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1、中国经济信息网版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 I 中国物流行业分析报告（2011 年 2 季度）出版日期：2011 年 8 月 WWW.CEI.GOV.CN 行业增长与宏观经济同步，政策密集出台将促物流业健康发展 2011 年上半年，物流政策无疑是物流行业的最大亮点，在蔬菜等食品价格高企，央视十集联播聚集中国物流顽症的背景下，2011 年 6 月 8 日国务院常务会议明确提出促进物流业健康发展的具体意见，会议将物流问题细化到税收、路桥收费、物流企业资质审批、鼓励整合、农产品物流等八个方面，业内称其为“物流国八条”；2011 年
2、 6 月 20 日，交通部等五部委正式开展为期一年的收费公路专项清理工作，治理物流顽症开始进入实质环节；2011 年 8 月，国务院办公厅发布关于促进物流业健康发展政策措施的意见，内容在国八条的基础上增加“加强组织协调”，督促之意较为明确。多项政策的出台，有利于规范降低全社会的物流成本，促进物流行业发展。2011 年上半年，我国宏观经济继续保持平稳较快增长，但增速回落趋缓，物流行业总体表现与宏观经济基本保持一致，全社会物流需求继续增长，增速小幅回落，社会物流总额增长率稳中有降。2011年上半年，社会物流总额为74.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长13.7%。原材料、燃料、动力价格和劳动力成
3、本上升推高物流企业成本，而物流服务价格持续低位运行，加上资金趋紧，目前物流企业经营困难依然较大。2011 年上半年，物流企业经营效益小幅增长，重点物流企业主营业务收入同比增长25.8%，主营业务利润同比增长9.7%。随着“四万亿”投资刺激政策的逐步淡出，交通运输业投资增幅逐步趋于常态增长，物流业固定资产投资更多地向物流仓储设施倾斜，以利于物流配套设施的建设和物流网络的形成。2011年上半年，物流业固定资产投资完成额13285 亿元，同比增长 19%，增幅较上年回落6.5个百分点。据中国物流信息中心预测，2011 年下半年我国物流运行的有利因素大于不利因素，仍将保持平稳较快发展。初步预计2011
4、年社会物流总额增长14%左右，物流业增加值增长 13%左右，可以支撑国内经济8%9%的增长水平。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 II 目 录 当季概览.1 供求分析.2一、物流行业运行情况.2（一）物流需求增速继续小幅回落，社会物流总额增长率稳中有降.2（二）社会物流总费用远远高于发达国家水平，新政策将有利于降低物流成本.3（三）物流业增加值稳步增长，对GDP 贡献率进一步提高.4（四）物流行业货运量：需求旺盛，交通运输行业货运总体保持平稳较快增长.5（五）物流市场价格低位运行.8二、物流
5、行业投资情况.9三、物流行业经营情况.10（一）行业成本不断攀升而服务价格低位运行，挤压行业利润空间.10（二）PMI 指数：经济增速延续回落态势，价格涨势继续减缓.11 政策解读.11一、交通运输“十二五”发展规划的通知.11二、国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见.12三、产业结构调整指导目录（2011 年本）.12四、关于开展收费公路专项清理工作的通知.13五、关于快递企业兼并重组的指导意见.13 热点研究.14一、天津部分物流企业免营业税.14二、我国有望5年内建成农产品冷链物流体系.14三、武汉投千亿建物流运输体系，三环内无货运站场.15四、物流业整合提速已完成9起并购.
6、15中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 III 五、山东省下调公路通行费收费标准.15 上市公司.16一、中国长江航运集团南京油运股份有限公司.16（一）经营情况.16（二）公司重大事项.17（三）公司战略与竞争分析.17二、大秦铁路股份有限公司.18（一）经营情况.18（二）公司重大事项.19（三）公司战略与竞争分析.19三、广深铁路股份有限公司.20（一）经营情况.20（二）公司重大事项.21（三）公司战略与竞争分析.22四、中国国际航空股份有限公司.22（一）经营情况.22（二）公司重大
7、事项.24（三）公司战略与竞争分析.25五、江苏宁沪高速公路有限公司.25（一）经营情况.25（二）公司重大事项.27（三）公司战略与竞争分析.27六、上海国际港务（集团）股份有限公司.27（一）经营情况.27（二）公司重大事项.29（三）公司战略与竞争分析.29七、中外运空运发展股份有限公司.29（一）经营情况.29中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 IV（二）公司重大事项.30（三）公司战略与竞争分析.31八、中储发展股份有限公司.31（一）经营情况.31（二）公司重大事项.32（三）公司
8、战略与竞争分析.33九、中国远洋控股股份有限公司.33（一）经营情况.33（二）公司重大事项.35（三）公司战略与竞争分析.36 关键指标.36图表目录 图表12010年1季度 2011年2季度累计社会物流总额及同比增速.2图表22011年上半年社会物流总额构成及增长变动情况.2图表32010年1季度 2011年2季度累计社会物流总费用及同比增速.3图表42011年上半年社会物流总费用构成情况.4图表52010年1季度 2011年2季度物流业累计增加值及增速.4图表62010年1季度 2011年2季度物流业累计增加值占比.5图表72010年1月2011年6月货物运输量累计同比增速.5图表820
9、11年上半年物流业货运分行业情况.6图表92010年1月2011年6月全国主要港口货物运输业务累计增速.6图表10 2010年1月2011年6月邮政业务月度总量及增速.7图表11 2010年1月2011年6月各月快递业务量及增速.7图表12 2008年1月2011年6月我国普通货物公路运价指数.8图表13 2010年以来我国沿海散货运价指数（CBFI）变化.9图表14 2010年1季度 2011年2季度物流业固定资产投资及同比增速.9图表15 2011年上半年物流相关行业固定资产投资.10图表16 2010年1月2011年6月我国汽油出厂价格.10图表17 20092011年6月制造业采购经理
10、指数（PMI）.11中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 V 图表18 2011年上半年南京油运股份有限公司经营效益.16图表19 2011年上半年南京油运股份有限公司分业务经营情况.16图表20 南京油运股份有限公司旗下VLCC 成功开辟美湾航线.17图表21 南京油运股份有限公司与埃克森美孚签订COA.17图表22 南京油运股份有限公司 SWOT 分析.17图表23 2011年上半年大秦铁路股份有限公司经营效益.18图表24 2011年上半年大秦铁路股份有限公司分业务经营情况.18图表25
11、20092011年上半年大秦铁路股份有限公司货物运输量.19图表26 大秦铁路拟发行 40亿元公司债.19图表27 大秦铁路 SWOT分析.19图表28 2011年上半年广深铁路股份有限公司经营效益.20图表29 2011年上半年广深铁路股份有限公司分业务经营情况.20图表30 2009年1月2011年6月广深铁路股份有限公司客货运输量.21图表31 广深铁路意外事故短线停电8列动车停运.21图表32 广深铁路 7月1日起线路调图有变.21图表33 广深铁路布吉客运战通信信息工程顺利开工.22图表34 广深铁路 SWOT分析.22图表35 2011年上半年中国国际航空股份有限公司经营效益.23
12、图表36 2011年上半年中国国国际航空股份有限公司分业务经营情况.23图表37 2010年1月2011年6月中国国际航空股份有限公司客货运输量.23图表38 国航出资 8亿与大连保税正通筹建大连航空.24图表39 2011年国航计划引进 36架新飞机.24图表40 中国国际航空 SWOT 分析.25图表41 2011年上半年江苏宁沪高速公路有限公司经营效益.25图表42 2011年上半年江苏宁沪高速公路有限公司分业务经营情况.26图表43 2010年1月2011年6月江苏宁沪高速公路有限公司公路交通量.26图表44 宁沪高速子公司 1.34亿增资金融租赁公司.27图表45 宁沪高速 SWOT
13、分析.27图表46 2011年上半年上海国际港务公司经营效益.28图表47 2011年上半年上海国际港务公司分业务经营情况.28图表48 2010年1月2011年7月上海国际港务公司港口业务量.28图表49 上港开辟冲绳邮轮包船航线.29图表50 上港集团 SWOT分析.29图表51 2011年上半年中外运空运发展股份有限公司经营效益.30中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 VI 图表52 2011年上半年中外运空运发展股份有限公司分业务经营情况.30图表53 外运发展为银河国际提供500万美
14、元借款担保.30图表54 外运发展下属合资公司中外运敦豪拟出售国内快递业务.30图表55 外运发展 SWOT分析.31图表56 2011年上半年中储发展股份有限公司经营效益.31图表57 2011年上半年中储发展股份股份有限公司分业务经营情况.32图表58 中储股份定增购买大股东16宗地.32图表59 中储股份与五矿发展签署战略合作协议.32图表60 中储成都物流基地项目获2011年中央预算内投资.33图表61 中储股份 SWOT分析.33图表62 2011年上半年中国远洋控股公司经营效益.34图表63 2011年上半年中国远洋控股公司分业务经营情况.34图表64 2009年1季度 2011年
15、2季度中国远洋控股公司运输业务.34图表65 2009年1季度 2011年2季度中国远洋控股公司物流业务增速.35图表66 中国远洋积极推进干散货体制改革.35图表67 中国远洋无意分拆物流上市.35图表68 中国远洋 SWOT分析.36图表69 2011年2季度物流行业关键指标.36本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 1 当季概览 2011 年上半年，物流政策无疑是物流行业的最大亮点，在蔬菜等食品价格高企，央视十集联播聚集中国物流顽症的
16、背景下，2011 年 6 月 8 日国务院常务会议明确提出促进物流业健康发展的具体意见，会议将物流问题细化到税收、路桥收费、物流企业资质审批、鼓励整合、农产品物流等八个方面，业内称其为“物流国八条”；2011 年 6 月 20 日，交通部等五部委正式开展为期一年的收费公路专项清理工作，治理物流顽症开始进入实质环节；2011 年 8 月，国务院办公厅发布关于促进物流业健康发展政策措施的意见，内容在国八条的基础上增加“加强组织协调”，督促之意较为明确。多项政策的出台，有利于规范降低全社会的物流成本，促进物流行业发展。2011 年上半年，我国宏观经济继续保持平稳较快增长，但增速回落趋缓，物流行业总体
17、表现与宏观经济基本保持一致，全社会物流需求继续增长，增速小幅回落，社会物流总额增长率稳中有降。2011年上半年，社会物流总额为74.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长13.7%。原材料、燃料、动力价格和劳动力成本上升推高物流企业成本，而物流服务价格持续低位运行，加上资金趋紧，目前物流企业经营困难依然较大。2011 年上半年，物流企业经营效益小幅增长，重点物流企业主营业务收入同比增长25.8%，主营业务利润同比增长9.7%。随着“四万亿”投资刺激政策的逐步淡出，交通运输业投资增幅逐步趋于常态增长，物流业固定资产投资更多地向物流仓储设施倾斜，以利于物流配套设施的建设和物流网络的形成。2011年上
18、半年，物流业固定资产投资完成额13285 亿元，同比增长 19%，增幅较上年回落6.5个百分点。据中国物流信息中心预测，2011 年下半年我国物流运行的有利因素大于不利因素，仍将保持平稳较快发展。初步预计2011年社会物流总额增长14%左右，物流业增加值增长 13%左右，可以支撑国内经济8%9%的增长水平。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 2 供求分析 一、物流行业运行情况（一）物流需求增速继续小幅回落，社会物流总额增长率稳中有降 2011 年上半年，我国宏观经济继续保持平稳较快增长，但增速
19、回落趋缓，物流行业总体表现与宏观经济基本保持一致，全社会物流需求继续增长，增速小幅回落，社会物流总额增长率稳中有降。2011年上半年，社会物流总额为74.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长13.7%，增幅较上年同期回落4.7 个百分点，呈逐季收窄之势。分行业来看，工业品物流需求最高，工业品占物流总额比重极大，并有不断攀升趋势。2011 年上半年，工业品物流总额达67.9 万亿元，占全社会物流总额的90.8%；再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额继续保持快速增长，同比分别增长 42.9%和 18.1%。图表 1 2010 年 1 季度2011 年 2 季度累计社会物流总额及同比增速 020
20、4060801001201402010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q2万亿元0%5%10%15%20%25%社会物流总额同比增长数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理图表 2 2011 年上半年社会物流总额构成及增长变动情况 单位：亿元，%指标 绝对数 同比增长 比重 社会物流总额 747011 13.7 100 其中：工业品物流总额 678600 14.3 90.8 中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 3 指标 绝对数 同比增长 比重 进口货物物流总额 5
21、4194 6.7 7.3 农产品物流总额 8359 2.3 1.1 再生资源物流总额 5092 42.9 0.7 单位与居民物品物流总额 766 18.1 0.1 数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理（二）社会物流总费用远远高于发达国家水平，新政策将有利于降低物流成本 受原材料、燃料、动力价格和劳动力成本上升，贷款利率上调以及企业资金使用效率较低等多种因素影响，物流总费用继续保持较快增长。2011 年上半年，社会物流总费用 3.7 万亿元，同比增长18.5%，比上年同期提高0.7 个百分点；社会物流总费用与 GDP 的比率为 18.1%，远高于发达国家的8%10%的水平，物流成本居高不下
22、主要归咎于物流企业薄弱和高速公路乱收费，而目前出台的“国八条”、收费公路专项清理工作等政策有助于降低物流的成本。运输费用是社会物流总费用中最重要的部分，受油价以及用工成本上涨等因素影响，2011年上半年物流行业运输费用达1.9 万亿元，同比增长 15.5%，成为推动社会物流总费用的较快增长的主要原因。图表 3 2010 年 1 季度2011 年 2 季度累计社会物流总费用及同比增速 0123456782010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q2万亿元0%5%10%15%20%25%社会物流总费用同比增长数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理中国经济信息网中国行业
23、分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 4 图表 4 2011 年上半年社会物流总费用构成情况 运输费用52.25%保管费用35.44%管理费用12.31%数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理（三）物流业增加值稳步增长，对GDP 贡献率进一步提高 2011 年上半年，作为生产性服务业的重要组成部分，物流业在国民经济中的地位日益凸显，对 GDP 贡献率进一步提高。2011年上半年，我国物流业实现增加值 14360亿元，按可比价格计算，同比增长14.2%，增幅较上年同期回落1.4 个百分点；物流业增加值占GDP 的比
24、重为 7.0%，占服务业增加值的比重为16.6%，比重同比均下降 0.1 个百分点。分行业来看，物流业增加值中，交通运输业占比最高，达74.78%。贸易业增加值为 2809亿元，增长 13.7%；仓储业和邮政业增加值分别增长13.2%和 17.4%。图表 5 2010年 1 季度2011 年 2 季度物流业累计增加值及增速 0500010000150002000025000300002010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q2亿元0%5%10%15%20%25%物流业增加值同比增长数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：
25、中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 5 图表 6 2010年 1 季度2011 年 2 季度物流业累计增加值占比 6%8%10%12%14%16%18%20%2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q2占第三产业增加值比重占GDP 比重数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理（四）物流行业货运量：需求旺盛，交通运输行业货运总体保持平稳较快增长 1交通运输业货运量（1）货运需求旺盛，交通运输业货运业务平稳较快增长2011 年以来，我国对大宗商品的需求依然旺盛，特别是煤炭、原油、金属矿石、矿建材料等工业原料需求
26、量大。同时，受益于我国外贸平稳增长的影响，2011年上半年，交通运输业货运总体保持平稳较快增长，累计完成货运总量170.94 亿吨，同比增长 13.9%；完成货运周转量73882.5 亿吨公里，同比增长14。3%。其中，全国铁路货运保持良好增长势头，公路水路客货运输量继续较快增长，港口生产态势总体良好，民航货邮量增速有所放缓。图表 7 2010年 1 月2011 年 6 月货物运输量累计同比增速 0%5%10%15%20%25%30%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-041
27、1-0511-06货运量累计增速货物周转量累计增速数据来源：国家统计局，中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 6 图表 8 2011 年上半年物流业货运分行业情况 单位：亿吨，亿吨公里，%货运总量 占比 同比增长货运周转量占比 同比增长合计 170.94 100 13.9 73882.5 100 14.3 其中：铁路 19.43 11.37 8.0 14438.9 19.54 5.8 公路 131.38 76.86 14.7 23378.9 31.64 16.3 水运 20.11 11
28、.76 15.0 35981.9 48.70 16.7 民航 0.027 0.02-0.38 82.8 0.11-1.7 数据来源：国家统计局，中经网整理（2）港口货物吞吐量继续保持较快增长，但增速回落2010年，中国港口行业强劲复苏，进入2011年后，在我国国民经济的保持平稳较快增长，但是增速放缓，此外，上年港口货物吞吐量基数较高，导致港口货物吞吐量增速逐步下滑，恢复至常态水平。2011 年上半年，全国主要港口累计完成货物吞吐量 44.20亿吨，同比增长 13.2%。其中，主要港口外贸货物吞吐量13.33亿吨，同比增长 8%。2010 年，全球经济回暖，再加上行业降低航速、封存运力以及整体缺
29、箱等因素影响，集运需求强劲恢复。2011 年，受市场预期较为乐观影响，大量闲置运力投入市场，再加上大船订单陆续交付，使得实际投入使用的运力增长较快；而需求方面受高油价、日本地震、欧债危机、美国房地产市场持续低迷以及失业率居高不下等因素影响，集运货量增长率下滑，2011 年上半年，主要港口集装箱吞吐量累计为 7769.56万 TUE，同比增长 12.9%。图表 9 2010 年 1 月2011 年 6 月全国主要港口货物运输业务累计增速 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010
30、-1111-0111-0211-0311-0411-0511-06集装箱吞吐量累计增速外贸货物吞吐量累计增速货物吞吐量累计增速数据来源：国家统计局，中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 7 2邮政业邮政行业在 1 季度良好开局的基础上，2 季度继续保持平稳较快发展态势。2011年上半年，邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成 782.7亿元，同比增长 23.7%；业务总量累计完成770.8亿元，同比增长 25.2%。其中，快递业务整体表现出
31、增速加快的发展态势，业务量和业务收入累计同比增幅均高于去年同期。2011年上半年，规模以上快递服务企业完成业务量15.8 亿件，同比增长 52.8%；实现快递业务收入335.2 亿元，同比增长 26.5%。图表 10 2010年 1 月2011 年 6 月邮政业务月度总量及增速 05010015020025010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06亿元0%5%10%15%20%25%30%35%邮政业务总量同比增长数据来源：国家邮政局，中经网整理图表 11
32、 2010 年 1 月2011 年 6 月各月快递业务量及增速 0112233410-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06亿件-10%0%10%20%30%40%50%60%70%快递业务量同比增长数据来源：国家邮政局，中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 8（五）物流市场价格低位运行 公路方面，2011 年上半年，虽然油价上升等因素推动公路运输成本
33、上涨，但是以中小企业为主的公路运输市场竞争激烈，运价难以上涨。2011 年上半年，我国普通货物公路综合运价指数1整体表现较为平稳，维持在60 左右小幅波动。海运方面，由于船舶运力持续投放，市场需求不足，导致运力相对过剩，国际、国内干散货运价指数持续低位运行。2011年以来我国沿海散货运价指数震荡向下，上半年平均为 1369.5点，同比下降 56.7%。图表 12 2008年 1 月2011 年 6 月我国普通货物公路运价指数 40608010012014016008-0108-0308-0508-0708-0908-1109-0109-0309-0509-0709-0909-1110-0110
34、-0310-0510-0710-0910-1111-0111-0311-05综合整车零担重货零担轻货注：运价指数是以2006 年 1 月 5 日为基期。数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理1普通货物公路综合运价指数是由全国360 条公路运输线路上的市场价格汇总而成，由综合指数、整车指数、零担重货指数和零担轻货指数构成，其中，综合指数是对整车、零担重货和零担轻货三种指数进行加权平均而得到的。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 9 图表 13 2010 年以来我国沿海散货运价指数（CBFI）
35、变化 1000110012001300140015001600170018001900200010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-07数据来源：上海航运交易所，中经网整理二、物流行业投资情况 随着“四万亿”投资刺激政策的逐步淡出，交通运输业投资增幅逐步趋于常态增长，物流业固定资产投资更多地向物流仓储设施倾斜，以利于物流配套设施的建设和物流网络的形成。由于银根收紧，2011 年上半年，物流业固定资产投资完成额 13285亿元，同比增长 19%，增幅
36、较上年回落 6.5 个百分点，较同期全社会固定资产投资增幅低6.6 个百分点。其中，交通运输业投资额为9097 亿元，同比增长 13.4%；仓储、邮政业投资额为1206 亿元，同比增长 32.4%，；贸易业投资额为2983 亿元，同比增长 33.6%。总体来看，目前我国物流基础设施条件已明显改善。图表 14 2010 年 1 季度2011 年 2 季度物流业固定资产投资及同比增速 05000100001500020000250003000035000400002010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q2亿元0%5%10%15%20%25%30%35%40%固定资产投
37、资同比增长数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 10 图表 15 2011 年上半年物流相关行业固定资产投资 单位：亿元，%，百分点 2011 年 16 月 同比增长 增速变化 物流相关行业固定资产投资 13285 19-6.5 其中：交通运输业 9097 13.4-12.8 仓储、邮政业 1206 32.4-2.8 贸易业 2983 33.6 14.3 数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理三、物流行业经营情况（一）行业成本不断攀升而服务价格低位运
38、行，挤压行业利润空间 原材料、成品油、动力价格和劳动力成本上升推高物流企业成本，而物流服务价格持续低位运行，加上资金趋紧，目前物流企业经营困难依然较大，出现了以利润换市场的局面。在物流成本上升和物流服务价格偏低的双重影响下，2011 年上半年，物流企业经营效益小幅增长，重点物流企业主营业务收入同比增长25.8%，主营业务成本同比增长27.9%，主营业务成本增幅高于主要业务收入增幅2.1 个百分点。主营业务利润同比增长9.7%，增幅与主营业务收入相比有较大差距，且远低于其他行业水平。图表 16 2010 年 1 月2011 年 6 月我国汽油出厂价格 6000650070007500800085
39、00900010-0110-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1210-1211-0111-0211-0311-0411-0511-06元/吨数据来源：国家发改委，中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 11（二）PMI 指数：经济增速延续回落态势，价格涨势继续减缓 2011年上半年，中国制造业采购经理指数（PMI）继续保持在 50%以上，反映出当前经济继续保持增长，但增速回落态势仍在延续。但进入今年以来，出现了
40、明显变化。先是一季度缓慢下滑到53%左右，而后在最近两月又进一步呈现出加快下滑迹象。5 月份下滑 0.5 个百分点，6 月份扩大到1.7 个百分点，回落到只有50.7%。中型企业 PMI 指数基本平稳，甚或有所上升。本月中型企业 PMI 指数为 53.5%，比上月上升 1.6 个百分点。但进入今年以后，受货币政策紧缩、成本压力加大影响，其复苏势头逐渐减弱，勉强维持到4 月份，最近两月出现逆转，PMI 指数以及主要分项指数均回落到50%以下，显示出小型企业发展目前又陷入困境。图表 17 2009 2011 年 6 月制造业采购经理指数（PMI）40455055606509-0109-0309-0
41、509-0709-0909-1110-0110-0310-0510-0710-0910-1111-0111-0311-05制造业 PMIPMI:新订单数据来源：国家统计局，中经网整理 政策解读 一、交通运输“十二五”发展规划的通知 关于印发交通运输“十二五”发展规划的通知 制定日期与单位 2011.4.13，交通运输部目标 转变交通运输发展方式，努力完成“十二五”时期交通运输发展的各项任务，推动交通运输科学发展。中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 12 关于印发交通运输“十二五”发展规划的通知
42、 重点 以综合运输体系建设为指向，加快完善交通基础设施网络，优化基础设施结构，着力提升交通运输供给能力；以促进现代物流发展和运输结构优化为切入点，着力提升交通运输服务水平；以信息化建设为引领，着力提升交通运输装备、组织和管理现代化水平；以建设低碳交通运输体系为重点，着力发展绿色交通；以加强能力建设和体系构建为核心，着力加强交通运输安全应急和保障能力。影响 有利于各部门各单位结合实际情况认真贯彻落实“十二五”规划，切实改变交通运输方式，以完成“十二五”规划期间交通运输发展的各项任务，推动交通运输业的健康发展。资料来源：中经网整理二、国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见 国务院办公厅关
43、于促进物流业健康发展政策措施的意见 制定日期与单位 2011.8.2，国务院办公厅目标 制定完善的物流业发展配套政策措施，提高物流效率，促进物流业健康发展。重点 1.切实减轻物流企业税收负担；2.加大对物流业的土地政策支持力度；3.促进物流车辆便利通行；4.改进对物流企业的管理；5.鼓励整合物流设施资源；6.推进物流技术创新和应用；7.加大对物流业的投入；8.促进农产品物流业发展。影响 有利于进一步贯彻落实国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知的精神，制定和完善相关配套政策措施，突破物流业现有体制限制。资料来源：中经网整理三、产业结构调整指导目录（2011年本）产业结构调整指导目录（2011
44、年本）制定日期与单位 2011.6.1，发改委，国务院目标 加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系。重点 第二十九项，现代物流业首次出现在目录（2011 年本）中的鼓励类分类中。目录中规定了粮食、石油等重要商品的现代化物流设施建设，规定了仓促和转运设施设备、运输工具等的标准化改造。影响 有利于促进物流业稳健发展，鼓励物流业纵深发展。资料来源：中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 13 四、关于开展收费公路专项清理工作的通知 关于开展收费公路专项清理工作
45、的通知 制定日期与单位 2011.6.14，交通运输部、国家发展改革委、财政部、监察部、国务院调查摸底阶段(2011 年 6 月 20 日8月 31 日)各省级人民政府组织交通运输、发展改革(价格)、财政等部门，全面清查和核实截止到2011 年 4月 30 日仍在运行的所有收费公路项目的里程规模、臵站点设、收费期限、收费标准等有关情况，并将收费公路专项摸底调查表务必于2011 年 9 月 5 日前报送交通运输部(公路局)、发展改革委(价格司)、财政部(综合司)。自查自纠阶段(2011 年 9 月 1 日)各省、自治区、直辖市人民政府组织交通运输、发展改革(价格)、财政等部门，对现有收费公路、收
46、费期限、收费标准、收费站(点)和收费行为逐一进行审核。对审核发现的各类违规及不合理收费行为、收费项目及收费站(点)，提出具体的整改措施，并在省级人民政府统一组织下抓好整改落实。检查复核阶段(2012 年 1 月 1 日2 月 29 日)交通运输部、发展改革委、财政部、监察部和国务院纠风办将对各地调查摸底、自查自纠以及整改措施落实等有关情况进行督导和检查，必要时组织省际互查。总结完善阶段(2012 年 3 月 1 日5 月 31 日)各省、自治区、直辖市要认真总结本地区专项清理工作情况，并于2012年 4 月 10 日前将本地区专项清理工作总结等有关情况报送交通运输部、发展改革委、财政部、监察部
47、和国务院纠风办。交通运输部会同有关部门全面总结各地专项清理工作情况，并上报国务院。资料来源：中经网整理五、关于快递企业兼并重组的指导意见 关于快递企业兼并重组的指导意见 制定日期与单位 2011.5.24，国家邮政局目标 以“市场化、产业化、现代化”为方向，鼓励指导快递企业通过兼并重组建立健全现代企业制度，加快转型升级，进一步做强做大。重点 优化产业布局，转变发展方式，提高发展质量，促进快递产业转型升级和跨越发展；政府部门要加强对快递企业兼并重组的服务和指导；完善企业诚信体系、服务体系的建设，做好用户满意度调查、消费者申诉率调查和时限测评，有效引导社会快递消费，监督敦促企业改善服务质量；要在指
48、导意见的框架下，进一步明确国家局和各省局之间的分工，细化政府部门、快递协会和快递企业落实意见的具体操作和举措，扎实有效地做好快递企业兼并重组的相关工作。影响 目前快递业小企业以小企业为主，市场准入门槛低，不利于行业的长期发展，加快快递企业的兼并重组有助于培养大型的快递企业，促进行业的发展。资料来源：中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告物流行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 14 热点研究 一、天津部分物流企业免营业税 天津部分物流企业免营业税 来源 北京商报，2011 年 9 月 1 日事件 昨日，财政部、国家税务总局发布
49、关于天津北方国际航运中心核心功能区营业税政策的通知表示，注册在其核心功能区东疆保税港区内从事航运业务的企业以及相关的仓储、物流企业在进行相关业务时，取得的收入可以免征营业税；这意味着，今后在天津北方国际航运中心运营的部分物流企业可免征营业税，或将让整个京津冀地区物流成本回落2%-3%。影响 免税政策能让天津北方国际航运中心的货运量增加，并提高市场化程度。享受免税政策后，该港口可能会建设成北方地区最大的物流中心，降低北方地区尤其是京津冀地区的物流成本；减免营业税虽然利于减轻物流企业运输成本，但整体税负重，罚款多仍是导致物流企业生产成本高的主要原因，要减轻物流成本还应该对交通乱收费等诸多行业乱象进
50、行治理。资料来源：中经网整理二、我国有望5 年内建成农产品冷链物流体系 我国有望5 年内建成农产品冷链物流体系 来源 北京商报，2011 年 8 月 11 日事件 国家发改委日前印发农产品冷链物流发展规划（以下简称规划），到2015 年，我国冷库总容量将在现有880 万吨的基础上增加1000 万吨，建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心，培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业，初步建成农产品冷链物流服务体系，使果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20%、30%、36%以上，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。这是我国冷链物流行业首个发展规划，也是鼓励