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1、中国二手车电商行业发展背景、市场规模及未来发展趋势分析 一、二手车电商行业发展背景 乘用车是二手车市场的最主要交易车型。2017 年起受宏观经济环境与多种市场因素的叠加影响，中国乘用车市场呈现出三个明显的变化：1）乘用车产销量增速骤降，甚至出现负增长；2）新车销售占汽车行业总利润的比例持续下降；3）私家车保有量在新车销量不振的情况下有所回调，但仍保持了较高增速。释放出乘用车市场开始由“增量市场”向“存量市场”过渡的信号，也意味着二手车市场主体将获得充分的增长条件，更多的车源供给与更成熟的交易参与者。2019 年 10 月，全国二手车交易量 126.7 万辆，同比增长 7.3%。交易金额为793
2、.34 亿元。2019 年 1-10 月，累计交易二手车 1185.3 万辆，同比增长 4.6%，二手车交易量增速比新车销量高出 14.3 个百分点，二手车交易量与新车销量的比例从去年同期的 0.5:1 提升至 0.57:1，交易金额为 7463.80 亿元。受益于全面取消二手车限迁政策落地，二手车异地转籍总量达 338.9 万辆，异地转籍比例为 28.6%，同比上升 2.9 个百分点。分车型来看，4 月基本型乘用车交易 264.2 万辆，同比增长 3.5%；客车交易45.5 万辆，同比下降 3%；载货车交易 45.4 万辆，同比增长 15%；SUV 交易 35.2 万辆，同比下降 1.1%；
3、MPV 交易 27.8 万辆，同比增长 5.3%。尽管 2018 年中国二手车交易量已达 1382 万辆，在创历史新高的同时保持了较快增速，但相比成熟市场，中国市场有两大指标差强人意。以美国市场为对照，其新车销量与二手车交易量之比长期维持在 1：2.3 以上，中国国尚不足 1:0.5。更重要的是，美国二手车交易量与汽车保有量之比稳定在 14%以上，而中国仅为 5.8%，且这一指标在 2018 年甚至低于 2014 年水平。若以 2018 年数据为基准，中国二手车行业仍有至少 2 倍于今的增长空间等待各类行业主体开发。二、二手车电商市场规模 在过去几年里，中国二手车电商行业经历了快速发展，二手车
4、交易量和交易额进一步增长，渗透率显著提高。2018 年我国二手车电商的二手车成交量为 232.7万辆，同比增长50.1%，交易额为1147.6万元，同比增长33.8%。未来三年二手车电商交易量将保持25%左右年复合增速，行业渗透率在2021 年将达到 21.6%。从汽车电商平台的移动端使用情况看，二手车电商APP 已占据了总量的 70%以上，虽然近 2 年的总体设备数稳定在 1100 万台左右，但使用频次激增近 1 倍。除二手车电商交易量的提升外，使用频次的增加还与二手车电商积极打造内容生态有关；另由于二手车的 C 端交易量较 B2B 业务交易量而言甚为低频，二手车电商已抢占了一定规模的 2B
5、 业务用户。由于二手车交易市场给消费者带来的便捷性、多选择性以及可靠感，77.4%的消费者会在购买二手车时选择线下二手车交易市场。选择二手车电商购车的消费者比例高达 72.6%，说明消费者对二手车电商的接受度和认可度已经处于较高水平。二手车电商提供的专业车辆评估是消费者最为看重的，专业细致的车辆评估可以在一定程度上削弱信息不对称，缓解消费者对二手车真实车况的担忧。多数电商企业选择专精于“C-B-C 中”的单一业务领域作为起步阶段的产业链条切入点，而对专注领域的投入促进了这些企业的深度发展中“比较优势”的形成。三、中国二手车电商行业发展趋势 1.商业模式逐步覆盖全产业链，在产业链思维下，二手车交
6、易将转为电商主体的基础业务 在二手车电商积极推动二手车行业数字化的同时，新的利润池也在被逐步开发。诸多二手车电商的发展方向已不局限于“C-B-C”模式下的某一细分类别，而是试图覆盖“C-B-C”模式的全链条和整个汽车产业链的部分下游环节。仅通过交易佣金和金融服务获取利润将难以避免商业模式的趋同化，但在产业链思维下，车辆的流通不再是简单的残值处理，二手车电商的线上优势可以使其自营或参与汽车消费金融、汽车保险、汽车养护和其他后市场业务。2.企业发展重心将转移升级，行业发展至瓶颈阶段，服务和运营成下阶段发展重心 中国二手车电商将早期发展重心放于市场推广方面，试图采用“大水漫灌”的形式快速度过成长期，
7、成功抢占二手车市场。然而，巨量广告固然起到了提高自身市场份额和教育市场的效果，但二手车电商行业整体市场渗透率增长幅度并不可观，在发展期内遇到增长瓶颈。二手车电商将资源和关注度向获客方面的倾斜导致其忽视了服务质量的提高和业务模式的完善，诚信缺失和效率低下问题依然存在，二手车电商并未从根本上解决阻碍二手车行业发展的痛点，市场对于二手车电商的接受度有限。3.车企将主导纯电动汽车处置，电商主体参与二手纯电动汽车交易的收益十分有限 二手纯电动汽车是二手新能源汽车处置的重难点。动力电池成本一般占纯电动汽车成本的 35%，尽管动力电池的一般使用寿命可达 5 年以上，但受到早期技术水平的限制，电池的衰减速度远
8、大于预期值，已进入二手市场的少量纯电动汽车会将电池更换的成本转嫁在购车人身上，市场抗性无法避免。且随着新能源汽车的发展和保有量的扩大，大量的汰换车型作为早期产品已无法适应市场需求的变化，这些车型对经销商与消费者的吸引力将大幅下降，二手车电商在市场抗性较大的情况下难以获利；反观车企则可凭借其优势领域实现车辆残值利用的最大化。4.行业标准随集中度提升而至，头部电商开始占据更大份额，进而推动行业标准的形成 “非标行业”一直是中国二手车行业的外界形象。除政策与法规约束外，促进行业标准的形成还要依靠各企业协力。中国二手车行业具有明显的分散性和不规范性。首先，除正规经销商外，还有为数众多的“黄牛”参与其中
9、。尽管交易中的“帕累托最优”无法实现，但“黄牛”的存在的确影响了实际成交价格的变化。其次，关于二手车辆的评估与整备缺乏有明确的评价体系，且无官方文件参照，事故车交易等“灰色地带”长期存在。必须承认，电商的入局极大提升了二手车行业的透明度、运行效率和规范性，且几家头部电商主体的市场份额正逐步扩大。5.电商将主动摆脱“电商标签”，数据中台渐受重视，融资租赁将与二手车建立深度联系 在行业的数字化达到一定水平后，传统二手车经销商和电商均拥有了“线上+线下”的业务能力。电商主体的互联网背景正在淡化。然而，电商在数字化中先于其他主体掌握了大量的车辆和用户数据；同时，后台的数据分析难以直接与前台产品建立联系并达成相应业务与创造业务的实时战略诉求。在这一背景下，数据中台的搭建开始受到了电商重视。另一方面，汽车融资租赁正在中国市场兴起。这项占美国新车销量近 30%的业务在中国仅占不足 5%的份额，其前景不容小觑。由于该业务会产生大量的二手车源，加之融资租赁主体对二手车辆的处置能力有限，故高效的二手车电商可作为融资租赁处置车辆的最佳渠道之一。