产品测算预计未来市场规模为 27.60 亿元（不包含透明化矿山），该市场规模为未来数年的潜在市场规模，非单一年份市场规模，同时相关测算仅为初略估计，具有较大不确定性。若该产品由于公司营销策略不当，或行业政策出现重大调整，或出现行业周期波动，煤炭企业集团对于管理升级投入意愿降低，或出现具有同类功能产品存在市场竞争加剧，或者未来公司不能通过持续研发创新保持产品技术优势以匹配行业需求，将使得该产品在行业内推广不及预期，市场前景存在不确定性，

12、从而可能对公司营业收入增长造成不利影响。 （五）发行人智慧安监、应急救援系统产品及服务收入下降的风险 2016 年至 2019 年 1-6 月，发行人智慧安监、应急救援系统产品实现收入1,587.66 万元、1,712.63 万元、862.51 万元、78.82 万元，占当期营业收入比重为 20.01%、15.97%、6.87%、1.20%，呈下降趋势。发行人 2019 年 1-8 月该类产品新增订单金额 756.39 万元，较 2016 年、2017 年同期有所下降，较 2018 年同期有所增长。由于智慧安监、应急救援系统类产品是发行人在非煤炭行业的重要布局，发行人若在该领域投入不足，或无法

13、持续获得相应订单，发行人该类型产品可能存在竞争力不足、产品及服务收入下降的风险，将对发行人经营业绩造成不利影响。 （六） LongRuan GIS软件未来收入相比2018年存在下降的风险 报告期内各期，发行人 LongRuan GIS 软件收入分别为 314.86 万元、349.91 万元、2,481.22 万元和 693.97 万元，其中 2018 年度收入增长较快，原因系：2017 年 7 月 1 日实施的煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法中，明确将“地测信息系统”的使用情况作为安全生产的评分标准，促进了煤炭企业对于 LongRuan GIS 软件的需求，受行业政策导向影响，公司 201

14、8 年 LongRuan GIS 软件收入规模增长较快。如未来客户对该产品的需求减少，公司 LongRuan GIS 软件收入规模存在相比 2018 年下降的风险，可能对公司经营业绩造成一定影响。 （七） 公司基于LongRuan GIS 其他智能矿山工业软件项目项下专业软件产品及服务收入下降的风险 基于 LongRuan GIS 其他智能矿山工业软件项目项下的专业软件产品及服务是公司面向煤炭行业集团提供的安全生产信息化整体解决方案的重要组成部分，是公司核心技术体现的重要载体。 公司基于 LongRuan GIS“一张图”安全生产共享管理平台包括了其他智能矿山工业软件如安全生产综合信息管理系统

15、功能、安全生产指挥调度系统功能、 “一通三防”等子专业功能集等各煤炭安全生产信息化单项、系列化专业软件的功能。随着基于 LongRuan GIS“一张图”安全生产共享管理平台在行业内的逐步推广，将影响基于 LongRuan GIS 其他智能矿山工业软件产品及服务的市场空间。且公司产品营销策略、人员投入在当期主要集中于基于 LongRuan GIS“一张图”安全生产共享平台项目中，若公司对于其他智能矿山工业软件产品及服务的市场后续市场开发不足或实施人员投入无法响应客户需求，公司基于 LongRuan GIS 的其他智能矿山工业项下的各类安全生产信息化专业软件产品及服务存在收入下降的风险。 （八）

16、 公司煤炭行业收入占比较高，受煤炭行业景气度影响较大，跨行业拓展业务不力的风险 2016 年至 2019 年 1-6 月，公司来源于煤炭行业的主营收入占比 77.55%、 80.13%、89.66%和 98.18%，公司收入主要来源于煤炭行业。由于煤炭行业是公司主要应用领域，如果国家煤炭行业政策出现重大变动，或煤炭行业企业信息化需求放缓，将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响。 同时，非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分，公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险，或者因行业理解不够，项目开发难度超出预期，而使得投入未获得良好产出的风险。

17、（九）报告期内公司客户集中度高，单一客户收入占当期营业收入比重较大的风险 2016 年至 2019 年 1-6 月，公司来自于前五大客户的收入占各期营业收入的比例分别为 71.47%、70.10%、57.82%和 82.86%，客户集中度较高。其中来源于阳煤集团的收入占比 45.15%、49.31%、31.93%和 9.54%，2016-2018 年度，阳煤集团对发行人业绩影响较大，2019 年 1-6 月，陕煤集团收入占比较高为 52.95%。 随着公司的客户群逐步向大中型煤炭集团企业集中，若公司基于 LongRuan GIS“一张图”安全生产共享平台类型项目在行业内未能得到有效推广，或者未

18、来公司不能持续研发创新以继续获取类似阳煤集团、临矿集团、陕煤集团、平煤集团等大客户的订单，将对公司经营业务带来不利影响。 （十）公司税收优惠占利润总额比例较高，税收优惠政策变化可能对公司经营业绩产生不利影响的风险 本公司 2009 年 5 月 27 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定为高新技术企业，自 2009 年起连续 9 个年度执行 15%的所得税优惠税率。本公司已通过高新技术企业复审，并于 2018 年 9 月 10 日获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号：GF2018

19、11002332）自2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日止按 15%的税率享受企业所得税优惠。 本公司根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税【2000】25 号文）、国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发【2011】4 号文）、财政部和国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号文）、财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税【2012】27 号），报告期内本公司销售自行开发生产的软件产品，经主管部门审核后，实际

20、税负超过 3%的部分实行即征即退的税收政策。 报告期内，公司享受的税收优惠金额及其对公司利润总额的影响情况如下： 单位：万元 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 税收优惠金额 其中：增值税退税 283.46 1,266.30 979.71 135.45 优惠所得税税率对企业所得税的影响金额 179.49 326.76 114.25 - 研发费用加计扣除对企业所得税的影响金额 78.05 130.26 117.66 58.03 税收优惠金额合计 541.00 1,723.32 1,211.61 193.48 利润总额 2,349.84 3,529.4

21、8 2,408.52 289.97 税收优惠占比 23.02% 48.84% 50.31% 66.72% 报告期内，公司享受一定的高新技术企业优惠所得税率等政策，税收优惠金额占利润总额的比重较高，如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临因税收优惠取消或减少而降低盈利的风险。 四、其他说明事项 本次发行不涉及老股转让情形。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年1-6 月。 本上市公告书数值通常保留至小

22、数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系数字四舍五入所致。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 2019 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会作出关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20192575 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股

23、票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司股票上市已经上海证券交易所关于北京龙软科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知2019304 号批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，公司 A 股股本为 7,075 万股（每股面值 1.00 元），其中 16,099,056 股股票于 2019 年 12 月 30 日起上市交易。证券简称为“龙软科技”，证券代码为“688078”。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2019 年 12 月

24、 30 日 （三） 股票简称：龙软科技 （四） 股票扩位简称：龙软科技 （五） 股票代码：688078 （六） 本次发行完成后总股本：70,750,000 股 （七） 本次 A 股公开发行的股份数：17,690,000 股，均为新股，无老股转让 （八） 本次上市的无流通限制及无限售安排的股票数量为 16,099,056 股 （九） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 54,650,944 股 （十） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为 884,500 股 （十一） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二） 发行前股东对所持股份

25、自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十三） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 方正证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 256 个，这部分账户对应的股份数量为 706,444

26、 股，占网下发行总量的 7.01%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%，占本次发行总数量的 3.99%。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五） 上市保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司 三、本次发行选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条第一款：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。” 本次发行价格为 21.59 元/股，本公司股

27、份总数为 7,075 万股，上市时市值为15.27 亿元，不低于人民币 10 亿元，发行人 2018 年度实现营业收入 12,547.74 万元，不低于 1 亿元。2017、2018 年度公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为 2,160.19 万元、3,114.73 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即满足上海证券交易所股票上市规则第 2.1.2 条第一款。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况一、发行人基本情况 公司名称 北京龙软科技股份有限公司 英文名称 Beijing LongR

28、uan Technologies Inc. 法定代表人 任永智 注册资本 5,306.00 万元（本次发行前） 有限公司成立日期 2002 年 2 月 22 日 股份公司成立日期 2011 年 12 月 1 日 公司住所 北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室 邮政编码 100190 电话 010-62670727 传真 010-62670283 互联网网址 电子邮箱 info 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 负责信息披露和投资者关系的部门负责人及电话号码 郑升飞（董事会秘书），010-62670727 经营范围 技术开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机

29、系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务 是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案；为政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。 所属行业 公司所处行业属于国家战略性新兴产业中的新一代信息技术行业，根据战略新兴产业分类（2018），公司所处

30、行业为 1.3.1 新兴软件开发，对应的重点产品和服务包括集成平台类（EIP）软件、地理信息系统软件、政务软件、能源行业软件等；根据上交所上市推荐指引，公司所处行业属于新一代信息技术中的新兴软件。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I 65 软件和信息技术服务业”。 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东及实际控制人 本公司控股股东和实际控制人为毛善君先生，其持有本公司 3,325.95 万股股份，占本公司本次发行后总股本的 47.01%。最近两年，本公司的控股股东和实际控制人未发生变更。 毛善君基本情况

31、如下： 毛善君先生：本公司的创始人、技术研发的领导者，现任中国安全生产协会信息化工作委员会第一届委员会副主任委员；国际数字地球学会中国国家委员会第一届虚拟地理环境专业委员会副主任委员；中国地理信息产业协会地下空间信息工作委员会副主任委员；中国煤炭工业协会信息化分会副会长；中国煤炭学会第五届煤矿自动化专业委员会委员等职务，并获科技部 2018 年度科技创新创业人才、北京市安全生产领域学科带头人称号。 1982 年 9 月至 1986 年 7 月，毛善君先生本科毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业；1986 年 8 月至 1989 年 7 月，硕士研究生毕业于中国矿业大学煤田地质与勘探专业（研究方

32、向为数学地质）；1994 年 9 月至 1997 年 6 月，博士研究生毕业于中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业（研究方向为煤矿信息化）； 1997 年 7 月至 1999 年 6 月，作为北京大学遥感与地理信息系统研究所博士后，从事煤矿信息化和虚拟矿井的理论研究。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，毛善君先生硕士毕业后曾先后于中国煤田地质总局航测遥感局和煤炭科学研究总院西安分院地质所工作；1999 年 7 月毛善君先生博士后出站后，留任北京大学遥感与地理信息系统研究所从事教学科研工作至今，历任讲师、副教授、教授，博士生导师。 2002 年 2 月 22 日，毛善君先生成立了龙软有

33、限，以其自行研发的“地测空间信息系统技术”形成地测空间管理信息系统系列软件开始进行产业化推广；2003 年 1 月至 2004 年 11 月，毛善君先生任龙软有限执行董事；2009 年 5 月至 2011 年 11 月，任龙软有限董事长；2011 年 11 月至今，任公司董事长，主要负责公司总体发展战略及研发方向的规划。 持有本公司 5%以上股份的主要股东为毛善君先生。（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况及持股情况 （一） 董事 截至本上市公告书签署之日，本公司共有董事 7 名，其中独立董事 3 名，本公司董事基本情况如

34、下： 序号 姓 名 职 位 任期 1 毛善君 董事长 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 2 郭 兵 副董事长 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 3 任永智 董事 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 4 徐 慧 董事 2018 年 9 月 8 日至 2020 年 12 月 1 日 5 康红普 独立董事 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 6 张韶华 独立董事 2018 年 5 月 12 日至 2020 年 12 月 1 日 7 李 琳 独立董事 2019 年 2 月 17

35、日至 2020 年 12 月 1 日 （二） 监事 截至本上市公告书签署之日，本公司共有监事 3 名，其中包括职工代表监事1 名，基本情况如下： 序号 姓 名 职 位 任期 1 魏孝平 监事会主席 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 2 陈 恩 监事 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 序号 姓 名 职 位 任期 3 陈华州 职工代表监事 2018 年 5 月 29 日至 2020 年 12 月 1 日 （三） 高级管理人员 截至本上市公告书签署之日，本公司共有高级管理人员 7 名。本公司高级管理人员基本情况如下： 序号 姓 名 职

36、位 任期 1 任永智 总经理 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 2 郭 兵 副总经理 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 3 侯 立 副总经理 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 4 雷小平 副总经理 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 5 郑升飞 副总经理董事会秘书 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 6 尹华友 副总经理 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 1 日 7 郭俊英 财务总监 2017 年 12 月 2 日至

37、 2020 年 12 月 1 日 （四） 核心技术人员 截至本上市公告书签署日，公司共有核心技术人员 12 名，核心技术人员基本情况如下： 序号 姓名 职务 1 毛善君 董事长 2 任永智 董事、总经理 3 郭兵 副董事长、副总经理 4 侯立 副总经理 5 雷小平 副总经理 6 陈华州 监事、空间信息技术研究院-物联网技术研究所所长 7 魏孝平 监事会主席、智慧能源事业部-MES 平台研发部经理 8 张鹏鹏 空间信息技术研究院院长 9 张振德 空间信息技术研究院-GIS 平台研发部高级研发工程师 10 吴道政 空间信息技术研究院-GIS 平台研发部经理。 11 韩瑞栋 营销中心副总监 12 宋

38、绪贵 智慧能源事业部业务总监 （五） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属在本次发行前持有公司股份的情况如下： 序号 姓 名 公司任职或亲属关系 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 持股数量占发行前的比例 限售情况 1 毛善君 董事长 3,325.95 - 62.68% 36 个月 2 任永智 董事、总经理 250.64 - 4.72% 12 个月 3 郭 兵 副董事长、副总经理 202.98 - 3.83% 12 个月 4 郑升飞 副总经理、董事会秘书 131.92 - 2.49% 12 个月 5 尹华友 副总经理 12

39、5.32 - 2.36% 36 个月 6 李尚蓉 毛善君之妹、尹华友之妻、综合管理部办公室主任 125.32 - 2.36% 36 个月 7 雷小平 副总经理 109.66 - 2.07% 12 个月 8 侯 立 副总经理 50.67 - 0.95% 12 个月 9 郭俊英 财务总监 50.00 - 0.94% 12 个月 10 张振德 空间信息技术研究院-GIS平台研发部高级研发工程师 24.50 - 0.46% 12 个月 11 魏孝平 监事会主席、智慧能源事业部-MES 平台研发部经理 15.67 - 0.30% 12 个月 12 韩瑞栋 营销中心副总监 15.67 - 0.30% 12

40、 个月 13 宋绪贵 智慧能源事业部业务总监 15.67 - 0.30% 12 个月 14 陈华州 监事、空间信息技术研究院-物联网技术研究所所长 1.00 - 0.02% 12 个月 15 陈 恩 监事 - 10.14 0.19% 12 个月 注：间接持股数=丰谷创投持有发行人股份数中鸿合融持有丰谷创投出资比例该股东持有中鸿合融的出资比例。 上述人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 （六）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不

41、存在直接或间接持有公司债券的情况。 四、本次发行前后的股本结构变动情况 发行人本次发行前总股本为 5,306.00 万股，本次发行 1,769.00 万股 A 股股份，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。本次发行完成前后股本结构如下： 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期间（月） 持股数量 （股） 持股比例 持股数量 （股） 持股比例 一、有限售条件流通股： 1 毛善君 33,259,466 62.68% 33,259,466 47.01% 36 2 任永智 2,506,410 4.72% 2,506,410 3.54% 12 3 郭兵 2,029,

42、807 3.83% 2,029,807 2.87% 12 4 达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司 1,640,000 3.09% 1,640,000 2.32% 12 5 郑升飞 1,319,205 2.49% 1,319,205 1.86% 12 6 尹华友 1,253,205 2.36% 1,253,205 1.77% 36 7 李尚蓉 1,253,205 2.36% 1,253,205 1.77% 36 8 雷小平 1,096,554 2.07% 1,096,554 1.55% 12 9 马振凯 1,000,498 1.89% 1,000,498 1.41% 12 10 马贺平 1,0

43、00,498 1.89% 1,000,498 1.41% 12 11 徐斌恩 939,904 1.77% 939,904 1.33% 12 12 北京丰谷创业投资中心（有限合伙） 833,793 1.57% 833,793 1.18% 12 13 侯立 506,651 0.95% 506,651 0.72% 12 14 郭俊英 500,000 0.94% 500,000 0.71% 12 15 谭文胜 438,621 0.83% 438,621 0.62% 12 16 李梅 313,301 0.59% 313,301 0.44% 12 17 晏小平 250,000 0.47% 250,000

44、0.35% 12 18 刘砚 250,000 0.47% 250,000 0.35% 12 19 张振德 244,976 0.46% 244,976 0.35% 12 20 李尚林 200,000 0.38% 200,000 0.28% 12 21 杨庆梅 200,000 0.38% 200,000 0.28% 12 22 陈玉华 160,000 0.30% 160,000 0.23% 12 23 魏孝平 156,651 0.30% 156,651 0.22% 12 24 卢鹏 156,651 0.30% 156,651 0.22% 12 25 张平 156,651 0.30% 156,651 0.22% 12 26 代顺强 156,651 0.30% 156,651 0.22% 12 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期间（月） 持股数量 （股） 持股比例 持股数量 （股） 持股比例 27 韩瑞栋 156,651 0.30% 156,651 0.22% 12 28 宋绪贵 156,651