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1、第 七章 旅游规划理论与方法第一节旅游规划的基本理论第一节旅游规划的基本理论 n n 一一一一.旅游经济理论旅游经济理论旅游经济理论旅游经济理论n n 二二二二.闲暇游憩理论闲暇游憩理论闲暇游憩理论闲暇游憩理论n n 三三三三.旅游资源理论旅游资源理论旅游资源理论旅游资源理论n n 四四四四.旅游可持续发展理论旅游可持续发展理论旅游可持续发展理论旅游可持续发展理论n n 五五五五.旅游系统论旅游系统论旅游系统论旅游系统论n n 六六六六.旅游区位论旅游区位论旅游区位论旅游区位论n n （一）市场结构与市场区位（一）市场结构与市场区位（一）市场结构与市场区位（一）市场结构与市场区位n n （二）
2、门槛距离与行为区位（二）门槛距离与行为区位（二）门槛距离与行为区位（二）门槛距离与行为区位 n n 七七七七.增长极理论增长极理论增长极理论增长极理论n n 八八八八.旅游人类学理论旅游人类学理论旅游人类学理论旅游人类学理论旅游经济理论旅游经济理论n n在旅游经济领域中，存在旅游生产资源的稀缺性与人们日益发展的旅游需要的矛盾。n n旅游规划中涉及的经济理论主要包括：旅游供求关系、旅游市场营销，效益综合分析。闲暇游憩理论闲暇游憩理论旅游资源理论旅游资源理论n n旅游吸引力n n旅游吸引力的本质是旅游资源系统与旅游客源市场之间在自然、经济、文化等方面的差异。由这些差异而产生的相互作用，就表现为目的
3、地对旅游客源市场的旅游吸引力。这种差异越大，旅游吸引力就可能越大，旅游流的规模也相应越大，产生的旅游资源效益也就越高，从而能获得较大的经济、社会和生态效益。旅游可持续发展理论旅游可持续发展理论n n19951995联合国教科文组织、联合国环境规划署、世界旅游组联合国教科文组织、联合国环境规划署、世界旅游组织和岛屿发展国际科学理事会，在西班牙加那利群岛的兰织和岛屿发展国际科学理事会，在西班牙加那利群岛的兰沙罗特岛召开了沙罗特岛召开了“可持续旅游发展世界会议可持续旅游发展世界会议”，大会通过，大会通过了可持续旅游发展宪章和可持续旅游发展行动计划了可持续旅游发展宪章和可持续旅游发展行动计划，宪章中所
4、指出的：，宪章中所指出的：“可持续旅游发展的实质，就可持续旅游发展的实质，就是要求旅游与自然、文化和人类生存环境成为一个整体是要求旅游与自然、文化和人类生存环境成为一个整体”，即旅游、资源、人类生存环境三者的统一，以形成一种，即旅游、资源、人类生存环境三者的统一，以形成一种旅游业与社会经济、资源、环境良性协调的发展模式。这旅游业与社会经济、资源、环境良性协调的发展模式。这次会议对旅游可持续发展的基本理论观点作了精辟的说明，次会议对旅游可持续发展的基本理论观点作了精辟的说明，为可持续旅游提供了一整套行为规范，并制定了推广可持为可持续旅游提供了一整套行为规范，并制定了推广可持续旅游的具体操作程序，
5、标志着可持续旅游研究已经进入续旅游的具体操作程序，标志着可持续旅游研究已经进入了实践性阶段。了实践性阶段。旅游系统论n n供给和需求形成了旅游的两大驱动力量。n n在“游客产生区”与“游客目的区”之间，由“运输路经”相联接。由此形成了一个由出发区域、旅游路径和旅游目的地组成的系统。n n系统中的主要构成要素之间及紧密联系又相互独立。第二节旅游规划方法旅游规划特性旅游规划特性 n n规划性质规划性质研究性（提出和论证地区旅游发研究性（提出和论证地区旅游发展方向和目标）、开放性展方向和目标）、开放性n n理念层理念层核心理念（系统性、可持续发展、核心理念（系统性、可持续发展、旅游发展与城市建设一体
6、化、社区参与）旅游发展与城市建设一体化、社区参与）n n目标层目标层（1 1）寻求产业要素协调发展的运作）寻求产业要素协调发展的运作机制；（机制；（2 2）建设合理的观光与休闲度假体系；）建设合理的观光与休闲度假体系；（2 2）构建完善的旅游基础与服务设施系统；）构建完善的旅游基础与服务设施系统；（4 4）促进经济与环境的增长与改善；（）促进经济与环境的增长与改善；（5 5）兼）兼顾社区利益与增加就业机会；（顾社区利益与增加就业机会；（6 6）旅游产业发）旅游产业发展竞争力的培育。展竞争力的培育。旅游规划特性旅游规划特性n n编制特征突出：（1）规划导向：预期发展远景，强化政府政策导向；（2）
7、规划时效：较长的规划年限与较短的规划编制时间；（3）规划策略：制定更具弹性及应变力的策略。旅游规划特性旅游规划特性n n编制特点编制特点n n思辨性思辨性思辨性思辨性考虑各种出现机率较大的可能性，分析各种情况下所对考虑各种出现机率较大的可能性，分析各种情况下所对应的发展模式，通过比较、思辨，最终确定一种最适宜的方案。应的发展模式，通过比较、思辨，最终确定一种最适宜的方案。n n创新性创新性创新性创新性突破规划范式，跳出习惯思维约束，提供新颖的思路与突破规划范式，跳出习惯思维约束，提供新颖的思路与框架。框架。n n软体性软体性软体性软体性旅游发展规划更强调旅游发展规划更强调“软体软体软体软体”规
8、划，而非全物质性规划。规划，而非全物质性规划。除了需要建设合理的观光与休闲度假体系；构建完善的旅游基础与除了需要建设合理的观光与休闲度假体系；构建完善的旅游基础与服务设施系统外；提升区域旅游产业发展地位，寻求产业要素协调服务设施系统外；提升区域旅游产业发展地位，寻求产业要素协调发展的运作机制，注重市场营销与品牌构建，营造良好旅游大环境，发展的运作机制，注重市场营销与品牌构建，营造良好旅游大环境，促进经济与环境的增长与改善等往往是旅游发展规划的重要内容。促进经济与环境的增长与改善等往往是旅游发展规划的重要内容。n n实施特点实施特点实施中具有很大弹性，具有非强制性的特点实施中具有很大弹性，具有非
9、强制性的特点 旅游规划方法旅游规划方法n n旅游规划方法：旅游规划方法：旅游规划方法：旅游规划方法：具有唯理主义、渐进主义、实证主义的具有唯理主义、渐进主义、实证主义的特征特征n n旅游产品空间布局规划中具有浓厚的唯理主义色彩。所提出的旅游产品空间布局规划中具有浓厚的唯理主义色彩。所提出的空间结构模式，具有明显的几何和仿生形状。从方法论的角度空间结构模式，具有明显的几何和仿生形状。从方法论的角度看，是一种以主观设想，即先验的理性为基础，然后将之演绎看，是一种以主观设想，即先验的理性为基础，然后将之演绎为平面空间图景的方法。这种理想模式没有令人信服的依据，为平面空间图景的方法。这种理想模式没有令
10、人信服的依据，难于提供有效地解释。难于提供有效地解释。n n旅游规划虽然具有明显的时间跨越性特征，但在规划方法上，旅游规划虽然具有明显的时间跨越性特征，但在规划方法上，仍然采用渐进主义方式。一方面，以现状为基础进行预测；另仍然采用渐进主义方式。一方面，以现状为基础进行预测；另一方面，具有强烈的问题指向性，与现状难于割裂，对问题的一方面，具有强烈的问题指向性，与现状难于割裂，对问题的解决常常是对现状的渐进维护、更新。解决常常是对现状的渐进维护、更新。n n旅游规划具有实证主义特点，将规划目标作为检验若干方案的旅游规划具有实证主义特点，将规划目标作为检验若干方案的标准。标准。旅游规划定义（马勇）n
11、 n指在旅游资源调查评价的基础上，针指在旅游资源调查评价的基础上，针对旅游资源的属性、特色和旅游地的发展对旅游资源的属性、特色和旅游地的发展规律，根据社会、经济和文化发展趋势，规律，根据社会、经济和文化发展趋势，对旅游资源进行总体布局、项目技术方案对旅游资源进行总体布局、项目技术方案设计和具体实施。设计和具体实施。规划过程的三种模型p332_现代城市规划（美）约翰.M.利维n n1.理性模型（the rational model）n n2.分立渐进模式（disjointed incrementalism）n n3.折衷混合模型（middle-range models）理性模型编制规划的过程和程
12、序尽量合乎理性和具有系统性。编制规划的过程和程序尽量合乎理性和具有系统性。这个模型有一套步骤可以遵照执行这个模型有一套步骤可以遵照执行:n n1.1.界定问题。界定问题。n n2.2.明确价值。明确价值。n n3.3.选择目标。选择目标。n n4.4.编制可供选择的规划或程序。编制可供选择的规划或程序。n n5.5.预测可供选择的上述开发步骤的结果。预测可供选择的上述开发步骤的结果。n n6.6.评选出一个或多个行动计划。评选出一个或多个行动计划。n n7.7.为实施所选方案编制详细规划。为实施所选方案编制详细规划。n n8.8.评价与修改。评价与修改。虽然这些顺序是排列的，不过其中有些项目需
13、要返回虽然这些顺序是排列的，不过其中有些项目需要返回去，重复执行。去，重复执行。分立渐进模式分立渐进模式 n n几个术语（分立渐进、得过且过几个术语（分立渐进、得过且过muddling through和逐步限制比较和逐步限制比较successive limited comparisons)都可以混用都可以混用.n n理性模型期望一开始就把预期价值阐明落实，理论上听起来颇为诱人，可通常并不现实。与其如此，不如在预期目标方面达成某种妥协。n n强调边际变化的论点有两层含义：n n只是对先前的政策略加调整或进行少量的调节比一项全新的激进改变的政策更容易被接受；n n边际性调整或者渐进式的调节所需要的
14、知识和理论较少。只有通过大规模的搜集实例才能建立一个理性模型.与此相反，比较法（渐进法）一方面不必搜集大量实例，另一方面分析人员只要注意哪些需要决策者精心选择的有关实例。但是，1.当必须转移方向作出新的决策时，渐进模式就不是好的办法了。2.如果是一个新问题，就很难期望渐进模式能发挥作用。两者对比n n理性模型蕴含有巨大收益的希望，因为一切从头开始也许会找到一个全新的和相当高超的途径。但也可能蕴含着巨大损失的可能性。n n渐进模式既不可能有很大收益也不可能有很大损失，稳步推进。两种模型的倾向性和适应性宜选用理性模型：宜选用理性模型：n n有适当的理论可用有适当的理论可用n n新问题新问题n n资
15、源富足充沛资源富足充沛n n有充裕的时间进行研究有充裕的时间进行研究n n与其他政策有很多相关性与其他政策有很多相关性n n政策大范围变动能被政治政策大范围变动能被政治层面所接受层面所接受宜选用渐进模型：宜选用渐进模型：n n没有适当的理论可用没有适当的理论可用n n对老问题进行改进对老问题进行改进n n资源有限资源有限n n研究时间有限研究时间有限n n与其他政策很少相关与其他政策很少相关n n政策选择受到政治现实的政策选择受到政治现实的极大局限极大局限折衷混合模型折衷混合模型混合扫描法混合扫描法（mixed scanning）步骤：步骤：n n进行一次一般扫描，以获得全景的概况，从中确进行
16、一次一般扫描，以获得全景的概况，从中确定哪些要素质的更为详细察看。定哪些要素质的更为详细察看。n n即：先进行大范围的视野快速扫描，然后根据已即：先进行大范围的视野快速扫描，然后根据已经了解的情况，对较小的范围进行相对彻底的扫经了解的情况，对较小的范围进行相对彻底的扫描。（只作截取抽样式的审阅）描。（只作截取抽样式的审阅）SWTO分析n n优势（Strengths）、劣势(Weaknesses)、机遇（Opportunities）、威胁(Threats)n n运用这四个普遍特征就可以把一个组织的整体地位刻画清楚。它足以保证不会漏掉什么主要问题，随后一个详细的规划就可以依照一种结构化的理性模型之
17、类的方法开始进行了。第四节第四节 旅游规划的类型及编制程序旅游规划的类型及编制程序一、旅游规划的基本类型一、旅游规划的基本类型1 1旅游业发展规划按规划的范围和政府管理层次可分旅游业发展规划按规划的范围和政府管理层次可分为：为：n n全国旅游业发展规划全国旅游业发展规划n n区域旅游业发展规划区域旅游业发展规划n n地方旅游业发展规划地方旅游业发展规划n n（1 1）省级旅游业发展规划）省级旅游业发展规划n n（2 2）地市级旅游业发展规划）地市级旅游业发展规划n n（3 3）县级旅游业发展规划）县级旅游业发展规划2.旅游区规划按规划层次旅旅 游游 规规 划划 通通 则则旅游规划程序生态环境现
18、状现状调查与背景因素分析水资源现状旅游容量现状交通流量现状经济发展现状市政建设现状环境容量和旅游容量测算旅游策划交通分析论证整体规划重要节点地区详细规划设计环境容量旅游容量专题研究报告战略策划报告可研分析报告相关研究成果相关研究成果建立资料数据库区域建设与规划背景分析相关规划、政策法规分析生态旅游功能特性分析交通、资源、环境与旅游综合评价发展定位与目标设计问题诊断与SWOT分析旅游产业持续发展的指针趋向分析发展控制生态保护环境生态危机废弃物处理游憩压力使用强度承载力地方冲击游客满意度居民满意度旅游对地方经济的贡献旅游吸引力实施效果预期反馈机制规划研究流程图规划研究流程图景观资源现状旅游策划旅游
19、策划 策，策略、谋略；策，策略、谋略；划，计划、规划、谋划。划，计划、规划、谋划。策划是一门复合性、交叉性、边缘性学科，其本策划是一门复合性、交叉性、边缘性学科，其本质是思维的科学。精妙之处在于不同思维方式的运用，质是思维的科学。精妙之处在于不同思维方式的运用，将封闭性思维转变成发散性思维，将孤立、静止的思将封闭性思维转变成发散性思维，将孤立、静止的思维转变为辩证的、动态的思维。在旅游由传统的接待维转变为辩证的、动态的思维。在旅游由传统的接待事业，转变为在国民经济中占重要地位的经济产业后，事业，转变为在国民经济中占重要地位的经济产业后，作为以市场为主要基准点催生的新学科作为以市场为主要基准点催
20、生的新学科旅游策划，旅游策划，更是以市场开拓为己任，以营销为手段，长袖善舞，更是以市场开拓为己任，以营销为手段，长袖善舞，开创了旅游业的新纪元。开创了旅游业的新纪元。项目资源项目运营旅游行为结构风景资源结构接待服务设施结构电信、金融其他相关产业优势要素差异化要素竞争性要素资源要素整合创新原则三性原则系统化运作原则核心优势原则策 项目定位略 项目经营思路设 项目功能规划计 项目运营模式 项目推广策略形 市场需求形势势 行业竞争形势把 区域经济形势握顾 项目重大事件问 项目重要环节监 项目节奏把握理 项目市场引爆 项目品牌提升策划运营策划是粘合剂策划是催化剂支持系统介入系统直接支持系统策划是引爆剂
21、旅游策划方式和流程项项 目目内容要求内容要求工作成果工作成果旅游可持旅游可持续发续发展展指指针趋针趋向分析向分析1.1.发发展控制、生展控制、生态态保保护护2.2.游憩游憩压压力、使用力、使用强强度、承度、承载载力力3.3.环环境生境生态态危机、危机、废废弃物弃物处处理理1.1.战战略性旅游策划略性旅游策划报报告告旅游旅游发发展展战战略策略策划划旅游形象策划旅游形象策划旅游公关策划旅游公关策划旅游广告策划旅游广告策划旅游旅游产产品策划品策划旅游服旅游服务务策划策划旅游市旅游市场场策划策划分期分期发发展建展建设设策策划划2.2.相关相关规规划划图则图则旅游旅游资资源和客源源和客源市市场调场调研研
22、1.1.旅游旅游业业内部内部结结构构调调整整2.2.风风景景资资源源评评价价3.3.旅客旅客对对旅游形象旅游形象认认知知调查调查旅游策划目旅游策划目标标和和客源市客源市场场定位定位1.1.自我健全目自我健全目标标、社会作用目、社会作用目标标2.2.竞竞争分析争分析3.3.主主题题、旅游性、旅游性质质旅游旅游规规划布局划布局1.1.范范围围保保护护地地带带2.2.功能分区、功能分区、结结构布局构布局3.3.游游赏线赏线路、典型景路、典型景观观概念概念规规划划分期分期发发展建展建议议1.1.建建设设分期划分分期划分2.2.近期具体建近期具体建设项设项目、目、规规模、布局、投模、布局、投资资估算、估
23、算、实实施措施施措施3.3.远远期期发发展重点、内容、展重点、内容、发发展水平、投展水平、投资资框算等框算等工作内容与成果整体规划整体规划n n 在前期规划成果基础上，我们将针对 旅游度假区 平方公里地区，参照“风景名胜区规划规范”的规定进行综合规划。包括前期整治规划、生态环境保护规划、功能布局和结构布局规划以及专项规划等，并提出相关内容的指导性原则、措施、方案和控制图则。项项 目目内容要求内容要求工作成果工作成果前期整治前期整治对对土地利用、村民安置、建筑、景土地利用、村民安置、建筑、景观观、交通、交通、环环境、防洪排境、防洪排涝涝提出整治原提出整治原则则、措施、方案及控制、措施、方案及控制
24、图则图则1.1.文字成果文字成果(1)(1)规规划划说说明明书书(2)(2)规规划文本划文本2.2.图纸图纸成果成果(1)(1)综综合合现现状状图图(2)(2)区域分析区域分析图图(3)(3)土地利用土地利用现现状分析状分析图图(4)(4)景源景源现现状状评评价分析价分析图图(5)(5)规规划布局划布局结结构构图图(6)(6)土地利用土地利用协调规协调规划划图图(7)(7)规规划划设计总图设计总图(8)(8)生生态态敏感区管治敏感区管治规规划划图图(9)(9)风风景保景保护护培育培育规规划划图图(10)(10)风风景游景游赏规赏规划划图图(11)(11)旅游旅游设设施配套施配套规规划划图图(1
25、2)(12)滨滨河河绿绿地、游地、游览览步行步行带规带规划划图图(13)(13)道路交通道路交通规规划划图图(14)(14)基基础础工程工程规规划划图图(15)(15)近期近期发发展展规规划划图图(16)(16)其他相关其他相关图纸图纸等等3.3.电电子数据子数据生生态环态环境保境保护护滨滨水生水生态态敏感区敏感区规规划划沿河沿河绿绿地、游地、游览带览带步行廊步行廊规规划划自然堤岸自然堤岸维护规维护规划划截截污污工程工程规规划划空空间间布局布局结结构构进进行功能分区和行功能分区和结结构布局构布局专项专项规规划划土地利用土地利用土地土地资资源分析源分析评评估估土地利用土地利用现现状分析状分析土地
26、利用土地利用协调协调分析分析土地利用土地利用规规划布局划布局道路交通道路交通侧侧重于内部交通重于内部交通组织组织布局布局保保护护培育培育清清查查保育保育资资源源划定保育范划定保育范围围、生、生态态敏感区和水体敏感区和水体保保护护区控制区控制导线导线范范围围确定保育原确定保育原则则和措施和措施风风景游景游赏赏景景观观特征分析与景象展示构思；游特征分析与景象展示构思；游赏项赏项目目组织组织；风风景景单单元元组织组织；游；游线组织线组织与游程安排；游人容量与游程安排；游人容量调调控；控；风风景游景游赏赏系系统结统结构分析构分析典型景典型景观观特征与作用分析；特征与作用分析；规规划原划原则则与目与目标
27、标；规规划内容、划内容、项项目、目、设设施与施与组织组织；典型；典型景景观观与与风风景区整体关系景区整体关系游游览设览设施施现现状分析；客源分析状分析；客源分析预测预测与游人与游人发发展展规规模模选择选择；游；游览设览设施配套与直接服施配套与直接服务务人口估算；旅游基地人口估算；旅游基地组织组织与相关基与相关基础础工程；游工程；游览设览设施系施系统统及其及其环环境分析境分析基基础础工程工程邮电邮电通通讯讯；给给水排水；供水排水；供电电能源；防洪、防火、抗灾；能源；防洪、防火、抗灾；环环保、保、环卫环卫分期分期发发展展规规划划分近、中、分近、中、远远期期发发展目展目标标，重点确定近期建，重点确定
28、近期建设项设项目、目、规规模、布局、投模、布局、投资资估估算、算、实实施措施施措施政策指引政策指引 资资源保源保护护与开与开发发政策政策 建建设设的空的空间间管治与指引管治与指引 土地利用土地利用调调整政策整政策 农农村改造与村民安置政策等村改造与村民安置政策等工作内容和成果 规划的几大功能规划的几大功能n n保护性的控制作用保护性的控制作用保护性的控制作用保护性的控制作用 对资源的不可再生性、脆弱性进行有效的保护，在绝对保护区里，就不能对资源的不可再生性、脆弱性进行有效的保护，在绝对保护区里，就不能建任何建筑，动任何地形、地貌。建任何建筑，动任何地形、地貌。n n保护和利用的协调性保护和利用
29、的协调性保护和利用的协调性保护和利用的协调性 什么地方能够开发？开发什么？都要达到资源永续利用的目的，处理好长什么地方能够开发？开发什么？都要达到资源永续利用的目的，处理好长远和眼前的关系。通过规划，使自然、社会、经济协调合理发展。远和眼前的关系。通过规划，使自然、社会、经济协调合理发展。n n统一性统一性统一性统一性 凡是与规划法相违背的，都要统一到规划法上来。凡是与规划法相违背的，都要统一到规划法上来。n n前瞻性前瞻性前瞻性前瞻性 按照可持续发展的特征，对所有的不利因素都要估计到，并将其限制在最按照可持续发展的特征，对所有的不利因素都要估计到，并将其限制在最低的水平上。低的水平上。n n
30、过程性过程性过程性过程性 规划的编制，首先是评估分析，第二是编制审查；第三是公示反馈；第四规划的编制，首先是评估分析，第二是编制审查；第三是公示反馈；第四是实施监督；第五是定期修订。是实施监督；第五是定期修订。规划是一个过程，而不是画了一张图，画在那就算数了。尤其是历史文化规划是一个过程，而不是画了一张图，画在那就算数了。尤其是历史文化名城的规划，就是对历史画卷、名画的保护修复。如果这幅名画局部有点破损，名城的规划，就是对历史画卷、名画的保护修复。如果这幅名画局部有点破损，咱们就要找名家来修补。咱们就要找名家来修补。二、旅游规划编制的程序二、旅游规划编制的程序 n n（一）任务确定阶段（一）任
31、务确定阶段n n委托方确定编制单位n n签定旅游规划编制合同n n（二）前期准备阶段（二）前期准备阶段n n政策法规研究n n旅游资源调查n n旅游客源市场分析n n（三）规划编制阶段（三）规划编制阶段n n规划区主题确定规划区主题确定n n确定规划分期及各分期目标确定规划分期及各分期目标n n提出旅游产品及设施的开发思路和空间布局提出旅游产品及设施的开发思路和空间布局n n确立重点旅游开发项目，确定投资规模，进行确立重点旅游开发项目，确定投资规模，进行经济、社会和环境评价经济、社会和环境评价n n形成规划区旅游发展战略，提出规划实施的措形成规划区旅游发展战略，提出规划实施的措施、方案和步骤，包括政策支持、经营管理体施、方案和步骤，包括政策支持、经营管理体制、宣传促销、融资方式、教育培训等制、宣传促销、融资方式、教育培训等n n撰写规划文本、说明和附件的草案撰写规划文本、说明和附件的草案n n（四）征求意见与规划评审阶段（四）征求意见与规划评审阶段三、旅游规划编制的原则三、旅游规划编制的原则n n 一般的旅游规划文本中都会涉及规划的原则、依据，它们虽然不是研制人员本身的创新成分，却是规划编制过程中需要加以遵循和执行的。一些规划原则几乎适合于所有区域的规划，如：n n （1）可持续发展原则n n （2）系统原则n n （3）社区参与原则