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1、乘用车市场分析与预乘用车市场分析与预测测汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望一、一、1-9月市场分析月市场分析二、二、4季度市场预测季度市场预测内内 容容三、三、2013年市场判断年市场判断2汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望1.1.总体市场：总体市场：总体市场：总体市场：3 3季度市场未出现预期的回升季度市场未出现预期的回升季度市场未出现预期的回升季度市场未出现预期的回升,继续在低谷运行继续在低谷运行继续在低谷运行继续在低谷运行一、一、1-9月市场分析月市场分析乘用车内需季度销量与增长率乘用车内需季度销量与增长率3汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望乘用
2、车内需乘用车内需销量走势销量走势(万辆万辆)4汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望乘用车内需增长率乘用车内需增长率5汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车内需增长率汽车内需增长率6汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望GDP增长率增长率(%)7汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望8工业增加值同比增长率（工业增加值同比增长率（%）汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望外贸进出口总值累计同比增长率外贸进出口总值累计同比增长率(%)9汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2.2.细分市场：低级别增长慢，高级别增长快细分市场：低级别增
3、长慢，高级别增长快细分市场：低级别增长慢，高级别增长快细分市场：低级别增长慢，高级别增长快豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹豪华品牌与普通品牌豪华品牌与普通品牌三个季度之间的增速变化三个季度之间的增速变化10汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望各车系各车系三个季度之间的增速变化三个季度之间的增速变化11汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望日系品牌日系品牌国产零售国产零售销量走势销量走势(万辆万辆)12汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望各级别各级别三个季度之间的增速变化三个季度之间的增速变化13汽车市场展望汽车市
4、场展望汽车市场展望汽车市场展望各价位各价位三个季度之间的增速变化三个季度之间的增速变化14汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望各车型各车型三个季度之间的增速变化三个季度之间的增速变化15汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望162012年年1-9月各级别乘用车内需增速月各级别乘用车内需增速汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望172012年年1-9月各价位乘用车内需增速月各价位乘用车内需增速汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2012年年1-9月各类别乘用车内需增速月各类别乘用车内需增速18汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2012年年
5、1-9月豪华品牌与普通品牌乘用车增速月豪华品牌与普通品牌乘用车增速豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹19汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望3.3.厂商格局厂商格局厂商格局厂商格局跨国公司跨国公司2012年年1-9月销量排名与份额月销量排名与份额20汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望二、四季度市场预测二、四季度市场预测21汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望依时间序列理论，将乘用车月度销量分解为依时间序列理论，将乘用车月度销量分解为4个部分个部分乘用车月度销量数据乘用车月度销量数据（Y）市场需求的市场需求的长期
6、长期走势走势一年中的季节变一年中的季节变化化对市场需求的对市场需求的影响影响经济发展的经济发展的商业商业周期周期判断判断外生冲击外生冲击对对市场需求的影响市场需求的影响长期趋势长期趋势Trend季节变动季节变动Seasonal循环变动循环变动Cycle不规则变动不规则变动Irregular今年最后一个季度，根据时间序列模型进行预测今年最后一个季度，根据时间序列模型进行预测今年最后一个季度，根据时间序列模型进行预测今年最后一个季度，根据时间序列模型进行预测后边讲后边讲22汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望231.工业增加值同比增长率工业增加值同比增长率（%）(3)(3)循环变动因素
7、，即经济发展的商业周期循环变动因素，即经济发展的商业周期循环变动因素，即经济发展的商业周期循环变动因素，即经济发展的商业周期缓中趋稳缓中趋稳缓中趋稳缓中趋稳汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望242.发电量同比增长率（发电量同比增长率（%）汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望253.固定资产投资累计同比增长率（固定资产投资累计同比增长率（%）汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望264.财政收入同比增长率（财政收入同比增长率（%）汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望5.M1同比增长率（同比增长率（%）27汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场
8、展望6.出口金额同比增长率（出口金额同比增长率（%）28汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望原来预计二季度是谷底的结论可能要修改，很可能三季原来预计二季度是谷底的结论可能要修改，很可能三季原来预计二季度是谷底的结论可能要修改，很可能三季原来预计二季度是谷底的结论可能要修改，很可能三季度是谷底。度是谷底。度是谷底。度是谷底。按以往经验，党代会召开年份经济政策开始宽松按以往经验，党代会召开年份经济政策开始宽松按以往经验，党代会召开年份经济政策开始宽松按以往经验，党代会召开年份经济政策开始宽松(创造创造创造创造宽松的经济社会氛围宽松的经济社会氛围宽松的经济社会氛围宽松的经济社会氛围)，政
9、府换届年份经济过热，政府换届年份经济过热，政府换届年份经济过热，政府换届年份经济过热(官员到官员到官员到官员到位，新官上任三把火位，新官上任三把火位，新官上任三把火位，新官上任三把火)；目前宏观政策具备更加松动的；目前宏观政策具备更加松动的；目前宏观政策具备更加松动的；目前宏观政策具备更加松动的条件条件条件条件(CPI(CPI逐月走低逐月走低逐月走低逐月走低)。但是，房地产问题已经是社会问题，房地产政策不敢松但是，房地产问题已经是社会问题，房地产政策不敢松但是，房地产问题已经是社会问题，房地产政策不敢松但是，房地产问题已经是社会问题，房地产政策不敢松动，而房地产又是拉动过去十多年经济发展的主要
10、动力。动，而房地产又是拉动过去十多年经济发展的主要动力。动，而房地产又是拉动过去十多年经济发展的主要动力。动，而房地产又是拉动过去十多年经济发展的主要动力。四季度宏观政策与形势总体看：好于现在，但不会特别四季度宏观政策与形势总体看：好于现在，但不会特别四季度宏观政策与形势总体看：好于现在，但不会特别四季度宏观政策与形势总体看：好于现在，但不会特别宽松。宽松。宽松。宽松。29汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望GDP当季同比增速（当季同比增速（%）季度走势预测）季度走势预测30汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望下半年随着经济回升，需求方带来促进作用肯定要好于上半下半年随
11、着经济回升，需求方带来促进作用肯定要好于上半下半年随着经济回升，需求方带来促进作用肯定要好于上半下半年随着经济回升，需求方带来促进作用肯定要好于上半年，但考虑到经济回升力度不是很大，需求带来的销量增长年，但考虑到经济回升力度不是很大，需求带来的销量增长年，但考虑到经济回升力度不是很大，需求带来的销量增长年，但考虑到经济回升力度不是很大，需求带来的销量增长是有一定限度的。而且根据以往的经验，是有一定限度的。而且根据以往的经验，是有一定限度的。而且根据以往的经验，是有一定限度的。而且根据以往的经验，GDPGDP在在在在8%8%左右对左右对左右对左右对乘用车的拉动作用相对较小。乘用车的拉动作用相对较
12、小。乘用车的拉动作用相对较小。乘用车的拉动作用相对较小。31汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望32+节能车政策：第八批节能补贴目录公布有望带动市场氛围，节能车政策：第八批节能补贴目录公布有望带动市场氛围，节能车政策：第八批节能补贴目录公布有望带动市场氛围，节能车政策：第八批节能补贴目录公布有望带动市场氛围，拉动市场回升；拉动市场回升；拉动市场回升；拉动市场回升；第八批节能车第八批节能车目录目录分车系入围数量分车系入围数量(2)(2)不规则变动：不规则变动：不规则变动：不规则变动：汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望332010年乘用车月度销量年乘用车月度销量(千辆千辆
13、)及增速及增速节能车政策曾促使节能车政策曾促使节能车政策曾促使节能车政策曾促使20102010年下半年车市出现了较为明显的回升年下半年车市出现了较为明显的回升年下半年车市出现了较为明显的回升年下半年车市出现了较为明显的回升汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望34这种情况有较大概率在今年重现，但力度可能不如这种情况有较大概率在今年重现，但力度可能不如这种情况有较大概率在今年重现，但力度可能不如这种情况有较大概率在今年重现，但力度可能不如20102010年年年年 经济层面上，经济层面上，经济层面上，经济层面上，20102010年是经济高位回落中的企稳；而今年是经年是经济高位回落中的企稳
14、；而今年是经年是经济高位回落中的企稳；而今年是经年是经济高位回落中的企稳；而今年是经济触及底部之后的反弹，对信心影响不同；济触及底部之后的反弹，对信心影响不同；济触及底部之后的反弹，对信心影响不同；济触及底部之后的反弹，对信心影响不同；汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望35M1、M2月度增长率月度增长率(%)汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望36企业家信心指数企业家信心指数汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望37消费者信心指数消费者信心指数汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望广州乘用车上牌量预测（万辆）广州乘用车上牌量预测（万辆）-广州限购：
15、减少年内销量约广州限购：减少年内销量约广州限购：减少年内销量约广州限购：减少年内销量约6 6万辆万辆万辆万辆38汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望39交通拥堵和城市污染成为一二线城市的普遍问题，限购具有交通拥堵和城市污染成为一二线城市的普遍问题，限购具有交通拥堵和城市污染成为一二线城市的普遍问题，限购具有交通拥堵和城市污染成为一二线城市的普遍问题，限购具有示范效应示范效应示范效应示范效应其他刺激政策年内是否会出？其他刺激政策年内是否会出？其他刺激政策年内是否会出？其他刺激政策年内是否会出？正向大于负向正向大于负向正向大于负向正向大于负向汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场
16、展望参考按时间序列的发展趋势参考按时间序列的发展趋势参考按时间序列的发展趋势参考按时间序列的发展趋势短期表现与潜在趋势对比分析短期表现与潜在趋势对比分析40汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望乘用车四个季度的销量分布乘用车四个季度的销量分布41汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2012年全年汽车总量平衡表年全年汽车总量平衡表国产国产国产国产进口进口进口进口出口出口出口出口内需内需内需内需内需内需内需内需增长率增长率增长率增长率乘用车乘用车乘用车乘用车133513351151155050140014008.5%8.5%商用车商用车商用车商用车3793793 346463
17、36336-6%-6%微型客车微型客车微型客车微型客车2272270 03 32242240.4%0.4%总体总体总体总体194119411181189999196019604%4%42汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望三、三、2013年市场判断年市场判断2013年汽车需求增长速度应该长期趋势线附近年汽车需求增长速度应该长期趋势线附近43汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望4444千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量2020辆辆辆辆第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期n n 持续持续持续持续5 5年左右年左右年左右年左右n n 销量年均
18、增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长30%30%千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=5=5第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期n n 持续持续持续持续1010年左右年左右年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长20%20%千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=130=130孕育期孕育期孕育期孕育期销量平均增速销量平均增速销量平均增速销量平均增速日本日本日本日本1960-19641960-196435.8%35.8%韩国韩国韩国韩国1981-19851981-198525.0%25.0%中国中国中国中国2001-2008200
19、1-200830.4%(25%)30.4%(25%)普及期普及期普及期普及期销量平均增速销量平均增速销量平均增速销量平均增速日本日本日本日本1965-19731965-197322.2%22.2%韩国韩国韩国韩国1986-19971986-199720.0%20.0%中国中国中国中国2009-20232009-20231315%1315%乘用车：乘用车：乘用车：乘用车：20202020年之前仍将处于快速发展区间，增长率相当年之前仍将处于快速发展区间，增长率相当年之前仍将处于快速发展区间，增长率相当年之前仍将处于快速发展区间，增长率相当于于于于GDPGDP增长率的增长率的增长率的增长率的1.51
20、.5倍左右，在时间分布上呈前高后低倍左右，在时间分布上呈前高后低倍左右，在时间分布上呈前高后低倍左右，在时间分布上呈前高后低汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望45数据口径：内需数据口径：内需=国产车厂商批发数国产车厂商批发数-出口出口+进口进口汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望以往政府换届年份都是汽车热销，理论上以往政府换届年份都是汽车热销，理论上以往政府换届年份都是汽车热销，理论上以往政府换届年份都是汽车热销，理论上20132013年也不例年也不例年也不例年也不例外，现在的关键是高点在多少外，现在的关键是高点在多少外，现在的关键是高点在多少外，现在的关键是高点在多少46汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望从上下半年看，下半年更加看好从上下半年看，下半年更加看好从上下半年看，下半年更加看好从上下半年看，下半年更加看好47