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1、 业务经理述职报告汇总7篇 参加XX公司已有将近半年的时间了，进入公司前两个月担当坤联市场部市场专员一职，业务经理述职报告。从8月份转任为KA部百色市区业务经理。这期间在公司的正确领导下能仔细执行上级下达的各项工作任务，始终坚持以公司的利益为中心，尽自己最大力量完成到最好。现将工作近半年以来的工作、学习、思想等做如下汇报。 一、市场治理规划，终端建立以及导购员治理。 首先是市场规划治理，明确好百色市目标的顾客群体与公司产品的市场定位，保持好本区域内完善的价格体系，分析竞品与我司产品的优、劣处，对每月的促销活动进展规划执行。 终端形象建立：终端要到达最惹眼，最优化美观。每日巡场都必需检查物料是否
2、齐全或缺损，展柜是否消失缺样、重复出样、空柜、占柜的现象。老品机是否清理完毕。目前百色市区内各卖场的终端形象良好，无严峻违反工厂标准状况发生。终端形象建立是每天都必需坚持的工作，只有好的形象才会有好的销售。 导购员治理：导购员是我们公司的一线主力军，销售做得好，必需要具备有一批工作仔细恳切、热忱大方、诚恳肯干的促销团队，所以我们要足够重视导购员团队。 每月底都会给各卖场导购员制定下月排班、加班规划，不允许消失缺岗或上班期间从事其他无相关类工作，如特别卖场只设一名，特殊是旺季阶段，一周内必需有3天加班，周六周末必要上全天行政班。每日巡场中，我都会给导购员培训，平常自己多学习产品学问，多了解竟品，
3、每天到卖场就分析一个卖点给导购员。同时还要加强卖场导购员的归属感，由于百色市属于KA比拟特别的区域，导购员离南宁公司比拟远，一般一年也就回公司一到两次，我都不断的介绍公司的最新动态给他们听，让他们熟悉到他们并不仅仅是当地卖场的导购员，而是真真正正坤联公司的一员。每月都会集中开会，加强各店卖场导购员相互之间的沟通。每一至两个月都有鼓励导购员，进展游玩或聚餐。每日巡场，都对导购员所遇到的问题进展汇总，第一时间向上反应处理。 二、市场业务工作 对当月任务进展达成分解，对各卖场进展分析下达任务量，催促卖场对公司下达任务的完成进度，下达销售政策。每晚规划好次日要完成的工作项，每周对本周工作项做一个小结，
4、每月上交工作总结。每月上交各店的上样明细表、库存报表，以便分析做出相应的促销规划、主推规划。 三、财务工作 每日查看应收款状况表，针对有欠款的商家催款。尚有货款的商家查看上样是否完整，备有的货源是否充分来引导商家进展订货。 每月1号与百色苏宁平库结算。 每月5号与百色电子商场协商排款。 每月25号前与百色波音商场进展拉单结算，25号制订电子版结算明细上交财务。 每月底收集百色市区各卖场发货清单(蓝单)回寄公司财务核实。 每个月底查看各渠道商家应收，进展催款。 四、下一年度工作目标及展望。 目前工作还有诸多缺乏，争取在下一年度中把工作做得更细，了解好家电行业的动态。同时恳请领导赐予更多的引导和指
5、正，我会珍惜好这个时机，在工作中自我要求更高，更快。带着好百色市区的团队，把产品的销量和自身的价值再翻一翻。 业务经理述职报告 篇2 大家好，我是*。我来到公司将近四个月了，我始终担当着xx县区经理一职。这对我来说这是一个全新的岗位，我积极投入、仔细工作。在此我有过欢快也有过困或。在此我总结一下县区的得失： 人心是关健。1、经销商有没有信念做我们的产品这是一个关健，2、业务员有没有信念让经销商做我们的产品这也是关健，3、如何整合经销商与xx县区及周边县区的有利资源这是领导者的关健。昨天与陈华军的沟通我认为XXXX年肯定要打破现有格局，重新洗牌，以协作公司决战XXXX年的重大决策! 一、人员配备
6、： 将全部县区业务员交市场部重新安排，我只需要二名没有任何内部关系的业务员就可。 二、战略目标： 全部县区再不安排到人而消失治理真空，将以协调业务与开掘新市场为二条主线，再借以市场部与经销商人力与物力的优势，坚持实现稳定中求进展，进展中求稳定的县区进展战略目标。 三、恳求支援： 1、公司赐予车辆支持。 2、公司依旧将年前批示的广告支持接续生效。 3、请公司赐予县区只认结果不认过程的优势。市场部是县区的行政主管而不是县区的业务主管，但可以监管。 四、XXXX年县区整体规划： 1、将湘阴、xx县、汩罗、洪湖做为县区四个样板县，同时进展干黄品类。 2、将临湘、华容、岳化、君山、平江、仙桃作为古越楼台
7、确实定县。 3、连续游说与进展新的县区。 五、元月规划： 1、第一个星期完成xx县的全部不干胶广告，同时将xx县经销商进入全市医药系统与足浴行业的业务拓展。 2、其次、三两个星期将汩罗、湘阴、洪湖三县的不干胶广告做到位，同时谈好一到两个干黄的经销。 3、第四个星期依据实际状况而调整。 以上就是对于一年工作的简要述职报告，有不当之处，还请批判指正，感谢大家! 业务经理述职报告 篇3 敬重的各位领导、各位同事： 大家好! 20xx年对于我来讲是成长的一年、奋斗的一年;首先要感谢敦敦教导的领导，感谢团结上进的同事帮忙鼓舞，感谢在我懊丧时鼓舞我给我打气信任我的同事，感谢那些给我微笑，接纳我和激光设备的
8、客户，由于是他们的帮忙、认可、信任、鼓舞才能使我更加乐衷于我的工作，更加喜爱我的工作。 上半年，我仔细贯彻执行公司销售目标和销售政策，积极协作销售总监做好本职工作，并和其他销售员一道努力拼搏、积极开拓市场，努力完成下达的销售目标。现将个人工作述职如下： 1、市场任务完成状况。 我负责XX等局部地区的销售工作，该地区去年销售签约7台，实际发货6台，与去年同期签约持平。开发的新客户销售也根本稳定，对新客户走访量也有所突破。 2、重新捋顺销售客户。 在原有的销售客户的根底上，精耕细作。以各无锡市场为中心，从一个一个市场入手，和每个客户细致沟通，急躁做工作，并协作售后、在相关领导的支持下，逐一解决售后
9、效劳等各项问题，让客户重拾产品的信念。 3、设备汇款状况。 做好XX等局部地区各月市场销售分析工作，落实回款进度并向公司领导汇报各月完成状况，有以下客户由于其他缘由，导致目前设备款回款比拟困难：a、朝旭b、道康c、光驰d、常盛，其他客户回款正常。 虽然XX等局部地区市场销量与去年持平，但仍存在一些问题： 1、销售工作做得不细、对市场的了解分析不到位，面对市场的剧烈竞争反映不够快速，失去一局部销量。 2、客户售后与设备维护不到位。导致多数客户对我司设备不满、信念下降，特殊是鑫燕物质设备，一年多都处于调整阶段，该司本预备有规划上其次台的，另该司的客户群分布也比拟广泛，大多都是有肯定年限的老客户，并
10、直接影响了该地区销售量的下滑，就已经知道受其影响的到达了6家以上!感谢公司领导的准时支持，目前该状况有所改善，但仍需一段时间，来完善消退此次影响。 结合去年销售工作取得的成绩及存在的问题，并依据现有工作状况，准备从以下几个方面来开展销售工作： 在稳固现有的市场份额根底上，加强市场渗透，运用各种有效促销方式或商务手段，确保市场的占有率;协作实施销售展会活动。 2、健全营销网络。 完善老客户回访量、争取从老客户再新增台数，协作售后协调与客户工作、增加新客户访问量。 3、听从大局，团结协作。 在日常工作中，做好销售经理助理的本职工作，努力完成公司领导布置的各项工作，积极为其他同事的工作制造良好的气氛
11、和环境，相互敬重、相互协作。同时，勇于开展批判和自我批判，对其他同事的缺点和错误准时地指出，并催促改正;对自己在工作上的失误也能努力订正、主动担当责任。 20xx年我仍会和全部销售人员一道努力拼搏，力争完成公司下达规划销售量，为实现突破目标销售量的目标而奋斗。 业务经理述职报告 篇4 敬重的各位领导、各位同事： 大家好! 20xx年对于我来讲是成长的一年、奋斗的一年;首先要感谢敦敦教导的领导，感谢团结上进的同事帮忙鼓舞，感谢在我懊丧时鼓舞我给我打气信任我的同事，感谢那些给我微笑，接纳我和xx设备的客户，由于是他们的帮忙、认可、信任、鼓舞才能使我更加乐衷于我的工作，更加喜爱我的工作。 这一年，我
12、仔细贯彻执行公司销售目标和销售政策，积极协作总监做业务工作，并和其他业务人员一道努力拼搏、积极开拓市场，努力完成下达的销售目标。现将个人工作述职如下： 1、市场任务完成状况 我负责xx等局部地区的销售工作，该地区去年销售签约xx台，实际发货xx台，与去年同期签约持平。开发的新客户销售也根本稳定，对新客户走访量也有所突破。 2、重新捋顺销售客户 在原有的销售客户的根底上，精耕细作。以各xx市场为中心，从一个一个市场入手，和每个客户细致沟通，急躁做工作，并协作售后、在相关领导的支持下，逐一解决售后效劳等各项问题，让客户重拾产品的信念。 3、设备汇款状况 做好xx等局部地区各月市场销售分析工作，落实
13、回款进度并向公司领导汇报各月完成状况，有以下客户由于其他缘由，导致目前设备款回款比拟困难：xx，其他客户回款正常。 虽然局部地区市场销量与去年持平，但仍存在一些问题： 1、销售工作做得不细、对市场的了解分析不到位，面对市场的剧烈竞争反映不够快速，失去一局部销量。 2、客户售后与设备维护不到位。 导致多数客户对我司设备不满、信念下降，特殊是xx物质设备，一年多都处于调整阶段，该司本预备有规划上其次台的，另该司的客户群分布也比拟广泛，大多都是有肯定年限的老客户，并直接影响了该地区销售量的下滑，就已经知道受其影响的到达了6家以上!感谢公司领导的准时支持，目前该状况有所改善，但仍需一段时间，来完善消退
14、此次影响。 结合去年销售工作取得的成绩及存在的问题，并依据现有工作状况，准备从以下几个方面来开展销售工作： 1、在稳固现有的市场份额根底上，加强市场渗透，运用各种有效促销方式或商务手段，确保市场的占有率;协作实施销售展会活动。 2、健全营销网络。 完善老客户回访量、争取从老客户再新增台数，协作售后协调与客户工作、增加新客户访问量。 3、听从大局，团结协作。 在日常工作中，做好销售经理助理的本职工作，努力完成公司领导布置的各项工作，积极为其他同事的工作制造良好的气氛和环境，相互敬重、相互协作。 同时，勇于开展批判和自我批判，对其他同事的缺点和错误准时地指出，并催促改正;对自己在工作上的失误也能努
15、力订正、主动担当责任。 20xx年我仍会和全部销售人员一道努力拼搏，力争完成公司下达规划销售量，为实现突破目标销售量的目标而奋斗。 感谢大家! 述职人：xxx 20xx年x月x日 业务经理述职报告 篇5 一.主要经济指标完成状况 全年完成工业总产值为180万元。 全年上缴税金550万。 全年实现利润450万。 二.完成销售指标状况 全年总签合同共:186139万元，完成全年指标的102.5%各细分市场较为突出的有：广东地区43.57%，与07年相比增长了112.87%。出口合同:30.02万元，与07年相比大幅度增长。 三.技术、质量完成全年任务指标状况 全年共完成设计工程达80多项，编制工艺
16、500多套，图纸7000多张。 积极开展汽车产品上公告和新产品开发，完善汽车产品根底上，大力开发潜力，将新产品抓紧上公告。 仔细做好3c认证工作。 依据销售工作需要对原证书进展了增项，有力的支持了营销进入市场。 积极运用新的技术，搞好技术培训工作。 年全面开展了pdm系统的运用，对提高工作效率加强技术文件治理起到很大的作用。 产品质量的状况： 1.产品出厂合格率：100% 2.主要零部件一次抽检合格率：99.9% 3.焊缝一次探伤合格率：98% 四.新产品开发，讨论进展状况: 年，公司按市场的开发需求和总部的进展规划，下达研发中心几项重大任务，通过努力，目前这几个工程均有序进展. 五.不断改进
17、和优化设备构造，为生产进展拓展平台 全年投入约50万元增购新设备。其中焊接设备(自动焊，氩弧焊二氧化碳焊机，硅整流焊机)等投入16.73万元，机械设备弯管机，小锯床，客车电动翻转架，小车式自动火焰切割机等)投入29.6825万元;其他投入(公司防雷整改，设备安装，车间改建等)约在十多万元以上。 全年对公司现有的旧设备进展恰当的保养和修理(如30t吊车，剪板机，更换转台，机床大修及退火炉修理等)，单此方面支出费用(人工费)4.5万元.。 由于设备的运行正常，保养恰当，全年主要设备完好率达96%主要设备利用率达84%为公司的正常生产带来了有利的条件。 六，围绕经营、进展目标，努力营造公司和谐进展气
18、氛。 企业是一个整体，员工是企业进展的一个关键群体.公司一贯坚持以人为本，科学协调，全面进展为宗旨，努力营造和谐，共同进展，共同进取的企业模式去要求和面对每位员工.通过共同的努力，20年，全公司未发生过重大刑事犯罪大事和经济类犯罪大事，并被评为建成集团(总部)先进企业的荣耀称号，一年来，主要工作表达如下： 贯彻执行党的方针政策路线，开展党群工作。 公司党总支部在上级党组织和董事会的正确领导下，积极负责各自分管的工作，在公司内根本做到事事有人管，样样工作根本做到跟进落实由片带面的治理链条模式，每个环节都做到细化，使整个治理清楚、明确、到位，同时依据市场的进展与时俱进。 公司党建工作一年来，通过不
19、断的努力进展，一共进展了5名新的党员，汲取了3名外转入公司的党员，坚实了公司党建的力气，公司现有党员32人。 “7.1”期间通过公正的评比，评比出了3名优秀的共产党员，并将他们的先进事迹进展表彰和嘉奖，使党的先锋榜样作用辐射到公司每个阶层。 另外，公司党组织到处显现共产党人的先锋榜样作用，在国家和人民有困难的时候，到处表现大无畏的精神，公司党总支部和公司工会组织员工开展“奉献爱心，天下一家”活动，四川大地震捐款约24000元;方耀权患病捐款7500元; 加大宣传力度，努力营造和谐企业精神。 一年来，公司相关职能部门利用公司的黑板报，宣传栏，先后出版了8期宣传画报，准时报道公司的好人好事和生产经
20、营状况;利用节假日(元旦，五一.十一等)举办屡次文娱晚会，活泼员工的身心，增进了人文的情意。 关怀员工的日常生活，努力改善员工工作，生活条件： 1.公司全年平均人数370人，按规定参与了医保、社保。年全公司人均收入2300元/月。 2.提高公司员工饭堂的补贴标准，由于物价的猛涨，公司依据市场的物价状况，准时调整了员工就餐的标准，解决了每天近200名员工中午就餐存在的问题，一年来此方面的补贴达15万多。 3.大学生公寓的租赁： 公司的进展离不开不断汲取新的学问分子，近年来通过多方面的努力，公司先后汲取20多名刚从大学毕业的员工，而他们许多都是离家很远的，公司为了解决他们的住宿问题，不惜每年花2万
21、多元在市区租用房子给他们居住，解决了他们后顾之忧。 4.员工宿舍的改建实施： 召开专题会议，将员工宿舍改建工作作为日常议事工作来安排，快速投入资金和制订出改建方案，通过努力，仅仅用了一个月的时间，就将整座员工宿舍全部改建完毕，解决了约80名员工住宿的困难，而且住宿条件也得到明显的改善(此项工程共花去约6万多元)员工的后顾之忧得到根本的解决。 七.完善各种机制，从治理抓效益 年初，公司经理层召开专题会议，讨论制订公司一年的日常业务开支标准治理方案大纲，并交由各相关职能部门起草制订相关治理细则。通过努力，公司财务部，综合部，生产部，等相关职能部门纷纷按公司的要求起革出办公费用开支治理规定，车辆治理
22、规定，旅差费开支治理规定，福利费用治理规定以及生产易耗物资使用治理规定等，经公司经理层审批实施.通过一年来的运作证明，各方面都收到很好的效果，单这几方面的开支，较前年比拟就节约了约30万元，为公司节约了资金。 同时，在日常治理工作中，发觉问题准时订正，根治隐患，公司在这方面亦下了很大的苦功，公司领导非常重视，质量事故和安全事故，一但消失，马上实行积极的补救措施，讨论制订整改方案和治理细则，通过努力，下半年质量、安全事故得到有效的掌握，给公司挽回不必要的损失;同时，亦表达出公司对员工生命财产的关爱。 一年来虽然取得的成绩不小，但亦存在不小问题，例如：在日常生产工作中安全生产治理和质量治理以及劳动
23、组织纪律治理这几大方面，都存在一些问题，在此，盼望各相关部门要仔细整改，落实。 年所取得的成绩已成为了历史，在步入10年的今日，盼望广阔员工戒骄戒躁，团结全都，直面挑战，满胸豪情，共同去谱写10年的新篇章吧！只要大家团结全都，努力进取，信任明天会更好！广建公司的将来肯定会更绚烂辉煌！ 业务经理述职报告 篇6 20xx年各项工作根本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格根据行里制定的各项规章制度来进展实际操作。在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品汇财通22万
24、元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作状况。 一、加强学习，提高自身素养。 一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，积极参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来到了个人理财中心做客户经理后, 多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能胜利的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的效劳，他很快乐的承受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约
25、他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建立银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进展了走访，看看他们的金融产品和效劳质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质效劳、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的规划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既效劳客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业进展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄
26、员，客户经理等不同的.岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业进展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表9 0多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学把握的学问，做好所内机具的保养和修理，保障业务的正常进展，营业前全面清扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平常有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我
27、也能把客户不明白的事情解释清晰，最终使顾客满足而归。所里常常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中
28、帮忙其他人，就要使自己的业务素养提高。 三、开拓市场，查找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行 来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的效劳，在我和朋友的督促下，其次天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的时机，给他们教
29、师介绍了汇财通和保险业务，教师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购置了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我规划从以下几个方面来熬炼自己，提高自己的整体素养。 一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必需要有较高的道德修养，剧烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、安康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通力量，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱开朗，在语言上要幽默幽默，在处理麻烦问题上要敏捷变通，在业务操作上要慎重负责。 三、业务方面。客户经
30、理要有系统、扎实的业务学问。首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学问。既要把握主要业务学问，又要熟识较为冷门的业务学问；既要有较高的政策理论水平，又要能详细介绍各种业务的操作流程；既要熟识传统业务，又要准时把握新兴业务。 另外，客户经理还要具备法律学问、经济学问，特殊是要具备综合运用多种学问为客户供应多种可供选择的投资理财方案的力量。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要把握市场营销学的根本学问，又要身体力行，积极参加实践。把握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。 职位描述： 1负责私人银行部客户产品的设计和开发，监察营销推广工程的进度
31、； 2运用各项分析技术，洞悉客户分层的购置行为、效劳与产品需求； 3依据私人银行客户的需求，为客户供应全方位的理财筹划和效劳； 4负责高端客户的营销、维护和效劳工作； 5搜集及评估客户意见，制订及改良品牌效劳内容及水平； 6负责私人银行业务市场的推广和客户关系治理工作； 7开掘客户需要及业务时机，进展穿插销售，确保完成销售指标； 8负责向客户供应专业化效劳、风险防范和反应信息。 任职要求： 1具备多年银行工作阅历、销售财宝治理产品及客户治理阅历； 2熟识内地个人金融效劳的一般运作及产品，熟识各种金融工具的投资技巧； 3具有广泛的社会关系和客户资源，具备较强的商务谈判力及客户拓展力量； 4娴熟把
32、握财务、金融和相关法律学问； 5在证券、基金、外汇、期货、税务、保藏等专业领域有肯定的专长和讨论； 6具有剧烈的责任感及客户效劳意识，富有团队治理及协作精神； 7具有良好的沟通沟通力量，英文程度良好； 8具备CFP、CFA、注册会计师等执业资格者优先。 入职门槛： 在客户的心目中，理财经理应当是能够为他们解决一切问题的专家，所以你不仅要精通包括信用卡、个人贷款、信托投资等多种业务品种，又要熟识证券市场、外汇市场和黄金投资市场。因此，充分了解理财产品，时刻吸取金融学问并且保持对金融市场的敏锐度是成为一个合格理财经理的重要前提。 职业晋升通道： 理财参谋理财经理高级理财经理 快速成长秘籍： 职业道
33、德不行丢：客户与理财经理之间的不信任是工作中最大的困难之一，造成这个问题的缘由在于有些理财经理只为完成业务指标，而不顾客户的真实需求胡乱推举理财产品。这不仅可能造成客户投资损失，同是也破坏了理财经理及其所在银行的品牌信誉，进一步会造成客户流失业绩下滑，是谁也不情愿看到的双输结果。因此理财经理应当持有的理念是：为客户效劳，客观地帮忙客户分析其财务状况，了解客户的需求后再赐予具备针对性的专业建议。 产品信息要抓牢：市场蕴含的理财需求特别浩大，以往银行的存、取、贷等传统业务范畴已经不能满意如今客户的要求。现在客户都需要更为共性化的效劳，要为每一个状况不同的客户“量体裁衣”，量身定做适合他们的理财投资
34、规划。这就要求理财经理对市场上的理财产品特别熟识，这样才不至于在承受业务询问时出洋相，而这一方面，实践的阅历是最重要的。 个人品牌要重视：要记得你是一个理财经理，而不是一个销售，不要被真金白银的业绩数字套牢，这只会让你在这个变化多端的市场更为急躁。除了日常工作外，为了提升个人的职业素养，要能够潜心做些金融问题讨论和市场分析，对金融环境的起伏总结自己的看法，切忌随波逐流。 客户误区要帮忙：理财经理是专家，所以客户才会求教于你。因此，假如客户有些不切实际的收益设想，理财经理要坦白告知，不能由于可怕失去这个客户而给他造一个美妙的空想。要告知客户：理财不是一夜暴富，理财也会有风险。帮忙客户进展观念的转
35、变，让他们真正了解理财，信任理财，固然也更信任你。 业务经理述职报告 篇7 带着回味的20xx年已静静远去，新一年的脚步已开头起步。回忆20xx一年来的工作，有辛苦有付出，有成绩有缺乏，固然更多的是工作阅历的积存。 营业厅是公司直接为客户演示和办理业务、供应面对面效劳的经营场所，是客户熟悉企业、提升企业品牌的重要窗口。为进一步提高公司对外树立高效品牌，宣传品牌形象，更多的收集市场信息与情报，更多的接收用户的意见和反应状况，现对20xx年工作总结如下： 喜爱本职工作，精通电信业务。 工作是每一个人人生中必需经过的路，由于工作，我们可以接处到许多的事物;也可以结交许多的朋友;工作更可以使我们活的更
36、精彩!要想在一个岗位中做出优异的成绩，我们应当喜爱自己的岗位，做好本职工作，娴熟的把握工作中的每个步骤， 将工作做精、做牢、做实。 敢于治理，擅长治理。 营业厅经理担负着主持并督导营业厅的工作，利用早班会对营业人员进展鼓舞，做到面对营业员不同的性格，如何使其有良好的心态去做好营业工作为目的，一年以来，通过说、劝、教的方式与营业员相处，没有消失大的过失和工作过失。对于过失敢于去指正，面对个人的先进事迹擅长去表扬，不以物小而不为。 知指标，明任务，求进展。 随着集团公司将营业厅演化为营销中心趋势的推动，营业厅深感肩负的任务，在过去的一年每次早班会我都重复强调着分到个人头的上的各项任务和指标，使其了
37、解这自己的业绩，促使营业员将业务更好的进展、加快进展。正常营业中我尽可能的帮忙营业员推销我们的产品，做好后台支撑，准时总结阅历与其他营业员共享争论。 严格遵章守纪，维护企业信誉。 团结同事，共同努力。同事关系融洽，团结友爱，互帮互助，相互敬重。不图谋私利，维护企业信誉，要求即使在无人监视、独立工作的状况下也不做任何侵害企业利益的事情。当用户到营业厅进展投诉时，我要求必需根据首问负责制仔细处理、全程跟踪处理，并做好记录，维护企业信誉，做好营业厅经理的职责。 交通大街营业厅是支年轻的队伍，这个生气勃勃的集体将在新的形势下不断追求发自内在的效劳精神，讲究效劳艺术，用爱心、急躁、诚信、恒心去对待每一位
38、用户，以创立明星班组为目标，现对20xx年工作规划如下： 第一，明确20xx年工作目标，实行“一流治理，一流效劳，一流人才，一流业绩”，着实提高业务受理量，创新思维，利用每个人不同的性格发挥自己的特长，放开去干，放心去干，做好营业厅班长的支撑，做到粗中有细，定期核查，保证营业无投诉，业务无过失。严惩违规，表彰先进。使每个营业员发挥自己的特长。 其次，随着体验式营销的开展，在新的环境中更加注意培育营业员爱岗敬业，高度负责的工作态度充分发挥主观能动性、积极性，鼓励奋勉进取的工作热忱，加强营业员仆人翁意识。做到人人有规划，人人有目标，每天开早班会落实实际需要改良内容，通报个人实际业务进展量和受理量，
39、时常提示自己的现阶段与目标和规划的差距。 第三，务实作风，擅长学习先进阅历，多与兄弟公司沟通，尤其应与沙河等有先进业绩和治理模式阅历的分公司保持沟通，在学习的根底上擅长创新、改良、务实和总结，使治理模式、营业业务进展量和效劳态度得以的确提高 第四，正如“一年之计在于春”，真正将“首季开门红”任务指标重视起来，为一年的工作打下坚实根底，将任务指标安排到个人，时常催促，每天通报个人进展状况，对个人的业绩表现做到奖罚清楚，鼓舞先进，改善缺乏，班组内多沟通，多学习，做到真正必需将安排的各项任务完成。 第五，对营业厅内的固定资产和有价产品及移动终端，实行专人负责，准时上报相关使用状况和销售数量，做到数字要准，设备运行正常营业中要稳，制定相关使用流程，使其有人管有规可依，做到但凡营业厅物品都有登记或台账，保证公司资产固定化和准去化，我本人做到平常要查看，定期大检查。对相关问题不拖拉不邋遢准时处理，准时解决。 总上所述既然我选择了这份工作。我盼望自己在公司能够发挥自己的光和热，真正发挥自己的潜能，不断学习，不断进步。 述职人： 20xx年xx月xx日