《郴州光伏玻璃项目商业计划书（模板范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《郴州光伏玻璃项目商业计划书（模板范本）.docx（124页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书郴州光伏玻璃项目郴州光伏玻璃项目商业计划书商业计划书xxxxxx 有限责任公司有限责任公司泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书报告说明报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资 15716.24 万元，其中：建设投资12946.76 万元，占项目总投资的 82.38%；建设期利息 255.72 万元，占项目总投资的 1.63%；流动资金 2513.76 万元，占项目总投资的15.99%。项目正常运营每年营业收入 26400.00 万元，综合总成本费用21618.59 万元，净利润 3489.79 万元，财务内部收益率 15.23%，财务净现值 3419.49 万元
2、，全部投资回收期 6.61 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。光伏玻璃根据生产工艺不同，主要分为超白压延玻璃（又称超白压花玻璃）和超白浮法玻璃。其中：1）压延法是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液成型，再经退火、切裁而得压延原片玻璃，是光伏玻璃主流产品，由于超白压延玻璃生产线投入资金大，制造难度大，对原料精度要求高，因此制备成本较高，适合生产固定尺寸和厚度的玻璃；2）浮法则是将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下，使玻璃液在锡液面上铺开、摊平，经退火、切裁得到浮法原片玻璃。超白浮法玻璃易成形、生产效率高，具有低成本、高
3、加工成品率等优点，适合生产大尺寸，泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书厚度均匀并易于调节，是目前最成熟的平板玻璃成形工艺，主要应用于薄膜电池、建筑玻璃及汽车玻璃。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录目录第一章第一章 绪论绪论.9一、项目定位及建设理由.9二、项目名称及建设性质.9三、项目承办单位.9四、项目建设选址.11五、项目生产规模.11六、建筑物建设规模.11七、项目总投资及资金构成.11八、资金筹措方案.12九、项目预期经济效益规划目标.12十、项目建设
4、进度规划.12十一、项目综合评价.13主要经济指标一览表.13第二章第二章 市场预测市场预测.15泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书一、光伏玻璃是光伏组件的必备材料，直接影响光伏组件的发电效率和使用年限.15二、产能情况：受政策端和需求端双重影响，预计 2022 年将迎来产能大扩张.17三、需求结构：大尺寸化+轻薄化为发展趋势.18第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况.21一、公司基本信息.21二、公司简介.21三、公司竞争优势.22四、公司主要财务数据.24公司合并资产负债表主要数据.24公司合并利润表主要数据.24五、核心人员介绍.25六、经营宗旨.26七、公司发展规划
5、.26第四章第四章 项目投资背景分析项目投资背景分析.28一、竞争格局：全球行业集中度逐渐提升，呈现双寡头格局，中国企业市占率达 90%.28二、根据生产工艺不同主要分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃，超白压延玻璃占据主流.28三、光伏玻璃：光伏新增装机量+双玻渗透助力需求高增，供给端产能持续扩张.29四、建设对外开放新高地.31泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书五、项目实施的必要性.32第五章第五章 SWOT 分析说明分析说明.34一、优势分析（S）.34二、劣势分析（W）.36三、机会分析（O）.36四、威胁分析（T）.38第六章第六章 法人治理结构法人治理结构.42一、股东权利及义务.42
6、二、董事.45三、高级管理人员.51四、监事.53第七章第七章 发展规划分析发展规划分析.55一、公司发展规划.55二、保障措施.56第八章第八章 运营管理模式运营管理模式.58一、公司经营宗旨.58二、公司的目标、主要职责.58三、各部门职责及权限.59四、财务会计制度.62第九章第九章 创新驱动创新驱动.69一、企业技术研发分析.69泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书二、项目技术工艺分析.71三、质量管理.72四、创新发展总结.73第十章第十章 建筑物技术方案建筑物技术方案.75一、项目工程设计总体要求.75二、建设方案.75三、建筑工程建设指标.76建筑工程投资一览表.77第十一章第十
7、一章 建设内容与产品方案建设内容与产品方案.79一、建设规模及主要建设内容.79二、产品规划方案及生产纲领.79产品规划方案一览表.79第十二章第十二章 项目风险防范分析项目风险防范分析.82一、项目风险分析.82二、项目风险对策.84第十三章第十三章 建设进度分析建设进度分析.86一、项目进度安排.86项目实施进度计划一览表.86二、项目实施保障措施.87第十四章第十四章 投资计划方案投资计划方案.88一、投资估算的依据和说明.88泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书二、建设投资估算.89建设投资估算表.93三、建设期利息.93建设期利息估算表.93固定资产投资估算表.95四、流动资金.95
8、流动资金估算表.96五、项目总投资.97总投资及构成一览表.97六、资金筹措与投资计划.98项目投资计划与资金筹措一览表.98第十五章第十五章 经济效益经济效益.100一、基本假设及基础参数选取.100二、经济评价财务测算.100营业收入、税金及附加和增值税估算表.100综合总成本费用估算表.102利润及利润分配表.104三、项目盈利能力分析.105项目投资现金流量表.106四、财务生存能力分析.108五、偿债能力分析.108借款还本付息计划表.109六、经济评价结论.110泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书第十六章第十六章 项目总结项目总结.111第十七章第十七章 附表附表.113主要经济
9、指标一览表.113建设投资估算表.114建设期利息估算表.115固定资产投资估算表.116流动资金估算表.117总投资及构成一览表.118项目投资计划与资金筹措一览表.119营业收入、税金及附加和增值税估算表.120综合总成本费用估算表.120利润及利润分配表.121项目投资现金流量表.122借款还本付息计划表.124泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书第一章第一章 绪论绪论一、项目定位及建设理由项目定位及建设理由受政策端+需求端双重影响，预计 2022 年将迎来产能大扩张，名义产能供给过剩。需求端：测算 2022/2023 年全球光伏玻璃总需求量分别为 1334/1515 万吨，2021-2
10、025 年全球光伏玻璃需求量 CAGR 为12%供给端：玻璃扩产周期较长，一般有 1-1.5 年产线建设期、1 个月烧窑期和 3-4 个月产能爬坡期，故 2020 年政策对供给的放松效果将集中体现在 2022 年。根据主要厂商扩产计划统计，在不考虑冷修停产和产能复产情况下，2022/2023 年底光伏玻璃在产产能可分别达到71360/94960 吨/天，对应有效在产产能为 2084/2773 万吨，光伏玻璃名义产能供给过剩。二、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称郴州光伏玻璃项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、项目承办单位项目承办单位（一）
11、项目承办单位名称（一）项目承办单位名称泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书xxx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人陶 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；
12、坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书四、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目生产
13、规模项目建成后，形成年产 xxx 平方米光伏玻璃的生产能力。六、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 45992.44，其中：生产工程 31256.06，仓储工程 5566.46，行政办公及生活服务设施 5326.85，公共工程 3843.07。七、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 15716.24 万元，其中：建设投资 12946.76万元，占项目总投资的 82.38%；建设期利息 255.72 万元，占项目总投资的 1.63%；流动资金 2513.7
14、6 万元，占项目总投资的 15.99%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书本期项目建设投资 12946.76 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 11278.90 万元，工程建设其他费用1333.07 万元，预备费 334.79 万元。八、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 15716.24 万元，其中申请银行长期贷款 5218.83万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：26400.00 万元。
15、2、综合总成本费用（TC）：21618.59 万元。3、净利润（NP）：3489.79 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.61 年。2、财务内部收益率：15.23%。3、财务净现值：3419.49 万元。十、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书十一、项目综合评价项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准
16、；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积24000.00约 36.00 亩1.1总建筑面积45992.441.2基底面积15360.001.3投资强度万元/亩352.222总投资万元15716.242.1建设投资万元12946.762.1.1工程费用万元11278.902.1.2其他费用万元1333.072.1.3预备费万元334.792.2建设期利息万元255.72泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书2.3流动资金万元2513.7
17、63资金筹措万元15716.243.1自筹资金万元10497.413.2银行贷款万元5218.834营业收入万元26400.00正常运营年份5总成本费用万元21618.596利润总额万元4653.057净利润万元3489.798所得税万元1163.269增值税万元1069.6610税金及附加万元128.3611纳税总额万元2361.2812工业增加值万元8306.9513盈亏平衡点万元11282.44产值14回收期年6.6115内部收益率15.23%所得税后16财务净现值万元3419.49所得税后泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书第二章第二章 市场预测市场预测一、光伏玻璃是光伏组件的必备材料
18、，直接影响光伏组件的发电效光伏玻璃是光伏组件的必备材料，直接影响光伏组件的发电效率和使用年限率和使用年限光伏玻璃是光伏组件的必备材料，直接影响组件发电效率和使用年限。光伏玻璃是组件最外层的透光封装面板，太阳能电池片被 EVA胶膜密封在光伏玻璃和背板之间，组成具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出、不可分割的光伏组件。从光伏玻璃的必要性来看，在光伏发电系统中，1）单体的太阳能光伏电池具有机械强度差，容易破裂的特点；2）空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极，单体光伏电池无法承受露天工作的严酷条件；3）单体光伏电池工作电压相对较小，难以满足一般用电设备的需求。综上所述，需要光伏玻璃作为透
19、光封装面板加装在光伏组件最外层，在保证透光率的前提下，用于阻隔水分和腐蚀气体，保护机械强度较差的电池片和易氧化生锈的电极。从光伏玻璃的重要性来看，1）覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后，可以确保有更高的光线透过率，使太阳能电池片产生更多的电能，光伏玻璃的透光率直接影响光伏组件的发电效率，太阳光透过率每提高 1%，光伏电池组件发电功率可提升约 0.8%；2）经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度，可以使太阳能电池片承受更大的风压泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书及较大的昼夜温差变化，光伏玻璃的强度直接影响光伏组件的使用年限。光伏玻璃较传统玻璃具有含铁量低、透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等特征
20、。光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同，主要包括石英砂、纯碱等，但光伏玻璃对石英砂质量和铁含量要求比普通玻璃严格，具体来看：1）普通玻璃因为含铁量大于 0.2%，透光率较低，根据国家标准，光伏玻璃含铁量必须低于 0.015%，因此具有高透光率；2）普通玻璃的光伏透射比只有 88%-89%，而光伏玻璃的光伏透射比要求大于等于 91.5%；3）光伏玻璃还需具备更好的耐高温、耐氧化、耐腐蚀性等特点以对抗极端天气，这些性能均可以大幅提升光伏组件的光电、光热转换效率和延长使用寿命。光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求，且初期投入资金更大。具体来看，与传统玻璃相比，光伏玻璃在料方设计、配料工艺、窑池结构
21、、熔化工艺、控制流程等方面均有较高要求，超白玻璃生产分为原片生产和成品深加工两个环节，在原片产线（热端）中，将原材料按一定比例混合后投入窑炉熔化成玻璃液，经延压机成型，再进行退火形成玻璃原片；在成品产线（冷端）中，玻璃原片进入深加工环节，依次经过磨边、清洗、镀膜、钢化处理后得到光伏玻璃成品，其中造成玻璃成品质量水平差异的原因主要在于原片生产阶段的泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书各个工艺水平，如玻璃熔窑、退火炉的尺寸大小、温度的控制等等。此外，光伏玻璃初期投入资金较大，普通玻璃生产线的投资量仅为超白玻璃的一半以下。光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料，下游为组件制造商。从光伏玻璃产业链上游来看
22、，光伏玻璃主要原材料为石英砂和纯碱，主要燃料和动力为各类石油类燃料、天然气和电力等。原材料供应商中，1）石英砂：我国石英砂企业数量较多，但我国便于开采的优质低铁石英砂矿源较少，主要分布在广东、广西、安徽、海南等地，随着下游需求高增长，产地分布有限的优质石英砂将成为相对紧缺的资源；2）纯碱：近 5 年，因开工率长期处于高位，产能处于低速增长状态，纯碱产量保持稳定水平，供需处于相对平衡态势。从光伏玻璃产业链下游来看，主要与电池片、其他封装材料（背板、EVA 胶膜等）共同封装形成太阳能电池组件，组件再与逆变器、支架等共同构成光伏电站发电系统。从光伏玻璃占比组件成本来看，2020 年光伏玻璃占组件成本
23、比重为 28.4%，同比+9.6pct，主要得益于双玻组件渗透率提升，但总体比重仍相对较低。二、产能情况：受政策端和需求端双重影响，预计产能情况：受政策端和需求端双重影响，预计 2022 年将迎来年将迎来产能大扩张产能大扩张泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书复盘国内光伏玻璃历年产能供应的变化情况，主要受政策端和需求端的双重影响。从政策端来看，国家早在 2009 年和 2011 年出台了支持光伏玻璃生产的相关政策，当时主要目的是抑制平板普通玻璃的产能过剩，鼓励产能替换，然而部分企业仍只是以光伏玻璃的名义建立普通玻璃生产线，产能置换政策落地效果不及预期。在此背景下，2018 年 1 月工信部发文
24、将玻璃行业列入产能置换范畴；2019 年发改委将太阳能产业超白玻璃从鼓励名单上剔除；2020 年 1 月工信部规定将光伏延压玻璃纳入产能置换。在一系列政策引导下，2018-2020 年光伏玻璃产能扩张受到抑制，2020 年 H2 出现供应紧缺现象。对此，2020年 11 月隆基、晶科科技等 6 家企业联合呼吁放开光伏玻璃产能扩张的限制，2020 年 12 月工信部发文明确光伏压延玻璃可不制定产能置换方案，这一改变为十四五期间光伏玻璃需求大幅增加提供了供应层面一定程度的政策保证。三、需求结构：大尺寸化需求结构：大尺寸化+轻薄化为发展趋势轻薄化为发展趋势大尺寸硅片具有降低成本的优势，为未来发展趋势
25、。目前市场上硅片尺寸较多，主要为小于 166mm、166mm、182mm、210mm 等。由于大尺寸硅片能够直接降低硅片本身的制造成本和间接降低组件、系统环节的摊薄成本，同时能够减少同功率等级组件中的电池片用量，提高封装密度，预计未来硅片大尺寸化将成为新趋势。根据 PVInfoLink，泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书2020 年 166mm 以下尺寸的硅片仍然占有 58%的市场份额，但 2023 年其市场份额将被迅速瓜分，而 2024 年开始 210mm 以上尺寸的硅片市占率将超过 50%。大尺寸化趋势对光伏玻璃产线提出新要求，宽玻渗透率有望提升。随着硅片尺寸大型化，相应组件尺寸也会不断
26、增大，对光伏玻璃产线的要求也在不断地更新。光伏玻璃宽度是在产线设计时就已经固定，组件尺寸的大型化会使得过去产线切割产生的废边增多，产能利用率下降造成不经济。以 650t/d 窑炉为例，一般窑炉口宽 2.4 米，可以一切两片生产 1100mm 宽（1052*2115 组件）的光伏玻璃，最终产品应用于 M2、M6 等组件，但无法一切二生产如 M12 需要的 1123mm（1123*2167）的大尺寸玻璃。因此新建产线若能有效扩大窑炉口宽，则可以更好地满足大尺寸组件的需求，获得后发优势。光伏玻璃轻薄化为双面双玻组件发展趋势提供保障，超薄光伏玻璃渗透率有望持续提升。根据索比光伏网，单玻组件通常采用一块
27、3.2mm 的光伏玻璃作为面板，而双玻组件主要采用 2 块 2.5mm 或 2.0mm的光伏玻璃作为面板和背板，相较于单玻组件总重量只分别提高了33.6%和 10.3%，在提升光电转换效率的同时也最大限度地减轻了运输成本和难度。根据 CPIA 预测，至 2025 年 2.5mm 以下光伏玻璃的渗透率有望达到 42%，接近半数市场份额。展望未来，随着钢化工艺成本的泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书下降和下游组件商对超薄玻璃在保护电池片方面认可度的提高，2.0mm以下超薄光伏玻璃的渗透率有望继续提高，产品轻薄化趋势显著。泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承
28、办单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 有限责任公司2、法定代表人：陶 xx3、注册资本：1000 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2014-8-227、营业期限：2014-8-22 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事光伏玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业
29、情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以
30、满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建
31、立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业
32、的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7387.005909
33、.605540.25负债总额4027.823222.263020.87股东权益合计3359.182687.342519.38公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入19465.3715572.3014599.03营业利润3693.682954.942770.26利润总额3344.772675.822508.58净利润2508.581956.691806.18归属于母公司所有者的净利润2508.581956.691806.18泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书五、核心人员介绍核心人员介绍1、陶 x
34、x，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、吴 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。3、覃 xx，中国国籍，1977
35、年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。4、郭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、何 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划
36、书6、金 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。7、贺 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。8、唐 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1
37、994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。六、经营宗旨经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生
38、产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发
39、展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书第四章第四章 项目投资背景分析项目投资背景分析一、竞争格局：全球行业集中度逐渐提升，呈现双寡头格局，中国竞争格局：全球行业集中度逐渐提升，呈现双寡头格局，中国企业市占率达企业市占率达 90%全球光伏玻璃行业集中度逐渐提升，市场呈现双寡头格局。从全球竞争格局来看，2016-2021 年光伏玻璃行业全球集中度呈现显著增加的趋势，CR5 市占率由 56%上升至 71%，CR2 市占率由 36%提升至 53%。光伏
40、玻璃市场呈现显著的双寡头格局，信义光能和福莱特 2021 年市占率分别为 29%和 24%，合计占据半数以上市场份额。展望未来，行业集中度有望持续提升且双寡头竞争格局有望持续维持，主要原因系光伏玻璃行业有明显的规模优势和技术领先优势，行业马太效应显著。二、根据生产工艺不同主要分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃，超根据生产工艺不同主要分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃，超白压延玻璃占据主流白压延玻璃占据主流光伏玻璃根据生产工艺不同，主要分为超白压延玻璃（又称超白压花玻璃）和超白浮法玻璃。其中：1）压延法是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液成型，再经退火、切裁而得压延原片玻璃，是光伏玻璃主流产品，由于超白压延
41、玻璃生产线投入资金大，制造难度大，对原料精度要求高，因此制备成本较高，适合生产固定尺寸和厚度的玻璃；2）浮法则是将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下，使玻璃液在锡液面上铺泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书开、摊平，经退火、切裁得到浮法原片玻璃。超白浮法玻璃易成形、生产效率高，具有低成本、高加工成品率等优点，适合生产大尺寸，厚度均匀并易于调节，是目前最成熟的平板玻璃成形工艺，主要应用于薄膜电池、建筑玻璃及汽车玻璃。超白压延工艺凭借其较高的透光率，已成为光伏玻璃主流生产工艺。与超白浮法玻璃相比，超白压延玻璃的正面采用特殊的绒面处理，有效减少了光的反射
42、，反面则采用特殊花型处理，极大增强了太阳光不同入射角的透过率，叠加产品本体具有较高透过率，确保了超白压延玻璃在太阳光长期照射下保持优异的透光率。在太阳光斜射及电池组件呈角度安装时，超白压延玻璃比超白浮法玻璃的综合光透射比高约 3%至 4%。超白压延玻璃凭借其较高的透光率，广泛应用于对透光率要求较高的晶硅组件。根据 IHS，晶硅组件因其较高的光电转换效率和更为成熟的配套技术已成为市场主流，目前晶硅组件市占率在全球已超过 95%，因此与之配套的超白压延玻璃也成为了当前光伏玻璃的主流产品。三、光伏玻璃：光伏新增装机量光伏玻璃：光伏新增装机量+双玻渗透助力需求高增，供给端双玻渗透助力需求高增，供给端产
43、能持续扩张产能持续扩张光伏玻璃是光伏组件的必备材料，直接影响组件发电效率和使用年限。光伏玻璃是组件最外层的透光封装面板，较传统玻璃具有含铁泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书量低、透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等优势，直接影响组件发电效率和使用年限。光伏玻璃上游包括石英砂、纯碱和燃料，直接材料和能源动力为最主要成本构成，占比总成本超 75%；下游为组件制造商，2020 年光伏玻璃占组件成本比重约 28%。光伏玻璃根据不同生产工艺分为超白压延和超白浮法玻璃，超白压延玻璃占据主流。光伏玻璃具有重资产+低周转+高 ROE 特征，成本+技术为核心竞争力。从行业特征来看，对比产业链其他环节，具有重资产
44、、低周转、高 ROE 特征。从行业核心竞争力来看，1）成本控制为企业核心竞争力，规模效应（有助于降低单吨能耗及人工成本、提高良品率）+布局原材料助力降本；2）具有技术密集型属性，龙头企业技术积累时间长，拥有多项专利，技术环节把控细致，良品率优势明显。新增光伏装机量驱动光伏玻璃需求向好，双面组件趋势助力渗透率提升。具体来看，1）装机需求直接驱动光伏玻璃需求：全球碳中和进程加速，清洁能源为大势所趋，叠加光伏发电成本下降，2010-2020年全球光伏 LCOE 降幅达 85%，经济性大幅提升，根据 IRENA 预测，2022 年全球光伏 LCOE 将低于燃煤发电成本。碳中和背景+经济性提升双轮驱动新
45、增光伏装机量需求向好；2）双面组件凭借发电效率高、使用年限长、综合发电成本低等优势，市占率不断提升。根据 CPIA，到2023 年单双面组件市场占比将基本相当。以 72 片 M6 组件为例，2.5mm泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书和 2.0mm 的双玻组件单 GW 光伏玻璃的需求量相较 3.2mm 的单玻组件分别提升 41.9%和 13.6%，双玻加速渗透将进一步打开行业增量空间。行业集中度提升，呈现双寡头格局，中国企业市占率达 90%。2016-2021 年光伏玻璃行业全球集中度呈现显著增加的趋势，CR5 市占率由 56%上升至 71%。市场呈现双寡头格局，信义光能和福莱特 2021年
46、市占率分别为 29%和 24%，合计占据半数以上市场份额。中国光伏玻璃产量占比全球产量由 2010 年的 49%提升至 2020 年的 90%以上，我国已是光伏玻璃的主要生产大国。受政策端+需求端双重影响，预计 2022 年将迎来产能大扩张，名义产能供给过剩。需求端：测算 2022/2023 年全球光伏玻璃总需求量分别为 1334/1515 万吨，2021-2025 年全球光伏玻璃需求量 CAGR 为12%供给端：玻璃扩产周期较长，一般有 1-1.5 年产线建设期、1 个月烧窑期和 3-4 个月产能爬坡期，故 2020 年政策对供给的放松效果将集中体现在 2022 年。根据主要厂商扩产计划统计
47、，在不考虑冷修停产和产能复产情况下，2022/2023 年底光伏玻璃在产产能可分别达到71360/94960 吨/天，对应有效在产产能为 2084/2773 万吨，光伏玻璃名义产能供给过剩。四、建设对外开放新高地建设对外开放新高地泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书主动融入粤港澳大湾区、长江经济带、中部地区崛起等国家发展战略，开展“对接粤港澳提升大平台”行动，积极建设中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区，积极推进湘粤合作示范区建设，加快建设粤港澳投资贸易走廊，在与长沙、岳阳片区实现“跨域通办”的基础上，逐步实现与上海、广东等自由贸易试验区“跨省通办”，深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新。积极
48、建设湘南湘西承接产业转移示范区，创新跨区域合作模式，加快培育经济合作和竞争新优势。积极建设跨境电子商务综合试验区，打造线上综合服务和线下园区两大平台，建设信息共享、智能物流、金融服务、信用管理、统计监测、品牌营销、人才服务等七大体系。积极建设湘赣边区域合作示范区，将示范区建设成为全国革命老区推进乡村振兴引领区、多省交界地区协同发展样板区。积极开展红三角、海西、北部湾等区域合作，推动有色金属精深加工、电子信息、先进装备制造等产业在全国全球布局。五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良
49、好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国
50、产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/郴州光伏玻璃项目商业计划书第五章第五章 SWOT 分析说明分析说明一、优势分析（优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清