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1、彩彩妆妆行行业发业发展与消展与消费费人群人群研研究究报报告告XX市场研究股份有限公司 媒介与消费行为研究部2020/04数据数据说说明明行业界定：中国彩妆行业消费市场研究对象：15-69岁城市居民，符合国家人口普查年龄分布结构，覆盖全国七大区域60个一线至四线城市数据周期：XXX消费者智库 2015年-2019年加权方式：population名词解释：渗透率：渗透率是指某一时间期间内某类产品的使用者(拥有者)人数占总体人数的比例；本报告中指过去1年内使用过彩妆的人数占女性总体人数的比例。计算方法：产品渗透率=（使用过某类消费品的人数/调查总体人数）100%倾向性：基准值是100。值大于100表
2、示该类人群相对总体而言有更强的倾向性。计算方法：倾向性=（某项在目标人群的比例/某项在总体的比例）标准数100彩妆人群：所有女性中每周至少使用2次彩妆的人为彩妆人群。主要主要结论结论：启示启示现现状状市场|彩妆品类渗透日益增长，增速放缓，一二线彩妆渗透过半，三四线缺口仍大，区域渗透均衡。品牌|美宝莲品牌知名度、渗透率、最常使用率均 高于其他品牌，但市场份额逐渐被稀释。消费|彩妆人群消费力十足，喜欢美容健身、热衷于出入娱乐场所。触媒|彩妆人群媒体接触行为活跃。市场|彩妆消费近几年在中国市场日益普及，行业发展趋势良好，市场前景广阔，但一二线城市增长日渐乏力，消费下沉是主攻方向。品牌|美宝莲品牌鳌头
3、地位逐渐弱化，品牌竞争日趋激烈，对各大彩妆品牌来说考验与机遇并存。消费者|贴近彩妆消费者的消费习惯、触媒习惯，寻找彩妆与消费者生活结合的无限可能，无声浸润 消费者的彩妆消费习惯。CONTENTS彩彩妆妆行行业业市市场场分分析析 01彩彩妆妆行行业业品牌分品牌分析析 02彩彩妆妆人群消人群消费习费习惯惯 03彩彩妆妆人群触媒人群触媒习习惯惯 04彩彩妆妆行行业业市市场场分析分析彩彩妆妆品品类类渗透率持渗透率持续续增增长长，但增速，但增速放放缓缓在2015年，彩妆品类的渗透率为31.58%，到，彩妆品类的渗透率已经达到了48.82%，接近五成，2015年-2019年年均复合增长率达到了9.1%，但
4、2018年-增速明显放缓。31.58%37.75%41.94%48.82%2015年2016年2017年2018年2019年2015年年-2019年彩年彩妆妆品品类类渗透渗透变变化化趋势趋势48.77%复合增长率9.1%数据来源：2015-2019年度XXX消费者智库数据一二一二线线彩彩妆妆渗透渗透过过半，三四半，三四线线市市场场缺缺口仍口仍大大，消，消费费下沉下沉是是主攻主攻方方向向38.6%31.9%26.7%25.8%51.8%43.3%34.7%32.2%51.2%44.6%35.2%一线城市二线城市三线城市四线城市2015年年-2019年分城市年分城市线线彩彩妆妆渗渗透透率率趋趋势势
5、分析分析2015年2016年2017年2018年2019年57.9%数据来源：2015-2019年度XXX消费者智库数据区域渗透区域渗透较较均衡，西北市均衡，西北市场场稍稍显显不不足足，市，市场场开开发发潜潜力巨大力巨大38.4%30.9%34.1%31.3%28.1%27.0%26.0%49.4%42.5%42.5%34.8%37.6%39.7%38.5%54.2%50.4%48.1%42.3%46.4%47.6%46.9%华北东北华东西北西南华南华中2015年年-2019年分区域彩年分区域彩妆妆渗透渗透率率趋势趋势分分析析2015年2016年2017年2018年2019年P 8数据来源：2
6、015-2019年度XXX消费者智库数据彩彩妆妆行行业业品牌分析品牌分析美宝美宝莲莲品牌表品牌表现现突出，知名突出，知名度度/渗透率渗透率/最最常常使用使用率率均高均高于于其他其他品品牌牌彩妆知名度排行前三品牌其品牌知名度均超过50%，其中，美宝莲的品牌知名度为60.8%，居首位；美宝莲的品牌渗透率为23.3%，其他彩妆品牌的渗透率均在10%以下。60.823.312.1美宝美宝莲莲知名度（%）渗透率（%）最常使用率（%）56.59.49.3兰蔻兰蔻55.49.34.5欧莱雅欧莱雅44.810.95.8迪奥迪奥43.15.82.4资资生堂生堂43.06.53.2阿阿玛玛尼尼42.35.92.8
7、雅雅诗兰诗兰黛黛42.26.53.3韩韩束束41.07.33.8卡姿卡姿兰兰37.9P 10数据来源：2019年度XXX消费者智库数据2.10.9欧珀莱欧珀莱知名度（%）渗透率（%）最常使用率（%）美宝美宝莲莲的彩的彩妆妆市市场鳌头场鳌头地位逐地位逐渐渐弱弱化化，各，各品品牌市牌市场场份份额额差差距减小距减小2015年-2019年5年间，美宝莲的市场占有率一直保持第一，但市场份额持续降低。30.9%13.2%10.2%8.1%6.6%6.0%5.8%5.7%5.6%5.3%莲 雅兰 黛美 欧 兰 雅 迪 卡 资 蜜 韩 玫 宝 莱 蔻 诗 奥 姿 生 丝 束 琳兰 堂 佛凯陀2015年彩年彩妆
8、妆品牌市品牌市场场占有率排占有率排行行TOP 1023.5%12.1%11.6%10.8%9.9%6.7%6.7%6.6%6.5%6.0%莲 雅兰 堂 兰 黛美 欧 兰 迪 雅 资 卡 韩 悦 圣 宝 莱 蔻 奥 诗 生 姿 束 诗 罗风 兰 吟2017年彩年彩妆妆品牌市品牌市场场占有率占有率 排行排行TOP 1023.3%P 11数据来源：2019年度XXX消费者智库数据10.9%9.4%9.3%7.3%6.5%6.5%5.9%5.8%5.3%莲雅 兰美 迪 兰 欧 卡 韩 阿 雅 资 圣 宝 奥 蔻 莱 姿 束 玛 诗 生 罗尼 兰 堂 兰 黛彩彩妆妆品牌市品牌市场场占有率排占有率排行行T
9、OP 10彩彩妆妆消消费费者整体者整体倾倾向多品牌混用，向多品牌混用，但但在在细细分分品品类类倾倾向只向只使使用用1个个品牌品牌5.6%12.2%18.5%24.3%30.2%只用1个使用1-2个使用1-3个使用1-4个使用1-5个彩彩妆妆整体多品牌使用度整体多品牌使用度62.4%37.6%20.6%12.8%9.2%只用1个至少2个至少3个至少4个至少5个唇膏唇彩多品牌使用度唇膏唇彩多品牌使用度59.8%40.2%20.7%11.8%7.9%只用1个至少2个至少3个至少4个至少5个粉底粉底液液/粉粉饼饼多品牌多品牌使使用度用度彩妆消费者在彩妆消费上整体倾向于多品牌混合使用，但在细分品类上彩妆
10、消费者愿意忠实于1个品牌，细分品类只用1个品牌的比例近60.0%。P 12数据来源：2019年度XXX消费者智库数据彩彩妆妆人群消人群消费习惯费习惯彩彩妆妆人群在居家生活各方面支出均人群在居家生活各方面支出均高高于女于女性性整体整体，消消费费力力十足十足目目标标人群支出状况人群支出状况彩彩妆妆个人平均每月个人平均每月护护肤肤/洁洁肤品肤品 个人平均每月个人平均每月文化教育文化教育家庭平均每年家庭平均每年私人旅游私人旅游家庭平均每年家庭平均每年商商业业保保险险家庭平均每年家庭平均每年彩彩妆妆人人群群女女 性性 人人 群群P 14数据来源：2019年度XXX消费者智库数据614.1元530.1元5
11、87.9元499.1元2168.0元3376.8元4926.6元4425.0元3335.7元3189.3元857.3元711.9元845.2元628.8元3232.7元3972.8元7584.8元6111.6元4929.8元4319.4元线线上上线线下下线线上上线线下下6.5%3.9%3.9%3.5%3.5%3.3%3.0%2.9%2.1%1.6%健 身高 尔 夫汽 车/探 险户 外私 人马 术休 闲网 球足 球其 它目目标标人群人群过过去去1年参加年参加过过的的俱俱乐乐部部女性人群彩妆人群16.2%35.1%15.7%13.2%19.7%每周1次或以上每月2-3次每月1次每2-3个月一次偶尔
12、去目目标标人群去美容院的人群去美容院的频频率率彩妆人群8.1%12.1%12.5%6.6%10次 或每以 周上6-9每 周次3-5每 周次1-2每 周次2-3每 月次1每 月次更 少 或 无目目标标人群人群过过去去3个月个月锻炼锻炼身身体体/参加参加体体育活育活动动的的频频率率女性人群彩妆人群27.8%27.9%美容、健身是彩美容、健身是彩妆妆人群每月的高人群每月的高频频活活动动女性人群彩妆人群42.0%“做美做美容容”42.0%彩彩妆妆人群人群过过去去1年去年去过过美容院做美容院做美容美容“去健去健身身”超4成彩妆人群过去1年去过美容院做美容，每月去美容院2-3次的比例最高，达35.1%；每
13、周锻炼身体1-5次的比例超过50.0%。P 15数据来源：2019年度XXX消费者智库数据酒吧、俱酒吧、俱乐乐部、迪部、迪厅厅是彩是彩妆妆人群休人群休息息时时更更倾倾向去向去的的商商业业场场所所彩妆人群周末、节假日通常会去的商业场所TOP 3均为商场、餐厅、电影院；但是从相对于女性人群整体的倾向性来看，彩妆人群更爱去健身房/体育馆。56.5%53.5%64.2%16115515717016015014013012011070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%商 场餐 厅电 影 院KTV/健 身馆 房/休浴 闲中 按茶 楼酒 吧俱 乐 部迪 厅网 吧夜 总
14、 会目目标标人群周末通常会去人群周末通常会去的的商商业业场场所所女性人群彩妆人群倾向性15163.3%53.9%51.2%16015815415118016014012010080.0%60.0%40.0%20.0%0.0%商 场餐 厅电 影 院KTV健/育 身馆 房 体/洗 休浴 闲中 按心 摩茶 楼酒 吧俱 乐 部迪 厅网 吧夜 总 会体心 摩目目标标育人群人群节节假假日日洗通常会通常会去去的商的商业业场场所所P 16数据来源：2019年度XXX消费者智库数据彩彩妆妆人群触媒人群触媒习惯习惯网网络络媒体和媒体和户户外媒体是彩外媒体是彩妆妆人群人群购购买买决策决策过过程中程中有有影响影响力力
15、的媒体的媒体网络媒体和户外媒体在消费购买决策各环节所影响的比例均在50.0%左右，影响力最高；相对于女性人群整体，音频媒体是彩妆人群倾向性最高的媒体。视频媒体网络媒体音频媒体户外媒体平面媒体媒体其他触及消触及消费费 人群人群经常会关注这个媒体上的广告信息33.7%50.8%3.2%48.3%18.0%10.9%113107124104118106建立品牌建立品牌 好感好感在这个媒体上打广告的品牌，会给我留下 比较好的印象36.6%53.1%3.3%54.4%20.5%12.5%111105122100119112促促进购买进购买意向意向是信息非常可信的媒体30.1%47.0%3.2%44.3%
16、20.7%10.8%113105122103114110诱发购买诱发购买 行行为为在这个媒体上打广告的品牌，会增加我的 购买意向34.8%52.7%3.3%52.9%19.2%11.9%110105121102118108量化指标质化指标信息接触点接触习惯P 18数据来源：2019年度XXX消费者智库数据上网上网/他人推荐他人推荐/产产品宣品宣传资传资料是彩料是彩妆妆人群人群广广告信告信息息的主的主要要接触点接触点63.1%45.1%28.8%1.0%目目标标人群彩人群彩妆妆广告信息广告信息接接触渠道触渠道46.9%28.0%18.2%1.0%目目标标人群彩人群彩妆妆广告信息广告信息吸吸引渠道
17、引渠道45.7%27.7%15.9%0.6%目目标标人群彩人群彩妆购买妆购买影响影响渠渠道道量化指标质化指标信息接触点接触习惯上网他人推荐产品包装和宣传资料浏览名人、明星的新闻和信息看视频看电影乘坐地铁外出上街乘坐公交乘坐飞机听音频乘坐出租车上网他人推荐产品包装和宣传资料 浏览名人、明星的新闻听音频上网他人推荐产品包装和宣传资料 浏览名人、明星的新闻P 19数据来源：2019年度XXX消费者智库数据23.0%和信息11.2%和信息9.7%16.3%看视频9.9%看视频8.2%7.4%看电影4.4%看电影3.4%4.4%乘坐地铁2.5%乘坐地铁1.6%3.6%外出上街2.2%乘坐公交1.5%2.
18、5%乘坐公交1.7%外出上街1.2%1.8%乘坐飞机1.3%乘坐飞机0.9%1.7%乘坐出租车1.1%听音频0.7%乘坐出租车62.6%62.5%51.2%47.0%39.7%34.9%33.8%27.8%80%60%40%20%0%微 信 聊 天浏 览 新 闻 资 讯在 线 观频 看网 络 视使 用询 搜信 索息 引 擎 查网商 进品 行/服 络务 购等 物 如()浏 览 微 信 公 众 号/浏 览撰 写 微 博/网站 访(如 问网 婚/人 恋人 开 社网 心 交)查 询/闲 浏资 览讯 生 活 休/浏 览撰 写 博 客目标人群昨天使用互联网做的事情TOP 10女性人群彩妆人群45.2%40.7%彩妆人群主要通过网络进行社交/获取资讯，通常活跃在晚间7-11点彩妆人群关键线上行为时间段的比例浏览新闻资讯微信聊天在线观看网络视频量化指标质化指标信息接触点接触习惯P 20数据来源：2019年度XXX消费者智库数据Thank you！