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1、中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链陈育平陈育平主任，高级工程师主任，高级工程师信息产业部电信研究院交流中心信息产业部电信研究院交流中心20052005年年5 5月月中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月1中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境三、中国通信政策对产业链的影响三、中国通信政策对产业链的影响中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月2一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化20042004年
2、年，是是世世界界通通信信业业逐逐步步恢恢复复，市市场场业业绩绩逐逐步步上上升升的的一一年年；对对中中国国通通信信业业来来说说，运运营营业业重重组组基基本本完完成成，运运营营收收入入稳稳步步提提高高，经经营营观观念念和和业业务务模模式式逐逐步步更更新新。但但是是，如如何何保保证证中中国国通通信信市市场场能能够够健健康康、稳稳定定、协协调调发发展展，如如何何看看待待中中国国通通信信市市场场和和通通信信产产业业链链目目前前出出现现的的变变化化和和问问题题，分分析析和和预预测测今今后后几几年年的的中中国国通通信信市市场场，则则是是我我们们需需要要解读的问题。解读的问题。中国通信政策与产业链中国通信政策
3、与产业链20052005年年5 5月月3一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化20042004年年全全年年通通信信收收入入5725.55725.5亿亿元元；投投资资2173.42173.4亿亿元；元；20052005年年3 3月中国通信市场概况月中国通信市场概况移动通信移动通信3.493.49亿户，每年新增亿户，每年新增60006000万户；万户；固定固定3.2543.254亿户，每年新增亿户，每年新增50005000万户；万户；无线市话用户无线市话用户 7280 7280万户；万户；移动短信：移动短信：15581558亿条；亿条；固话交换机固话交换机4.24.2亿门；移动电
4、话交换机亿门；移动电话交换机4 4亿门；亿门；互联网用户：互联网用户：80008000万户；万户；有线电视用户超过有线电视用户超过1.11.1亿户。亿户。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月4一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化中中国国通通信信市市场场从从计计划划经经济济体体制制逐逐步步转转向向市市场场经经济济体体制制，相相对对于于十十年年前前来来说说，有有了了很很大大的的变变化化，这些变化带来了中国通信政策和市场的新走向。这些变化带来了中国通信政策和市场的新走向。电信市场出现供大于求电信市场出现供大于求技术和服务性投资大幅度增加技术和服务
5、性投资大幅度增加技术进步推动业务应用技术进步推动业务应用经营重点以用户服务为中心经营重点以用户服务为中心通信市场由垄断走向全面竞争通信市场由垄断走向全面竞争中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月5一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化20042004年年，中中国国信信息息产产业业将将继继续续保保持持高高速速发发展展，到到20052005年年，产产业业规规模模将将在在20002000年年基基础础上上再再翻翻一一番番，在在国国民民经经济济各各行行业业中中名名列列前前茅茅，信信息息产产业业增增加加值值占占GDPGDP的的比比重重将将超超过过7 7，成
6、成为为带带动动国国民民经经济济增增长长、结结构构升升级级的的支支柱柱产产业业和和增增强强综综合合国国力力的的战战略略性性产产业业。国国民民经经济济和和社社会会服服务务信信息息化化水水平平迈迈上上新新台台阶阶。电电子子信信息息产产品品制制造造业业销销售售收收入入将将达达到到2 2万亿元，年平均增长万亿元，年平均增长2020。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月6一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化到到20052005年年，中中国国固固定定电电话话用用户户数数达达到到3.53.5亿亿。用用户户占占世世界界总总数数的的2020，居居世世界界第第一
7、一。固固话话主主线线普普及及率率20032003年年底底已已达达到到20.520.5，超超过过世世界界平平均均水水平平17.6517.65。移移动动通通信信用用户户数数达达到到3.93.9亿亿，用用户户约约占占世世界界总总数数的的四四分分之之一一，居居世世界界首首位位。普普及及率率提提高高到到2424（20032003年年底底已已达达到到20.820.8），超超过过当当时时世世界界平平均均水水平平1515。数数据据、多多媒媒体体和和互互联联网网用用户户数数达达到到1 1亿亿户户，上上网网用用户户普普及及率率达达到到1515。广广播播、电电视视网网络络基基本本覆覆盖盖中中国国，有有线线电视用户达
8、电视用户达1.51.5亿户。亿户。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月7一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化中国通信市场发展趋势图中国通信市场发展趋势图资料来源：信息产业部电信研究院资料来源：信息产业部电信研究院中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月8一、中国通信市场五大环境变化一、中国通信市场五大环境变化中国通信用户趋势图中国通信用户趋势图 资料来源：信息产业部电信研究院资料来源：信息产业部电信研究院中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月9一、中国通信市场五大环境变化一、中国
9、通信市场五大环境变化到到20052005年年末末，中中国国邮邮电电业业务务收收入入将将达达到到74007400亿亿元元左左右右，年年平平均均增增长长1515。中中国国电电话话用用户户总总数数达达到到7.47.4亿亿户户，电电话话普普及及率率将将达达到到5050左左右右，基基本本实实现现行行政政村村通通电电话话。移移动动电电话话的的比比例例将将显显著著上上升升；中中西西部部边边远远地地区区的的用用户户将将显显著著增增加加，中中小小城城镇镇用用户户的的比比例例将将上上升升最最快快。业业务务增增长长的的重重点点从从话话音音业业务务需需求求转转向向多多媒媒体体业业务务需需求求，从从单单一一业业务务转转
10、向向综综合合业业务务，从从窄窄带带业业务务向向宽宽带带业业务务发发展展，从从低低速速业业务务向向高高速速业业务务发发展展。从从“规规模增长型模增长型”向向“效益增长型效益增长型”转变转变 。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月10二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境中中国国通通信信市市场场已已从从政政策策驱驱动动型型向向市市场场驱驱动动型型发发展展，政政府府出出台台的的许许多多政政策策和和策策略略的的出出发点都是依据市场规则和条件来制定。发点都是依据市场规则和条件来制定。法律政策环境法律政策环境投资政策环境投资政策环境业务政策环境业务政策环
11、境技术政策环境技术政策环境市场政策环境市场政策环境中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月11二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境法律政策环境法律政策环境首首先先要要加加快快制制定定以以电电信信法法为为核核心心的的通通信信业业管管理理和和管管制制法法规规。将将国国家家电电信信业业的的改改革革与与发展尽快纳入法制化的轨道。发展尽快纳入法制化的轨道。信信息息产产业业部部的的相相关关规规定定将将与与WTOWTO的的有有关关规规定定协调；协调；n不冲突原则，与国家产业政策不冲突；不冲突原则，与国家产业政策不冲突；n民族产业扶持原则；民族产业扶持原则；n
12、国民待遇原则；国民待遇原则；中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月12二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境投资政策环境投资政策环境转转变变投投融融资资机机制制投投资资主主体体多多元元化化采采用用更更加加灵灵活活融融资资工工具具鼓鼓励励民民间间资资本本、社社会会法法人资本和外国资本投资进入电信业。人资本和外国资本投资进入电信业。上上市市融融资资提提高高国国际际市市场场和和资资本本运运作作能能力力企企业业经经营营机机制制转转变变整整体体国国际际竞竞争争实实力力增强增强走向全球化经营。走向全球化经营。资资本本角角度度外外资资、外外企企通通过过合合资
13、资的的方方式式外资不取得电信企业绝对控制权。外资不取得电信企业绝对控制权。新投资者新投资者移动、固话、数据、增值业务。移动、固话、数据、增值业务。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月13二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境业务政策环境业务政策环境中中国国电电信信市市场场监监管管今今后后将将尽尽量量减减少少和和尽尽快快取取消消由由政政府府有有关关部部门门提提出出各各类类方方案案的的做做法法，改改由由申申报报、听听证证、审审批批制制取取而而代代之之。政政府府管管制制部部门门在在加加强强宏宏观观调调控控管管理理的的同同时时，放放宽宽对对业业务务提
14、提供供者者经经营营范范围围的的限限制制，使使业业务务提提供供者者自自主主提提供供基基本本业业务务和和增增值值业业务务有有了了一一定定的的可可能能性性。这这是是政政府府逐步放松通信业务管制的一种做法和前兆。逐步放松通信业务管制的一种做法和前兆。垄垄断断半半垄垄断断市市场场电电信信资资费费内内幕幕公公开开听听证证制制度度。使使资资费费调调整整更更加加透透明明，使使资资费费政政策策更更加合理。加合理。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月14二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境技术政策环境技术政策环境贯彻由大到强的技术发展路线。贯彻由大到强的技术发
15、展路线。中中国国正正在在推推动动一一项项改改革革就就是是颁颁布布中中国国技技术术标标准准的的方方式式自自主主产产权权 改改变变引引进进方方式式减减少少贴牌引进贴牌引进加大中国自主品牌占有量。加大中国自主品牌占有量。制制造造业业；国国内内制制造造业业实实力力增增强强，形形成成规规模模化化生生产产，技技术术攻攻关关能能力力增增强强。中中国国通通信信运运营营业业继继续续坚坚持持对对外外开开放放、对对内内搞搞活活的的原原则则，在在市市场场对对外外开开放放前前提提下下，继继续续支支持持民民族族企企业业发发展展，扩扩大大国国产设备引入和购买；增强竞争力；产设备引入和购买；增强竞争力；中国通信政策与产业链中
16、国通信政策与产业链20052005年年5 5月月15二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境运运营营业业：各各类类新新技技术术在在网网络络中中都都有有应应用用，如如GSMGSM和和CDMACDMA、因因特特网网业业务务应应用用大大面面积积推推广广、程程控控交交换换机机、40G40G超超大大容容量量光光通通信信传传输输、GPRSGPRS、CDMA1XCDMA1X、MSPTMSPT、NGNNGN试商用、软交换、试商用、软交换、ATMATM等在网络中有所应用；等在网络中有所应用；技技术术开开发发：3G3G测测试试与与实实验验，NGNNGN测测试试与与实实验验，TDTDSCDMASCD
17、MA标标准准的的出出台台，WLANWLAN安安全全标标准准的的推推出出，各各类类新新技技术术的的研研发发等等，都都是是中中国国通通信信业业在在为为中中国国通通信信技技术术做做储储备备；通通过过对对中中国国标标准准战战略略推推进进，增增加加对对自自有有标标准准方方面面研研发发和和推推行行力力度度；市市场场换换技技术术的的技技术术开开发发模模式式市市场场为为基基础础的的市市场场驱驱动动技技术术开开发发模模式。式。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月16二、中国通信市场五大政策环境二、中国通信市场五大政策环境市场政策环境市场政策环境政政府府创创造造一一个个平平等等竞
18、竞争争环环境境完完善善企企业业管管理理机机制制符符合合国国际际竞竞争争要要求求电电信信业业市市场场开开放放与与政政府府调调控控并并举举，制制定定和和完完成成电电信信市市场场开开放放管管理理法法规规指导电信企业建立自身行为规范；指导电信企业建立自身行为规范；电电信信市市场场准准入入制制度度确确立立对对不不同同业业务务领领域域采采取取不不同同管管制制手手段段建建立立公公平平透透明明的的互互连连互互通通规规则则制制定定统统一一的的技技术术标标准准保保证证平平等等接接入入保证信息流通畅通安全；保证信息流通畅通安全；加加强强国国家家通通信信资资源源管管理理，实实行行资资源源集集中中统统一一配配置置和监管
19、使用，促进网络资源共享。和监管使用，促进网络资源共享。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月17三、中国通信政策对产业链的影响三、中国通信政策对产业链的影响充充分分调调动动产产业业价价值值链链上上各各方方利利益益主主体体的的积积极极性性并并使使得得其其利利益益得得到到合合理理体体现现，从从而而达达到到一一个个多多方方共共赢赢的的和谐局面，是通信产业获得成功的重要条件。和谐局面，是通信产业获得成功的重要条件。业业务务产产业业链链市市场场调调查查网网络络设设备备内内容容服服务务系系统统集集成成网网络络运运营营终终端端应应用用软软件件虚虚拟拟运运营营终端制造终端制造终
20、端用户终端用户开开发发产产业业链链咨咨询询市市场场调调查查开开发发方方案案标标准准制制定定与与测测试试电电子子器器件件外外观观设设计计应应用用软软件件模具模具测试设备测试设备销销售售产产业业链链咨咨询询市市场场调调查查解解决决方方案案物物流流售前、售中、售后售前、售中、售后终端应用软件终端应用软件终端用户终端用户中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月18三、中国通信政策对产业链的影响三、中国通信政策对产业链的影响政府与产业界间的技术发展模式：政府与产业界间的技术发展模式：中中国国政政府府做做为为政政策策制制定定者者，影影响响一一直直在在持续；持续；宏宏观观政政策
21、策、业业务务政政策策、资资费费政政策策、投投资资政策、技术政策等的影响；政策、技术政策等的影响；3G3G、NGNNGN、IPv6IPv6等国家标准战略推进；等国家标准战略推进；提提高高国国家家竞竞争争力力保保证证产产业业稳稳定定和和消消费费者者信心。信心。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月19三、中国通信政策对产业链的影响三、中国通信政策对产业链的影响促进发展世界级制造商与运营商的策略促进发展世界级制造商与运营商的策略创办、重组、扶持世界级超大型制造商；创办、重组、扶持世界级超大型制造商；政政府府鼓鼓励励和和扶扶持持华华为为、中中兴兴等等大大公公司司冲冲击海
22、外市场（亚洲、东欧、非洲等）击海外市场（亚洲、东欧、非洲等）创创办办、重重组组、扶扶持持世世界界级级大大型型运运营营商商；中中国国电电信信、中中国国移移动动、中中国国联联通通、中中国国网网通通等；等；海海外外上上市市、海海外外并并购购、海海外外联联营营、全全球球化经营等；化经营等；中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月20三、中国通信政策对产业链的影响三、中国通信政策对产业链的影响每每一一个个产产业业的的健健康康发发展展都都需需要要一一个个完完整整的的产产业业价价值值链链。很很多多不不同同层层次次、扮扮演演不不同同角角色色的的公公司司位位于于价价值值链链的的不不
23、同同位位置置上上，通通过过提提供供相相应应阶阶段段的的服服务务，获获取取商商业业利利润润。只只有有参参与与者者得得到到利利润润，这这个个产产业业才才能能获获得得来来自自不不同同方方向向的的合合动动力力，以以推推动动更更快快向向前前发发展展。如如果果一一个个公公司司包包揽揽该该价价值值链链上上的的所所有有利利润，整个产业发展将大大受阻。润，整个产业发展将大大受阻。价值链体系：细分若干环节。价值链体系：细分若干环节。每个环节由拥有不同优势的公司和个体分担；每个环节由拥有不同优势的公司和个体分担；明确环节的责任和内容，分散环节风险。明确环节的责任和内容，分散环节风险。利益划分；利益划分；采用开放式结
24、构设计，降低环节加入门槛。采用开放式结构设计，降低环节加入门槛。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月21三、中国通信政策对产业链的影响三、中国通信政策对产业链的影响实施产业结构调整目的及关注点：实施产业结构调整目的及关注点：以以优优势势产产业业为为依依托托，重重塑塑企企业业生生产产、管管理理和和销销售环节，提升企业核心竞争力；售环节，提升企业核心竞争力；引引进进国国内内外外大大企企业业、大大集集团团，加加速速实实现现新新型型工工业化和跨越式发展战略；业化和跨越式发展战略；大大力力发发展展技技术术链链和和产产品品链链，加加大大R RD D投投入入，强强化产业创新能力；化产业创新能力；成本重塑和附加值提升；成本重塑和附加值提升；延伸产业链，优化产业结构；延伸产业链，优化产业结构；终极目标：增加收益，实现产业链共赢。终极目标：增加收益，实现产业链共赢。中国通信政策与产业链中国通信政策与产业链20052005年年5 5月月22谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH