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1、今年以来，各种信息充斥于国内光伏市场，真实的、虚假的信息满天飞，给政府的政策制定者带来了很大决策难度。尤其是国内光伏市场产能是否过剩问题更是成为市场各方热议的话题，由此也惊动了政府高层决策机构。全球金融危机在2008 年 4 季度开始对光伏产业产生明显负面影响，短期内几乎所有光伏企业面临的都是客户纷纷取消订单或延缓订单执行。一时间企业当期订单执行量锐减，不要说环比增长预期没有实现的希望，就是同比增长也存在很大困难，短期内企业的存货周转率指标突然恶化，资金统筹出现较大困难，市场不确定性大幅增加，企业运营决策难度加大。更为严重的是由于即期供求出现严重失衡，加上悲观的市场预期，光伏产业全产业链的产品
2、价格出现快速跳水，存货减值幅度超过50%，光伏企业当期亏损严重，市场陷入一片恐慌,“产能过剩”是一个伪命题正是在金融危机带来的一片混沌、喧嚣、浮躁和恐慌中，国内光伏企业在倡导行业内上下游企业“抱团取暖、共度时艰”的同时，空前加大了对我国各级政府的公关力度。国内市场各方比以前任何时候都更关注国内市场的发展，政府激励光伏产业发展的财政政策更成为关注的焦点，市场与政府的博弈加强了。在此背景下，各种信息充斥于市场，真实的、虚假的信息满天飞，给政府的政策制定者带来了很大决策难度。尤其是国内光伏市场产能是否过剩问题更是成为市场各方热议的话题，由此也惊动了政府高层决策机构。国内光伏市场是否已经出现严重产能过
3、剩？光伏市场目前从本质上讲是一个政策驱动的市场，是一个需要各国政府财政支持的市场，其真实市场需求规模不是取决于实际能源供给缺口，而是取决于各国政府财政当期能够提供的财政支持力度。如果从满足长期能源供给缺口来看，市场不仅不是产能过剩，而是供给不足；如果从全球各国政府当前能够或者愿意提供的政府财政支持来看，当前的产能确实存在一定的即期过剩问题，但这是暂时现象，是由于各国政府财政短期受金融危机影响所致。判断产能是否过剩，必须从满足长期能源供给缺口的角度来考虑。以我国能源市场为例，2008 年我国新增发电装机容量9051 万千瓦，全国发电装机总容量达到79253 万千瓦（数据来源：电监会报告），如果按
4、照每年新增5%的总装机容量、2020 年我国 10%的发电量由光伏发电提供测算，2020 年我国的光伏发电总装机容量需要达到14233万千瓦。从供给角度，按照目前市场各方预测的我国光伏企业接近10GW 的产能计算，即使目前国内所有光伏组件产能满负荷生产且全部用于国内市场，其到2020 年的装机容量也仅仅是10000 万千瓦左右，更何况，我国的光伏企业面对的是全球市场需求，目前90%以上光伏产品用于出口。如果再考虑到技术进步因素、产能与实际有效产能之间的较大差异，目前国内光伏市场的实际有效产能可能还不到6GW。从长期能源供给缺口来看，目前国内光伏市场“产能过剩”完全是一个伪命题。光伏产业是一个新
5、兴的、快速发展的产业，与其他新兴产业的发展规律一样，其市场发展需要经历发展初期的供给不足、发展中期的产能相对过剩与优胜劣汰，从而达到市场成熟期的供求均衡，目前国内光伏产业还远未达到发展中期的产能相对过剩。由于全球金融危机造成各国财政和金融机构短期内出现严重的财政支付困难，各国财政和金融机构可用于支持光伏能源应用的资金短期内减少了，这与各个企业原先进行战略布局和运营决策的行业预测出现较大落差。而各个企业由此反应过度，出现更大悲观预期，进一步放大了金融危机对光伏产业的负面影响。事实上，从国内已经上市的光伏企业2009 年上半年的出货量来看，比2008 年同期都有不同程度增长，只是与2008 年 3
6、 季度环比出现不同程度的下降。国内企业从下半年开始产能利用率也基本恢复到正常水平，市场产能过剩的判断并不成立，我们在产能布局问题上完全没有必要如此慌张。当然，金融危机下光伏行业内确实也出现了一定的优胜劣汰或所谓的洗牌，但这与产能过剩没有关系，而是非常健康的行业挤泡沫现象，同时也从一个侧面体现了行业的技术进步和主流市场需求的升级，对于全球光伏产业的长期稳定发展反倒是一件好事。光伏产业的六大发展问题真正制约或影响国内光伏产业发展的瓶颈是什么？国内光伏产业在新形势下的发展突破点在哪里？具体分析，主要有以下6 个方面：一是政府对国内光伏能源应用的产业激励政策问题。从经济学角度分析，投资环节补贴的产业发
7、展激励效果将远不如消费环节补贴的产业发展激励效果。而且，由于信息不对称，投资环节的补贴更容易引起权力寻租、虚报投资成本等其他舞弊行为，导致交易成本太高。而上网电价法通过在上网电价环节给与补贴，如果上网电价定得合理，有利于引导市场优先寻找光照资源丰富的地方发展光伏能源应用，有利于调动市场竞争机制促进市场主体自身的优胜劣汰，尤其是结合逐年递减的上网电价补贴政策，还有利于促进行业内的技术进步，进一步降低光伏能源的发电成本。二是关于智能电网建设问题。根据国家发改委的要求，国家电网组织国网电科院和中国电科院编制了光伏电站接入电网技术规定（试行），并投入试行，这是我国光伏发电发展环境的较大进步。但是，不管
8、是电网的硬件建设，还是电网管理的软件建设，我国的智能电网建设都还有很多的事情要做。光伏发电是分布式并网发电模式，我国电网是否能有效监控各个接入点的发电情况，是否能可靠承载光伏发电电能质量不稳定问题，是否能适应光伏发电白天发电、晚上不发电的较大发电不连续问题，是否能有效解决数量众多的光伏电站分布式发电的电网维护安全问题等，都还缺乏可靠的实际运行验证，我国在实际运行方面还缺乏经验，还没有稳定可靠的运行纪录。三是长途输变电的技术问题与利益分配问题。我国光照资源最丰富的地区是西部人口较少、用电量较少的欠发达地区，而人口较多、能耗较大的东部相对发达地区的光照资源要弱很多，这意味着如果从资源有效配置的角度
9、出发，我国应该优先在西部地区发展光伏发电。同时，这也意味着大量的光伏电能需要从西部长途输送到东部地区，这一方面对长途输变电效率提出了更高的技术要求，特高压直流输电技术也因此受到更多关注；另一方面长途输变电还会产生不同省份、不同电网公司之间的利益分配协调问题，这是一个体制层面的问题，某种程度上比前述技术问题更加复杂，解决起来更加困难。四是光伏产业的技术进步与光伏发电成本问题。事实上，全球金融危机给光伏产业的长期良性发展带来了一个巨大贡献，那就是挤压了光伏产业成本虚高的泡沫，大大加快了光伏产业的技术进步，降低了光伏发电成本，国家发改委批准的示范性电站的上网电价已经从2007 年的上海崇明岛兆瓦级电
10、站的4 元/瓦下降到甘肃敦煌10MW 电站的1.09 元/瓦。技术进步与成本下降是光伏发电永恒的课题，在光伏发电成本尚未达到其他传统能源发电成本水平前，这一课题的解决尤其显得重要与迫切。光伏产业链从高纯硅材料提纯、铸锭（或拉单晶）、切片、电池与组件制造到终端光伏系统集成与优化的各个环节，都还有不同程度的技术进步空间，这也是光伏产业通过技术进步进一步降低光伏发电成本的主要方向。五是各个地区有效光照辐射量的监测、光伏电站运营维护及其实际发电量的监测问题。在敦煌 10MW 示范电站的现场踏勘和释标会上，参与企业最关心的问题之一就是该地区完备的光照辐射数据，但不管是国家能源局还是当地政府，当时都无法提
11、供详细数据。在系统设备既定的前提下，有效光照辐射量是测算项目收益情况、也是决定光伏发电成本的最重要因素，而我们却缺乏这样的数据积累。另外，光伏电站的运营维护也是影响光伏电站实际发电量的重要因素，而我国也缺乏在光伏电站方面的运营维护经验。如果上述问题未能得到解决，上网电价的定价依据就可能不够充分，可能偏离实际合理水平，对光伏产业的良性发展也会产生较大的不利影响。六是全球经济在金融危机冲击下何时复苏。在未来5 年内，国内光伏产业的市场还得主要依赖于全球市场。全球各经济体何时能够走出金融危机的不利影响，实现经济复苏，直接影响着各国政府能够用来激励和支持本国光伏能源应用的财政实力，直接影响着各国金融机构能够用来为光伏能源应用提供融资的额度，这是全球光伏企业面临的同样的宏观经济问题。我国光伏产业要恢复快速增长态势，在很大程度上也取决于全球经济何时能够实现复苏。