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1、Copyright2009-2011中国中国3G产业发展现状及前景分析产业发展现状及前景分析工业和信息化部电信研究院工业和信息化部电信研究院副总工程师副总工程师 陈金桥陈金桥 博士博士上海上海.3G应用与发展趋势高峰论坛应用与发展趋势高峰论坛2009年年10月月15日日Copyright2009-2011F移动通信引领全球市场增长移动通信引领全球市场增长F中国中国3G3G产业发展现状剖析产业发展现状剖析F中国中国3G3G产业前景展望产业前景展望内容大纲内容大纲 OUTLINE12/12/20221Copyright2009-20112010-2020年：P2M2P新时代来临？语音通信时代语音通
2、信时代数据多媒体时代数据多媒体时代综合信息通信时代综合信息通信时代P2PP2PM2MM2MP2M2P?P2M2P?全球通信业迈向宽带信息社会全球通信业迈向宽带信息社会近场通信近场通信商机无限商机无限物联网：物联网：下一个金矿？下一个金矿？12/12/20222Copyright2009-2011金融危机加速电信业转型步伐金融危机加速电信业转型步伐n电信业增速下滑，发达国家更为显著电信业增速下滑，发达国家更为显著n收入收入：全球电信业：全球电信业20082008年收入增长年收入增长3.8%3.8%左右，较左右，较20072007年增速下降年增速下降1.11.1个百分点，发达国个百分点，发达国家增
3、速下降更快家增速下降更快n固定资产投资固定资产投资较较20072007年略减年略减2.2%2.2%n电信业结构变革继续电信业结构变革继续n业务结构业务结构：移动业务收入份额上升到移动业务收入份额上升到47%47%，数据与互联网收入达到，数据与互联网收入达到23%23%。n区域结构区域结构：发展中国家增长继续高于发达国家增长：发展中国家增长继续高于发达国家增长发达国家（发达国家（OECD）电信业务收入增长）电信业务收入增长全球电信业务收入增长全球电信业务收入增长12/12/20223Copyright2009-2011国内通信业受到危机影响冲击国内通信业受到危机影响冲击n20092009年，金融
4、危机影响加深，全球电信业进一步减速年，金融危机影响加深，全球电信业进一步减速n20092009年国民经济保持年国民经济保持8%8%左右增长情况下，基础电信市场增长速度期望达到左右增长情况下，基础电信市场增长速度期望达到6%6%左右左右n预计预计20092009年增值服务市场仍将保持超过年增值服务市场仍将保持超过10%10%的增长速度，总体规模达到的增长速度，总体规模达到25002500亿元左右。亿元左右。我国基础电信业务市场规模变化我国基础电信业务市场规模变化12/12/20224Copyright2009-20112006M2M信息运营期（深度融合）信息运营期（深度融合）非话音为主通信价值消
5、费间接贡献为主信息运营信息运营收入收入$VoiceVoice（含移动）（含移动）话务运营期话务运营期用户增长驱动高速发展，对国民经济以直接贡献为主探索调整期探索调整期话音增长达到顶点增长依靠非话收入探索建立转型模式转型运营转型运营 话务运营话务运营 通信：传递话音信息通信：传递话音信息 传递数据信息通信：传递话音信息（分组化 低成本 低资费）传递数据信息 传递媒体信息技术融合技术融合 业务融合业务融合 网络融合网络融合人与人人与人 人与物人与物第二条价值曲线第二条价值曲线第一条价值曲线第一条价值曲线 20102015稳定发展期稳定发展期非话业务占比显著提升转型模式确立间接贡献凸显 目前处于话务
6、运营转向信息运营的过渡阶段 规模增长 价值增长 第二条价值曲线国内通信业面临发展阶段转型国内通信业面临发展阶段转型12/12/20225Copyright2009-201112/12/20226互互联联网网Internet电信电信Telecom媒媒体体Media工业化工业化信息化与工业化融信息化与工业化融合合信息技术信息技术服务服务IT娱乐娱乐Entertainment网络技术融合加速产业融合网络技术融合加速产业融合IPTVIPTV、手机电视、网络媒体、手机电视、网络媒体、SaaSSaaS信息消费需求驱动全业务经营环境信息消费需求驱动全业务经营环境12/12/20226Copyright200
7、9-2011国内电信业全面进军综合信息服务业国内电信业全面进军综合信息服务业信息服信息服务务话音话音数据数据比特比特数字化数字化产品产品影像影像信息交信息交流运行流运行平台平台非专用性非专用性智能化智能化互连互连运作运作边界边界整合整合横向市横向市场结构场结构交叉竞争交叉竞争统一统一的价的价值链值链一体化一体化的市场的市场合作竞争合作竞争信息通信信息通信技术技术计算机技计算机技术术网络技术网络技术IP技术技术融合融合技术边界的消失技术边界的消失业务边界的交叉业务边界的交叉运作边界的整合运作边界的整合市场边界的一体化市场边界的一体化信息网络信息网络服务业服务业信息技术信息技术服务业服务业信息内容
8、信息内容服务业服务业信息网络信息网络服务业服务业信息技术信息技术服务业服务业信息内容信息内容服务业服务业UCCSaaS信息服务业信息服务业技术技术变革变革分立的信息服务业分立的信息服务业走向融合的信息服务业走向融合的信息服务业一体化的信息服务业一体化的信息服务业技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成12/12
9、/20227Copyright2009-20112007年10月技术革新催生复杂的移动化应用环境技术革新催生复杂的移动化应用环境蜂窝网宽带无线接入卫星无线局域网家庭网络12/12/20228Copyright2009-20114C4C融合终端激励无线宽带消费融合终端激励无线宽带消费iPod shuffleviPhone是什么？是什么？个人计算机多媒体/MP3播放器通信终端互联网内容Apple iPod时尚电子产品+Apple iTunes音乐商店+AT&T通信网络iPhone消费电子、通信、计算机、数字内容消费电子、通信、计算机、数字内容12/12/20229Copyright2009-201
10、1v全球移动用户增长再创新高，总数突破40亿2008年，全球移动用户继续快速增长，用户总量达40.6亿，全球移动用户普及率达61%。全年新增用户6.76亿，超过2007年的6.6亿，再创历史新高。发展中国家和地区全年新增用户6.15亿，占新增移动用户的91%。全球移动用户突破40亿，2G仍主导新增市场，3G占比突破10%v2G用户仍然主导新增市场，3G用户占比突破10%2008年2G新增用户5亿，占全部新增用户的74%。全球3G用户继续稳步增长。2008年新增用户1.8亿，和去年相比增长67%，3G总用户4.5亿，占比达到11%。移动用户再创新高，引领全球市场增长移动用户再创新高，引领全球市场
11、增长12/12/202210Copyright2009-2011移动通信从普及化快速迈入宽带化移动通信从普及化快速迈入宽带化n3G3G持续增长，发达国家持续增长，发达国家3G3G用户迈过临界点用户迈过临界点n20082008年，预计全球年，预计全球3G3G用户将增长用户将增长40%40%，达到，达到4.34.3亿户。亿户。OECDOECD国家国家3G3G用户数超过用户数超过3 3亿，年增长亿，年增长率率60%60%，普及率跃过，普及率跃过25%25%临界点。临界点。n移动宽带化加速移动宽带化加速n移动网络的宽带化进程加快，截止移动网络的宽带化进程加快，截止20082008年年9 9月，全球月，
12、全球HSPAHSPA运营商已达到运营商已达到223223个，比个，比20072007年年底增加底增加3636个。个。CDMA2000 1xEV-DO Rev.0CDMA2000 1xEV-DO Rev.0运营商达到了运营商达到了9494个。目前已开通的个。目前已开通的HSDPAHSDPA网络下行网络下行速率基本达到速率基本达到3.6Mbps3.6Mbps，部分网络已经实现，部分网络已经实现7.2Mbps7.2Mbps。n3G3G技术演进路线确定，技术演进路线确定，LTELTE成为共同方向成为共同方向12/12/202211Copyright2009-2011移动话音业务仍为主体数据业务地区性差
13、异明显20082008年，话音业务仍然是全球移动业年，话音业务仍然是全球移动业务收入的主体，收入占比在务收入的主体，收入占比在80%80%以上，以上，数据业务占数据业务占18%18%，年增长，年增长1%1%移动数据业务发展的区域性差异明显，移动数据业务发展的区域性差异明显，经济发展水平及文化差异是主要原因。经济发展水平及文化差异是主要原因。全球数据业务收入的全球数据业务收入的85.5%85.5%来自亚太、来自亚太、西欧和北美。西欧和北美。话音业务仍居主导，新业务快速成长话音业务仍居主导，新业务快速成长12/12/202212Copyright2009-2011移动消息类业务依然为主，移动定位、
14、广告、音乐等业务快速增长2008年，移动消息类业务依然主导移动数据业务市场消息类业务（短信、彩信、IM、Email等）在总体移动数据业务中收入占比63.9%、业务量占比为86%。非消息类移动数据业务量相对于2007年增长31%。其中移动定位、移动音乐、移动广告位居前三位。新业务应用开辟移动通信蓝海市场新业务应用开辟移动通信蓝海市场12/12/202213Copyright2009-2011移动用户增长创新高，农村成为用户主要来源移动用户增长创新高，农村成为用户主要来源n2008年，我国移动用户增长再创新高，全年移动用户净增9392万，总用户在6.41亿，移动用户普及率约48%。高速增长主要原因
15、：资费下降推动用户发展，2008年对漫游费进行了大幅度的调整，移动话音总体资费水平下降超过15%；移动电话对固定电话的替代作用明显加强，2008年固定电话用户减少超过1800万，大部分转向移动网络；农村移动网络的改善，农村用户得到较好的发展。一半新增用户来自农村。国内移动通信用户创新高，区域不平衡国内移动通信用户创新高，区域不平衡12/12/202214Copyright2009-2011国内移动通信用户增长幅度开始下滑国内移动通信用户增长幅度开始下滑n固定和移动电话均居全球第一固定和移动电话均居全球第一n1990年我国电话普及率为年我国电话普及率为2%n2008年电话用户超过年电话用户超过9
16、.8亿户，普及率亿户，普及率达到达到74.3%n2008年，移动电话用户数年，移动电话用户数6.4亿户，固亿户，固定电话用户定电话用户3.4亿；亿；n移动通信在我国只用了移动通信在我国只用了16年即走完了年即走完了固定电话固定电话122年的发展历程。年的发展历程。1616年年122122年年12/12/202215Copyright2009-2011国内通信市场结构日趋高级化国内通信市场结构日趋高级化n非话业务成为增长主要动力，呈现移动化非话业务成为增长主要动力，呈现移动化趋势趋势n20082008年前三季度，非话业务收入同比增长年前三季度，非话业务收入同比增长28.7%28.7%，占总体业务
17、收入比重提高到，占总体业务收入比重提高到33.2%33.2%，对业务增长贡献对业务增长贡献96.7%96.7%。移动网非话收入增。移动网非话收入增长高于固定网非话业务收入长高于固定网非话业务收入n行业信息化应用迅速崛起行业信息化应用迅速崛起n宽带应用快速增长，如中国联通上半宽带应用快速增长，如中国联通上半宽宽带内容与应用服务收入同比增长带内容与应用服务收入同比增长69.1%69.1%，对，对宽带宽带ARPU ARPU 的贡献达到的贡献达到9.8 9.8 元。元。nICT ICT 服务和广告传媒业务呈现良好增长势服务和广告传媒业务呈现良好增长势头。如中国电信上半年号码百事通和头。如中国电信上半年
18、号码百事通和ICTICT业业务收入同比分別增长务收入同比分別增长56.7%56.7%和和101.8%101.8%，拉动，拉动整体收入增长整体收入增长0.870.87和和1.191.19个百分点。中国联个百分点。中国联通通20082008年上半年广告传媒业务收入同比增长年上半年广告传媒业务收入同比增长339.4%339.4%12/12/202216Copyright2009-2011F移动通信引领全球市场增长移动通信引领全球市场增长F中国中国3G3G产业发展现状剖析产业发展现状剖析F中国中国3G3G产业前景展望产业前景展望内容大纲内容大纲 OUTLINE12/12/202217Copyright
19、2009-2011中国启动中国启动3G应对危机和行业转型应对危机和行业转型12/12/202218Copyright2009-2011中国中国3G3G起步期面临非均衡市场结构起步期面临非均衡市场结构中国电信中国电信中国移动中国移动中国联通中国联通传统固定电话传统固定电话2007200759.4%7.3%33.3%2008200861.1%6.5%32.4%移动电话（含小灵通）移动电话（含小灵通）2007200715.9%60.9%23.2%2008200811.7%66.5%21.8%互联网宽带接入用户互联网宽带接入用户2007200757.4%7.3%35.3%2008200856.5%6.
20、6%36.8%中国电信中国电信中国移动中国移动中国联通中国联通传统固定电话流失占全行业流失比例传统固定电话流失占全行业流失比例61%9%30%移动电话（含小灵通）净增占全行业净增比例移动电话（含小灵通）净增占全行业净增比例-23%-23%112%112%11%11%互联网宽带接入用户净增占全行业净增比例互联网宽带接入用户净增占全行业净增比例53%53%4%4%43%43%主营业务收入净增占全行业净增比例主营业务收入净增占全行业净增比例11.6%11.6%102.7%102.7%-14.3%-14.3%n我国电信业务市场由我国电信业务市场由3 3家基础电信运营商和家基础电信运营商和2200022
21、000多家增值服务提供商运营多家增值服务提供商运营n20082008年基础电信市场中国移动收入和净利润份额进一步上升；增量市场中，中国移动优势更趋突年基础电信市场中国移动收入和净利润份额进一步上升；增量市场中，中国移动优势更趋突出，在行业新增收入占比超过出，在行业新增收入占比超过100%100%n三低现象：弱势运营商份额低；电信运营商增值服务比例低；增值企业收入贡献低三低现象：弱势运营商份额低；电信运营商增值服务比例低；增值企业收入贡献低12/12/202219Copyright2009-2011n全球全球3G3G市场即将进入井喷期市场即将进入井喷期n4G4G技术进入商业准备期技术进入商业准备
22、期n3G3G产业生命周期可能进一步缩短产业生命周期可能进一步缩短2006年年2007年年2008(E)2009(E)用户数（万户）用户数（万户）423255981180483120009同比增长同比增长46.2%41.3%34.6%49.1%WCDMA/HSPA用户数（万户）用户数（万户）9820179003300063300同比增长（万户）同比增长（万户）96.4%82.3%84.4%91.8%CDMA 2000/EVDO用户数（万户）用户数（万户）32505419114743355209同比增长同比增长35.7%28.9%13.2%16.4%TD-SCDMA用户（万户）用户（万户）0050
23、500中国中国3G3G必须采取跨越式发展道路必须采取跨越式发展道路来源：来源：CATR 内部研究报告内部研究报告国内国内3G3G商用起步较商用起步较晚，面临产业链瓶晚，面临产业链瓶颈约束颈约束12/12/202220Copyright2009-2011n3G3G发展历程中，发展历程中，各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，各环节的各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，各环节的产产业规模和重要性也会产生差异业规模和重要性也会产生差异主系统设备及配套：华为、中兴、大唐、普天、武汉凡谷、爱立信、诺西、阿尔卡特等，及德州仪器等芯片厂商、和通信建设厂商20092009201020
24、1020112011中央及各地电视台、公交移动电视、互联网广告、平面媒体、分钟户外广告等宣传主体品牌品牌建设建设网络测试、网管与优化：中创信通、亿阳信通等优化优化运营运营基础及增值：空中网、北纬通信、拓维信息终端产业：诺基亚、索尼爱立信、华为、天语、联想等网络投资拉动网络投资拉动居民消费拉动居民消费拉动3G3G市场拉动产业链具有阶段性市场拉动产业链具有阶段性12/12/202221Copyright2009-2011三大运营商三大运营商3G3G网络建设速度竞赛网络建设速度竞赛n竞争激化促使网络建设计划不断提前竞争激化促使网络建设计划不断提前n技术升级换代周期影响竞争力技术升级换代周期影响竞争力
25、n消费体验差异可能导致消费者用脚投消费体验差异可能导致消费者用脚投票票n复杂网络环境提升了建设用地成本复杂网络环境提升了建设用地成本12/12/202222Copyright2009-2011n三家企业网络建设计划三家企业网络建设计划n网络建设实际完成情况网络建设实际完成情况完成2009年第一期3G网络建设任务，实现覆盖全国342个地级城市，2055个县级城市，6000多个乡镇，建设完成9.6万个基站完成TD一期和二期工程，已覆盖38个城市（31个省会城市、5个计划单列市），建设完成4.6万个基站开通试商用的城市达到268个，建设完成7.7万个基站，入网载频数达到29万个3G3G网络建设实际速
26、度超过计划网络建设实际速度超过计划12/12/202223Copyright2009-2011TD-SCDMATD-SCDMA制式：国内厂商占据绝对优势制式：国内厂商占据绝对优势nTDTD二期，国内厂商整体实力迅速增强，共二期，国内厂商整体实力迅速增强，共获得了获得了87.5%87.5%的份额（的份额（注：大唐系大唐、阿尔卡特、烽火通信、新邮通；）nTDTD三期，本土企业占绝对优势，合计占到三期，本土企业占绝对优势，合计占到89%89%市场份额；市场份额；披露时间：披露时间：2009.2.4CDMACDMA制式：国内厂商平分秋色制式：国内厂商平分秋色n中国电信一、二期342个城市CDMA招标，
27、按载频和按城市算，中外厂商都基本上各占半壁江山披露时间：披露时间：2008.10.16披露时间：披露时间：2008.11.12披露时间：披露时间：2009.07.22n3G时代国内厂商竞争实力大大提高时代国内厂商竞争实力大大提高WCDMAWCDMA制式：国内厂商占据较强优势制式：国内厂商占据较强优势n中国联通WCDMA一期招标：中兴通讯华为、上海贝尔三家企业合计占到了62.3%的市场份额n据悉，WCDMA二期将延续一期份额，不再招标国内设备商紧抓国内设备商紧抓3G3G网络建设的机遇网络建设的机遇12/12/202224Copyright2009-2011无线上网成为无线上网成为3G3G起步期竞
28、争焦点起步期竞争焦点12/12/202225Copyright2009-2011千元千元3G3G终端才是大规模普及的主角终端才是大规模普及的主角国内外反差原因何国内外反差原因何在？高端化定位，在？高端化定位，或者定制化拖累或者定制化拖累.12/12/202226Copyright2009-2011普通大众期待平民化的普通大众期待平民化的3G3G终端终端来源：新浪科技来源：新浪科技3G调查，调查，2009/05运营商需要给予补贴并改进销售渠道，国内手机厂商还需努力追赶运营商需要给予补贴并改进销售渠道，国内手机厂商还需努力追赶12/12/202227Copyright2009-2011中国中国3G
29、3G终端需满足哪些应用需求？终端需满足哪些应用需求？智能化智能化适应移动互联适应移动互联和个性化要求和个性化要求定制化定制化运营商深度参与运营商深度参与巩固用户忠诚度巩固用户忠诚度多媒体化多媒体化音频视频服务音频视频服务成为标准功能成为标准功能多模化多模化适应多网络制式适应多网络制式并存的复杂环境并存的复杂环境12/12/202228Copyright2009-2011电信运营商争夺电信运营商争夺XphoneXphone产业链产业链IPHONE合作争夺合作争夺花落联通花落联通GPHONE难以复制成难以复制成功经历？功经历？OPHONE能否后来居上？能否后来居上？12/12/202229Copy
30、right2009-2011在全球市场，国外厂商基本占据手机终端市场，内资企业份额不足在全球市场，国外厂商基本占据手机终端市场，内资企业份额不足2%2%；在国内市场，内；在国内市场，内资厂商份额不足资厂商份额不足30%30%；目前看，内资厂商终端在运营商集采中具有很强竞争力；目前看，内资厂商终端在运营商集采中具有很强竞争力来源来源:Gartner20092009年三家运营商终端集采年三家运营商终端集采内外资份额分布内外资份额分布详情详情未公未公布布手机终手机终端端2G2G3G3G原中国联通原中国联通C C网网中国电信中国电信C C网网华为华为10%16%中兴中兴19%18%合计合计29%29%
31、34%34%终端企业抓住运营商定制集采机会终端企业抓住运营商定制集采机会12/12/202230Copyright2009-2011信息名址服务是互联网的寻址技术同移动通信技术融合的一种新型服务，用户使用容易理解记忆的自然信息名址服务是互联网的寻址技术同移动通信技术融合的一种新型服务，用户使用容易理解记忆的自然语言，通过手机短信、彩信等多种方式发送服务请求，获得相应信息回复，最终实现用户与信息服务提语言，通过手机短信、彩信等多种方式发送服务请求，获得相应信息回复，最终实现用户与信息服务提供者之间的直接沟通。供者之间的直接沟通。行业合作伙伴助推无线互联信息服务行业合作伙伴助推无线互联信息服务12
32、/12/202231Copyright2009-2011n相对于相对于2G2G而言，而言，3G 3G 能够提供更高的带宽，其承载的数据业务种类将比能够提供更高的带宽，其承载的数据业务种类将比2G2G更为丰富更为丰富n目前目前3G3G特色业务缺乏，视频通话业务发展差强人意，特色业务缺乏，视频通话业务发展差强人意，MOUMOU在在1010分钟分钟/户户.月（中国移动）月（中国移动）3G3G初期运营商业务商用情况初期运营商业务商用情况12/12/202232Copyright2009-20113G3G用户数合计用户数合计（万户）（万户）其中：其中：3G3G数据卡用户数据卡用户（万户）（万户）移动用户
33、总数移动用户总数（万户）（万户）中国电信中国电信32.74882中国移动中国移动109以数据卡用户为主51278中国联通中国联通19.92.314106全行业全行业161.6702661-71-7月，各月月，各月TDTD用户数用户数环比增长出现先升后降环比增长出现先升后降态势，态势，6 6、7 7月用户环比月用户环比率为率为28.6%28.6%、13.5%13.5%n截止截止20092009年年7 7月底，月底，3G3G用户用户162162万户，占移动用户总数的万户，占移动用户总数的0.23%0.23%，占今年新增用户，占今年新增用户2.6%2.6%nTDTD用户共计达到用户共计达到10910
34、9万户，占中国移动用户总数的万户，占中国移动用户总数的0.21%0.21%，且以数据卡用户为主；，且以数据卡用户为主；3G3G用户发展目前未进入快车道用户发展目前未进入快车道12/12/202233Copyright2009-201120092009中国中国3G3G演义：春夏秋冬演义：春夏秋冬产业启动产业启动DE春天春天网络建设网络建设DE夏天夏天合作收获合作收获DE秋天秋天用户发展用户发展DE冬天冬天12/12/202234Copyright2009-2011F移动通信引领全球市场增长移动通信引领全球市场增长F中国中国3G3G产业发展现状剖析产业发展现状剖析F中国中国3G3G产业前景展望产业
35、前景展望内容大纲内容大纲 OUTLINE12/12/202235Copyright2009-201136四类因素四类因素彼此关联影响彼此关联影响1234应用与内容：娱乐、应用与内容：娱乐、商务、行业与区域应商务、行业与区域应用是关键；长尾积聚用是关键；长尾积聚网络建设与覆盖：需尽网络建设与覆盖：需尽快消除消费体验落差快消除消费体验落差激活市场需求：对接激活市场需求：对接2G/3G2G/3G业务，易用性和价业务，易用性和价格策略是要害格策略是要害终端产品保障：数据终端产品保障：数据卡、上网本无缺口，卡、上网本无缺口，语音终端无可替代语音终端无可替代影响影响3G3G产业快速成长的关键因素产业快速成
36、长的关键因素12/12/202236Copyright2009-20113G3G技术持续演进将增强产业信心技术持续演进将增强产业信心n3G3G技术演进路线确定，技术演进路线确定，LTELTE成为共同方向成为共同方向nUMBUMB得不到产业的支持，得不到产业的支持，CDGCDG宣布放弃宣布放弃UMBUMBn全球最大的全球最大的CDMACDMA运营商运营商Verizon WirelessVerizon Wireless、KDDIKDDI等相继宣布采用等相继宣布采用LTELTE技术。技术。CDGCDG及高通及高通公司也正式宣布放弃公司也正式宣布放弃UMBUMB技术。技术。n3GPP23GPP2长期演
37、进技术向长期演进技术向LTELTE方向发展，技术路线更加清晰。方向发展，技术路线更加清晰。LTE FDDUMB802.16mLTE+UMB+802.16eBWM(OFDM/MIMO)IMT-AdvancedHSPA+HSPAWCDMADO Rev BDO Rev 0cdma20001XGSMM GPRSGPRSGPRSGPRS/EDGEIS-95cdmaOne注：非兼容200kbps300kbps-10Mbps10kbps100Mbps100M-1GkbpsDO Rev AData rateTD-LTETD LTE+HSPA+HSPATD-SCDMAFDDTDD3GPP23GPPIEEE802
38、.16GPRS12/12/202237Copyright2009-20113G3G业务应用与内容方为长期主角业务应用与内容方为长期主角移动移动MMMM，方向正确，任重道远，方向正确，任重道远借鉴国际经验：APP STORE本土化创新：商业模式和产权保护竞争零距离：品牌类似中国联通“沃商城”、中国电信“天翼空间应用商城”；时间接近内容和创新才是挽留客户的利器12/12/202238Copyright2009-2011引领第三次信息革命：移动互联网引领第三次信息革命：移动互联网第一次革命第一次革命第一次革命第一次革命第二次革命第二次革命第二次革命第二次革命第三次革命第三次革命第三次革命第三次革命比
39、尔比尔比尔比尔.盖茨抓住了第一次机会盖茨抓住了第一次机会盖茨抓住了第一次机会盖茨抓住了第一次机会1信息化信息化信息化信息化进程进程进程进程GoogleGoogle、思科、苹果抓、思科、苹果抓、思科、苹果抓、思科、苹果抓住了第二次机会住了第二次机会住了第二次机会住了第二次机会2谁能否抓住第三次谁能否抓住第三次谁能否抓住第三次谁能否抓住第三次机会：电信企业机会：电信企业机会：电信企业机会：电信企业OROR互联网企业互联网企业互联网企业互联网企业;国外企国外企国外企国外企业业业业OROR中国公司？中国公司？中国公司？中国公司？319901990个人电脑个人电脑个人电脑个人电脑互联网互联网互联网互联网
40、移动移动移动移动+互联网互联网互联网互联网2020世纪世纪世纪世纪9090年代以来的三次信息革命机会：年代以来的三次信息革命机会：年代以来的三次信息革命机会：年代以来的三次信息革命机会：12/12/202239Copyright2009-2011v2010年，电信业务收入预计超过9200亿元，其中互联网与移动增值业务收入占突破20，达到1800亿元。预计互联网与预计互联网与移动增值服务移动增值服务达到达到18001800亿左亿左右右移动互联可成为通信业下一个移动互联可成为通信业下一个“金矿金矿”移动互联网的技术框架移动互联网的技术框架12/12/202240Copyright2009-2011
41、目前，移动互联网最热门的应用是目前，移动互联网最热门的应用是移动搜索即时消息PersonalizationMusicGameTV个人博客社交网络网上购物移动定位个性广告12/12/202241Copyright2009-2011预期开展的重点移动互联网业务预期开展的重点移动互联网业务弱弱低低高高运营商收益运营商收益强强移动移动SNS移动音乐移动音乐无线宽带接入无线宽带接入位置服务位置服务运营商议价能力运营商议价能力IM手机游戏手机游戏注：图中所举产品做为参考注：图中所举产品做为参考手机电视手机电视现在已经存在的业务现在已经存在的业务未来重点产品未来重点产品现有业务的拓展现有业务的拓展Push
42、mail移动广告移动广告移动视频监控移动视频监控移动搜索移动搜索移动支付移动支付移动行业应用移动行业应用12/12/202242Copyright2009-2011年份年份2009E2009E2010E2010E2011E2011E合计合计企业投资支出企业投资支出基础网络投资（亿元）18411124102239873987用户消费支出用户消费支出3G3G用户规模（万）用户规模（万）102710276000600015000150001500015000ARPU值（元/月.用户）7575.5763G业务收入（亿元）4631895813221322其中：数据业务收入12108402522522在电
43、信业务收入比例0.53%3.47%9.96%用户终端支出用户终端支出销售终端数量（万部）11304600108001653016530终端单价（元/部）18001600 1300 终端销售收入（亿元）2037361404 23432343n据内部研究预测，据内部研究预测，20102010年后中国年后中国3G3G用户将进入快速增长期，三年累计可带来直接经济效用户将进入快速增长期，三年累计可带来直接经济效益益80008000亿元左右亿元左右未来未来3 3年，网络投资年，网络投资39873987亿元，合计发展用户亿元，合计发展用户1.51.5亿户亿户未来未来3 3年，终端购买支出年，终端购买支出23
44、402340亿元，电信业务消费亿元，电信业务消费13221322亿元。亿元。未来三年未来三年3G产业产生可观经济效益产业产生可观经济效益12/12/202243Copyright2009-20113G3G时代电信企业展开全方位市场竞争时代电信企业展开全方位市场竞争品牌竞争品牌竞争渠道竞争渠道竞争业务竞争：移动业务和宽带业务是近期竞业务竞争：移动业务和宽带业务是近期竞争焦点争焦点2G是重点，是重点，3G市场启动市场启动 发挥速率优势，争夺无线宽带市场发挥速率优势，争夺无线宽带市场联合广电和铁通，发展有线宽带联合广电和铁通，发展有线宽带资费竞争：充值赠送、捆绑套餐花样百出资费竞争：充值赠送、捆绑套
45、餐花样百出充值赠送话费和其他物品充值赠送话费和其他物品捆绑话音和宽带等业务套餐捆绑话音和宽带等业务套餐与地方公共服务产品捆绑与地方公共服务产品捆绑网络竞争：网络覆盖步步紧跟，网络优化网络竞争：网络覆盖步步紧跟，网络优化会战正酣会战正酣网络覆盖：企业快速建网，争先恐后网络覆盖：企业快速建网，争先恐后赶进度赶进度网络优化：提升网络优化：提升3G网络质量，三家网络质量，三家企业会战正酣企业会战正酣引入家庭基站等产品，提升用户体验引入家庭基站等产品，提升用户体验终端竞争：联手上游终端厂商，破解终端匮终端竞争：联手上游终端厂商，破解终端匮乏瓶颈乏瓶颈在在6亿亿TD终端激励专项基金终端激励专项基金带领下带
46、领下截至截至6月底，月底，TD终端累计获进网许可证已达终端累计获进网许可证已达148款款；OPhone定制手机即将面世定制手机即将面世。中国电信上半年中国电信上半年26个品牌推出个品牌推出CDMA新品，新品，200余款余款CDMA终端，中国联通已终端，中国联通已经与苹果公司达成协议，经与苹果公司达成协议，IPHONE手机手机9月底上市月底上市12/12/202244Copyright2009-2011n我国三个运营商之间的竞争不单单是3G的竞争，而是“2G+3G”综合实力的竞争一方面，2008年三个运营商都对2G网络进行了大规模的扩容和新建，这些建设内容会在2009年形成运营能力；另一方面，三
47、个移动运营商将在09年开始3G业务的运营，从而加剧运营商间的竞争。n 2009年资费的下调主要体现在移动数据业务：一方面资费的下调增加用户的粘性；另一方面，降低移动数据业务资费可以刺激用户消费，培育客户数据业务使用习惯，增加数据业务创新，为3G业务的开展打下基础。n预计2009年中国移动的市场占有率将略有下降，中国联通的市场占有率基本保持不变，中国电信的市场占有率将上升。多网并存将加剧国内通信市场竞争多网并存将加剧国内通信市场竞争12/12/202245Copyright2009-2011u业务收入：业务收入：一年间，中国移动市场份额又提高了3.4个百分点（2008年5月虚拟为三家），达到55
48、.8%；同期，中国电信和中国联通的收入份额又分别下降1.6和1.8个百分点，份额降至25.3%和19.0%。u经营利润：经营利润：截止2009年6月底，中国移动已占到行业83%的利润份额，高出其收入份额约27个百分点，其运营成本优势非常明显。重组后一年：市场格局未达理想结果重组后一年：市场格局未达理想结果12/12/202246Copyright2009-2011移动号码可携带：移动号码可携带：MNPMNP，2G2G网络适用网络适用管制环境调整加速竞争格局优化管制环境调整加速竞争格局优化网间互联结算：网间互联结算：由单向非对等由单向非对等转向双向对等转向双向对等异网漫游：异网漫游：2G2G和和
49、3G3G具有不同需求具有不同需求 电信基础设施电信基础设施共享：网元非绑共享：网元非绑定升级版定升级版非对称管制非对称管制特定时期、特定领域和特定对象特定时期、特定领域和特定对象临时干预措施临时干预措施市场份额管制：市场份额管制：MSCMSC，极端干预，极端干预措施措施市场准入政策：市场准入政策：差别性是临时措施差别性是临时措施 电信资费管制：以电信资费管制：以消费者利益为中心消费者利益为中心12/12/202247Copyright2009-2011塑造融合监管体制释放产业能量塑造融合监管体制释放产业能量责任政府责任政府法制政府法制政府产业融合产业融合市场融合市场融合多元产权主体多元产权主体价值链立体化价值链立体化网络化网络化12/12/202248Copyright2009-201149THANKS FOR ATTENTION12/12/202249