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1、泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案北海北海 CMOSCMOS 图像传感器项目图像传感器项目招商引资方案招商引资方案xxxx 有限公司有限公司泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案目录目录第一章第一章 背景、必要性分析背景、必要性分析.8一、集成电路设计行业概况.8二、未来面临的机遇与挑战.8三、加快打造新经济产业集群.14四、持续开展精准招商.15五、项目实施的必要性.15第二章第二章 总论总论.16一、项目概述.16二、项目提出的理由.18三、项目总投资及资金构成.19四、资金筹措方案.19五、项目预期经济效益规划目标.19六、项目建设进度规划.20七、环境影
2、响.20八、报告编制依据和原则.20九、研究范围.22十、研究结论.23十一、主要经济指标一览表.23主要经济指标一览表.23第三章第三章 行业发展分析行业发展分析.25一、半导体及集成电路行业概况.25泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案二、CMOS 图像传感器芯片行业概况.26三、我国半导体及集成电路行业.37第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况.38一、公司基本信息.38二、公司简介.38三、公司竞争优势.39四、公司主要财务数据.40公司合并资产负债表主要数据.41公司合并利润表主要数据.41五、核心人员介绍.41六、经营宗旨.43七、公司发展规划.43第五章
3、第五章 建筑工程技术方案建筑工程技术方案.45一、项目工程设计总体要求.45二、建设方案.45三、建筑工程建设指标.46建筑工程投资一览表.47第六章第六章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.49一、建设规模及主要建设内容.49二、产品规划方案及生产纲领.49产品规划方案一览表.49第七章第七章 运营模式运营模式.52泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案一、公司经营宗旨.52二、公司的目标、主要职责.52三、各部门职责及权限.53四、财务会计制度.57第八章第八章 法人治理结构法人治理结构.64一、股东权利及义务.64二、董事.66三、高级管理人员.71四、监事.74第九章
4、第九章 发展规划发展规划.77一、公司发展规划.77二、保障措施.78第十章第十章 节能分析节能分析.80一、项目节能概述.80二、能源消费种类和数量分析.81能耗分析一览表.81三、项目节能措施.82四、节能综合评价.83第十一章第十一章 原辅材料及成品分析原辅材料及成品分析.84一、项目建设期原辅材料供应情况.84二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.84泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案第十二章第十二章 组织架构分析组织架构分析.86一、人力资源配置.86劳动定员一览表.86二、员工技能培训.86第十三章第十三章 投资计划投资计划.88一、投资估算的依据和说明.88二、
5、建设投资估算.89建设投资估算表.91三、建设期利息.91建设期利息估算表.91四、流动资金.93流动资金估算表.93五、总投资.94总投资及构成一览表.94六、资金筹措与投资计划.95项目投资计划与资金筹措一览表.96第十四章第十四章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.97一、经济评价财务测算.97营业收入、税金及附加和增值税估算表.97综合总成本费用估算表.98固定资产折旧费估算表.99无形资产和其他资产摊销估算表.100泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案利润及利润分配表.102二、项目盈利能力分析.102项目投资现金流量表.104三、偿债能力分析.105借款还本付息
6、计划表.106第十五章第十五章 招标方案招标方案.108一、项目招标依据.108二、项目招标范围.108三、招标要求.109四、招标组织方式.111五、招标信息发布.114第十六章第十六章 项目综合评价说明项目综合评价说明.115第十七章第十七章 补充表格补充表格.116主要经济指标一览表.116建设投资估算表.117建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119流动资金估算表.120总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.123综合总成本费用估算表.123泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案固定资产折旧费估算表.1
7、24无形资产和其他资产摊销估算表.125利润及利润分配表.126项目投资现金流量表.127借款还本付息计划表.128建筑工程投资一览表.129项目实施进度计划一览表.130主要设备购置一览表.131能耗分析一览表.131泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案第一章第一章 背景、必要性分析背景、必要性分析一、集成电路设计行业概况集成电路设计行业概况按照产业链环节划分，集成电路产业可分为集成电路设计业、晶圆制造业、封装测试业等。在集成电路行业整体规模实现较快增长的大背景下，集成电路设计业、晶圆制造业、封装测试业三个子行业实现了共同发展。过去五年，我国集成电路产业结构也在不断进行优化。
8、大量风险投资与海内外高端人才将被吸引到附加值较高的集成电路设计领域，同时诸多国内骨干集成电路设计企业正积极谋划对国际企业的并购以提升国际竞争力。各环节比例逐步从过去的“大封测、小制造、小设计”，向现在的“大设计、中封测、中制造”方向演进。根据 Frost&Sullivan 统计，我国集成电路设计行业销售额也在2016 年首次超过封测行业，成为集成电路产业链中比重最大的环节。其市场规模从 2016 年的 1,644.3 亿元增加到 2020 年的 3,493.0 亿元，过去五年间复合增长率高达 20.7%，占比也从 37.9%提升到39.6%。而预计到 2025 年，设计行业规模将高达 7845
9、.6 亿元，届时销售额占比将达 40.8%。二、未来面临的机遇与挑战未来面临的机遇与挑战泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案1、未来面临的机遇（1）国家政策大力支持图像传感器芯片属于集成电路行业的一部分，集成电路行业是信息化社会的基础行业之一，集成电路的设计能力是一个国家科技实力和技术独立性的重要组成部分，国家自上而下高度重视集成电路设计能力的重要价值。规划层面上，2014 年 6 月，国务院印发国家集成电路产业发展推进纲要，强调“着力发展集成电路设计业”，要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操
10、作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点”。国务院颁布的中国制造 2025将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）未组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力。国家发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）进一步明确集成电路等电子核心产业地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务；2019 年 10 月，工信部、发改委等十三部委联合印发了制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年），指出要在电子信息领域大力发展包括集成电路
11、设计在内的重点领域；2020 年 8泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案月，国务院印发了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，针对集成电路和软件产业推出一系列支持性财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用和国际合作政策。（2）国产化替代支撑中国 CMOS 图像传感器市场规模高速发展2019 年随着中美经贸摩擦进一步加剧，核心技术自主可控成为共识，各下游领域也随之加速了国产化替代的进程，从半导体材料和设备到芯片设计、制造及封测领域都成为政策和资本培养与扶持的对象。2020 年国务院印发的新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策指出，中国
12、芯片自给率要在 2025 年达到 70%。CMOS 图像传感器设计作为图像传感器产业链上附加值最高的环节，虽然拥有极高的技术壁垒，需要大量的人才资源投入，但目前国内部分设计厂商已经拥有了实现国产化替代、与索尼等行业龙头同台竞争的能力，并积极的布局新的产品技术，在新兴应用市场迭起的背景下，与国外行业龙头站在同一起跑线上抢占优质赛道内的市场份额，有望继续带动 CMOS 图像传感器整体市场规模国产化替代率的提升。（3）非手机类应用领域发展推动产品需求增长近年来，随着 5G、智慧城市、人工智能等新技术、新业态的高速发展，安防监控、机器视觉、汽车电子等 CMOS 图像传感器终端应用的泓域咨询/北海 CM
13、OS 图像传感器项目招商引资方案下游赛道发展迅速，产品迭代升级的要求不断提高，持续推动对 CMOS图像传感器的需求。据 Frost&Sullivan 预计，2020 年至 2025 年，安防监控细分市场出货量及销售额年复合增长率预期将达到 13.75%和18.23%；汽车电子市场预期年复合增长率将达到 18.89%和 21.42%；新兴机器视觉领域的全局快门预期年复合增长率更将达到 45.55%。这些细分市场的预期增长率均高于 CMOS 图像传感器的整体增长率。可见，安防监控、汽车电子以及机器视觉市场正在成为增长性更强的 CMOS 图像传感器细分应用市场。安防监控领域，随着我国经济与科技的发展
14、，对生活安全的要求层次也在逐步提高，政府推动安防产业的升级，对安防监控产品的需求也由一线城市延伸至二、三线城市及农村地区。未来几年，物联网的高速发展及人工智能、大数据和云计算等技术的成熟将加速行业向智能监控阶段过渡。作为安防监控摄像机的核心，CMOS 图像传感器的出货量和销售额预计都会在未来随着智能摄像机的替代更新（安防摄像头的更换周期为 3 年左右）实现持续高速增长。机器视觉领域，近年来人工智能的理论和技术日益成熟，深度学习能力不断提高，机器视觉的应用的领域越来越广泛。伴随着运算能力的提升和 3D 算法、深度学习能力的不断完善，机器视觉硬件方案的不断成熟，同时各类软件应用解决方案相继提出，使
15、其在电子制造产泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案业应用的广度和深度都在提高，并且随着智能化消费品的技术进步和随之带来的生活习惯和消费行为的变化，包括无人机、扫地机器人、智能门禁系统、智能翻译笔在内的新兴消费电子产品在人们日常生活中的渗透率也大幅提升，消费级的应用也成为了新的高速增长方向。汽车电子领域，随着新能源智能汽车的普及、ADAS（高级自动驾驶辅助系统）技术提高及车载芯片算力提升，单车搭载摄像头数量快速上升。为了达到更优的图像识别功能，车载 CMOS 图像传感器的应用范围从过去通过前后置摄像头实现可视化倒车和行车记录仪等功能，扩展到如今通过单车高达 13 个摄像头以实现
16、360 度全景成像、路障检测、盲区监测、驾驶员监测系统、自动驾驶等功能。此外，随着智能驾驶级别的提高，为提升测距精确度，车载摄像头又进一步向双目、三目等方向发展，而智能驾驶在避障技术方面的提升又推动了 3D 摄像机的使用。2、未来面临的挑战（1）技术壁垒的突破与新兴市场的应用在新兴智能视频应用高速发展的市场情况下，国际市场上主流的集成电路公司在历经了数十年的发展以及优质资源的沉淀下仍然拥有着市场优势。例如索尼自 CCD 时代就引领着图像传感器行业的发展，后续通过兼并收购，几乎汇聚了日本全国最先进的图像传感器技术实泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案力，在规模体量、技术水平方面都
17、领先于目前国内新兴的图像传感器设计企业。国内的芯片设计企业虽然在经营规模、产品种类、工艺技术等方面的综合实力仍与海外芯片设计巨头存在一定差距，但在面对市场情况日新月异的发展态势下，其核心挑战更来源于对契合市场新发展、新需求的创新技术的研发与突破上。只有深耕高端 CMOS 图像传感器成像技术，突破现有的技术壁垒才能去赢得未来更广阔的市场发展空间。（2）专业人才稀缺集成电路设计行业是典型的技术密集行业，对集成电路领域的创新型人才的数量和专业水平有很高的要求。经过多年发展和培养，我国已拥有了大批集成电路设计行业从业人员，但与国际顶尖集成电路设计企业比，高端、专业人才仍然可贵难求。未来一段时间，高端人
18、才紧缺仍然将是关乎集成电路设计行业发展速度的核心因素之一。（3）研发投入较大集成电路行业同时还是资本密集型行业，技术迭代升级周期短，研发投入成本高。为保证产品保持行业领先优势，集成电路设计公司必须持续进行大量研发投入，通过不断的创新尝试并耗费一定的试错成本才能获得研发上的攻坚成果。因此所需要的大量研发资金需求形泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案成了行业壁垒，对行业后起之秀带来了很大的挑战，需要有丰富的融资渠道配合，才能保持研发创新的持续发展和对先进企业的赶超。（4）供应端产能保障集成电路设计行业的供应商主要为晶圆代工厂和封装测试厂，均为投资体量大、技术要求高的企业，其建设和规
19、模拓展有较长的周期。随着集成电路应用领域的不断拓宽，需求端快速增长，供应端产能可能无法迅速与市场需求相匹配，一定程度上影响到芯片的最终产出规模。此外，虽然我国集成电路产业政策向好，晶圆制造、封装测试领域取得了飞速的发展，但对外资供应商还存在一定程度的依赖，仍存在一定的地缘政治风险。因此，集成电路设计企业需要建立有效的供应商产能保障体系，才能保证自身生产和经营活动的稳定性。三、加快打造新经济产业集群加快打造新经济产业集群聚焦总部经济、现代金融、软件信息等 8 个高端服务业领域，重点引进头部企业，形成集聚效应。开工建设中国-东盟信息港数字经济产业城、京东云（北海）云计算大数据产业基地，推动广西数字
20、经济示范区建设。加快建设红树林现代金融产业城，推动金融服务业发展壮大，打造向海金融及保险综合创新示范区，建设广西面向东盟的金融开放门户副中心。加快天下秀数字科技创新产业基地项目建设，促进红人经济加快成长。泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案四、持续开展精准招商持续开展精准招商聚焦“十四五”产业规划，围绕重点产业布局，利用好各种招商平台，积极引进一批有关键核心技术、市场竞争力强、产业链供应链长的重大项目。加强产业链对接，开展以商招商，引进一批“专精特新”中小项目，储备一批中长期产业项目。落实招商激励政策，激发县区、园区、部门和商会的招商引资积极性。五、项目实施的必要性项目实施的必
21、要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案第二章第二章 总论总论一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、项目名称：北海 CMOS 图像传感器项目2、承办单位名称：xx 有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：叶 xx（二）主办单位基本情况（二）
22、主办单位基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服
23、务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司按照
24、“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 100.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案（四）产品规
25、划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx 套 CMOS 图像传感器/年。二、项目提出的理由项目提出的理由在新兴智能视频应用高速发展的市场情况下，国际市场上主流的集成电路公司在历经了数十年的发展以及优质资源的沉淀下仍然拥有着市场优势。例如索尼自 CCD 时代就引领着图像传感器行业的发展，后续通过兼并收购，几乎汇聚了日本全国最先进的图像传感器技术实力，在规模体量、技术水平方面都领先于目前国内新兴的图像传感器设计企业。“十四五”时期经济社会发展的主要任务：强龙头补链条聚集群，加快构建高质量的工业体系；聚焦新经济新动能，着力壮大高端服务业；全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化；落实“
26、三大定位”新使命，打造国内国际双循环重要节点；坚持创新驱动，塑造城市未来竞争优势；优化国土空间布局，构建城乡融合的新格局；繁泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案荣发展文化事业和文化产业，建设文化旅游体育强市；推动绿色发展，建设滨海生态花园城市；全面深化改革，构建促进经济高质量发展体制机制；努力改善民生，健全现代化公共服务体系；统筹发展和安全，建设更高水平的平安北海。三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 47179.30 万元，其中：建设投资 37516.33万元，占项目总投资的 79.52%；
27、建设期利息 897.23 万元，占项目总投资的 1.90%；流动资金 8765.74 万元，占项目总投资的 18.58%。四、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 47179.30 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金（资本金）28868.65 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 18310.65 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：99300.00 万元。泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案2、年综
28、合总成本费用（TC）：76581.32 万元。3、项目达产年净利润（NP）：16626.37 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.13%。5、全部投资回收期（Pt）：5.36 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34449.10 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。七、环境影响环境影响本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产
29、管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。八、报告编制依据和原则报告编制依据和原则（一）编制依据（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）编
30、制原则（二）编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技
31、术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。九、研究范围研究范围1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应
32、及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案8、提出本项目的研究工作结论。十、研究结论研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。十一、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标
33、指标备注备注1占地面积66667.00约 100.00 亩1.1总建筑面积117095.941.2基底面积38666.861.3投资强度万元/亩358.382总投资万元47179.302.1建设投资万元37516.332.1.1工程费用万元32338.422.1.2其他费用万元4273.822.1.3预备费万元904.09泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案2.2建设期利息万元897.232.3流动资金万元8765.743资金筹措万元47179.303.1自筹资金万元28868.653.2银行贷款万元18310.654营业收入万元99300.00正常运营年份5总成本费用万元76
34、581.326利润总额万元22168.497净利润万元16626.378所得税万元5542.129增值税万元4584.8710税金及附加万元550.1911纳税总额万元10677.1812工业增加值万元35756.6513盈亏平衡点万元34449.10产值14回收期年5.3615内部收益率27.13%所得税后16财务净现值万元33803.16所得税后泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案第三章第三章 行业发展分析行业发展分析一、半导体及集成电路行业概况半导体及集成电路行业概况半导体是指一种导电性可控，性能可介于导体与绝缘体之间的材料。半导体材料因广泛应用于电子产品中的核心单元，在
35、科技层面和经济层面上具有重要性。根据 Frost&Sullivan 统计，全球半导体产业受益于资本及研发投入的加大、存储器市场回暖及全球晶圆技术升级和产能扩张，市场规模从 2016 年的 3,389.3 亿美元快速增长到 2018年的 4,687.8 亿美元，两年间复合增长率达 17.6%。但在 2019 年受到固态存储和 3C 产品的需求放缓以及全球贸易摩擦等负面因素的影响，全球半导体市场规模出现了负增长。2020 新冠疫情导致下游出现很多短单、急单，产业链上各环节普遍上调安全库存水平，部分销售增量来自于库存抬升，该年市场规模达 4,331.5 亿美元。整体来看，中国半导体及集成电路行业营收
36、规模在 2016 年至 2020 年五年间的年均复合增长率达 6.3%。未来，随着各下游市场的不断发展、5G 网络的普及、人工智能（AI）应用的增长等驱动因素都有望不断刺激半导体产品的需求增长。全球半导体产业市场预计将继续保持增长趋势，市场规模将在 2025 年达到 5,683.9 亿美元，2021 年至 2025 年间的年复合增长率预计达到 4.9%。泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案根据 Frost&Sullivan 统计，集成电路市场作为半导体产业最大的细分市场，一直占据着半导体产业近 80%的市场份额。集成电路指的是一种微型电子器件或部件，其采用一定工艺在半导体晶片或
37、介质基片上，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，随后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路如今已广泛应用到计算机、家用电器、数码电子等诸多重要领域。其市场规模也实现了从 2016 年的 2,767.0 亿美元至 2020年的 3,477.2 亿美元的快速增长，期间年复合增长率为 5.9%。未来安防、手机、无人驾驶汽车、云计算等为首的四大领域的产品应用将有望为集成电路行业带来新机遇，而 2021 至 2025 年的市场规模预计也有望从 3,751.8 亿美元增长至 4,364.9 亿美元，五年间年均复合增长率达 3.9%。从地理区域来看，集成电路产
38、业正在迎来第三次国际转移，重心不断从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区偏移。近几年，我国的产业政策支持、本土集成电路厂商的技术进步和相关企业的发展战略规划促使我国成为全球最具影响力的市场之一。二、CMOS 图像传感器芯片行业概况图像传感器芯片行业概况泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案1、CMOS 图像传感器的发展概要和市场规模在摄像头模组中，图像传感器是灵魂部件，决定着摄像头的成像品质以及其他组件的结构和规格，CMOS（ComplementaryMetalOxideSemiconductor）图 像 传 感 器 和 CCD（Charge-Coupl
39、edDevice）图像传感器是当前主流的两种图像传感器。其中 CCD 电荷耦合器件集成在单晶硅材料上，像素信号逐行逐列依次移动并在边缘出口位置依次放大，而 CMOS 图像传感器则被集成在金属氧化物半导体材料上，每个像素点均带有信号放大器，像素信号可以直接扫描导出，即电信号是从 CMOS 晶体管开关阵列中直接读取的，而不需要像 CCD 那样逐行读取。从上世纪 90 年代开始，CMOS 图像传感技术在业内得到重视并获得大量研发资源，CMOS 图像传感器开始逐渐取代 CCD 图像传感器。如今，CMOS 图像传感器已占据了市场的绝对主导地位，基本实现对 CCD 图像传感器的取代，而 CCD 仅在卫星、
40、医疗等专业领域继续使用。CMOS 图像传感器芯片主要优势可归纳为以下三个层面：1）成本层面上，CMOS 图像传感器芯片一般采用适合大规模生产的标准流程工艺，在批量生产时单位成本远低于 CCD；2）尺寸层面上，CMOS 传感器能够将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块基板上，体积得到大幅缩减，使之非常适用于移动设备和各类小型泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案化设备；3）功耗层面上，CMOS 传感器相比于 CCD 还保持着低功耗和低发热的优势。2、CMOS 图像传感器行业的经营模式国内本土 CMOS 图像传感器设计厂商目前一般采取 Fabless 模式，包括思特威、韦尔股份（豪
41、威科技）、格科微等。Fabless 模式指的是集成电路设计企业主营芯片的设计业务，而将芯片的生产加工环节放在代工厂完成。CMOS 图像传感器行业的 Fabless 厂商会在根据行业客户的需求完成 CMOS 图像传感器设计工作之后，将设计方案提供给晶圆代工厂以委托其进行制造加工，加工完成的产品交由封装测试厂商进行芯片封装和性能测试。Fabless 模式的优点集中在其轻资产、低运行费用和高灵活度，可以专注于芯片的设计和创研工作。在晶圆产能供应紧张的阶段，Fabless 厂商能否获得上游晶圆代工厂的稳定供货至关重要。而其中，晶圆代工厂选择合作伙伴的标准也不仅仅停留在短期价格的层面。国内外的晶圆代工厂
42、商都会更倾向于与有自主技术、有产品能力、并与下游行业客户绑定较深的优质 Fabless 厂商保持稳定的供应关系。索尼、三星等资金实力强大的企业则采用 IDM 模式。IDM 模式指的是企业业务需涵盖芯片设计、制造、封测整个流程，并延伸至下游市场销售。IDM 模式下的公司规模一般较为庞大，在产品的技术研发及积泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案累需要较为深厚，运营费用及管理成本都相对较高，对企业的综合实力要求较高，但此模式下企业也具有明显的资源整合优势。3、CMOS 图像传感器行业的整体发展趋势得益于多摄手机的广泛普及和安防监控、智能车载摄像头和机器视觉的快速发展，CMOS 图像传
43、感器的整体出货量及销售额随之不断扩大。根据 Frost&Sullivan 统计，自 2016 年至 2020 年，全球 CMOS 图像传感器出货量从 41.4 亿颗快速增长至 77.2 亿颗，期间年复合增长率达到 16.9%。预计 2021 年至 2025 年，全球 CMOS 图像传感器的出货量将继续保持 8.5%的年复合增长率，2025 年预计可达 116.4 亿颗。根据 Frost&Sullivan 统计，与出货量增长趋势类似，全球 CMOS图像传感器销售额从 2016 年的 94.1 亿美元快速增长至 2020 年的179.1 亿美元，期间年复合增长率为 17.5%。预计全球 CMOS
44、图像传感器销售额在 2021 年至 2025 年间将保持 11.9%的年复合增长率，2025年全球销售额预计可达 330.0 亿美元。4、CMOS 图像传感器设计结构发展趋势CMOS 图像传感器根据感光元件安装位置，主要可分为前照式结构（FSI）、背照式结构（BSI）；在背照式结构的基础上，还可以进一步改良成堆栈式结构（Stacked）。堆栈式结构系在背照式结构将感光层仅保留感光元件的部分逻辑电路的基础上进行进一步改良，在上层泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案仅保留感光元件而将所有线路层移至感光元件的下层，再将两层芯片叠在一起，芯片的整体面积被极大地缩减。此外，感光元件周围的
45、逻辑电路也相应移至底层，可有效抑制电路噪声从而获取更优质的感光效果。采用堆栈式结构的 CMOS 图像传感器可在同尺寸规格下将像素层在感知单元中的面积占比从传统方案中的近 60%提升到近 90%，图像质量大大优化。同理，为达到同样图像质量，堆栈式 CMOS 图像传感器相较于其他类别 CMOS 图像传感器所需要的芯片物理尺寸则可大幅下降。同时采用该种结构的图像传感器还能集成如自动对焦（AF）和光学防抖（OIS）等功能。除此之外，混合堆栈和三重堆栈技术正在推动着如 3D感知和超慢动作影像等功能的发展。虽然采用堆栈式结构的 CMOS 图像传感器具备性能上的提升，但由于其生产过程中使用了多张晶圆且叠加工
46、序的工艺难度较高，其生产成本远高于采用单层晶圆的生产工艺，因此主要应用于特定的领域。在 CMOS 图像传感器领域，堆栈式结构技术目前主要应用在高端手机主摄像头、高端数码相机、新兴机器视觉等领域。根据第三方市场调研机构 TSR 的统计，堆栈式结构 CMOS图像传感器产品的主要供应商为索尼、三星、豪威科技和思特威。5、CMOS 图像传感器细分领域的概况和增长趋势（1）智能手机泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案智能手机一直以来都是 CMOS 图像传感器在全球及国内的最大应用市场，近年来基于双摄手机向多摄手机过渡发展的趋势，单台手机上摄像头数量的增长抵消了智能手机自身出货量放缓的影响
47、。同时，智能手机的多摄趋势也同步催生了“广角”、“长焦”、“微距”和“人像模式”虚实焦融合等一机多类型摄像头的需求，使智能手机领域 CMOS 图 像 传 感 器 市 场 规 模 依 然 维 持 着 增 长 态 势。根 据Frost&Sullivan 统计，2020 年智能手机领域 CMOS 图像传感器全球出货量和销售额分别为 60.6 亿颗和 124.1 亿美元，占比分别达到 78.5%和 69.3%。预计至 2025 年，智能手机领域的 CMOS 图像传感器出货量和销售额预计将分别达到 85.0 亿颗和 204.0 亿美元，保持持续增长的趋势，但是受限于手机消费市场销量增长放缓，以及安防监控
48、、智能车载摄像头、机器视觉等新兴应用领域的快速发展，占比分别降至 73.0%和 61.8%。（2）安防监控安防监控离不开视觉信息的获取，对图像传感器依赖较深，也是CMOS 图像传感器市场增长较快的新兴行业领域之一。近五年来，安防视频监控在全球范围内的应用也逐步由发达国家向发展中国家延伸，整体规模保持着高速发展。国内市场，各级政府近年来对安防建设的重视已经让我国成为全球最大的安防视频监控产品制造地和全球最重泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案要的安防监控市场之一，国内安防市场对包括 CMOS 图像传感器在内的安防监控产品的需求也由一线城市延伸至二、三线城市及农村地区。从技术角度看
49、，闭路电视监控系统过去经历了录像带录像机（VCR）和数字视频录像机（DVR）等时代，最终迈入到如今的网络视频录像机（NVR）阶段。在此过程中，视频监控系统的复杂度逐步提高，对 CMOS 图像传感器性能的要求也在不断升级，对于 CMOS 图像传感器在低照度光线环境成像、HDR、高清/超高清成像、智能识别等成像性能方面提出了更高的要求。从市场发展趋势来看，全球安防监控 CMOS 图像传感器市场一直呈现快速增长态势，未来有望保持可观增速。根据 Frost&Sullivan 统计，2020 年，安防监控领域 CMOS 图像传感器的出货量和销售额分别为4.2 亿颗和 8.7 亿美元，分别占比 5.4%和
50、 4.9%；随着未来安防监控行业整体市场规模的不断扩大，预计 2025 年出货量和销售额将分别达到8.0 亿颗和 20.1 亿美元，市场份额占比将分别上升至 6.9%和 6.1%，预期年复合增长率将达到 13.75%和 18.23%。安防监控领域包括政府公用事业、企业应用和家庭应用等多个细分领域。在政府公用事业细分领域，运用安防监控设备较多的国家包括中国、俄罗斯、印度、巴西等。在这些国家，一方面随着居民生活水平的提升，对城市生活安全保障有着更高的要求，另一方面人工智泓域咨询/北海 CMOS 图像传感器项目招商引资方案能应用在不断普及和加深，两方面因素推动了政府公用事业对安防监控摄像头需求的持续