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1、泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 总论总论.7一、项目名称及建设性质.7二、项目承办单位.7三、项目定位及建设理由.9四、报告编制说明.11五、项目建设选址.13六、项目生产规模.14七、建筑物建设规模.14八、环境影响.14九、项目总投资及资金构成.14十、资金筹措方案.15十一、项目预期经济效益规划目标.15十二、项目建设进度规划.16主要经济指标一览表.16第二章第二章 项目背景、必要性项目背景、必要性.19一、智能驾驶迎来黄金发展期，ADAS 加速渗透.19二、大空间、高壁垒铸造黄金赛道，车载摄像头确定性高.21三、创新开展招商引资.22四、构建现代产
2、业体系.23第三章第三章 行业发展分析行业发展分析.24一、车载镜头：迎来 ADAS 历史新机遇，市场快速扩容.24泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告二、ADAS 渗透升级，驱动车载摄像头量价齐升.25三、CIS：车载 CIS 空间广阔，市场份额高度集中.29第四章第四章 产品方案分析产品方案分析.33一、建设规模及主要建设内容.33二、产品规划方案及生产纲领.33产品规划方案一览表.33第五章第五章 选址分析选址分析.36一、项目选址原则.36二、建设区基本情况.36三、项目选址综合评价.38第六章第六章 SWOT 分析分析.39一、优势分析（S）.39二、劣势分析（W）.40三
3、、机会分析（O）.41四、威胁分析（T）.42第七章第七章 发展规划分析发展规划分析.46一、公司发展规划.46二、保障措施.50第八章第八章 运营模式分析运营模式分析.53一、公司经营宗旨.53二、公司的目标、主要职责.53泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告三、各部门职责及权限.54四、财务会计制度.57第九章第九章 安全生产分析安全生产分析.61一、编制依据.61二、防范措施.64三、预期效果评价.66第十章第十章 项目进度计划项目进度计划.68一、项目进度安排.68项目实施进度计划一览表.68二、项目实施保障措施.69第十一章第十一章 项目节能分析项目节能分析.70一、项目节
4、能概述.70二、能源消费种类和数量分析.71能耗分析一览表.71三、项目节能措施.72四、节能综合评价.73第十二章第十二章 环保方案分析环保方案分析.75一、编制依据.75二、建设期大气环境影响分析.76三、建设期水环境影响分析.77四、建设期固体废弃物环境影响分析.78五、建设期声环境影响分析.78泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告六、环境管理分析.79七、结论.80八、建议.80第十三章第十三章 投资估算投资估算.82一、投资估算的依据和说明.82二、建设投资估算.83建设投资估算表.85三、建设期利息.85建设期利息估算表.85四、流动资金.87流动资金估算表.87五、总投
5、资.88总投资及构成一览表.88六、资金筹措与投资计划.89项目投资计划与资金筹措一览表.90第十四章第十四章 项目经济效益分析项目经济效益分析.91一、经济评价财务测算.91营业收入、税金及附加和增值税估算表.91综合总成本费用估算表.92固定资产折旧费估算表.93无形资产和其他资产摊销估算表.94利润及利润分配表.96二、项目盈利能力分析.96泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告项目投资现金流量表.98三、偿债能力分析.99借款还本付息计划表.100第十五章第十五章 招标方案招标方案.102一、项目招标依据.102二、项目招标范围.102三、招标要求.102四、招标组织方式.10
6、4五、招标信息发布.108第十六章第十六章 总结说明总结说明.109第十七章第十七章 附表附件附表附件.111主要经济指标一览表.111建设投资估算表.112建设期利息估算表.113固定资产投资估算表.114流动资金估算表.115总投资及构成一览表.116项目投资计划与资金筹措一览表.117营业收入、税金及附加和增值税估算表.118综合总成本费用估算表.118利润及利润分配表.119项目投资现金流量表.120泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告借款还本付息计划表.122本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建
7、设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告第一章第一章 总论总论一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称三亚 CIS 芯片项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人武 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极
8、与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。当
9、前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、
10、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步
11、入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由未来 ADAS 渗透率提升的驱动力主要来自三个方面：政策法规、造车新势力以及传统车企。1）政策指引和法规支持推动 ADAS 有序发展。2020 年 11 月，中国交通运输部等五部门共同发布智能网联汽车技术路线图 2.0，提出自动驾驶发展目标：2025 年 L2、L3 新车销量占比将达 50%，2030 年 L2、L3 新车销量占比将超过 70%，L4 占比达20%。欧美日亦先后制定相关战略计划，支持自动驾驶领域的研究。法规方面，韩国是全球首个为 L3 自动驾驶制定安全标准并制定商用化标准的国家。全球支
12、持政策与落地标准双管齐下，为发展智能驾驶保驾护航。2）电动车企引领智能化浪潮。电动汽车拥有更强的电力支持，泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告能源转换效率也更高，能够更好地满足智能驾驶系统在电力消耗上的高需求。同时，智能化程度的加深也对算力提出更高要求，传统燃油汽车的分布式 E/E（电子电气）架构难以适应巨量信息的传输，而智能电动汽车集中式 E/E 架构能实现更快速的信息传输和处理，与 ADAS 适配度更高。以特斯拉、蔚来为代表的新势力车企，采用先进电子电气架构，通过 OTA 技术（over-the-air，云端升级）升级 ADAS 功能，实现 L2/L2+的加速渗透。据佐思汽研统计
13、，2020 年中国市场中特斯拉、蔚来、理想和小鹏 L2 装配率分别达 100%、100%、100%和 78.7%。现阶段，新势力车企正陆续推出 L3 及 L3 以上级别车型，未来仍将引领智能化浪潮，带动 ADAS 渗透率持续提升。3）传统车企跟进步伐，加快智能化布局。特斯拉等造车新势力的快速发展，将倒逼传统车企进行智能化改革，加大研发投入提升电动化智能化水平。2021 年 12 月，奔驰 L3 级自动驾驶系统获得德国联邦交管局的上路许可，沃尔沃则与自动驾驶技术公司 Waymo 达成合作，共同开发 L4 自动驾驶方案，预计于2022 年推出 L4 级量产车，福特、丰田、现代等主机厂也计划于 20
14、22年推出 L4 车型。各大传统车企加速布局自动驾驶的大背景下，ADAS 渗透率有望加速提升。三大因素驱动下，ADAS 渗透率有望迎来明显提升。据 RolandBerger 预测，2025 年全球 L2、L3 和 L4/L5 级别的渗透率将达到 36%、8%和 1%，结合各大车企 ADAS 时间规划表，2025 年或为泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告L4 级别的元年。长期看，预计 2030 年全球 L2、L3 和 L4/L5 级别的渗透率将达到 30%、35%和 20%。由于新能源汽车与 ADAS 适配度更高，而传统燃油车结构受限搭载 L4/L5 级 ADAS 系统难度更大，全球
15、新能源车L3 及 L4/L5 渗透率明显高于整体水平，预计 2030 年将达到 40%和41%。“十四五”时期三亚经济社会发展主要目标：高水平开放发展格局基本确立。以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系初步建立，营商环境总体达到国内一流水平，推动各类市场要素便捷高效流动，市场主体大幅增长、更具活力，风险防控有力有效，基本形成高水平开放型经济新体制。发展质量效益显著提高。经济增长速度位居全省前列，地区生产总值实现年均增长 10%以上。人均地区生产总值迈入高收入地区行列，旅游业、现代服务业、高新技术产业三大主导产业加快发展，做强做优热带特色高效农业，产业竞争力显著提升，争取进入
16、创新型城市行列，打造海南经济高质量发展的第二极。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则（二）报告编制原则1、政策符
17、合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产
18、品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二）（二）报告主要内容报告主要内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设
19、背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、项目建设选址项目建设选址泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告本期项目选址位于 xxx，占地面积约 19.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xx 颗 CIS 芯片的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 22751.55
20、，其中：生产工程 16029.24，仓储工程 3901.44，行政办公及生活服务设施 1720.66，公共工程 1100.21。八、环境影响环境影响项目符合国家产业政策，符合城乡规划要求，符合国家土地供地政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，对外环境影响较小。因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告本期项目总投资包括建设
21、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 8950.96 万元，其中：建设投资 7304.63 万元，占项目总投资的 81.61%；建设期利息 78.48 万元，占项目总投资的 0.88%；流动资金 1567.85 万元，占项目总投资的 17.52%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 7304.63 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 6217.34 万元，工程建设其他费用954.95 万元，预备费 132.34 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 8950.96 万元，其中申请银行长期贷款 3203.32万元，其余部
22、分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：15200.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：13364.82 万元。3、净利润（NP）：1331.71 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.78 年。泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告2、财务内部收益率：7.45%。3、财务净现值：-2466.12 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限
23、规划 12 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积12667.00约 19.00 亩1.1总建筑面积22751.551.2基底面积7093.521.3投资强度万元/亩361.662总投资万元8950.962.1建设投资万元7304.632.1.1工程费用万元6217.34泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告2.1.2其他费用万元954.952.1.3
24、预备费万元132.342.2建设期利息万元78.482.3流动资金万元1567.853资金筹措万元8950.963.1自筹资金万元5747.643.2银行贷款万元3203.324营业收入万元15200.00正常运营年份5总成本费用万元13364.826利润总额万元1775.617净利润万元1331.718所得税万元443.909增值税万元496.4410税金及附加万元59.5711纳税总额万元999.9112工业增加值万元3635.0013盈亏平衡点万元8286.79产值14回收期年7.7815内部收益率7.45%所得税后泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告16财务净现值万元-246
25、6.12所得税后泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告第二章第二章 项目背景、必要性项目背景、必要性一、智能驾驶迎来黄金发展期，智能驾驶迎来黄金发展期，ADAS 加速渗透加速渗透作为智能驾驶的重要载体，ADAS 的普及是未来实现汽车自动驾驶的前提条件。ADAS（advanceddriverassistancesystem，高级驾驶辅助系统）是智能驾驶的核心载体，从技术架构上可分为感知、决策和执行三大层次。1）感知层：依靠多传感器对环境信息和车内信息进行采集和处理，是汽车的眼睛，其中摄像头、毫米波雷达、激光雷达等是重要传感器；2）决策层：通过融合多传感器的数据进行决策判断，制定控制策略，
26、是汽车的大脑；3）执行层：将系统决策反馈到底层模块执行，实现车辆纵向横向的自动控制，相当于汽车的四肢。目前 ADAS 正处在由 L2 向 L3 迈进的窗口，2022 年是 L3 发展元年。ADAS 按等级由低到高可划分为 L0-L5 六个等级，L0-L2 为辅助驾驶范畴，L3-L5 为自动驾驶范畴。在功能实现方面，相比于 L2，L3、L4 拥有 TJP（交通拥堵领航）、HWP（高速公路领航）、CP（城市领航）、AVP（自动代客泊车）等功能，能够实现有条件的自动驾驶。硬件配臵要求方面，随着 ADAS 等级的递进，对摄像头、雷达等感知层硬件的性能和数量提出更高要求。现阶段普及度较高的属 L0-L2
27、 级别，根据 RolandBerger 的数据，2020 年全球乘用车中 L1 和 L2/L2+级别的渗透率为 48%和 10%，2025 年 L2/L2+渗透率提升至 36%，L3 渗透率则泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告由 0 提升至 8%，合理判断目前 ADAS 正处于 L2 向 L3 迈进的窗口。2021年 12 月，奔驰 L3 级自动驾驶系统获得德国联邦交管局上路许可，其他知名车企也在陆续推进 L3 车型量产上市，预计 2022 年将成为 L3 级车型的发展元年。未来 ADAS 渗透率提升的驱动力主要来自三个方面：政策法规、造车新势力以及传统车企。1）政策指引和法规支持
28、推动 ADAS 有序发展。2020 年 11 月，中国交通运输部等五部门共同发布智能网联汽车技术路线图 2.0，提出自动驾驶发展目标：2025 年 L2、L3 新车销量占比将达 50%，2030 年 L2、L3 新车销量占比将超过 70%，L4 占比达20%。欧美日亦先后制定相关战略计划，支持自动驾驶领域的研究。法规方面，韩国是全球首个为 L3 自动驾驶制定安全标准并制定商用化标准的国家。全球支持政策与落地标准双管齐下，为发展智能驾驶保驾护航。2）电动车企引领智能化浪潮。电动汽车拥有更强的电力支持，能源转换效率也更高，能够更好地满足智能驾驶系统在电力消耗上的高需求。同时，智能化程度的加深也对算
29、力提出更高要求，传统燃油汽车的分布式 E/E（电子电气）架构难以适应巨量信息的传输，而智能电动汽车集中式 E/E 架构能实现更快速的信息传输和处理，与 ADAS 适配度更高。以特斯拉、蔚来为代表的新势力车企，采用先进电子电气架构，通过 OTA 技术（over-the-air，云端升级）升级 ADAS 功能，实泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告现 L2/L2+的加速渗透。据佐思汽研统计，2020 年中国市场中特斯拉、蔚来、理想和小鹏 L2 装配率分别达 100%、100%、100%和 78.7%。现阶段，新势力车企正陆续推出 L3 及 L3 以上级别车型，未来仍将引领智能化浪潮，带动
30、 ADAS 渗透率持续提升。3）传统车企跟进步伐，加快智能化布局。特斯拉等造车新势力的快速发展，将倒逼传统车企进行智能化改革，加大研发投入提升电动化智能化水平。2021 年 12 月，奔驰 L3 级自动驾驶系统获得德国联邦交管局的上路许可，沃尔沃则与自动驾驶技术公司 Waymo 达成合作，共同开发 L4 自动驾驶方案，预计于2022 年推出 L4 级量产车，福特、丰田、现代等主机厂也计划于 2022年推出 L4 车型。各大传统车企加速布局自动驾驶的大背景下，ADAS 渗透率有望加速提升。三大因素驱动下，ADAS 渗透率有望迎来明显提升。据 RolandBerger 预测，2025 年全球 L2
31、、L3 和 L4/L5 级别的渗透率将达到 36%、8%和 1%，结合各大车企 ADAS 时间规划表，2025 年或为L4 级别的元年。长期看，预计 2030 年全球 L2、L3 和 L4/L5 级别的渗透率将达到 30%、35%和 20%。由于新能源汽车与 ADAS 适配度更高，而传统燃油车结构受限搭载 L4/L5 级 ADAS 系统难度更大，全球新能源车L3 及 L4/L5 渗透率明显高于整体水平，预计 2030 年将达到 40%和41%。二、大空间、高壁垒铸造黄金赛道，车载摄像头确定性高大空间、高壁垒铸造黄金赛道，车载摄像头确定性高泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告车载摄像头
32、主要的硬件结构包括光学镜头（其中包含光学镜片、滤光片、保护膜等）、图像传感器、图像信号处理器 ISP、串行器、连接器等器件。从成本结构看，图像传感器占比约 52%，是车载摄像头模组最主要的成本组成；镜头组和模组封装占比分别为 20%和 19%，三者均处于产业链中游。结合上文车载摄像头模组市场规模测算结果，2021 年图像传感器、镜头和模组的市场空间分别为 236/91/86 亿元。三、创新开展招商引资创新开展招商引资紧紧抓住自由贸易港政策机遇期，落实招商引资主体责任，加大招商引资力度，实施精准招商、以商招商、产业链招商等灵活招商方式，吸引全世界投资者到三亚投资兴业。继续落实“百家央企进海南”行
33、动方案，大力引进跨国企业、国内大企业集团在三亚设立区域总部和设计、金融、交易、结算等功能性总部，加快发展总部经济和结算中心。更加注重招商引资工作质量，从提高投入产出比着手，把最好资源配置给最优企业，引进一批投资规模大、带动能力强、亩产效益高、税收贡献多、发展前景好的企业和项目。注重国际招商，加强与国际专业招商机构合作，推动国际知名外企集聚。搭建面向全球的招商网络和驻点平台，建立招商引资考核和奖励机制，实行招商信息系统化管理。统筹做好资源要素保障，不断提高签约项目落地率、投产率。泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告四、构建现代产业体系构建现代产业体系深化供给侧结构性改革，注重需求侧管理
34、，大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，打造热带特色高效农业王牌，着力突破三亚经济发展“冬暖夏凉”瓶颈，培育经济增长持续动能。打造千亿级旅游产业，加快建设国际旅游消费中心核心区;以崖州湾科技城和遥感产业园为载体，加快布局建设一批重大科研基础设施和条件平台，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，推动以南繁科技、深海科技、空天科技、数字科技为核心的高新技术产业突破发展，加快布局培育没有任何污染的先进制造业;培育壮大金融服务、国际会展、健康产业、教育产业、国际设计、现代物流、生态环保等现代服务业，推动房地产业提质转型，逐步实现产业基础高级化、产业链现代化，实现三亚经济快速发展、弯道超车。
35、泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告第三章第三章 行业发展分析行业发展分析一、车载镜头：迎来车载镜头：迎来 ADAS 历史新机遇，市场快速扩容历史新机遇，市场快速扩容车载镜头市场快速扩容，舜宇光学龙头地位稳固。车载镜头占镜头模组约 20%的成本占比，受益于车载摄像头高景气，车载镜头市场快速扩容，通过价值占比测算，预计全球车载镜头市场规模将由 2020 年的 71 亿元增至 2025 年的 184 亿元，CAGR 达 21%。目前市场格局呈现一超多强态势，舜宇光学车载镜头出货量已连续 9 年稳居世界第一，2020 年市占率 32%，与第二名份额拉开较大差距，龙头地位稳固；二线厂商主要为
36、日韩企业，份额较为分散，日本麦克赛尔、日本富士胶片、日本电产三协和韩国世高光份额分别为 8%/5%/5%/5%。在进入壁垒更高的 ADAS 感知摄像镜头市场，舜宇光学更是占据领导地位，凭借技术优势和客户优势，2020 年全球市占率超 50%。车载镜头工艺要求更高，主要采用玻璃镜头和玻塑混合镜头。镜头组中的光学器件主要包括镜片、滤光片、保护膜，镜头的作用在于将光线聚集在摄像机内部成像，镜头质量对摄像头成像质量具有重要影响。镜头按材质可分为玻璃镜头、塑料镜头和玻塑混合镜头，手机镜头主要采用塑料镜头，而车载镜头主要选用玻璃镜头或玻塑混合镜头，原因在于车载镜头对镜片耐用性和热稳定性的要求更高。玻璃镜片
37、相较塑料镜片具有高耐热性、高防刮性、高透光率等特点，成像效泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告果和耐用度更符合车载镜头的工作环境和高性能要求，一般而言，ADAS 高像素镜头会采用更多玻璃镜头。二、ADAS 渗透升级，驱动车载摄像头量价齐升渗透升级，驱动车载摄像头量价齐升摄像头是 ADAS 感知层的核心传感器。相比于毫米波雷达和激光雷达，车载摄像头成本低、硬件技术相对成熟，核心优势在于能够识别物体内容（如辨别指示牌与道路标识），因此成为率先装车的核心传感器。根据 Yole 的数据，2020 年车载摄像头市场规模为 35 亿美元，占 ADAS 感知层传感器市场的 41%。摄像头按安装位臵
38、不同可分为前视、环视、侧视、后视和内臵五大类。前视摄像头包括单目、双目和多目类型，能够实现 FCW、LDW、TSR 等功能；侧视摄像头又分为前臵和后臵两种，其中前臵侧视摄像头能够参与识别交通标识（TSR）；环视摄像头一般为 4 个，装配于车辆四周，能够实现道路感知和全景泊车辅助（SVC）；后视摄像头主要用于泊车辅助（PA）；内臵摄像头安装于车内驾驶座位前方，实现 DMS、OMS 等功能。感知类（ADAS）和成像类摄像头功能不同，成本结构亦有差异。感知类 ADAS 摄像头用于主动安全，需要准确捕捉图像；成像类摄像头用于被动安全，并将所拍摄的图像存储或发送给用户。一般情况下，前视和侧视往往优先搭载
39、感知类摄像头，环视和后视一般为成像类，泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告但随着自动驾驶等级的提升可能升级为感知类摄像头。根据 Yole 数据，2016-2020 年感知类和成像类摄像头出货量 CAGR 分别为 19.5%和16.7%，2021 年出货量预计达 5100 及 9500 万颗。成本结构方面，感知类摄像头对算法有更高要求，算法芯片占摄像头约 60%的成本，摄像头模组仅占 40%；成像类摄像头成本则以硬件模组为主，占比约 70%。手机多摄发展历程复盘：智能手机渗透率提升和拍照功能升级双重驱动下，单机摄像头数量持续提升。2011-2015 年是智能手机加速普及的阶段，2015
40、 年智能机实现基本普及，渗透率超 70%。之后智能手机进入功能升级阶段，手机多摄配臵也由此开始。单机摄像头的增加可以提升感光能力、降低噪点，从而满足更高的拍照需求。2016 年为后臵双摄发展元年，2018 年后臵多摄开始加速渗透，2021 年后臵单摄渗透率下降至 3%，多摄智能手机已成市场主流，平均摄像头数量预计达 4.3 颗。对标来看，ADAS 的加速渗透和结构升级将推动摄像头搭载量持续提升，单车搭载量有望超预期。1）ADAS 渗透：未来十年 ADAS 将进入加速普及的阶段，L2 及以上车型渗透率将从 2020 年的 10%提升至 2030年的 85%。同时，在各厂商的推动下，ADAS 结构
41、升级将成为确定性趋势，2022 年、2025 年分别是 L3 和 L4/L5 发展的元年，至 2030 年 L3及以上渗透率将达到 55%。2）ADAS 升级：由于前视摄像头在辅助驾驶泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告中起着至关重要的作用，L1 级车首先搭载的是前视摄像头，且随着ADAS 等级的提升，前视摄像头将逐步升级为高清 ADAS 摄像头；L2/L2+级开始搭载环视摄像头，环视摄像头一般以 4 个为一组共同装配，总摄像头数可达 8 个；L3 以上车型还将搭载侧视摄像头以实现更多 ADAS功能，后视也将采用 ADAS 摄像头，摄像头总数高达 8-12 个；L4/L5 级由于对雷
42、达依赖程度更高，摄像头搭载量并无明显提升。根据 Yole 数据，2020 年全球平均搭载摄像头数量约为 2.3 颗，2025 年预计达到3.5 颗。随着 ADAS 逐渐升级和加速渗透，叠加各车企硬件配臵冗余性高，车载摄像头的量增将超预期，2025 年平均单车搭载量有望达到4.9 颗。从具体应用方案来看，视觉派方案中摄像头起主导作用，多传感融合方案打造高冗余性亦将推高摄像头搭载量。自动驾驶感知层方案主要分为视觉派和多传感融合方案。1）视觉派以摄像头为主导，高算法低感知要求：特斯拉是视觉方案的坚实拥护者，Model3 搭载了Autopilot2.0 系统，全车未搭载激光雷达，共搭载了 8 个摄像头
43、、1个毫米波雷达和 12 个超声波雷达，其中 8 个摄像头包括 3 个前视、4个侧视和 1 个后视，可在 250 米半径内为汽车提供 360 度视角。Mobileye 在 2020 年 CES 发布会上演示了仅搭载 12 个车载摄像头的自动驾驶方案，没有搭载毫米波雷达、激光雷达或其他传感器，车辆能在耶路撒冷的街道上自动行驶约 20 分钟。2）多传感融合方案低算法泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告高感知，系统冗余性较高，摄像头等硬件搭载量持续推高：智能化程度较高的车型摄像头搭载量基本在 10 个以上，像素配臵也更高，例如蔚来 ET7 搭载 11 颗 800 万像素高清摄像头，吉利极氪
44、 001 搭载的 14个摄像头中包括 7 个 800 万像素高清摄像头。ADAS 车载摄像头高性能要求推升价值量。车载摄像头以驾驶安全为目的，对防磁、耐温、稳定性等要求都高于消费级产品，对应价值量也更高。根据工信部 2019 年出台的汽车用摄像头行业标准，车载摄像头要求能在-40到 85的环境中持续工作，能不受水分浸泡的影响，防磁抗震，使用寿命需达 810 年。不同类型车载摄像头对镜头规格和芯片算法的要求有所区别，ADAS 车载镜头往往采用玻璃镜头，较普通车载镜头更贵，同时 ADAS 摄像头一般采用高像素级别的高清图像传感芯片，要求具有 HDR、LED 闪烁抑制等功能，因此摄像头模组价值量也更
45、高。普通车载摄像头模组价值量在 150-200 元，ADAS 车载摄像头模组价值量则在 300-500 元。随着自动驾驶等级提升，前视、侧视、后视摄像头将逐渐升级为 ADAS 摄像头，带动车载摄像头模组平均单价持续提升。ADAS 级别提升下的摄像头升级，主要体现在像素和功能两方面：1）ADAS 感知功能升级，对摄像头像素提出更高要求。普通车载摄像头像素一般在 120 万左右，ADAS 感知功能升级下算法日趋完善，所需摄泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告像头像素随之提升。2021 款理想 ONE 前视摄像头由 2020 款的 130 万像素升级至 800 万像素；蔚来新推出的 ET7
46、 搭载了 11 个 800 万像素摄像头；极氪 001 搭载 3 个前视、4 个侧视摄像头均为 800 万像素，未来高像素车载摄像头的应用将成为大趋势。摄像头像素高低影响目标检测的准确度，更高像素摄像头得以探测更长距离、获取更多目标信息。根据蔚来汽车的数据，8MP 像素摄像头识别距离是 1.2MP 像素摄像头的3 倍。2）HDR、LFM 功能提升 ADAS 摄像头价值量。一般情况下，当车辆驶出隧道或地下车库时，强光照射会使摄像头出现过度曝光、阴影图像缺失问题，而 HDR（高范围动态）功能能够解决这一问题，该功能使得车载摄像头能够在高反差背光条件下工作，将亮度和低亮度部分同时显现出来，提高行车安
47、全性。此外，LED 灯闪烁现象会导致车载摄像头捕捉到的交通标识、红绿灯信息不完整，严重影响 ADAS 系统的识别判断，因此车辆搭载具备 LFM（LED 闪烁抑制）功能的摄像头至关重要。LED 闪烁抑制的原理是延长摄像头曝光时间，解决 LED 闪烁和拍摄频率不同的问题，捕捉更为全面的信息，除去车用安全隐患。三、CIS：车载：车载 CIS 空间广阔，市场份额高度集中空间广阔，市场份额高度集中CIS 为主流成像芯片，车载 CIS 市场空间广阔。图像传感器主要分为 CCD（ChargedCoupledDevice）和 CMOS（ComplementaryMetal-Oxide-Semiconducto
48、r）两大类。CIS（CMOSImageSensor，CMOS 图像传泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告感器）从 90 年代开始得到重视和发展，随着技术不断优化，CIS 芯片市场份额反超 CCD 芯片并持续提升，由 2007 年的 54%提升至 2017 年的89%，近年已超 90%，是目前车载摄像头的主流成像芯片。通过价值占比测算，预计 2025 年全球车载 CIS 市场规模将达到 480 亿元，2020-2025 年 CAGR 达 21%，2030 年有望达到 856 亿元，车载 CIS 市场空间广阔。CIS 产业链分为 IDM、Fab-lite 和 Fabless 三种模式，I
49、DM 模式是主流，Fabless 模式更灵活。1）IDM 模式：设计生产垂直一体化，代表厂商为索尼、三星等。根据 Garner 数据，CIS 领域 IDM 模式占比超过 80%，IDM 模式成为主流主要得益于两方面的优势：一是 IDM 模式的供应链控制能力更强；二是设计生产一体化能够实现工艺协同优化，支持新技术的更快落地。2）Fablite 模式：介于 IDM 和 Fabless 模式中间，厂商能够实现部分芯片自主供应，例如安森美、松下。3）Fabless 模式：设计厂商仅负责设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给晶圆代工厂和封装测试厂，代表企业是韦尔股份（豪威）。Fabless 模式的
50、优势则在于能够选择性价比高的晶圆代工厂合作，生产安排更加灵活。2020 年韦尔股份发行可转债，募集 13 亿元用于建设晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目，通过完善产业链降低供应链风险，实现 Fabless 和 IDM 模式的有效平衡，提升市场反应效率和盈利能力。竞争格局：车载摄像头 CIS 行业集中度高，韦泓域咨询/三亚 CIS 芯片项目可行性研究报告尔收购豪威跻身全球第二。车载 CIS 市场的主要供应商包括安森美、豪威、索尼、三星等，其中，安森美为最大供应商，韦尔股份通过收购豪威跻身全球第二。根据 ICVTank 数据，2021 年安森美市占率为45%，豪威科技和索尼市占率分别为 29