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1、1/55 2011 中国煤化工回顾及 2012 年展望 一、2011 中国煤化工年终回顾 2 1.煤化工政策 2 2.煤制油 3 3.煤（甲醇）制烯烃 3 4.煤制合成天然气（SNG）4 5.煤（合成气）制乙二醇 5 6.中国煤化工发展的新趋势 低阶煤热解多联产 6 7.煤（合成气）制乙醇 7 二、市场综述及 2012 年展望之甲醇 8 三、市场综述及 2012 展望之中温煤焦油 15 四、市场综述及 2012 年展望之高温煤焦油 21 五、市场综述及 2012 年展望之炭黑 28 六、市场综述及 2012 年展望之顺酐 34 七、市场综述及 2012 年展望之工业萘 39 八、市场综述及 2
2、012 年展望之减水剂 45 九、全国在建大型煤化工项目 49 1：煤制烯烃类：49 2：煤制天然气类 53 3：煤制油类 54 文件内容摘选编自网络若有冒犯之处请告知海涵 多谢 2/55 一、2011 中国煤化工年终回顾 2011 是中国新型煤化工产业示 X 的重要一年。煤制烯烃与煤制油的工业化示 X 已经完成，煤制合成天然气和煤制乙二醇也处于积极推进过程中。在高油价和能源供应紧 X 的趋势下，新型煤化工为未来中国的油气资源补充和部分替代开辟了新方向。但新型煤化工也面临诸多挑战，例如能耗控制，水资源的供应，三废的达标排放，碳减排，进口产品的竞争，未来潜在的产能过剩等。此外，广受关注的页岩气未
3、来也可能影响煤化工 行业发展。一年来国家出台哪些煤化工相关政策？中国新型煤化工产业示 X 取得哪些进展？自主知识 产权煤化工技术取得哪些进步？未来几年发展趋势如何？作为专注于煤基能源化工行业的咨询机构，亚化咨询在此对 2011 年的中国煤化工行业进行盘点，并展望未来发展趋势。1.煤化工政策 在 2006-2010 年出台了一系列旨在规 X 煤化工产业发展的文件的基础上，2011 年 4 月，国家 发改委发布了2011635 号文件 关于进一步规 X 煤化工产业有序发展的通知 。通知要求加强项目审批管理。目前禁止建设年产 50 万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产 100 万吨及以下煤制甲醇项目，
4、年产 100 万吨及以下煤制二甲醚项目，年产 100 万吨及以下 煤制油项目，年产 20 亿立方米及以下煤制天然气项目，年产 20 万吨及以下煤制乙二醇项目。上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须报经国家发展改革委核准。通知还要求做好煤化工试点示 X 工作。必须核算从煤炭开发到终端使用全周期的能源转换效 率，煤炭价格必须按市场价格测算，对二氧化碳排放及捕捉要有明确的责任，新上示 X 项目 应具有大幅减少二氧化碳排放的能力。2011 年 5 月，国家发改委发布了鼓励进口技术和产品目录(2011 年版)。鼓励引进的先进 技术，涉及煤化工领域包括：焦炉煤气深加工利用技术；煤炭液化、地下气化关键设备的
5、设 计制造技术。鼓励发展的重点行业包括：整体煤气化燃气蒸汽联合循环机组设备制造。2011 年 7 月媒体披露，由国家发改委组织起草的煤炭深加工示 X 项目规划（送审稿）暨 现代煤化工十二五规划已经完稿。规划规定：“十二五”期间，将在煤炭液化、煤制天然气、煤制烯烃、煤制合成氨尿 素（单系列 100 万吨/年合成氨）、煤制乙二醇、低阶煤提质、煤制芳烃 7 大板块安排重大 示 X 项目。通过示 X 项目建设，到 2015 年，基本掌握年产 100 万180 万吨煤间接液化、13 亿20 亿标 准立方米煤制天然气、60 3/55 万100 万吨煤制合成氨、180 万吨煤制甲醇、60 万100 万吨煤经
6、 甲醇制烯烃、20 万30 万吨煤制乙二醇，以及 100 万吨低阶煤提质等大规模成套技术，具备 项目设计建设和关键装备制造能力。2.煤制油 2011 年，我国煤制油示 X 装置取得成功，包括 XX 鄂尔多斯直接液化示 X 装置，潞安、伊 泰间接液化示X装置都已实现长周期稳定运行。XX直接液化项目一季度生产成品油 21.6 万吨，利润超亿元。潞安和伊泰间接液化项目煤制油产品受到市场欢迎，供不应求。在此基 础上，我国多个煤制油商业化项目进入前期工作阶段。2011 年 3 月，由 XX 未来能源化工 XX 投资的陕北能源化工基地榆横煤洁净综合利用 示 X 项目举行开工仪式，项目一期建设 100 万吨
7、/年煤间接液化制油工业示 X 装置。2011 年 6 月，XX 宁煤集团煤炭间接液化项目申请报告通过了专家评估，采用我国拥有 自主知识产权的煤炭间接液化技术，项目设计产能 400 万吨/年油品，总投资 550 亿元。此外，XX、伊泰、潞安和广汇等规划的煤制油商业化项目也在继续推进，主要位于XX 和 XX。煤制油的技术创新值得关注。2011 年 9 月，美国 Accelergy 公司与兖矿集团共同表示，将开 展在 XX 鄂尔多斯建设煤制油工厂的可行性研究。项目将利用 Accelergy 的直接法微催化 煤炭液化(MCL)系统和兖矿专有的费托间接液化工艺的混合配置方式。亚化咨询认为，直接液化和间接
8、液化组合的煤制油工艺具有协同效应。一方面，两种液化方 式原料煤的利用可以优化组合，同时两种工艺可以共用空分、气化和其他公用工程；另一方 面，直接液化油品芳烃含量较高，而间接液化油品直链烷烃含量较高，油品也可以互补。总的来说，煤制油已经证明了技术和经济上的可行性，煤基柴油以其各自的特点，市场销售 情况良好。我国对成品油消费量的不断增长和特有的成品油定价机制，将确保煤制油产品的 市场前景和利润空间。亚化咨询预计我国在未来 5 年将建成 3-5 个商业规模的煤制油装置，形成千万吨级的煤制油产能。3.煤（甲醇）制烯烃 2011 年，煤制烯烃在商业上被证明取得成功。XXXX 煤制烯烃项目 2011 年的
9、商业化运营 累计生产聚烯烃产品 50 万吨，上半年实现利润 8.75 亿元，预计全年利润超过 15 亿元。在技术成熟、产品市场前景较好的驱动下，煤制烯烃成为中国煤化工的重点投资方向。除已投产的 XXXX 项目、XX 宁煤项目和正在试车的大唐多伦项目外，我国已经正式进入开4/55 工 建设或前期工作的煤（甲醇）制烯烃项目近 20 个，预计 2015 年将形成 600 万吨/年的煤制 烯烃产能。作为石化行业的领军企业，中石化在煤制烯烃的一系列布局值得关注。位于 XXXX 的中原 石化甲醇制烯烃（SMTO）示 X 装置于 2011 年 10 月试车成功。中石化参股的中天合创鄂尔 多斯煤化工项目产品方
10、案已调整为 360 万吨/年甲醇制 130 万吨/年烯烃，此外，中石化另有 3 个煤制烯烃项目处于前期工作中，分别位于 XXXX、XXXX 和 XXXX。合资项目方面，2011 年 3 月，XX 自治区与道达尔和中国电力投资集团签署了煤制烯 烃项目战略合作框架协议。根据协议，道达尔与中电投将加快合资项目的可行性研究和其 他前期工作。2011 年 12 月，中电投与道达尔合资年产 80 万吨煤制聚烯烃项目奠基仪式在 鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地举行。XX 陶氏 XX 循环经济煤炭综合利用项目已提交 了项目申请报告，预计 2012 年一季度完成各项支持性附件，争取项目早日核准并开工建设。除煤制
11、烯烃项目和外购甲醇项目外，在已有的煤制甲醇生产装置基础上，新建甲醇装置补充 产能或外购一部分甲醇原料，开发 MTO 及下游项目，成为 2011 年中国煤（甲醇）制烯烃 行业新的发展趋势。亚化咨询数据显示，目前中石化、中煤、XX、XX 宁煤和联想等企业 都在开发此类项目。亚化咨询认为，这种方案有以下几个优势：首先，在甲醇产能过剩和市场行情低迷的现状下，解决了甲醇装置的产品销路问题；其次，充分利用现有的甲醇产能和公用工程条件，可以减 少项目投资，缩短项目建设周期。最后，如果作为甲醇深加工项目进行报批工作，审批较为 容易。此外，煤制烯烃技术的发展，还将帮助电石法 PVC 的行业升级。随着汞催化剂使用
12、日趋受 限和节能减排要求的提高，电石法 PVC 份额将下降，而乙烯法 PVC 的份额将上升。目前，电石法 PVC 产能大多在西北地区，同样使用煤炭为原料，经过煤基甲醇制烯烃，以乙烯法 生产 PVC 将成为最佳的替代选择。亚化咨询预计，将来在考虑以煤为原料建设大规模 PVC 项目时，投资者会将煤制烯烃-乙烯法 PVC 路线作为重要选项。4.煤制合成天然气（SNG）2011 年，国家发改委核准的 4 个煤制天然气项目都已进入全面建设阶段，一期工程预计在 2012-2013 年将先后投产。XX 是我国煤制天然气发展的重点区域，XX 煤制天然气最重要的产品输送问题在 2011 年 取得重大进展。201
13、1 年 4 月，首条煤制天然气专输管线伊宁霍尔果斯煤制气输气管道工 程开工建5/55 设，将把 XX 伊犁地区的煤制天然气接入西气东输管网。2011 年 12 月，中石化在 与华能、华电、国电、中电投、XX 煤业、徐矿等九家企业签订煤制天然气外输管道工程气源协议，将建设新粤浙管道和新鲁管道，设计输气规模均为 300 亿立方米/年。除大规模的煤制 SNG 外，焦炉煤气制 SNG 也在成为焦炉煤气利用的又一热点方向。焦炉煤 气制 SNG 项目属于环保治理项目，受到政策鼓励，因此项目审批方面较为容易。但由于受 焦炉煤气供应量的限制，单个项目规模小。亚化咨询预计，我国 2015 年将建成 20-30
14、个焦 炉煤气制 SNG 项目，形成 30 亿立方米/年的焦炉煤气制 SNG 产能。亚化咨询认为，随着我国多个天然气供应来源的不断发展，在 2015 年天然气供应能力将过 剩 155 亿立方米/年，而 2020 年将过剩 690 亿立方米/年。但过剩的供应能力中包含了相当 比例的进口管道天然气和进口 LNG，而这两者的价格往往与国际油价挂钩。在当前和未来 的国际油价发展趋势下，相比非常规天然气和进口天然气，煤制天然气具有成本优势，将与 其争夺市场空间。因此，未来煤制天然气的市场前景，将主要取决于其成本竞争力，以及是 否具备便利的输送设施。煤制天然气将面临页岩气的挑战，根据十二五规划，2015 年
15、我国将形成 65 亿立方米的页 到 岩气年产量。但亚化咨询认为，由于种种几个制约因素的存在，页岩气在中国近期仍是以示 X 项目为主，真正实现大规模商业化开发的进程还十分漫长。亚化咨询预计，2015 年煤制 天然气产能将达到 250-300 亿立方，产量将远高于页岩气。在 2015 年以前，页岩气无法和 煤制天然气形成直接竞争。5.煤（合成气）制乙二醇 2011 年，中国煤（合成气）制乙二醇行业继续进行示 X 项目改进和中试开发工作。2011 年 1 季度，久泰能源科技 XX 与 XX 交大合作，拟在 XXXX 建设的 2000 吨/年煤 制乙二醇中试项目环评获 XX 市环保局批复。2011 年
16、 4 月，XX合成气制 1000 吨/年乙二醇中试装置在位于XXXX的扬子石化建 成中交。项目采用 XX 石化研究院研发的合成气制乙二醇技术。在此基础上，XX 计划 2013 年建成 20 万吨/年合成气制乙二醇项目。2011 年 3 季度，XX 焦化 XX 煤制乙二醇中试项目开工建设。项目计划投资 1.28 亿元，乙二醇的年生产能力为 5000 吨，计划在 2012 年投入运行。2011 年 10 月，XXXX 金煤化工 XX 20 万吨/年煤制乙二醇装置对加氢和合成装置 进行技术6/55 改造并装填催化剂，于 11 月实现日产量突破 400 吨，负荷率达到 80%。2011 年 11 月，
17、XX 淮化股份 XX 与 XX 浦景化工技术 XX 签约，将在千吨级煤制 乙二醇工业试验装置成果的基础上，建设一套万吨级煤制乙二醇项目。此外，中科院 XX 物质结构研究所和 XX 戊正工程公司已经分别在开展下一代合成气制乙二 醇催化剂的研发工作，并取得一定进展。亚化咨询认为，煤制乙二醇拥有良好的市场需求和成本竞争力，但目前仍处于技术攻关阶段。未来如果示 X 成功，将迅速形成几百万吨的煤制乙二醇产能。6.中国煤化工发展的新趋势 低阶煤热解多联产 低阶煤（包括褐煤、长焰煤、弱粘煤和不粘煤）在我国煤炭储量及目前煤炭产量中均占 50%以上，具有挥发分高，含水量大的特点。低阶煤热解多联产是指煤在隔绝空气
18、条件下进行加 热，通过热解生成气体(煤气)、液体(焦油)、固体(半焦)三种形态的产品，并进而生产多种下 游燃料和化学品的过程。随着低阶煤干燥提质和热解多联产技术走向成熟，大型项目的开发 成为可能。2011 年 4 月，国电集团兴安盟褐煤低温热解项目奠基，建成后可处理褐煤 1100 万吨/年，焦 油加氢 60 万吨/年。7/55 2011 年 4 月，XX 锡林郭勒盟创源煤化工 XX 首期投资 48 亿元 的褐煤低温热解项目开工，计划 3 年建成年加工 377 万吨褐煤，年产 76 万吨优质动力煤、40 万吨燃料油项目。2011 年 5 月，华电呼伦贝尔大型综合能源项目启动暨 2600 万吨/年
19、褐煤热解多联产工程在 呼伦贝尔工业园区举行开工仪式。2011 年 6 月，大唐集团 XX 发电公司与鸡西市签署协 议，将建设 500 万吨/年褐煤分质利用工程，预计 2014 年形成生产能力。2011 年 7 月，XX 集团公司委托中国国际工程咨询公司在组织召开了 XX 呼伦贝尔 1000 万吨/年褐煤 提质项目可行性研究报告评审会。2011 年 10 月，XX 集团 6000 吨/年褐煤热解中试装置 项目中交仪式在 XX 鄂尔多斯煤制油分公司现场举行。目前我国褐煤热解多联产仍处于工业示 X 阶段，需要根据煤质特点、目标产品和市场需求来 选择最优化的多联产技术方案。随着褐煤热解多联产技术走向成
20、熟，预计将与以大规模煤气 化为龙头的新型煤化工一起，成为现代煤化工的重要发展方向，为市场提供能源和化学品。7.煤（合成气）制乙醇 以极具成本竞争力的煤基合成气为原料生产乙醇，并借助于目前已经得到政府和市场认可的 乙醇汽油标准和销售渠道，有望成为新型煤化工行业发展的一个新方向。合成气制乙醇的工 艺路线主要有合成气直接制乙醇、合成气生物法制乙醇和合成气经醋酸制乙醇三种，并于 2011 年分别开始了示 X 装置的前期工作。2011 年 11 月，XX 索普集团年产 3 万吨合成气直接法制乙醇成套技术研发项目开工，该项 目由索普集团、XX 化物所和中国五环工程 XX 三方共同进行成套技术研发及建设，预
21、 计将于 2013 年建成，并拟建设 30 万吨级商业化运行装置。2011 年 2 月，新西兰 LanzaTech 公司和宝钢金属组建了 XX 宝钢朗泽新能源 XX，并 开始实施 300 吨/年合成气生物法制乙醇示 X 工厂项目。一旦示 X 工程达产后，双方将再适 时启动商业化规模乙醇工厂项目。2011 年 6 月，塞拉尼斯宣布，打算利用其先进 TCX 乙醇生产技术，来改进其位于 XX 化工 园区现有的一体化装置。如果得到政府批准，改进后的装置至 2013 年中期可增加约 20 万吨 工业乙醇产能。此前的 2011 年 1 月，塞拉尼斯宣布已签署意向书，计划在 XX 化工园区和 XX 高栏港经
22、济区各新建一个 40 万吨/年乙醇工厂。亚化咨询认为，通过上述三种技术路线的齐头并进，我国煤制乙醇工业示 X 的大发展已经呼 之欲出。我国对燃料乙醇巨大的潜在消费需求，与燃料乙醇有8/55 限的供应能力，为煤制乙醇带 来了较大的市场机遇。但煤制乙醇要真正实现大规模商业化发展，必须解决工艺技术、生产 成本、市场壁垒和销售渠道以及与甲醇汽油的竞争等问题。总的来说，2011 年煤制烯烃的成功商业化和煤制油的成功示 X，使新型煤化工的产品真正 走向了市场，和国内外石化产品同台竞争，并将对我国能源化工原料供应结构产生深远影响。煤制天然气示 X 项目即将投产，受益于中国天然气消费量迅速增加带来的巨大需求，
23、页岩气、煤制天然气、煤层气等将并行发展，共同成为中国天然气供应的重要组成部分。煤制乙二醇的技术研发和项目示 X 仍在继续，如何实现商业化运行仍待技术开发商、工程公司和项目投资者的共同努力。而低阶煤热解多联产、煤制乙醇和煤制芳烃，将成为未来几年 新型煤化工技术研发和产业发展的新方向。亚化咨询认为，构建现代煤基能源化工体系，实现煤炭清洁高效转化，可以实现环境友好的 可持续发展，也必将为我国能源供应安全和经济稳定发展提供战略支持和物质保障。二、市场综述及 2012 年展望之甲醇 综述：自2002年年初以来,我国甲醇市场受下游需求强力拉动，因而甲醇生产厂家纷纷扩产和新建，使得我国甲醇产能急剧增加，产量
24、连年大幅增长。2009年我国甲醇产能2950万吨，实际产量1133.40万吨，2010年我国甲醇产能达到3756.5万吨，产量1575.26万吨，2011年产能达到4515万吨/年，产量2035.39万吨。2011年甲醇受外围环境影响，令部分甲醇下游行业2011年的发展速度放缓，产量增速下降。但根据统计数据来看，2011年国内甲醇需求量增速仍然超过30%，价格走势也较为缓和，年均价格较2010年上涨13%，全年价格波动幅度仅为16%,而09年和10年价格波动幅度均超过50%。一、2011年甲醇市场产能产量总述（一）、2011年我国甲醇产能产量统计 据1990-2011年国内甲醇产量走势图可以看
25、出，我国甲醇逐年递增。我国现在已成为世界第一大甲醇生产国和消费国。2009年我国甲醇产能2950万吨，实际产量1133.40万吨，2010年我国甲醇产能达到3756.5万吨，产量1575.26万吨，预计2011年产能达到4515万吨/年，产量2035.39万吨。已成为世界第一大甲醇生产国和消费国。9/55 如图所示，全国无烟煤价格以平稳运行。今年无烟煤价格起始点已属一个较高的水平，加之无烟煤隶属稀缺性资源，总体看今年整个一年无烟煤的价格一直徘徊在高价区间内。各大煤企陆续开展2012年煤炭的订货会，但多是“定量不定价”的形式为主。在此期间，因价格与市场价相差甚多，XXXX 煤业和 XX 煤业的无
26、烟煤价格纷纷往上提了约100元/吨。（二）、2006-2011年我国甲醇产量分省统计 从省份分布来看，据统计，我国甲醇主产地为 XX、XX、XX、XX、XX、XX 等省。2011年度，甲醇主产省按产量排名前六位分别为：XX346.46万吨，XX273.9万吨，XX215.14万吨，XX170.34万吨，XX128.27万吨，XX94.98万吨。六省产量累计，占全国产量的64.87%。地区 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 全 国 758.6 1076.36 1126.28 1133.4 1575.26 2035.09 山 东 110.34 144.87 1
27、47.58 136.3 333.82 346.46 XX 27.2 139.8 100.88 157.13 175.9 273.9 河 南 132.8 175.95 165.48 158.01 171.5 215.14 陕 西 70.01 92.89 107.57 150.16 149 170.34 山 西 57.26 72.69 71.19 52.11 107.06 128.27 10/55 河 北 56.52 64.91 71.47 59.32 84.55 94.98 重 庆 29.44 39.59 50.76 45.33 74.49 82.52 海 南 14.95 52.75 60.05
28、 60.63 63.36 148.6 上 海 36.68 34.1 40.09 48.1 58.48 64.8 XX 32.91 35.2 41.99 44.96 54.11 49.87 宁 夏 0 1.29 8.53 14.15 49.84 80.34 湖 北 31.51 30.92 26.08 29.89 41.67 37.35 四 川 54.39 59.63 54.19 25.06 38.08 48.37 安 徽 31.5 29.24 31.6 35.12 34.57 20.99 新 疆 7.52 10.81 23.57 17.77 28.62 41.74 青 海 15.44 35 40
29、.01 38.07 23.17 32.61 福 建 7.39 9.46 18.35 12.61 19.39 26.96 浙 江 11.44 13.19 14.58 7.66 12.51 12.42 江 苏 4.71 4.24 8.46 6.85 12.27 68.31 云 南 3.44 3 2.46 8.27 10.03 33.62 辽 宁 7.04 9.01 7.15 6.41 9.61 14.18 湖 南 7.82 4.49 4.79 5.1 6.17 4.00 广 西 4.08 5.34 5.95 4.38 5.96 7.00 甘 肃 1.12 5.77 6.21 5.4 5.05 6.
30、76 贵 州 0 0 4.06 2.07 3.59 26.51 江 西 1.27 0.24 0.25 1.55 1.33 2.9 吉 林 0 0 0.63 0.33 1.18 1.00 天 津 1.83 1.99 1.29 0.34 0 0 北 京 0 0 0 0 0 0 广 东 0 0 0 0 0 0 西 藏 0 0 0 0 0 0 （三）、国内甲醇产能分布 11/55 我国甲醇产能的地区分布如下图所示，从图中可以看出，国产甲醇主要分布在西北地区，产能占全国总产能的三分之一，比2010年增长5个百分点；华北地区占12%，基本与2010年持平；华中地区产能占到13%，与2010年相比下降较为明
31、显；西南地区、华南地区产能也较2010年有所增加，XX 地区、东北地区所占比例则略微下降。2011年国内甲醇产能达到4515万吨/年。向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。XX、XX、XX、XX、XX 等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；XX、XX 等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩 X 速度将有所放缓。国内主要甲醇产地情况 省 份 厂家数目 总产能（万吨）河 南 24 460.8 山 东 21 458.1 山 西 22 343 陕 西 9 310 河 北 18 284.5 XX 8 258 重 庆 4 110.7 四 川 5 106.2 二、20
32、11年甲醇消费用量情况分析 2011年我国甲醇消费地区分布情况为：华东地区位居甲醇消费榜首，消费量占全国的44.44%，之所以如此主要是该地下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，表观消费量占据全12/55 国第二在15.5%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.01%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。甲醇主要用于甲醛、二甲醚、醋酸、甲胺、MTBE、DMF 的生产和作为燃料使用。（一）、甲醛 （二）、醋酸 醋酸，又名乙酸，无色澄清液体，具有刺激性气味。醋酸是一种重要的有
33、机化工原料，主要用来生产醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维素、醋酸酯类、对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸盐类等。醋酸的生产工艺有很多，但目前广为应用的是甲醇低压羰基合成法。生产1吨醋酸需要0.6吨甲醇。最近几年，我国醋酸需求逐年增长，年均增长率为12%-15%，醋酸消费量从2005年137万吨逐步增长到2008年216.7万吨，2009年我国醋酸产量为272.1万吨，消耗甲醇162万吨左右，2011年醋酸产量达到428.03万吨（见下表）。目前，我国已成为世界最重要的醋酸生产13/55 和消费国之一,仅次于美国。在我国醋酸消费结构中，化学工业约占醋酸总消费量的90。其中，醋酸酯占24.3%，醋酸乙烯/
34、聚乙烯醇对醋酸的需求量占总消费量的17.5%，对苯二甲酸、醋酐/醋酸纤维素、氯乙酸分别占17.7%、9.4%和7.1%。三、2011年甲醇价格走势分析 上图是2011年1月到2011年12月份我国主要省市的价格走势图，整体来看我国甲醇市场涨跌不一，市场震荡幅度较大。1月份国内甲醇市场多疲软，下游需求走弱，成交状况依然回暖乏力。其中，XX 地区供应有限加之下游备货集中，市场走高。2月份下游开工率不理想，甲醇企业开工较高市场供应充足，故市场陷入了卖家恶性竞价抛货的局面中。3月份随着前期甲醇价格拉涨较快，而部分下游产品跟涨不及，成本无法转嫁，买家抵触情绪渐浓，下游买家对甲醇的采购已放缓，观望居多。4
35、月份全国甲醇价格盘整上扬，受国际甲醇厂家停车检修影响，外盘报价一路上扬累计涨幅达15美元/吨，目前外盘报价在349-351美元/吨。受此影响华东、华南港口甲醇报价坚挺，从而带动内地市场上涨。5月份全国甲醇价格震荡盘整，出货略显缓慢，下游开14/55 始受到限电影响。据贸易商反映目前港口库存大致在50万吨左右，长江沿岸库区实际出货在5000吨上下。外盘甲醇 FOB 到岸价在3600元/吨以上。6、7月份随着部分装置停车检修计划的陆续实施，XX、XX、内蒙主要生产企业由于现货供应量锐减，企业控制出货量且陆续提高售价，使内地（尤其是 XX、XX、XX 及 XX 等地）行情延续了8月下旬以来的涨势，在
36、9月底基础之上续涨100-150元/吨，港口市场受制于高库存等因素，行情持续僵持疲软。但由于前期拉涨过快，下游成本向下传导受阻，抵触情绪明显增加，加之西北装置陆续重启，4月中旬起市场出现拐点，内地市场持续回落，局部跌势加速，部分市场跌幅达150-200元/吨。10月份行情横盘整理，下行空间犹存，总体价格较下调30-50元/吨在1850-3250元/吨，XX、XX等市场，由于当地企业出货不畅，行情继续回落，西北价格依旧坚挺；电子盘下滑，加之临近国庆长假，部分业者离市，华东港口交投清淡，行情略有下滑；华南港口表现平淡。11月份内地市场弱势盘整，下游需求支撑乏力，企业出货迟缓，XX、XX 局部市场继
37、续下滑，内地其余市场稳定为主；华东港口贸易商出罐报价差距拉大，太仓地区略低，而江阴地区卖家出货压力相对较轻，低价惜售报盘价高，但买家仍以观望为主；买气低迷，华南港口市场继续下滑。12月份内地市场短期仍将盘整为主，目前受节日气氛影响，港口各贸易商都观望，加之受圣诞节影响，外盘到货寥寥。港口整体行情短期内变化不大。内地市场本周受西北货冲击较大，XX、XX、XX、XX 等省市场受到一定冲击，此区域内的生产厂家均处于亏损状态，现均以减产来减少亏损。四、2012年甲醇市场展望 宏观政策：2011年受欧洲债务危机的影响，国家一系列货币政策，大宗商品严重受挫。金融危机对甲醇行业的影响是非常明显的，在原料煤炭
38、价格高企及下游需求低迷的双重压力下，对甲醇行业带来了一定影响。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松在“我的钢铁”年会上表示，“在危机里面不确定因素很多，但是众多的不确定性因素中可以确定的是欧美增长、若增长会比较长期化。”同时还表示说，这种判断意味着他在国内的应对上会留余地，他在国内的出口，对中国的冲击会留余地。下游需求：首先，二甲醚产业，鉴于今年新公布的城镇燃气用二甲醚国标和车用燃料用二甲醚国家标准出台，为二甲醚燃料进入民用市场铺平了道路，从2011年的开工率和产量的大幅上升可以看出，二甲醚潜在市场巨大。随着国标的出台，更是从政策层上推进了二甲醚行业的健康发展。笔者预计今年二甲醚产量将有跨
39、越式的增长，对甲醇的需求量也将大幅提高。其次，甲醇燃料产业，甲醇汽油已获得国家层面的认可，并在 XX、XX 和 XX启动 M85和 M100甲醇汽油试点，意味着甲醇作为新兴能源的道路已经基本铺平，今后将正式15/55 进入市场。根据估算，如果在现阶段使用的汽油当中掺入15%比例的甲醇作为替代，我们每年将需要近千万吨的甲醇，届时不仅解决甲醇产业严重的产能过剩的局面，也会减少我国对石油的依赖。再次，甲醇制烯烃产业，甲醇制烯烃去年已初见成效，去年正式投产和试车的4套大型设备有：XXXX60万吨/年、XX 宁煤50万吨/年、大唐多伦46万吨/年和中石化中原20万吨/年，开车试运行状况良好。目前4套设备
40、运行，设计需求甲醇量为500-600万吨每年。预计今后国内将会扩大试点 X 围，投入大 X 围商业运作，未来将成为甲醇下游应用的重要领域，其甲醇需求量也会大幅增加。综上所述，笔者认为，2012年对于整个甲醇产业来讲，将是欣欣向荣的一年。基本面反映了传统消费领域稳步增长，新兴领域发展较快，强劲拉动甲醇需求量。另外，中东地缘政治危机不断，伊朗问题何去何从对世界原油供应造成重要影响，若原油价格大幅攀升，汽油等价格将大幅上涨，对于甲醇汽油的需求量会大幅增加。三、市场综述及 2012 展望之中温煤焦油 一、中温煤焦油 编者按：2011 年是伟大的一年，但同时也是平凡的一年，对于国家的经济政策与进步发展是
41、伟大的，对于煤化工事业以及煤化工行业的发展是平凡甚至低落的。2011 年对于煤化工的发展与壮大国家也出台了很多的政策，比如：西北地区的煤矿整合，淘汰落后产能，中温煤焦油加氢燃料油的进一步发展，兰炭向冶炼厂的大步扩 X 等等。当然对于广大的兰炭-中温煤焦油从业者应该更能看出，今年也是煤化工发展发现问题重重的一年，尤其是技术方面的薄弱。中温煤焦油 2011 产品指数走势 16/55 上图为 2010 年 5 月 1 日到 2012 年 1 月份的中温煤焦油产品指数走势图，从图中不难看出 2010 年 5 月到 2011 年 4 月这一年期间的整体情况还算是非常乐观，价格达到 2600-3000 元
42、/吨的区间，但自 2011 年下半年整个中温煤焦油市场出现大幅跳水现象，期间广大商家也是心态悲观，价格一降再降到 2200-2600 元/吨，其中有大宗商品受美债危机、欧债危机的影响，也有国内通货膨正居高不下在作怪，实际上更大的问题存在于中温煤焦油产品本身，正所谓问题出现的时候就是机遇出现的时候，在此业内人士亦极其期盼，在技术上和发展创新上 2012 年能上到一个崭新的台阶。2010 年前期走势良好，2011 年 5 月之后到现在一直处于下滑状态。具体情况如述产品分布中的几点分析：中温煤焦油利用面窄，下游产品单一，技术止步不前，深加工不达标，产能过剩，乱象丛生，供大于求等，这些是当前煤化工发展
43、面临的主要问题，也是中温煤焦油后市发展动力不足的主要原因。据了解，2011 年，XX 中温煤焦油上半年开始呈现乏力状态，好在成本和原料方面的支撑，没有迅速的下滑，但中后期下游市场表现开始无以维持，尽管国标中温煤焦油和轻质中温煤焦油依然持稳，可供大于求的矛盾已经显露无疑，于是市场开始塔罗牌式的不断下挫，截止到 10 月底，中温煤焦油 XX 市场已从初期的 2700 元/吨的高位，降到至今的 2100 元/吨，只对于中温煤焦油这个产品而言，已经达到了一个历史低点。XX 地区有着得天独厚的炼制煤焦油的地理位置，但是他的偏远给中温煤焦油的销售带来了极大的困难，价格低廉，但是运输过高，随着市场的发展也从
44、最初的 2300-2400 元/吨17/55 的高位降至 1700-1800 元/吨左右，可见后期市场疲软的一斑。XX 以及其周边地区乃是中温煤焦油最大的集散中心，包括深加工、贸易等在内的多数业者皆聚集至此，中温煤焦油在华东地区解数尽显，煤柴油、调和油深加工燃料油多数在这里生产，2011 年上半期保持良好的需求，但中后期变现乏力，煤化工乱象丛生，良莠不齐，国际金融市场动荡不安，初期报价可达 3100-3300 元/吨，2011 年 5 月份开始略显乏力，至今一路跌到 2600 元/吨的惨象。至此，在几个大的生产加工市场疲软的影响下，华北、华中、东北、华南等几个市场亦接连补跌，后市明显已力不从心
45、。中温煤焦油主要的用途分布比例 上图为中温煤焦油用途分布比例图，从图中可以看出，目前中温煤焦油加工率最高的是煤柴油（包括中温煤焦油加氢），从性能和价格上讲，性价比都相对比较高，目前 XX 地区可报价为 3800-4300 元/吨的波动 X 围内，另外调和 180cst 和公路方面供应沥青搅拌站的粗放烧火用途也占有一定不可取代的比例，再者，一般的陶瓷厂、玻璃厂都有自己的生产中温煤焦油的设备，属于自产自用，当然还有少数的做其他用途。中温煤焦油产能产量分布情况 地区 省份 产能（万吨）年平均开工率 产量（万吨/年）备注 18/55 上表统计：中温煤焦油 2011 年预计总产能 568 万吨，总开工率
46、 59%以上，总产量达 335.2万吨，其中加工率达 70%以上，加工量超过 200 万吨，其中煤柴油加工，以及深加工燃料油所占比例最大。中温煤焦油在发展中存在的问题 从技术上看，2011 年全年的用途突破上仍然是表现在三个问题上：第一，利用面较窄；第二，仅有的几个下游方面均无突出改观，止步不前。技术层面不够，深加工不达标；第三，西北 XX 72 50%36-XX 300 60%180-XX 66 60%39.6-华北 内蒙 48 40%19.2-XX 24 70%16.8-XX 18 70%12.6-华中-30 80%24-东北-10 70%7-西南-贸易、深加工 华南-贸易、深加工 华东
47、XX-深加工 19/55 产能过剩，供大于求比较严重。这三个问题是当前煤化工发展面临的主要问题，也是中温煤焦油后市发展动力不足的主要原因。第一，利用面较窄。单纯的从中温煤焦油的角度出发，并没有足够大的利用面，据了解，80%以上用来做燃料油，其中一方面可直接粗放作为烧火油；另一方面可稍作加工用于调和柴油。中温干馏焦油是人造石油的重要来源之一，经高压加氢制得汽油、柴油等产品。因为轻油相比水下油（重油）来讲出油率高，作为燃料油来讲比较合算；如果不要求色度那么高中温煤焦油的水下油（重油）也可以考虑，但是出油率低黏度大。所以从用途上来讲，中温煤焦油目前主要贡献于燃料油，比较单一。第二，仅有的几个下游方面
48、均无突出改观，止步不前。技术层面不够，深加工不达标。国内外煤焦油加工工艺 XX 小异，都是脱水、分馏，煤焦油加工的主要研究方向是增加产品品种、提高产品质量等级、节约能源和保护环境。目前中温煤焦油市场深加工不深，作为燃料油，目前有些人对煤焦油的组成没有认识，而是盲目的将煤焦油直接加稀料勾兑作为烧火油用，这容易给用油的单位造成损失，因为低温煤焦油作为燃料用油首先要将沥青渣油去掉，因为它们不容易燃烧而易堵塞喷嘴，烟度过大造成环境污染，因此提取了沥青渣油后的煤焦油应该和柴油颜色相当异味消失。对于中温煤焦油的加工，应该扬长避短，立足实际，从实际国情出发，着重推出独具特色具有更高价值的“煤焦油提炼柴油（燃
49、料油）”的环保节能型设备和炼油工艺及催化剂专用配方等新技术。中温煤焦油加氢装置并没有得到足够的认同，从技术层面上讲，加氢装置产出的多数燃料油并不达标，与轻柴油相比，十六烷值较低，粘度较大、凝固点较高。但在当前原油价格大幅上涨的背景下，石油化工原料成本不断攀高，石化产品竞争力大大削弱，“高油价时代”的到来，让提炼中温煤焦油使之成为达标的燃料油的技术更加令人迫切。第三，产能过剩，供大于求比较严重。纵观煤化工市场，煤化工盲目发展势头强劲，令人堪忧。我国的新型煤化工项目已呈现遍地开花之势，不仅 XX、XX、XX 等煤炭调出省区拥有众多煤化工项目，就连国家限制大规模发展煤化工的煤炭调入省份如 XX、XX
50、、XX 等省份也建有大量的煤化工项目。来自 XX 联合会的数据显示，在煤化工庞大的产能中，获得国家发改委正式批准的只占极少数，大部分是各地政府批准的。如煤制天然气的众多项目中，只有少数获得过国家发改委的正式核准。而实际情况是，闻风而起的煤制天然气项目近 3020/55 个，仅 XX 一个省区，在建和拟建的煤制天然气项目就达 14 个。据钢联资讯煤化工网了解，只针对中温煤焦油对于市场的供应情况来看，就算西北、华北等地区 60%的装置停车检修，都不会对现行的下游市场造成足够的影响，可见煤化工粗放型产业的广泛，供大于求的严重。中温煤焦油后市预测分析 进入 2012 年国内仍将延续中期宏观调控政策，伴