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1、 钢结构行业现状及发展前景钢结构因自重轻、强度高、抗震性能好，并具有节能省地、可循环利用、建设周期短，建造和拆除时对环境污染较少等特点，被专家誉为21世纪的“绿色建筑”。 钢结构是用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式。建筑钢结构行业具体又可以细分为重钢、空间钢、轻钢等领域。钢结构在国外建筑业早已广泛应用。在发达国家，小高层、高层钢结构住宅十分普遍。近年来钢结构以其抗震、抗风、耐久、环保、快捷等优点在我国应用范围日益扩大。20世纪90年代后期，随着国民经济的发展和钢铁工业跨越式发展，国内钢结构企业通过学习吸
2、收国外先进的理念、技术，引进国外先进的加工安装设备，整体技术水平已接近国外同类企业的水平，钢结构产业呈现了从未有过的兴旺景象。 北京奥运会标志性建筑“水立方”和“鸟巢”建成后，钢结构吸引了众多投资者的目光，加之2019年上海世博会中多个展馆均高水平地运用了钢结构，中国钢结构市场需求正在崛起。与发达国家钢结构行业发展水平相比，我国的的钢结构发展水平仍然较低。目前，我国钢结构年产量占粗钢总产量约4%，而发达国家钢构行业产量占粗钢总产量比例已达10%以上。随着国内钢结构技术、企业的发展，我国的 “钢构产量/粗钢产量”将向国际平均水平靠拢，与之对应的钢结构产量将大幅上升。保守假设2019年“钢构产量/
3、粗钢产量”比例为8%（仍低于10%的发达国家平均水平），则未来 5-10 年，钢结构产量增速将达15%以上。未来随着中国钢结构住宅需求的启动，钢结构市场增长潜力和空间较大。一、宏观环境分析经济环境分析2019年是我国“十二五”开总公司之年，前期出台的振兴战略性新兴产业，加快保障房建设和棚户区改造，鼓励和引导民间投资等政策措施和各项区域发展战略正在发挥作用。加之国内市场潜力巨大，消费升级和城镇化都在发展过程中，收入分配改革力度加大，转变发展方式和调整经济结构步伐加快，总体上看经济持续增长的动能较为充足。从地方两会的情况看，虽然少数以北京为代表的发达省（市）提出了较低的增长目标，但大部分中西部地区
4、普遍仍然提出了10%以上的增速目标，其中不少省（市）更是提出了五年翻一番的目标，即年均经济增长15%左右。建筑业与国民经济发展保持高度一致，建筑业是实现固定资产投资的行业，其中固定资产投资的60%是由建筑安装工程贡献的，因此未来固定资产投资直接决定着建筑行业的需求水平。在经历了2019年亚洲金融危机和2019年以来的全球金融危机后，通过加大投资促进经济增长已经成为我们缓解经济危机对国内经济影响的重要调控手段。政治法律环境分析政府部门的引导和支持，使得钢结构作为绿色环保产品得到了公认和发展。早在1996年建设部编制了19962019年建筑技术政策就提出合理使用钢材，发展钢结构、开发钢结构制造和安
5、装施工新技术。2000年5月建设部、国家冶金工业总公司建筑用钢协调组在北京召开了全国建筑钢结构技术发展研讨会，成立了全国钢结构专家组，讨论了国家建筑钢结构产业“十五”计划和2019年发展规划纲要建筑钢结构工程技术政策，提出“2019”和“2019”年建筑钢结构用材分别达到全国钢材总产量的3和6。2019年1月16日建设部和国家经贸委发出关于建立“全国建筑用金属技术与应用协调联席会议”制度的通知。以及国家发改委产业结构调整指导目录（2019年本）及产业结构调整目录（2019年本）（征求意见稿），均鼓励“节能省地型建筑暨绿色建筑的开发、新型建筑结构系统开发”；国务院关于加强节能工作的决定国发（20
6、19）28号提出：“推进建筑节能、大力发展节能省地型建筑”；2019年，建设部颁布“十一五”期间我国钢结构形势与对策提出继续坚持对发展钢结构鼓励支持的正确导向和相关政策、措施，进一步推广和扩大钢结构的应用，促进刚建筑钢结构应用推广和持续发展，推进建筑钢结构产业化的进程；发挥钢结构重量轻、强度高、抗震性能好的优势，符合节能环保和工厂化、产业化的要求，采取加快发展钢结构各项政策和措施，而这也符合国家“十二五”期间实现节能减排、科学发展的目标。因此国家在“十二五”期间(20192019年)内仍应继续坚持对发展钢结构鼓励支持的正确导向与相关政策、措施，保持其连续性与稳定性。但也要看到，我国是一个产钢大
7、国，还不是钢结构强国，钢铁行业存在着产能过剩、国内市场供大于求的矛盾，伴随着原材料价格上涨的影响，我国的钢结构制作安装企业呈现出分布不均衡、布总公司不合理的现状，企业在数量上不少，但上规模、有影响力的企业不多。因此，“十二五”期间，要根据国家产业政策调整，重点扶持一些节能低耗、规模经营的大型钢结构企业，提升整个行业发展质量，要适应市场需求，逐步淘汰部分不正规、粗制滥造、低效益的高能耗企业，进一步规范我国钢结构行业的市场秩序。社会环境分析1、人口持续增长众所周知，我国人口总数已超过13亿，是世界上人口最多的国家。由于人口规模大，并且我国又处于城市化进程加速的阶段，城市人口处于爆炸性增长阶段，因此
8、对市政配套、交通基础设施的需求必将持续增大。同时众多的人口也为向建筑业这样的劳动密集型行业提供了源源不断的劳动力。而钢结构建筑行业应该是受惠最为直接的行业之一。交通基础设施建设、保障性住房建设、地震灾区灾后重建等一系列扩大内需建设项目也将对拉动钢结构行业的快速增长产生积极影响。2、市场需求持续增长由于钢结构具有结构牢固、造型美观、施工简便、可回收利用、造价相对较低的特点，在未来的城市建设和基础建设中仍将占据相当比重，随着城市功能的提升，土地资源紧缺，超高层住宅的普及，建筑钢结构市场仍将保持较大增长规模。从市场前景看，国家加大基础设施建设力度，建筑钢结构的应用将向能源、基础设施、高层住宅等领域倾
9、斜，公路、铁路桥梁建设中钢结构比重将增加，城市地铁和轻轨工程、立交桥、高架桥等城市公共设施都将越来越多的采用钢结构。随着绿色环保建筑理念的普及，钢结构住宅设计及配套技术日趋成熟，钢结构建筑规模将有所提升，由于我国钢材价格、劳动力成本都远低于国际水平，势必对轻钢结构集成化住宅的研发、推广都将产生积极影响。技术环境分析一般来说，重钢结构和空间钢结构较为复杂，施工难度大，对公司的设计能力、工人的现场拼装和焊接能力，以及钢结构配件的制作能力要求都较高。根据行业资料提供，培养一个熟练的焊工或操作工至少需要5年的时间；由于施工难度大，业主对承建商的施工业绩、资质以及技术的要求均较高，需要公司有较强的技术创
10、新能力和大批熟练的焊接工和装配工；另外，一般重钢结构和空间钢结构的投资额都比较大，对垫资和履约保证金等的要求也就比较高。总的来说，空间钢结构和重钢结构由于对技术、资金、资质和业绩等的要求较高导致行业壁垒也较高，因此市场竞争相对缓和；而轻钢结构行业壁垒低，市场竞争激烈。有关行业研究报告提出，未来3年，我国的钢结构需求应该仍以工业厂房、桥梁、火车站、轨道交通站、机场以及体育场、大剧院等公共建筑为主。另外，国家在推广与扩大钢结构的应用方面，还会加强技术导向的规划与措施指导作用。通过近几年建筑钢结构的发展可以看出钢结构建筑已经具有高层、大跨、轻钢结构快速发展，组合结构稳步发展，住宅钢结构起步发展的特点
11、。国家在政策、措施的技术导向方面也会充分考虑这些特点与趋势，来促使建筑钢结构整体的持续发展。在钢结构行业快速发展的同时，行业效益出现明显的下滑。究其原因主要有：近年来原材料频频涨价，严重冲击影响行业的整体效益，导致企业利润滑坡，严重影响了末来的健康发展。本世纪初，钢结构件每吨价格平均在6000-7000元左右，当时钢材的价格在3000-4000元之间。近两年，钢材价格猛增到4000元以上，甚至升至4500-7000元之间，但每吨钢结构的价格仅能维持在6000-8000元之间，加上辅材的价格不断上涨，使得不少企业出现亏损，极大影响企业的技术改造和后续发展。竞争环境分析钢结构建筑企业是建筑产业化、
12、工业化的必然结果，在行业分类中介于机械行业和建筑行业之间。钢结构建筑行业目前的特征是：市场增长率较高，需求增长较快，技术标准化程度不断提高并趋于定型，行业规范已经出台并已经修改，行业特点和行业竞争状况及用户特点已比较明朗，竞争者数量明显增多。钢结构行业目前处于成长期。1、可能的新进入者的威胁：高。目前轻钢结构行业的发展十分迅速，由于这个行业尚处于发展阶段，进入成本不高，因此众多商家纷纷投资于此行业。新进入者的加入，会不断加大企业间的竞争。2、可替代产品的压力：低。轻钢结构产品主要用于厂房和仓库，他是混凝土结构和网架结构的良好替代品，而能替代轻钢结构产品的产品目前尚未出现。因此，对于轻钢结构行业
13、产生的威胁的压力比较小，十分有利于行业的发展。3、用户的压力：中等，影响用户的因素很多，但成本、标准化设计程度和信息是最主要的因素。由于轻钢结构产品成本低，标准化程度、信息化水平提高，因此，用户对轻钢结构建筑企业构成的压力很大，这种压力会促使企业不断提高管理和技术水平。4、同行业中现有企业的竞争：高。轻钢结构行业内各企业竞争的激烈程度取决于竞争者的多少及力量的对比。目前，轻钢结构行业约有大中小规模10000家以上，比较有影响的企业在150家左右，以轻钢、网架为主的小型企业，竞争的是价格，以高层、桥梁、空间桁架结构为主的大型企业，竞争的是企业实力、技术，同时也存在价格竞争。5、供应者的压力：低。
14、供应者对于轻钢结构行业的压力不明显，这主要是由于供应者之间的竞争十分激烈的结果。钢结构行业结构分析1、轻钢、网架结构。轻钢结构广泛应用于工业厂房、仓库，每年新建面积达20亿平方米，年总体增长近200万平方米，相当于90年代国内轻钢结构的全部建造工程量。网架结构工程每年总数量达8000多项，建筑面积约6000万平方米，年增长量约100万160万平方米。但基本处于低价格水平上的竞争。2、大跨空间结构。大跨度空间结构发展迅速，主要运用于铁路站房飞机库候机楼体育馆场会展中心大剧院博物馆等据预测，全国每年在机场、大跨度机库、桥梁、大型体育游乐馆、会展中心的设施上钢结构需求100万吨以上，建筑面积达200
15、0万平方米以上。市场空间大、技术含量较高。3、高层钢结构、钢结构住宅。钢结构住宅符合绿色环保、节能减排和循环经济的要求，其工业化、标准化的钢结构住宅产品具有广阔的市场空间。根据中国钢结构协会调查，目前钢结构制造企业生产的产品中，钢结构房屋建筑和非标设备（成套装备）占其产量的80%左右。实际上我国平均每年房屋建筑施工面积超过20亿平方米（2009年已达到33亿平方米），消耗钢材上亿吨，钢结构建筑用钢仅占建筑用钢的10%左右。我国房屋建筑中钢结构的建筑面积约占2%，而发达国家钢结构建筑占到40%60%，提升的空间很大。市场空间较大、技术含量高。4、钢结构桥梁。尽管近10多年来，钢结构桥梁发展很快，
16、年用钢量从10多万吨提高到了目前的超过200万吨，但钢桥所占的比例仍很低。截至2019年底，全国公路59万座桥梁中钢结构桥梁不足1%，而美国钢结构桥梁占33%，日本钢结构桥梁占41%。另外，我国铁路建设实现跨越式发展，新建的线路大多以桥代路，其中80%都是预应力钢筋混凝土桥梁，用钢桥替代的潜力很大。市场空间较大、技术含量较高。5、海洋工程钢结构。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议明确提出要发展海洋经济，为海洋工程钢结构的发展提供了新机遇。据悉，海洋石油产量到2019年要达到1亿吨，海洋工程装备企业要为在深海1500米3000米开采石油提供大量装备，海洋工程钢结构产业规模将
17、进一步扩大。市场空间较大、技术含量很高。3、高层钢结构、钢结构住宅。钢结构住宅符合绿色环保、节能减排和循环经济的要求，其工业化、标准化的钢结构住宅产品具有广阔的市场空间。根据中国钢结构协会调查，目前钢结构制造企业生产的产品中，钢结构房屋建筑和非标设备（成套装备）占其产量的80%左右。实际上我国平均每年房屋建筑施工面积超过20亿平方米（2009年已达到33亿平方米），消耗钢材上亿吨，钢结构建筑用钢仅占建筑用钢的10%左右。我国房屋建筑中钢结构的建筑面积约占2%，而发达国家钢结构建筑占到40%60%，提升的空间很大。市场空间较大、技术含量高。4、钢结构桥梁。尽管近10多年来，钢结构桥梁发展很快，年
18、用钢量从10多万吨提高到了目前的超过200万吨，但钢桥所占的比例仍很低。截至2019年底，全国公路59万座桥梁中钢结构桥梁不足1%，而美国钢结构桥梁占33%，日本钢结构桥梁占41%。另外，我国铁路建设实现跨越式发展，新建的线路大多以桥代路，其中80%都是预应力钢筋混凝土桥梁，用钢桥替代的潜力很大。市场空间较大、技术含量较高。5、海洋工程钢结构。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议明确提出要发展海洋经济，为海洋工程钢结构的发展提供了新机遇。据悉，海洋石油产量到2019年要达到1亿吨，海洋工程装备企业要为在深海1500米3000米开采石油提供大量装备，海洋工程钢结构产业规模将进
19、一步扩大。市场空间较大、技术含量很高。钢结构行业发展趋势分析1、钢结构行业规模不断扩大。钢结构产业规模壮大，技术、装备水平明显提高。钢结构作为新型制造业，在国民经济建设领域正在发挥着重要作用。目前，钢结构制造行业已具备年产2000万吨以上的能力。有的企业规模、装备及加工水平已达到国际先进水平，承接了许多国外合同或定单，为中国钢结构制造业在世界市场占有一定份额迈出了重要步伐。还有许多重点钢结构企业都在规划扩大规模和提升企业的竞争力。2、钢结构技术不断提升。钢结构的许多新设计理念、结构形式、制造安装技术都在不断创新，一方面解决了工程建设中的具体难题，一方面又为钢结构市场发展提供技术支持。特别是奥运
20、工程建设中重点钢结构工程具有前所未有的挑战和创新，如复杂的空间结构设计、制造安装；弯扭构件制造；钢结构预应力的施加；单元构件滑移及整体提升技术等。攻克这些难关使钢结构行业整体水平上了一个台阶，有的技术、工艺甚至跻身国内外先进行列。3、钢结构投资主体的多元化。国家层面进行大规模投资，风险将很大，国家财政也难以承受。为此，国家鼓励和引导民资进入法律法规未明确禁止准入的领域，鼓励和引导民资进入基础产业和基础设施领域，鼓励和引导民资进入市政公用事业和政策性住房建设领域。因此，未来在基础设施领域、市政公用事业等行业投资有可能改变由政府一家独大的现象。企业投资、民营资本投资比例将逐年加大。钢结构主要产品市
21、场分析1、铁路建设市场。20192019年是铁路建设跨越式发展，铁路钢结构市场份额急剧增长，铁路钢结构市场主要为：钢结构站房、钢结构雨棚、钢结构桥梁、钢结构动车库等。20192019年铁路钢结构市场竞争异常激烈，铁路建设市场开始对路外企业开放，企业面临的市场竞争将更加激烈，中建集团、北京城建、上海建工、浙江建工、浙江一建、湖南建工等企业相继进入铁路房建市场，沪宁钢机、上海宝冶、浙江精工、浙江杭萧、东南网架等国内的大型钢结构企业进入了铁路钢结构市场。2、市政建设市场。近几年，各地政府纷纷加大对基础设施建设的投资力度，而在一些市政基础建设项目中如会展中心、大剧院、体育场馆、城市轨道交通等项目都包含
22、着大量的钢结构专业，特别是城市轨道交通项目，将是我国未来十几年交通建设发展的主要方向，更是国家高铁、铁路客专线建设高潮期后，基础建设新的经济增长点。3、行业建设市场。电力行业、化工行业、航空行业有着广泛的钢结构市场，如电力发电的集中控制楼、汽机楼，风力发电的叶片，化工行业的锅炉支架、管道支架，航空行业的机场航站楼、飞机维修库等等，我们以前也有一些涉足，但没有进一步扩大营销成果。今后，我们一定要加大这些市场领域的营销力度，增加公司非铁路营销市场领域的覆盖范围4、海外钢结构市场。海外市场规模依然庞大。据英国权威机构预测，今年全球建筑业市场规模约为7.5万亿美元，按照30%的开放度计算，可供国际承包商竞标的工程承包市场为2.25万亿美元，其中发展中国家将成为活跃板块。尤其是在非洲、南美等新兴区域市场，部分国家正经历着超常规发展，建筑业产值增速远远超过世界平均水平，市场前景广阔。铁路产业风头强劲。随着现阶段中国铁路大建设、大发展以及京津、武广高铁相继开通带来的巨大影响力，具备技术、设备、运营领先的“中国铁路行业”整体化、规模化输出已逐渐上升到国家的战略选择。在政府高层的高度关注和直接推动下，初步形成了以铁道部为主导、各对外协调组为核心、各涉外企业为主体，统一协调，分工合作、深入推进的“走出去”强大合力。第 - 11 - 页