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1、2022保险公司综合柜面工作心得体会（精选8篇）_保险公司柜面工作总结 保险公司综合柜面工作心得体会（精选8篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“保险公司柜面工作总结”。 第1篇：保险公司柜面工作总结 保险公司柜面工作总结 保险公司柜面工作总结 篇1： 20XX年，在我们发中国史册上必将留下深深印记的一年，这一年大事频发，从上半年冰冻灾难、汶川大地震到下半年奥运会胜利举办、全球金融风暴的暴发无一不把本就不安静的经济环境引得更加波涛汹涌、波澜起伏。*县支公司在这种困难多变、困难重重的环境下，在县委、政府和上级公司的正确领导下，在各职能部门的亲密支持和协作下，我司坚固树立科
2、学的发展观，努力实践“三个代表”重要思想，通过全体员工的奋力拼搏，开拓创新，勇于进取，公司业务取得了长足发展，业务规模创建了历史同期最高纪录。回顾一年的工作，既有胜利的阅历，也暴露了一些不足，为了总结阅历，改进不足，现将全年工作总结如下。 一、基本经营状况。 截止至20XX年12月31日，*县支公司共实现总保费1956万元(预)，其中：首年期缴保费296万元(预)，短期险保费266万元，团体年金保费54万元，中介业务保费733万元(预)，续期保费607万元(预)。共支付各类赔款、满期(生存)保险金658万元(预)，其中：短期意外险赔款20万元(预)，简洁赔付率为20%(预);短期健康险赔款10
3、0万元(预)，简洁赔付率为84%(预)，短期险综合简洁赔付率为 39%(预)。 四季度，在全球金融风暴等诸多不利因素的背景下，总、省公司英明决断，做出了业务转型的重要确定，在盛州公司的号召下，四季度一切从零起先，全司上下放下了所取得的荣誉和成果，激昂精神，再次投入到新一轮的业务大发展中来。 二、团结一心，个人业务取得突破性发展。 个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基矗20XX年伊始，依据盛州公司各个时期的企划方案，我公司还依据自身实际状况制订了相应的激励措施，利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式，抓装金彩明天”等新险种强势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经
4、过辛勤的耕耘，最终取得了丰硕的成果。 四季度，全体营销干将更是鼓足干劲，激昂精神，奋勇前进。有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的行列，获得了省公司笔记本电脑大奖，这不仅仅是物质上的嘉奖，更是对我们辛勤付出的确定，为我们树立了新的榜样。 20XX全年我司共实现首年期缴保费296万元(预)，完成州分公司下达全年任务的101%(预)，圆满完成预定的保费任务目标。首年期缴保费规模达到历史最高峰。 核心业务的迅猛发展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一起先就加大了队伍建设力度，邀请全国销 售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务发展，
5、通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而宏大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的暖和，做到了有爱留人。目前，全司员工已达115人，为历年之最，并且我们队伍仍旧在接着发展壮大。 三、奋勇拼搏，团体业务稳中有升。 团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费266万元。其中：短期意外险保费167万元，短期健康险保费99万元，团体年金险保费54万元，较之上年增长66万元，占据了*团体人身保险
6、市场的2/3强，提前3个月完成了全年任务目标。四季度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就领先超额完成了任务目标。 一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还主动找寻新的业务增长点，努力打破前期业务发展低迷的状况，同时主动加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮助，加大宣扬力度，扩大影响面，从而赢得市常 四、雄踞市场主导，再创中介辉煌。 今年上半年，省公司发出中介全年目标上半年完成的号召，面对巨大的挑战，我们并没有退缩，根据盛州公司的统一布署和支配，我们主动联系各代理机构和点，加强业务指导和促成。在仔细为点做好服务工作的同时，我们还发动全司员工共同努力，全司一心，加大自营业务规模，
7、做到不等、不靠。通过全司员工和各代理机构的共同努力，我司上半年共实现保费452万元，虽然这一成果同州公司下达的任务目标还有肯定的差距，但这一成果已经创建出*公司中介业务历史新高，半年的业务规模是20XX年全年的3倍多。这大大稳固了*国寿的市场占有率，体现了中国人寿领军市场的主导地位。 四季度，为了更好地面对金融风暴带来的影响，州分公司再次追加了中介任务目标，全司员工再次主动行动起来，我们解除诸多不利因素的影响，站在讲政治的高度，克服困难，找寻突破口，最终以200万元(预)的成果递交了一份合格的答卷。 至此，我司全年共完成中介业务保费652万元(预)，创建历史最好成果。 五、服务社会主义新农村，
8、农村保险工作大提速。 为主动响应中心关于建设社会主义新农村的号召，全面落实总、省公司提出的“巩固城市、拓展两乡”战略，我公司增加了发展农村市场的责任感、使命感和紧迫感，加深了 对“两乡强则县域强，县域强则全省兴”的理解和相识，农村保险工作起先提速。 由于我县经济欠发达，农村群众经济状况普遍不好，而这部分群体又恰恰是最须要获得保险保障的群体。针对这一实际，依据上级公司“乡镇有点，村村有人”的精神，我司主动想方法，探寻出路，并大胆尝试，先后在维摩、阿猛两个乡(镇)设立服务点，培训驻村业务员，把保险服务延长到农村，极大地便利了当地群众，削减了他们的投保、理赔成本，此举获得了当地群众的好评，并得到了乡
9、(镇)党委、政府的大力支持与确定。通过努力，现在两个服务点已经取得了肯定的成果，并积累了一些阅历，我们打算将在其他乡(镇)开设服务点，争取早日让中国人寿的优质保障覆盖到全县的村村寨寨。 篇2：保险公司柜面个人工作总结 保险公司柜面个人工作总结时间飞逝，不知不觉中我在太平洋保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较簇新比较生疏的，因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的学问。有幸的是我遇到了许多关切下属的领导,阅历丰富、仔细负责的师傅,以及一群支持我、关切我的同事。在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我始终担忧自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺
10、当的完成了本阶段自己所担当的工 作，在各个方面也打下了良好的基础。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结：一、在刚进入公司的时候，曾经担忧不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人，我只对熟识的人才能够夸夸其谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚起先我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他相识全部的人，只要是常常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必需具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我起先细致视察，并且在自己进行沟通的时候把平常视察的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不
11、出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有许多的不懂，都会具体的给我讲解，知道我弄懂为止；在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。二、刚进公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的相识公司的产品，这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中，我们常常会遇到来退保的客户，他们有的是不了解我们公司的产品，要么是当时业务员说明的不清晰，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚起先我做的并不是很好，有时被客户问的张口结舌，幸亏同事给了我很多的帮助，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎 样讲才能让客户有认同感，
12、真的要感谢他们。而另一方面，就要感谢领导当时给我们的培训，因为她的培训在这中状况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户闲聊的形式，来了解客户是因为什么缘由要退保，假如她还在迟疑，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的；假如她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，假如负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然胜利的概率不是很高，但是我还是很兴奋的。到目前，虽然我已经可以很顺当的跟客户沟通，但是我还是存在很多的不足，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，须要通过询问老师傅才行的。所以，我还须要在平常多补充学问，让自己变的更加的充溢。三
13、、在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不了解，刚起先的我连这个企业是属于几类的也分不清晰，我的老师就会很仔细的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说：“假如你不能确定是究竟是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就肯定不会错了。”虽然有了这个方法，但是我知道这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会阅历不够丰富，不能了解各个工种的详细状况，为了摆脱这种境况，我在平常有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的工种，还是起到了很大的成效的。有 时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在
14、工作中我还是会出一点小的差错，而*的老师也很好、很负责，他会告知我我错在哪里，然后指导我应当如何改正。有一次，我到*去学习，老师还很具体的给我讲了一遍全部要留意的地方，真的很感谢他们给我的帮助。 四、在做核保的工作的同时，我还要做理赔的收报案工作。一起先我认为这份工作是很简洁的，因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是须要细心的，你要很细致的检查收的资料，看看细小的地方有没有错误，例如名字，身份证的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚起先的时候我根本就不知道应当收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有
15、空的时候就会拿出来回顾一下，确保自己不会遗忘。现在，我收案子已经不会出现什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候，我还是会去理赔科询问一下这个材料 是否是可用的。五、在做好本职工作的同时，我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单，说实话，在之前我接触的不是许多，但是在张姐离职之后，工作人员变少了，我自然就须要起先接触，最近，我也起先帮忙收单了，但到目前为止，对于个险单子我也只是知道简洁的几种类 型，对于什么状况下应当供应什么样的资料，还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完整之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像领导说的，假如那哪一天负责则
16、一块的人请假了。莫非这个工作就放着没有人做了吗？所以，我还须要努力，让自己变成“全能”。通过这一段时间的工作，我渐渐相识到，大家是一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要相互帮忙，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中，我始终严格要求自己，仔细做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充溢自己，。现在的我难免出现一点差错须要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经验了这些只会让我更加的成熟。但“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在将来的日子里，我定会通过更多的渠道来熬炼自己。多读书，多学习，多求阅历来提高自己的,保险公司柜面个人工作总结
17、。 篇3：保险公司客服个人工作总结 保险公司客服个人工作总结 保险公司客服个人工作总结 进入中国人寿已经有4个年头了，真快啊！四年的时间可以发生许多许多的事情，但我依旧坚守在客服这个岗位上。4年前，我还有个刚从高校毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，四周的人和事都在发生着改变，只 有我这颗爱国寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严峻不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了*县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的确定，我也会再接再厉。当然，这就要
18、求我对工作也要更加的有责任心，正所谓在其位，谋其职，尽其责，一个员工最至少的职业道德就是对工作有责任心，我也始终以此为律己。当然，完无完人，回顾这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和帮助下，严格要求自己，根据公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作状况总结如下： 1：日常工作回顾 来公司工作已经4年多，始终在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的改变。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年*评比省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官剧烈的21世纪，人们最在意的就是服务，许多
19、商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们*公司 有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下起先工作，但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。最终，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清晰月转年究竟是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取
20、等等，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，其次天客户来办理时候，还要说明一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们照旧没有放弃，用我们真诚的看法和微笑，得到了许多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。 2:工作中存在的优点和不足 我工作中的优点是：有较强的适应环境的实力，和同事关系融洽，工作仔细负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐性，看法和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的特长，改正自己的不足。 我很喜爱，我很珍惜我现在的工作机会，在接下
21、去的工作中，我会接着保持我工作的热忱，做到尽善尽美，不让领 导悲观，我会用我的真诚和服务赢得感动！ 保险公司客服个人工作总结 篇4：平安保险公司柜面半年工作总结 中国平安财产保险股份有限公司 日喀则支公司柜面半年 工作总结 柜面是我们向客户供应服务的第一平台 ，也是展示我司形象的窗口，回顾半年的工作，既有胜利的阅历和喜悦，也暴露出了工作存在的问题和不足，为了总结阅历，改正不足，现将我司柜面工作汇报如下： 一、柜面基本经营状况 1、出单和收单状况 车险出单共2345单，退回79单，退回率为%，整体达标，团体财意险共96单，退回10单，退回率为%；收单方面车险共191笔，退回14笔，退回率%；支付
22、方面共292笔，退回7笔，退回率为%。 2、退单的缘由分析 车险出单退回的缘由主要是因为费率浮动和柜面工作人员责任心不强，团体财意险退回缘由是因为出单员马虎大意所致，收单退单的缘由是我业务不够熟识和工作没有做到位。综合以上各项指标，上半年出单和收单工作总体令人满足，但是还有较大的提升空间。 3、其他方面 一是单证方面没有出现丢件和遗漏状况 ，并且归档刚好。二是自4月底推动官微以来，我司共推动44个官微。 在全区排列第一。三是柜面工作人员的服务态有了较大的提升，客服满足度较好。 二、存在的不足 柜面工作取得在成果的同时，也存在许多不足之处，离总公司的要求还有很大的差距。首先，注意细微环节方面不够
23、，对客户的热忱服务度有待提高。其次，由于业务学问驾驭不全面，导致退单率较高，还应加强业务学问的学习和培训。 三、下一步的改进措施 我们柜面主要工作是为客户与业务员供应服务，在下半年工作中，一是我们要注意提升服务水平，让客服兴奋而来，满足而归。二是应主抓柜面工作人员的思想教化，增加责任心，强化执行力，凝合战斗力。三是加大平安保险公司产品的宣扬力度，力争家喻户晓，人人皆知。 篇5：保险公司客服中心总结 1.规范服务礼仪，提高服务水平 柜面是公司对外服务的窗口，柜面服务质量的好坏干脆影响着公司的形象。在20XX年第三季度公司柜面接着对服务礼仪标准进行学习，规范服务礼仪，提高服务水平，树立公司的良好形
24、象。 2.严格执行规定，搞好晨会经营 公司客服中心严格遵照20XX年保定分公司两级客户服务中心晨会经营指导看法的精神执行，在每个工作日有安排、有目的的召开晨会。在晨会上，我们不光学习上级公司下发的文件通知，而且还将晨操、笑话、哲理短文穿插在其中，使柜员在学习之余有个开心的心情，通过晨会的召开，不仅提高了柜员的专业技能，而且调动了柜员工作的主动性。 3.营造学习氛围，奠定良好基础 20XX年，客服中心在柜面内部开展了柜员间的相互学习活动，主动营造攀高比强的学习氛围。通过学习，柜员之间在处理业务时相互帮助，相互进步，提升了服务品质，提高了服务时效，为即将推行的综合柜员制做了很好的铺垫，更为打造一支
25、复合型柜员团队打下了良好的基础。 4.送培训进职场，便于业务开展 主动开展送培训进职场活动，将相关的业务学问、业务留意事项及客服活动在个险晨会上进行宣导，使销售人员对 业务处理规定及相关的留意事项有更透彻的了解，从而更有利于业务的开展。 篇6：保险公司综合柜员个人工作总结 保险公司综合柜员个人工作总结 时间过的飞速，转瞬间 20XX 年已经过去了一半，在过去的半年中，我在综合 柜员的岗位上过得劳碌而充溢，在市公司的领导下*公司的业务飞速发展，业务不断攀升，在业务不断增长的带动下更要求我们内勤工作更要仔细、负责。 我们*公司三个渠道的业务都很好，所以在理赔、保全、新单方面须要我们做到细致仔细的服
26、务和处理，我也不断地学习各项技能，使自己的业务水平不断提升，只有不断地学习才能独立应对柜面的各项工作，在实践过程中，也遇到许多困难，但是在处理过程中也使我得到了熬炼，给我的帮助是不行估量的，自己不会的就多问、多学，虚心向老员工请教。 平常柜面工作很忙，在三位经理的支持下，特殊是在张珍的指导下，内勤工作做的有条不紊，不仅做好自己的本职工作，还努力消退对公司造成影响的风险因素。*的学平险业务在全市做得很有特设和成果，业务上来了，后勤服务更要跟上，特殊是在学平险理赔工作中，我努力把好第一关，尽自己最大努力杜绝虚假赔案，并且充分利用好理赔适用补偿原则这一特别性，尽量让客户先在其他赔付机构理赔，这样就大
27、大削减了公司的赔付支出，为公司做出自己的一份贡献，今年上半年在市、县公司的共同努力下，理赔工作做的也很精彩，赔付率也限制得很好。 篇7：保险公司个人年度工作总结范文 保险公司个人年度工作总结范文 我很喜爱，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工 作中，我会接着保持我工作的热忱，做到尽善尽美，不让领导悲观，我会用我的真诚和服务赢得感动!这是一篇保险公司个人年度工作总结，具体内容全文。 进入中国人寿已经有4个年头了，真快啊!四年的时间可以发生许多许多的事情，但我依旧坚守在客服这个岗位上。4年前，我还有个刚从高校毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，四周的人和事都在发生着改变，只有我这颗爱国
28、寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严峻不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了*县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的确定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓在其位，谋其职，尽其责，一个员工最至少的职业道德就是对工作有责任心，我也始终以此为律己。当然，完无完人，回顾这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和帮助下，严格要求自己，根据公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作状况总结如下： 1：日常工作回顾
29、来公司工作已经4年多，始终在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的改变。但是 公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年*评比省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官剧烈的21世纪，人们最在意的就是服务，许多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们*公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下起先工作，但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我
30、们的工作陷入了瓶颈。最终，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清晰月转年究竟是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，其次天客户来办理时候，还要说明一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们照旧没有放弃，用我们真诚的看法和微笑，得到了许多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。 2:工作中存在的优点和不足 我工作中的优点是：有较强的
31、适应环境的实力，和同事 关系融洽，工作仔细负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐性，看法和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的特长，改正自己的不足。 我很喜爱，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会接着保持我工作的热忱，做到尽善尽美，不让领导悲观，我会用我的真诚和服务赢得感动! 保险公司个人年度工作总结的精彩内容就先到这里。，还请大家持续关注我们站。 篇8：保险公司综合柜员绩效评估个人工作总结报告 保险公司综合柜员绩效评估个人工作总结报告（二一三年中）被评估人基本信息姓名诞生年月
32、性别所在部门/机构营销部岗位综合柜员自我评述（20XX年中绩效目标达成状况、自身的优势和不足。要求精练概括，500字之内）20XX年中本人在中站营销部做综合柜员，能够做到不懂就问，尽职尽责，用自己所了解的专业学问为一线的业务伙伴供应更好的服务，较好的完成了自己的本职工作。20XX年中绩效目标达成状况：1.客户来柜面办理保全业务时，能够做到微笑服务，悉心讲解，将服务做到最好，让客户满足。2.根据公司要求精确无误地接收客户的保全资料，刚好进行系统操作，给客户供应满足的后期服务，并保证了每月的保全差错 率在1%以内。3.在遇到客户出险的状况下第一时间通知客户拨打95567报案，并告知所须要的理赔资料
33、，提高理赔时效。4.精确接收客户理赔资料并刚好交至中支理赔室，让客户体会到更快更易更关怀的理赔服务。5.根据公司要求，对已处理的业务档案进行整理并与中支档案人员做好交接工作。6.对柜面客户对公司管理制度、合同条款、业管规则、服务内容以及对公司内勤、销售人员供应的服务过程、内容反映的各种不满、埋怨、争议或纠纷进行登记和上报。7.接收业务员的离司手续并在最短的时间内完成离司流转，确保业务员离司完毕。 篇9：保险公司客服个人工作总结 保险公司客服个人工作总结 进入中国人寿已经有4个年头了，真快啊！四年的时间可以发生许多许多的事情，但我依旧坚守在客服这个岗位上。4年前，我还有个刚从高校毕业的职场菜鸟，
34、现如今已经是一位孩子的妈妈了，四周的人和事都在发生着改变，只有我这颗爱国寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严峻不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了*县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的确定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正 所谓在其位，谋其职，尽其责，一个员工最至少的职业道德就是对工作有责任心，我也始终以此为律己。当然，完无完人，回顾这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和帮助下，严格要求自己，根据公司的要求，较
35、好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作状况总结如下： 1：日常工作回顾 来公司工作已经4年多，始终在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的改变。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年*评比省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官剧烈的21世纪，人们最在意的就是服务，许多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们*公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下起先工作，
36、但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。 最终，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清晰月转年究竟是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡， 还有几期未领取等等，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，其次天客户来办理时候，还要说明一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们照旧没有放弃，用我们真诚的看法和 微笑，得到了许多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完
37、成了省公司布置的任务。 2:工作中存在的优点和不足 我工作中的优点是：有较强的适应环境的实力，和同事关系融洽，工作仔细负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐性，看法和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的特长，改正自己的不足。 篇10：保险公司内勤年终总结 20XX年是我加入太平洋人寿保险公司第四年，回望过去的一年，感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和协作下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。 自加入公司我
38、始终从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理；95500协调回访； 外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。 面对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。但这并不意味着我们削减了工作量，相反，随着太平洋保险面对将来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建设“专注保险主业，价值持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融服务
39、集团”。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。详细到我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。 因此在20XX年我为自己提出以下要求： 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，主动、仔细地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，仔细履行岗位职责。 2、通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险学问，并用于指导实践工作。通过多 看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 3、主动参与公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作实力和水平。 4、争取在20XX年通过公司中
40、级保全员考试。 财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销。 总结下来，这一年的工作中接触到了很多新事物、产生了很多新问题，也学习到了很多新学问、新阅历，使自己在思想相识和工作实力上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，我会接着努力，为客户供应更优质的服务，为公司创建更大的效益尽一份力。 第2篇：保险公司柜面工作总结 篇1：保险公司柜面个人工作总结 保险公司柜面个人工作总结 保险公司柜面个人工作总结 时间飞逝，不知不觉中我在太平洋保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较簇新比较生疏的，因为在这之前我从来就没有接触
41、过这一方面的学问。有幸的是我遇到了许多关切下属的领导，阅历丰富、仔细负责的师傅，以及一群支持我、关切我的同事。 在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我始终担忧自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺当的完成了本阶段自己所担当的工作，在各个方面也打下了良好的基础。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结： 一、在刚进入公司的时候，曾经担忧不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人，我只对熟识的人才能够夸夸其谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚起先我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他相识全部的人，只要是常常来公司的，他们只要一进
42、门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必需具备的一种工作职能，但是这就是我所薄弱的地方。我起先细致视察，并且在自己进行沟通的时候把平常视察的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有许多的不懂，都会具体的给我讲解，知道我弄懂为止；在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。 二、刚进公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的相识公司的产品，这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中，我们常常会遇到来退保的客户，他们有的是不了
43、解我们公司的产品，要么是当时业务员说明的不清晰，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚起先我做的并不是很好，有时被客户问的张口结舌，幸亏同事给了我很多的帮助，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要感谢他们。而另一方面，就要感谢领导当时给我们的培训，因为她的培训在这中状况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户闲聊的形式，来了解客户是因为什么缘由要退保，假如她还在迟疑，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的；假如她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，假如负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然胜利的概率不是很高，但是我
44、还是很兴奋的。到目前，虽然我已经可以很顺当的跟客户沟通，但是我还是存在很多的不足，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，须要通过询问老师傅才行的。所以，我还须要在平常多补充学问，让自己变的更加的充溢。 三、在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节，但是我对这方面一点也不了解，刚起先的我连这个企业是属于几类的也分不清晰，我的老师就会很仔细的给我讲解，而不是叫我自己看书，还教我方法说：假如你不能确定是究竟是一类，还是二类，你可以把他做成二类，然后在主险上给他打折，这样就肯定不会错了。虽然有了这个方法，但是我知道这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会阅历不够丰富
45、，不能了解各个工种的详细状况，为了摆脱这种境况，我在平常有空的时候就会翻看那本职业类别的书，细细的揣摩当中的工种，还是起到了很大的成效的。有时，我会通过查看以前的保单，看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在工作中我还是会出一点小的差错，而*的老师也很好、很负责，他会告知我我错在哪里，然后指导我应当如何改正。有一次，我到*去学习，老师还很具体的给我讲了一遍全部要留意的地方，真的很感谢他们给我的帮助。 四、在做核保的工作的同时，我还要做理赔的收报案工作。一起先我认为这份工作是很简洁的，因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了，其实不然，做这份工作是须要细心的，你要很细致的检查收的资料，看
46、看细小的地方有没有错误，例如名字，身份证的有效期限等。有的时候，还会有一些死亡的案子，刚起先的时候我根本就不知道应当收取哪些材料，我就会把人带到理赔科去，让他们处理，我在旁边看、听，完事后，我会把重要的记在本子上，有空的时候就会拿出来回顾一下，确保自己不会遗忘。现在，我收案子已经不会出现什么大问题了，但是为了以防万一，在我不是很确定的时候，我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。 五、在做好本职工作的同时，我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单，说实话，在之前我接触的不是许多，但是在张姐离职之后，工作人员变少了，我自然就须要起先接触，最近，我也起先帮忙收单了，但到目前为止，对于
47、个险单子我也只是知道简洁的几种类型，对于什么状况下应当供应什么样的资料，还是有概念的，会查费率以及职业代码，看看填写完不完整之外，对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是，就像领导说的，假如那哪一天负责则一块的人请假了。莫非这个工作就放着没有人做了吗？所以，我还须要努力，让自己变成全能。 通过这一段时间的工作，我渐渐相识到，大家是一个团体，而不是你一个人在孤军奋战，大家要相互帮忙，而不是只顾自己的事情就好了，关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中，我始终严格要求自己，仔细做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教，不断的充溢自己，。现在的我难免出现一点差错须要别人的指正，但是前事之鉴，后事之师，经验了这些只会让我更加的成熟。但路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，在将来的日子里，我定会通过更多的渠道来熬炼自己。多读书，多学习，多求阅历来提高自己的，保险公司柜面个人工作总结。篇2：保险公司柜面工作总结 保险公