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1、第一篇第一篇 理论篇理论篇本篇系统阐述ERP的基本概念、原理，以及ERP系统的主要功能模块。其主要内容包括：ERP系统的概念及特点ERP技术的产生和发展ERP系统国内外应用现状ERP系统各层计划的基本原理ERP系统的总体结构ERP系统的主要功能模块第第1 1章章 ERPERP系统概述系统概述ERP的概念及特点 ERP是企业资源计划(Enterprise Resource Planning,ERP)的英文缩写。作为新一代的MRP，其概念由美国Gartner Group(加特纳集团公司)于20世纪90年代初首先提出。经过10余年的时间，ERP已由概念发展到应用。目前，ERP 软件的供应商已普遍宣称
2、自己的集成系统是ERP。1.1.1 ERP1.1.1 ERP的定义的定义 Gartner Group信息技术词汇表中关于ERP的定义，“一个由Gartner Group开发的概念，描述下一代制造经营系统和制造资源计划(MRP)软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，采用开放式系统制作。它除了已有(MRP)的标准功能外，还包括其他特性，如质量、过程运作管理以及管制报告等。这就是新一代的MRP，即企业资源计划。”ERP既需要具有现行的MRP 系统的实用性，又要考虑混合型生产的需要，还要有不同计算机平台的环境，图形化窗口界面，仿真和多媒体技术，以及通过EDI同外部环境的连接。ERP模式将通过
3、降低硬件的成本，减少操作的复杂性，采用开放系统，面向用户，缩短开发周期，采用压缩软件安装，使其逐步进入全球越来越多的公司。1.1.超越超越 MRPMRP 范围的集成功能范围的集成功能 相对于标准MRP 系统来说，扩展功能包括：质量管理、试验室管理、流程作业管理、配方管理、产品数据管理、维护管理、管制报告和仓库管理。这些扩展功能仅是ERP超越MRP 范围的首要扩展对象，并非包含全部的ERP的标准功能。目前尚不能像MRP 标准系统那样形成一个“ERP标准系统”。事实上，像质量管理、试验室管理等许多不包括在标准MRP 系统之内的功能，在目前的一些软件系统中已经具备，只是还缺少标准化和规范化。至于管制
4、报告(Regulatory Reporting)功能的扩展，是由于1990年以来各国政府对制造业强制制定的环境控制、就业安全及消费者保证等法律、法规越来越严格，从而引起大量处理各种遵循法律、法规情况报告的需求。2.2.支持混合方式的制造环境支持混合方式的制造环境混合方式的制造环境包括以下3种情况：生产方式的混合。经营方式的混合。生产、分销和服务等业务的混合。为适应混合方式的制造环境，为适应混合方式的制造环境，ERPERP突破突破MRPMRP 的两个局限的两个局限在标准MRP 系统中，一直未涉及流程工业的计划与控制问题。我们说，MRP 系统适用于45级的离散型的生产方式的企业，对于制药行业不适合
5、。这是MRP 的简单原则造成的。ERP扩展到流程企业，把配方管理、计量单位的转换、联产品、副产品流程作业管理、批平衡等功能都作为ERP不可缺少的一部分。2.MRP面向特定的制造环境开发的。即使通用的商品软件在按照某一用户的需求进行业务流程的重组时，也会受到限制，不能适应所有用户的需求。而面向顾客的需求，在瞬息万变的经营环境中，根据客户需求快速重组业务流程的足够灵活性要求，正是 ERP的特点。3.3.支持能动的监控能力支持能动的监控能力l该项标准是关于ERP能动式功能的加强，包括在整个企业内采用计划和控制方法，模拟功能，决策支持能力和图形能力。与能动式功能相对的是反应式功能。能动式功能则具有主动
6、性和超前性。ERP的能动式功能表现在它所采用的控制和工程方法，模拟功能，决策和图形能力。l决策支持能力是ERP“能动”功能的一部分。传统MRP 系统是面向结构化决策问题。ERP的决策支持功能则要扩展到对这些半结构化或非结构化问题的处理。4.4.支持开放的客户机支持开放的客户机/服务器计算环境服务器计算环境l该项标准是关于ERP的软件支持技术的，包括：要求客户机/服务器体系结构、图形用户界面(GUI)、计算机辅助软件工程(CASE)、面向对象技术、关系数据库、第四代语言、数据采集和外部集成(EDI)。l为了满足企业多元化经营以及合并、收购等活动的需求，用户需要具有一个底层开放的体系结构。这是ER
7、P面向供应链管理，快速重组业务流程，实现企业内部与外部更大范围内信息集成的技术基础。以上4个方面分别从软件功能范围，软件应用环境，软件功能增强和软件支持技术上对ERP做了界定。这4个方面反映了20世纪90年代以来，对制造系统在功能物技术上的客观需求。1.1.2 ERP1.1.2 ERP的目标的目标 企业是利用各项资源提供产品或服务的组织，一般可以用5M2I1T来定义这些资源，即man,money,machine,method,material,information,invisible property,time。ERP系统可以高效地处理材料、产品、设备、流程、人力以及资金等各资源。ERP的绩
8、效取决于企业是否能善于利用这些资源。ERP系统是反映企业实际运作的信息系统，企业中的每一项资源在ERP系统中自然有对应的软件模块。用系统观念来看企业资源，企业就是一个系统。这个系统由输入、处理和输出组成，系统必须顺应环境，整个ERP系统就是在仿真企业这个实际系统，根据系统现况及环境的变化提出适应的方法，或根据对系统及环境的判断来提示未来可采取的策略。1.ERP1.ERP能解决的现实问题能解决的现实问题解决多变的市场和均衡生产之间的矛盾，通过客户跟踪和预测子模块来解决。ERP能解决有关库存管理的难题。ERP可以保证对客户的供货承诺。ERP改变了企业的本位观。2.2.产销协调原则产销协调原则营销部
9、门先编制销售计划生产部门根据已编制的主生产计划，确定是否能满足销售计划的需求；若能，则向营销部门确认其销售计划，否则，要求营销部门适当地修正原销售计划。营销部门与生产部门不能达成一致意见时，由上级部门共同主管出面裁决。公司依可承诺量接受订单，也就是ERP中的粗能力平衡。公司制定关于主生产计划及其修改的规程。通过ERP系统采用以上做法，客户供货承诺的可以得到比较好的解决。ERP的思想集中体现了制造企业生产经营过程中客观的规律和需求，其功能全面覆盖了市场预测、生产计划、物料需求、能力需求、库存控制、车间管理直到产品销售的整个经营过程以及相关的所有财务活动。从而为制造业提供了有效的计划、控制工具和完
10、整的知识体系。ERP把生产、财务、销售、工程技术、采购等各个子系统结合成一个一体化的系统，所有的数据来源于企业的中央数据库。各个子系统在统一的数据环境下工作。此外，ERP也是企业高层领导的决策工具，比如扩大企业的生产能力。通过应用ERP系统，生产部门可以轻松地对市场需求做出响应，人们的工作更有秩序，各个部门之间，特别是市场营销和生产制造部门之间可以形成从未有过的、深刻的合作，共同努力满足客户需求，赢得市场。1.1.3 ERP1.1.3 ERP的效益的效益定量效益 降低库存投资：降低库存量。减少库存管理费用，减少库存损耗；降低采购成本；提高生产率：包括提高直接人工和间接人工的生产率，减少加班；提
11、高客户报务水平；增加利润；增加流动资金。2.2.定性效益定性效益提高工程开发效益，促进新产品的开发；提高产品质量；提高管理水平；为科学决策提供依据；以人为本；建立企业文化；提供新的就业机会。1.21.2ERPERP技术的产生和发展技术的产生和发展ERP的形成大致经历了四个阶段：基本MRP阶段，闭环MRP阶段，MRP 阶段以及ERP的形成阶段。ERP理论的形成是随着产品复杂性的增加，市场竞争的加剧及信息全球化而产生的。20世纪40年代初期，提出订货点的方法和理论20世纪60年代中期，约瑟夫.奥列基博士提出独立需求和相关需求的概念20世纪60年代，设置安全库存量20世纪70年代，形成物料需求计划M
12、RP20世纪世纪80年代，年代，MRP,即制造资源计划产生 20世纪世纪90年代，年代，产生新一代的管理理论与计算机系统企业资源计划ERP1.2.11.2.1订货点法订货点法早在20世纪30年代初期数量提前期订货点安全库存量时间图1-1订货点示意图这种模型在当时的环境下是起到了一定的作用的，但随着市场的变化和产品复杂性的增加，它的应用受到一定的限制。订货点应用的条件是：物料的消耗相对稳定；物料的供应比较稳定。1-1和表1-2分别针对均匀需求和不均匀需求两种情况说明了采用订货点法的应用周12345678910需求量15151515151515151515计划收到90现有库存40251008570
13、55402510-570计划交付90表1-1均匀需求的订货点法（订货批量为90，提前期为2周）周12345678910需求量15150000900030计划收到90现有库存4025100100100100100101010-20计划交付90表1-1不均匀需求的订货点法（订货批量为90，提前期为3周）订货点的特点如下：订货点的特点如下：各种物料需求相互独立物料需求的连续性提前期已知且固定库存消耗后应该被重新填满订货点控制法受到众多条件的限制，而且不能反映物料的实际需求，往往为了满足生产需求而不断提高订货点的数量，从而造成库存积压，库存占用的资金大量增加，产品成本也就随之提高，企业缺乏竞争力。20
14、世纪60年代，IBM公司的约瑟夫.奥列基博士提出了把对物料的需求分为独立需求与相关需求的概念。在此基础上，人们形成了“在需要的时候提供需要的数量”的重要认识。理论的研究与实践的推动，发展并形成了物料需求计划理论，即基本的MRP。这种思想提出物料的订货量是根据需求来确定的，这种需求应考虑产品的结构，即产品结构中物料的需求量是相关的。1.2.21.2.2MRPMRP“何时订货”被认为是库存管理的一个大问题。然而真正重要的问题却是“何时需要物料？”当这个问题解决以后，“何时订货”的问题也就迎刃而解了。MRP是在解决订货点法缺陷的基础上发展而来的，亦称为基本MRP，简称MRP。MRP是Material
15、 Requirements Planning的缩写，译为物料需求计划。1.1.MRPMRP与订货点法的三点区别与订货点法的三点区别MRP针对订货点法的几项假设做了以下重要改进。通过产品结构把所有物料联系起来。把所有物料按需求性质区分为独立需求项和非独立需求项。对物料的库存状态数据引入了时间分段的概念。库存量已订货量需求量可供货量时间/周12345678910库存量30301010-2500000已订货量00002500000需求量0200350000010可供货量301010-2500000-10表1-3时间分段法2.2.MRPMRP的数据处理的数据处理圆珠笔笔帽笔杆笔芯0层1层2层最终产品采
16、购件中间件母件子件母件子件图1-2产品结构层次图主生产计划物料清单物料需求计划库存记录图1-3MRP数据处理逻辑具体的数据处理过程如下：MRP系统对每项物料的库存状态按时区做出分析，自动地确定计划订货的数量和时间，并提醒人们不断地进行调整。物料的库存状态数据包括：库存量、预计入库量、毛需求量。方法是首先按下面公式求各时区的库存量：某时区库存量上时区库存量本时区预计入库量本时区毛需求量当库存量出现第一个负值时，就意味着第一次出现净需求，其值等于这个负值的绝对值。以后出现的库存量负值，则以其绝对值表示了直至所在时区的净需求量累计值。物料的净需求及其发生的时间指出了即将发生的物料短缺。因此，MRP可
17、以预见物料短缺。为了避免物料短缺，MRP将在净需求发生的时区内指定计划订货量，然后考虑订货提前期，指出订货计划下达时间。1.2.31.2.3 闭环闭环MRPMRP所谓闭环有两层意思：一是把生产能力计划、车间作业计划和采购作业计划纳入MRP，形成一个封闭系统；二是在计划执行过程中，必须调整能力数据，能力需求计划须有来自车间、供应商和计划人员的反馈信息，并利用这些反馈信息进行计划调整平衡，从而使生产计划方面的各个子系统得到协调统一。其工作过程是一个“计划评价反馈计划”的过程。闭环MRP的工作流程详见第2章。1.2.41.2.4 MRPMRP MRP与闭环MRP区别把生产、财务、销售、工程技术、采购
18、等各个子系统结合成一个一体化的系统，称为制造资源计划（Manufacturing Resource Planning），英文缩写是MRP，为了区别基本MRP而记为MRP。MRP 由闭环MRP系统发展而来，在技术上，它与闭环MRP并没有太大的区别。但它包括了财务管理和模拟的能力，这就有了本质意义的区别。2.MRPMRP把企业中的各子系统有机地结合起来，形成一个面向整个企业的一体化的系统。其中，生产和财务两个子系统的关系尤为密切。MRP的所有数据来源于企业的中央数据库。各子系统在统一的数据环境下工作。MRP具有模拟功能，能根据不同的决策方针模拟出各种未来将会发生的结果。1.2.51.2.5ERPE
19、RP20世纪90年代以来，由于经济全球化和市场国际化的发展趋势，制造业所面临和竞争更趋激烈。以客户为中心，基于时间，面向整个供应链成为在新的形势下制造业发展的基本动向。实施以客户为中心的经营战略是20世纪90年代企业在经营战略方面的重大转变。客户的需求变化是传统的MRP所难以满足的，而必须转向以客户为中心、基于时间、面向整个供应链为基本特点的ERP系统。这就是ERP产生的客观需求背景。而面向对象的技术、计算机辅助软件工程以及开放的客户机/服务器计算环境又为实现这种转变提供了技术基础。ERP内涵ERP是整个企业范围内供需平衡的管理工具。ERP提供了联系客户和供应商并使之成为完整供应链的系统，是一
20、个面向企业内部的供应链，是专门为解决企业信息集成应运而生的专业性系统解决方案。其精髓就是信息集成，通过ERP系统把在企业的销售、营销、生产、动作、后勤、采购、财务、新产品开发以及人力资源等各个环节集成起来，共享信息和资源，有效地支撑经营决策，达到降低库存、提高生产效能和质量、快速应变的目的，这也是“集成”的真正意义所在。2.物料需求计划（MRP）是ERP的核心功能3.MRP是一种保证既不出现短缺，又不积压库存的计划方法，解决了制造所关心的缺件与超储的矛盾。所有ERP软件都把MRP作为其生产计划与控制模块，MRP是ERP系统不可缺少的核心功能。3.ERP与MRP的区别4.ERP是一个高度集成的信
21、息系统，它必然体现物流信息与资金流信息的集成。传统的MRP系统主要包括的制造、供销和财务三大部分，依然是ERP系统不可缺少的重要组成。形象地说，MRP已经“融化”在ERP之中，而不是“不再存在。”ERP有更深的内涵和更强大的集成功能。ERP是一个面向供需链管理（Supply Chain Management ,SCM）的管理信息集成。采用计算机和网络通信技术的最新成就。网络通信技术的应用是ERP与MRP的又一个主要区别。1.31.3ERPERP系统在国外的应用系统在国外的应用1.3.1 ERP系统在国外的应用1957年，美国的生产与库存控制协会（American Production and
22、inventory Control Association,APICS）建立，开创了新的研究领域 MRP。1960年前后，由APICS的MRP委员会主席Joseph Orlicky等人第一次用物料需求计划MRP原理，开发了一套微机系统。20世纪70年代，一些计算机软件商开发了闭式MRP软件。20世纪80年代，又推出了MRP软件。20世纪90年代，涌现出几百家专门从事MRP开发与销售的公司。MRP的应用也从离散工业向流程工业扩展，不仅能应用于汽车、电子等行业，也能用于化工、食品等行业。至今，MRP 软件的功能不在不断地增强、完善与扩大，向企业资源计划（Enterprise Resource Pl
23、anning,ERP）发展。1.3.21.3.2ERPERP系统在国内的应用系统在国内的应用20世纪80年代初，MRP这个名词被引入了中国。1987年，与APICS相对应，我国第一个MRP 的学术研究团体上海市生产与库存管理研究会SPICS成立。20世纪80年代中期和后期，由于APICS 与一些MRP热心者的宣讲、联系与鼓动，有更多的企业开始了解、熟悉和应用MRP，如沈阳飞机公司、成都飞机公司、上海飞机公司等，详见表1-4。表1-420世纪90年代国内使用MRP的部分公司情况企业名称引入日期公司性质主要效益上海电机厂1992国有企业生产管理和经济效益上海爱梯恩梯通信设备有限公司1991合资企业
24、提高劳动生产率上海施贵宝制药有限公司1990合资企业库存管理杭州制氧集团公司1991国有企业经济效益上海第二机床厂1992国有企业基本支持系统上海庄臣有限公司1994独资企业解决缺料广东科龙电器股份有限公司1992乡镇企业计划管理上海福克波罗有限公司1986合资企业销售额提高1.3.31.3.3ERPERP系统应用效果系统应用效果应用MRP后，生产计划部门可以计算机系统获得以下信息：制造部门所需人员的报告，瓶颈设备的报告，产品生产优先顺序的报告，生产计划等；制造部门可从计算机系统得到加工单，在制品账，存货帐等信息；采购部门将从计算机系统得到物料需求信息；工厂部门可以从计算机系统获得分阶段的各部
25、门工作效率信息。总之，引进MRP之后，企业将会产生很大的变化，这些变化的综合结果是为企业带来效益，这些效益表现在如下方面。MRP使一般的用户库存投资减少“30%40%”。最近的调查表明，库存周转率提高50%。当系统全部投入使用后，上述效益可望翻一番。MRP应用越是成功的企业，其库存的减少效果也就越大。物料越复杂的企业，应用MRP后，库存减少的效果也越大。采购及外协作较少的企业，推行MRP之后，库存减少的效果也较大。工厂规模越大，推行MRP之后，库存减少的效果也越大。2.延期交货减少，在库存减少并稳定的时候，用户服务的水平提高了，使用MRP企业的准时交货率平均提高55%，误期率平均降低35%，这就使销售部门的信誉大大提高。3.采购提前期缩短，费用节省。4.停工待料减少。5.制造成本降低。6.管理水平提高。7.