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1、 年服装行业风险分析报告 Revised by Chen Zhen in 2021 摘 要 一、传统优势行业 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对服装，特别是中高档的需求不断增多。因此，服装行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重也不断得到提高。工业总产值由 2005 年亿元提高到 2009 年 1-11 月的亿元，同比增长则出现下行势头。如下图。数据来源：国家统计局 2005-2009年服装行业总产值 2005-2009 年，我国服装行业工业总产值保持了整体增长的态势，本行业的增长速度远超 GDP 增长速度，但呈现逐渐减缓势头。本行业在国内生产总值中所占比重在区间中波动，较为
2、稳定。在 2006 年服装行业的工业总产值所占比重达到了%，2007 年降到最低点，2007-2009 年该比重呈现逐年回升的趋势。预计2010 年，由于全球金融危机对贸易影响的消退，服装行业工业总产值将继续增长，占国内生产总值比重将稳定在%以上。二、宏观经济环境改善 在全球性经济衰退影响下，2009 年我国实现国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长%，增速比上年回落个百分点，成功完成“保八”目标，国民经济总体回升向好。工业生产总值增长加快，全年社会消费品零售总额实际增速快速上升，城镇固定资产投资较上年明显加快，居民消费价格逐步回升。国家实施了宽松的宏观政策，全年信贷投放
3、，达到万亿。2005-2009 年国内生产总值及增速 三、政策扶持力度加大 2009 年随着经济形势的恶化，国家出台了大量的产业扶持政策，包括继续上调出口退税，发布纺织工业调整和振兴规划，减免出入境检疫费用等，其中纺织工业调整和振兴规划对中小服装企业的资金融通给予了较大支持，而关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见对服装行业如何根本提高竞争力，摆脱危机指明了方向；此外，美国及欧洲对华服装出口数量限制到期，客观上也为国内服装对欧美的出口恢复起到了一定作用。四、行业规模扩张增速回升 服装业规模一直处于增长之中，2008 年增长速度有所下降，但在 2009 年突然快速增长，为 2005 年以来增
4、长速度最高的一年，这主要是2008 年受金融危机的影响，市场萎缩，业内大批实力较弱的企业被淘汰，2009 年在国家经济刺激政策效果显现的情况下，整体经济状况向好，服装企业再次进入上升通道。资产增速与负债增速均逐渐下降，其中 2009 年负债增长下降达 5%，行业逐步进入稳定成熟期，企业抗风险能力提升。值得注意的是，企业数量的上升，而平均从业人员数的不升反降，一方面表明劳动力成本的上升对企业用工产生了重要影响，另一方面也反应出企业劳动生产率的提高，行业技术装备的日益提高。数据来源：国家统计局 2005-2009 年服装业规模发展状况 五、行业保持高度集中态势 2009 年国内服装行业市场保持高度
5、集中的态势，其中销量前三位的企业雅戈尔集团有限公司、红豆集团有限公司、波司登股份有限公司占据了超过整个市场45%的份额，雅戈尔集团有限公司占据市场份额接近福建柒牌集团有限公司市场份额的 10倍，主要行业市场份额集中于排名前几位的企业。销量前十位的服装生产企业依次是：雅戈尔集团有限公司、红豆集团有限公司、波司登股份有限公司、杉杉投资控股有限公司、新郎希努尔集团股份有限公司、海澜集团有限公司、庄吉集团有限公司、森马集团有限公司、报喜鸟集团有限公司、福建柒牌集团有限公司。2009 年主要服装企业市场份额 服装厂商 市场份额（%）雅戈尔集团有限公司%红豆集团有限公司%波司登股份有限公司%杉杉投资控股有
6、限公司%新郎希努尔集团股份有限公司%海澜集团有限公司%庄吉集团有限公司%森马集团有限公司%报喜鸟集团有限公司%福建柒牌集团有限公司%数据来源：世经未来整理 六、2009 年服装进出口均下降（一）我国服装进口大幅下降 据中国海关统计，2009 年 1-11 月份，我国服装及衣着附件累计进口亿美元，同比下降了%，累计进口数量亿件，同比下降了%，进口服装平均单价提高了%。2004-2009 年服装行业进口额 年份 进口额（万美元）同比增长率（%）2004 年 153037-2005 年 162195 2006 年 2007 年 2008 年 227691 2009 年 1-11 月 166200 数
7、据来源：中国海关 海关统计：2009 年 1-11 月份，我国累计完成服装及衣着附件出口亿美元和亿件，同比分别为%和%。服装出口金额占纺织品出口金额%。（二）我国服装出口大幅下降 2009 年 1-11 月份，我国服装累计出口数量同比减少了亿件，同比下降了%。继 2 月单月出口数量负增长%后，3 月出口数量微增%，4-11 月份单月出口数量呈现波浪式负增长，4、5 月连创单月出口最低值，6、7 月降幅略有收窄，8 月份再次回落至波谷，9 月份反弹至%，而到了 11 月出口金额和数量增幅均跌至%和%。数据来源：中国海关 2006-2009 年我国服装出口月度增幅 七、2009 年服装行业经营成本
8、降低 2009 年服装行业三费增长情况与 2008 年相比发生了较大的变化。销售费用、管理费用、财务费用增速均出现了不同程度的下降，均超过了销售收入增速下降幅度。行业整体增长趋于平缓和成熟，而三费增速的加速下降显示出服装行业内部的管理不断改善，成本进一步降低，风险继续下降。2009 年 1-11 月，销售收入增速为%，而销售费用、管理费用和财务费用分别增长%、%和%。从趋势上看，三费从 2006 年下降，2007 年又上升，2008 小幅下降，2009 年大幅度下降，尤其财务费用增速出现负值，均表明服装行业向降低成本，提高产品附加值的方向转化。数据来源：国家统计局 2005-2009 年服装行
9、业三费增速及变化 八、2009 年服装行业主要分布在华东区域 服装行业的分布，不仅体现了行业特点，也体现了交通和原材料特征，是行业和区域以及原料特征三者结合的充分体现。总体上看，行业主要分布在华东地区，这样分布的原因大致有：一是区域经济发展的影响。一般，这些地区经济发展较快，经济比较发达，交通设施便利；二是由于服装出口运输的特点，一般较多集中在沿海地区；三是服装生产的原料纺织行业也大多分布在华东等沿海地区，如广东、山东、江苏、浙江等省份。数据来源：国家统计局 2009 年服装企业分布情况 广东、浙江、江苏三省长期以来一直是服装企业分布的传统大省，企业总数超过全国的 57%，集中了服装产业主要产
10、能。相较于 2008 年，安徽省以%的份额新晋全国服装企业数量第 8 省份，2009 年服装产业发展较快，与国家的服装产业梯度转移政策有一定关系。北京市份额达到%，份额达到全国第 10，服装产业作为北京市行业重要性有所上升。九、2009 年服装行业以小型企业为主 截止 2009 年 11 月，我国服装行业内共有规模以上企业 16819 家，其中大型企业有51 家，占%；中型企业 1369 家，占%；小型企业 15399 家，占%。大中型企业的数量比例较少，小型企业数量占有绝大比例。服装行业是劳动密集型行业，投资较少，进入与退出壁垒较低，因此一直以中小型企业为主。中小企业对市场变化能及时作出调整
11、，在消费品需求个性化的时代，部分中小企业往往能运用自身专业化的特点取得规模化生产的企业无法获得的订单。但是，中小企业以民营企业居多，资产有限，管理水平偏低，在市场中抗风险能力较弱。根据目前我国服装行业的企业发展趋势，进一步壮大我国服装业，立足于越来越激烈的国际竞争必须适当推进兼并重组，提高行业的集中度水平。数据来源：国家统计局 2009 年服装行业规模分布情况 十、行业运行风险依然存在 尽管随着我国宏观经济的快速发展，国内需求不断增加促进了服装行业的稳定发展，陆续出台的一些扶持政策也有助于行业走出低谷。但是，也应该看到服装行业发展仍然面临着一些不利因素的制约，成为行业发展的主要风险来源。这些风
12、险主要包括：上游价格波动、部分产业政策带来的成本增加、市场需求的变动。下表是各个风险来源的综合评价，将各项指标打分，其中为低，为平均水平，为高。并根据行业特点，分别赋予各项指标一定权重，计算结果可以看出：服装行业风险属于中等级别，投资等级建议为维持类。对于信贷额度和信贷期限不应该超出信贷部门的平均水平。2010 年服装行业风险判断结果 行业评价指标 指标现状 指标评分 指标权重 标准分 宏观经济同步性 与经济周期同处于回暖阶段，但是增速趋缓 供需状况 总体基本平衡，外需风险较高、内需拉动作用增强 产业政策扶持 产业扶持政策明显 行业壁垒 较低 生命周期 成熟 产品替代可能性 较小 产业链上游
13、原料价格波动较大，不确定因素增加 产业链下游 下游需求波动是行业风险的主要来源 总结 总分：服装行业风险属于中等风险，投资等级为维持类 十一、2010 年服装行业信贷建议 2009 年服装行业规模扩张速度放缓，受到全球经济危机影响等不利因素的影响，服装行业整体利润率水平较低，外贸出口增速大幅下降。但在国家政策支持和内需的拉动下，在经济复苏刺激下，服装行业的生产经营已经开始好转，效益增速稳步回调，行业亏损减少。因此，尽管国际市场复苏缓慢，但是服装行业规模仍在进一步增长，投资增长逐步恢复。但是，我国服装行业还存在着整体技术实力落后、产业结构不合理的弊端。同时，受到需求增速趋缓、外贸环境恶化、人力和
14、环保等政策成本上升等不利因素的影响，行业发展还是会面临一系列诸如市场竞争加剧、出口难以复苏等风险。2010 年，服装行业的信贷总体原则是：扶持具有技术优势的创新型企业，支持企业进行技术改造和结构调整，关注具有资源优势的企业，支持中西部省份有可行性的产业转移，严格控制对待污染较大，技术落后的企业的信贷项目，谨慎对待部分企业的多元化投资融资。目 录 附 表 附 图 第一章 服装行业基本情况 第一节 服装行业的定义及分类 一、服装行业的定义及分类 服装的种类很多，由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类服装亦表现出不同的风格与特色。目前，大致有以下几种分类方法。（一）按用途分类
15、分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为：社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。按服装面料与工艺制作分类：中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。（二）按 HS 编码的分类 商品名称及编码协调制度（TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem）简称协调制度（HS），它是在海关合作理事会分类目录（CCCN）和联合国国际贸易标准分类（SITC）的基础上，参酌国际间其他主要的税则、统计、运输等分类协调制度的一个
16、多用途的国际商品分类目录。HS 编码，以六位码表示其分类代号，前两位码代表章次，第三、四位码为各该产品于该章的位置（按加工层次顺序排列），第一至第四位码为节（Heading），其后续接的第五、六位码称为目（Subheading），前面六位码各国均一致。第七位码以后各国根据本身需要制订的码数。服装属HS 分类制的第十一类及第 61、62 章，第 61 章为针织或钩编制品，编号从 61011000-61019000 共 120 个，第 62 章为非针织或非钩编织服装及衣着附件。适用于除絮胎以外，任何服装物的制成品。编号从 62011100-62179000，共 155 个编码，分别是按款式、性别、
17、年龄、原材料的不同来进行分类，如棉制男式羽绒大衣的 HS 编号为：62011210，棉制女式羽绒大衣的 HS 编码为 62021210。服装 HS 编码分类中对成衣性别的规定有具体要求，即性别分男式、男童、女式、女童、婴儿；左门襟在右门襟之上归男性，反之归女性，中性成衣归女性类别。针、梭织成衣及衣着附件其编序依照产品特性由外套类至内衣类，针、梭织相互对应，再次则为其他产品。如62031100 为羊毛或动物细毛制男式西服套装（为外衣），62071100 为棉制男内裤（为内衣、编码在后），又如：61043100 为羊毛或动物细毛制针织或钩编的女式上衣，与此相对应的 62043100 为羊毛或动物细
18、毛制女式上衣。（三）其他分类方式 除上述一些分类方式外，还有些服装是按性别、年龄、民族、特殊功用等方面的区别对服装进行分类。按性别分类：有男装、女装。按年龄分类：有婴儿服、儿童服、成人服。按民族分类：有我国民族服装和外国民族服装，如汉族服装、藏族服装、墨西哥服装、印第安服装等。按特殊功用分类：有耐热的消防服、高温作业服、不透水的潜水服、高空穿着的飞行服、宇航服、高山穿着的登山服等。二、子行业及产品分类 革皮服装制造业：是指长短皮大衣、皮茄克、皮裤子、皮裙子等服装的生产。毛皮服装业：是指毛皮大衣、裤子等服装的生产。羽毛（绒）制品业：是指羽毛（绒）为填充物的服装、睡袋、被、褥、枕、手套、靠垫等的生
19、产。其他纤维制品制造业：是指用各种服装、针织品为面料制作的其他服装用品。第二节 2009 年服装行业在国民经济中的地位 我国是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。服装行业是我国国民经济的重要组成部分。它与人们的生产、生活密切相关，是经济和社会发展水平的重要体现。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国服装行业也得到了快速的发展。我国是世界服装出口大国，服装行业多年来一直是我国出口创汇
20、大户，在国际服装贸易中占有重要地位。特别是 2001 年加入世贸组织以来，我国服装产品出口增长迅速。在已经废除配额的领域，我国服装占了美国市场份额的近一半和欧盟市场份额的近三分之一。在这些出口的服装产品中，既有不少自主品牌，也有大量接受委托加工的产品。在我国服装产品逐步占据国际服装贸易重要地位的同时，发达国家商业管理的自动化水平和仓储物流的信息化、标准化水平高，对我国服装产品标识的标准化、国际化提出了严格的要求，一定程度上对我国服装产品出口造成了信息技术壁垒，给我国服装行业提出了严峻的挑战。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对服装，特别是中高档的需求不断增多。因此，服装行业的工业总产
21、值也不断增加，在国民经济中的比重也不断得到提高。工业总产值由 2005 年亿元提高到 2009 年 1-11 月的亿元，同比增长则出现下行势头。如下图。数据来源：国家统计局 图1 2005-2009 年服装行业总产值 2005-2009 年，我国服装行业工业总产值保持了整体增长的态势，本行业的增长速度远超 GDP 增长速度，但呈现逐渐减缓势头。本行业在国内生产总值中所占比重在区间中波动，较为稳定。在 2006 年服装行业的工业总产值所占比重达到了%，2007 年降到最低点，2007-2009 年该比重呈现逐年回升的趋势。预计2010 年，由于全球金融危机对贸易影响的消退，服装行业工业总产值将继
22、续增长，占国内生产总值比重将稳定在%以上。表1 2005-2009 年服装行业工业总产值占 GDP 比重 单位：亿元，%国内生产总值（现价）增长率 服装行业工业总产值 增长率 工业产值比重 2005 183868 2006 210871 2007 257306 2008 300670 2009 335353 数据来源：国家统计局 中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及服装生产水平密切相关。服装行业作为我国传统优势行业在我国国民经济发展中占有重要的地位，进入 21 世纪以来，中国服装产业日
23、趋成熟，国际竞争力由劳动力成本优势开始向产品开发创新优势、产品质量创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次转变。在历史性产业结构调整升级阶段，产业资源开始进行流动重组，行业区域布局细微调整，产业梯度转移逐步展开。随着消费市场格局和出口格局的转变，行业形象面临重塑，国际竞争力面临升级。表2 服装行业对国民经济的作用和贡献 角度 作用和贡献分析 对国民经济贡献角度 服装是人民生活必需品，也是国民经济建设不可或缺的重要材料，因此现代服装业在国民经济建设与国防建设中都具有重要地位。年 1-11 月，服装行业实现工业总产值亿元，占国民经济国内生产总值的%。年 1-11 月服装行业累计全部从业人员平均
24、人数万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。3.截至 2009 年 11 月服装企业数量共计 16819 家。产业结构调整振兴的角度 服装行业是我国国民经济传统支柱产业和重要民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。加快振兴服装行业，必须以产品开发创新、产品质量创新、品牌创新、文化创新为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国服装行业由大到强的转变。相关行业影响角度 服装行业上下游行业众多，包括：服装、印染、装备制造业、化纤制造业等等。服装行业作为我国的传统
25、支柱产业，对上下游的生产和需求产生极大的联动效果。节能减排角度 在国家提倡节能减排的大环境下，服装行业在控制印染污水排放，降低用电、用水等能耗方面作出了积极的努力，取得了不小成绩，为落实国家节能减排战略目标，保护我们赖以生存的地球，服装企业通过投入资金，改造设备和创新技术工艺等举措，循序渐进地为减少排放和污染作出着贡献。例如，无纺布行业用环保购物袋替代塑料袋，支持国家“限塑令”的行动；聚苯硫醚(PPS)生产企业为煤炭、水泥、发电行业减少废气排放提供耐高温空气过滤袋产品等。装备水平角度 从装备水平看，约三分之一的服装企业技术装备达到国际先进水平，棉服装装备中自动络筒机、无梭织机和清梳联比重分别达
26、到%、%和%；部分高新技术纤维实现产业化，T300 水平的碳纤维、高强聚乙烯纤维、芳纶 1313 等高技术纤维产业化已取得突破。参与国际竞争角度 一直以来，服装是我国的传统出口优势产品，但是面临绿色壁垒，人民币升值，越南等国家服装业崛起等因素的影响，我国服装业出口竞争压力加剧。2009 年受金融危机影响，我国服装出口更是受到极大冲击，1-11 月，海关数据显示我国服装累计出口 1451 亿美元，同比增速下降个百分点。尽管国际环境恶化，但是短期内我国服装行业在劳动力成本、原材料及产业链上的优势仍不不可超越。数据来源：世经未来整理 第二章 2009 年服装行业发展环境分析 第一节 2009 年宏观
27、经济环境分析 一、国民经济总体回升势头良好 在全球性经济衰退影响下，2009 年我国实现国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长%，增速比上年回落个百分点，成功完成“保八”目标，国民经济总体回升向好。分季度看，一季度增长%，二季度增长%，三季度增长%，四季度增长%。分产业看，第一产业增加值 35477 亿元，增长%；第二产业增加值 156958 亿元，增长%；第三产业增加值 142918 亿元，增长%。数据来源：国家统计局 图2 2005-2009 年国内生产总值及增速 国民经济的复苏，有利地促进了国内需求，对服装行业的振兴有重要意义，但同时，国际经济环境仍具有较大的风险，
28、世界银行警告全球经济仍有二次探底的危险，欧洲债务危机加剧了全球经济不稳定势头。因此，面对当前良好形势，不能过于乐观，尤其是我国 2009 年经济是在国家强大的经济刺激下的产物，在短期目标“保增长”初见成效之后，“促转变”已成为 2010 年经济工作的主线，国民经济的整体调整，和国际环境的不确定性，导致 2010 年国内生产总值不会有大的增幅，预计将维持在9%左右。二、工业生产增速继续加快 2009 年 12 月份，我国规模以上工业增加值增长%，比上年同月加快个百分点，较11 月放缓个百分点，全年累计工业生产总值达到11%，较 2008 年下降个百分比。从 5 年以来的增速来看，尽管近两年的工业
29、增速平均低于前三年，但是，2009 年已经由 2008 年下降趋势转为上升趋势，预计 2010 年一季度将有望恢复至 2008 年水平。资料来源：国家统计局 图3 2005-2009 年工业增加值增速 三、城镇固定资产投资保持快速增长 2009 年 1-12 月，我国城镇固定资产投资 194139 亿元，同比增长%，增速比 1-11 月回落个百分点。2009 年全年，全社会固定资产投资 224846 亿元，比上年增长%，增速比上年加快个百分点。其中，城镇固定资产投资194139 亿元，增长%，加快个百分点；农村固定资产投资 30707 亿元，增长%，加快个百分点。2009 年是我国固定资产投资
30、增速最快的一年，远远高于2005 年以来各年的增速，自第二季度以来，一直维持在 30%以上的增速。2009 年中央经济会议决定 2010 年将继续保持“双松”的政策，但是将强调经济结构的调整，引导民间投资。这意味着2010 年的宏观政策不会有剧烈的调整，但是高速的固定投资增速会有所控制，结构的优化是重点。数据来源：国家统计局 图4 2005-2009 年城镇固定资产投资增速 四、全年社会消费品零售总额实际增速明显加快 2009 年全年社会消费品零售总额为 125，343 亿元，同比增长%。由于 RPI 累计下滑个百分点，因此扣除价格因素后，实际增速为%，较上年同期加快个百分点。12 月份，社会
31、消费品零售总额为 12，610 亿元，同比增长%，较上月加快个百分点;实际增速达%，较上月上升个百分点。总体上来看，虽然受金融危机影响，社会消费品零售总额的名义增速较上年有了一定幅度的回落，但是受价格下滑影响，实际增速明显加快。2009 年 20 类商品零售均实现较大幅度增长，其中服装、鞋帽、针服装类增长%，家具类增长%，汽车类增长%。受家电下乡、以旧换新等促销政策的刺激，增速仍能达到%。值得注意的是，房地产装修市场较销售市场有几个月的滞后期，当月家具和建筑与装潢材料类商品的增速仍可达到%和%;汽车类商品零售增速反弹强劲，当月达到了%。预计，2010 年宏观经济将出现温和的通货膨胀，有利于消费
32、增长。另外，消费者信心指数和居民可支配收入与支出等衡量零售行业景气度的重要指标也将在宏观经济回暖的背景下继续回升。预计，2010 年我国社会消费品零售总额的名义增速大约保持18%，实际增速将维持 16%左右。未来几年，零售的复合增长率将维持在 15%以上，消费将有望逐步步入上升通道。数据来源：国家统计局 图5 2005-2009 年社会消费品零售总额及增长情况 五、居民消费价格的逐步回升 数据来源：国家统计局 图6 2007-2009 年 CPI 和 PPI 增幅 居民消费价格和生产价格在 2009 年全年下降，年底出现上升。2009 年居民消费价格（CPI）比上年下降%。其中，城市下降%，农
33、村下降%。居民消费价格 2009 年 11 月份同比的涨幅由负转正，当月上涨%，2009 年 12 月同比上涨%。全年工业品出厂价格（PPI）下降%，2009 年 12 月份由负转正，当月上涨%。CPI 和 PPI 在 2009 年 12 月的环比都是增长 1%。六、进出口全年负增长 受全球经济环境的恶化的影响，保护主义盛行，2009 年我国商品海外需求下降，全年进出口总额共计 22073 亿美元，比上年下降%；其中，出口额为 10709 亿美元，进口额为 10056 亿美元；进出口相抵，共实现贸易顺差1961 亿美元，比上年减少 994 亿美元。表3 2009 年度各月累计进出口额及增速 年
34、度 进出口（亿美元）增速（%）出口额（亿美元）进口额（亿美元）2009-01 -29 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12 数据来源：国家统计局 2009 年我国进出口增速均下降至最低点，进出口总量倒退至 2007 年水平。但是，月度数据显示，11 月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长%，12 月份增长%，2010 年随着国际经济复苏，我国外贸形势将好转，进出口总额将进一步提升。数据来源：国家统计局 图7 2005-2009 年进出口额及增速变化 七、宽
35、松的宏观经济政策 2009 年新增人民币贷款共计万亿元，但全年分布不均匀，其中前六个月增量达到亿元，后六个月明显收缩。极度宽松的货币政策极大地刺激了投资，促进了国民经济的恢复，但是也为 2010 年带来通货膨胀的预期和资产泡沫，使未来经济的不确定性增强。数据来源：国家统计局 图8 2005-2009 年信贷环比增量 2009 年极度宽松的货币政策表现在M1 和 M2 值的高速增长上。由于 2009 年底的中央经济会议表示将继续较为宽松的货币政策，因此政策不会过于波动，但是将不会维持2009 年水平，据预计 2010 年的信贷总量将控制在万亿元。数据来源：国家统计局 图9 2009 年 M1 和
36、 M2 月度增速 中国经济的成功复苏，是在国家强大的经济刺激政策下完成，出口、投资、消费三驾马车中，消费呈现平稳态势，出口和投资则表现为一消一涨的局面。因此，2010 年中国面临的最大的问题将是政府如何从刺激性政策中退出，实现经济的自我修复。八、人民币汇率平稳升值 2005 年以来，人民币对美元汇率持续下降，2008 年 6 月后基本稳定在左右，2009 年人民币汇率基本保持了这一趋势。而从2009 年全年来看，上半年波动幅度稍大，下半年则稳定在左右，12 月略升至，总体稳定趋升。由于美元贬值以及我国外贸形势好转，外界对人民币的升值压力增加，预计2010 年我国汇率可能会继续上调，但介于我国经
37、济复苏仍不稳固，人民币汇率的波动幅度不会过大。数据来源：国家统计局 图10 2005-2009 年人民币汇率月度变动情况 第二节 2009 年服装行业政策环境分析 一、重点政策汇总 2009 年随着经济形势的恶化，国家出台了大量的产业扶持政策，包括继续上调出口退税，发布纺织工业调整和振兴规划，减免出入境检疫费用等，其中纺织工业调整和振兴规划对中小服装企业的资金融通给予了较大支持，而关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见对服装行业如何根本提高竞争力，摆脱危机指明了方向；此外，美国及欧洲对华服装出口数量限制到期，客观上也为国内服装对欧美的出口恢复起到了一定作用。从整体政策环境看：国家政策面有利
38、于降低行业运行风险。表4 2009 年服装行业相关政策情况 颁布时间 政策名称或举措 核心思路及影响 我国不再实行输美服装出口数量及许可证管理和输欧服装出口许可证管理 促进行业内公平竞争，促进对欧美出口量 中华人民共和国增值税暂行条例 调整后的政策将大大降低企业购进设备的成本，同时也将增加可抵扣增值税的规模，相当于减轻企业的税收负担。出口退税上调至16%1.退税上调有利于帮助出口企业减轻压力，在一定程度上提升了出口企业的产品议价能力 2.难以缓解海外市场需求大幅萎缩造成的企业出口订单大量减少的困境 境外投资管理办法 促进和规范境外投资，为国内服装企业走出国门奠定了法律法规基础和明确了操作规范
39、纺织工业调整和振兴规划 1.规划提出，2009年至 2011年，中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。培育100 家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，将自主品牌产品出口比重提高到20%。积极开拓农村市场、增加对边远乡村的销售。2.资金支持方面，加大对中小纺织企业扶持力度，现有支持中小企业发展的专项资金（基金）等向纺织服装企业适当倾斜。关于减免出口农产品和服装产品出入境检验检疫费的通知 1.两类服装出口将按现行征收标准的70%收取出入境检验检疫费。2.能减少出口费用，这对利润仍在不断下降的服装中小企业来说无疑是“雪中送炭”跨境贸易人民币结算试点管理办法 促进贸易便利化，保障跨境贸易人民
40、币结算顺利进行，规范试点企业和商业银行的行为，降低汇率风险 关于进一步加强以科学发展观为统领，以市场为导向，以提高劳动生服装企业管理的指导意见 产率和经济效益为目标，以建立现代企业管理制度为方向，进一步转变观念，转变发展方式，加快体制、机制创新，坚持科学管理，依法经营，提高企业管理水平。关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见 到 2015 年，基本形成健康、规范的服装、家纺自主品牌发展的市场和社会环境；培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强竞争力的优势服装、家纺企业；服装、家纺自主品牌在国内国际市场占有率显着提高；形成若干具有国际影响力的服装、家纺自主品牌。资料来源：世经
41、未来整理 二、重点政策及重大事件分析（一）纺织工业调整和振兴规划解读 国务院 4 月 24 日全文公布纺织工业调整和振兴规划。此规划可以作为促进建设服装强国的重要促进剂，有利于服装行业战胜金融危机带来的冲击，其最根本、长远的意义在于促进服装产业的结构调整和产业升级。1.产业结构明显优化 纤维加工量过快增长的态势得到明显控制。服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至 49:32:19；中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。培育 100 家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。促进国内纺织品服装消费。引导纺织企业大力开发新产品，满足不同消费者需求；优
42、化和创新商业模式，加强营销网络建设，减少流通环节；积极开拓农村市场，增加对边远乡村的销售，便利农民消费。2.加快自主品牌建设 实施自主品牌建设工程，培育形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌，提高纺织服装自有品牌出口比重 10 个百分点，提升我国纺织业在全球产业分工中的地位。以服装、家用等终端产品自主品牌建设为突破口，选择100 家左右具有自主知识产权的优势品牌企业，加强技术进步，提高质量水平，建设和完善设计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心，提高信息化管理水平和市场快速反应能力。支持优势品牌企业跨地区兼并重组、加强产业整合，提高产业集中度，增强品牌企业的市场控制力。3.继续提高纺织品服装出
43、口退税率 认真落实提高部分轻纺产品出口退税率的政策措施；加快出口退税进度，确保及时足额退税。进一步扩大国内消费。优化商业环境，扩大营销网络，减少流通费用，制定加快推进我国服装自主品牌建设的指导意见，推进名品进名店、名牌产品下乡，扩大纺织品服装消费；营造统一规范的市场环境，推进异地质检互认制度，减少重复检测；制定和完善产业用纺织品的相关技术标准和使用规范，提高产业技术水平和产品质量；鼓励国内基础设施建设项目采用符合质量要求的土工布材料、过滤用纺织材料、装饰装修用纺织品、高性能增强复合材料等产业用纺织品。4.鼓励企业实施兼并重组 鼓励纺织服装行业优势骨干企业对困难企业进行兼并重组；兼并重组过程中，
44、在流动资金、债务核定、人员安置等方面给予支持，妥善安置企业职工的，可按有关规定减免契税；对实施兼并重组企业符合条件的技术改造项目给予优先支持。（二）关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见解读 1.自主品牌建设形势急迫 我国是服装生产、消费和出口大国，每年有约80%左右的服装销往全国各地，20%左右出口。近年来，服装行业企业的品牌意识不断增强，也打造了一些消费者耳熟能详的品牌，据统计，服装行业获得中国名牌产品称号的有近200 个，其中有不少被认定为中国驰名商标，但是，我国众多的服装企业仍然停留在代工的生产模式上，极易受到国际金融危机的冲击，当前服装行业出口困境就是一个例证。同时，我国具有自主
45、品牌的企业占比较小，尤其是具有完全自主品牌、在国际上叫得响的品牌还不多，自主品牌建设刻不容缓。我国服装行业与国外企业的差距较大，这主要是因为欧美服装家纺品牌发展历史更长，技术积累和消费者认同度更高。这种差距主要体现在服装产品的设计研发、营销渠道和品牌推广等方面。2.环境对品牌建设制约性强 意见对外部环境的改善提出了具体的要求，例如提供金融支持、做好品牌保护和完善公共服务体系等，国家要培育 100-150 家左右服装家纺龙头企业和品牌，其次，企业和媒体等也要加强品牌宣传，提振中国家纺品牌的信心。3.品牌建设要坚持走特色之路 意见强调，打造服装家纺品牌要以企业为主体。企业应发挥主体作用，一是要创新
46、自我，坚持以创新驱动，保持特色并与时俱进。二是要征服自我，要防止短视行为，履行好社会责任，区分好利与益，重视诚信。三是要注重产品的品质、品行和品位，既要精心设计研发，做好精细管理，保持外观精致，又要发掘产品的内涵，彰显文化和时尚。四是要做好品牌推广，龙头企业要坚持“走出去”的战略。三、政策未来发展趋势 2009 年末，中央经济工作会议定调 2010 年宏观调控政策，扩内需、惠民生成为政策重点。“扩内需”政策效果毋庸置疑，2009 年这一点已有实证。而且，为进一步促进内需消费，国家在增加消费信贷等方面的新举措已经开始逐步推出，国内首批消费金融公司已在全国 3 个城市带头试点，金融信贷体系对内需消
47、费增长的推动作用值得期待。在扩内需政策的支持下，2010 年的内需仍将延续 2009 年以来的稳定较快增长势头，全年衣着类消费品零售额增速超过 2009 年达到 20%左右的水平应无太大悬念，内需市场也将继续成为服装行业发展的最重要支撑。与各种“扩内需”措施相比较，“惠民生”政策对于国内消费增长的促进作用则更加具有长远和可持续意义。在我国，医疗、养老、失业等基本社会保障制度不健全，住房、教育等体制尚不完善，造成我国居民储蓄增长显着高于消费支出增长，成为长久以来制约内需潜力释放的根本性因素。特别是占人口数量大多数的农村人口和城镇低收入群体，受到其基本生活水平限制，消费能力和消费意识改善相对缓慢，
48、始终没有对我国内需市场的扩大起到与其人口规模和消费潜力空间相称的拉动作用。解决这部分人口的生活保障问题，增加实际收入，对于促进我国内需消费、优化经济结构具有重要意义。尽管这些民生问题的解决都将是长期的任务，政策效果也不是一朝一夕就能全面显现的，但大量政策付诸实施对于市场信心的良性引导作用仍然不能忽视，而且随着国家在三农、教育、卫生、社会保障制度、保障性安居住房等民生领域的投入在 2010 年内继续增加，对内需增长将会在一定程度上产生积极效应，内需消费的市场动力也有望更加充沛。对于服装企业除内需政策外，产业振兴和结构调整的具体政策也会逐步公布，与服装企业密切相关的主要涉及服装装备制造业扶持政策、
49、环境保护相关标准。第三节 2009 年服装行业社会环境分析 一、行业发展社会环境概述 服装行业是与人类生活息息相关的产业，其产生、发展都与社会文化环境的变迁有着密切的关系，如价值观、审美观、消费习惯等。社会文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。它包括风俗习惯、行为规范、宗教信仰、生活方式、价值观念、态度体系以及人们创造的物质产品等。（一）影响服装行业发展的主要因素 价值观念 价值观念是指人们对客观事物的主观评价。人们的物质生活离不开对精神的追求，它赋予人们社会活动定的思想感情，形成对人生、对生活特有的价值观念和价值取向。穿衣戴帽各有所好，它不仅是一种兴趣，而更主要是
50、一种文化的表现。价值观念的差别，体现在人们消费活动的各个方面。具体到对服装行业的影响，对乐于变革、喜欢新奇、富有冒险精神的年轻消费者，对于新型布料、服装款式新颖程度等要求更高；对注重传统、喜欢沿袭传统消费方式的中老年消费者，对于面料的舒适度，实用性、以及价格考虑更多。风俗习惯 风俗习惯是一个非常敏感的问题，不同国家和民族都有自己独特的风俗习惯，这些风俗习惯既能反映一个民族共同的心理，又被看作是该民族的标志。风俗习惯的范围极其广泛，不仅有政治、生产、消费等方面的，而且也有思想、语言、感情等方面的。而消费习俗则是人们各种习俗中重要的一种，它是人们在长期社会活动中所形成的各种消费的风俗习惯，对消费心