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1、中国中国电电子商子商务发务发展展二十年二十年：黄黄 澄澄1999-2005年：培育期，适者生存2005-2015年：创新期，胜者为王2015-2019年：引领期，来者居上特征总结趋势判断与江苏省电子商务发展情况1我国电子商务二十年概述2目目录录345资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值1.1 电子商务的定义与生态系统构成电子商务是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服 务的经营活动（中华人民共和国电子商务法）。学术上，电子商务是指应用互联网和其他网络购买、销售、运输，或者交易数据、物品和服务。更广的意义上
2、，电子 商务不仅指线上交易活动，也包括所有线上的商业活动：如客户服务、商业伙伴合作、组织学习以及机构内的电子 交易活动（Turban et al.,2017）。图1.电商务的主要类别（Turban,E.,Outland,J.,King,D.,Lee,J.K.,Liang,T.P.,&Turban,D.C.,2017.Electronic Commerce 2018:A Managerial and Social Networks Perspective.Springer.)员EmployeesC2B消费者ConsumersC2CB2CG2CG2EB2B企业BusinessB2GG2B政府Gov
3、ernmentG2GB2E企业内部当越来越多的商业数字化：如今该如何定位电商？资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值1.2 电子商务与第五次技术革命技技术术革命革命新技新技术术、新、新产业产业新基新基础设础设施施技技术经济术经济范式范式第一次（1771）产业革命时 代机械化的棉纺织 业；熟铁；机器运河和水道；收 费公路工业生产；机械 化；生产率第二次（1829）蒸汽和铁路 时代蒸汽机；铁矿和煤矿业；铁路建设；工业铁路；邮政；电 报；大型轮船；煤气聚合的经济/工业 城市/全国范围的 市场；标准零部 件第三次（1
4、875）钢铁、电力、重工业时代廉价钢铁，电力 设备工业；铜和 电缆；重化工业 和民用工程世界范围的铁路；大型桥梁与隧道；电话；电力网络巨型结构；垂直 一体化；科学成 为一种生产力第四次（1908）石油、汽车 和大规模生 产时代批量生产的汽车；石油和石化产品；内燃机；家用电 器公路；石油管道 网络；普遍的电 力供应大规模生产；规 模经济；职能专 业化第五次（1971）信息和远程 通讯时代信息革命；计算 机、软件；远程 通讯；生物技术 和新材料世界数字远程通 讯；因特网；高 速物流运输系统；多种电力网络信息密集型；异 质性、多样性、适应性；全球化佩雷斯的技术经济范式理论认为，从18世纪末开始 的经
5、济增长已经历经五个不同的阶段，伴随着五次 相继出现的技术革命。每一个技术经济范式都经历 两大时期，即导入期（爆发阶段和狂热阶段）和展 开期（协同阶段和成熟阶段）。电子商务是第五次技术革命的典型代表，二十年经 历了酝酿、爆发、集群、扩张和成熟的过程。技术革命的生命周期卡萝塔佩蕾丝.技术革命与金融资本:泡沫与黄金时代的动力学.译.北京:中国人民大学出版社(2007).资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值1.3 我国电子商务二十年的发展历程8902250680094001100013700210002700038
6、400457305131056400647586487568826731257719850.00%100.00%150.00%200.00%250.00%80200300.00%350.00%02100.00%100002000030000400005000060000700008000090000网民规模增长率当当退市当当退市拍拍拍拍彻彻底关底关闭闭凡客凡客严严重重亏亏损损 边缘边缘化化有啊有啊 关关闭闭互互联联网人口网人口红红利期利期580038387408 灭灭亡亡卓越被收卓越被收购购eBay撤出中国撤出中国单位：万人第次互联浪潮 萌芽探索第次互联浪潮 动荡发展第三次互联浪潮 万物互联第
7、四次互联浪潮智能1993 1994 1995 1996 19971998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019EDI应应用用棉花交易市棉花交易市场场 中中华华粮粮信、信、桥桥等等字字程程资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值1.4 我国电子商务二十年的阶段划分及标志性事件培育期创新期19981999200020012002200320042
8、005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192005支付宝成立圆通与淘宝合作，快递企业开始大 规模支撑电商物流电商开始获得流量我国颁布第一个专门指导电子商务 发展的政策性文件国务院办公厅 关于加快电子商务发展的若干意见4G开始在全国范围大规模商用我国再次颁发电子商务指导文件国务院关于大力发展电子商务 加快培育经济新动力的意见5G开发与信号测试陆续启动二维码的支付地位得到认证摩拜、OFO、滴滴出行等共享经济 方兴未艾纽交所首次为中国的互联网企业举 行远程敲钟仪式2015引领期 20191999资金是运动的价值，资金的价值是
9、随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值1.5 我国电子商务二十年的典型特征培育期 适者生存创新期 胜者为王引领期 来者居上1999200520152019受众规模发展定位始于国外走向全国引领世界小范围高学历全国普及国际化关键技术宽带网络 搜索引擎在线支付 物流配套手机 APP 二维码产业集聚零星分散高度竞争加速集聚主流业态网站电商平台电商内容电商交易内容网站为王基于网站的扩展服务多元化、生活化资本作用政策导向资本介入资本参与资本布局规范管理积极推进细化指导资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，
10、其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值2第一阶段：培育期（1999-2005），适者生存 没有固定发展模式，各种创新层出不穷互联网早期，没有固定发展模式，每个创业者都认为自己的逻辑是正确的早期的电子商务以网站为基础，主要有以下几种模式：零售商自零售商自营营网站网站门户门户网站网站电电商商黄黄页页与信息展示与信息展示19961996199719981994199919971995电电商就是网上商就是网上卖货卖货 我本来就有我本来就有货货流量至大流量至大我有流量就能我有流量就能卖货卖货电电商商综综合平台合平台消消费费者者总总想希望在想希望在 一个一个专业专业网站解网站解 决所有的决所有的问题问题
11、网站就是撮合交易网站就是撮合交易 重在信息重在信息“撮合撮合”资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值2.1 培育期的商业探索：中国黄页与携程阿里巴巴其实是马云的第三个创业项目，第 一个是海博翻译社，第二个是中国黄页。1995年，从美国回来的马云与合作伙伴何一 兵艰难的推广自己的中国黄页，中国黄页就是做一 个网站，在网站上可以查询企业的详细信息，具体 的做法是先说服企业提交产品样本，然后由马云寄 到美国，在美国做好homepage后放到网上，并打 印一份给国内的企业，客户可以在中国黄页上查找 企业联系方式。当时
12、大家都认为马云是骗子。第一 个客户是杭州一家四星级宾馆，1996年营业额做到 了700万。后来杭州电信做了一个名字很近的网站 ，也叫“中国黄页”，分割马云 的市场。马云为了活下去，将中国黄页将资产折合 成60万人民币，占30%的股份，后来双方合作出了 问题，马云选择了离开中国黄页，创业宣告失败携程是一个在线票务服务公司，创立于1999年，总部设 在中国上海。携程旅行网拥有国内外六十余万家会员酒店可供预 订，是中国领先的酒店预订服务中心。携程旅行网已在北京、天津、广州、深圳、成都、杭州、厦门、青岛、沈阳、南京、武汉、南通、三亚等17个城市设立 分公司，员工超过25000人。2003年12月，携程
13、旅行网在美国 纳斯达克成功上市。2017年8月3日，2017年“中国互联网企业100强”榜单 发布，携程排名第九位。2018年3月21日，携程发布定制师认 证体系，国内首张定制师上岗证出炉。2018年10月，财富 未来公司50强排行榜发布，携程排名第四资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值2.2 培育期的政府探索：在线广交会与中国商品交易市场1998年7月，石广生部长在中心创建的我国第一个在线商品采购基地中国商品交易市中国商品交易市场场 开幕式上宣布这是永不落幕的交易会，并指出，建立网上中国商品交易市场 是中
14、国对外经济贸易方式的一大飞跃，要将之建设成为首家全方位展示我国优质出口产品的网上综合性采购和交易 基地。外经贸部、信息产业部、国家信息化推进办公室的 领导以及在京的100多个国家的使领馆官员出席了开幕式。1999年4月，首届“在在线线广广交交会会”与第85届现场广交会同期 开幕。通过在线广交会可实现：企业及商品信息在线实地发 布；网上实时、实地贸易洽谈；自由专题讨论，及时反馈信 息以及全国联网漫游功能。1999年9月，中国国际电子商务中心成功地举办了首届中中国国 国国际际电电子子商商务务应应用用博博览览会会。这是中国第一次全面推出的电子 商务技术与应用成果大型展示会。资金是运动的价值，资金的价
15、值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值2.3 8848网曾经中国电商的绝对王者王峻涛创立福 州联邦每月营收超 1000万证监会批文纳斯达克一片哀嚎 错失上市机会王峻涛创建 8848网站1994199920002001My8848开始开始拖欠供拖欠供应应商商货货款款 面面临临倒倒闭闭8848开通送货业务的 城市达到了450个一季度营收220万 二季度营收820万商品扩大到16大类数万种福布斯杂志列入中国前十大网站8848大大规规模裁模裁员员老股老股东东集体退出集体退出 公司被收公司被收购购中国最早的电商网站是8848，其创始人为王俊涛（
16、老榕），也是第一个从事B2C电子商 务，第一个提出线上线下融合概念的企业，理念可谓非常先进。当时的获客成本只有4元/人，是欧美同行的10%，但是每单生意的平均交易额有382元。关于8848网盛极而衰的原因，业 界有很多观点，主要认为是战略摇摆不定，股权结构混乱。但根本原因是时势，当时几百万 网民的规模决定了行业天花板，缺乏支付与物流关键技术的支撑，业务不可能大规模扩张。拆分my8848 进行B2C业务 公司转型B2BCNNIC数据，8848是中国工商 业类网站中用户访问量最多的数据来源：人民网王俊涛与谭智专访资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其
17、增值的这部分资金就是原有资金的时间价值2.4 淘宝与eBay易趣的生死对决：排他性竞争无法阻止创新者0.91080.2167433.18.42549.9604050020015010045040035030025020032004200520062007淘宝eBay易趣数据来源：广发证券阿里巴巴IPO深度报告综合大摩财经、澎湃新闻、36氪中国电子商务杂志 人民网2004年初中国年初中国C2C市市场场格局格局易趣淘宝易趣成立于1998年，2003年，eBay全资收购易趣，eBay易趣GMV是淘宝的近10倍，据中国电子商务杂志数据，2004年初，eBay易趣在中国C2C市场的份额在90%左右，用户
18、是淘宝的3倍多。当时eBay易趣与主流门户网站都签署了排他合作协议，淘宝只能去小网站和户外打广告，缺乏流量来源。但随后淘宝创建支付宝，开启在线支付服务，创新担保支付功能改革星钻等级与评价体系，对商家实行免费的战略，更符合中国人的习惯，消费者用脚投票导致了最后的结局，eBay最终退出中国市场。淘淘宝宝 VS eBay易易趣趣 GMV500单位：亿元8007006005004003002001000易趣eBay淘宝2004年年初初 双方用双方用户对户对比比单位：百万人资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值3第二阶
19、段：创新期（2005-2015），胜者为王 互联网人口红利充分释放，电子商务生态系统日渐形成0500010000150002000025000博客财经资讯社区论坛文学小说搜索引擎视频网站新闻资讯电子邮箱电商平台体育资讯2007年网年网络络服服务务有效有效浏览时间浏览时间网 商交 易 服 务支 撑 服 务衍 生 服 务物流服物流服务业务业在在线线支付支付iResearch艾瑞咨询推出的网民连续用户行为研究系统iUserTracker从2005年到2015年，网民规模快速增长，人口红利充分释放，我国电子商务的竞争在深度、广度和强度上持续升级，电商领域的资本、技术迎来全面创新；随着在线支付技术与物流
20、信息技术的普及，出现了电商服务业，平台电商成为一种生态；由电商交易服务，在线支付、物流等支撑服务业与衍生服务业构成了日益完善的电子商务生态系统。单位：月度浏览时间（万小时）按网民总和计算资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值3.1 广度不断扩展：电子商务模式创新不断丰富、渗透领域日益增多B2CB2B团购团购 信息信息资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值3.2 产业链日益深化：电子商务生态体系建设日益完善2004年12月，支
21、付宝正式成立，以“信任”作为产品和服 务的核心，致力于为网络交易用户提供基于第三方担保的在 线支付服务。目前，支付宝成为当前全球重要的移动支付厂商，构成电子商务生态系统的重要支持性环节。随后，京东、百度也陆续推出了自己的支付产品。2005年，圆通快递与淘宝签订了推荐物流供应商协议，成 为淘宝线下物流供应商。随后，中通、申通、韵达也分别与 淘宝签订协议，“三通一达”从原来的商务快递商转型为电 商快递供应商。民营快递公司强大的生命力在与电商合作后 爆发，也成为电子商务生态系统的关键环节：物流，贡献了 重要力量。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增
22、值的这部分资金就是原有资金的时间价值3.3 苏宁与京东的崛起：线下转型线上的典范产产品品盘盘京京东东：非典：非典 事件事件 被迫被迫 向向线线上上转转型型苏苏宁宁：荣荣获获 全全国国家家电电连连 锁锁第一第一1998200420112005200720002010400.00%350.00%300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%京京东东GMV与与线线下零售增速比下零售增速比较较2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013京东销售额增速社会零售总额增速网络零售增速京京东东：中关：中关 京京东东：拓展
23、：拓展 村主村主营营数数码码 12家家连锁连锁店店苏苏宁：宁：苏苏宁宁 苏苏宁：全国宁：全国 电电器大厦开器大厦开 连锁经营连锁经营推推进进京京东东：彻彻底底 京京东东：获获今日今日元元融融资资，开开始始 苏苏宁宁：营营收收 自自建建物物流流系系统统 400亿亿，全，全国国连锁连锁前三前三 苏苏宁：第三代宁：第三代物流基地建物流基地建设设型型综综合合电电商商向向线线上上转转型型京京东东：进进军军平平台台市市 场场并并推推出出“京京东东支支 付付”苏苏宁：更名宁：更名苏苏宁云宁云 商，推出商，推出“电电商商+店商店商+零售服零售服务务 商商”、线线上上线线下融下融 合。合。2013京京东东：进军
24、图进军图 京京东东：宣布与：宣布与放弃放弃线线下下资资本本1000万美万美 书业书业，全面，全面转转 支付宝支付宝终终止合止合作作苏苏宁：上宁：上线苏线苏 苏苏宁：旗下中宁：旗下中 宁易宁易购购，正式，正式 国首家国首家乐购乐购仕仕生活广生活广场场开开业业2016京京东东：重重回回线线 下下，启启动动“京京 东东之家之家”项项目目苏苏宁：推出宁：推出2017京京东东：大：大举举布局布局线线下，下，启启动动“京京东东百万便利百万便利 店店”、“京京东东无人超无人超 市市”等等项项目目“互互联联网网+地地产产”苏苏宁：宁：计计划拓展划拓展“互互理念，理念，进进入中入中联联网网门门店店”2万家，万家
25、，国地国地产产100强强线线上占比超上占比超50%数据来源：商务部 国家统计 中国互联网络信息中心局 京东财报以及披露数据400035003000250020001500100050002014201620172018苏苏宁全渠道宁全渠道GMV总总量量2015线上GMV线下GMV单位：亿元资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值3.4 创新期的高速动荡：那些红极一时，却归于黯淡的电商企业拍拍网是腾讯旗下的电商平台网站，2005年9月成立，这是腾讯电商的首次尝 试。堪称完全模仿淘宝，2007年，拍拍网在流量、交易
26、、用户数等方面取得 了更全面的飞速成长，2007年二季度，拍拍网的注册用户数已接近5000万，然而，此后的拍拍运营并不如人意，最终于2014年卖给京东，随后京东关停 了拍拍。其原因在于模仿不能改变电商行业换道超车的规律，缺乏实质创新。起步于1999年，比淘宝早4年，比京东商城早8年，2010年成为最早上市的中国 电商企业，最终却被彻底边缘化。当当网最初以亚马逊为模板，以图书为主要经 营品类，2004年亚马逊希望以1.5亿美元收购当当70%的股份，但被当当拒绝。因为对电商服务业重视程度不够，在全球量化宽松与互联网人口红利期战略过于 保守，错失转型综合电商的时机，当当日益边缘化，终于2015年提出
27、私有化，退 市2007年10月，百度成立电子商务事业部，高调宣布进军电子商务。百度当时认为，基于搜索引擎的电子商务是未来发展的必然趋势，而自己最具优势，将成为这一领 域的王者。2008年10月，承载无数期待的百度有啊正式上线，但运营并不顺利，百 度迅速减少了投入，2011年，有啊宣布关闭。2012年，“有啊”被包装成“爱乐活”重新上线，但被定位为本地生活信息服务平台。有啊的失败再次印证了电商领域跟 随战略的无效。由陈年创办于2007年，主营创意服装市场，其广告文体曾成为红极一时的“凡客 体”。2009年，电商服装市场份额达28.4%，位列自主销售式B2C电商第一，2010年，韩寒、王珞丹成为其
28、代言人，2011年自建物流“如风达”，公司发展到1万多人，扩张过快，品质难以跟上，用户流失，进而库存高企，2012年库存达14.5亿。从 2013年下半年开始，资金链开始发生问题，公司开始大裁员，2016年仅剩100多人。其文化战略与互联网平民化大势相悖败败于缺乏持于缺乏持续创续创新新败败于缺乏运于缺乏运营创营创新新衰于缺乏衰于缺乏资资本本创创新新衰于缺乏品衰于缺乏品质创质创新新资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值4第三阶段：引领期（2015-2019），来者居上内容与社交成为主导，向农业、工业不断渗透、国
29、际影响日强社交生活社交生活内容内容视频视频交通出行交通出行农业农业工工业业资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值4.1 内容电商：流量与转化的新模式传统货传统货架架 式式电电商商用用户产户产生需生需 求求用用户户上网上网 搜索搜索用用 户户 比比 较较 商品商品用用 户户 选选 择择 购买购买商家商家发货发货 皆大皆大欢欢喜喜商商 家家 提提 出出 需求需求内内 容容 制制 作作 者者创创作作内容平台内容平台 运运营营内内 容容 算算 法法 推送推送用用户户知知道道了了 自自己己要要什什么么 购买购买内容内容
30、电电商商34%42%15%8%3%19%51%26%3%3%40%30%20%10%0%60%50%19岁及以下19-29岁29-39岁39-49岁50以上岁移移动动搜索使用搜索使用趋势趋势（年（年轻轻人越来越不人越来越不爱爱搜索）搜索）20142017淘宝二楼淘宝二楼京晚八点京晚八点内容推送内容推送 转转型型电电商商综综合内容合内容 电电商平台商平台传统电传统电商商 模仿内容模仿内容今日头条无疑是这个时代王者，截止2018年6月，今日头条App的用户已经达到了7亿，月用户时长超过了20小时。“头条系”的 短视频类产品“抖音”日均播放量达10亿，月活超3亿，日活达1.5亿，超过BAT，抖音全球
31、月活超5亿，整个“头条系”视频的日 均总播放量超过了100亿次20162017抖音抖音购购物物车车放心放心购购2018值值点点非非电电商商变变 电电商商交易平台交易平台 泛化泛化数据来源：智研资讯2017年中国移动搜索市场用户研究分析 今日头条 抖音公布内容资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值4.2 社交电商：微信的镜面生态线线上商家（企上商家（企业业）朋友朋友圈圈社群社群47%45%支付宝（微信）财付通其他10.4亿用户，社交软件拥有资讯功能，2015年我国人均每天微信阅读 时长为22.63分钟，微信阅读
32、率为51.9%，门户和纸媒节节败退2013年，微信与年，微信与财财付通推出微信支付，在不到付通推出微信支付，在不到5年年时间时间里，交易里，交易额额从从1000亿亿迅速增迅速增长长到到8.5万万亿亿，翻了，翻了85倍倍，2018年已年已经经占占45%市市场场份份额额2018年上半年移年上半年移动动支付支付总总交易交易额额占比占比数据来源：北京日报、IPSOS2018上半年第三方移动支付用户研究报告中商产业研究院发布的2018-2023年中国社交电商行业市场前景及投资机会研究报告 互联网协会微商工作组 2018年 中国社交电商和微商行业发展报告 该统计应只统计了微商020004000600080
33、00100001200020142015201620172018小程序小程序电电商商规规模不明模不明线线下商家（企下商家（企业业）所所有有交交易易都都可可在在微微 信信里里完完成成，但但不不算算 腾讯腾讯GMVGMV微微商商交交易易通通过过转转账账 和和红红包包，不不被被认认定定 为为网网购购支付支付微信生微信生态规态规模被模被严严重低估重低估流量流量解决了物流服解决了物流服务务 交易平台功能交易平台功能社交流量社交流量变变商商务务流量流量资讯资讯平台功能平台功能支付平台功能支付平台功能物流平台功能物流平台功能2018年，社交年，社交电电商商规规模已达万模已达万亿亿社交社交电电商商GMV规规模
34、模（单位：亿元）资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值4.3 国际影响力日强：海外并购、跨境电商与海关监管模式引领全球随着我国跨境电商的快速发展，我国政府治理也与时俱进。2018 年2月，中国海关正在牵头制定跨境电商标准框架，作为世 界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件，为跨境电商可持 续发展贡献“中国智慧”。同时，我国积极尝试跨境贸易综试区、自贸区、保税仓等跨境电 商新模式的新服务体系建设，也是具有引领性的政策保障探索。以eWTP（Electronic World Trade Platform）为典型代
35、表，我国电子商务的全球化步伐也日益紧密。在拓展国际市场、海外 并购等方面发力，也为跨境电子商务的健康发展营造切实有效的 政策和商业环境。与此同时，跨境电商领域也涌现出敦煌网、执御、连连支付 等优秀的跨境电子商务平台，不仅为我国的进出口贸易提供 新动能，也成为引领全球跨境电子商务发展的重要力量。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值4.4 引领期的潜在问题：互联网人口红利走入尾声，现有的商业模式面临挑战4686690146223050100150200250200020122014201520162013线上获
36、客成本综综合合 电电商商网商网商 品牌品牌垂直垂直 电电商商京京东东新通路新通路京京东东之家之家京京东东便利店便利店7FRESH钱钱大大妈妈无人超市无人超市京京东东到家到家 永永辉辉超市超市阿里阿里零售通零售通盒盒马马智慧智慧门门店店高鑫零售高鑫零售 联华联华超市超市天猫小店天猫小店三江三江购购物物 银银泰百泰百货货亚马逊亚马逊AMAZONGOAmazon-4 starAmazon Pop-upAmazon Books服装服装茵曼茵曼固固执执 妖精的口袋妖精的口袋 七格格七格格零食零食三只松鼠三只松鼠 百草味百草味 良品良品铺铺子子化化妆妆品品膜法世家膜法世家 御泥坊御泥坊阿芙精油阿芙精油网易
37、考拉网易考拉YOHOSTORE变变美空美空间间（小（小红红唇）唇）随着流量成本暴涨，2014-2015年开始，线上获客成本高 过线下，线上渠道不再具备明显优势，从2015-2016年开 始，电商大举布局线下已成历史大势数据来源：KPMG零售服务业白皮书 招商证券线线上上获获客成本客成本（单位：元/）资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.1 电子商务发展的重要作用1990年代互联网的迅速普及标志 着信息时代的来临，电子商务成 为21世纪商业创新的主要动力，在促进消费与结构调整方面展现 出强大的动力，成为驱动
38、国民经 济与社会发展的新要素，也为技 术进步与创新创造提供了平台。1999-2019这二十年，电子商务 已深入扩展至生活服务、医疗、娱乐、社交、金融等诸多领域，其竞争结构也由网站为王、服务 为王、转移至内容为王的时代；电商二十年的历程说明，作为驱 动我国经济与社会发展的新动能，电子商务的鲜明特征体现在其对 传统经济与商业模式升级与创新 的双元影响上。一方面，电子商 务提升了传统经济运营中现有的 规模和效率（升级）；另一方面，电子商务和传统经济的融合也催 生出全新模式与全新业态的诞生（创新）电子商务作为数字经济的突出代 表，在促消费、保增长、调结构、促转型等方面展现出前所未有的 发展潜力，也为大
39、众创业、万众 创新提供了广阔的发展空间，成 为我国应对经济下行趋势、驱动 经济与社会发展创新发展的重要 动力。近年来我国电子商务持续 快速发展，各种新业态不断涌现，在增强经济发展活力、提高资源 配置效率、推动传统产业转型升 级、开辟就业创业渠道等发面发 挥了重要作用。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.2 电子商务二十年发展的五大维度第一，在市场规模维度，电子商务通过订单数及销售额呈几何级数增长为市场繁荣和经济发展注入了动能；第二，在信息化发展维度，电子商务的发展促进了国民经济在信息化建设过程中的创新，
40、也提升了社会各界对信息 化及互联网应用的重视程度；第三，在技术创新维度，电子商务基于并促进了国民经济在技术领域的创新，并进一步带动了产品、管理领域的信 息化创新；第四，在应用广度上，电子商务在国民经济的各流程（如研发、生产、流通、销售等）都具有深度的渗透及广泛的 影响，不仅革新了商业模式，对产业结构、就业形态、国际贸易和货币体系乃至资本市场都产生了深远的影响。第五，在作用机制维度，电子商务与各产业的融合和升级，改变现有的生产经营方式，促进产品及服务多元化，最 终引领新产品、新业态的陆续诞生与持续创新。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这
41、部分资金就是原有资金的时间价值5.3 从二十年繁荣兴替看电子商务发展的三大特征首先，电子商务是创新驱动、创新引领的行业，具体而言，电子商务创新体现在技术创 新和业务模式创新两个方面，具有高度的不稳定性和动态 竞争特征；第二，电子商务发展需要准 确判断时机并把握时机，将 关键信息技术、典型商业模 式只有与相吻合的互联网发 展水平结合，才能创造出成 功的案例；第三，电子商务的跨界属性 日益增强。随着线上线下的 高度融合，新兴业态的边界 愈发模糊，很难将现在代表 性的电商企业/平台对应到某 一个传统的业务模块中。132资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值
42、，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.4 江苏省电子商务发展情况2018年，江苏省电子商务交易规模持续增长，新模式、新业态快速涌现，对社会经济影响不断加深。同时，伴随着网络零售对消费者的全覆盖已基本形成，网络零售市场发展逐步进入成熟阶段，江苏电子商务由横向扩张逐步向纵向延伸过渡。2018年，江苏省电子商务网络交易规模继续保持平稳增长态势，电子商务交易额居全国第三。全省实现电子商务交易额3.3万亿元，较去年增长22.0%。目前，江苏省电子商务呈现出农村电商快速增长，跨境电商稳步推进，工业制造业与垂直电商双轮驱动，社区电商、社交电商方兴未艾的发展格局，全省电子商务正呈现强劲的增长势头，并仍
43、具备巨大的发展空间。（一）电子商务市场规模持续扩大 图1 2015-2018年全省电子商务网络交易额变化图2 2018年全国网络零售额行政区域排行（二）1.全省网络零售额平稳增长江苏省网络零售额稳中有升，市场规模进一步扩大。全省实现网络零售额8567亿元，同比增速为24.3%，增速较上年稍有放缓但仍平稳上升，在全国31个省市网络零售规模中位列第五名。其中，实物型网络交易占比79.84%，约为6840亿元；服务型网络交易占比20.16%，约为1727亿元。图3 2018 年江苏省城市/农村网络零售额及占比分布2.示范创建引领农村电商，不断缩短城乡差距江苏省农村电商实现网络零售额2075亿元，占全
44、网零售额的24.22%，城市电商实现网络零售额6492亿元，占比 75.78%。近年来，江苏省积极推进农村电商县、镇、村三级电商服务体系建设，在全国率先开展了县、镇、村三级电商示范创建。同时苏宁易购、阿里、京东等省内外电商平台积极布局下沉，切实推进农村电商标准化体系建设，促使江苏省农村电商不断实现跨越式增长，大大缩短了与城市电商的差距。资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.4 江苏省电子商务发展情况 从各地网络零售额占比上看，2018年江苏省各地级市排名较2017年同期没有较大变化。南京、苏州依旧以绝对优
45、势继续领跑全省第一和第二位，占全省总额62.3%。图4 2018 年江苏省网络零售额各地级市排名 南京、苏州保持领先态势。南京市实现网络零售额 2983.64 亿元，占全省网络零售额的 34.9%，位列全国网络零售百强城市第4名；苏州市实现网络零售额2342.87 亿元，占全省比重27.4%，位列全国网络零售百强城市第7名。南京主要依托苏宁等大型电商平台的持续发力，苏州中小网商依然占主导地位。二、三梯队城市追赶步伐加快。第二梯队地市中，无锡、徐州、南通、常州的网络零售额共占全省的 23.22%。网络零售额达400亿元以上的第二梯队中，徐州市增速最快。第三梯队以宿迁、扬州领衔，网络零售额全省占比
46、共计14.61%。其中，由徐州领衔的苏北地区开始发力，网络零售在全省占比同比上升了1.28个百分点。（三）网络零售与区域经济协同发展资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.4 江苏省电子商务发展情况 实现百强城市全覆盖。2018年中国网络零售百强城市的入围门槛为44.7亿元，百强市的门槛进一步提高。2018年江苏13市均入列网络零售百强城市，进一步巩固了江苏网络零售百强城市的经济地位。其中，苏南地区遥遥领先，南京、苏州进入全国网络零售百强城市前十名，分别贡献了全国网络零售3.5%和2.4%的零售额。总体来看
47、，南京的网络零售市场表现较好，电商竞争力在全国名列前茅，融合发展持续优化，支撑服务体系逐步完善，对经济发展的贡献不断凸显。图5 2018年全国网络零售百强城市资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.4 江苏省电子商务发展情况 农村网络零售百强县数排名第二。农村网络零售百强县的入围零售额门槛为18.2亿元，江苏入围的百强县达19个，农村网络零售百强县数量仅次于电商大省浙江省。在进入全国百强县的19个县中，常熟市、昆山市和睢宁县位居前十，零售额占比分别为3.5%、2.1%和1.7%。19个县域主要分布在苏州市（
48、4个）、徐州市（3个）、南通市（3个）、泰州市（3个）。数据显示，全国农村网络零售十强县贡献了全国农村电商零售额30%以上。图6 2018年江苏省入围全国农村网络零售百强县的县域分布 实物电商与服务业电商协同发展。据欧特欧咨询DataGoal网络零售监测系统显示，南京市和苏州市的网络零售额占全省总额的62.3%，且在实物电商、非实物电商网络零售额中都位列前两名，引领着江苏省网络零售市场的发展。同时，各地市的实物电商交易规模排序与非实物电商排序趋同，江苏省各市的实物电商与服务业电商高度协同发展，共同促进全网零售市场的创新增长。图7 2018年江苏省各地市网络零售实物/非实物交易规模对比分布资金是
49、运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.4 江苏省电子商务发展情况 区域发展各具特色百花齐放。从区域发展特色来看，南京市的家用电器和手机数码网络零售额占比最高，分别为31.6%、29.7%；苏州市则是服装服饰行业占比最多，为40.7%；南通市的家居家装行业在当地占据着绝对优势，占比高达78.1%；其次连云港市特色行业是珠宝礼品，泰州市特色行业是食品酒水，宿迁市特色行业是农资绿植。整体来看，江苏省各市的龙头企业对当地特色产业的带动作用效果显著。例如南京市苏宁易购在家电数码市场的占有率居全国前列，苏州市拥有全国最大的
50、服装服饰批发市场常熟招商城，南通市培育了一批高资质的装饰装修产业集群。各区域发挥产业资源优势，形成各具特色、优势互补的区域产业结构，为全省网络零售共赢发展、产业结构升级优化奠定了良好基础。图8 2018 年江苏省各市实物特色行业占比分布资金是运动的价值，资金的价值是随时间变化而变化的，是时间的函数，随时间的推移而增值，其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值5.4 江苏省电子商务发展情况图11 2018年江苏省网络零售实物重点行业交易规模TOP15分布（四）优势行业网络销售独领风骚 随着生活水平的提升以及电商意识的普及，线下大家电销售商逐步将业务向网络零售倾斜，大家电网络零售增长迅速。2018