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1、适合参加酒会的客户群体适合参加酒会的客户群体适合的客户适合的客户1.1.老客户老客户2.2.有缴费能力（流动资金）有缴费能力（流动资金）3.3.有长远意识有长远意识4 4.不是很忙不是很忙5 5.性格比较外向性格比较外向不适合的客户不适合的客户1.无缴费能力无缴费能力2.性格内向或怀疑心过重性格内向或怀疑心过重3.忙得不可开交的人忙得不可开交的人4.特别抵触理财的人特别抵触理财的人邀约话术邀约话术 你好，请问是XX么？您好，我是XXX。我们公司周年司庆，特别回馈老客户，定在星期天中午在海公公酒店，举办一场迎新年司庆年会，希望你过来参加！也是给我捧个场，见证一下我一年来取得的成绩，希望您能到时参
2、加，公司对一直以来支持我们优秀员工的客户还准备了答谢宴。您可以参加是吧。好的，我们立即联系公司给您安排座位，再见！如果客户说没时间如果客户说没时间是的，是的，XXXX，正因为您太忙啦，所以我们才提前电正因为您太忙啦，所以我们才提前电话预约，这次主要是话预约，这次主要是对对我一个表彰，你来给我捧我一个表彰，你来给我捧场我也会觉得很有面子，公司还从中央台请来了场我也会觉得很有面子，公司还从中央台请来了一个专家，只给优秀员工名额了，你来正好能听一个专家，只给优秀员工名额了，你来正好能听到沟通理财话题，都是像您这样有远见的成功人到沟通理财话题，都是像您这样有远见的成功人士非常感兴趣的话题。士非常感兴趣
3、的话题。我觉得机会真得太难得啦，所以请您再考虑一下，我觉得机会真得太难得啦，所以请您再考虑一下，好吗？好吗？包装酒会话术包装酒会话术 我们这次答谢酒会有三个特别之处：我们这次答谢酒会有三个特别之处：一、这次活动是我们公司举办的重要活动，是公司周年司庆，名额一、这次活动是我们公司举办的重要活动，是公司周年司庆，名额有限，我只拿到两个名额。有限，我只拿到两个名额。二、我们请到的来宾都是像您这样有身份、有地位的成功人士，是二、我们请到的来宾都是像您这样有身份、有地位的成功人士，是一次成功人士的聚会，说不定还会打开生意之门呢！届时，我们一次成功人士的聚会，说不定还会打开生意之门呢！届时，我们公司老总也
4、亲临会场，答谢客户。公司老总也亲临会场，答谢客户。三、我们邀请到了一位重量级的资深理财专家，这位专家非常忙，三、我们邀请到了一位重量级的资深理财专家，这位专家非常忙，我们好不容易才将他请到的，他会对现有的各种理财方式进行分我们好不容易才将他请到的，他会对现有的各种理财方式进行分析，同时给您介绍一种国家也在倡导的理财方式，保证像您这样析，同时给您介绍一种国家也在倡导的理财方式，保证像您这样的高端人士，获得稳定的理财回报。如果您有需要，也可以请我的高端人士，获得稳定的理财回报。如果您有需要，也可以请我们的专家替您量身制定理财规划。们的专家替您量身制定理财规划。准备工作准备工作u确定时间地点并做好准
5、备工作；确定时间地点并做好准备工作；确定时间地点并做好准备工作；确定时间地点并做好准备工作；（提前找好地点，确定乘车路线，注意仪表）（提前找好地点，确定乘车路线，注意仪表）（提前找好地点，确定乘车路线，注意仪表）（提前找好地点，确定乘车路线，注意仪表）u分析客户需求，带着计划书并演练；分析客户需求，带着计划书并演练；分析客户需求，带着计划书并演练；分析客户需求，带着计划书并演练；（提前提供参会人员名单，不要带小孩进场）（提前提供参会人员名单，不要带小孩进场）（提前提供参会人员名单，不要带小孩进场）（提前提供参会人员名单，不要带小孩进场）u最后与客户一同前来（最后与客户一同前来（最后与客户一同前
6、来（最后与客户一同前来（11111111:0 0 0 00 0 0 0入场）入场）入场）入场）;u准备好产品相关资料及准备好产品相关资料及准备好产品相关资料及准备好产品相关资料及签单合同签单合同。1 1、刚才主讲人所讲的哪一方面您感兴趣、刚才主讲人所讲的哪一方面您感兴趣2 2、刚才讲的那个理财账户您听明白了吗？、刚才讲的那个理财账户您听明白了吗？4 4、给您拿哪份奖品呢？、给您拿哪份奖品呢？5 5、今天先给您把这个奖品的名额占上吧！、今天先给您把这个奖品的名额占上吧！（针对针对“回去再考虑回去再考虑”的客户，配合紧张的氛围，的客户，配合紧张的氛围，争取让客户先填写客户确认单领取签单奖品，会后争
7、取让客户先填写客户确认单领取签单奖品，会后2424小时小时内收单。）内收单。）6 6、如果客户还想深入了解产品，则讲解演练的产品话术，、如果客户还想深入了解产品，则讲解演练的产品话术，如如“金鸡下蛋金鸡下蛋”等。等。促成话术促成话术促成话术促成话术1 11 1、理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。保为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。保险产品也是个很好的理财工具，您今天选择了这险产品也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。2
8、 2、知道您的孩子什么都不缺，昂贵的玩具，漂亮的、知道您的孩子什么都不缺，昂贵的玩具，漂亮的衣服，父母的呵护，但是他唯独缺少的就是您送衣服，父母的呵护，但是他唯独缺少的就是您送的永远的礼物：您终生不变的承诺。你只要在这的永远的礼物：您终生不变的承诺。你只要在这里签个字里签个字,他就真正什么都不缺了。他就真正什么都不缺了。您看旁边这位女士对家人多有爱心您看旁边这位女士对家人多有爱心和责任心，像您这样事业有成的人士对和责任心，像您这样事业有成的人士对家人一定很有爱心和责任心吧？您看受家人一定很有爱心和责任心吧？您看受益人是写孩子还是写您爱人？益人是写孩子还是写您爱人？促成话术促成话术2 2普通客户
9、话术普通客户话术X XX X，您觉得我们专家讲的是不是很有道理？您觉得我们专家讲的是不是很有道理？(等待客户回答）其实买保险不是消费，而是等待客户回答）其实买保险不是消费，而是在泰康开了一个帐户，您拥有的是一份不断增在泰康开了一个帐户，您拥有的是一份不断增值的资产而非负债。如果您决定给孩子存这个值的资产而非负债。如果您决定给孩子存这个钱的话，是您还是您的夫人做投保人呢？钱的话，是您还是您的夫人做投保人呢？老客户话术老客户话术我刚才在听专家讲解的时候，一直感觉这款产品特别我刚才在听专家讲解的时候，一直感觉这款产品特别适合您，跟您原先投过的保险结合，正好选个适合您，跟您原先投过的保险结合，正好选个6 6万或者万或者1010万的，简直就天衣无缝了。何况这么多人都在办理，万的，简直就天衣无缝了。何况这么多人都在办理，所以，这次机会一定不要错过，来，我们办理确认一所以，这次机会一定不要错过，来，我们办理确认一下吧！先把奖品拿回去吧！下吧！先把奖品拿回去吧！细节决定成败细节决定成败做得不够好时，就把细节做得不够好时，就把细节做得更好，结果也就自做得更好，结果也就自然更好！然更好！开始行动开始行动