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1、 中国光电线缆及光器件行业“十二五”发展规划纲要 编 写 委 会 名 单 顾 问顾 问：温学礼 编委会主任编委会主任：唐正国 编委会副主任编委会副主任：朱荣华 华纪平 范载云 韩馥儿 钱建林 闫长鹍 王彦亮 刘 勇 韦祖国 姜正权 薛 驰 章旭东 张 忠 编委会专家编委会专家：（以姓氏笔画为序）王英明 王 革 田祥身 代 康 包晓刚 朱君灏 李国昌 刘雅梁 陈益新 陆国梁 张洪森 杜柏林 吴荣美 肖东华 何东盈 何 明 汪 易 应启亮 黄俊华 淮 平 韩庆荣 葛雄浩 主 审主 审：华纪平 范载云 总 执 笔总 执 笔：韩馥儿 组 织 策 划组 织 策 划：孙小文 附录一编写附录一编写：朱君灏
2、王英明 薛 驰 陆国梁 附录二编写附录二编写：陈益新 附录三编写附录三编写：张洪森 刘雅梁 淮 平 附录四编写附录四编写：包晓刚 肖东华 田祥身 附录五编写附录五编写：杜柏林 何 明 附录六编写附录六编写：淮 平 附录七编写附录七编写：王 革 吴荣美 附录八编写附录八编写：何东盈 汪 易 附录九编写附录九编写：葛雄浩 汪 易 编 辑编 辑：孙小文 王 阳 陶丽华 序 序 今年是“十一五”的收官之年，我国光电线缆及光器件行业历经改革开放三十多年的发展，特别是“十一五”期间我国经济的迅速崛起，取得了引人注目的成就，业已进入世界光电线缆制造大国行列。为全面科学地总结“十一五”期间的发展经验、合理地规
3、划好“十二五”期间我国光电线缆行业的发展方向，确保光电线缆行业持续健康的发展，使我国不仅成为世界光电线缆的制造大国，更是世界光电线缆的制造强国。为此，按照工业与信息化部有关精神和中国电子元件行业协会对“十二五”发展规划工作的统一部署和安排，中国电子元件行业协会光电线缆分会于今年 3 月末，启动了中国光电线缆及光器件行业“十二五”发展规划纲要（以下简称纲要）的编写工作，为使纲要内容更翔实、更科学、更具前瞻性和指导性，编写组专家在总结了“十一五”期间所取得成绩和分析所存在问题的基础上，开展了大量的走访调研工作，收集了企业的第一手资料并结合我国三网融合、物联网、FTTH 和高速铁路发展等所带来契机和
4、各专业的发展状况，在业内企业的鼎力支持和编委会各位专家的辛勤努力下，完成了纲要的编写工作。纲要主要对光电线缆及光器件行业九个重点产品的发展现状及“十二五”期间行业市场趋势进行了全面透彻的分析；科学地规划了“十二五”期间行业发展的重点方向；兼顾行业发展的共性与个性客观地推荐了 8 个重大科技专项；前瞻性地提出了 2 项重大建议，体现了行业阶段性发展规律，完全符合我国未来的发展战略。本次纲要突出了加强技术改造和自主创新，提高行业发展的质量和水平，推动产业机构优化升级，加快构建资源节约型、环境友好型技术体系和生态体系，提高产业可持续发展能力的总体思路。有机地将规划的指导性和可操作性相结合，发挥对战略
5、目标的导航功能，聚焦产业结构的调整，从完善产业链的高度，探索光电线缆和光器件行业发展新模式。引领行业准确、科学地把握产业的发展方向，为政府的产业决策提供参考依据，帮助企业更好地谋篇布局，筹划未来。纲要 的编撰和发布凝聚了专家们的睿智和辛劳，也离不开众多企业的关心和支持。至此 纲要发布之际，谨代表中国电子元件行业协会光电线缆分会向纲要主审专家华纪平教授、范载云教授，总执笔人韩馥儿研究员以及各位参与纲要编写、讨论、征求意见的专家和关心、支持纲要的企业表示衷心的感谢！二一年九月 目 录 目 录 0 前 言 1 1 行业发展现状分析 2 1.1 行业发展概况 2 1.2 行业存在主要问题分析 9 2
6、规划纲要指导思想 11 3 规划纲要总体思路 11 4 规划纲要发展目标和方向 11 5“十二五”期间行业市场趋势分析 14 5.1 “十二五”期间我国光电线缆及光器件行业市场趋势总体看好14 5.2 我国“十二五”光电线缆及光器件行业重点产品的市场预测18 5.3 纵观“十二五”期间我国光电线缆及光器件行业市场态势，可以认为市场趋势总体看好20 6“十二五”期间行业发展重点方向 20 6.1 加快行业产业结构优化调整，提升行业整体实力20 6.2 发挥政府政策引导，行业协会综合协调，加快建设以企业为主体的技术创新体系 22 6.3 提高产品质量，加强产品自主品牌建设23 6.4 打造世界级品
7、牌企业，把行业重点产品打入国际市场24 6.5 发挥行业整体优势，推动战略性新兴产业和物联网发展24 7 重大科技专项 25 7.1 高性能、低成本光纤预制棒核心技术攻关及其产业化25 7.2 特种光纤预制棒核心技术攻关与其产业化29 7.3 平面集成型光分路器芯片核心技术攻关及其产业化33 7.4 高性能光纤传感器光纤陀螺、光纤电流互感器核心技术攻关及其产业化36 7.5 绿色环保型 FTTH 光缆核心技术攻关及其产业化39 7.6 海光缆核心技术攻关及其产业化40 7.7 光纤复合低压电缆核心技术攻关及其产业化 46 7.8 极细电子线材核心技术攻关及其产业化48 8 重大建议 50 8.
8、1 创建“中国光电线缆及光器件行业技术创新战略联盟”50 8.2 筹建 ODN 配线标准联盟 51 附录：“十二五”期间九个重点产品领域发展方向和目标 附录 1 光纤预制棒、光纤、光缆 54 附录 2 光器件 68 附录 3 综合布线宽带接入数字通信用对称电缆（数据电缆）76 附录 4 射频同轴电缆 85 附录 5 有线电视用射频同轴电缆（CATV 同轴电缆）91 附录 6 程控交换机用对称电缆（局用对称电缆）94 附录 7 铁路数字信号电缆 97 附录 8 消费类电子线缆 102 附录 9 线缆组件108 中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -
9、1-中国光电线缆及光器件行业“十二五”发展规划纲要 0 前 言 前 言 当前，世界正处在大发展、大变革、大调整的时期，国际金融危机使世界经济增长格局出现新的重大变化，以绿色、智能、可持续为特征的新一轮科技革命不断发展，催生了新一代的战略性新兴产业。大力发展战略性新兴产业，已经成为当今国际社会应对金融危机、实现经济社会可持续发展的共同选择。加快培育战略性新兴产业对巩固和发展我国经济回升势头、转变经济发展方式、调整产业结构、走新型工业化道路具有重大意义。战略性新兴产业属促进经济成长的新增点，是未来的先导产业、支柱产业。在中共十七届五中全会审议通过的规划建议中，提出“要积极有序发展新一代信息技术、节
10、能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，加快形成先导性和支柱性产业”。在发展战略性产业方面，中央将新一代信息技术置于七大战略性新兴产业之首。而国务院也将新一代信息技术定位为 2020 年国民经济的四大支柱产业之一。新一代信息技术已跃居七大战略性新兴产业之首，可以认为，以物联网、云计算、下一代宽带网、下一代移动互联网、三网融合等为代表的新一代信息应用，正在成为经济发展创新驱动、内生增长的重要力量。未来 5 到 10 年，新一代信息技术将发展成为经济的支柱产业，成为中国经济最耀眼的亮点之一。因此，“十二五”最强劲的发展动力来自于率先实现战略性新兴产业的发展壮大。发展
11、战略性新兴产业，是“十二五”突破结构的重要举措。光电线缆及光器件是新一代信息产业的重要载体，在“十二五”将迎来良好的发展机遇。这给我国光电线缆及光器件行业的未来描绘了一片无比灿烂的前景。在国际国内都在把战略性新兴产业作为战略产业大发展的大环境下，如何依托“国家中长期科学和技术发展规划纲要”为背景，规划好光电线缆及光器件与战略性新兴产业融合发展，是关系到我国光电线缆及光器件行业发展的重大问题，将直接关系到一个新的五年规划的目标和方向，也将影响到下一个五年乃至十年我国光电线缆及光器件行业发展质量和速度。光电线缆及光器件行业属现代制造业，绿色制造是可持续发展战略在现代制造业中的体现。绿色制造是一个综
12、合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式，其目标是使得产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品生命周期中，对环境的负面影响小，资源效率最高，并使企业经济效益和社会效益协调优化。而真正促使绿色制造走向市场，却是多种因素共同作用的结果。从当前社会积极实行可持续发展战略的氛围来看，绿色制造实质上是可持续发展战略在现代制造业中的体现。先进的现代制造业包括三大部分：1)现代技术设计；2)先进制造工艺和装备；中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -2-3)先进系统管理技术。为加快促进光电线缆及光器件行业产业结构调整，通过工业化与信息化的融合使现代光
13、电线缆及光器件制造技术成为能驾驭生产过程中的物质流、能量流、信息流的智能系统工程，从而大力提升行业的核心竞争力。显然，绿色制造、两化融合亦是光电线缆及光器件行业的发展方向和目标，必须融合在光电线缆及光器件行业发展“十二五”规划中。1 行业发展现状分析 1.1 行业发展概况 1.1 行业发展概况 光电线缆及光器件属先进的现代制造业，是国民经济的基础产业和先导产业。我国光电线缆及光器件行业在“十一五”期间随着我国经济迅速发展，已取得了引人注目的成就，业已进入世界光电线缆制造大国行列。尽管“十一五”期间末期出现国际金融危机，但党中央、国务院审时度势，提出保增长、保民生、扩内需、促稳定的应对措施，果断
14、出台并不断丰富完善一揽子计划，较快扭转了经济增速的明显下滑，率先实现了经济的总体回升向好。在动荡与压力中，我国经济走过了新世纪以来最为困难的一年，从而促使了我国经济保持持续增长，使得我国光电线缆及光器件行业面临着新一轮的发展机遇，既为光电线缆及光器件行业发展提供了较大的市场空间，同时也为光电线缆行业在资本、技术、人才等生产要素积累创造了良好条件，从而形成了目前光电线缆及元件产品品种基本齐全的制造体系以及与之配套的材料、设备制造体系。目前我国光电线缆及光器件已形成超过 1 000 亿元的规模经济，加上线缆组件将达 2 000 亿元以上。行业发展水平状况拟从如下重点产品发展现状来进行具体分析。1.
15、1.1 1.1.1 光纤预制棒、光纤、光缆光纤预制棒、光纤、光缆 纵观我国光纤光缆市场的发展历程，大致走过了三个阶段：从 90 年代初至 1999 年，主要依靠进口，国产光纤大多还得不到用户的认可；“十五”期间从供不应求，光纤市场热炒，到急剧转变为严重供过于求，光纤光缆制造业经历了从赚大钱的大喜到全行业微利、甚至亏损的大悲的转变；“十一五”期间，市场复苏，供需从基本平衡又转为 2008 年至 2009 年的严重供不应求的时期。根据 2010 年 CRU 最新的数据，2009 年全球光纤用量达到了 1.806 亿芯千米，比 2008 年增长了 24%，其中，中国光纤需求增长了 89%，与之相比，
16、全球其他地区的光纤需求下降了 4%。中国 2009 年光纤需求达到了 8 670 万芯千米，占全球总需求的 48%，并连续三年成为全球最大的光纤光缆消费市场。经过 3 年持续的跨越式发展，中国已形成了世界上最大的光纤光缆产业，2009 年中国 12 家光纤拉丝企业生产光纤 6 040 万芯千米，2009 年世界光缆的总产量是 1.72 亿芯千米，仅中国光缆的产量就达 9 000 万芯千米，占世界总产量的 52%，并且产能仍在不断扩大中，据统计，2010 年中国光缆产能比 2009 年约增加 50%，达到 120000 芯千米。2010 年随着我国光纤宽带网络建设力度加大，三网融合、智能电网的推
17、进，保证了光纤光缆需求继续保持增长，产销基本与 2009 年持平。目前我国光纤光缆行业已确立为世界需求和生产大国的地位。光纤预制棒核心技术在“十一五”期间经国家有关部委和各级政府的重点支持，通过引进、中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -3-消化吸收、创新发展，开发成功各具特色的“两步法”预制棒工艺，包括 PCVD+套管（RIT/RIC）的技术和设备；VAD+OVD 的全合成外沉积技术和设备；MCVD+OVD 的低成本预制棒成套工艺设备技术，并形成自主知识产权，实现了产业化。其中，VAD+OVD 全合成外沉积技术经原信息产业部推荐，获 2008
18、年度国家科技进步二等奖。但是，由于我国光纤预制棒制造工艺的沉积速率与国外专业公司差距甚大，再加上主要原材料四氯化硅、四氯化锗又全靠进口，致使国内光纤预制棒生产成本要高于国外专业公司，不得不大量进口光纤预制棒，为摆脱靠进口光纤预制棒生产光纤的状况，目前，国内主要生产光纤预制棒的企业都在通过自主创新并与国外专业公司合作努力降低生产成本，此举将从根本上改变商用常规通信光纤靠“买棒拉丝”的状况。在电力特种光缆方面，OPGW、ADSS、OPPC 光缆和相应的附件配件已全面替代进口，并在我国电力网上大规模应用，OPGW 己应用在交流 1 000 kV 和直流800 kV 特高压输电线路中；OPPC 己应用
19、在最高为 220 kV 高压输电线路；ADSS 己应用在 110kV 及以下电压等级线路；OPLC己应用在 10 kV 以下配电线路中。我国已建成世界上规模最大的、先进可靠的电力专用光纤通信网络。据不完全统计，国内 10 多家 OPGW 主流制造厂商共拥有 24 条钢管生产线、63 条成缆生产线。钢管光单元年产能约为 120 000144 000 km，OPGW 和 OPPC 的总产能约为 100 000120 000 km/年。钢管式、铝管式、铝包钢管式、骨架式等各种结构 OPGW、OPPC、ADSS 等各种光缆的产品结构、设计技术、原材料、制造设备技术基本成熟，产业配套能力完善，达到国际先
20、进水平。尤其对于 OPGW 耐雷的研究、型谱标准研究及 ADSS 耐电腐蚀性能的研究，更是处于世界应用技术研究前列。我国电力特种光缆厂商不断开拓国际市场，不仅成为亚洲、非洲、拉丁美洲电力市场主流供应商，也逐渐进入成熟的欧美市场。ADSS 光缆的进入门槛相对较低，导致很多能生产普通光缆的企业都能生产 ADSS 光缆。据统计，ADSS 光缆的生产企业已不下 50 家，但有一定市场占有率的企业也仅 10 多家。具有 OPGW光缆成品或半成品加工能力的企业约有 15 家，得到市场总体认可并有一定市场占有率的有近 10家。特种光缆总体生产能力可以满足当前国内市场需求。目前我国已迎来新一轮高铁建设热潮，截
21、止 2010 年 9 月底已建投入运营的高铁线路有 7055千米，在建的有 1 万多千米，随着我国移动通信发展进入 3G、TD-LTE 时代，为满足高铁沿线 3G覆盖，通过引进消化再创新，我国生产的漏泄电缆已进入高铁线路 3G 覆盖的高端领域。在海缆方面，目前我国能够生产的海缆（包括海底通信光缆、海底光电复合缆等）已几乎涵盖了所有海缆的品种。其中，无中继海底通信光缆的生产段长己达百千米级大长度并实际敷设应用于 2 000 m 水深，海底软、硬接头盒和铠装过渡技术己成熟并得到实际应用，在复杂海洋底质的缆和施工都获得了一定的经验。目前，已设计制造并成功敷设运行的一条长度达到 92 千米的海底光缆，
22、该海光缆创造了长度和使用海域深度等两项国内最新记录，成功的关键是选择了一条技术创新之路。中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -4-海底光电复合缆适用于大陆与海岛，海岛与海岛，大陆与海洋石油平台，石油平台之间的电力和通信信号的一条缆同步传输。具有节省海底路由，敷设施工成本低等优点。220 kV 海底光电复合缆是近几年才发展的一种海缆，尚属使用起步阶段。电压在 35 kV 以下居多，光纤数量也不是很多，大多在 12 芯以下。但国内尚没有这类海缆的国标或行标。传感光缆、油井光缆、矿用光缆、气吹光缆等特殊场合用特殊要求光缆已打破国外企业垄断，室内软光缆产
23、业正蓬勃发展。射频拉远光缆目前在新建基站，特别是 3G 智能天线上大量使用，并已制订了通信行业标准。塑料光纤异军突起，已从装饰市场走向短途通信市场。因塑料光纤柔韧性好，布线方便、连接容易，能在 FTTH 最末 100 米家庭综合布线中发挥独特作用，可与常规石英光纤互补共推 FTTH建设，助运营商打造端到端的全光网络，实现家庭环境的“三网融合”。显然塑料光纤的市场前景十分看好。我国通过产学研结合，自主创新开发成功传输损耗小于 200 dB 通信用 PMMA 塑料光纤，并于 2009 年 11 月通过由工业和信息化部主持的科技成果鉴定，经鉴定达到国际同类产品先进水平，通过成果转化业已形成产业规模（
24、日产 40 万米），从此打破了长期由日本三菱、东丽等企业垄断市场的格局。目前国内通信用塑料光纤生产企业在建和准备开工的有十几家，遍布全国。为推广通信用塑料光纤的应用，近年来已建成井冈山实验学校、井冈山市政府大楼、唐山曹妃甸工业区“四海公寓”等规模化应用示范工程。正在建的有辽宁营口、内蒙呼和浩特等智能化综合示范楼宇工程，标志我国通信用塑料光纤已经步入成熟应用阶段。1.1.2 光器件1.1.2 光器件 光通信器件（简称光器件，下同）一般可以分为有源器件和无源器件；其主要产品有：激光器，探测器，光收发模块，光放大器（包括 EDFA），光调制器，光开关，光连接器，光耦合器，光分路器（包括集成光学平面光
25、路器件 PLC），光波分复用器（WDM，包括陈列波导光栅 AWG 模块）等。我国光通信产业链中，光器件制造业是薄弱环节。长期以来我国光器件制造业停留在中低端产品，其中一个重要原因是我们没有制造芯片的核心技术。2009 年我国光器件市场规模约为 75 亿元人民币，其中有源光器件市场规模为 51 亿人民币，无源光器件市场规模为 24 亿人民币，与 2008 年同期相比增长 25。数据表明，我国光器件市场规模在全球市场中的份额已从 2008 年的 17%增加到 2009 年的 26%。在运营商与系统设备商加大对光器件采购的推动下，国内光器件厂商订单状况良好，市场收入保持较快增长。2009 年在全球中
26、低端有源光器件市场中，国内企业的市场份额要超过三分之一以上，尤以光收发模块的增长幅度最大，2009 年销售量达到 3 000 万只，相关厂商实现供销两旺的态势。因此，我国光器件工业整体走出了低谷，部分企业有了较大发展，但是多数企业的产品处于中低档水平，价格战的影响依旧存在，企业的利润情况仍不理想。随着 FTTx 的不断推进，平面光波导技术（PLC）已成为光通讯行业的发展热点。PLC 市场一片火爆，一些无源器件厂商对此非常看好，纷纷准备上马 PLC 项目。目前国内从事 PLC 分路器的企业多达 20 多家，都是从事 PLC 产业链下游的封装生产，芯片主要从韩国进口。中 国 光 电 线 缆 及 光
27、 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -5-PLC分路器芯片制造工艺主要有PECVD（等离子体增强化学汽相淀积）、FHD（火焰水解沉积）和离子交换等，前二者用的基板材料为硅基二氧化硅，后者用的基板材料为玻璃。AWG芯片主要以硅基二氧化硅光波导制作，而分路器芯片可以在硅基二氧化硅波导或者玻璃波导上制作。其中，制作采用离子交换玻璃基波导PLC芯片国内已有数所高校在进行研究开发，样品已经过技术鉴定达到了同类产品国际先进水平。1.1.31.1.3 综合布线宽带接入数字对称电缆（数据电缆）综合布线宽带接入数字对称电缆（数据电缆）数据电缆主要用于小区和商务大楼的网络布线，也用于建筑物内和建
28、筑群的园区布线。目前主要使用的综合布线缆有两种：铜对绞电缆和光缆。同轴电缆在早期的局域网中有使用，但是现在已基本被对绞电缆取代了。局域网中分水平用布线和垂直用布线。水平部分主要采用铜对绞电缆，用于从配线架到桌面的数据传递；光缆通常优于铜缆，用于建筑物内的垂直布线或者干缆，此部分要求有更高的带宽要求。当前基于铜线接入的综合布线宽带接入系统（xDSL）应用规模占宽带接入总规模的 80以上，随着宽带增值类业务日益增多，宽带接入网已无法满足业务开展要求，宽带接入网络的优化 和改造势在必行。考虑国内基于铜线接入的 DSL 网络已经非常普及，运营商的铜缆资源也铺设得非常到位，摒弃铜线接入全部改造为光纤接入
29、是不现实的，需综合考虑宽带提速和现网资源利用、建网成本和投资回报等因素实施现网的网络优化。因此针对不同应用场景，采取光纤接入与 DSL 协同发展的策略无疑是既经济又务实的。因此，数据电缆的市场空间仍较大，2009 年总产量约为 1 960 万箱，其中出口量在 1 000 万箱左右，国内的需求为 9001 000 万箱左右。目前国内有自主品牌的企业 20 多家，产能达到 1 600 万箱。使用的产品已在向屏蔽 6 类和屏蔽 6A 类以及无骨架 6类方向拓展。1.1.4 射频同轴电缆1.1.4 射频同轴电缆 射频同轴电缆是电线电缆的一个重要组成部分，其主要的特征是电缆的电气传输行为主要在由内导体、
30、绝缘、外导体组成的同轴对内进行，电缆传输的信号为射频信号，电缆在传输射频信号时表现出趋肤效应。由于射频同轴电缆在传输射频信号方面具有可靠性好、保密性高、功率大、电磁兼容性好等优秀性能，射频同轴电缆在广播电视、移动通信、微波通信、航空航天、雷达导航、卫星、核电等各个领域广泛应用。射频同轴电缆还有一些特殊的变种产品如漏泄电缆、螺旋电缆、耦合器电缆等，他们的电气传输行为结合了同轴信号传输和天线传输、电器件传输等的特点，在铁路通信、隧道通信、室内通信、特殊电路等领域大量应用。射频同轴电缆行业在过去几年里经历了一系列的变迁，由于全球电子产业在 2000 年进入了高峰期，作为电子产业一部分，射频同轴电缆市
31、场规模也达到了历史的高峰期。在随后的 3 年内，随着全球经济成长率进入低谷，射频同轴电缆产业也随着下游需求的急剧减少而迅速萎缩，直到2003 年下半年才出现复苏迹象。从 2004 年开始，全球射频同轴电缆行业进入新一轮的增长期。进入 2008 年，受到国际经济危机的影响，行业增速放缓，随着经济的复苏及发展中国家的移动中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -6-通信的迅猛发展、发达国家的移动通信网络更新，未来全球射频同轴电缆行业的市场发展前景依然看好。射频同轴电缆一个重要产品是泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆（俗称 RF 电缆），经过十余年特
32、别是“十一五”期间的长足发展，已成长为电缆行业的一支主要部系。目前整个行业装备量已经趋于饱和，设备国产化率达到 80%以上。关键技术已经掌握，标准体系已经建立。专业的材料供应市场已经形成；一支 RF 电缆生产制造的人力资源队伍也已经形成，产品质量达到了国际水平。常规产品都已发展的比较完善，客户市场细分也基本明朗。产能在满足国内需求的前提下开始批量出口。目前国内有二十多家企业在生产 RF 同轴电缆，据行业协会统计资料显示：2005 年 RF 电缆达到 6 万千米，2006 年比 2005 年净增 2 万千米，达到 8 万千米，销售额超过 20 多亿元，2007 年前十家企业生产了 16.5 万千
33、米，2008 年近 20 万千米，到 2009 年RF 电缆超过 40 万千米，年产值 60 亿元。而 2009 年这些企业的实际年产能有可能已达 100 万千米以上。就射频同轴电缆产品系列来讲，有一些规格种类的产品国内制造业还不成熟，比如微细同轴电缆等；但另一些系列的产品，如半柔半刚等产品的质量和产能，国内少数企业已能与欧美企业相媲美，还起草了国际标准提案，在全球市场仍有进一步发展的潜力。1.1.5 有线电视用射频同轴电缆（CATV 同轴电缆）1.1.5 有线电视用射频同轴电缆（CATV 同轴电缆）据统计国内年产 CATV 同轴电缆 800 万千米以上，年销售额超过 80 亿元，全球销售额在
34、 800亿左右，中国约占 10%。浙江临安是国内射频 CATV 同轴电缆生产的集聚地，有 400 多家企业从事产业协作配套生产（如：铜线、铜包钢铜包铝线、铝塑复合薄膜、PE 及 PVC 护套料），形成了较为完整的产业链。年产 CATV 同轴电缆 500 万千米以上。是国家火炬计划电线电缆产业基地。临安生产的 CATV 同轴电缆有一半产量出口，其产品相当一部分出口到美国和欧洲市场。大多数企业完成了 ISO9001体系认证，出口企业通过了 UL、3C、CE、RoHS 等项各类管理和出品产品认证。近来国际市场 CATV 同轴电缆已向高端技术发展，频率已高达 4.3 G。国内相关企业正在向超高频发展，
35、以进军国际高端市场，抢占国际市场制高点，全面提升国际竞争力。1.1.6 程控交换机用对称电缆（局用对称电缆）1.1.6 程控交换机用对称电缆（局用对称电缆）该产品主要用于程控交换机设备间、设备与配线架、配线架与配线架、交换局内的总配线架与交换局用户电路板之间的连接，也可用作其他通信设备内部或设备间的短段连接。该产品应属于通信设备配套产品，在行业价值链中处于中游偏下位置。我国生产局用对称电缆技术始于 80 年代中期，引进了国外先进制造设备，并于 1991 年通过了前邮电部鉴定，程控交换机配套电缆开始在贝尔 S1240 程控交换机替代进口电缆，填补国内空白。产品执行标准为行业标准 YD/T 182
36、0-2008，替代了原有的 YD/T817-1996 和 YD/T818-1996标准，但实际运行中，各设备商都有自己不同的技术规范，局用对称电缆供应商在供货前需通过设备商严格的第二方认证，产品应分别满足不同设备商的技术规范。中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -7-该产品大部分是以为设备制造商配套的形式走向市场，少部分直接销售给运营商。这种现象将来可能还会变，随着运营商精打细算，可能会直接采购。目前国内市场需求量约为 89 亿元。国内局用对称电缆供应商有 20 多家。近年来随着华为、中兴在国际通信设备市场上的竞争力的不断加强，市场占有率的不断提
37、高，其对局用对称电缆的需求每年以 10%15%的速度增长，极大地扩大了市场需求；另一方面随着国内各通信电缆厂家为转移过剩产能也纷纷开始进入这一领域，竞争激烈程度进一步加剧，产品利润率逐年下降。1.1.7 铁路数字信号电缆1.1.7 铁路数字信号电缆 铁路数字信号电缆使用于铁路信号自动闭塞系统、车站电码化、计算机连锁、微机监测、调度集中、调度监督、大功率电动转辙机等有关信号设备和控制装置之间传输控制信息、监测信息和电能传输。铁路数字信号电缆（含铁路内屏蔽数字信号电缆）按电缆护层类型可分为铝护套型铁路数字信号电缆、综合护套铁路数字信号电缆、塑料护套铁路数字信号电缆等类型。铁路数字信号电缆产业“十一
38、五”期间在国家大规模铁路建设的背景下，得到了突飞迅猛的发展，已发展成为光电线缆行业备受瞩目的品种。目前产品技术标准体系完备，产品制造技术趋于成熟，产品生产所需的原材料和生产装备均已实现国产化，产品质量在稳定中日益提高，产业布局基本形成。截止到目前已通过铁道部产品认证和获得行政许可的企业由最初5家增加到11家（其中1家刚刚通过铁道部产品认证和获得行政许可），年产能已突破12万千米，今后仍将会有新的进入者参与到该市场中来。而2009年市场需求量约为7万千米，产值约20亿，供大于求的市场局面业已形成。由于各厂家装备水平、产能、技术成熟度以及历史沿革等原因，目前各厂家在市场份额多寡不均，最初的五个生产
39、厂家基本占据了 80%以上的市场份额，市场竞争日趋激烈，在今后的一个时期内，随着中国铁路特别是高速铁路技术的完善和成熟，中国铁路整体装备和系统技术在国际铁路建设市场中越来越有较强的竞争力和影响力，铁路数字信号电缆产业如何随着中国铁路技术的输出而走出国门参与国际市场竞争，亦是铁路数字信号电缆产业的一个重要的发展方向。1.1.8 传统的 HYA 市内通信电缆1.1.8 传统的 HYA 市内通信电缆 受“光进铜退”影响，铜缆需求量及使用量逐步萎缩。因此，传统的 HYA 通信电缆将逐步退出历史舞台。没有新品研发能力及投资转型的小型单一的 HYA 电缆企业已被淘汰；目前 800 对以上的大对数电缆只有外
40、销市场。经过多年整合之后现存的 HYA 市内通信电缆生产厂都是设备、资金雄厚的大厂，竞争力与效益均较高。2009 年产量为 3 500 万对千米，产值 35 亿。预计 2010年的国内需求量为 3 200 万对千米，仍有较大的市场和利润。1.1.9 消费类电子线缆1.1.9 消费类电子线缆 消费类电子线缆主要包括计算机（笔记本电脑）、电视机、手机等消费电子设备用机内和机外设备互联用电子线缆。从技术特点和用途上来划分大致可以分为四个品种：1）电子线：以 UL1007、UL1015、UL1061、1430、1571、2468、2651 等为代表的单层绝缘，主要用在电器内部低压电流连接线；2）多芯电
41、中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -8-子线：以 UL1185、2464、2835 等为代表主要用在电器外部低压低电流类的连接线；3）外部 CABLE信号线：以 UL2725、2791、20276 为代表的，主要用于电器外部数据传输高频传输连接线；4）内部高频信号线：以 infiniband 为代表的主要用于电器内部数据高频连接线。手机的普及促进了极细电子线制造业的兴起和繁荣。极细电子线可分为两类，即绝缘直径在1 mm 及以下的极细同轴电缆和导体直径在 0.8 mm 及以下的极细绝缘电线。前者用于通讯设备或消费电子装置内部模块间或设备之间、工作
42、频率范围为 DC6 000 MHz 的短距离连接，后者用于通信设备和电子装置内部模块间或设备之间的短距离小功率电能传输或低频控制信号传输。目前，笔记本电脑、手机、便携式多媒体播放器、电子书和无线路由器等应用领域已大量使用这两类电缆，且其应用范围正向汽车电子、LED 液晶电视等领域扩展。电缆绝缘为实心或发泡氟塑料，导体为高强度耐弯折的铜合金镀锡（镀银）绞合线，其中绞合线中最细单丝直径已可达到 0.009 mm。电缆原材料基本依靠进口。目前，全球 30%50%的低端消费类电子线缆集中在国内长三角和珠三角地区，这些区域内生产企业非常分散，行业集中度不高，总体有几千家企业甚至上万家之多，估计销售额在
43、300亿以上。除了国内这些大大小小的企业生产之外，一些线束和连接线加工企业，也会从日本、美国、欧洲进口一些技术含量高的线种，如从日本进口的导体直径小于 42AWG 的极细同轴线，从欧美进口 3G 以上的多芯高频电缆。1.1.10 线缆组件1.1.10 线缆组件 线缆组件产品属于光电传输组件，归属于电子信息产业。线缆组件应用领域广泛，几乎所有的电气电子设备都需要连接线缆组件，包括：通信设备、计算机及周边、医疗设备、航天/军工、消费电子、汽车等领域。近几年国内巨大的信息产业市场为连接线缆组件市场提供了相当大的空间，其中通信设备与计算机的连接线缆组件市场的发展速度更是达到 20%以上。以 2009
44、年统计数据表明，线缆组件总的市场容量超过 1 500 亿元。其中通信设备用线缆组件，2009 年我国需求规模达到 361.8 亿元，同比增长 19.1%。预计到2015 年，我国通信设备应用领域连接线缆组件市场容量将达到 820 亿元。计算机及周边领域用线缆组件，2007 年时市场规模为 201.4 亿元，到 2009 年，这一数字达到 320 亿元以上，增长了 1.5 倍。预计到 2015 年，中国计算机及周边市场连接线缆组件的市场容量将达到 750 亿元。车用线束，2009 年市场规模已经达到 350 亿，由于汽车智能化程度的提高，据保守估计到2015 年市场规模将达到 1000 亿以上。
45、其他线缆组件如用于家用电器、工业设备等场合，随着设备智能化程度的升高以及“物联网建设”的推进，市场规模将从 2009 年的 500 亿发展到 2015 年的 1 400 亿以上。（该数据由于涉及范围广，未经详细统计，是以前几年所占比例推测所得。）从整体发展趋势来看，未来随着中国通信终端产品、个人计算机、消费电子、网络设计等的产量快速增长及全球线缆组件生产能力不断向中国转移，中国将继续巩固和保持全球最大和增长中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -9-最快的连接线缆组件市场的地位。中国连接线缆组件产品发展速度较快，市场需求稳定增长，连接线缆组件技术的
46、不断更新以及下游应用领域的逐渐扩大，使得市场需求急剧膨胀。面对市场需求的快速膨胀，行业内优势企业的产能出现明显不足，因此行业内优势企业在近期进行产能扩张的趋势明显。1.1.11 2009 年我国光电线缆及光器件行业九大重点产品的产销量 1.1.11 2009 年我国光电线缆及光器件行业九大重点产品的产销量 2009 年我国光电线缆及光器件行业九大重点产品的产销量详见表 1。表 1 2009 年我国光电线缆及光器件行业重点产品的产量、产值、市场需求、销售额的概况 重点产品 产 量 产 值(亿元)市场需求 销售额(亿元)光纤 光缆 光纤预制棒 720 吨 9.3 2 400 吨 32 常规通信光纤
47、 7 170 万千米 58.8 8 670 万千米 71 通信光缆 9 000 万芯千米 178.2 8 300 万芯千米 164.3 光器件 光耦合器 540 万只/75 光连接器 1 000 万只 光收发模块 3 000 万只 数据电缆 960 万箱 40 960 万箱 40 RF 电缆 45 万千米 68 40 万千米 60 CATV 同轴电缆 800 万千米 80 750 万千米 75 局用对称电缆 750 万对千米 9.9 700 万对千米 9.2 市内通信电缆 3 500 万对千米 35 3 500 万对千米 35 铁路数字信号电缆 7.8 万千米 19.7 7 万千米 17.7
48、线缆 组件 通信设备 30 亿根（套）250 40 亿根（套）360 计算机及周边 20 亿根（套）400 15 亿根（套）320 车用线束 5 000 万套 100 12 000 万套 350 其他 40 亿根（套）350 60 亿根（套）500 1.2 行业存在的主要问题 1.2 行业存在的主要问题“十一五”期间行业整体发展由于以企业为主体的技术创新意识和体系建立滞后于经济发展步伐，使得我国光电线缆及光器件生产制造领域缺乏自主创新，关键技术受制于人，以致严重制约了我国光电线缆及光器件生产制造向高端技术、高端品牌方向发展。目前，我国光电线缆及光器件行业产业结构存在的问题凸显在行业产业结构不合
49、理；低端产品供大于求；高端产品基本依赖进口、大企业大而不强核心技术受制于人、小企业缺乏专精特新、市场结构不合理增加了产业不稳定性，产业布局有待进一步合理完善。其中光纤光缆及光器件产业结构存在问题尤为明显。1.2.1 光纤预制棒、光纤、光缆产业链 1.2.1 光纤预制棒、光纤、光缆产业链 在光纤预制棒、光纤、光缆产业链中，按利润分配的比例是 7:2:1，而在光纤预制棒中，棒芯与包层的利润比例是 4:6。由于我国生产的光纤预制棒包层成本高，再加上主要原材料 SiCl4、中 国 光 电 线 缆 及 光 器 件 行 业“十 二 五”发 展 规 划 纲 要 -10-GeCl4全靠进口，不得不从国外进口光
50、纤预制棒拉丝，据海关统计数字显示，进口光纤预制棒比例高达 70%80%，由于处于产业链下游，利润十分低下。究其原因：光纤生产的必要材料是光纤预制棒，棒好纤才好。当前我国光纤产业面临的最大问题就是制造高性价比光纤预制棒的核心技术未掌握，以至于在 2009 年光纤紧俏时期，很多光纤厂家面临光纤预制棒涨价和买不到光纤预制棒的难题，其原因如下。1)技术壁垒的限制：发达国家一直将光纤预制棒制造技术作为核心技术限制对中国的转让，即使转让的也是其落后的技术，如某合资公司就是一直没有得到先进的 VAD 技术而不得不放弃光纤预制棒业务，某些受工艺装备限制而不能生产低水峰光纤的单位不得不停产或限产；再如靠买设备而