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1、泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.8一、项目名称及建设性质.8二、项目承办单位.8三、项目定位及建设理由.10四、报告编制说明.11五、项目建设选址.13六、项目生产规模.13七、建筑物建设规模.13八、环境影响.14九、项目总投资及资金构成.14十、资金筹措方案.14十一、项目预期经济效益规划目标.15十二、项目建设进度规划.15主要经济指标一览表.16第二章第二章 市场分析市场分析.18一、行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河.18二、需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争胜负手.21三、产能向中国大陆集中，国产化迎来大发展机遇
2、.23第三章第三章 选址方案选址方案.27一、项目选址原则.27二、建设区基本情况.27泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告三、构建支撑高质量发展的现代产业体系.29四、积极参与国际经济合作.31五、项目选址综合评价.32第四章第四章 建筑工程说明建筑工程说明.33一、项目工程设计总体要求.33二、建设方案.33三、建筑工程建设指标.34建筑工程投资一览表.35第五章第五章 运营模式分析运营模式分析.37一、公司经营宗旨.37二、公司的目标、主要职责.37三、各部门职责及权限.38四、财务会计制度.41第六章第六章 发展规划分析发展规划分析.47一、公司发展规划.47二、保障措施
3、.53第七章第七章 SWOT 分析说明分析说明.55一、优势分析（S）.55二、劣势分析（W）.57三、机会分析（O）.57四、威胁分析（T）.58泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告第八章第八章 人力资源配置人力资源配置.66一、人力资源配置.66劳动定员一览表.66二、员工技能培训.66第九章第九章 项目环境影响分析项目环境影响分析.69一、编制依据.69二、建设期大气环境影响分析.70三、建设期水环境影响分析.71四、建设期固体废弃物环境影响分析.72五、建设期声环境影响分析.72六、环境管理分析.73七、结论.74八、建议.75第十章第十章 原辅材料分析原辅材料分析.76
4、一、项目建设期原辅材料供应情况.76二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.76第十一章第十一章 进度实施计划进度实施计划.78一、项目进度安排.78项目实施进度计划一览表.78二、项目实施保障措施.79第十二章第十二章 劳动安全劳动安全.80泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告一、编制依据.80二、防范措施.83三、预期效果评价.87第十三章第十三章 项目节能方案项目节能方案.88一、项目节能概述.88二、能源消费种类和数量分析.89能耗分析一览表.89三、项目节能措施.90四、节能综合评价.90第十四章第十四章 项目投资计划项目投资计划.92一、投资估算的编制说明.92二、建设
5、投资估算.92建设投资估算表.94三、建设期利息.94建设期利息估算表.95四、流动资金.96流动资金估算表.96五、项目总投资.97总投资及构成一览表.97六、资金筹措与投资计划.98项目投资计划与资金筹措一览表.99第十五章第十五章 经济收益分析经济收益分析.101泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告一、经济评价财务测算.101营业收入、税金及附加和增值税估算表.101综合总成本费用估算表.102固定资产折旧费估算表.103无形资产和其他资产摊销估算表.104利润及利润分配表.106二、项目盈利能力分析.106项目投资现金流量表.108三、偿债能力分析.109借款还本付息计划
6、表.110第十六章第十六章 项目风险分析项目风险分析.112一、项目风险分析.112二、项目风险对策.115第十七章第十七章 项目总结项目总结.116第十八章第十八章 附表附件附表附件.118主要经济指标一览表.118建设投资估算表.119建设期利息估算表.120固定资产投资估算表.121流动资金估算表.122总投资及构成一览表.123项目投资计划与资金筹措一览表.124泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告营业收入、税金及附加和增值税估算表.125综合总成本费用估算表.125固定资产折旧费估算表.126无形资产和其他资产摊销估算表.127利润及利润分配表.128项目投资现金流量表
7、.129借款还本付息计划表.130建筑工程投资一览表.131项目实施进度计划一览表.132主要设备购置一览表.133能耗分析一览表.133报告说明报告说明光学基膜生产壁垒非常高，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科，目前我国光学膜产业从原材料、配方技术、生产设备、专利和人才储备到客户拓展均有较大完善空间。根据谨慎财务估算，项目总投资 19681.15 万元，其中：建设投资15687.81 万元，占项目总投资的 79.71%；建设期利息 388.12 万元，占项目总投资的 1.97%；流动资金 3605.22 万元，占项目
8、总投资的18.32%。泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告项目正常运营每年营业收入 35800.00 万元，综合总成本费用26841.19 万元，净利润 6568.68 万元，财务内部收益率 25.94%，财务净现值 11528.00 万元，全部投资回收期 5.46 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于
9、公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称沈阳 PET 光学基膜项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人郑 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工
10、代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献
11、能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场
12、，以优质品质谋求发展”的营销思路；以泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由TAC 光学膜，根据立鼎产业研究中心数据，全球 TAC 光学膜的需求量达到 11.52 亿平方米，按照 25 元/平方米价格计算，市场规模达到288.1 亿元，日本富士、柯尼卡美能达和瑞翁占据全球 80%市场份额，中国大陆主要供应商仅有 2 家，新纶新材和合肥乐凯，新纶新材产能分别为 1000 万平方米，合肥乐凯约有 1 亿平米产线（包括光学聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC 膜、光学功能膜等）。“十三五
13、”时期是沈阳振兴发展极不平凡的五年。面对错综复杂的宏观环境、艰巨繁重的振兴任务和突如其来的新冠肺炎疫情，在中央及省委的坚强领导下，全市上下不忘初心、牢记使命，奋力开创了各项事业发展新局面。在主动做实经济数据的基础上，经济发展质量和效益持续向好，新的增长动能更加强劲，一批重大项目建成投产；结构调整取得重要进展，先进制造业加快发展，粮食生产连年丰收，民营经济不断壮大；全面深化改革纵深推进，营商环境明显改观，机构改革成效明显，国资国企改革稳步推进，创新创业活力不断迸发，科技创新能力显著增强，一批“国字号”创新平台在沈布局，对外开放水平不断提升，区域合作取得积极进展；三大攻坚战成效显著，现泓域咨询/沈
14、阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告行标准下农村贫困人口全部脱贫，生态环境质量明显提升，防范化解重大风险取得积极成效；城市面貌明显改善，城乡人居环境和功能品质进一步优化，文明城市建设成果持续巩固；教育、医疗、文化、就业和社会保障等公共服务均等化优质化步伐加快，新冠肺炎疫情防控取得重要阶段性成果，人民群众幸福感不断增强；全面依法治市扎实推进，社会治理体系和治理能力现代化水平不断提高，社会保持和谐稳定；党的建设全面加强，全面从严治党不断深化，政治生态持续优化，党员干部的观念作风深入转变，干事创业精神状态更加振奋，抓发展谋发展氛围愈发浓厚。“十三五”规划目标任务即将基本完成，全面建成小康社会胜利在
15、望，为推动新时代全面振兴全方位振兴取得新突破、建设国家中心城市奠定了坚实基础。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编
16、制原则（二）报告编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。（二）（二）报告主要内容报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单
17、位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 38.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便
18、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xx 平方米 PET 光学基膜的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告本期项目建筑面积 49432.83，其中：生产工程 34049.09，仓储工程 8259.58，行政办公及生活服务设施 4532.59，公共工程 2591.57。八、环境影响环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。
19、因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 19681.15 万元，其中：建设投资 15687.81万元，占项目总投资的 79.71%；建设期利息 388.12 万元，占项目总投资的 1.97%；流动资金 3605.22 万元，占项目总投资的 18.32%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 15687.81 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 13884.45 万元，工程建
20、设其他费用1292.66 万元，预备费 510.70 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告本期项目总投资 19681.15 万元，其中申请银行长期贷款 7920.70万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：35800.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：26841.19 万元。3、净利润（NP）：6568.68 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.46 年。2、财务
21、内部收益率：25.94%。3、财务净现值：11528.00 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积25333.00约 38.00 亩1.
22、1总建筑面积49432.831.2基底面积15199.801.3投资强度万元/亩407.812总投资万元19681.152.1建设投资万元15687.812.1.1工程费用万元13884.452.1.2其他费用万元1292.662.1.3预备费万元510.702.2建设期利息万元388.122.3流动资金万元3605.223资金筹措万元19681.153.1自筹资金万元11760.453.2银行贷款万元7920.70泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告4营业收入万元35800.00正常运营年份5总成本费用万元26841.196利润总额万元8758.247净利润万元6568.688
23、所得税万元2189.569增值税万元1671.4710税金及附加万元200.5711纳税总额万元4061.6012工业增加值万元13517.4513盈亏平衡点万元10918.45产值14回收期年5.4615内部收益率25.94%所得税后16财务净现值万元11528.00所得税后泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告第二章第二章 市场分析市场分析一、行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河行业壁垒：技术和人才形成深厚护城河光学基膜生产壁垒非常高，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科，目前我国光学膜产业从原材料、配方技
24、术、生产设备、专利和人才储备到客户拓展均有较大完善空间。1、技术壁垒光学性能的核心衡量指标是透光率和雾度值，有 4 个主要影响因素：添加剂的粒径及其分布、种类、加入量；工艺条件，PET 加工过程中，结晶形态和结晶度不断变化，生产线的设备配置要求能够满足控制结晶度，结晶度会影响基膜的成模性和刚性等性能；原材料的杂质含量、色相、稳定性，国外生产高档薄膜一般要求原材料定点定牌生产。车间洁净度要求较高，以增亮膜基膜为例，每 10 米长的薄膜中表面直径在 0.1mm 的灰尘数量控制在 20 个以下，否则视为不合格产品。我国大部分企业生产的光学基膜在产品质量和市场认可度方面仍然与国外品牌有一定差距，高端膜
25、材仍不能完全满足客户需求，还需更多的技术积累。泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告根据生产难度不同，PET 基膜划分为 5 个类别：普通包装和离保级PET 的工艺要求较低；预涂级 PET 工艺要求较高，需要具备涂附能力良好、表观控制精准，耐温收缩范围稳定的特征，该类 PET 主要用于制备液晶显示面板用光学基膜；特殊功能 PET 是指，在光学基膜基础上能够再进行加工、涂布赋予特定功能制备出光学功能薄膜如 OCA、MLCC、偏光片离保膜等，该过程中所使用的 PET 薄膜，需要精确地控制表面粗糙度、设计薄膜配向角、控制洁净度以及预涂层涂布等；生产难度最大的是 SRF，即可以替代偏光片
26、TAC 的 PET 膜，需要精确地控制各向异性，消除偏振片、彩虹纹等。目前国内，双星新材、长阳科技、东材科技、裕兴股份、合肥乐凯、恒力石化、激智科技和大东南在预涂级和特殊功能级别 PET 中有所布局，国内尚无可以替代偏光片TAC 膜的 PET 膜。光学膜专利布局呈现全球高度集中的特征，主要集中在日本，对中国企业形成较高的技术壁垒以及创新性要求。截至 2018 年 9 月 30日，光学膜技术全球专利申请共有 41320 项，其中日本专利占比 60%，中国次之，申请数量占比 15%，但其中有 57%都是日、韩、美等国外来华申请，在排名前十的申请企业中，只有 2 家是中国企业，分别是京东方和 TCL
27、。中国基膜专利申请数量占比较低，仅为 3%，其中 PET、TAC、PVA 占中国总专利申请数量比例分别为 1.3%、0.9%和 0.7%。全球泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告范围看，日本在基膜的专利的市场份额更是高达 85%，垄断性显而易见，中国仅占比 3%，日本对于光学膜基材的把控是中国企业国产化进程的重要制约因素，形成较高的进入壁垒，使得中国厂商需要更长期、大量的资金、人才、研发等投入产出原创性成果，并形成自己的专利布局。2、设备壁垒目前光学膜设备供应商主要是德国布鲁克纳和多尼尔，日本三菱重工（现称制钢所）以及法国 DMT，根据大东南和双星新材公司公告，德国布鲁克纳和日本
28、三菱重工的设备最为先进，欧美国家及我国使用的设备大多来自德国布鲁克纳。国内光学基膜企业生产设备多为进口，设备交期长达 3-5 年，采购回来后需要对其进行调试，以符合公司生产工艺要求和技术参数要求。设备调试时间一般为 1-2 年，较大程度限制了光学基膜产能投产和扩建速度，单套进口产线的价格也非常高昂，比如双星新材薄膜生产线采购自德国布鲁克纳，价格达上亿元，形成较高资金壁垒。3、其他壁垒人才储备方面，光学基膜涉及高分子材料等领域，研发难度较大，而中国大陆光学膜起步较晚，技术积累不足，该领域人才非常稀缺。客户认证方面，一般国内客户的认证时间在 3-6 个月左右，外资泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项
29、目可行性研究报告客户的认证时间在 6-12 个月左右，而中国大陆光学膜生产企业因为起步较晚，市场已被美日韩企业高度垄断，因此进入下游客户体系的难度更高。显示行业具有技术更新迭代较快、所需光学功能膜种类较多的特征，下游客户在选择光学膜供应商时，更加倾向于选择有光学基膜稳定供应的平台型企业，以保证供应链的稳定性，并可根据市场需求变化及时对产线做出调整。二、需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争胜负手需求扩张叠加技术突破，基膜国产化成竞争胜负手2021 年中国大陆 PET 光学基膜市场规模达 79 亿元，不考虑进口情形下国内供需缺口达 37 万吨，国产替代空间广阔。保守测算，2021 年中国大陆 P
30、ET 基膜需求量为 79 万吨，其中显示面板用 PET 基膜需求量为 44 万吨，非显示行业中 MLCC 需求量为 25.6 万吨，汽车和建筑窗膜需求量为 9.5 万吨，而供给端产能仅为 52 万吨，考虑行业处于发展初期，存在良率提升、新投产能爬坡及客户导入的时间问题，假设产能利用率分别为 80%/70%/60%，缺口达到 37.3/42.5/47.7 万吨。以上为各产品一般结构下光学基膜用量的保守测算，因面板结构复杂且差异性较大，OCA 光学胶、减反射膜、量子点膜等功能性光学薄膜用 PET 基膜需求量未计入在内，实际本土化供需缺口可能将大于此测算数据。BOPET 薄膜年进口量约为 30 万吨
31、，其中多数为 MLCC、OCA 等高端光学基膜，光学基膜市场整体处于供需偏紧格局。泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告全球消费电子产业产值达 3000 亿美元，在新型显示技术发展与消费升级的驱动下维持 3%增速，随着全球面板产业链转移，面板产能向中国大陆集中，形成中国大陆供应全球局面，上游材料的需求将迎来大爆发，预计 2023 年中国大陆 PET 光学基膜需求规模将达到 87 亿元。首先，根据 DSCC 数据，预计 2025 年中国大陆 LCD 和 AMOLED 产能占比将达到 69%/47%，5 年 CAGR 为 7%，超过全球 3%增速。第二，光学基膜下游应用的国产化率水平不
32、断提高，背光模组用增亮膜、扩散膜、反射膜的国产化率达到 50%，液晶面板中偏光片和彩色滤光片国产化率达到 18%/45%，而光学基膜自给率低成为应用材料产能扩张的重要制约因素。第三，光学基膜为高壁垒、高价值量的卡脖子材料，美日韩对其垄断性较高，鉴于中美贸易战及日韩贸易战，具有一定限供断供风险，国家提高对供应链自主性的重视度，基膜供应的稳定性也成为下游企业选择光学膜厂商的重要考虑因素。因此面板产能扩张、应用材料国产化率提升以及国际贸易摩擦使得下游厂商对原材料国产化的需求愈加迫切。技术突破+价格优势+供应链交期优势，推动光学基膜国产替代加速。国内光学基膜生产企业在技术和产品质量方面取得进步，产品可
33、满足行业技术标准要求，并逐渐进入下游客户供应体系。在产品质量得到保证的前提下，一方面，与国外品牌相比，国内品牌产品具有显泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告著价格优势，进口 BOPET 价格高于本土产品售价 4-6 倍，价格差主要是来自成本（人力成本、运输成本）以及品牌溢价。另一方面，本土厂商运输距离短，交期较短，可以快速响应下游厂商需求。下游面板厂商行业格局逐渐稳定，并由规模竞争阶段发展至成本竞争阶段，面板目前处于显示产业链的利润洼地，毛利率在（-20%）-30%之间，低成本成为提升竞争力的关键，面板物料成本占比高达 77%，其中光学膜相关成本占到 21-34%，因此国产光学基
34、膜价格优势凸显。中国大陆光学膜行业处于技术积累阶段，主攻中低端市场，降低成本、高端化是提升企业竞争力的关键，基膜布局可以形成成本+技术深厚护城河。成本的影响因素包括产品良率、原料成本、人力成本和运输成本，国内企业的人力和运输成本相差不大，前两项是拉开差距的关键因素，光学膜原料中基膜占比约 70%，且基膜质量直接影响成品膜良率，此外光学基膜是生产壁垒最高的环节（光学基膜复合膜其他光学薄膜），基膜布局可以形成成本+技术深厚护城河，对企业利润释放和产能扩张至关重要。三、产能向中国大陆集中，国产化迎来大发展机遇产能向中国大陆集中，国产化迎来大发展机遇全球面板产业链转移至中国大陆，下游高需求增速+高国产
35、化率+国际贸易摩擦使得下游厂商对原料自给更加迫切。根据 DSCC 数据，预计 2025 年中国大陆 LCD 和 AMOLED 产能占比将分别达到 69%/47%，泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告2020-2025 年需求增速达到 7%，超过全球 3%增速，全球龙头地位稳固，下游产能规模的扩张和需求高增长导致厂商对上游原料的依赖性逐渐增强。从国产化情况来看，根据头豹数据，背光模组用增亮膜、扩散膜、反射膜的国产化率均达到 50%，偏光片和彩色滤光片的国产化率也达到 18%/45%，上游光学基膜的国产化是制约中间品产能扩张的关键因素。中国大陆下游品牌强势崛起，话语权增强。在 TV
36、领域，2016-2019 年中国一直是全球最大的市场，2020 年被北美市场反超，在TOP10 品牌中，中国品牌占据 4 个，市占率达到 38%。在智能手机领域，中国大陆占据全球 30%市场份额，2021Q3 全球 TOP5 品牌占据67%，其中中国品牌有 3 个，占比 33%，可以看出，中国的消费电子市场一方面市场规模逐渐扩大，另一方面本土企业的实力和地位在不断增强。贸易摩擦及货源不稳定性使得下游厂商对于基膜的自给需求愈加迫切。此外，光学基膜为高壁垒、高价值量的卡脖子材料，美日韩对其垄断性较高，鉴于中美贸易战及日韩贸易战，具有一定限供断供风险，国家提高对供应链自主性的重视度，根据洁美科技公告
37、，境外市场为保护本国企业竞争力，一般不向中国大陆批量供货，因此基膜供应的稳定性也成为下游企业选择光学膜厂商的重要考虑因素。泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告光学基膜技术和产品质量取得突破，可满足光学聚酯薄膜预涂底层的性能要求，国内厂商加速产能布局。光学基膜具有 3 项基本性能：光学性能，包括折射率、透射率、吸收率、散射和色域等；力学性能，包括机械强度、与衬底间良好的附着力、适当的应力等；稳定性能，包括耐受性、渗透性、尺寸稳定性等。其中透光率和雾度值是最核心的指标，雾度越低，透光率越高，基膜品质越优。2017年发改委根据增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）要求
38、，提出偏光片用光学聚酯基膜透光率要大于 88%，雾度小于1%，综合性能满足偏光片配套需求。2021 年 12 月 31 日，工信部公布重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版），对光学级PMMA、光学级 TAC、光学级 PVA 性能做出要求，其中透过率的要求分别为90%、90%、40%；TFT-LCD 用偏光片 PVA 的保护膜，要求更高，全光线透过率91%，雾度值1%，目前国内尚无企业具备此产能。2014 年、2019、2021 年工信部分别发布HG/T4607-2014 光学级聚酯薄膜预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜、HG/T5656-2019 光学级聚酯薄膜增亮膜用预涂
39、底层聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜和HG/T5858-2021 光学级聚酯薄膜（PET）偏光片保护膜三项行业标准，对不同厚度等 PRT 光学基膜做出具体光学性能要求，对比国内主要生产企业的产品参数，已有部分产品满足技术指标要求，并泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告应用于背光模组、偏光片离保膜等产品中，但与国外品牌相比在质量和性能方面仍有较大进步空间。面板厂商处于产业链毛利率洼地，需要降低成本以提升盈利能力，本土品牌光学基膜价格优势凸显。光学膜位于显示面板产业链的上游，用于 LCD、PDP、OLED 和 MicroLED 中，凭借高壁垒和高附加值，位于产业链“微笑曲线”中左侧
40、毛利率高地，仅次于玻璃基板，下游面板制造厂商的毛利率位于“微笑曲线”的洼地，整体市场接近饱和状态，技术相对较为成熟，毛利率的提升从依靠提升技水平术和良率水平转变为压缩材料成本，生产成本中材料成本占到 77%，其中背光模组占比 22%，背光模组中扩散膜、反射片和棱镜片占比 18-44%，加上偏光片和彩色滤光片，光学膜相关成本合计占到 21-34%，降低材料成本成为面板商提升盈利能力的关键。与国外品牌相比，国内光学基膜厂商在产品价格方面存在较大优势，国内厂商的售价在 0.9-1.2万元/吨左右，而进口 BOPET 价格约为 5.5 万元/吨，是国内品牌的 4-6倍，本土产品价格具有显著优势。此外，
41、下游显示技术更新迭代速度较快，需要上游厂商，在国内厂商产品质量不断提升的情况下，凭借显著价格优势竞争力逐渐增强。泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告第三章第三章 选址方案选址方案一、项目选址原则项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、建设区基本情况建设区基本情况沈阳，简称“沈”，古称奉天、盛京，是辽宁省辖地级市、省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，差异化培育提升不同类型城市发展新动能提出打造成为高能级的国家中心城市之一、先进装备制造业
42、基地和国家历史文化名城。全市下辖 10 个区、2个县、代管 1 个县级市，总面积 1.286 万平方千米。根据第七次全国人口普查结果，截至 2020 年 11 月 1 日，沈阳市常住人口为 907.0093万人。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是东北地区政治、经济、文化中心和交通枢纽的中心。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有“一朝发祥地，两代帝王都”之称。泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项
43、目可行性研究报告1625 年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立中国清朝，这是沈阳历史的转折，从军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为“共和国装备部”，有着“共和国长子”和“东方鲁尔”的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市”、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号。围绕推动沈阳新时代全面振兴全方位振兴取得新突破、努力建设国家中心城市的总目标，建设好沈阳现代化都市圈，在打造数字辽宁智造强省、“一网通办”和“一网统管”、解决“老字号”问题上为全
44、省作出示范，建设国家现代综合枢纽、国家先进制造中心、综合性国家科学中心、区域性金融中心、区域性文化创意中心。展望二三五年，沈阳与全国、全省同步基本实现社会主义现代化，实现新时代全面振兴全方位振兴，成为在国家战略布局中具有重要地位的中心城市。城市综合实力不断提升，经济总量迈上新台阶，产业转型升级取得重要进展，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化步伐加快，对外开放水平持续提高，现代化经济体系趋于成熟，创新沈阳、数字沈阳、智造强市建设走在全省前列；城市辐射力、带动力、影响力明显增强，沈阳现代化都市圈基本形成；各项社会事业泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告蓬勃发展，市民素质和社会文明
45、程度不断提高；各方面制度更加完善，法治建设、平安建设达到更高水平，市域治理体系和治理能力现代化基本实现；生态环境建设取得重大成效，绿色生产生活方式广泛形成，美丽沈阳基本建成；城乡发展差距和居民生活水平差距显著缩小，城乡居民人均收入水平不断提高，人民群众生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得新成效。三、构建支撑高质量发展的现代产业体系构建支撑高质量发展的现代产业体系着力提升产业基础高级化、产业链现代化水平，改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”，率先在制造业数字化、网络化、智能化改造上实现突破，在建设数字辽宁、智造强省中作示范，积极打造国家先进制造中心。推动装备制造
46、业转型升级。完善产业链供应链工作机制，统筹抓好交通装备、智能装备、机械装备、电力装备、集成电路装备、医疗装备等产业链供应链建设，努力在解决“老字号”问题上走在全省前列。提升汽车产业全产业链水平，促进电动化、智能化、网联化发展，大力发展新能源汽车。重塑机床制造产业领先地位，培育数控系统和核心功能部件生产基地。提高通用石化装备、输变电装备、核电装备等产业丰厚度，提升本地产品配套和供给能力。推进重大技术改造项目和重大新产品规模化建设，促进产业基础能力提升，加快向高泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告端化、智能化、绿色化、服务化方向发展，推动制造业加快迈向价值链中高端。大力发展新兴产业。
47、开展建链延链补链强链，推动优势领域战略性新兴产业高质量发展。发展集成电路产业，以材料、装备、零部件为重点，打造 IC 装备产业化基地。做大做强机器人产业，重点研发标志性工业机器人产品，构建机器人产业创新生态圈。加快发展民机大部件产品、燃气轮机等航空产业。壮大重组蛋白药物、医学影像装备等生物医药及医疗装备产业。重点发展高性能钛镍铜合金、稀土永磁和碳纤维等新材料产业。加快布局未来生产、未来交通、未来健康和未来信息技术、未来材料等未来产业。着力建设数字沈阳。强化数字赋能，推进数字产业化和产业数字化。加快 5G 网络、数据中心、北斗数据应用等新型基础设施建设，全面布局 5G 产业，打造中德园 5G 应
48、用示范区和工业大数据中心，探索工业数据采集标准化，推动信息流持续汇聚。做强优势数字产业，打造工业软件和基础软件研发高地，培育具有较强影响力的数字产业集群。发挥全球工业互联网大会品牌效应，推进工业互联网创新发展，打造国家级工业互联网平台，扩大工业互联网标识解析二级节点应用规模。深入推进企业“上云用数赋智”行动，发挥应用场景优势，推动人工智能、云计算、大数据、区块链、AR/VR/MR、数字孪生等新一泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告代信息技术与制造业融合发展，大力发展数字贸易、数字文旅、数字创意、在线教育、互联网医疗、农村电商等新业态新模式。加快智慧城市建设，推进政务数据信息归集共
49、享，有序开放基础公用数据资源，促进全社会数据资源流通，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平，努力在“一网统管”上作表率。推动军民融合深度发展。鼓励驻沈军工单位与高校和科研院所共建军民两用实验室、开放式协同创新平台，促进军工技术向民用领域推广和应用。加强军队后勤保障社会化基地建设，鼓励民用高技术企业参与军工科研生产配套，培育一批专业化配套商和供应商。做大做强军民融合产业，培育发展军民融合领军企业和特色产业园区。四、积极参与国际经济合作积极参与国际经济合作推进中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区高水平发展，提升制度创新的产业结合度、需求匹配度、措施精准度，深化跨境电商综合试验，释放综合保税区功能
50、优势。发挥沈阳经济技术开发区、沈阳高新技术开发区、辉山经济技术开发区开放前沿作用，强化中德园集聚全球高端装备制造产业功能，推进中日产业园、中韩科技园等建设。加强友好城市、经济合作城市经济交流，扩大在各类自由贸易协定框架下经贸合作，进一步畅通与“一带一路”沿线国家和地区的经贸联泓域咨询/沈阳 PET 光学基膜项目可行性研究报告系。发挥中国（沈阳）国际装备制造业博览会等重要经贸交流平台作用，稳定扩大优势产品进出口规模，大力发展服务贸易。五、项目选址综合评价项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，