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1、.短期融资券中期票据企业债公司债人民银行、中国银行间市场交易管理部门发改委证监会商协会境内注册登记的具有法人资格的企业，一般中央政府部门所 沪、深两市上市公司及发行境外发行主体 具有法人资格的非金融企业属机构、国有独资企业或国有 上市外资股的境内股份有限公司控股企业直接审核发行。中央直接管理注册发行。在中国银行间市场交 企业的申请材料直接申报；国 核准发行。证监会收到申请文件易商协会注册，注册有效期为 2 务院行业管理部门所属企业的 后，5 日内决定是否受理，受理初发行申报年；注册有效期内，企业主体信 材料由行业管理部门转报；地 审后，发行审核委员会审核申请制度用级别低于注册时信用级别的，方企
2、业的申报材料由所在省、文件，做出核准或不予核准的决发行注册自动失效。自治区、直辖市、计划单列市 定。发展改革部门转报待偿还余额不超 待偿还余额不不超过最近一期末净资产的 40%；不超过企业净资产（不包括少发行规模 过企业净资产的 超过企业净资金融类公司的累积公司债券余额数股东权益）的 42%40%产的 41%按金融企业有关规定计算符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全：（1）应用于企业生 用于固定资产投资项目的，应应用于企业生产产经营活动，并符合固定资产投资项目资本金经营活动，并在发在发行文件中 制度的要求，原则上累积发行行文件中明确披明确披露具体 额不超过该项目总投资额的募集资金
3、露具体资金用途。必须符合股东会或股东大会核准资金用途。企业60%；（2）用于收购产权（股投向企业在短融券存的用途，且符合国家产业政策。在中期票据存 权）的，比照该比例执行；（3）续期内变更募集续期内变更募 用于调整债务结构的，不受该资金用途应提前集资金用途应 比例限制，但企业应提供银行披露。提前披露。同意以债还贷的证明；（4）用于补充运营资金的，不超过发债总额的 20%。企业债券的利率由发行人与其主承销商根据信用等级、风险债务融资工具发行利率、发行价发行价格由发行人与保荐人通过债券利率程度、市场供求状况等因素协格和所涉费用以市场化方式确定市场询价确定。商确定。但不得高于相同期限定期存款利率的
4、40%一般 2-10 年，发行期限 不超过一年一般 3-20 年，以 10 年为主一般 3-10 年，以 5 年为主以 5 年为主可申请一次核准，分期发行。自核准发行之日起，应在 6 个月内在注册有效期内可分期发行或一首期发行，剩余数量应在 24 个月次发行。应在注册后 2 个月内完须在批准文件印发之日起两个 内发行完毕。首期发行数量应当发行时间 成首次发行。如分期发行，后续月内完成发行。不少于总发行数量的 50%，剩余期发行应提前 2 个工作日向中国银发行的数量由公司自行确定，每行间市场交易商协会报备。期发行完毕后 5 个工作日内报中国证监会备案。精品.担保形式 不要求担保可发行无担保信用债
5、券、资产抵押债券、第三方担保债券。为债券发行提供保证的保证人应当具有代为清偿的能力，保证应当是连带责任保证。无强制性担保要求。若提供担保的，担保的范围应是本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债券的费用；以保证方式提供担保的，应为连带责任保证，且保证人资产质量良好。应由金融机构承销。企业可自主由具有证券承销资格的证券经承销选择主承销商，需要组团的，由营机构承销。主承销商组团。全国银行间债券市场、证券交交易场所 全国银行间债券市场证券交易所易所企业债券管理条例、关于推进企业债券市场发展、简法律法规 银行间债券市场非金融企业债化发行核准程序有关事项的通 公司债券发行试点办法依据务融资工具管理办法知、中央企业债券发行管理暂行办法如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！精品