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1、 附件一：理财技能竞赛项目报名表负 责 人报名日期分院、班级手 机电 话E-mail方案编号：理财方案设计思路：（4）备注：分院（盖章） 附件二：理财技能竞赛项目小组成员基本情况表姓名分院、班级电话寝 室手机E-mail专业及特长姓名分院、班级电话住址手机E-mail专业及特长姓名分院、班级电话住址手机E-mail专业及特长姓名分院、班级电话住址手机E-mail专业及特长姓名分院、班级电话住址手机E-mail专业及特长姓名分院、班级电话寝 室手机E-mail专业及特长注一：小组负责人仍需填写此表。注二：此表与上表报名表一同上交,复制有效。附件三：理财技能竞赛项目理财规划方案设计模板前 言一、
2、家庭基本情况介绍依据竞赛组委会所给定的家庭情况，对家庭情况进行简要、条理性描述。二、家庭理财规划假设前提 包括未来平均每年的通货膨胀率、家庭收入的年增长率、银行存款利率、证券和理财产品的平均投资回报率、房产的市场价值、机动车的市场价值、教育费用的年增长率、个人所得税及其他税率、汇率升贬值幅度等方面所做出的假设和描述。正文：一、 家庭基本情况和财务分析编制虚拟家庭的资产负债表和现金流量表，结合该家庭的收益来源、家庭成员构成、风险保障程度分析该家庭的理财过程中的不足和应改进的地方。二、 家庭理财目标按上述分析结果，确定该家庭短期和长期理财目标。三、 分项理财方案编制该家庭的现金规划、消费支出规划、
3、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划和退休养老规划。四、 理财方案的具体执行计划（包括附件及相关资料）五、 理财规划方案执行效果分析编制理财规划方案实施后的家庭资产负债表和现金流量表，预测分析本方案执行效果。说明：本理财规划设计方案模板仅供参赛小组参考，各个小组可以根据自己的实际情况自由发挥。附件四：理财技能竞赛项目初赛评审规则答辩方式及答辩相关要求如下：1、各分院提供一个专用答辩室，并提前把参赛理财规划设计方案交给评委预审，每场答辩前2分钟，联络员将评审表交给各个评委。2、答辩时参赛者陈述理财规划设计方案主要内容及设想，不超过10分钟，自由问答阶段不得超过5分钟。4、评委评审时可自由讨论，
4、但需独立填写评分表。评委所给成绩的平均值将作为团队答辩最终成绩。5、参赛团队自行决定答辩时团队成员的分工。参赛团队如对相关事宜有疑问，应事先垂询组委会，否则因此而引起的对参赛团队的任何不便，组委会概不负责。附件五：理财技能竞赛项目决赛评审规则答辩方式及答辩相关要求如下：1、组委会提供一个专用答辩室，并提前一天把参赛理财规划设计方案交给评委预审，每场答辩前2分钟，联络员将评审表交给各个评委。2、参赛团队应准时到达指定答辩室，凡迟到5分钟以上者，将取消答辩资格。3、答辩时每场次答辩一项作品，每场答辩限时20分钟，分为团队陈述、自由问答两个阶段，团队陈述阶段不得超过10分钟，自由问答阶段不得超过10
5、分钟，提前结束者不扣分。每场答辩结束团队退场后将安排4分钟评委评审时间。4、评委评审时可自由讨论，但需独立填写评分表。评委所给成绩的平均值将作为团队答辩最终成绩。5、答辩时，组委会将提供数字投影仪及装载团队PPT演示文稿的电脑。同时允许参赛团队携带必要的文字、图片、产品样品等任何可用于辅助说明的器材。6、参赛团队自行决定答辩时团队成员的分工。7、决赛答辩需由参赛团队成员独立完成，答辩时各队领队、指导教师不可旁听答辩过程，并不得以任何形式向选手进行提示或帮助。8、答辩时组委会联络员将向评委、参赛团队提供一切必要、合法的协助。参赛团队如对相关事宜有疑问，应事先垂询组委会，否则因此而引起的对参赛团队
6、的任何不便，组委会概不负责。附件六：理财技能竞赛初赛作品评分表方案编号项 目满分要求/说明分值1假设前提10假设全面、合理2家庭基本情况和财务分析15分析内容全面，理由合理充分、报表编制数据准确、语言表述和报表结合紧密3家庭理财目标15符合家庭基本情况，目标具有现实性、可操作性4分项理财方案20紧贴目标，内容全面，理财充分5理财方案具体执行计划15和分项目标一致，内容详细、具有可执行性，数据准备，来源明确6理财方案预期效果分析10数据分析正确，分析内容全面，合理7面试评分15是否清晰表达方案设计思想，条理清晰、重点突出合计得分8总体评述说明：请评委将作品名称添入“方案名称”栏目；附件七：理财技
7、能竞赛决赛书面作品评分表方案编号： 复赛书面得分： 请评委在横线空格上填写得分值1、 家庭基本情况介绍（15分）（清晰、简洁、家庭基本情况进行概要介绍）得分： 2、 假设前提（15分）（假设前提包括的内容、假设提出的合理性、与方案结合紧密）得分： 3、 家庭基本情况和财务分析（15分）（理由充分、与报表相结合、充分利用数据）得分： 4、 分项理财方案（15分）（内容全面、理由充分）得分： 5、 具体执行计划（20分）（数据来源、计划的可执行性）得分： 6、 调整后财务状况分析（10分）（充分利用表格和数据、比较思路清晰、达到理财目标）得分： 7、简洁、清晰（10分）（清晰地表达整个理财方案的设
8、计思路）得分： 说明：请评委将作品封面左上角的作品编号添入“方案编号”栏目；附件八:理财技能竞赛决赛答辩评分表方案编号： 答辩得分： 总得分： 请评委在横线空格上填写得分值一、 表达能力1、普通话发音标准，吐词清楚（15分）得分： 2、词语表达方面：重点突出、条理清晰、逻辑性强（15分）得分： 3、时间掌握方面（10分）得分： 二、 图件、幻灯制作方面1、图件、幻灯背景和字体有变化，有特色精美（10分）得分： 2、图件、幻灯结构合理、调理清楚（10分）得分： 三、 回答问题方面1、回答问题的正确性（20分）得分： 2、回答问题的表达：简练明确，有理有据，（20分）得分： 说明：一、请评委将作品封面左上角的作品编号添入“方案编号”栏目。二、评委在打分时，按评分标准在评分表相应栏目的分值上划圈。三、每个复赛小组的总得分= 书面作品得分60% + 答辩得分40%。四、答辩得分分值、总得分分值由组委会工作人员来计算。