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1、Copyright 2008 AVC Ltd.为客户创造价值为客户创造价值为客户创造价值为客户创造价值Added Value Creation 奥维咨询(AVC)Oct,2008后奥运时期中国彩电市场发展趋势后奥运时期中国彩电市场发展趋势 专题专题专题专题 S5S5Copyright 2008 AVC Ltd.-2-奥运时期中国彩电市场基本特征奥运时期中国彩电市场基本特征1 后奥运时期中国彩电市场发展趋势2 奥维咨询（AVC)简介3Copyright 2008 AVC Ltd.-3-报告说明：报告说明：报告说明：报告说明：1.数据来源：奥维咨询（AVC）周报数据库：周报监测范围186个城市，1
2、260个零售网点 奥维咨询（AVC）推总数据：根据奥维推总模型统计 2.时间范围：分析时间段：春节（08w07）国庆黄金周（08w40）旺季时令区间：3.研究定义：本报告中奥运时期是指2008年的1-9月（时间跨度为奥运之前和奥运举办期间）；奥运期间是指2008年第三季度；后奥运时期是指2008年第四季度和2009年；大尺寸（屏幕）是指40英寸及以上，中等规格是指30-39英寸，小尺寸是指30英寸以下规格的电视旺季时令区间旺季时令区间周时间范围周时间范围备注备注五一旺季08w08-08w18 春节后五一黄金周奥运旺季08w19-08w32 五一假期后奥运会开幕式十一旺季08w33-08w40
3、奥运会开幕后十一黄金周Copyright 2008 AVC Ltd.-4-奥运时期中国彩电市场基本特征奥运时期中国彩电市场基本特征1A.A.奥运对中国彩电市场推动作用明显奥运对中国彩电市场推动作用明显B.B.数字高清电视机市场快速发展数字高清电视机市场快速发展C.C.国产整机企业竞争力进一步提升国产整机企业竞争力进一步提升D.“D.“假日经济假日经济”形成新的季节销售周期形成新的季节销售周期 后奥运时期中国彩电市场发展趋势2 奥维咨询（AVC)简介3Copyright 2008 AVC Ltd.-5-特征一：奥运对中国彩电市场推动作用明显特征一：奥运对中国彩电市场推动作用明显特征一：奥运对中国
4、彩电市场推动作用明显特征一：奥运对中国彩电市场推动作用明显 1)推动零售量市场增长4%左右；上半年零售量1815万台，同比下降2%；Q3零售量为889万台，比同期增加了140万台；AVC预计2008年零售量规模为3760万台，同比增长5.7%；剔除Q3的数据，全年平均增长速度为2%；奥运期间推动了3.7%左右的零售量增长；2)推动零售额市场增长3%左右；上半年零售额644亿元，同比增长21.8%；Q3零售额为278万台，比同期增长35%；AVC预计2008年零售额规模为1303亿元，同比增长19.8%；剔除Q3的数据，全年平均增长速度为16.7%；简评奥运期间推动了3%左右的零售额增长；Cop
5、yright 2008 AVC Ltd.-6-零售量规模：奥运期间大幅增长零售量规模：奥运期间大幅增长零售量规模：奥运期间大幅增长零售量规模：奥运期间大幅增长 1)Q3中国彩电零售量大幅增长19%，平板增长速度明显高于全年，CRT彩电小幅下降5%；13.8%54.2%250%3.9%单位：万台5%54.2%71%337%337%19%2)Q3的大幅增长扭转上半年零售量负增长的态势；1-9月中国彩电零售量同比增长了3.9%；Copyright 2008 AVC Ltd.-7-单位：亿元13.9%46.9%108.6%25.6%4%46.9%52%163%35%零售额规模：奥运期间大幅增长零售额规
6、模：奥运期间大幅增长零售额规模：奥运期间大幅增长零售额规模：奥运期间大幅增长 1)Q3中国彩电零售额大幅增长35%，平板增长速度明显高于全年，CRT彩电小幅下降4%；2)1-9月中国彩电零售额保持大幅增长25.6%；Copyright 2008 AVC Ltd.-8-特征二：数字高清电视机市场快速发展特征二：数字高清电视机市场快速发展特征二：数字高清电视机市场快速发展特征二：数字高清电视机市场快速发展 1)全高清产品市场比重迅速提升“十一黄金周”城市市场的数据显示；PDP全高清比重由奥运前的10%提升到了21%；LCD全高清比重由奥运前的30%提升到了42%；2)数字一体机市场开始启动；已经有
7、创维、长虹、TCL、康佳、海信、东芝、LG和飞利浦等品牌推出了产品；市场销售迅速增长；Copyright 2008 AVC Ltd.-9-数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据1）FHD产品上半年蛰伏，下半年随奥运行情开展上攻，十一旺季快速市场占比提升，十一达到21%；2）整体上，市场比重的变化主要在FHD和SD之间，HD产品相对保持平稳；PDPPDP：FHDFHD比重由奥运前的比重由奥运前的比重由奥运前的比重由奥运前的10%10%提升到了提升到了提升到了提升到了21%21%Copyright 2008 AVC Ltd.-10-1）FHD产品在2008年前三季中整体呈现逐步上攻趋势；2）更替
8、主要在FHD和HD之间进行，SD级别产品比重暂得以保持；数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据LCDLCD：FHDFHD比重由奥运前的比重由奥运前的比重由奥运前的比重由奥运前的30%30%提升到了提升到了提升到了提升到了42%42%Copyright 2008 AVC Ltd.-11-特征三：中国整机企业竞争力进一步提升特征三：中国整机企业竞争力进一步提升特征三：中国整机企业竞争力进一步提升特征三：中国整机企业竞争力进一步提升1）应用技术发展和产品功能创新2）经营管理能力提升3）渠道和价格优势依然明显Copyright 2008 AVC Ltd.-12-以春节周为基准，城市市场在“3.15”
9、、“清明”、“五一”、“端午”、“奥运”、“国庆”各周彩电市场零售规模均出现幅度不一的销售提升。1）两大+四小2）集中消费3）合资品牌大幅降价4）高端产品比重提升数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据特征四：特征四：特征四：特征四：“假日经济假日经济假日经济假日经济”形成新的季节销售周期形成新的季节销售周期形成新的季节销售周期形成新的季节销售周期Copyright 2008 AVC Ltd.-13-奥运时期中国彩电市场基本特点奥运时期中国彩电市场基本特点1 后奥运时期中国彩电市场发展趋势2 奥维咨询（AVC)简介3 A.A.中国彩电市场将保持平稳增长中国彩电市场将保持平稳增长 B.B.平板电
10、视尺寸需求有分散态势平板电视尺寸需求有分散态势 C.C.产品替代将进入产品替代将进入“1.5“1.5倍时代倍时代“D.D.三四级市场液晶电视进入快速增长期三四级市场液晶电视进入快速增长期 E.B2B E.B2B市场成为新的机会点市场成为新的机会点 F.F.节能环保成为产品发展新主张节能环保成为产品发展新主张Copyright 2008 AVC Ltd.-14-后奥运时期的基本形势后奥运时期的基本形势后奥运时期的基本形势后奥运时期的基本形势 1)全球经济危机对彩电行业可能产生的影响 全球需求增长放缓，国际需求减少，美元疲软和人民币升值对出口产生不利影响；上游企业结构调整对下游的需求结构可能产生较
11、大影响；2)中国经济面哟然和新政对彩电行业产生有利影响；中国经济仍保持较快的增长速度，内需有望平稳提升；家电下乡区域扩大；农村深化改革推进；Copyright 2008 AVC Ltd.-15-趋势一：中国彩电市场将保持平稳增长趋势一：中国彩电市场将保持平稳增长趋势一：中国彩电市场将保持平稳增长趋势一：中国彩电市场将保持平稳增长13.2%55.5%131%5.7%零售量/万台2008年(E)2009年(F)YoYCRT2350 2068-12.0%LCD1203 1552 29.0%PDP179 215 20.0%TTL3760 3835 2.0%零售额/亿元2008年(E)2009年(F)Y
12、oYCRT331 287-13.2%LCD845 978 15.7%PDP129 137 7.0%TTL1324 1403 5.9%1）2009年零售量规模预计增长2%2）CRT衰减速度依然在10%以上Copyright 2008 AVC Ltd.-16-趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势(LCD)(LCD)1）小尺寸液晶电视将呈现快速增长2）27-、32、37、40-42、42+共同发展Copyright 2008 AVC Ltd.-17-4040英寸液晶电视市场比重逐步萎缩英寸液晶电视市场
13、比重逐步萎缩2008(E）2009（F)MS销量（万台）MS销量（万台）4010%1207%1004219%24021%340趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势Copyright 2008 AVC Ltd.-18-数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据1）2008年规格段整体结构变化趋势：下半年之后，32英寸比重开始有所回落；37英寸的出现弥补32英寸的比重缺口；2）50英寸大尺寸的比重扩张有所促进；趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势（趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势（趋势二：平板电视尺寸
14、需求有分散态势（趋势二：平板电视尺寸需求有分散态势（PDP)PDP)Copyright 2008 AVC Ltd.-19-低端LCD26对高端CRT25：800RMB价差（1.5倍）低端LCD22对高端CRT21：600RMB价差（1.5倍）800RMB（1.5倍）600RMB（1.5倍）数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据1）城市市场28”以下低端LCD TV与CRT彩电价差进入“1.5倍时代”2）小尺寸LCD TV渗透率超过50%趋势三：产品替代将进入趋势三：产品替代将进入趋势三：产品替代将进入趋势三：产品替代将进入“1.5“1.5倍时代倍时代倍时代倍时代”Copyright 2008
15、 AVC Ltd.-20-低端LCD32对高端CRT29：1200RMB价差（1.5倍）低端PDP32对高端CRT29：800RMB价差（1.3倍）1200RMB（1.5倍）800RMB（1.3倍）数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据 1）28-32”低端平板电视对29”高端CRT彩电价差进入“1.5倍时代”2）城市市场28-32”低端平板电视渗透率超过50%，并在国庆旺季大幅上升趋势三：产品替代将进入趋势三：产品替代将进入趋势三：产品替代将进入趋势三：产品替代将进入“1.5“1.5倍时代倍时代倍时代倍时代”Copyright 2008 AVC Ltd.-21-50%数据来源：AVC零售研
16、究报告 外资品牌开始准备下乡外资品牌开始准备下乡 大连锁加强扩张大连锁加强扩张预估预估20082008年三四级年三四级市场容量近市场容量近200200万台万台趋势四：趋势四：趋势四：趋势四：三四级市场液晶电视进入快速增长期三四级市场液晶电视进入快速增长期三四级市场液晶电视进入快速增长期三四级市场液晶电视进入快速增长期Copyright 2008 AVC Ltd.-22-数据来源：AVC FPD B2B研究报告,Q208FPD B2B年度市场总体规模-销售量FPD B2B市场行业细分结构-销售量08H1TTL=21单位：万台FPD B2B市场功能应用结构-销售量08H1 部分订单须抵广告费部分订
17、单须抵广告费 客户分散客户分散 大型赛事、会事大型赛事、会事积极促进积极促进趋势五：趋势五：趋势五：趋势五：B2B B2B市场前景广阔市场前景广阔市场前景广阔市场前景广阔Copyright 2008 AVC Ltd.-23-数据来源：奥维咨询（AVC）周报监测数据趋势六：节能环保成为产品发展新主张趋势六：节能环保成为产品发展新主张趋势六：节能环保成为产品发展新主张趋势六：节能环保成为产品发展新主张A.A.主要部件在节能环保方面的改进（灯管减少，增光膜亮度提升）主要部件在节能环保方面的改进（灯管减少，增光膜亮度提升）B.B.新材料和新技术应用（新材料和新技术应用（LEDLED光源应用）光源应用）
18、C.C.提高发光效率，降低能耗提高发光效率，降低能耗Copyright 2008 AVC Ltd.-24-小结小结小结小结 1)四大特征 奥运对中国彩电市场推动作用明显奥运对中国彩电市场推动作用明显 数字高清电视机市场快速发展数字高清电视机市场快速发展 中国整机企业竞争力进一步提升中国整机企业竞争力进一步提升“假日经济假日经济”形成新的季节周期形成新的季节周期 2)六大趋势 中国彩电市场将保持平稳增长中国彩电市场将保持平稳增长 平板电视尺寸需求有分散态势平板电视尺寸需求有分散态势 产品替代将进入产品替代将进入“1.5“1.5倍时代倍时代 三四级市场液晶电视进入快速增长期三四级市场液晶电视进入快
19、速增长期 B2B B2B市场成为新的机会点市场成为新的机会点 节能环保成为产品发展新主张节能环保成为产品发展新主张Copyright 2008 AVC Ltd.-25-依托零售终端数据和产业研究，深度挖掘数据价值，为并提供深度研究咨询解决方案AVC专注于消费电子、家用电器、数字娱乐行业，已形成30多人专业的研究团队、高水准的客户服务能力AVC成立于2007年10月，是中国电子视像行业协会倡导成立的研究咨询机构为客户创造为客户创造价值价值AVCAVCAVCAVC概要概要概要概要四大业务：零售研究、产业研究、营销咨询、会议服务；Copyright 2008 AVC Ltd.-26-主要业务主要业务零售研究零售研究产业研究产业研究营销咨询营销咨询会议服务会议服务主要业务与客户主要业务与客户主要业务与客户主要业务与客户Copyright 2008 AVC Ltd.-27-奥维愿与行业同谋略，共进步奥维愿与行业同谋略，共进步为中国彩电业的可持续健康发展贡献绵薄之力！为中国彩电业的可持续健康发展贡献绵薄之力！Copyright 2008 AVC Ltd.-28-演讲完毕，谢谢观看！