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1、2018 年中国 K12 教育行业发展现状及未来发展趋势分析1、财政性教育经费进入低增长阶段 2012 年中国财政性教育经费突破2 万亿元，占 GDP 比重首次超过 4%。财政性教育经费占 GDP比重 4%，是世界低收入国家财政教育经费投入的基本标准。中国财政性教育经费占 GDP 比重突破 4%后，短期财政教育经费占GDP 比重难以有明显提升，20122016 年中国财政性教育经费占 GDP 比重一直维持在4%出头水准，预计未来财政性教育经费投入增速总体与 GDP 增速接近。1997-2016 年中国财政性教育经费投入情况（亿元）2011 年开始，中国经济增速下台阶，长期高增长结束，经济进入新
2、常态，GDP增速回落至 7%以下。中国经济进入发展新阶段，GDP 增速将会保持相对稳定增长，教育投入占 GDP 比重相对稳定，财政教育经费增速下降将是长期趋势，预计未来财政教育经费增速将维持在 7%左右。2007-2016 年 K12学校国家预算基建投资额占比 K12 学校教育经费主要依赖财政经费，经费中 80%以上来自国家财政拨款，尤其 K12 公立学校完全依赖财政拨款维持运营。国家教育财政经费投入降速，对高度依赖财政投入的 K12 学校影响显著。K12 学校基建投资高度依赖于国家预算，目前 K12 学校基建投资 90%左右资金来源于国家预算支出，国家财政投入对全国 K12 学校基础建设和规
3、模扩张起到决定作用。国家财政教育经费投入降速，对 K12 学校教育经费和基建投资影响显著，2011年以后 K12 学校财政教育经费和基建投资全面减速，财政教育经费和基建投资均保持较低增速甚至负增长。20082016 年小学和中学基建投资增速 2、二胎潮和人口惯性叠加，K12学校生源进入持续扩张周期中国迎来新一轮出生人口波峰，本轮人口波峰主要源于“二胎潮”和上一轮人口波峰的惯性。新一轮出生人口波峰，将直接影响 K12 学校生源数量，从新生人口趋势看，未来 5-10 年 K12 学校生源将持续扩张。2015 年中国全面放开二胎，2016 和 2017 年新生人口达到 1786 万和 1723 万。
4、虽然放开二胎政策后新生人口数量不达预期，但是相比 20102015 年，新生人口增幅超过 200 万人，未来几年二胎政策依然是新生人口增长的重要驱动力。1981-2017 年中国新生儿数量（万人）中国上一轮新生人口波峰产生的惯性依然发挥作用。19811996 年是中国上一轮出生人口数波峰，上一轮人口波峰阶段出生人群，目前年龄集中于 22-37 岁区间的最佳生育期，未来 5 年新生人口增长将继续受到人口惯性的影响。20132024 年中国新生人口预测（万人）3、生源阶段高峰和入学率提升，K12学校生源未来 3 年增量可观短期看，20172020 年 K12 学校生源也将出现明显扩张。根据人口数据
5、和在校生数据推算，2017 2020 年中国 K12学校在校生（不包括幼儿园）数将增加 1,400万人以上，在校生总数达到19,337 万人。中国新生人口规模（单位：万人）-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017规模1617 1585 1595 1608 1615 1574 1604 1635 1640 1687 1655 17861723根据中国历年新生人口数据和毕业情况对小学生源情况进行预测。假设 20172020 年小学毛入学率维持 107%（此处毛入学率和国家统计局数据有出入，主要是统计方法原因。国
6、家统计局数据是根据学年数据，此处是根据年度数据。毛入学率高于100%是源于存在相当数量非学龄段学生入学），毕业率维持 95%，预测结果如下：小学在校生规模预测（单位：万人）小学2011201220132014201520162017201820192020招生人数1737171516951658172917521767174917551805入学率107.4%108.2%106.3%103.1%107.1%111.3%110.1%107%107%107%毕业生数1663164215811477143715071566154315261493毕业率99.5%94.9%91.1%87.1%87.8
7、%89.1%90.2%90%90%90%在校生数9926969693619451969299131009410300 1052910841根据历年小学毕业生数据预测，假设 2017 2020 年小升初升学率为 98.5%，毕业率维持 97%，初中在校生数预测结果如下：初中在校生规模预测（单位：万人）初中2011201220132014201520162017201820192020招生人数1635157114961448141114871542152015031470升学率98.3%95.7%94.6%98%98.2%98.7%98.5%98.5%98.5%98.5%毕业生数179617241
8、6051458145414551404136914431496毕业率96.6%96.4%93.5%89.2%92.6%97.3%97%97%97%97%在校生数5121482644884431434643574495464747074581根据历年初中毕业生数据预测，假设 2017 2020 年初升高（包含普通高中和职业中学）升学率分别为 96.2%、96.4%、96.6 和 96.8%，毕业率维持 89%，高中在校生数预测结果如下：高中在校生规模预测（单位：万人）高中2011201220132014201520162017201820192020招生人数1665159914971416139
9、813961351131913941448升学率92.7%92.7%93.3%97.1%96.1%96%96.2%96.4%96.6%96.8%毕业生数1470147814841435137213311261124412431202毕业率89.2%86.7%87.1%86.2%85.8%88.9%89%89%89%89%在校生数4687459543704171403839704061413642874533综合小学、初中和高中在校生数预测数据，最终汇总结果如下：中国基础教育在校生规模预测（单位：万人）-201220132014201520162017201820192020小学96969361
10、94519692991310094103001052910841初中482644884431434643574495464747074681高中459543704171403839704061413642874533合计 19117 1821918053180761824018650190831952320055 4、城镇化和消费升级，助推品质化教育需求持续爆发中国目前依然处于快速城市化过程，农村人口持续向城镇转移。2016 年中国城镇人口占总人口比重达到 57.3%，和世界同类国家相比，城市化水平依然较低。目前中国城市化率每年增长 1%左右，随着经济持续发展，中国城市化率持续提升趋势明确。按
11、照目前城市化率的趋势，未来每年中国城镇人口占总人口比例提升 1%，城市新增人口超过 1,600 万。中国城镇人口占总人口比重农村人口向城镇转移的同时，农村生源持续向城镇学校转移。根据 2016 年数据，全国实现城市化人口数 1,617 万人，根据小学和初中学龄段在校学生占总人口比重 13.19%（2016 年全国人口 13.83 亿人，小学和中学在校生 1.82 亿人），城市化为城镇学校带来的生源增量约 160 万人。生源的迁移将使得城镇教育资源供给更加紧张，教育需求升级。居民消费持续升级，家庭教育支出持续增长。2016 年中国居民消费水平达到2.1 万元，2012 2016 年居民消费水平复
12、合增速 9.6%，居民消费水平增速明显高于 GDP 增速，居民消费升级趋势明确。中国居民消费水平（单位：元）5、生均财政教育经费投入增速放缓，促进民办教育势在必行中国生均教育经费长期保持快速增长，2016 年小学、初中和高中生均财政预算教育事业经费分别为 0.94、1.34 和 1.23 万元，10 年内生均教育经费增长显著。根据经济合作与发展组织数据显示，全球创新指数排名前 20 位国家 2012 年生均教育经费投入水平为 1.29 万美元，折合人民币约 8 万元，美国 1.55 万美元，折合人民币约 9.5 万元。因此，中国在基础教育领域教育投资依然处于低水平阶段，K12 学校需要持续加大
13、投资力度，提高教育投资水平。2007-2016 年 K12 学校生均财政预算经费（万元）2007-2016 年 K12 学校生均财政预算经费增速 2012 年后中国生均财政预算教育事业经费增速显著下降，中国基础教育经费80%依赖于财政投资，在未来几年基础教育生源扩张和教育品质化需求持续提升的背景下，基础教育供需矛盾将加剧。中国在校生数和教育经费投入情况从趋势看，20172020 年 K12学校生源处于快速增长期，财政教育经费保持相对平稳增长，生均教育经费增速将持续下滑，从而影响教育质量的持续提升，加剧教育供需矛盾。在此背景下需寻求教育投资主体的多元化，民办教育将发挥越来越重要的作用，大力发展民办教育势在必行。