《Coeus酷易中间件系统功能操作说明文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Coeus酷易中间件系统功能操作说明文档.doc（56页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、协达BPM业务流程管理协同平台系统功能操作说明文档上海协达软件科技有限公司2007年6月XX日，第一稿目 录一办公门户31.1 我的桌面31.2 日程计划31.3 电子考勤61.4网络硬盘7二流程中心82.1 流程种类82.2 流程启动92.3 待办任务112.4 历史纪录122.5 流程跟踪14三业务表单153.1表单类别153.2表单定制163.3代码管理333.4 内容列表34四知识管理354.1 知识维护364.1.1 知识互动374.2知识文件夹384.3 知识查看39五电子邮件395.1 收邮件405.2 写邮件405.3邮箱状况415.4 名片夹425.5 通讯组425.6帐号设
2、置43六系统管理446.1 基础设置446.1.1 单位管理456.1.2 部门管理456.1.3 用户管理466.1.4 角色管理486.1.5 群组管理506.1.6 菜单管理506.2 模板管理516.3 知识分类526.4 安全管理53七公共信息547.1 投票管理547.2 电子公告547.3 值班提醒55八个人设定55九界面风格56十注销56一办公门户办公门户是日常事务管理入口。1.1 我的桌面“我的桌面”是系统中信息显示的平台。系统中的新闻、公告、共享知识、待办事宜、值班提醒、人事系统等信息都将在我的桌面显示，并且可以定义个人桌面、部门桌面、群组桌面、角色桌面、单位桌面，实现了桌
3、面重组。界面如下图所示。1.2 日程计划个人日程管理，包括两个方面的管理，个人计划和个人日志。界面如下图所示。个人计划：以列表的方式显示所有的个人计划。如下图：浏览：浏览个人计划或个人日程。增加：增加新的个人计划或个人日志。修改：修改个人计划或个人日程。删除：删除个人计划或个人日程。刷新：更新当前页面。点击“增加”，进入新建计划页面，如下图所示。标题：填写计划的名称。事务：设置当前计划的事务类型。开始时间、结束时间：设置当前计划的开始时间和结束时间。在工作视图中以此时间显示计划的进度。内容：填写计划的内容。提醒时间：设置当前计划提前提醒的时间。选择附件：为计划添加附件。共享范围：设置当前计划是
4、否共享给其他同事。自动删除：设置计划过期后是否自动删除。事务类型，可由管理员在系统管理“模板管理”中添加、修改、删除。个人日志：以列表的方式显示所有的个人日志。具体操作和个人计划相似。工作视图：以图形化的方式显示计划安排情况。如下图：（周视图） （月视图）1.3 电子考勤电子考勤是采用软件的方式实现员工的上下班考勤管理。考勤方式类似于我们用的考勤刷卡机。在系统中只需要点击“上班考勤、下班考勤”按钮即可。操作界面如下图所示。上班考勤：纪录上班时间，相当于考勤机的上班刷卡。下班考勤：纪录下班时间，相当于考勤机的下班刷卡。考勤信息：以列表的方式显示所有员工的上班时间、下班时间以及迟到和早退时间。如图
5、：考勤设置：设置本公司的上下班时间。操作界面如图：1.4网络硬盘网络硬盘，是一个网络文件共享区，类似于我们日常用的FTP功能。能上传和下载文件。系统管理员可以对上传的文档进行维护工作。创建目录：即在当前目录下面创建新的目录分类。上传文件：在当前目录下面上传新的文件。删除：目录删除文件或文件夹。刷新：更新当前页面。二流程中心流程中心包括定义流程种类、流程启动、待办任务、历史纪录、流程跟踪。2.1 流程种类点击“流程种类”，可以看到如下界面。在这里您可以定义流程类别。增加：添加新的流程类别。修改：修改选定的流程类别信息。删除：删除选定的流程类别信息。刷新：更新当前页面。点击“增加”，进入流程类别添
6、加页面。如下图：内容填写好后，点击“保存”，新的流程类别已添加成功。在流程定义的时候就可以将相应的流程保存在该类别下面。2.2 流程启动点击“流程启动”进入流程启动界面如下图。流程启动是流程运行的起点。在这里可以控制流程的发布、停用、删除、启动。发布：激活选定的流程。未激活的流程不能启动。停用：锁定选定的流程。刷新：更新当前页面。删除：删除选定的流程。发布的流程不能被删除。启动：运行选定的流程。只有发布的流程才能启动，否则不能启动。当点击“启动”的时候，会提示流程的处理人。如下图：当处理人是当前登录人的时候，会提示是否直接处理，点击“确定”可以直接跳到处理的页面。2.3 待办任务点击“待办任务
7、”进入等待您处理的任务的界面如下图。待办任务是根据流程种类分的，不同流程种类的待办任务的在不同的流程种类中。待办任务的处理方法：首先在“系统流程”树中找到需要您处理的待办任务，然后直接点击此信息或者在此信息前打勾再点办理，就进入待办任务处理页面。如下图： 左边是需要处理的内容，右边显示的是办理人和办理意见。处理完成后，点击“办理”，则这一环节的处理工作完成，流程进入下一个处理环节。办理：流转到下一个环节。回退：将流程从当前环节退回到上一个环节。意见：当前环节的办理意见。 点击“回退”会提示流程从当前环节退回到上一个环节。如下图：2.4 历史纪录点击“历史纪录”进入流程中心的历史纪录界面。在这里
8、您将看到已经处理完的流程的列表。 点击某个流程实例信息，您将看到该实例的活动处理情况。如下图：点击实例信息，您将看到该活动的详细处理情况。2.5 流程跟踪点击“流程跟踪”进入流程跟踪页面，您可以看到正在处理的流程信息列表。如下图：挂起：将正在运行的流程挂起，挂起的流程在待办任务中看不到。运行：将挂起的流程恢复正常运行。删除：删除选定的流程实例。点击流程实例信息，可以看到该实例的活动处理情况。点击活动信息，可以看到该活动的详细处理情况。三业务表单这里主要对表单的自定义进行操作。3.1表单类别用于添加表单的管理分类。比如：行政管理、财务管理等。操作界面如下图所示。图3.1增加：对表单类别进行增加，
9、增加以后可以在业务表单树里面看到。在上面的增加表单类别页面里：类别名称：你要添加的类别的名字。所属类别：你添加的类别名称属于哪个类别。点击可以对属于哪个类别进行选则，页面如下： 图3.2 在上面，你如果没有点击，直接单击保存按钮，则表单类别会以顶级类别的方式在业务表单树结构中出现。注意：在图3.2中，右边框里面只能有一个类别。要想添加其他类别，首先移出该类 别。修改：和添加相同。删除：要删除的类别有子类别时不可以删除。3.2表单定制表单定制：可任意的出差、请假、报销、借支、物品零用等表单，表单的定制采用向导式，普通人员即能完成表单定制工作,而无须专业的计算机知识。界面如图：图3.3表单定制：点
10、击增加按钮可以增加一个表单，可以选择表单属于哪个类别，如下图：图3.4发布：选中要发布的表单，点击发布以后，就可以通过流程工具flow设计表单流程。注意：刚增加的表单，里面没有任何栏目，要通过表单栏目和表单按钮往里面添加内容，添加完以后可以在表单栏目里浏览整体效果。表单栏目：给用户自己增加的表单添加栏目,界面如下：图3.5增加：在增加界面里可以选择您需要的表单栏目，界面如下：图3.6 在图3.6中：栏目类型：选择你需要的栏目（即字段）类型，在下边会一一介绍。栏目标题：栏目类型的名称。宽度：字段的宽度。可以不定义，它有默认值。默认值：该栏目显示时，是否有值。本系统有几个默认的值，可供用户选择：s
11、ys:user:显示当前登陆系统的用户的名字。 sys:department:显示当前登陆系统的用户所属部门。sys:unit:显示本系统的单位。计算公式：有的栏目的值是通过其他栏目得到的，这时候就需要用到计算公式。格式： 栏目名称，可以用到的符号，+，-,*,/,()等。例如： 有栏目：s1,s2,s3,s4。栏目s4的值是通过s1加上s2,然后乘以s3得到的， s4的计算公式就可以是：(s1+s2)*s3。最大字符：可以输入的最大字符数。注释：字段后面是否有注释。所在行：该字段在第几行出现。一般以新增行的形式出现。必须填写：该字段的值是否允许为空。输入类型：允许用户输入什么样的值，是数字还
12、是字符。比如：邮政编码只能是数字。密码输入：判断单行输入框是否是密码框，如果是，则输入的密码会以其他方式显示。图3.6的显示结果为： 图3.7在下面会一一介绍栏目类型： 图3.8复选框：可以选择多个选项。(单选框，选择列表将以图片的形式介绍)栏目标题：同上。（在后面就不在介绍）默认值：同上。（在后面就不在介绍）注释：同上。（在后面就不在介绍）所在行：同上（在后面就不在介绍）必须填写：同上（在后面就不在介绍）选择列表：在这里可以选择你需要的列表。如果没有的话，可以在下边图中定义（要看详细情况，请到3.4节中）： 图3.9图3.8的显示结果为：图3.10单选框： 图3.11图3.11的显示结果如下
13、： 图3.12选择列表： 图3.13显示结果：图3.14多行输入框：用户可以输入多行。 图3.15显示结果： 图3.16日期选择域：选择日期。日期类型：选择你需要的类型。如：日期，日期和时间，时间。操作如下图： 图3.17显示结果为：图3.18文件选择域：可以选择文件上传。操作界面如图：图3.19显示结果：图3.20用户选择域：可以选择本公司的员工。手工输入：设置是否可以手动输入内容。是否多选：设置是否可以选择多个员工。操作界面如下：图3.21显示结果：图3.22部门选择域：同上。角色选择域：同上。群组选择域：同上。菜单选择域：可以选择本系统上的任何菜单。流程类别选择域：选择流程类别。在建表单
14、时一般用不到。表单栏目选择域：选择表单里面的栏目，即字段。一般在建表单时用不到。自定义选择域：选择用户自己定义的栏目。一般用不到。操作界面如下：选择地址：用户自己定义的栏目的地址。例如：(select_common.jsp？id=93&) 图3.23表单类别选择域：设置表单属于哪个类别。一般用不到。单位选择域：设置选择单位。一般用不到（注意：该单位不是计量单位）模板控制域：选择模板。操作界面如下：模板类别：用户需要的模板属于哪个类别。控制对象：用户选择的模板作用于什么栏目（即字段）。操作界面如图： 图3.24文字标签：显示文字。操作界面如下：图3.25显示结果： 图3.26office文档编辑
15、器：编辑文档，一般在高级应用里才会用到。文档标题：要编辑的文档的标题。文档作者：编辑文档的人的名字。操作界面如下：图3.27自增栏目组：可以自动增加用户添加的栏目。首先，增加一个自增栏目组。操作界面如下：图3.28显示结果：图3.29 然后，选中增加的自增栏目组，如图3.30，点击修改按钮，出现如图3.31界面，在该界面里点击增加按钮，出现如图3.32的界面，在该界面里选择你要往自增栏目组里面添加的栏目。最后，在图3.5中你可以点预览查看效果，结果如图3.33，在图3.33中点击就可以看到栏目自动增加了。如图为3.34图3.30图3.31图3.32图3.33图3.34表单按钮：跟添加表单栏目一
16、样。表单模板：同上。3.3代码管理 把一些常用的代码集中起来，方便重用。点击增加按钮出现如图3.35。 图3.35 ：点击可以自动增加栏目。然后往栏目里面添加值。3.4 内容列表 在这里可以生成业务表单的报表。要想生成一个报表，首先点击增加按钮增加一个报表，如图:图3.36报表名称：生成报表的名称。查询栏目：设置要在生成的报表中显示的栏目。排序栏目：生成的报表中，栏目列表按什么排序方式显示。搜索栏目：如果搜索栏目里面有值的话，在生成的报表里面会有一个搜索按钮，点击搜索按钮会弹出一个页面，在该页面里可以按搜索栏目里面添加的栏目进行搜索。是否分页：生成的报表中，栏目列表是否有分页。：查询条件，栏目
17、可以是业务表单里面的栏目，也可以是一个值。要是有多个条件的话，就要用到逻辑运算符。如图3.37是一个报表的例子： 图3.37注意：在浏览报表时，生成报表的表单必须处于发布状态。四知识管理随着公司的发展，知识管理显得越来越重要。系统的知识管理包括有知识的分类、共享、修改、删除等。4.1 知识维护u公共分类，或者又称为“知识轮廓”，是从“单位”的角度来管理知识文档。例如：营销与方案、市场与宣传、行政与人事等。公共分类的“类目”由系统管理员统一管理，其它人员可在各“类目”下增加文档。u个人文件夹，或者又称为“个人分类”，是从“个人工作”的角度来管理知识文档。例如：编程资料、产品文档、实施文档等。个人
18、文件夹的“类目”及文档可由用户自己增加、修改、删除（在知识文件夹中设置）。提示： 公共分类目录树由系统管理员在“控制面版”中设置。公共分类的文档是从个人文档中读取。浏览：浏览知识文档并可以填写自己的意见。增加：增加新的知识文档，点击进入知识文档添加页面。修改：用于修改知识文档，点击进入知识文档修改页面。删除：删除当前选中的知识文档。刷新：更新当前页面。点击“增加”，进入知识文档设置页面，如下图所示。名称：知识文档的名称。关键字：设置此知识文档的关键字。父类目：设置此知识文档所属个人文件夹。一个知识文档可属于多个分类。内容：填写知识内容介绍简要。共享范围：设置此知识文档是否共享以及范围。共享部门
19、：设置此知识文档共享给的部门。此部门下面的所有人员可以查看到此知识文档。共享人员：设置此知识文档共享给的人员。被共享的人员可以查看到此知识文档。相关文档：添加与此知识文档有关联的文档。附加文件：此知识文档的附件。知识分类：设置此知识文档所属分类。一个知识文档可属于多个分类。提示：知识文档的分类类别可由系统管理员在“控制面板”中设置。知识管理，是个人的知识管理，系统中的每个用户都有自己独立的知识管理。共享出来的知识文档，将在“知识查看”中显示。4.1.1 知识互动用户可以对每个知识文档进行评分和填写自己的意见。点击“知识文档” 进入如下界面 。保存：添加评论意见。删除：删除评论意见。关闭：关闭当
20、前窗口。4.2知识文件夹用于设置知识管理中的“知识文件夹”。操作界面如下图所示。增加：添加新的个人文件夹分类。提示：当修改文件夹的权限的时候，如果该文件夹下有文档，文档的权限将随文件夹的变化而变化。4.3 知识查看其它用户“知识管理”中共享给您的知识，以列表的方式显示。如下图：五电子邮件 随着网络的发展，邮件的使用越来越广泛。为了方便用户的使用,本系统加入了电子邮件模块，该模块实现了在局域网，广域网中收发邮件。邮件管理模块包括如下功能图5.15.1 收邮件收取外部邮件，如163. 新浪等邮箱邮件。5.2 写邮件撰写新邮件，并进行发送，也可以只保存到草稿箱，不发送。邮件的收件人可以是本公司的所有
21、人，以及自己设置的组成员（组成员在下边有介绍）。撰写新邮件操作如图：图5.2在上图中，对于模板选项，用户可以设置自己喜欢的模板，作用于内容。设置自己模板的操作如下图：图5.35.3邮箱状况记录了当前用户的邮件数及邮箱情况，可以对邮箱进行增，删，修，但是固定的邮箱不能进行这些操作，其中包括收件箱，发件箱，草稿箱，回收站。点击增加按钮可以增加一个邮箱。点击信箱可以查看信箱里面的邮件，例如图5.4：（收件箱中的邮件）图5.4收件箱中的邮件可以转到用户自己定义的邮箱中。点击某封邮件，会打开该邮件的详细内容，如图5.5：图5.5点击上一封，可以查看该邮箱中这封前边的邮件。下一封同样。点击转发，可以把这封
22、信转发给其他用户。点击回复，可以回复邮件。5.4 名片夹存放联系人的记录。5.5 通讯组可按部门、按职务等划分的一组的通讯人员。发送邮件的时候，可以以通讯组的方式进行发送。图5.65.6帐号设置设置外部邮箱帐号，设置方法和outlook 一样。用于收去外部邮箱邮件。操作如图：图5.7邮箱地址：您的外部邮箱地址。如：hu_。接受(POP3)服务器：设置接受邮件的外部服务器，比如：163.的邮件接受服务器地址为。接受(POP3)服务器端口：设置接受邮件服务器的端口。发送(STMP)服务器：设置发送邮件的服务器地址。比如163的邮件接收服务器地址为：。发送(STMP)服务器端口：设置发送邮件服务器的
23、端口。发送服务器需要验证: 设置邮件收取和发送的时候，是否需要邮箱密码验证。一般设置为“是”。用户名：邮箱的用户名称。比如hu_邮箱的用户名为：hu_。密码：邮箱的密码。设为默认地址：设置此邮箱帐户是否作为发送外部邮件的帐户。不保留备份：收取外部邮件的时候，是否在邮件服务器上保留邮件的备份。接收邮箱邮件：设置是否收取此邮箱的邮件。提示 ：一个用户可以设置多个外部邮箱帐户。注意：如果要进行外部邮件的收发，那么必须设置一个外部邮箱帐户。 六系统管理系统管理功能模块是用于对整个系统进行设置和维护的。系统管理员要完成用户添加、部门设置、单位设置、用户权限的更改等工作都可在这里实现。6.1 基础设置基础
24、设置包括单位管理、部门管理、用户管理、角色管理、群组管理、菜单管理。6.1.1 单位管理点击单位管理下的“增加”，进入新增单位界面。如下图：6.1.2 部门管理点击“部门管理”，进入部门设置操作界面。如下图：刷新：刷新当前组织结构。增加：添加新的部门。删除：删除当前选中的部门。若该部门下面有下级部门或者是人员，则不能删除。注意：系统进入正常使用以后，请不要进行删除部门操作，以避免造成流程使用紊乱。6.1.3 用户管理用户管理是系统维护的重点。操作界面如下图所示：在用户信息里，可以添加用户、删除用户、封锁用户等。增加：添加新的用户。删除：删除当前选中的用户。封锁：封锁当前选中的用户。被封锁的用户
25、不能再登录系统。解封锁：解除已被封锁的用户，使之恢复正常使用。点击“增加”，进入新增用户信息设置页面，如下图所示。设定完新用户的权限后“保存”，新用户信息就添加到用户列表当中，该用户就可以登录使用本系统了。登录名称：用户登录系统的用户名。员工编号：用户的标识。密码：用户登录系统的密码。姓名：用户的姓名。性别：用户性别。出生年月：用户的出生日期。民族：用户所属民族。文化程度：用户的学历。部门：用户所属部门。职务：用户的主要职称。角色：用户所属角色。一个用户可以属于多个角色。群组：用户所属群组。一个用户可以属于多个群组。电话：用户的联系电话和公司座机号。手机：用户的手机号。家庭住址：用户入住的联系
26、地址。 描述：填写用户的备注信息。提示：用户的登录名称设置好后不能再进行修改。设置了用户的基本信息以后，点击“确定”按钮，一个用户帐号就添加好了。用户的初始权限是按照此用户所属的“角色”和“群组”来计算的。6.1.4 角色管理角色信息是用于设置系统的角色，并对其进行维护，用户的权限将通过角色来体现。点击“角色信息”进入如下页面：增加：添加新的角色。删除：删除当前选中的角色。点击“增加”按钮，进入新增角色设置页面，如下图所示。用户：此角色包含的用户。群组：角色所属的群组。一个角色可归属多个群组。描述：角色的备注信息。 点击“修改”，可以为角色设置权限。权限包括操作权和浏览权。有操作权的能进行增加
27、、修改、删除操作。有浏览权的只能进行浏览、刷新操作。如下图所示：6.1.5 群组管理 群组是角色和用户的组合。点击群组管理，界面如下图所示： 点击“增加”，进入新增群组操作界面。如下图：用户：群组包含的用户。角色：群组包含的角色。描述：群组的备注信息。6.1.6 菜单管理菜单管理是对系统中的所有菜单进行管理。界面如下图所示：菜单序号：该菜单的排序号。菜单标题：即菜单名称。所属菜单：该菜单的父类菜单。链接：该菜单的链接地址。链接目标：菜单类型。权限项：设置该菜单是否需要权限控制。功能项：设置该菜单是否是真正可链接并使用的菜单。主要显示：此项只对顶级菜单有效。如果选“是”的话，菜单将在左侧显示，否
28、则就在左下角的隐藏菜单显示。描述：菜单的备注信息。6.2 模板管理模板管理是用于对系统中各种模板统一管理。包括公文、签稿、计划、日志、新闻、公告、知识、邮件模版设置。操作界面如下图所示。浏览：浏览选定模板信息。增加：增加模板信息。修改：修改选定模板信息。删除：删除选定模板信息。刷新：更新当前页面。点击“增加”进入新增模板操作界面。如下图：点击“保存”，该模板就添加好了。6.3 知识分类用于设置知识管理中的“知识类别”。操作界面如下图所示。分类必选：如果设置为“是”，则在新建知识的时候，必须设置当前知识所属分类；反之，可以不选择所属知识分类。6.4 安全管理安全管理，用于管理当前允许访问本服务器
29、的电脑。其操作界面如下图所示。允许IP：设置允许访问本服务器的IP地址。禁止IP：设置禁止访问本服务器的IP地址。七公共信息 公共信息包括电子公告、投票管理和值班提醒。7.1 投票管理投票管理是用户设置投票主题及主题的选项。投票可以用于调查。每个用户只能对一个主题投一次票。点击“增加”按钮，进入新增投票操作界面。如下图所示：7.2 电子公告点击公共信息中的电子公告，系统按照公告发布的时间先后以列表的方式显示。如下图：增加：添加新的公告。添加的电子公告信息将自动显示到“我的桌面”的电子公告栏目里。删除：删除选中的公告信息。7.3 值班提醒设置“我的桌面”里，“值班提醒”与“部门提醒”的内容。值班提醒：安排值班人员。系统根据值班时间、部门设置的把值班人员信息显示到“我的桌面”的值班栏目里。部门提醒：设置的方法与值班类似，并同样会根据设置的时间、部门把提醒信息显示在“我的桌面”的提醒栏目里。提示：值班提醒与部门提醒是两个独立的功能。八个人设定设置登录用户的一些基本信息，如登录密码，初始化角色桌面，初始化群组桌面。界面如图：委托人：设置当用户因某种原因长时间不能登录系统时（如出差），可以委托其他人代办自己的事情，主要是指处理流程中心的代办任务。人员状态：设置当前用户是否已经不在自己的岗位。一般与委托人一起设置。九界面风格 设置登陆用户的界面风格 。十注销 退出当前页面，重新登陆。