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1、泓域咨询/长春石墨散热材料项目商业计划书目录第一章 公司基本情况7一、 公司基本信息7二、 公司简介7三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 项目概述15一、 项目名称及建设性质15二、 项目承办单位15三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明18五、 项目建设选址20六、 项目生产规模21七、 建筑物建设规模21八、 环境影响21九、 项目总投资及资金构成21十、 资金筹措方案22十一、 项目预期经济效益规划目标22十二、 项目建设进度规划22主要经济指标
2、一览表23第三章 行业、市场分析25一、 行业发展概况及趋势25二、 影响行业发展的有利因素及不利因素27三、 市场规模28第四章 项目背景及必要性32一、 行业周期性、季节性、区域性特征32二、 行业基本风险特征32三、 行业壁垒34四、 创建先行先试政策先导区35第五章 建设方案与产品规划37一、 建设规模及主要建设内容37二、 产品规划方案及生产纲领37产品规划方案一览表37第六章 建筑工程可行性分析40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表42第七章 SWOT分析44一、 优势分析（S）44二、 劣势分析（W）46三、 机会分析（O
3、）46四、 威胁分析（T）48第八章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第九章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事62三、 高级管理人员67四、 监事69第十章 安全生产71一、 编制依据71二、 防范措施72三、 预期效果评价75第十一章 建设进度分析76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十二章 项目节能分析78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表79三、 项目节能措施80四、 节能综合评价81第十三章 项目环保分析82一、 编制依据82二、 环境影响合理性分析83三、 建设期大气环境
4、影响分析83四、 建设期水环境影响分析85五、 建设期固体废弃物环境影响分析85六、 建设期声环境影响分析86七、 环境管理分析86八、 结论及建议89第十四章 组织架构分析90一、 人力资源配置90劳动定员一览表90二、 员工技能培训90第十五章 项目投资计划92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表99四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十六章 项目经济效益评价104一、 经济评价财务测算
5、104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111三、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113第十七章 项目招标、投标分析115一、 项目招标依据115二、 项目招标范围115三、 招标要求116四、 招标组织方式118五、 招标信息发布122第十八章 总结123第十九章 补充表格125营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目
6、投资现金流量表129借款还本付息计划表130建设投资估算表131建设投资估算表131建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：蒋xx3、注册资本：1470万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-3-127、营业期限：2011-3-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事石墨散热材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
7、准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企
8、业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩
9、固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围
10、绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户
11、的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市
12、场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11481.809185.448611.35负债总额4248.283398.623186.21股东权益合计7233.525786.825425.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48103.8638483.0936077.90营业利润10170.628136.507627.97利润总额9571.687657.347178.76净利润7178.765599.435168.71归属于母
13、公司所有者的净利润7178.765599.435168.71五、 核心人员介绍1、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、崔xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、闫xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职
14、于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、江xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、薛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、
15、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003
16、年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳
17、定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，
18、使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第二章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称长春石墨散热材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人蒋xx（三）项目建设单位概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以
19、优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然
20、严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握
21、国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、 项目定位及建设理由近年来，随着3G、4G等网络技术的发展和运用，移动通信行业得到了快速的发展，智能手机成为国内消费者进行通讯、网络连接必不可少的电子产品。根据EnfoDesk易观智库数据显示，预计2017年我国智能手机销量将达到5.93亿台。此外，由于智能手机更新换代较快，相比于新用户增加的规模，老用户更换手机规模的市场更大，换机将成为未来手机市场增长的动力点，因此，未来智能手机的发展空间和市场规模将持续扩大。到2030年，实现新时代长春
22、全面振兴全方位振兴，形成支撑全面振兴全方位振兴的市场体系、产业体系、城乡区域发展体系、绿色发展体系、全面开放体系、民生保障体系。营商环境进入全国第一方阵，国资国企改革取得重大进展，民营经济发展瓶颈得到根本破解。创新驱动能力显著增强，现代农业持续走在全国前列，先进制造业具有国际竞争力，新动能产业占比大幅提高。长春现代化都市圈更加成熟，新型城镇化和乡村振兴战略取得长足进步。生态产品价值实现机制基本建立，美丽长春建设取得重大进展。对内合作和对外开放协同联动，开放合作短板基本补齐。人均地区生产总值和城乡居民收入进入国家先进城市行列，共同富裕水平显著提高。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中国制造
23、2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置
24、力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项
25、目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、
26、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨石墨散热材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积81683.11，其中：生产工程57093.56，仓储工程10461.45，行政办公及生活服务设施7358.92，公共工程6769.18。八、 环境影响本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较
27、小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31582.14万元，其中：建设投资23959.86万元，占项目总投资的75.87%；建设期利息318.39万元，占项目总投资的1.01%；流动资金7303.89万元，占项目总投资的23.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资23959.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20984.02万元，工程建设其他费用2299.22万元，预备费676.62万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资31582
28、.14万元，其中申请银行长期贷款12995.53万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：61500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：50066.01万元。3、净利润（NP）：8350.49万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.90年。2、财务内部收益率：19.15%。3、财务净现值：6605.79万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快
29、、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积81683.111.2基底面积31079.791.3投资强度万元/亩313.942总投资万元31582.142.1建设投资万元23959.862.1.1工程费用万元20984.022.1.2其他费用万元2299.222.1.3预备费万元676.622.2建设期利息万元318.392.3流动资金万元7303.893资金筹措万元31582.143.1自筹资金万元18586.613
30、.2银行贷款万元12995.534营业收入万元61500.00正常运营年份5总成本费用万元50066.016利润总额万元11133.997净利润万元8350.498所得税万元2783.509增值税万元2499.9610税金及附加万元300.0011纳税总额万元5583.4612工业增加值万元18766.7213盈亏平衡点万元26479.79产值14回收期年5.9015内部收益率19.15%所得税后16财务净现值万元6605.79所得税后第三章 行业、市场分析一、 行业发展概况及趋势散热材料是各类电子元器件或者机械设备中散热装置所使用的核心材料。随着1947年第一个晶体管的问世，集成电路得到广泛
31、的运用，为散热材料的问世创造了条件。陶瓷片、云母片、导热膏是最先用于解决晶体管与散热片间导热绝缘界面的材料。20世纪80年代，随着散热材料的技术发展，原散热材料硬度、稳定性等问题逐步取得突破，高导热多胶粉云母带成为散热材料的主要产品，导热器件进入弹性体基材时代。20世纪90年代，随着个人电脑的迅猛发展，微处理器（CPU）的性能不断提升，对散热装置间的导热要求也越来越高，导热材料不断更新、升级，更高导热系数的填料及基材的试验成功，推动了导热器件的多元化发展，以硅胶、石墨为基材的导热材料发展迅速，导热相变材料开始批量应用。21世纪初，移动互联网技术得到普及，手机、平板电脑等移动设备得到广泛运用，导
32、热器件作为移动设备散热的重要材料之一，市场需求日益提高。导热硅胶垫、导热胶、导热泥、导热凝胶、导热石墨膜等散热材料得到了进一步的发展。目前，行业内广泛应用的散热材料是以石墨为基础加工制成的石墨散热材料。相比于铝、铜等金属材质，石墨具有耐高温、热膨胀系数小、导热导电性良好、化学性能稳定、可塑性大等特点，使其能更好的进行热传导，更快将热量传递出去，降低电子设备在使用过程中因热量过高而导致无法使用的情况。同时，石墨具有良好的均热效果，可以有效防止电子产品局部过热。根据制作方式、导热系数、尺寸厚度等不同，石墨散热材料可以分为天然导热石墨片、人工合成散热石墨膜和纳米复合石墨膜。其中天然导热石墨片是在高温
33、高压下，通过化学方法得到的石墨化薄膜，导热系数为800-1200w/m-k，厚度最薄是0.1mm。人工合成石墨膜是在极高温度环境下，通过石墨合成的方法，制得的一种碳分子高结晶态石墨膜，膜结晶面上的导热率达1500-2000W/m-k,厚度可以达到0.03mm，是用于消除局部热点的理想的均热材料，可以在热点和散热体之间充当热传输桥梁。纳米复合石墨膜以可膨胀石墨为原料,经过高温膨胀和超声波震荡处理得到纳米石墨,并进一步分别对纳米石墨进行氧化和还原处理得到再氧化石墨和还原石墨，通过与纳米石墨、再氧化石墨以及还原石墨等导电填料复合制备出的散热材料，导热系数达1800-2500w/m-k，厚度可以达到0
34、.03mm。由于纳米复合石墨膜的工艺较为复杂，成本较高，且可运用的领域有限，故目前市场对纳米复合石墨膜的需求较低。石墨散热材料因其良好的散热特性，已被广泛应用于智能手机，成功的解决了手机的散热问题。未来，随着电子产品的小型化和轻薄化，石墨材料将被广泛用于手机、平板电脑等电子产品，成为解决电子产品散热问题的主要材料，推动石墨散热材料行业健康快速的发展。二、 影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）国家政策对新型材料加工产业的支持石墨散热材料属于国家重点支持的新材料领域。近年来，国家出台了一系列的产业政策促进新材料产业的发展，国家中长期科学和发展规划纲要2006-2020年、国务院关于加
35、快培育和发展战略性新兴产业的决定以及关于加快新材料产业创新发展的指导意见都将石墨散热材料作为重点支持领域。（2）下游消费类电子产品的高速增长带动了石墨散热材料的发展近年来，受到新技术、新产品、新应用的拉动，以智能手机、平板电脑、智能电视为代表的消费电子产品需求不断上涨，且电子产品轻型化和微薄化将是其未来的发展方向。为此，散热将成为制约电子产品发展的重要问题。石墨散热材料以其优良的散热效果，将迎来快速发展的好时机。因此，未来石墨散热材料行业的发展将更快。（3）行业成长空间大目前我国生产石墨散热材料的企业数量并不多，部分企业的规模较小，国内市场集中度较低。相对于市场需求来看，市场上石墨散热材料的供
36、给产品数量和种类较少。因此，对于刚刚起步的企业来说，市场竞争压力较小，有较大的成长空间，有利于行业健康有序的发展。2、不利因素（1）智能手机价格下降压缩行业利润空间根据IDC估计，2014年智能手机平均销售价格为297美元，而到2017年智能手机平均销售价格将降为265美元。下游智能手机价格的不断下降，将压缩上游手机配件、组件和辅材的利润空间，进而导致上游公司经营业绩出现波动或者下滑。（2）国内竞争者的陆续进入将拉低行业整体毛利率目前国内只有少数实现量产并向知名手机品牌提供石墨散热材料的企业，与国外高导热石墨膜生产厂商相比，国内公司产品具有成本优势，因此保持了较高的毛利率。目前，国内研发并生产
37、石墨散热材料的企业正在逐渐开始增加，未来将有更多的企业进入量产阶段，为争夺市场份额而采取低价销售策略，从而拉低行业整体毛利率。三、 市场规模石墨散热材料是近些年新兴的一种全新的导热散热材料，具有耐高温、重量轻、热导率高、化学稳定性强、热膨胀系数小的特点，不仅有利于电子仪器设备的小型化、微型化和高功率化，而且有效减轻电子元件的重量，增加有效载荷，正在逐步取代传统的金属导热材料。石墨散热材料可应用于手机、平板电脑、笔记本电脑及智能电视等电子产品的散热中，处于电子产品的上游。因此，石墨散热材料行业的发展与下游智能手机及其他电子设备的发展密切相关。同时，石墨散热材料属于石墨及碳素制品，其市场规模与石墨
38、及碳素制品的发展息息相关。1、行业规模总体上不断扩大随着人工合成石墨产品技术的改善和发展，我国石墨及碳素制品行业规模逐步扩大，行业的年销售收入持续增长。根据Choice金融终端数据库显示，2015年我国石墨及碳素制品收入达2,222.00亿元，是2004年行业收入的12.14倍，年均复合增长率达25.48%。2、我国智能手机市场规模不断扩大由于成本等原因，当前石墨散热材料主要应用于高端智能手机，如iPhone、三星Note系列手机等。一些低端手机对石墨散热材料的使用还很少，随着智能手机向多核、高性能发展，散热将成为手机发展的重要制约因素，石墨散热材料将成为智能手机的主要散热产品之一，其在智能手
39、机中的应用比例将进一步提升。近年来，随着3G、4G等网络技术的发展和运用，移动通信行业得到了快速的发展，智能手机成为国内消费者进行通讯、网络连接必不可少的电子产品。根据EnfoDesk易观智库数据显示，预计2017年我国智能手机销量将达到5.93亿台。此外，由于智能手机更新换代较快，相比于新用户增加的规模，老用户更换手机规模的市场更大，换机将成为未来手机市场增长的动力点，因此，未来智能手机的发展空间和市场规模将持续扩大。3、电脑、可穿戴设备等消费电子领域运用空间较大受成本等因素的影响，石墨散热材料在平板电脑、可穿戴设备、超薄笔记本等电子产品中的应用尚未开始普及。随着各类消费电子产品性能的不断提
40、升，体积的不断轻薄，各类消费电子产品对散热的要求将越来越高。对石墨散热材料的需求将逐渐增强。（1）超薄笔记本应用为行业带来新的市场2015年3月10日，苹果发布新款笔记本电脑MacBook，采用全新设计的散热方式，在主板下方放置一整片高导热石墨膜，取代原有的风扇加硅胶。在苹果开创先河后，全球笔记本生产商将陆续在超薄笔记本中采用高导热石墨散热膜。NPDDisplaySearch预测，普通笔记本电脑的出货量预计到2017年下降到1.05亿台，超薄笔记本电脑则从2013年的2,600万台增至2017年的5,700万台。超薄笔记本电脑所使用的石墨膜面积远大于手机，将成为石墨散热材料行业新的增长点。（2
41、）可穿戴设备的兴起促进市场规模增大近几年，可穿戴设备蓬勃发展。以健康计步器为代表的各类智能手环、GoogleGlass为代表的智能眼镜、AppleWatch为代表的智能手表等智能可穿戴设备的出货量迅速增加。我国可穿戴设备市场规模也呈现出爆发式的增长。根据Choice金融终端数据库显示，2016年中国可穿戴设备市场规模达到228.00亿元，同比增长67.65%。智能可穿戴设备中的芯片组、屏幕、电池等部件对散热的需求较高，将进一步促进石墨散热材料的市场运用和市场规模的扩大。第四章 项目背景及必要性一、 行业周期性、季节性、区域性特征1、周期性石墨散热材料属于新兴行业，主要用于电子产品的散热，与下游
42、电子产品行业的经营状况和需求密切相关。当期，我国经济发展较快，人们生活水平和消费品质逐步提高，电子产品领域的创新性也不断提高，产品更新速度较快，推动本行业快速发展，行业周期性不明显。2、季节性石墨散热材料主要的下游应用领域为智能手机等电子消费品，市场对电子消费品的需求直接影响本行业的发展。由于电子消费品属于日常性消费，故本行业的发展不存在明显的季节性。3、区域性目前，国内电子产品的生产基地主要集中在人口流入较多的珠三角、长三角等地区。因此，国内石墨散热材料的销售也主要集中在这些地区。二、 行业基本风险特征1、宏观经济风险当前全球经济和中国经济都存在较大的下行压力，居民对经济形势的预期也不太乐观
43、，因而可能会影响到居民的消费观念，减少电子产品的购买量，进而影响到电子产品元件（如：石墨散热膜）的市场需求规模。2、政策风险近年来我国出台了很多鼓励新型材料研发和技术创新的政策，高导热石墨属于新材料产业重点发展的“新型膜材料以及氟（硅）材料等”领域，受到国家政策的支持。但随着未来更多优良新型材料的研发，国家政策关于新型材料的重点支持领域也有可能出现转移。3、人才流失风险高导热石墨散热相关产品对于专业知识和技术要求比较高，在研发和生产过程中需要大量核心技术人员的参与。此外，行业内其他竞争公司对核心技术人员的争夺日益激烈，留住、吸引更多高层次核心技术人员将严重影响着未来业务的持续发展。4、行业竞争
44、风险我国电子产品行业呈现更新换代加速、产品生命周期缩短的特点，各个厂家为赢得市场占有率，彼此间竞争加剧，价格不断下降；另外在全球经济不景气的大环境下，受反倾销等贸易壁垒的限制，我国电子产品出口受阻，出口量大幅下降。这些问题都使得电子产品行业发展受阻，也导致其上游电子产品元配件和辅材行业的发展受到不利影响，存在市场需求量下降的风险。三、 行业壁垒1、研发实力壁垒石墨散热材料作为新型材料，要求生产厂商投入大量的人力成本与资金成本，因此该行业具有较高的研发实力壁垒。石墨散热材料的生产技术对企业的研发实力有一定的要求，该技术从制定参数筛选原材料、定制生产设备到工艺流程的设计都需要较长时间的测试、调试，
45、从而形成了一定的技术壁垒。2、规模壁垒石墨散热材料的下游客户多为大型消费电子类制造商，通常对企业供货的及时性和稳定性要求较高，因此要求供应商能够充分匹配其产能需求。因而只有具有规模生产能力的石墨散热材料生产厂商才能与下游大客户建立起稳定的合作关系。另一方面，规模化生产可以提高设备利用率，并保证企业在采购端有更大的议价能力，从而降低产品成本。新进入的企业缺乏规模化生产管理的经验，难以在短时间内形成成本、规模方面的优势，因此构成进入壁垒。3、资金需求壁垒进入该行业的企业需要投入大量的资金用于生产研发设备购置、人员建设、产品研发等方面，在产品技术不断提高的背景下，研发投入并非一次性投入，需要企业持续
46、投入资金进行技术研发。此外，对新产品的市场推广、营销网络的搭建等也需要持续不断的注入资金。因此，较大的资金投入是行业进入者必须面对的一道难题。4、人才壁垒石墨散热材料的生产涉及原材料提纯处理、碳化、石墨化等多个技术领域，需要行业内的化学、物理等多个领域的专业技术人才。由于行业产品技术水平的持续提高，行业对于技术人才的需求较大，因此，大量的人才需求给行业进入者形成了一定的人才壁垒。四、 创建先行先试政策先导区推动体制机制自主创新。积极争取国家和省赋予示范区项目审批、财税金融等省级管理权限，以及独立职称政策制定权，高级专业技术资格评审委员会自主组建权等。配套出台人才、科技金融、成果处置等政策，探索实施支持高技术产业发展的土地利用优惠政策，在新型研发机构建设、